ANGI HomeServices公司本次發行的A類普通股的所有股份均由本招股説明書增訂本中確認的出售股東出售，我們將不會從出售股票的股東獲得任何收益。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為“ANGI”。2018年12月10日，納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Selected Market)公佈的我們A級普通股的上一次售價為每股16.69美元。

投資我們的A類普通股涉及風險。見本招股説明書補編第S-4頁、隨附招股説明書第4頁開始的“風險因素”一節，以及本公司2017年12月31日終了的財政年度報告第10-K表第9頁，在此參考。

證券交易委員會和國家證券監督管理委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本補充招股説明書或所附招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計將於2018年12月13日或左右通過存託公司的賬面設施交付A類普通股的股票。

		頁

關於這份招股説明書的補充		S-II
前瞻性陳述		S-iv
摘要		S-1
危險因素		S-4
收益的使用		S-5
A類普通股的價格範圍		S-6
出售股東		S-7
美國聯邦所得税對非美國持有者的考慮		S-8
承保		S-11
法律事項		S-15
專家們		S-15
在那裏你可以找到更多的信息		S-15

		頁

關於這份招股説明書		1
關於前瞻性聲明的注意事項		2
安吉家庭服務公司		3
危險因素		4
收益的使用		5
出售股東		6
股本説明		10
分配計劃		17
法律事項		20
專家們		20
在那裏你可以找到更多的信息		20

本文件由兩部分組成：一份是補充招股説明書，另一部分是2018年10月22日的招股説明書。第一部分是本招股説明書的補充，它描述了我們A類普通股的發行條款，並補充和更新了隨附的招股説明書中所包含或包含的信息。第二部分，附帶的招股説明書，日期為2018年10月22日，提供了更多的一般性信息，其中一些可能不適用於此次發行。本招股説明書補充和所附招股説明書是我們向SEC提交的一份自動貨架登記聲明的一部分，根據“證券法”第405條的定義，我們是“經驗豐富的發行人”，利用“大陸架”註冊程序。在這一貨架登記程序中，出售股票的股東可以在一種或多種發行中出售所附招股説明書中所述的證券。你應該讀(一)本招股説明書補充，(二)隨附的招股説明書，(Iii)由我們或以我們的名義擬備的任何免費招股章程，或我們所提述的貴公司及 (Iv)在本招股章程增訂本及所附招股章程標題下所描述的以參考方式併入本章程內的文件，標題為“凡你能找到更多資料”。

你方應僅依賴於本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書中所包含或包含的信息，或以我方名義編制的招股説明書。我們中的任何一個，出售股票的股東或承銷商都沒有授權任何人向你提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴 it。我們、出售股票的股東或承銷商均不得在任何司法管轄區內提出出售該等A類普通股的要約。持有本招股章程增訂本及所附招股章程的人士，應向自己報告及遵守任何該等限制。(B)凡持有本招股章程增訂本及所附招股章程的人，均不得在任何司法管轄區內出售該等股份。本招股章程補編和所附招股章程不構成、也不得與未經授權的任何法域的任何人的要約或邀約有關，也不得與作出此種要約或招標的人沒有資格這樣做的或向非法向其作出此種要約或招標的任何人有關。

證交會的規則允許我們將參考資料納入本招股説明書補編。以參考方式合併或被視為被納入的這些信息被認為是本招股説明書補充的一部分，我們稍後向SEC提交的信息，只要以參考方式合併或被視為被納入，將自動更新並取代此信息。如果本招股説明書中包含的信息與我們引用的文檔中包含的信息不同或不同，則您應該依賴於最近文檔中的信息。閣下不應假定本招股章程增訂本及隨附招股章程或任何其他供款材料所載的資料，在每份文件的正本日期以外的任何日期，或在本招股章程增訂本及隨附招股章程內，或在由我們或代表我們擬備的任何免費招股章程內，均屬準確。我們已經提到，你方在任何日期都是準確的，但以參考方式合併的文件的日期除外。自此，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

這份招股説明書補充和附帶的招股説明書總結了某些文件和其他信息，我們參考您，以便更全面地瞭解我們在本招股説明書補編和隨附的招股説明書中討論的。在作出投資決定時，你應該依靠你自己對我們的審查，這次發行的條款和我們的A類普通股，包括所涉及的優點和風險。

我們，出售股票的股東、承銷商及其附屬公司和代理人，沒有就購買者對我們A類普通股股份的投資的合法性向任何購買我們A類普通股股份的人作出任何陳述。您不應將本招股説明書或所附招股説明書中所包含或包含的任何信息視為法律、商業或税務諮詢。你應該諮詢你自己的律師，商業顧問和税務顧問，就投資我們A類普通股的法律、商業和税務方面的建議。

在本招股説明書中，除非另有規定或上下文另有要求，術語“ANGI HomeServices”、“Company”、“we”、“us”和“Our”均指ANGI HomeServices Inc。以及它的子公司。提及“證券交易委員會”是指證券交易委員會。

本招股説明書及所附招股説明書及其中所附文件，可載有1995年“私人證券訴訟改革法”所界定的某些 “前瞻性陳述”。使用諸如“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”和“相信”等詞，通常可以識別前瞻性語句。這些前瞻性陳述除其他外，包括與我們未來的財務業績、業務前景和戰略有關的報表、家庭服務業的預期趨勢和前景、預期協同作用和在合併HomeAdvisor業務(如下文所定義)和 Angie‘s List，Inc之後將實現的其他利益。2017年9月29日(“組合”)等類似事項。“HomeAdvisor業務”是指我們的控股股東 IAC/InterActiveCorp(“IAC”)的HomeAdvisor部門的業務和業務，如IAC向SEC提交的文件中所述。

這些前瞻性陳述是基於我們管理層目前對本招股説明書增訂本之日對未來事件的預期和假設，這些預期和假設必然會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。由於各種原因，實際結果可能與這些前瞻性聲明中所載的結果大不相同，其中包括：(1)我們是否有能力與目前和未來的競爭對手進行有效競爭；(2)家庭服務市場向網上遷移的失敗或拖延；(3)不利的經濟事件或趨勢，特別是對消費者信心和消費行為產生不利影響的那些，(四)我們與優質服務專業人員建立和保持關係的能力，(五)我們建立、維持和(或)加強我們各種品牌的能力，(六)我們以成功和具有成本效益的方式推銷我們的各種產品和服務的能力，(7)我們繼續有能力通過電子郵件或一種有效的替代通訊手段與消費者和服務專業人員進行交流，(br}(Viii)我們有能力引進與消費者和服務專業人員產生共鳴的新的和增強的產品和服務，並且我們能夠有效地實現貨幣化，(9)我們是否有能力在預期的時限內或完全實現組合的預期效益，(X)我們的技術系統和基礎設施(和第三方的技術系統和基礎設施)的完整性、效率和可伸縮性，以及我們以及時和具有成本效益的方式加強、擴大和改造我們的技術系統和基礎設施的能力，(十一)我們有能力保護我們的信息技術系統和基礎設施不受網絡攻擊(和第三方的攻擊)，保護個人和機密用户信息，(Xii)發生涉及或影響信用卡付款的數據安全漏洞、欺詐和(或)額外管制，(十三)我們是否有能力充分保護我們的知識產權而不侵犯第三方的知識產權， (Xiv)我們成功地經營(並擴展到)國際市場的能力，(十五)與收購有關的業務和財務風險，(十六)關鍵人員的變動， (Xvii)由於作為一家新上市公司經營，(Xviii)不利的訴訟結果和(Xix)與我們與IAC的關係和我們的未償債務有關的各種風險，增加了我們管理的成本和壓力。這些及其他風險及不確定因素，在本招股章程增訂本第S-4頁及我們向證券交易委員會提交的文件中均有討論。, 在第一部分中包括我們截至2017年12月31日的年度報告表10-K中的第1A項風險因素。

其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性，本招股説明書中討論的前瞻性陳述和附帶的招股説明書可能不準確。因此，您不應過分依賴這些前瞻性的聲明，因為這些聲明只反映了截至本招股説明書補編之日我們管理層的意見。我們不承諾更新這些前瞻性聲明。

摘要

此摘要突出了關於我們業務的某些信息，以及在本招股説明書補充和附帶的招股説明書中所包含或引用的A類普通股的發行情況。因為這只是一個摘要，它並不包含您在投資我們的A類普通股之前應該考慮的所有信息。在作出投資決定前，你應仔細閲讀整份招股説明書及隨附的招股章程，包括題為“風險因素”的部分，以及在本招股章程增訂本及所附招股章程內引用的文件。

我們公司

我們通過我們的數字家庭服務品牌組合(包括 HomeAdvisor、Angie‘s List和Handy)將數百萬房主與家庭服務專業人員聯繫起來。綜合起來，這些領先的市場在20年的時間裏已經收集了超過1500萬的評論，使得房主可以通過我們的移動應用程序或語音助理，研究、匹配並按需連接到最大的服務專業人員網絡。我們在八個國家擁有和經營品牌。

我們有兩個業務部門：(I)北美(美國和加拿大)，主要包括HomeAdvisor數字市場、Angie‘s List、Handy、mHelpDesk和 HomeStars；(Ii)歐洲，其中包括Travaux.com、MyHammer、MyBuilder、Werkpoint和Instapro。

我們在美國擁有和經營HomeAdvisor數字市場服務(“Marketplace”)，該服務將消費者與全國的家庭維修、維護和改進項目的服務專業人員聯繫起來。Marketplace為消費者提供工具和資源，幫助他們找到本地、預選和客户級別的服務專業人員，以及立即與這些專業人員在線預訂預約。Marketplace還通過電話將消費者與服務專業人員聯繫起來，並提供幾個與家庭服務相關的資源，，例如不同類型家庭服務項目的成本指南。

我們還擁有和操作Angie的列表，通過全國範圍的服務專業人員在線目錄將消費者與當地服務專業人員聯繫起來。Angie‘s List 還向消費者提供有價值的工具、服務和內容，包括對當地服務專業人員的1 000多萬份經核實的評論，以幫助他們研究、購買和僱用當地的服務。我們向消費者免費提供安吉的全國在線目錄和相關的基本工具和服務。

我們還經營一些國際業務，將消費者與家庭服務專業人員聯繫起來。這些國際企業包括：(1)德國、法國和荷蘭的領先家庭服務市場MyHammer、Travaux和 Werkpot；(2)MyBuilder、HomeStars和Instapro，分別在聯合王國、加拿大和意大利領導家庭服務市場；(3)MyHammer的奧地利業務。我們擁有MyHammer，MyBuilder和HomeStars的控股權，以及全部擁有的Travaux，Werkpoint和 Instapro。我國國際業務的經營模式因管轄範圍不同而有所不同，在某些方面與市場商業模式不同。

公司信息

我們於2017年4月13日在特拉華州註冊為Halo TopCo公司，這是IAC的全資子公司，將我們的名稱改為ANGI HomeServices公司。2017年5月4日。我們是一家控股公司，是為了便於合併而成立的。在2017年9月29日完成合並後，我們成為了一家新上市公司，我們的A類普通股於2017年10月2日開始在納斯達克股票市場有限責任公司(Nasdaq Stock Market LLC)的全球精選市場(Global Selected Market Of The Nasdaq Stock Market LLC)以代碼“ANGI”的方式進行交易。

我們的主要行政辦公室位於科羅拉多州金色64樓丹佛西路14023號，我們的電話號碼是(303)963-7200。我們在www.angihomeservices.com。我們的任何品牌和業務的網站或網站上的信息或可訪問的信息不屬於本招股説明書補充和附帶的招股説明書，不應依賴於就根據本招股説明書補充和附帶的招股説明書提供的A類普通股股份作出任何與有關的投資決定。

祭品

下面的摘要描述了這一服務的主要條款。隨附的招股説明書中的“股本説明”一節更詳細地描述了我們A類普通股的股票。


發行人		安吉家庭服務公司
A類出售股票的股東提供的普通股		1,504,082 shares
A類普通股在緊接本次發行之前和之後發行		80,198,354 shares
收益的使用		出售股票的股東將從出售本次發行的A類普通股中獲得全部淨收益。我們將不會從出售我們的A類普通股中得到任何收益。見“收益的使用”。
納斯達克交易標誌		“ANGI”
危險因素		投資我們的A類普通股涉及風險。在決定是否投資我們的A類普通股股票之前，你應仔細考慮本招股説明書補編中題為“風險因素”一節中所列的信息，以及本招股補充書和所附招股説明書中以參考方式包括或納入的其他信息，以瞭解您應考慮的某些風險。

除另有説明外，本次發行後表明已發行的A類普通股的股份數目是根據截至2018年11月28日為止的流通股數量計算的。這一數字不包括420，980，478股B類普通股，所有這些股票均由IAC有權受益者所有，並可按持有人的選擇權轉換為A類普通股，按一對一計算。B類普通股的持有人有權在所有將由股東表決的事項上每股10票。見所附招股説明書中的“股本説明”。

投資我們的A類普通股涉及風險。您應該閲讀風險因素和其他警告聲明，包括在我們2017年12月31日終了的財政年度10-K表的年度報告中題為“風險因素”一節中所描述的風險因素和其他警告聲明，該報告以參考的方式納入本招股説明書(br}補編)和所附招股説明書中。在作出投資決定之前，你應仔細考慮這些風險，以及在本“招股説明書補編”和隨附的招股説明書中以參考方式包含或納入的其他信息。

本招股説明書及其附帶的招股説明書中引用的風險，其中任何一種都可能對我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果和前景產生重大和不利的影響，並不是我們面臨的唯一風險。我們可能會遇到我們目前所不知道的額外風險和不確定因素，或由於今後發生的事態發展，我們認為目前不重要的情況也可能對我們的業務、財務狀況、流動資金、經營結果和前景產生重大和不利的影響。在這種情況下，我們A類普通股的價值或交易價格可能下降，你可能會損失一部分或全部投資。

出售股票的股東將獲得本次發行中出售A類普通股股份的全部淨收益。我們將不會從出售我們A級普通股的股票中獲得任何收益。見“出售股東”

我們的A級普通股在納斯達克全球精選市場上市，股票代號為“ANGI”。下表列出了在全球選定市場上報告的我們A類普通股每股高、低銷售價格的期間：


		高		低

*2017*
2017年第四季度(2017年10月2日開始)	$	13.74	$	10.24
2018
2018年第一季度	$	15.77	$	10.57
2018年第二季度	$	16.61	$	12.65
2018年第三季度	$	23.95	$	15.11
2018年第四季度(至2018年12月10日)	$	23.66	$	15.96

2018年12月10日，我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上的最新銷售價格為每股16.69美元。

下表列出了關於(I)出售股票的股東在發行之前的目前實益所有權的資料，(Ii)出售股票的股東現要約發行的A類普通股股份的數目，及(Iii)關於出售股票的股東在本發行完成後須實益擁有的A類普通股股份的資料。下表和所附腳註顯示了截至2018年11月28日我們A類普通股的受益所有權信息，由此處指定的出售股東持有。以下是本次發行前持有的A類普通股的百分比，所依據的是截至2018年11月28日已發行的A類普通股的80，198，354股。本次發行後，我們A級普通股的所有權百分比假定出售本次發行中發行的A類普通股的所有股份。受益所有權是根據證券交易委員會的規則和條例確定的，通常包括對證券的投票權或投資權。除本表腳註所示外，我們認為，下表所列出售股票的股東對被出售的股東實益擁有的股證券的所有股份擁有唯一的表決權和投資權。

這種A類普通股的發售是根據截至2018年10月19日 us和其中指名的股東，包括出售股東之間的一項登記權利協議(“登記權利協議”)進行的，根據公司與出售股東之間達成的協議，對註冊權利協議中的某些條款和條件進行修改。

出售股票的股東將獲得本次發行中出售A類普通股的所有淨收入。我們將不會收到出售的股東出售A類普通股股份的任何收益。在本次發行完成後，每個出售股票的股東將受益地擁有A類普通股的數量和 %，如下表所示。

(1): 其中1，473，332股由General催化劑第五組，LP(“GC Group V”)持有，30，750股由GC企業家基金V，LP{Br}(“GC企業家”)持有。通用催化劑GP V，LLC(“GP V LLC”)是通用催化劑合作伙伴V，L.P的普通合夥人。(“GP V LP”)，它是GC第五集團和GC企業家的普通合作伙伴。David Fialkow和Joel Cutler是GP V有限責任公司的董事總經理，可被視為對記錄在案的股份和GC第五集團和GC企業家所持有股份的表決權和投資權。GP V LLC、GP V LP、David Fialkow和Joel Cutler的每一家公司都放棄對前述實體所持有的所有股份的實益所有權。這些帳户的營業地址是馬裏蘭州劍橋大學路20號，450套房。

以下是美國聯邦所得税的某些考慮因素的摘要，這些考慮通常適用於由非美國持有者(如下所定義)在本次發行中獲得的我們 A類普通股的所有權和處置。本摘要是根據經修訂的1986年“國內收入法”的規定編寫的，我們稱之為“守則”，適用於美國財政部的條例、司法意見、行政裁決和國內税務局(“國税局”)的行政裁決和公佈的職位，每一項規定自本函之日起生效。這些當局可能會改變或作出不同的解釋，可能是追溯性的，任何這種改變或不同的解釋都可能影響本摘要所載聲明和結論的準確性。

就本摘要的而言，“非美國持有人”是指我們A類普通股的實益所有人，即就美國聯邦所得税而言，既不是合夥企業，也不是下列任何一種：

如果作為美國聯邦所得税目的合夥企業對待的實體或安排持有我們的A類普通股，則該合夥企業的合夥人的税收待遇一般將取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。合夥企業和合作夥伴在考慮投資我們的A類普通股時，應諮詢他們的税務顧問，瞭解在其特殊情況下適用於他們的美國聯邦所得税考慮因素。

本摘要不涉及美國聯邦所得税的所有方面，而根據其個人情況可能與特定的非美國持有者有關，包括受特殊規則約束的非美國持有者，如美國僑民、銀行或其他金融機構、保險公司，證券或貨幣的經紀人或交易商，選擇按市場標售其證券的交易商，受控制的外國公司，被動的外國投資公司，須繳納替代最低税的非美國持有者，或持有我們A類普通股股份的非美國持有者，作為跨、套期保值的一部分，轉換交易或其他綜合投資。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，以確定美國聯邦、州、地方和非美國的税收考慮適用於我們A類普通股的所有權和處置可能與他們有關。

此摘要不討論除所得税後果(例如，遺產税或贈與税)以外的任何美國聯邦税收後果、任何州、地方或非美國税收考慮因素或對某些淨投資收入徵收的醫療保險税。此外，此摘要僅適用於持有我們A類普通股的非美國持有者，作為代碼(一般為投資目的而持有的財產)所指的資本資產。

每一位非美國持有者都應就持有和處置我們A級普通股的美國聯邦、州、地方和非美國所得税及其他税收後果諮詢其税務顧問。

對我們A類普通股的分配將被視為股息收入，只要這種分配是從美國聯邦所得税目的確定的我們當前或累計收益和利潤中支付的。如果一項分配超過我們目前和累積的收益和利潤，超出的部分一般首先被視為資本的回報，其範圍為非美國持有者在我們A類普通股中調整的税基(並將減少非美國持有者在這類A類普通股中的基礎)，按股份(但不低於零)確定為股份，其後作為出售或交換這類A類普通股的資本收益而釐定，但須按下文“普通股的出售、交易所或其他應課税的處置”所述的税項處理而定。一般而言，支付給非美國持有者的股息總額將被扣繳30%的美國聯邦所得税，如果適用的所得税條約如此規定，並且適用的扣繳義務人已獲得適用該條約的適當證明，則應以更低的税率扣繳。

除非適用的所得税條約另有規定，否則與非美國持有者在美國境內從事貿易或業務的行為“有效相關”的股息一般按定期累進税率按淨額徵收美國聯邦所得税，以同樣的方式，猶如非美國持有人是美國人(如守則所界定)，並獲豁免上述30%的預扣繳税，但須符合某些認證要求。屬於公司的非美國股東，在某些情況下，也可按30%的税率徵收“分支利得税”，或按適用的所得税條約就其有效關聯的收益和利潤規定的較低税率徵税，但須作調整。

要求可適用的所得税條約或免予扣繳的好處，因為該收入實際上與在美國進行的貿易或業務有關，非美國持有人一般須提供一份執行妥善的內部收入服務(“IRS”)表格W-8 BEN或W-8 BEN-E(如果持有人要求獲得一項所得税條約的利益)或國税局表格W-8 ECI(用於與某一交易或交易有關的有效收入)或國税局表格W-8 ECI。在美國的商業)或其他合適的形式。非美國持有者根據所得税條約有資格享受降低的預扣税税率，可通過向國税局提出適當的退款要求，獲得任何超出的預扣繳額的退款。非美國持有者應就其根據適用的所得税條約享有福利的權利和要求該條約利益的具體方式諮詢他們的税務顧問。

非美國股東一般不因出售、交換或其他應納税的A類普通股的收益而受美國聯邦收入或預扣税的影響，除非：

雖然沒有任何保證，但我們不認為我們是、也不是預期成為美國聯邦所得税的“美國不動產控股公司”。如果在我們A類普通股的出售、交換或其他應税處置中確認的任何收益與非美國持有者在美國境內從事貿易或業務的行為有效相關，除非適用的所得税條約另有規定，否則此類非美國持有者一般將因處置我們的A類普通股的淨收益而徵收美國聯邦所得税，按正常的分級税率計算，其方式與該非美國持有人是“守則”所界定的美國人的方式相同。非美國股東是一家外國公司，也可以對其有效關聯的收益和利潤徵收30%(或更低的適用條約税率)的分行利得税，但須加以調整。如果一個非美國持有人是在美國居住183天或以上的個人，在應納税的處置年內，並且符合某些其他條件，非美國股東一般對處置我方A類普通股確認的資本利得徵收30%的美國聯邦所得税(除非適用的條約另有規定)，這一税率可由某些美國來源的資本損失抵消。

在某些情況下，一般需要以30%的比率扣留某些外國金融機構持有的A類普通股(不論該外國金融機構是受益人還是中間人，包括投資基金)出售或以其他方式處置我們A類普通股的收益毛額，在某些情況下，或在12月31日後，除非該機構(I)與國税局訂立並遵守一項協議，每年報告與下列機構的權益和帳户有關的資料，由某些美國人和某些非美國實體擁有的機構，這些實體全部或部分為美國人所有，並扣留某些付款，(2)根據美國與適用的外國國家之間的一項政府間協定的要求，向其地方税務當局報告這些信息，它們將與美國當局交換此類信息，或(Iii)有資格獲得豁免。美國與適用的外國之間的政府間協定可修改這些要求。因此，持有我們A類普通股的實體將影響確定是否需要這種扣留。同樣，在2018年12月31日以後出售或以其他方式處置的收益毛額，我們的A類普通股由非金融非美國實體(不論該實體是實益所有人還是中間人)持有，但在某些例外情況下一般不符合資格，將按30%的扣繳率扣留，除非該實體或(X)向適用的扣繳義務人證明該實體沒有任何“實質的美國業主”，或(Y)提供關於該實體的“大量美國業主”的某些信息，“哪些資料，適用的扣繳義務人將需要反過來提供給美國財政部。未來的投資者應該諮詢他們的税務顧問，就這些規則可能對他們在我們的A類普通股的投資的影響。

公司、出售股東和以下名稱的承銷商(“承銷商”)已與就所提供的A類普通股(“股份”)簽訂了一項承銷協議。在符合某些條件的情況下，承銷商已同意向出售股東購買，而出售股東已同意向承銷商出售下表所示在其名稱旁邊列出的股份數目。

下表顯示出售股票的股東向承銷商支付的每股和總承銷折扣和佣金。

承銷商向公眾出售的股份最初將以本招股説明書封面上規定的首次公開發行價格出售。任何由承銷商出售給證券交易商的股份，可按首次公開發行價格折價0.175美元出售。股票首次公開發行後，承銷商可以變更發行價格和其他賣出條件。承銷商發行股票須接受和接受，並受承銷商拒絕任何全部或部分命令的權利所規限。

公司估計，不包括承銷折扣和佣金，公司應支付的發行總費用約為450，000美元，這些費用將由出售股票的股東支付。

公司和出售股票的股東已同意賠償承保人的某些責任，包括1933年“證券法”規定的責任。

在與發行有關的情況下，承銷商可以在公開市場上買賣普通股。這些交易可以包括賣空、穩定交易和購買以彌補賣空造成的頭寸。賣空涉及承銷商出售比其在發行中所需購買的股份更多的股份，而賣空頭寸是指在以後的購買中未包括的此類出售的數額。穩定交易包括在發行完成之前，承銷商在公開市場上對普通股進行的各種投標或購買。

購買包括空頭頭寸和穩定交易的，以及承銷商為其自己帳户購買的其他物品，可能會起到防止或延緩公司股票市場價格下跌的作用，並與實行罰款投標一道，可以穩定、維持或以其他方式影響普通股的市場價格。因此，普通股的價格可能高於公開市場中可能存在的價格。保險人不需要從事這些活動，並可在任何時候終止任何這些活動。這些交易可在紐約證券交易所、納斯達克NMS或相關交易所、場外市場或其他場所進行.

公司可與第三方進行衍生交易，或在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。在與

那些衍生品，第三方可以出售本招股説明書所涵蓋的證券，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，第三方可以使用公司質押的證券或向公司或其他人借來的來結清這些出售或結清任何相關的公開借入的股票，並可以利用從公司收到的證券來結算這些衍生工具，以結清任何相關的公開借入的股票。此類交易中的第三方將是承銷商，或將在生效後的修正中被識別。

承銷商及其附屬機構是從事各種活動的全面服務金融機構，包括銷售和貿易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀和其他金融和非金融活動和服務。承銷商及其附屬公司已經並可能在今後向公司以及與公司有關係的個人和實體提供各種服務，他們為此收取或將收取習慣費用和費用。

在其各種業務活動的正常過程中，承銷商及其附屬公司、高級人員、董事和僱員可購買、出售或持有一系列廣泛的投資，並積極買賣證券、衍生產品、貸款、商品、貨幣、信用違約互換和其他金融工具，以供其自己的帳户和其客户的帳户使用，這種投資和交易活動可能涉及或涉及公司的資產、證券和/或工具(直接作為擔保其他義務的抵押品) 和/或與公司有關係的個人和實體。承銷商及其附屬公司也可傳達獨立的投資建議、市場顏色或交易想法和(或) 就這些資產、證券或工具發表或表達獨立的研究意見，並可在任何時候持有或建議客户在這些資產、證券和票據中購買多頭和/或空頭頭寸。

對於已執行“招股章程指示”的歐洲經濟區每個成員國(每一“相對成員國”) 不得在該有關成員國向公眾提出我們普通股的提議，但有關成員國可隨時根據招股章程指令規定的下列豁免，向公眾提出我們普通股的要約：

但任何此類要約或我們普通股的股份均不得導致要求我們或任何巴西配售代理人根據“招股説明書”第3條公佈招股説明書。

就本條款的目的而言，就任何有關會員國的普通股而言，“向公眾提出的要約”一詞是指以任何形式和任何方式就要約條款和我們的普通股提供充分信息的通信，以便投資者能夠決定購買我們的普通股，由於在該成員國執行“招股説明書指令”的任何措施可能改變該成員國的情況，“招股指令”一詞是指(經修正的)第2003/71/EC號指令，包括第2010/73/EU{Br}號指令，幷包括相關成員國的任何相關執行措施。

在聯合王國，本招股説明書只針對符合條件的投資者，他們是(1)屬於2005年“2000年金融服務和市場法(金融促進)令”(該命令)第19(5)條範圍內的投資專業人員；或(2)屬於命令第49條第(2)款(A)至(D)項範圍內的高淨值實體和其他可合法告知的人(所有這些人一起被稱為“有關人員”)。本招股説明書所涉及的任何投資或投資活動，只供有關人士使用，並只會與有關人士接觸。任何人如非有關人士，均不應就本招股説明書或其任何內容採取行動或作出轉告。

這些證券只能在加拿大出售給購買或被視為作為認可投資者的本金的購買者，如國家文書45-106招股章程豁免或“證券法”(安大略省)第73.3(1)分節所界定的，並且是國家登記要求31-103規定的允許客户，和進行中的登記義務。證券的任何轉售必須按照不受適用證券法招股説明書要求的豁免或交易進行。

加拿大某些省或地區的證券立法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，如果這一提議備忘錄(包括對該備忘錄的任何修正)含有虛假陳述，條件是買方在買方的省或地區的證券法規定的時限內行使解除或損害賠償的補救辦法。收購人應參照收購人省或地區證券立法中有關這些權利的任何適用規定，或諮詢法律顧問。

根據“國家票據33-105承保衝突”(NI 33-105)第3A.3節，保險人無須遵守NI 33-105關於與此提供有關的承保人利益衝突的披露要求。

在不構成“公司(清盤及雜項規定)條例”(第19章)所指的公眾要約的情況下，該等股份不得以任何文件在香港出售或出售，但(I)除外。32.“香港法例”(“公司(清盤及雜項規定) 條例”)或不構成“證券及期貨條例”(第4章)所指的公眾邀請的法律。“香港法例”第571條(“證券及期貨條例”)、“證券及期貨條例”所界定的“專業投資者”或(Ii)“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”，或(Iii)在其他情況下，如該文件並非“公司(清盤及雜項規定)條例”所界定的“招股章程”，而又無廣告，與該等股份有關的邀請或文件，可由任何人為發行目的(不論是在香港或其他地方)而發出或管有，而該等邀請或文件是針對該等股份的，或其內容相當可能會被人取用或閲讀，(B)香港公眾(除非根據香港證券法獲許可)，但就只在香港以外的人或只向“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的香港“專業投資者”處置的股份，則不在此限。

本招股章程未獲新加坡金融管理專員註冊為招股章程。因此，本招股章程和任何其他與股份的要約、出售、認購或購買邀請有關的文件或材料不得流通或分發，也不得出售或出售股票，或直接或間接發出認購或購買邀請，除(I)根據“證券及期貨法”第274條(“證券及期貨法”第4A條、新加坡第289章)所界定的機構投資者以外，(Ii)依據“特別職務條例”第275(1)條向有關的人(如“特別職務條例”第275(2)條所界定的)，或依據“特別職務條例”第275(1A)條，並按照“特別職務條例”第275條或(Iii)條所指明的條件，以及按照SFA的任何其他適用條款的條件，在每種情況下均須遵守SFA中所列的條件。

凡股份是由屬法團的有關人士(並非認可投資者(如“證券及期貨條例”第4A節所界定)根據“證券及期貨條例”第275條認購或購買的)，其唯一業務是持有投資，而其全部股本則由一名或多於一名個人擁有，而每名人士均為認可投資者，該法團的有價證券(如SFA第239(1)節所界定的)在該公司根據SFA第275條取得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據SFA第274條向機構投資者轉讓，或向有關人士轉讓(如第274條所界定的)。275(2)(2)凡該等轉讓是依據“證券條例”第275(1A)條在該法團的證券中作出的要約而產生的，。(3)凡該轉讓並無給予或將會給予考慮，。(4)如該轉讓是根據法律的施行而作出的，。(5)“新加坡證券及期貨(要約投資) (股份及債務)規例”(“規例32”)第276(7)條或(6)條所指明的規定

如有關人士根據“證券及期貨條例”第275條認購或購買該等股份，而該人是一名信託人(如受託人並非認可投資者(如“證券及期貨條例”第4A節所界定的)，其唯一目的是持有投資，而信託的每名受益人均為認可投資者)，受益人在信託中的權利和權益(不論如何描述)在該信託根據“特別財務條例”第275條獲得股份後6個月內不得轉讓，但以下情況除外：(1)根據“特別財務條例”第274條向機構投資者轉讓，或轉讓給有關人士(如“財務條例”第275(2)條所界定的)，(2)如果這種轉讓產生於一項條件，即該項權利或利息是以不低於200 000新元(或等值外幣)的代價獲得的，(不論該數額是以現金支付，還是以交換證券或其他資產的方式支付)，(3)如該項移轉並無給予或將會給予考慮，則(4)如該項移轉是藉法律的施行而作出的，則(5)如“特別職務條例”第276(7)條所指明者，或(6)如第32條所指明者。

這些證券過去沒有、將來也不會根據“日本金融工具和交易法”(1948年第25號法令，經修正)或FIEA登記。證券不得直接或間接在日本或為日本居民(包括任何居住在日本的人或根據日本法律組建的任何公司或其他實體)或他人直接或間接地在日本或為日本任何居民或為日本居民的利益而提出或出售，除根據豁免遵守國際能源機構的登記要求並以其他方式遵守日本任何有關法律和條例外。

某些法律事項將由Skadden，Arps，Slate，Meagher&FlomLLP為我們傳遞。某些法律事項將由Cahill Gordon&Reindel LLP轉交給承銷商。

列在中的ANGI HomeServices的合併和合並財務報表及相關附註和財務報表附表，其關於2017年12月31日終了財政年度的10-K表格年度報告，已由獨立註冊公共會計師事務所Ernst&Young LLP審計，如其報告中所載的所列，並在此以參考方式合併。這種合併和合並的財務報表及相關附註和財務報表附表是根據會計和審計專家等公司的權威提交的。

我們向證券交易委員會提交我們關於表格10-K的年度報告，關於表10-Q的季度報告，關於表格8-K的當前報告，代理報表和其他所需的信息。公眾可在www.sec.gov.

SEC允許我們“引用”我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您提交這些文檔來向您披露重要信息。本文引用的信息被視為本招股説明書補充和附帶的招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代此信息。我們參考了下列文件(不包括為“外匯法”的目的“提供”而不是“提交”的文件的任何部分)：

我們根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股章程補充日期後提交的所有文件，也應視為自文件提交之日起，以在本招股章程補編中的提及方式納入，除在表格8-K第2.02項和第7.01項下提供的資料外，這些資料不被視為存檔，也不以此處參考的方式納入。我們向SEC提交的信息將自動更新，並可能取代本招股説明書中的補充信息和以前向SEC提交的信息。

根據書面或口頭要求，我們將免費向每一位收到本招股章程補充文件和所附招股説明書的人提供一份任何或全部以參考方式納入本招股章程補編和所附招股説明書的文件的副本，不包括該等文件的任何證物，除非該證物是藉參照該等文件的證物而特別併入。請求應針對：

我們在www.angihomeservices.com。我們的網站或我們的任何品牌和企業的網站上的信息或可訪問的信息，不屬於本招股説明書補充和附帶的招股説明書的一部分，在就根據本招股説明書補充和所附招股説明書提供的A類普通股股份作出任何投資決定時，不應依賴這些信息。

本招股説明書是指本招股説明書中所列出售股票的股東不時提出或出售我方A類普通股至多7，482，167股，每股票面價值為0.001美元。我們正在登記這些A類普通股的報價和出售，以履行我們根據2018年10月19日的登記權利協議所承擔的義務。見“出售股東”A類普通股股份的登記並不一定意味着A類普通股的任何股份將由出售股票的股東出售或出售。我們將不會從出售A類普通股的股票中獲得任何收益。

出售股票的股東可以通過公開或私人交易出售本招股説明書中所述A類普通股的股票，在出售時按現行市場價格、與這種現行市場價格有關的價格、在出售時確定的不同價格或談判價格進行公開或私人交易。見“分配計劃”。

我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)上市，交易代號為“ANGI”。2018年10月19日，我們的A類普通股最近公佈的銷售價格為每股19.31美元。

投資我們的A類普通股涉及許多風險。在購買我們的A類普通股之前，請先閲讀本招股説明書第4頁中題為“風險因素”的章節。有關投資我們A類普通股時所涉及的風險的信息也包括在以引用方式納入本招股説明書的文件中，也可以包括在任何招股説明書補充和/或其中引用所包含的文件中。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些A類普通股股份，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。


關於這份招股説明書			1
關於前瞻性聲明的注意事項			2
安吉家庭服務公司			3
危險因素			4
收益的使用			5
出售股東			6
股本説明			10
分配計劃			17
法律事項			20
專家們			20
在那裏你可以找到更多的信息			20

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(“SEC”)提交的一份註冊聲明的一部分，它是一家“知名的經驗豐富的發行人”(根據“證券法”第405條的定義)。根據貨架登記規則，使用本招股説明書，如有需要，出售本招股説明書中所指明的股東可在一次或多次發行本招股説明書所涵蓋的A類普通股股份。見“分配計劃”。

我們可以提供一份招股説明書補充説明，其中包括任何出售股票的股東關於特定發行條款的具體信息。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與招股説明書的補充內容不一致，則應依賴於該“招股説明書補編”中的信息。您還應該仔細閲讀在“您可以找到更多信息的地方”下面描述的附加信息和文檔。

你方應僅依賴於本招股説明書或任何由我們或代表我們編寫的招股説明書補充中所包含或包含的信息。我們和銷售的股東都沒有授權任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們和出售的股東都不願意在任何不允許出售的地區出售這些A類普通股的股份。

您不應假設註冊聲明、本招股説明書中的信息，任何招股章程補充或任何其他發行材料在每一文件正面的日期以外的任何日期都是準確的，或以引用方式納入本招股章程或任何招股章程補充的資料在以參考方式合併的文件的日期以外的任何日期都是準確的。自此，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書中的信息在封面上的日期是準確的。您不應假設本招股説明書中包含的信息在任何其他日期都是準確的。

在本招股説明書中，除非另有規定或上下文另有要求，術語“ANGI HomeServices”、“Company”、“we”、“us”和“Our”均指ANGI HomeServices Inc。以及它的子公司。

本招股説明書包含我們的參考資料：(I)商標、服務標記或商號，或(Ii)我們有未決申請或普通法權利的商標或服務標記。僅為方便起見，本招股説明書中提到的商標和商號可能不帶或不帶符號，但這種引用無意以任何方式表明，根據適用的法律，我們不會在最充分的程度上維護我們對這些商標、服務標記和貿易名稱的權利。

本招股説明書、任何附隨的招股章程補編及本説明書或其中所載的文件，可載有1995年“私人證券訴訟改革法”所界定的某些 “前瞻性聲明”。使用諸如“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”和“相信”等詞，通常可以識別前瞻性語句。這些前瞻性陳述除其他外，包括與我們未來的財務業績、業務前景和戰略有關的報表、家庭服務業的預期趨勢和前景、預期協同作用和在合併HomeAdvisor業務(如下文所定義)和 Angie‘s List，Inc之後將實現的其他利益。2017年9月29日(“組合”)等類似事項。“HomeAdvisor業務”是指我們的控股股東 IAC/InterActiveCorp(“IAC”)的HomeAdvisor部門的業務和業務，如IAC向SEC提交的文件中所述。

這些前瞻性陳述是基於我們管理層目前對未來事件的預期和假設，這些預期和假設在難以預測的情況下必然會受到不確定性、風險和變化的影響。由於各種原因，實際結果可能與這些前瞻性聲明中所載的結果大相徑庭，其中包括： (1)我們是否有能力與目前和未來的競爭對手進行有效競爭；(2)家庭服務市場未能或推遲向網上遷移；(3)不利的經濟事件或趨勢，尤其是那些對消費者信心和消費行為產生不利影響的行為，(四)我們與優質服務專業人員建立和保持關係的能力，(五)我們建立、維持和(或)加強我們各種品牌的能力，(六)我們以成功和具有成本效益的方式推銷我們的各種產品和服務的能力，(7)我們繼續有能力通過電子郵件或有效的替代通訊手段與消費者和服務專業人員溝通，(Viii)我們有能力引進新的和經過改進的產品和服務，與消費者和服務專業人員產生共鳴，並能夠有效地實現貨幣化，(9)我們能否實現的預期效益-在預期時限內或根本上結合起來，(X)我們的技術系統和基礎設施(和第三方的技術系統和基礎設施)的完整性、效率和可伸縮性，以及我們以及時和具有成本效益的方式加強、擴大和改造我們的技術系統和基礎設施的能力，(十一)我們有能力保護我們的系統不受網絡攻擊，保護個人和機密用户信息，(Xii)發生涉及或影響信用卡付款的數據安全漏洞、欺詐和(或)額外管制，(十三)我們有能力充分保護我們的知識產權，不侵犯第三方的知識產權，(十四)我們成功地經營(並擴展到)國際市場的能力；(十五)與收購有關的業務和財務風險；(十六)關鍵人員的變動；(Xvii)作為一家新上市公司的經營對我們的管理造成的壓力，(十八)不利的訴訟結果和(XIX)與我們與IAC的關係和我們的未償債務有關的各種風險。本招股説明書第4頁和我們向證券交易委員會提交的文件中討論了這些風險和其他不確定因素，包括第一部分-第1A項-截至2017年12月31日會計年度的10-K表(我們的“2017表10-K”)中的風險因素。

其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性，本招股説明書中討論的前瞻性陳述可能不準確。因此，您不應過分依賴這些前瞻性的聲明，因為這些聲明只反映了截至本招股説明書之日我們管理層的意見。我們不承諾更新這些前瞻性聲明。

我們通過我們的數字家庭服務品牌組合，包括 HomeAdvisor和Angie‘s List，將數百萬房主與家庭服務專業人員聯繫起來。綜合起來，這些領先的市場使房主可以通過我們的移動應用程序或語音助手，在網上、通過我們的移動應用程序和按需連接到最大的服務專業人員網絡進行匹配、研究和連接。我們平臺上的服務專業人員網絡得到了在20多年來收集的幾十萬名服務專業人員上提交的大約1500萬份消費者評論的支持。我們在八個國家擁有和經營品牌。

我們有兩個運營部門：(I)北美，主要包括HomeAdvisor數字市場、Angie‘s List、mHelpDesk和HomeStars；(Ii)歐洲，，其中包括Travaux.com、MyHammer、MyBuilder、Werkpoint和Instapro。

我們的主要行政辦公室位於丹佛西路14023號，金城64樓，CO 80401，我們的電話號碼是(303)963-7200。我們在www.angihomeservices.com. 我們的網站或我們的任何品牌和業務的網站上的信息或可訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分，在就根據本招股説明書提供的A類普通股股份作出任何投資決定時，不應依賴該招股説明書。

投資我們的A類普通股涉及風險。見第一部分-第1A項-我們 2017年表格10-K中所述的風險因素，以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中通過參考納入本招股説明書的風險因素。在作出投資決定之前，你應該仔細考慮這些風險，以及包括或納入本招股説明書的其他信息。這些風險可能會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大影響，並導致我們A類普通股的價值下降。你可能會失去全部或部分投資。

出售股票的股東將根據本招股説明書獲得出售A類普通股股份的全部淨收益。根據本招股説明書，公司不出售任何A類普通股股份，也不會從出售普通股股東出售任何A類普通股股份中獲得任何收益。

與我們對手持技術公司的收購的完善有關。(“便利”)2018年10月19日( “收購”)根據2018年9月29日的收購協議條款，我們向出售的股東總共發行了7，482，167股我們的A類普通股。出售股票的股東是方便的股東，在根據“證券法”第4(A)(2)節第4(A)(2)節的私人發行豁免(br}獲得A類普通股時作為考慮因素。在收購結束的同時，我們還與出賣人簽訂了登記權協議( “登記權利協議”)，根據“證券法”第415條，我們同意向證券交易委員會提交一份表格S-3的登記聲明，以登記我們根據收購向出售股票的股東發行的A類普通股的股份。

本招股章程所載的登記聲明包括公開轉售下表所列出售股東有權受益者擁有的A類普通股股份。出售股票的股東可以根據本招股説明書並根據“登記權利協定”，不時提出和出售他們有權受益者擁有並由本招股説明書所涵蓋的A類普通股股份的任何或全部股份。出售股票的股東可以出售本招股説明書所涵蓋的A類普通股的部分、全部或全部股份，不得對出售此類股票作出任何申述。

如本招股説明書所用，“出售股東”一詞僅包括以下所列的出售股東，以及出質人、受贈人、受讓人、繼承人和其他後來持有我們A類普通股的任何股權的出質人、受讓人、受讓人、繼承人和其他人，但通過公開出售的除外。有關出售股東和某些受讓人的信息可能會隨着時間的推移而改變。如有需要，任何更改的信息將在招股説明書中列出。出售股票的股東可以出售其在此次發行中所持的全部、部分或任何股份。參見“分發計劃 ”。

下面的表列出了根據本招股説明書他們可以提供和出售的出售股東和A類普通股股份的信息。受益所有權是根據適用的SEC規則確定的，該規則一般將證券的實益所有權歸屬於對此類證券擁有唯一或共享表決權或投資權的人。除另有説明外，我們認為出售股票的股東對A類普通股的所有股份擁有單獨的表決權和投資權。

他們。所有出售的股東信息都是由出售的股東或其代表提供的。

	A類股份普通股有利地擁有的提供(1)(2)							A類股份普通股有利地後擁有提供(1)(2)

	A類股份普通股有利地擁有的提供(1)(2)					最大數 A類股份的普通股根據這一點招股説明書		A類股份普通股有利地後擁有提供(1)(2)
出售股東名稱	數		百分比			最大數 A類股份的普通股根據這一點招股説明書		數		百分比
與通用催化劑有關聯的實體(3)		1,504,082		2.04	%		1,504,082
與高地資本夥伴有關聯的實體(4)		1,326,725		1.80	%		1,326,725
革命增長II，LP(5)		1,355,416		1.84	%		1,355,416
FMR有限責任公司的附屬公司(6)		2,043,525		3.27	%		1,275,280		1,128,245		1.53	%
AddVentureV有限公司(7)		510,112			*		510,112
Oisin Hanrahan(8歲)		216,971			*		216,971
Umang Dua(9)		215,157			*		215,157
TPG手提控股有限公司(10)		331,573			*		331,573
肼資本有限責任公司(11)		86,720			*		86,720
Mostafa集團有限責任公司(12)		102,022			*		102,022
圖斯克風險投資有限公司(13)		103,649			*		103,649
聲音風投有限公司(14)		51,011			*		51,011
所有其他出售股票的股東，總計受益地持有我們A類普通股的不到1%		403,449			*		403,449

*: 表示小於1%的受益所有權。
(1): 本次發行前受益所有權的百分比是基於截至9月30日已發行的A類普通股的66，073，192股，加上本招股説明書所涵蓋的A類普通股的7，482，167股。
(2): 假定本招股説明書所涵蓋的出售股東的所有股份都已出售，而出售股票的股東在本次發行完成之前不購買任何A類普通股的任何額外股份。然而，由於出售股票的股東可以出售其A類普通股的全部、部分或全部股份，因此無法對出售股票的股東根據本招股説明書最終將提供或出售的股份數量作出明確估計。
(3): 其中1，473，332股由General催化劑第五組，LP(“GC Group V”)持有，30，750股由GC企業家基金V，LP{Br}(“GC企業家”)持有。通用催化劑GP V，LLC(“GP V LLC”)是通用催化劑合作伙伴V，L.P的普通合夥人。(“GP V LP”)，它是GC第五集團和GC企業家的普通合作伙伴。David Fialkow、Joel Cutler和Hemant Taneja每一個人都是GP V LLC的董事總經理，可被視為分享對記錄持有的股份和GC第五集團和GC企業家所持有股份的表決權和投資權。GP V LLC、GP V LP、David Fialkow、Joel Cutler和Hemant Taneja的每一家公司都放棄上述實體持有的所有股份的實益所有權。這些帳户的營業地址是馬裏蘭州劍橋大學路20號450號套房。
(4): (2)高地資本有限合夥公司持有的66，784股份，(3)高地資本夥伴公司第VII-C有限合夥公司持有的97，258股份，(4)高地企業家基金 VII有限合夥公司持有的8，634股份，(3)高地資本合夥公司持有的97，258股份；(4)高地企業家基金 VII有限合夥公司持有的8，634股份，(5)高地資本夥伴八有限合夥公司持有的637 422股；(6)高地資本夥伴公司VIII-B有限公司持有的9 879股份；(7)高地資本夥伴公司VIII-C有限公司持有的231 138股份

高地管理合作夥伴七有限合夥公司，特拉華州有限合夥公司(“HMP VII LP”)，是高地資本夥伴七有限合夥公司、高地資本夥伴七-B有限合夥公司、高地資本合作伙伴七-C有限合夥公司和高地企業家第七基金有限合夥公司的普通合夥人。“高地七號投資實體”)。高地管理合作夥伴七，LLC，特拉華有限責任公司(“HMP VII LLC”)，是HMP VII有限責任公司的普通合夥人。Paul A.Maeder、Sean M.Dalton、 Robert J.Davis、Daniel J.Nova和Corey M.Mulloy是HMP VII有限責任公司(“高地管理成員”)的管理成員。HMP VII有限責任公司作為高地七投資實體普通合夥人的普通合夥人，可被視為對高地七投資實體持有的股份擁有實益所有權。高地管理成員對HMP VII有限責任公司的所有投資決定共享權力，因此可被視為分享高地七投資實體所持股份的實益所有權。每個高地管理成員放棄高地七投資實體所持股份的實益所有權。HMP VII LLC和HMP VII LP中的每一家都否認了高地VII投資實體所持股份的實益所有權。
高地管理夥伴八有限合夥公司是開曼羣島豁免的有限合夥公司(“HMP VIII LP”)，是高地資本夥伴八有限合夥公司、高地資本夥伴VIII-B有限合夥公司和高地資本夥伴VIII-C有限合夥公司(合為“高地八投資實體”)的普通合夥人。Highland Management Partners VIII Limited是一家根據開曼羣島法律註冊的公司(“HMP VIII Ltd.”)，是HMP VIII有限公司的普通合夥人。Paul A.Maeder、Sean M.Dalton、Robert J.Davis、Daniel J. Nova和Corey M.Mulloy是HMP VIII Ltd.的董事。(“高地主任”)。HMP VIII有限公司作為高地八投資實體的普通合夥人，可被視為擁有高地八投資實體所持股份的實益所有權。高地董事對HMP VIII有限公司的所有投資決策擁有共同的權力。因此，可被視為分享高地八投資實體所持股份的實益所有權。每一高地董事放棄對高地八投資實體所持有的股份的實益所有權。每個HMP VIII有限公司HMP VIII LP宣佈放棄高地八投資實體所持股份的實益所有權。
這些帳户的主要業務地址是一個百老匯，16樓，劍橋，馬裏蘭州02142。

(5): Steven J.Murray是革命增長公司UGP II，LLC的運營經理，革命增長GP II，LP的普通合夥人，該公司是革命增長II，LP的普通合夥人。革命增長UGP II，有限責任公司，革命增長GP II，LP和默裏先生可被視為對這些股份有投票權和決定權。這些帳户的營業地址是20036華盛頓特區西北羅德島大道1717號10樓。
(6): 由Fidelity ContraFund持有的1，057，296股{Br}：Fidelity ContraFund，Fidelity ContraFund混合池持有的91，774股，Fidelity OTC混合池持有的1，966股和富達證券基金持有的1，252，489股票：Fidelity OTC投資組合。
這些帳户由FMR有限責任公司的直接或間接子公司管理。Abigail P.Johnson是FMR有限責任公司的董事、副主席、首席執行官和總裁。

約翰遜家族成員，包括Abigail P.Johnson，是FMR有限責任公司B系列投票普通股的主要所有者，直接或通過信託，佔FMR有限責任公司投票權的49%。約翰遜家族集團和所有其他B系列股東已達成股東投票協議，根據該協議，所有B系列投票普通股股份將按照B系列表決普通股的多數票進行表決。因此，根據1940年“投資公司法”，約翰遜家族成員通過擁有表決權的普通股和執行股東表決協議，可被視為組成FMR有限責任公司的控制集團。
FMR LLC或Abigail P.Johnson均無權投票或直接投票表決根據Fidelity Management&Research Company(“FMR Co.”)(FMR LLC.的全資子公司)根據“投資公司法”(“Fidelity Funds”)註冊的各投資公司直接擁有的股份，它的權力屬於富達基金的董事會。Fmr公司根據富達基金董事會制定的書面指引對股票進行表決。這些帳户的營業地址是馬裏蘭州波士頓夏街245號。富達基金是註冊經紀交易商的附屬公司.

(7): Pavel Terentev和Maxim Medvedev是AddventureV有限公司的控制人，可被視為對這些股份擁有表決權和決定權。這些帳户的營業地址是5，TemisloclesDervis Str.，Elenion大樓，1066，尼科西亞，塞浦路斯。
(8): 漢拉漢先生的主要營業地址是紐約西23街53號，紐約，10011。
(9): 杜阿先生的主要業務地址：紐約西23街53號，紐約，10011。
(10): TPG Handy Holdings，LP的普通合夥人是TPG增長II顧問公司(TPG Growth II Advisors，Inc.)。大衞·邦德曼(David Bonderman)和詹姆斯·G·庫爾特(James G.Coulter)是TPG Growth II Advisors公司的股東。TPG增長II顧問公司(TPG Growth II Advisors，Inc.)、邦德曼先生(Bonderman)和庫爾特先生(Coulter)可能被視為對這些股票擁有投票權和決定權。TPG Handy Holdings，LP向我們表示，它是一家註冊經紀商的附屬公司，它獲得的股份將在正常業務過程中轉售，而且在收購這些股票時，它沒有與任何人直接或間接達成協議或諒解，以分發此類證券。這些帳户的營業地址是商業街301號，套房3300，沃斯堡，德克薩斯州76102。
(11): Sam Altman是肼資本有限責任公司的控制人，可被視為對這些股份具有表決權和決定權。這些帳户的業務地址是CA 94110舊金山多蘭街29號。
(12): 這些帳户的業務地址是弗吉尼亞州麥克萊恩貝爾維尤路956號。
(13): 布拉德利·圖斯克(Bradley Tusk)是圖斯克風險投資有限責任公司(Tusk Ventures LLC)的首席執行官，可被視為對這些股票擁有投票權和決定權。這些帳户的營業地址是10010紐約公園大道南251號，紐約8樓。
(14): 國家娛樂公司是健全風險投資有限責任公司的母公司，可被視為對這些股份具有表決權和處置權。這些帳户的營業地址是加利福尼亞州貝弗利山莊公民中心路9348號。

本招股説明書載有對我國資本存量的簡要描述，以及我們修訂和重報的公司註冊證書和修訂及重述的附例中的某些規定。本摘要説明不完整，全文由：(1)我們經修正和重述的公司註冊證書全文以及修正和重述的附例全文，在此以參考方式納入本招股説明書所載的登記聲明，(2)特拉華州法律適用的規定。

我們的授權股本包括5，500，000，000股票，包括2，000，000，000股A類普通股，面值0.001美元/股，1，500，000，000股B類普通股，面值0.001美元/股(“B類普通股”)，1，500，000，000股C類普通股，票面價值每股0.001美元(“C類普通股”)，優先股500，000，000股，每股票面價值0.001美元。截至2018年9月30日，A類普通股流通股66，073，192股，B類普通股流通股415，904，443股，C類普通股或優先股未發行。任何類別股票的獲授權股份數目，可借持有當時A類普通股、B類普通股及任何名為的已發行優先股的流通股份的過半數的持有人的票而增減(但不低於當時已發行的股份數目)，作為一個階級一起投票。

A類普通股、B類普通股和C類普通股持有人的權利相同，但下文“投票權”、“分紅權”和“轉換權”下所述的差異除外。任何獲授權但未發行的A類普通股、{Br}B類普通股及C類普通股的股份可供我們的董事局發行，而無須再採取任何股東行動，但須受納斯達克股票市場有限公司的市場規則(“納斯達克規則”)所施加的任何限制。

A類普通股的持有人有權就所有將由股東表決的事項每股投一票。B類普通股的持有人有權在所有將由股東表決的事項上每股10票。持有C類普通股的人無權獲得每股任何選票( as除外，然後僅限於特拉華州法律規定的範圍內，在這種情況下，C類普通股持有人有權獲得每股100%的選票)。A類普通股、B類普通股或C類普通股的持有人在選舉董事時均無累積表決權。

持有A類普通股、B類普通股和C類普通股的人有權按比例收取股息 (如下文所述，股票分配或資產分配除外)，條件是我們的董事會酌情從為此目的合法提供的資金中不時申報，支付任何未償還優先股的股息後。根據特拉華州的法律，我們只能從“盈餘” 或從當前或緊接前一年的淨利潤中分紅。盈餘的定義是，在任何特定時間，公司的總資產超過其負債總額和法定資本的部分(如果有的話)。公司資產的價值可以通過多種方式來衡量，而不一定等於它們的賬面價值。

在我們普通股股份的分配中，我們可以：(I)C類普通股的股份(或可轉換為C類普通股的證券，或可用於C類普通股股的可行使或可交換的證券)，以同等的每股分配給A類普通股的持有人，B類普通股和C類普通股或 (Ii)(X)類普通股(或可轉換為或可行使或可作A類普通股股份交換的證券)的股份，以同等的每股基礎給予A類普通股的持有人，(Y)B類普通股的股份(或可轉換為B類普通股股份或可行使或可作B類普通股股份交換的證券)，按每股相等的原則，給予B類普通股的持有人及(Z)C類普通股的持有人(或可轉換為或可行使或可作C類普通股股份的證券)，在同等的每股基礎上，持有C類普通股。

在發行我們的任何其他證券或其他個人或實體的股本或其他證券時，我們可以選擇：(I)在每股相等的基礎上，向A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有人分發相同的證券，(Ii)A類普通股股份持有人的獨立類別或系列證券，B類普通股股份持有人的獨立類別證券，以及C類普通股股份持有人的獨立類別或系列證券，以每股等額計算，(Iii)B類普通股股份持有人的獨立類別或系列證券，以及A類普通股及C類普通股股份持有人的另一類或系列證券，(Iv)與類C類普通股的持有人以相等的每股基礎或(Iv)個別類別或系列的證券，以及與持有A類普通股及B類普通股的股份的持有人，按相等的每股基礎，持有不同類別或系列證券，但如屬第(Ii)款，則須以條為限，(Iii)或(Iv)擬發行的不同類別或系列證券，除其相對錶決權外，並無任何不同之處(以及在指定、轉換、贖回及股份分配條文(視適用情況而定)方面有任何相關差異)，B類普通股股份的(X)持有人獲得具有最高相對錶決權的類別或系列證券，或(Y)B類普通股和A類普通股股份的(Y)持有人獲得具有最高相對錶決權的一類或系列證券。涉及另一人或實體的一類或一系列證券的股息可視為股票分配，也可視為由我們董事會決定的資產分配。

在將我們的資產(包括我們擁有的另一人或實體的任何類別或系列股本的股份)分配給任何一類或多類普通股的持有人時，將以現金和(或)其他財產的形式向其他類別普通股的持有人支付現金和(或)其他財產的紅利，然後按同等數額每股發行未償還的普通股，如股息僅由現金組成，等於這些持有人對按照資產分配作為股息支付的資產的所有權權益，或在任何其他股息情況下具有公平市場價值，相等於根據資產分配作為股息支付的資產的所有權權益的公平市場價值。

除其他事項外，我們的董事會有權真誠地作出一切決定：(I)股利是否等於每股股利，還是宣佈和按同等每股派息，(2)除相對錶決權外，一個或多個類別或系列證券在任何方面是否有差異，以及 (3)上述經修訂和重述的公司註冊證書的股利權利規定可能要求作出的任何其他解釋。

B類普通股的股票可轉換為A類普通股的股票，持有人可在任何時候以股作為股票基礎。在所有情況下，在公司發生資本重組的情況下，轉換比率將被公平地保留，其方式是對A類普通股或B類流通股的股票進行股利，或將其分割或組合。

普通股，或在公司與另一公司合併、合併或其他重組的情況下。在將B類普通股的股份轉換為A類普通股的股份後，B類普通股的適用股份將被收回，不得再發行。A類普通股的股份和類C類普通股的股份沒有轉換權。

在公司清算、解散或清盤時，A類普通股、B類普通股和{Br}C類普通股的持有人有權在優先股股東的權利得到滿足後，按比例收取可供分配給股東的資產。

A類普通股、B類普通股及C類普通股的股份，根據我們經修訂及重述的註冊證書及修訂及重述附例的條款，並無優先購買權。沒有適用於A類普通股、 B類普通股或C類普通股股份的贖回或償債基金規定。A類普通股和B類普通股的所有流通股都是全額支付和不應評税的。

我們的A級普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為“ANGI”。

我們A類普通股的轉讓代理和登記員是計算機股份信託公司，N.A.。

根據我們修訂和重述的公司註冊證書，優先股的股份可不時以一個或多個系列發行，並附有系列的名稱、該系列股份(如有的話)的表決權、權力、偏好和相對、參與、任擇或其他特別權利(如果有的話)以及任何資格，限制或限制，作為我們的董事會可以不時通過決議(並且沒有進一步的股東批准，但任何限制規定的由納斯達克規則)。這種優先股的權利、偏好和特權可能大於，並可能對我們的普通股的權利產生不利影響。每個系列都將包括這一數目的股份，這將在規定發行該系列優先股的指定證書中説明和表示。

本公司經修訂及複核的法團證書、修訂及重訂的附例及其他協議的條文的反收購效力

“特拉華普通公司法”(“DGCL”)的某些規定和我們修訂和重報的公司註冊證書以及下文概述的經修訂和重述的附例的某些規定，可被視為具有反收購效力，並可推遲、阻止或阻止股東認為符合該股東最大利益的要約或收購企圖，包括可能導致我們股東持有的股票高於市場價的溢價。

如上文所述，B類普通股的每股每股有10票，而A類普通股(我們唯一公開交易的股票類)每股有一票。除經修訂及重述的註冊證書或DGCL規定外，A類普通股的持有人及B類普通股的持有人就所有事宜(包括選舉董事)一併投票。我們的C類普通股，其中沒有股票已發行，沒有任何表決權。IAC擁有並控制着B類普通股的所有流通股，這在我們的總投票權和總流通股中佔了相當大的多數。即使IAC在未來所擁有的流通股總額明顯少於我們的50%，因為我們的普通股的多類結構和B類普通股相對於A類普通股的相對投票權更高，IAC將能夠控制、A類普通股和B類普通股共同投票的所有事項，並將其作為一個類別提交給我們的股東批准。這種集中控制可能會阻止其他公司發起其他股東可能認為有益的任何可能的合併、收購或其他控制權變更交易。

DGCL規定，董事會空缺和新設董事職位可由當時任職的多數董事(即使低於法定人數)或唯一剩餘董事填補，除非(I)法團註冊證書或附例另有規定，或(Ii)法團成立為法團的證明書指示某一特定的人。股票的類別是選出這樣的董事，在這種情況下，由該階層選出的其他董事的過半數，或由該級選出的唯一剩餘董事，將填補該空缺。

我們經修訂和重訂的附例規定，空缺及新設董事職位，可由股東選出的其餘董事過半數票(即使不足法定人數)，或獲我們已發行及已發行的股份的投票權過半數的書面同意，以填補。並有權就這種董事職位進行表決(但須符合“投資者權利協定”的規定，日期：2017年9月29日(“投資者權利協定”)，由我們和IAC就兩名ANGI指定的董事(在“投資者權利協定”中定義)。

根據DGCL，董事選舉的累積投票是不允許的，除非公司的公司註冊證書特別規定了這一點。我們修改和重新聲明的公司註冊證書沒有規定累積投票。

根據DGCL，股東特別會議可由董事會或由公司註冊證書或公司章程中授權的其他人召集。

我們修訂和重申的附例規定，股東特別會議可由我們的董事會主席或我們的多數董事召集。但是，我們的股東不得要求召開股東特別會議。

根據DGCL，如果：(I)董事會通過一項決議，列出提議的修正案，宣佈修正案的可取性，並指示將其提交股東會議表決(除非成立為法團證書所要求者除外)，則可對其進行修改，股東無須舉行會議或表決，也無須就某些指明的變動通過修正案)和(Ii)有權就事項投票的股票的過半數持有人批准修正案，除非註冊證書要求更多股份的表決。如果DGCL或註冊證書要求對修正案進行分組表決，則需要得到該類別流通股的過半數批准，除非在註冊證書或DGCL的其他規定中規定了更大的比例。我們修改和重新聲明的註冊證書規定，我們保留修改、更改或廢除“註冊證書”中所載的任何條款的權利，這是DGCL規定的。

根據DGCL，董事會可通過、修改或廢除公司章程，但須經註冊證書授權。特拉華州公司的股東也有權通過、修訂或廢除章程。

我們經修訂和重述的公司註冊證書和修訂及重訂的附例，使董事局可以全體董事的過半數票通過、修訂或廢除附例。然而，根據“投資者權利協定”，到2020年股東年會召開之日為止，投資諮詢委員會已同意不投票贊成對我們的註冊證書或細則進行任何不符合“投資者權利協定”某些規定並將對A類普通股持有人的權利產生不利影響的修正案，除我們董事會的審計委員會和A類普通股的過半數持有人可能批准的以外。

特拉華州的公司被允許授權未來可能發行的股票。我們的A類普通股、B類普通股、C類普通股和優先股的大量未發行股票可供我們的董事會在未經股東批准的情況下發行，但須遵守納斯達克規則規定的任何限制。這些股票的發行可用於各種公司目的，包括未來籌集額外資本的發行、收購和僱員福利計劃。任何經授權但未發行和無保留的A類普通股、B類普通股、C類普通股和優先股股票的存在，可能會使通過委託書競爭、投標要約、合併或其他方式獲得公司控制權的企圖更加困難或受阻。

我們修訂和重申的附例規定，位於特拉華州的州法院，或如果特拉華州內沒有州法院具有管轄權，則特拉華州聯邦地區法院應是下列所有方面的專屬法院：(1)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟， (Ii)任何聲稱公司現任或前任董事、高級人員或其他僱員違反信託責任而向我們或我們的股東提出申索的任何行動， (Iii)任何根據DGCL向我們或我們的現任或前任董事、高級人員或其他僱員提出申索的行動，我們的註冊證書，或我們的附例， (Iv)任何聲稱與我們有關或涉及我們的申索的行動，而該申索是受內部事務理論所管限的；或(V)任何聲稱“內部法人申索”的行動，如根據“勞資關係條例”所界定的。

根據“存款保險條例”，在受公司股東以其名義提出的衍生訴訟的指明限制的規限下，法團可彌償任何因身為董事、高級人員而被製造或威脅成為任何訴訟、訴訟或法律程序的一方的人，公司僱員或代理人(或應公司的請求，以該身份為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業服務)，以支付與訴訟、訴訟或訴訟有關的費用(包括律師費)、判決、罰款和在結算中支付的金額，但須確定：(1)該個人的行為是真誠的，並以該個人合理地認為符合或不反對法團的最佳利益的方式行事；及(2)在刑事訴訟或法律程序中，該個人並無合理理由相信他或她的行為是非法的。不過，未經法院批准，不得就個人被判定須向法團承擔法律責任的任何衍生訴訟作出彌償，但如特拉華州法院或提起該訴訟或訴訟的法院應申請裁定，儘管作出裁決，但鑑於案件的所有情況，則不在此限，該人是公平而合理地有權獲得彌償的。

DGCL要求對董事和官員的費用(包括律師費)給予賠償，這些費用實際上和合理地與衍生或第三方訴訟的勝訴或其他有關。

根據 dgcl，公司可在收到個人或其代表作出的承諾後，向董事和高級人員預支與任何訴訟程序的辯護有關的費用，但如最終確定該人無權獲得賠償，則可將該款項償還。

DGCL允許在公司註冊證書中通過一項規定，限制或消除董事因董事違反信託義務而對公司或其股東承擔的貨幣責任。DGCL不允許董事對下列行為的責任加以限制：(1)違反對公司或其股東忠誠的義務，(2)不真誠的作為或不行為，(3)故意不當行為或已知的違法行為，(4)從交易中獲得不正當的個人利益；或(5)根據適用法律支付股息或批准股票回購或贖回。

此外，我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，我們必須在法律授權的範圍內，對我們的董事和高級人員給予最充分的賠償。根據我們修訂的及重訂的附例，我們亦須向董事及高級人員預付某些開支，並獲準攜帶董事及高級人員的保險，為董事及高級人員提供補償，以承擔某些法律責任。

DGCL允許在公司註冊證書中通過一項規定，放棄公司在特定商業機會或特定類別或類別的商業機會中的任何利益或預期，或被給予參加這些機會的機會，這些機會或特定類別或類別的商業機會提交給公司或其一名或多名高級人員、董事或股東。

我們經修正和重述的公司註冊證書包括一項“公司機會”條款，放棄我們的任何利益或預期：(1)參與IAC的任何業務，或(2)參與任何可能構成(A)IAC和(B)我們的公司機會的潛在交易或事項。根據這項規定，我們進一步承認：(1)我們的任何董事或高級人員同時也是iac或其附屬公司的高級人員、董事、僱員或其他附屬公司(但就本條款而言，我們將不被視為iac或其附屬公司的附屬公司)和(2)iac本身沒有。

提供或傳達關於這樣一個公司機會的信息的義務。該條文一般規定，無論是IAC的高級人員或董事，亦是 iac或其附屬公司的高級人員或董事，均不會因(I)該人代表IAC參與任何業務，或(Ii)任何該等人蔘與任何業務而對我們或我們的股東違反任何信託責任負法律責任。為IAC或其附屬公司的帳户尋求或獲得任何公司機會的人，指導或轉讓這種公司機會給IAC或其附屬公司，或不向我們傳達關於這種公司機會的信息。這一放棄並不擴大到明確提供給我們的一名高級職員或董事的公司機會，而僅以他或她作為我們的高級官員或董事的身份提供給他或董事。

出賣人、出質人、受讓人、受讓人、繼承人和其他後來在本公司一級普通股中持有非公開出售股份的出質人、出資人、出讓人、受讓人、繼承人和其他人，可以依照登記權利協議的規定，今後不時出售類A類普通股的全部或部分股份。如果A類普通股的股份是通過承銷商或經紀人-交易商出售的，出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理人的佣金。A類普通股的股票可按固定價格、在出售時按通行市場價格、按與這種現行市價有關的價格、按在出售時確定的不同價格或以談判價格出售一次或多筆交易。根據下列一種或多種方法，這些銷售可在交易中進行，這些交易可能涉及交叉交易或阻塞交易：

作為一個實體的出售股東可以選擇按比例或以其他方式向其成員、一般或有限合夥人或股東按照本招股説明書為其一部分的登記聲明，按實物分配A類普通股的股份。

招股章程. 如該等成員、一般合夥人或有限責任合夥人或股東並非我們的附屬公司，則該等成員、合夥人或股東會因此而根據登記聲明獲得A類普通股的自由流通股份。此外，如果我們的附屬公司的實體、成員、合夥人或股東收到任何這種分配的股份，這些附屬公司也將出售股東，並有權根據本招股説明書出售A類普通股的股份。

出售股票的股東可以與第三方進行銷售、遠期銷售和衍生交易，也可以向私下協商交易的第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股章程補充表明，就這些出售、遠期銷售或衍生交易而言，第三方可出售本招股説明書或適用的招股章程補充所涵蓋的證券，包括在賣空交易中和通過發行本招股説明書未涵蓋但可交換或代表A類普通股中的實益權益的證券。第三人也可以使用根據該出售、遠期銷售或者衍生安排獲得的股份或者出售股東質押或者向出售股東或者其他人借來的股份結算該第三方出售或者結清任何相關的普通股公開借款。第三方可就任何此類交易提交本招股説明書。此類交易中的任何第三方均為承銷商，並將在適用的招股説明書增訂本(或本招股説明書所包含的註冊聲明的生效後修正)中註明。

在出售A類普通股或其他股票時，出售股票的股東可與經紀人進行套期保值交易，後者可在其承擔的頭寸套期保值過程中從事股票的賣空交易。出售股票的股東也可以出售A類普通股空頭股票，並交付本招股説明書所涵蓋的股份，以結清賣空頭寸，並返還與這種賣空有關的借入股份。出售股票的股東也可以與經紀人進行期權或其他交易，這些交易要求向經紀人-交易商交付證券。經紀人可根據本招股説明書轉售或以其他方式轉讓這種證券.出售股票的股東也可以將A類普通股的股份借給或質押給經紀人-交易商，而經紀人又可以出售這種股票或作出這種股票的分配。借款人或質權人也可以將A類普通股的股份轉讓給我們證券的投資者或出售股票持有人的證券，或與發行本招股説明書未涵蓋的其他證券有關的股份。

出售股份的股東在其他情況下也可以轉讓、捐贈或者贈送A類普通股的股份，在其他情況下，出質人、受贈人、受讓人和利益繼承人將根據本招股説明書向股東出售股份。

如果出售股票的股東將A類普通股的股份出售給或通過承銷商、經紀人或代理人，這種承銷商、經紀人或代理人可以折扣的形式獲得佣金，出售股票的股東的特許權或佣金，或可作為代理人或以委託人的身份出售的股票購買者的佣金(對特定承銷商、經紀人-交易商或代理人的折扣、特許權或佣金可能超過所涉交易類型中的慣例)。出售股東和任何參與分配A類普通股股份的經紀人可被視為“證券法”所指的“承銷商”，根據“證券法”，任何已支付的佣金或允許給任何此類經紀人的任何折扣或特許權可被視為“證券法”所指的承銷佣金或折扣。在發行A類普通股股份時，如有必要，將分發一份招股説明書補充説明，其中將列出A類普通股的總報價和發行條件，包括任何經紀人或代理人的姓名或名稱，任何折扣，佣金和其他條款，包括從出售的股東和任何折扣，佣金或特許權允許或重新分配或支付給經紀人經銷商。

根據某些州的證券法，A類普通股的股份只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，A類普通股的股份不得出售，除非這類股份已在該州註冊或有資格出售，或可獲得註冊或資格豁免，並得到遵守。

不能保證任何出售股票的股東將出售其根據本招股説明書構成的登記聲明註冊的A類普通股的任何或全部股份。

出售股票的股東和參與這種分配的任何其他人應遵守1934年“證券交易法”(“交易法”)和其中的規則和條例的適用規定，包括但不限於“交易法”的條例M，可限制出售股東和任何其他參與者購買和出售A類普通股股票的時間。M條還可限制任何從事分配A類普通股股票的人從事A類普通股股票的市場活動的能力。上述一切都可能影響A類普通股股票的市場性，也可能影響任何個人或實體從事A類普通股股票的做市活動的能力。

根據本招股説明書，出售股票的股東將獲得出售A類普通股股份的所有淨收益。根據本招股説明書，我們不出售A類普通股的任何股份，我們也不會從出售我們的A類普通股的股東那裏得到任何收益。根據登記權利協議，我們有義務支付登記本招股説明書所涵蓋的A類普通股股份的任何報價和出售的費用，以及某些有關的費用；但是，根據本招股説明書，出售股票的股東應負責與其A類普通股的報價和出售有關的所有折扣、銷售佣金和其他費用。我們已同意向出售股票的股東賠償責任，包括“證券法”規定的與登記本招股説明書有關的一些責任。

此外，我們或出售股票的股東可同意賠償任何承保人、經紀交易商及代理人，以應付或分擔承保人、經紀交易商或代理人可能須就民事法律責任作出的任何付款，包括根據“證券法”所須承擔的法律責任。在正常的業務過程中，承銷商、經紀人和代理人及其附屬公司被允許為我們和我們的附屬公司或銷售股東或其附屬公司的客户、從事交易或提供服務。

除非隨附的招股章程另有規定，否則Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP、紐約將提供關於本招股説明書所涵蓋的A類普通股股份的授權和有效性的意見。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP也可就某些其他事項提供意見。任何承保人將由他們自己的律師就法律問題提供諮詢意見，並在隨附的招股説明書中註明。

列在中的ANGI HomeServices公司截至2017年12月31日的年度報表10-K的合併財務報表及相關附註和財務報表，已由獨立註冊公共會計師事務所Ernst&Young LLP進行審計，審計結果載於其報告中，並以參考方式納入其中。這種合併和合並的財務報表及相關附註和財務報表附表是根據作為會計和審計專家的公司的權威而提交的報告，在此引用。

SEC允許我們“引用”我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您提交這些文檔來向您披露重要信息。這裏引用的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們以參考的方式納入下列文件(不包括為“交易所法”的目的“提供”但未“提交”的文件的任何部分)：

我們根據本招股章程第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股章程日期後並在根據本招股章程發行 A級普通股的要約終止之前，根據本招股章程提交的所有文件也應視為從文件提交之日起以參考方式納入本招股説明書，除了在表格8-K第2.02項和7.01項下提供的資料外，這些資料不被視為存檔，也不以參考方式納入。我們向SEC提交的信息將自動更新，並可能替換本招股説明書中的信息和以前提交給SEC的信息。

我們將在收到本招股説明書的每一個人收到書面或口頭要求後免費提供一份或全部以參考納入本招股説明書的文件的副本，不包括對這些文件的任何證物，除非該證物是特別以參照方式併入本招股章程構成其一部分的登記説明的證物。請求應針對：

我們在www.angihomeservices.com。我們的網站或我們的任何品牌和企業的網站上的信息或可訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分，在根據本招股説明書就A類普通股股份作出任何投資決定時，不應依賴這些信息。


	每股	總計

公開發行價格	$16.40	$24,666,944.80
承保折扣	$0.35	$526,428.70
向出售股票的股東收取費用前的收益	$16.05	$24,140,516.10


由賣主
每股	$	0.35
共計	$	526,428.70


承銷商	股數
高盛公司LLC		1,504,082

共計		1,504,082