根據第433條提交
日期：2019年1月8日
發行人免費撰寫招股説明書
初步招股章程補編
日期：2019年1月8日
日期為2018年2月16日的招股章程
註冊編號333-223067
科爾法克斯公司
提供
4，000，000 5.75%有形資產單位
(提供產品的單位)
本定價條款表中的信息僅涉及單元報價，並應連同(I)經修訂的2019年1月8日關於單位發行的初步招股説明書(單位報價)一併閲讀。初步招股章程補編向證券交易委員會(證券交易委員會)提交證交會根據經修正的1933年“證券法”第424(B)條和(Ii)2018年2月16日相關的基礎招股説明書(登記聲明(檔案號333-223067)，在每個 案中，包括其中以參考方式納入的文件。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書補充中賦予這些術語的含義。
| 發行人： | 科爾法克斯公司，特拉華州的一家公司。 | |
| 股票/股票交易所： | CFX/紐約證券交易所(紐約證券交易所) | |
| 貿易日期： | 2019年1月9日 | |
| 結算日期： | 2019年1月11日 | |
| 上一次報告的共同銷售價格 在定價日期紐約證券交易所的股票： |
$20.81 | |
| 證券名稱： | 有形資產單位(單位)的5.75%。 | |
| 提供的單位數目： | 4，000，000股(或4，600，000股，如果提供這些單位的承銷商行使超額分配選擇權，可全額購買額外的單位)。 | |
| 內幕參與： | 與Mitchell Rales有聯繫的一個或多個實體-我們董事會主席(統稱為米切爾Rales實體)-已同意以公開招股價格為投資目的購買400，000個單位(總額為40，000，000美元)。承保人在出售給米切爾Rales 實體的任何單位上不會得到任何承保折扣或佣金。 | |
|
與Steven Rales有聯繫的一個或多個實體，即我們目前的股東之一(統稱為StevenRales實體)，已同意以公開招股價格購買這次發行中的100，000股(總額為10，000，000美元)。對於出售給StevenRales實體的任何單位， 承保人不會得到任何承保折扣或佣金。 | ||
| 所述數額： | 每個股規定的數額為100美元。 | |
| 單位組成： | 每個股由兩部分組成： 由簽發人簽發的預付的 股票購買合同(一項購買合同)；以及
一種由發行人發行的高級攤銷票據(一種普通攤銷票據)，其初始本金為每張攤銷票據15.6099美元，年利率為6.50%，最後分期付款日期為2022年1月15日。 | |
| 各單位的公平市價： | 發行人已確定，每一份攤銷票據的公平市場價值為15.6099美元，每一項購買合同的公平市場價值為84.3901美元。 | |
| 參考價格： | $100 除以最高交割率，最初大約等於紐約證券交易所在定價日的最後一次報告的普通股銷售價格。 | |
| 最低增值價格： | $100 除以最低結算率，最初約為25.00美元，比參考價格高出約20.1%。 | |
| 最低結算率： | 每次購買合約4.0000股普通股(如初步招股説明書所述，可作調整)。 | |
2
| 最高結算率： | 每次購買合約4.8054股普通股(如初步招股説明書所述，可作調整)。 | |
| 在2020年1月15日或之前發生的早期結算日期的早期結算率(與基本變化有關的除外)： | 最低結算率的90%(經初步招股説明書補充説明所述調整)，最初為每次購買合同3.6000股普通股。 | |
| 在2020年1月15日之後但在2021年1月15日或之前(與基本變化有關的除外)的早期結算日的早期結算率： | 最低結算率的95%(經初步招股説明書補充説明所述調整)，最初為每次購買合同3.8000股普通股。 | |
| 結算率： | 下表説明瞭每次購買合同的結算率和在強制結算日結算時可發行的普通股的價值，這些價值由適用的市場價值(如“初步招股説明書補編”中所界定的 )確定，但須按初步招股章程補編所述調整： | |
| 適用市場價值 普通 股票 |
結算率 | 普通股價值 傳遞 (基於 適用市場價值 ) | ||
| 低於參考價格 | 最大沉降率 | $100以下 | ||
| 大於或等於參考價格，但低於或等於起始增值價格 | 一些普通股相當於100美元，除以適用市場價值 | $100 | ||
| 高於起始增值價格 | 最低沉降率 | 超過$100 | ||
3
| 對根本變化的早期解決： | 下表列出每個股票價格和生效日期的每筆購買合同的基本變化，即提前結算率(如初步招股説明書補編所界定的)，具體如下： |
| 股票價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生效日期 |
$5.00 | $10.00 | $15.00 | $17.50 | $20.81 | $23.00 | $25.00 | $27.50 | $30.00 | $35.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一九二零九年一月十一日) |
4.7276 | 4.5951 | 4.3398 | 4.2244 | 4.1077 | 4.0529 | 4.0158 | 3.9833 | 3.9622 | 3.9411 | 3.9345 | 3.9347 | 3.9373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二零年一月十五日) |
4.7571 | 4.6995 | 4.4766 | 4.3434 | 4.1938 | 4.1197 | 4.0690 | 4.0246 | 3.9961 | 3.9687 | 3.9601 | 3.9585 | 3.9595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年1月15日 |
4.7815 | 4.7754 | 4.6569 | 4.5204 | 4.3178 | 4.2044 | 4.1255 | 4.0589 | 4.0199 | 3.9884 | 3.9813 | 3.9800 | 3.9801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年1月15日 |
4.8054 | 4.8054 | 4.8054 | 4.8054 | 4.8054 | 4.3478 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上表可能沒有列出確切的股票價格和生效日期，在這種情況下：
( )如果適用的 股票價格在表中的兩個股票價格之間，或適用的生效日期介於表中的兩個生效日期之間，則適用的基本變化早期結算率或合併終止贖回率(如適用)將通過基本變化早期結算率或合併終止贖回率之間的直線插值(視何者適用而定)確定 ，規定股票價格越高越低，適用的早生效日期和晚生效日期， 根據適用的365天或366天年份計算； ( )如適用的股票價格大於每股$60.00(但須按上述表格各欄所列股票價格的相同方式及同時作出調整)，則早交收率或合併終止贖回率(視何者適用而定)將是最低結算率 ；或 ( )如適用的股價低於每股5.00元(但須按上述表格各欄所列股票價格(最低股價)的相同方式及同時作出 調整)，則在適用的情況下，作出基本改變的早交收率或合併終止贖回率(如適用的話)，將被確定為股票價格等於最低股票價格，並使用直線插值，如本段第一個項目所述，如果生效日期介於 表中的兩個生效日期之間。 |
4
| 根據一項購買合同可交付的普通股股份的最高數量為4.8054股，但須按同一方式調整，同時調整與 採購合同説明中對固定結算費率的初步招股説明書補編中對固定結算費率的調整所規定的固定結算費率。 | ||
| 兼併終止贖回： | 如果合併未於2019年5月19日或之前結束，簽發人可選擇贖回全部但不少於所有未完成的採購合同，以贖回適用的贖回額，如“初步招股章程補編”中關於合併終止贖回合同的説明所述，在2019年5月19日之後的五個工作日期間發出通知。如果合併協議在2019年5月19日前終止，簽發人可以選擇贖回所有但不少於所有未履行的購買合同，以贖回 適用的贖回額，如“初步招股章程補編”中關於併購終止贖回合同的説明所述，在2019年5月19日之前或緊接2019年5月19日之後的五個工作日內或之前發出通知。
每項採購合同的折價金額是指：
如果合併終止贖回股票的價格等於或低於參考的 價格，則為相當於(X)$100的現金數額。較少(Y)攤還債券的適用回購價格；或 如果合併終止贖回股票價格大於 參考 | |
5
| 價格，指的是普通股的若干股，其數量等於參照上面所列表格所確定的普通股 股數，該表相對於標題提前結算時發生的根本變化(參考股票價格被認為是指合併終止交易(br}贖回股票價格)，(A)對基本變化、早期結算率、被視為指合併終止贖回率和對生效日期的提及，視為指與 有關的合併終止贖回通知的日期)；提供發行人可選擇支付現金以代替交付普通股的任何或全部股份，其數額相當於合併終止贖回率。乘以併購終止贖回市場價值；進一步提供如果發行者選擇支付現金，則發行人將在合併終止贖回通知中指定將被 現金替換的普通股股份數量。 | ||
| 攤銷債券初始本金： | 每張攤還票據15.6099美元
總計62，439，600美元(如提供保險的單位行使超額分配選擇權，全額購買額外的 單位，則共計71，805，540美元)。 | |
| 分期付款日期： | 每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，從2019年4月15日開始，最後分期付款日期為2022年1月15日。 | |
6
| 攤銷票據的付款： | 分期攤還債券將按季分期付款，每張面值1.4375美元(2019年4月15日分期付款，每張攤還票據1.5014美元除外)，按每100美元單位計算， 總計現金支付額相當於每年5.75%。每一分期付款將構成利息的支付(年利率為6.50%)和攤銷票據本金的部分償還，如下列攤銷時間表所規定： |
| 預定分期付款日期 | 數額 校長 |
數額 利息 | ||
| April 15, 2019 |
$1.2365 | $0.2649 | ||
| July 15, 2019 |
$1.2039 | $0.2336 | ||
| (2019年10月15日) |
$1.2235 | $0.2140 | ||
| (二零年一月十五日) |
$1.2434 | $0.1941 | ||
| April 15, 2021 |
$1.2636 | $0.1739 | ||
| July 15, 2020 |
$1.2841 | $0.1534 | ||
| (一九二零年十月十五日) |
$1.3050 | $0.1325 | ||
| 2021年1月15日 |
$1.3262 | $0.1113 | ||
| April 15, 2021 |
$1.3477 | $0.0898 | ||
| July 15, 2021 |
$1.3696 | $0.0679 | ||
| 2021年10月15日 |
$1.3919 | $0.0456 | ||
| 2022年1月15日 |
$1.4145 | $0.0230 |
| 按持有人的選擇回購攤還債券： | 在合併終止贖回的情況下，攤還票據的持有人(不論是單位持有人還是單獨攤銷票據)將有權要求發行人按每張攤還票據的回購價格回購部分或全部攤銷票據，其面值相當於回購日這類攤銷票據的本金，加上上述本金的應計利息及未付利息，由緊接前一期 付款日期起計，但不包括回購日期，按年率6.50%計算。 | |
| 單位公開發售價格： | 每單位100美元
總計400，000，000美元(或460，000，000美元，如果提供的單位的承保人行使其超額分配選擇權來全額購買 額外單位)。 | |
| 承保折扣： | 每個單位3.00美元
總計10，500，000美元(如果提供保險的單位的承保人行使超額分配選擇權，全額購買 額外單位，則總額為12，300，000美元)。 | |
| 向發行人提供的估計淨收入 各單位提供： |
在扣除承銷折扣和估計發行費用後，出售單位的淨收入約為3.878億美元(如果 單位的承銷商行使超額分配選擇權全額購買其他單位，則淨收入為4.46億美元)。 | |
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| 聯合賬務經理： | 摩根證券有限公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 巴克萊資本公司 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司 公民資本市場公司 高盛公司LLC 滙豐證券(美國)有限公司 | |
| 共同管理人員： | BMO資本市場公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 美國證券公司 Scotia Capital(美國)公司 TD證券(美國) 有限責任公司 | |
| 清單： | 發行人打算申請在紐約證券交易所上市，代號為CFXA。然而，發行人不能保證這些單位會如此上市。如果這些單位獲準上市，Issuer預計將在該股首次發行後的30個日曆日內開始在 NYSE上進行交易。 | |
| 各單位的USIP： | 194014 205 | |
| 各單位的ISIN： | US1940142052 | |
| 購買合同的CUSIP： | 194014 403 | |
| 採購合同的ISIN： | US1940144033 | |
| CUSIP用於攤銷説明： | 194014 304 | |
| 攤銷説明的ISIN： | US1940143043 | |
發行人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書補編)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補編以及Issuer向 SEC提交的其他文件，以獲得更多關於發行公司和單位提供的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，簽發人、任何承銷商或任何參與 的交易商。
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如果您提出要求，將安排將招股説明書寄給您，請聯繫J.P.Morgan Securities LLC，電話：紐約埃奇伍德長島大道1155號，或通過 電話：1-866803-9204,或瑞士信貸證券(美國)有限責任公司電話：1-800-221-1037.
本來文應結合初步招股説明書和隨附的招股説明書一併閲讀。本來文中的資料取代了有關的初步招股章程補編和所附招股章程中的資料，但與這類“初步招股章程補編”和所附招股章程中的資料不一致。
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