424B5

本初步招股説明書中的信息補充不完整，可能會更改。與這些證券有關的登記聲明已提交證券交易委員會，並已生效。本初步招股説明書和附帶的招股説明書並不是出售這些證券的要約，也不是在不允許出售或要約出售的任何法域徵求購買這些證券的要約。


		完成日期為2018年12月6日

招股章程補充

(致2017年8月23日招股章程)

$150,000,000

LOGO

全球血液治療公司

我們發行普通股，總髮行價為1.5億美元。

我們的普通股在納斯達克全球選擇市場上市，代號為GBT。2018年12月4日，納斯達克環球精選市場上我們的普通股的上一次報告售價為每股45.45美元。

承銷商已同意以每股 $的價格購買我們的普通股，這將使我們獲得大約$ 收益，然後再提供費用，並假定承保人不行使下文所述的選擇權。承銷商可以不時在納斯達克環球(Nasdaq Global SelectMarket)的一個或多個交易中出售普通股股票。場外市場，通過談判交易或以銷售時普遍存在的市場價格，以與現行市場價格有關的價格，或按談判價格，但須經其接受和接受，並有權全部或部分拒絕任何訂單。

投資我們的普通股涉及風險。參見題為“風險因素”的章節本招股説明書補編S-10頁。

我們已經給承銷商一個30天的期權，最多購買22，500，000美元的額外股份的普通股，從我們。如果承銷商充分行使這一選擇權，則在提供費用之前，給我們的總收益約為 $。

證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未將本招股説明書或所附招股説明書的充分性或準確性通過。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

該承銷商預計將在2018年12月左右將普通股交付給買家。

獨家圖書運行經理

康託

2018年12月的招股説明書


	頁
關於這份招股説明書補編		S-1
關於前瞻性聲明的警告聲明		S-2
招股章程補充摘要		S-5
祭品		S-8
危險因素		S-10
收益的使用		S-13
稀釋		S-14
普通股價格區間		S-16
股利政策		S-17
承保		S-18
美國聯邦所得税考慮非美國持有者		S-27
法律事項		S-31
專家們		S-31
在那裏你可以找到更多的信息		S-31
以提述方式成立為法團		S-32

招股説明書


	頁
關於這份招股説明書		1
危險因素		2
關於前瞻性聲明的警告聲明		3
公司		5
收入與固定費用的比率		7
收益的使用		8
我們可以提供的證券		9
股本描述		10
債務證券説明		16
認股權證的描述		23
單位説明		24
分配計劃		27
法律事項		30
專家們		30
在那裏你可以找到更多的信息		30
以提述方式成立為法團		31

本文件是表格上登記聲明的一部分。我們向證券交易委員會(SEC)或證券交易委員會(SEC)提交的S-3文件，使用的是貨架式註冊過程，由兩部分組成。第一部分是本招股説明書的補充，包括本文引用的文件，其中描述了本次發行的具體的條款。第二部分是附帶的招股説明書，包括其中引用的文件，提供了更多的一般性信息，其中有些可能不適用於本次發行。一般來説，當我們提到的招股説明書時，我們指的是合併在一起的兩個部分。本招股説明書可補充、更新或更改所附招股説明書及以參考方式併入本招股説明書或所附招股説明書的文件中的信息。

如果本招股説明書補充中的信息與所附招股説明書不一致，或與在本招股説明書補充日期之前以參考方式合併的任何文件不一致，則應依賴本招股説明書補充文件。本招股説明書、所附招股説明書及每一份參股文件均包括有關我們的重要資料、所提供的證券及你在投資我們的證券前應知道的其他資料。您還應閲讀和考慮我們在本招股説明書補編中所提到的文件中的信息，題為“您可以找到更多的信息並以引用方式註冊”。如果其中一個文檔中的任何語句與另一個具有較晚日期的文檔中的語句不一致，具有較晚日期的文檔中的語句修改或取代先前的語句。

我們還注意到，我們在以引用方式納入本招股章程補編或所附招股章程的任何文件作為證物提交的任何協議中所作的申述、保證和契約，純粹是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在當事各方之間分配風險給這類協議，亦不應當作是你的申述、保證或契諾。此外，這種陳述、保證或契約只有在作出之日才是準確的。因此，不應以這種陳述、保證和契約為依據準確地反映我們目前的狀況。

我們對、不承擔任何責任，也不能保證除本招股説明書及其所附招股説明書中所載或包含的任何信息之外或與其不同的任何信息的可靠性。如果不允許出售，我們不會在任何管轄區出售這些證券。你不應假定本招股章程增訂本或所附招股章程所載或以提述方式納入的資料在任何日期是準確的，但在本招股章程增訂本或隨附招股章程(視屬何情況而定)的日期除外，或如屬以參考方式編入的文件，則屬例外，這些文件的日期，而不論本招股説明書的交割時間，或隨附的招股説明書或出售我們的證券的任何時間。自那以後，我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果和前景可能都發生了變化。

除非上下文另有建議，否則，所有對我們、對BBT、HECH/Br}we、CECH公司和類似名稱的引用都是指全球血液治療公司。在適當的情況下，我們的子公司。我們在我們的業務中使用各種商標和商標，包括但不限於我們的公司名稱和徽標。本招股説明書中提及的所有其他商標或商號均為其各自所有者的財產。僅為方便起見，本招股説明書中的商標和商號可不經^®但這種提法不應被解釋為表明其各自的所有者將不根據適用的法律在最充分的程度上維護其對此的權利。

在美國以外的任何司法管轄區，沒有采取任何行動允許公開發行證券或持有或分發本招股章程補編或隨附的招股説明書。在美國以外的法域擁有本招股説明書或隨附的招股説明書的人，必須向自己通報並遵守對這一要約和本招股章程補編或適用於該司法管轄區的招股説明書的分發的任何限制。

S-1

本招股章程補編、所附招股説明書及其中以參考方式納入的資料及文件，載有經修訂的1933年“證券法”第27A條或“證券法”第27A條或經修訂的1934年“證券交易法”第21E條或“交易法”所指的前瞻性聲明。信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績不是歷史事實，可能是前瞻性的。這些聲明往往是，但並非總是通過使用詞彙或短語來作出的，例如可能、意志、可能、可以、應該、期望、意圖、計劃、預期、相信、估計、.‘>.class=’class 3‘>的短語.’>.或者這些詞的負面詞和類似的表達方式。因此，這些陳述涉及估計、假設、風險和不確定因素，這些估計、假設、風險和不確定性可能導致實際結果與其中所表達的結果大不相同。任何前瞻性陳述都通過參考本招股説明書補編、所附招股説明書和其中引用的文件所討論的因素，特別是在題為風險因素的章節中提到的那些因素，對其進行全面限定。

本招股説明書、所附招股説明書以及本文及其中所包含的參考資料和文件包含了前瞻性陳述，這些陳述是基於我們的管理層的信念和假設以及我們管理層目前可以獲得的信息。這些報表涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性報表所表示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。但不限於以下方面：

第三階段希望研究和第二階段希望-兒童1研究的時機和成功，我們正在進行的在成人和青少年鐮狀細胞病(SCD)患者中的體素受體(以前稱為 GBT 440)的臨牀試驗；

我們的額外臨牀試驗的時機和成功，包括在患有SCD的兒童患者中，以及在我們的目標適應症中我們可能開發的任何其他產品的候選產品；

我們向美國食品和藥物管理局(FDA)提交新的藥物申請(NDA)的計劃和能力，以及我們數據的充足性，以加速對SCD的體素類藥物的批准；

我們的計劃，要求和能力安排前與FDA的NDA會議和它的時間；

我們的能力，登記病人在我們的臨牀試驗的速度，我們的預測；

我們的試驗結果是否足以支持國內或國外對體素類藥物或任何其他產品候選人的批准，我們可以在我們的目標指標中開發；

我們的能力，包括在任何快速發展或審查計劃下，並保持對體素或任何其他產品的批准，我們可能開發的其他產品的能力；

我們通過臨牀前和臨牀發展推進任何其他項目的能力，以及這些發展活動的時間和範圍；

SCD目前治療方案的侷限性；

我們對利用我們現有的資本資源和出售根據這份招股説明書提供的證券可能獲得的任何收益的期望；

我們可以識別和開發的使用體素類藥物(Voxelotor)、包括氨甲素或任何其他產品的好處；

S-2

由於各種風險和不確定因素，這些前瞻性聲明既不是對未來業績的承諾，也不是對未來業績的保證，許多風險和不確定因素是我們無法控制的，這可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所指出的結果大不相同，包括，但不限於我們不時向SEC提交的其他文件中描述的風險因素和警告聲明，特別是在項目1A下。我們最近的年度報告中的風險因素截至2017年12月31日止年度的10-k，我們目前關於表格8-K的報告，以及本招股説明書補編的一節和所附的題為“風險因素”的招股説明書。

本招股説明書補編中的前瞻性聲明、隨附的招股説明書以及引用在此及其中包含的文件，代表了我們對各自日期的看法。我們預計，隨後發生的事件和事態發展將使我們的觀點發生變化。然而，儘管我們可以選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性聲明，但我們不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務，除非是在適用法律所要求的範圍內。因此，您不應該依賴這些前瞻性的聲明來代表我們的意見，在這些聲明的日期之後的任何日期。

S-3

本招股説明書、所附招股説明書和本文件及其所載文件還載有關於我們的行業、我們的業務和某些疾病治療市場的估計、預測和其他資料，包括關於這些市場估計規模的數據，以及某些疾病的發病率和流行率的數據。基於估計、預測、市場研究或類似方法的信息本身就會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與本信息所反映的事件和情況大不相同。除另有明文規定外，我們從市場研究公司和其他第三方、工業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源編制的報告、研究調查、研究和類似數據中獲得了這一行業、商業、市場和其他數據。

S-4

這份摘要突出了其他地方所包含的一些信息，或者以參考的方式納入了本招股説明書及其附帶的招股説明書，並不包含您在投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前，你應該仔細閲讀這整個招股説明書和附帶的招股説明書，包括題為風險因素的部分，我們的合併財務報表和相關的説明，以及我們向證券交易委員會提交的文件中的信息，這些都是以參考的方式納入本招股説明書和伴隨的招股説明書中。本招股説明書補充可在所附招股説明書中添加、更新或更改信息。

我們公司

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，決心發現、開發和提供創新的治療方法，為服務不足的患者社區提供希望。我們的候選產品是 voxelotor(以前稱為GBT 440)，這是一種每日一次的口服療法，可以調節血紅蛋白對氧的親和力，我們認為這種療法可以抑制鐮狀細胞疾病(SCD)中血紅蛋白聚合。我們正在為scd. 開發voxelotor。

我們目前正在對患有SCD的成人和青少年患者進行第三階段的臨牀試驗，我們稱之為希望研究。2018年6月，我們完成了對希望研究A部分的計劃審查。在主要終點(血紅蛋白增加大於1g/dL的患者的比例與基線相比)，與安慰劑相比，體素在治療12周後劑量分別為1 500毫克和900毫克時，在統計學上明顯增加。

我們還在第2a期臨牀試驗中評估單劑量和多劑量體素在患有SCD的青少年和兒童患者中的安全性和藥代動力學，我們稱之為希望兒童1號研究。

2015年10月，美國食品和藥物管理局(FDA)批准了用於治療SCD的體素受體(Voxelotor)的快速通道認證。在2015年12月，FDA批准了用於治療SCD的孤兒藥物。2016年11月，沃克斯羅特在歐洲被授予治療SCD的孤兒藥物稱號。2017年6月，歐洲藥品管理局(EMA)批准了用於治療SCD的體素受體(Voxelotor)的主要名稱。PrimeProgram是一種新的監管機制，它為藥物開發商提供早期和積極的EMA支持，以幫助患者儘早從創新的新產品中獲益，這些新產品已顯示出顯著解決未滿足的醫療需求的潛力。2017年9月，美國食品和藥物管理局(FDA)將罕見的兒科疾病指定為體素受體(Voxelotor)，用於治療慢性阻塞性肺病(SCD)。2018年1月，美國食品和藥物管理局(FDA)批准將突破口指定為體素受體(Voxelotor)，用於治療SCD。

2018年8月，我們與F.霍夫曼-拉羅什公司和霍夫曼-拉羅氏公司，或合併在一起，根據羅氏公司的規定，羅氏公司授予我們獨家和可獲得許可的全球許可證，擁有某些專利權利，並知道如何開發和商業化abl acumab，這是一種全新的抗P-選擇素的人類新型單克隆抗體，包括任何針對P-選擇素的修飾化合物，以及從其衍生而來的任何化合物，用於所有適應症和用途，除了診斷用途。羅氏保留了一個非排他性的，世界範圍的，永久的，免費的許可證，只有在任何診斷用途。我們計劃開發愛立康作為治療SCD患者血管閉塞性危象的一種方法。

SCD以紅細胞、血流破壞和缺氧為特徵，可導致貧血、中風、多器官功能衰竭、嚴重疼痛危象和縮短患者壽命。Voxelotor 抑制異常的血紅蛋白聚合，這是導致紅細胞病態的潛在機制。在我們迄今為止的SCD患者的體素實驗中，我們觀察到紅細胞破壞的標記物減少，貧血改善，組織氧合的標記物改善，以及病態紅細胞數量減少。

S-5

我們擁有或聯合擁有並擁有我們在美國、歐洲和其他主要市場的產品候選人的獨家授權。我們是美國專利的唯一所有者，包括物質的組成、使用方法和體素的多形性。這些已頒發的專利將在2032年至2035年期間到期，沒有任何適用的專利期限延長。我們擁有或在美國和多個外國共同擁有與體素相關的其他待決專利申請。

除了在SCD中評估體素，我們還參與其他的研究和開發活動，所有這些都是目前處於早期發展階段。此外，我們定期評估對新業務、新技術或新資產的授權、收購或投資，或與其他業務實體進行相關討論。

自2011年成立以來，我們投入了大量的資源來確定和開發我們的產品候選人，包括進行臨牀試驗和非臨牀研究，併為這些業務提供一般和行政支持。

自成立以來，我們從未盈利過，每年都有淨虧損。截至2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日終了年度的淨虧損分別為1.17億美元、8 250萬美元和4 640萬美元；(2)截至2018年9月30日和2017年9月30日的9個月分別為1.25億美元和7 580萬美元。截至2018年9月30日，我們的累計赤字為4.229億美元。到目前為止，我們還沒有產生任何收入。我們不期望從我們開發的任何產品候選產品中獲得任何收入，直到我們獲得監管批准並將我們的產品商業化或與第三方達成合作協議。基本上，我們所有的淨虧損都是由於與我們的研究和開發計劃有關的費用以及與我們的業務有關的一般和行政費用造成的。截至2018年9月30日，我們擁有1.949億美元的現金和現金等價物，以及2.872億美元的有價證券。

最近的發展

2018年12月，我們宣佈，我們計劃提交一個新的藥物申請，或NDA，在加速的監管批准途徑下，在SubPart H下的體素受體治療SCD。美國食品和藥物管理局(FDA)根據“H”部分給予加速批准，用於治療嚴重或危及生命的疾病，併為患者提供比現有治療更有意義的治療益處。在H部分下進行加速審批並不能確保更快的開發時間表或確保法規的批准。在此外，任何批准的藥物，包括體素，如果它被批准，需要在營銷後的研究進一步評估，以驗證臨牀效益。我們計劃要求在2019年第一季度召開一次NDA前會議，並在這次會議之後提供關於我們提交NDA的計劃和時間的進一步細節。

此外，在2018年12月，我們宣佈了更新的有效性和安全性的結果，從第三階段希望研究體素對12歲及以上患者的SCD患者。對154名患有SCD的青少年和成人進行了為期24周的體素治療，結果顯示血紅蛋白水平和溶血措施迅速、穩健和持續改善，安全性和耐受性良好。

S-6

我們於2011年2月根據特拉華州的法律成立，並於2012年5月開始運作。我們的主要執行辦公室位於加州舊金山南部300號Oyster Point Blvd.171號，我們的電話號碼是：(650)741-7700。我們的網址是www.gbt.com。我們不將本招股説明書或隨附的招股説明書納入本招股説明書或通過本公司網站獲取的信息，您也不應將本招股説明書或隨附的招股説明書作為本招股説明書的一部分或可通過本網站訪問的任何信息。

S-7

我們打算利用這次發行的淨收益和我們現有的資本資源，包括現金、現金等價物和有價證券，為治療SCD的 voxelotor的臨牀開發提供資金，包括我們正在進行的臨牀研究，以便為經FDA批准的voxelotor的潛在商業啟動做準備，未來的臨牀研究體素和其他產品的候選人，我們可能選擇追求，包括我們的其他研究和開發活動，併為營運資金和一般公司的目的。我們也可以使用一部分淨收益儘管我們目前還沒有實質性的協議、承諾或諒解，但在新的業務、技術或資產上獲得或投資，或尋求戰略機會。有關附加信息，請參見收益的使用。

危險因素	投資我們的證券涉及風險。見主要危險因素本招股説明書第S-10頁補編.

納斯達克全球選擇市場標誌

GBT

我們的普通股在發行後將發行的股份數目是根據截至2018年9月30日已發行的52 120 387股普通股計算的，不包括：

截至2018年9月30日，行使未償期權可發行的普通股3，200，529股，加權平均行使價格為每股29.15美元；

截至2018年9月30日，我國受限制普通股71，246股，均有回購權；

在行使2018年9月30日至2018年12月1日以後授予的期權後可發行的14萬股普通股，加權平均行使價格為每股36.21美元；

截至2018年9月30日，已發行普通股926，244股，可在已發行的限制性股票單位轉歸時發行；

在2018年9月30日至2018年12月1日之後批出的限制性股票單位轉歸後可發行的普通股93，630股；

S-8

投資我們的證券涉及高度的風險。在作出投資決定前，你應仔細考慮以下所引用的風險和中所述的風險、本招股章程補充和所附招股説明書中的參考文件，以及我們在本招股章程補充和所附招股説明書中所包括或以參考方式納入的其他信息。我們的業務、財務狀況或經營結果可能因上述任何風險的發生而受到重大不利影響。由於這些風險的物化，我們證券的交易價格可能會下降，你可能會損失你的全部或部分投資。本招股説明書、所附招股説明書及參考文件也包含風險和不確定因素的前瞻性陳述。由於某些因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性報表中的預期結果大不相同，其中包括下文所述的風險以及所附招股説明書中所述的風險，以及此處及其中以參考方式納入的文件，包括(I)我們的年度表格報告。截至2017年12月31日的財政年度，以及2018年9月30日終了的3個月和9個月的我們關於 10-Q表的季度報告，以及(Ii)我們向證券交易委員會提交的其他文件，這些文件被視為被納入本招股章程補編或隨附的招股説明書。

與此次發行相關的風險

我們在使用本次發行的淨收益以及我們現有的現金和現金等價物方面擁有廣泛的酌處權，而且可能無法有效地使用它們。

我們的管理層將有廣泛的酌處權，可以運用本次發行的淨收入，包括用於題為收益的使用的部分所述的任何目的，以及我們現有的現金、現金等價物和有價證券，您將依賴我們管理層對這一申請的判斷。作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估收益是否被適當使用。我們的管理層可能不會以最終增加您的投資價值的方式使用淨收入或現有現金。如果我們不以提高股東價值的方式投資或使用這次發行的淨收益或我們現有的現金和現金等價物，我們可能無法取得預期的結果，這可能導致我們的股票價格下降。在使用之前，我們可以將本次發行的淨收益投資於投資級有息證券.這些投資可能不會給我們的股東帶來有利的回報。

如果你在這次發行中購買我們的普通股，你的股票的賬面價值將立即大幅稀釋。

在本次發行中購買普通股的投資者將支付每股價格，扣除負債後，該價格將大大超過截至2018年9月30日我們有形資產每股的調整賬面價值。因此，在這次發行中購買普通股的投資者將立即稀釋每股 $，這是基於公開發行價格 $每股與我們截至9月30日已發行的普通股經調整的每股有形賬面淨值之間的差額。2018年

這種稀釋是由於我們的一些投資者在這次發行之前以的形式購買股票的價格比在這次發行中向公眾提供的價格低得多，以及行使授予我們僱員的股票期權。此外，截至2018年9月30日，以每股29.15美元的加權平均行使價格購買3，200，529股我們普通股的期權尚未兑現，我們的普通股中有926，244股屬於受限制股票單位，有待未來歸屬。任何這些期權的行使以及作為已發行的受限制股票單位的任何股份的歸屬，都將導致更多的稀釋。由於收購股票的投資者被稀釋，在我們清算的情況下，投資者可能會收到遠低於在本次發行中支付的購買價格，如果有的話，。此外，由於我們將需要籌集更多的資本來資助我們的未來活動，我們將來可能出售大量的普通股或可轉換為普通股的證券。

S-10

這些未來發行的普通股或與普通股有關的證券，再加上行使已發行的期權和與收購有關的任何額外發行的股份(如果有的話)，可能會導致進一步的稀釋。若要進一步説明您在本次發行後將立即經歷的稀釋，請參閲題為稀釋的部分。

這次發行後，在公開市場上出售大量我們的普通股可能會導致我們的股票價格下跌。

在公開市場上出售我們共同股票的大量股份，或認為這些出售可能發生，可能會壓低我們普通股的市場價格，會損害我們通過出售更多股票證券籌集資金的能力。我們無法預測銷售對我們普通股當前市場價格的影響。

此外，出售大量我們的普通股可能會對我們普通股的價格產生不利影響。截至2018年9月30日，我國普通股52，120，387股，以及購買我國普通股3，200，529股和限制性股926，244股的期權，已發行。在公開市場上出售或出售大量普通股可能導致我們的普通股價格下跌。

我們與我們的董事和執行官員已同意在本招股説明書補充日期後90天內，除規定的例外情況外，包括就我們的某些執行幹事而言，現有的行業。10b5-1計劃，我們或他們將不提供、出售、合同出售、質押或以其他方式處置我們普通股或可轉換證券的任何股份或可兑換或可行使的任何普通股或證券，或以其他方式出售、質押或以其他方式處置我們的普通股或證券。我們和我們的某些董事和執行官員可以由Cantor Fitzgerald&Co全權決定解除這些限制。我們的任何一位董事或執行官員出售股票可能對我們普通股的交易價格產生重大不利影響。

我們普通股的某些股東有權根據“證券法”登記其股份。根據“證券法”登記這些股份將導致根據“證券法”不受限制地自由流通股票，但附屬公司購買的股份除外。這些股東出售的任何證券都可能對我們普通股的交易價格產生重大的不利影響。

與我們業務有關的風險

我們可能會受到不利的立法或監管税收變化的影響，這可能會對我們的財政狀況產生不利影響。

有關美國聯邦、州和地方所得税的規定不斷受到參與立法程序的人以及國税局和美國財政部的審查。税法的修改(這些修改可能具有追溯性)可能會對我們的股東或我們產生不利的影響。近年來，發生了許多這樣的變化，變化很可能在今後繼續發生。例如，2017年12月，美國國會通過了減税和就業法案，該法案對税法進行了廣泛而複雜的修改。我們無法預測，何時、以何種形式或以何種方式實施、頒佈或決定税收法律、規章和裁決，從而可能導致我們或我們的股東增加税務責任，或要求改變我們的運作方式，以儘量減少我們的税務責任的增加。

我們未來利用我們的淨營運虧損結轉和某些其他税收屬性的能力可能是有限的。

在我們的歷史上，我們遭受了很大的損失，我們不希望在不久的將來盈利，我們可能永遠也不會盈利。在我們繼續產生應納税損失的範圍內，未使用的損失將結轉，以抵消未來的應納税收入(如果有的話)，直到這種未使用的損失

S-11

到期。根據經修訂的1986年“國內收入法典”第382條和第383條，如果一家公司經歷所有權變動，一般定義為其股權在三年期間的變化大於50%(按值計算)，該公司可利用其所有權。預變更的淨營業虧損結轉，或NOL，以及其他預變更税種(如研究税收抵免)，以抵消其變更後的收入或税金可能是有限的。由於首次公開募股，我們經歷了所有權的變化，而後續發行的股權也發生了變化。然而，我們並不認為這些所有權的變化會大大限制我們使用這些預先變化的NOL結轉的能力。我們可能會經歷隨後的股權轉換，包括未來的後續發行，其中一些是我們無法控制的。因此，如果我們獲得淨應税收入，我們使用我們預先變更的北環線結轉抵消美國聯邦應税收入的能力可能會受到限制，這可能會增加我們未來的税收負擔。此外，在州一級，可能會有暫停或以其他方式限制使用NOL的時間，這可能會加速或永久增加所欠的州税。此外，根據2017年的減税和就業法案，我們不得使用2017年12月31日後產生的經營虧損結轉，使我們在任何一年的應納税所得額減少80%以上，我們不得將任何淨營業虧損計入往年。無論是否發生所有權更改，都適用這些新規則。

S-12

我們打算利用這次發行的淨收益和我們現有的資本資源，包括現金、現金等價物和有價證券，資助我們治療SCD的voxelotor 的臨牀開發，包括我們正在進行的臨牀研究，以便為經FDA批准的voxelotor的潛在商業啟動做準備，未來的臨牀研究的體素和其他產品的候選人，我們可以選擇，，包括abr}，我們的其他研究和開發活動，併為營運資金和一般公司的目的。

我們正在通過內部研究和商業發展努力使我們的管道多樣化。因此，我們也可以將一部分淨收益用於對新業務、新技術或新資產的許可、收購或投資，或尋求戰略機會.雖然目前我們對任何許可或收購沒有實質性的協議、承諾或諒解，但我們已經並計劃繼續評估這些機會，並不時與其他商業實體進行相關的討論。

根據我們目前的計劃，我們相信我們的現金和現金等價物，加上這次發行給我們的淨收益，將足以為我們的業務至少在未來12個月提供資金。

根據我們目前的計劃和業務條件，預計這筆交易的淨收益的使用代表了我們的意圖。截至本招股説明書補充之日，我們無法確切地預測在這一發行完成後將收到的淨收益的所有特定用途，或我們將實際用於上述用途的金額或此類事件的時間安排。我們實際支出的數額和時間以及我們臨牀前和臨牀發展活動的範圍可能因許多因素而有很大差異，包括我們的發展努力的進展、我們正在進行的臨牀試驗和非臨牀研究的現狀和結果，或我們今後可能開始的任何臨牀試驗，我們有能力利用加速計劃或獲得對 voxelotor和任何其他我們可能識別和追求的產品候選人的監管批准，與生產和供應voxelotor相關的時間和成本，以及我們為臨牀開發或商業化可能確定和追求的任何其他產品候選人的時間和成本，我們成功啟動和商業化voxelotor或任何其他產品候選產品的能力(如果獲得批准)，我們可能從事的任何戰略性交易以及任何不可預見的現金需求。因此，我們的管理層將保留在分配這次發行的淨收益方面的廣泛酌處權。

在我們使用本次發行的淨收益之前，我們打算將淨收益投資於各種資本保全投資，包括短期和/或長期、投資級、有息工具和美國政府證券。

S-13

截至2018年9月30日，我們有大約4.72億美元的有形賬面淨值，即每股9.06美元的普通股，根據該日發行的普通股52 120 387股計算。每股歷史有形賬面價值等於我們的總有形資產減去負債總額，除以我們普通股的流通股數。每股有形賬面淨值稀釋，是指在本次發行中購買普通股的購買者支付的每股股份與本次發行後我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

在以每股公開募股價格出售普通股股份之後，扣除我們應付的承銷折扣和佣金以及估計的發行費用後，我們經調整的有形帳面價值截至9月30日，2018年將約為100萬美元，或大約每股普通股的美元。這意味着對我們現有股東而言，經調整後的每股實際賬面價值立即增加 $，並立即向參與這一發行的新投資者稀釋每股美元。

對新投資者的每股稀釋是通過從新投資者支付的每股公開發行價格中減去每股有形賬面淨值來確定的。下表説明瞭每股稀釋的情況：


公開發行每股價格			$
截至2018年9月30日的歷史有形賬面價值每股	$	9.06
可歸因於新投資者的每股有形賬面淨值增加

經調整後每股有形帳面淨值

對新投資者的每股稀釋			$

如果承銷商充分行使其購買我們普通股的額外股份的選擇權，以每股公開發行價格至多22，500，000美元的總髮行價購買我們的普通股，則在這次發行之後，經調整的有形帳面淨值為每股$ ，代表對現有股東的每股實際賬面淨值增加，對以公開發行價格購買我們普通股的投資者立即稀釋每股美元。

上表和討論依據的是截至2018年9月30日已發行的52 120 387股普通股，不包括：

截至2018年9月30日，行使未償期權可發行的普通股3，200，529股，加權平均行使價格為每股29.15美元；

截至2018年9月30日，我國受限制普通股71，246股，均有回購權；

在行使2018年9月30日至2018年12月1日以後授予的期權後可發行的14萬股普通股，加權平均行使價格為每股36.21美元；

截至2018年9月30日，已發行普通股926，244股，可在已發行的限制性股票單位轉歸時發行；

在2018年9月30日至2018年12月1日之後批出的限制性股票單位轉歸後可發行的普通股93，630股；

S-14

此外，由於市場條件或戰略考慮，我們可能會選擇籌集更多資金，即使我們認為我們有足夠的資金用於我們目前或未來的運營計劃。如果通過出售股票或可轉換債務證券籌集更多資本，這些證券的發行可能導致進一步稀釋給我們的股東。

S-15


	高		低層
截至2015年12月31日的年度
第三季(由2015年8月12日起)	$	57.00	$	33.01
第四季度	$	55.74	$	28.73
截至2016年12月31日的年度
第一季度	$	31.97	$	12.24
第二季度	$	27.99	$	14.22
第三季度	$	24.10	$	16.07
第四季度	$	23.80	$	13.35
2017年12月31日終了年度
第一季度	$	41.15	$	14.00
第二季度	$	37.50	$	25.65
第三季度	$	31.30	$	24.03
第四季度	$	45.85	$	29.45
2018年12月31日終了年度
第一季度	$	68.05	$	38.80
第二季度	$	51.65	$	33.80
第三季度	$	52.65	$	37.75
第四季(至2018年12月4日)	$	50.11	$	30.15

2018年12月4日，納斯達克全球精選市場(Nasdaq GlobalSelectMarket)上公佈的我們普通股的最新發行價為每股45.45美元。截至2018年12月4日，我們的普通股記錄保持者約有11人。股東的實際人數大於這一記錄持有人的數目，其中包括屬於實益所有者但其股份由經紀人和其他被提名人以街頭名義持有的股東。

我們的普通股的轉讓代理和登記人是大陸股票轉讓信託公司。轉讓代理地址為紐約州州立街1號，紐約，10004-1561，電話號碼為(212)。509-4000.

S-16

我們從來沒有宣佈或支付股利的資本存量。在可預見的將來，我們不會對我們的股本支付任何紅利。我們目前打算保留所有可用的資金和任何未來的收益，為我們業務的發展和增長提供資金。任何未來宣佈分紅的決定將由我們的董事會自行決定，並取決於各種因素，包括適用的法律、我們的經營結果、財務狀況、未來前景以及董事會認為相關的任何其他因素。你不應該購買我們的普通股與期望收到現金紅利。

S-17

承保人統稱為“再保險承銷商”。在有一個承保人的範圍內，再保險承銷商是指上述的承銷商。“ 承保協議”規定，承銷商的義務受某些條件的限制，承銷商同意購買根據承銷協議出售的所有普通股股份，如果這些股份中有任何股份是購買的話。

我們已同意賠償指定的責任，包括根據“證券法”承擔的責任，併為承保人可能被要求支付的款項作出貢獻。

承銷商提供普通股股，但須事先出售，但須在其律師核準法律事項和承銷協議規定的其他條件的情況下，向其發出，並由其接受。承銷商保留向公眾撤回、取消或修改報價的權利，並有權拒絕全部或部分訂單。

承保折扣和佣金和提供費用。承銷商正以每股$的價格向我們購買普通股(在提供費用之前，代表給我們的收益總額約為$ )。承銷商可不時將普通股股票直接或通過代理人，或通過納斯達克全球選定市場經紀交易的經紀人，或通過談判交易的交易商，或以可能改變的固定價格或其他方式，以固定價格或其他方式，向購買方提供普通股股份，或按出售時的市價、與該現行市價有關的價格或按協商價格計算，但須經其接收和接受，並有權全部或部分拒絕任何訂單。承銷商向我們購買股票的價格與承銷商轉售此類股票的價格之間的差額可視為承保補償。如果承銷商通過向交易商出售普通股或通過交易商出售普通股來進行這種交易，這些交易商可以從承銷商和(或)購買普通股的人那裏獲得以折扣、特許權或佣金的形式的賠償，他們可以作為代理人或作為委託人向其出售。

我們估計，除承銷折扣和佣金外，我們支付的報價總費用約為70萬美元。我們還同意償還承保人的某些費用，總額最高可達25 000美元。

購買更多股份的選擇權。我們已給予承銷商一項選擇權，從本招股説明書補充之日起30天內行使，可不時全部或部分地按本招股説明書增訂本封面上規定的價格，向我們購買總計22，500，000美元的額外股份。

可自由支配的賬户。承銷商不打算確認將普通股的股份出售給它擁有酌處權的任何帳户。

穩定。關於這一發行，承銷商可根據“外匯法”條例M，從事穩定交易、超額配售交易、銀團交易和購買，以彌補賣空所造成的倉位。

穩定交易允許投標購買普通股股份，條件是穩定出價不超過規定的最高限額，並且是為了防止或延緩在發行過程中普通股市場價格下降的目的而進行的。

超額分配交易是指承銷商出售超過普通股股份數量的普通股，承銷商有義務購買。這就創造了

S-18

一種銀團空頭頭寸，可以是有蓋空頭倉位，也可以是裸空倉位。在有蓋空頭的情況下，承銷商超額分配的普通股數目(如果有的話)不超過他們在購買額外股份的選擇權中可能購買的普通股數量。在赤裸裸的空頭頭寸中，所涉及的普通股的數量大於購買更多股票(如果有的話)的期權中的普通股股的數目。承銷商可以通過行使選擇權購買更多的股票(如果有的話)和/或在公開的市場購買普通股來結清任何空頭頭寸。

包括交易的辛迪加涉及在發行完成後在公開市場購買普通股，以彌補辛迪加的空頭頭寸。在確定普通股的來源以結清空頭頭寸時，承銷商除其他外，將考慮可在公開市場購買的普通股股份的價格作為，與承銷商通過行使購買更多股份(如果有的話)的選擇權購買普通股的價格相比較。如果承銷商出售的普通股比行使購買更多股份(如果有的話)的期權所能涵蓋的股份多，並且因此有裸露的空頭頭寸，則只能通過在公開市場購買普通股來結清頭寸。如果承銷商擔心在定價後，公開市場上普通股的價格可能會受到下行壓力，從而可能對在公開市場購買股票的投資者產生不利影響，則更有可能出現裸賣空頭寸。

這些穩定的交易和包括交易的辛迪加可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或防止或延緩我們普通股市場價格的下跌。因此，在公開市場上，我們的普通股的價格可能會高於沒有這些交易的情況下的價格。我們和承保人對上述交易可能對我們的普通股價格產生的影響都不作任何陳述或預測。這些交易可能在納斯達克全球精選市場進行，場外市場或其他方面，如已開始，可隨時停牌。

被動做市與本次發行有關，承銷商可根據“交易法”M條例第103條，在要約或出售普通股開始之前的一段時間內，並在發行完成之前的一段時間內，在納斯達克全球選擇市場上進行我們普通股的被動市場做市交易。被動的市場莊家必須以不超過該證券的最高獨立出價的價格顯示其出價。但是，如果所有獨立出價都低於被動市場莊家的出價，則當超出規定的購買限額時，必須降低出價。

禁閉協議。我們和我們的執行官員和董事已同意，在本招股説明書之日後90天內，未經Cantor Fitzgerald&Co事先書面同意。我們和他們不會代表承銷商：

提供、質押、出售、買賣任何期權或合同購買、購買任何期權或出售的合同，授予購買、出借或以其他方式轉讓或處置任何普通股股份或任何可轉換為普通股的證券、可行使或可兑換的普通股的任何期權、權利或許可令；

向證券及交易管理委員會提交任何與發行任何普通股或任何可轉換為普通股、可行使或可交換普通股的證券有關的註冊陳述書；或

訂立任何掉期或其他安排，將我們共同的股票所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人；

不論上述任何此類交易是否通過交付普通股或其他證券結算，以現金或其他方式結算。此外，我們和每一個這樣的人同意，沒有事先書面

S-19

我們以外的任何人在公開市場交易中獲得的普通股或其他證券在股票發行完成後進行的交易；但無須根據經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)第16(A)節提出申請，也不要求或自願提交與隨後出售在這種公開市場交易中獲得的普通股或其他證券有關的材料；

我們出售或發行或訂立協議，出售或發行普通股股份，與我們收購一項或多項業務、產品、資產或技術有關，或與某些戰略交易有關；但前提是，根據本規定，我們可以出售或發行或同意出售或發行的普通股股份總數，不得超過在本發行完成後立即發行和發行的普通股股份總數的5%，並進一步規定，根據本規定，這些股份的每一接受者必須執行並交付代表，在這類發行之時或之前，禁閉協議；或

根據規則制定交易計劃10b5-1根據“交易法”轉讓普通股股份，條件是：(1)這種計劃不規定在限制期間轉讓普通股，(2)如需要或自願就制定這種計劃而根據“交易法”公開宣佈或提交文件，該公告或提交書應包括一項聲明，大意是不得在限制期內根據該計劃轉讓普通股。

此外，這些限制不適用於我們的某些執行官員，不適用於根據本招股章程補編之日存在的一項交易計劃轉讓普通股股份的行為，但條件是，在根據“交易法”(如果有的話)公開宣佈或提交有關轉讓的情況下，這種宣佈或提交應包括一項聲明，表明這種轉讓符合既定的交易計劃。

此外，這些限制不適用於我們提出和出售我們普通股的股份或任何可轉換為或可行使或可兑換的證券，根據任何股票分配或類似的在市場發售時出售證券的協議，因為“證券法”第415條對此術語作了界定。

其他活動和關係。承銷商及其某些附屬公司是從事各種活動的全面服務金融機構，其中可包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其某些附屬公司不時地為我們和我們的附屬公司提供各種商業和投資銀行及金融諮詢服務，並可能在今後執行這些服務，它們為此收取或將收取慣例費用和費用。

在其各種業務活動的一般過程中，承銷商及其某些附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極從事債務和股票證券(或相關證券)的交易。

S-20

衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)用於自己的帳户和客户的帳户，這種投資和證券活動可能涉及我們和我們的附屬公司發行的證券和/或票據。如果承保人或他們各自的附屬公司與我們有貸款關係，他們通常根據其習慣的風險管理政策對我們的信貸敞口進行對衝。承銷商及其附屬公司可以通過進行交易來對衝這種風險，這些交易包括購買信用違約互換或在我們的證券或我們的附屬公司的證券中建立空頭頭寸，包括在此可能提供的普通股。任何這樣的空頭頭寸都會對普通股的未來交易價格產生不利影響。承銷商及其某些附屬公司也可就這類證券或工具傳達獨立的投資建議、市場色彩或交易意見和(或)發表或表達獨立的研究意見，並可隨時持有或建議客户持有或建議他們在這些證券和票據中持有或做空頭寸。

通知投資者

澳大利亞

本招股説明書及其所附招股説明書不是澳大利亞“2001年公司法”或“公司法”的披露文件，未向澳大利亞證券和投資委員會提交，只針對以下所列的豁免人員類別。因此，如果你在澳大利亞收到這份招股説明書補編：

你確認並保證你是：

根據“公司法”第708(8)(A)或(B)條，對成熟的投資者進行投資；

“公司法”第708(8)(C)或(D)節規定的成熟投資者，你已向該公司提供符合“公司法”第708(8)(C)(I)或(Ii)節和有關條例規定的會計師證書；

根據“公司法”第708(12)條與公司有聯繫的人；或

“公司法”第708(11)(A)或(B)條所指的專業投資者。

如果你不能根據“公司法”確認或保證你是一個豁免的成熟投資者或專業投資者，則根據本招股説明書補充向你提出的任何提議都是無效的，不能接受。

您保證並同意您不會在發行股票後12個月內將根據本招股説明書增發給您的任何股份提供給您，以便在澳大利亞轉售，除非根據“公司法”第708條，任何此類轉售要約不受發佈披露文件的要求。

加拿大

本招股説明書補充構成適用的加拿大證券法中和為適用的加拿大證券法的目的所定義的一種豁免的提供文件。在加拿大，沒有向任何證券委員會或類似的監管機構提交與普通股的要約和出售有關的招股説明書。加拿大沒有任何證券委員會或類似的監管機構審查或以任何方式通過本招股説明書補編或根據普通股的是非曲直進行審查，任何與此相反的陳述均屬犯罪。

加拿大投資者獲悉，本招股説明書補編是根據國家文書33-105第3A.3節編寫的。承保衝突(核輻射33-105度)。根據NI 33-105第3A.3條，本招股章程補充規定，公司和承銷商必須向投資者提供與關聯發行人和(或)相關發行人之間可能存在的關聯發行人和/或相關發行者關係有關的某些利益衝突，否則，根據NI 33-105中的第2.1(1)分節，公司與承銷商之間可能存在某些利益衝突。

S-21

加拿大普通股的要約和出售僅以私人配售為基礎，不受公司根據適用的加拿大證券法編制和提交招股説明書的要求。加拿大投資者在本次發行中購買的普通股的任何轉售，必須按照適用的加拿大證券法進行，這種法律可能因有關管轄權而有所不同，而且可能要求根據加拿大招股章程的要求，根據招股章程的規定進行轉售，在不受招股説明書要求的交易中，或在酌情豁免的情況下，不受適用的加拿大當地證券監管機構授予的招股章程要求的限制。在某些情況下，這些轉售限制可能適用於在加拿大境外轉售普通股。

購買者的申述

購買普通股的每一位加拿大投資者將被視為代表公司和承銷商，即投資者(I)作為本金購買普通股，或被視為根據適用的加拿大證券法作為本金購買普通股，只作投資，而不是為了轉售或再分配；(二)是經認可的合格投資者.，因為國家文書第1.1節對此術語作了定義.45-106招股章程豁免在安大略省，“證券法”(安大略省)第73.3(1)節對這一術語作了界定；(Iii)是允許的客户，因為國家文書31-103 第1.1節對這一術語作了定義。登記要求、豁免和現行登記義務.

税收和投資資格

本招股説明書所載關於税收和有關事項的任何討論，並不意味着是對加拿大投資者在決定購買普通股時可能涉及的所有税收考慮因素的全面説明，特別是不涉及加拿大的任何税務考慮。在此，對於投資於普通股對加拿大居民或被視為加拿大居民的税收後果或根據加拿大有關聯邦和省立法和條例，普通股是否符合投資資格，不作任何申述或擔保。

損害賠償或撤銷權

加拿大某些司法管轄區的證券法根據發行備忘錄(如本招股章程補充)向某些證券購買者提供，包括在分配涉及符合條件的外國證券安大略招股章程及註冊豁免和多邊文書45-107上市代表和法定行動權披露豁免，如要約備忘錄或其他要約文件( 構成要約備忘錄及其任何修訂)包含適用的加拿大證券法所界定的虛假陳述，則在適用的情況下，除法律規定的任何其他權利外，還可提供損害賠償或撤銷賠償或兩者的補救辦法。這些補救辦法，或關於這些補救辦法的通知，必須由買方在根據加拿大適用的證券立法規定的時限內行使或交付 (視屬何情況而定)，並須根據適用的加拿大證券立法加以限制和抗辯。此外，這些補救辦法是對投資者法律規定的任何其他權利或補救辦法的補充或不減損。

文件語言

在收到本文件後，加拿大投資者特此確認，它已明確要求所有證明或以任何方式與本文件所述證券銷售有關的文件(包括更確切地説，任何購買確認書或任何通知)僅以英文起草。Par la réception de ce Document，chaque investisseur canadien concreme parme les présses quil il a Expressément

S-22

對於已執行“招股指令”的歐洲經濟區每個成員國，每個成員國均為相關成員國，自該相關成員國實施“招股指令”之日起生效，幷包括該日期，即相關實施日期，本招股章程補編所設想的要約所涉證券的任何證券沒有或將在該有關成員國向公眾提出，但已經或將就該有關成員國主管當局批准的證券發表或將公佈招股説明書的任何證券除外，經另一有關成員國核準，並根據“招股章程”通知該有關成員國的有關主管當局，但自有關實施日期起生效幷包括有關實施日期的情況下，可在該有關成員國向公眾提出此類證券的要約：

根據招股説明書的規定，屬於合格投資者的任何法律實體；

少於150個自然人或法人(“招股章程指令”所界定的合格投資者除外)，但須事先取得承銷商代表對任何此類要約的同意；或

對於屬於“招股説明書”第3(2)條範圍內的任何其他情況，

但該等證券要約並不規定公司或任何承保人須根據“招股章程指示”第3條發表招股章程，或根據招股章程第16條補充招股章程。

就本條款而言，就任何有關成員國的任何證券向公眾提出的報盤，是指以任何形式和任何手段就要約的條款和擬提供的證券提供充分信息的通信，以使投資者能夠決定購買或認購這些證券，由於在該有關成員國執行“招股説明書指示”的任何措施和“招股章程”一詞可能會改變該成員國的情況，“招股章程”一詞是指第2003/71/EC號指令(及其修正案，包括在相關成員國執行的2010年“修訂指令”)，幷包括在相關成員國實施的任何相關執行措施。

香港

在香港，沒有人以任何文件提供或出售任何證券，亦不得以任何文件提供或出售任何證券，但其一般業務是買賣股份或債權證的人，不論是以委託人或代理人身分買賣股份或債權證的人，或以“證券及期貨條例”(第4章)所界定的證券或期貨條例所界定的證券專業投資者，則屬例外。571)關於香港及根據該條例訂立的任何規則；或在其他情況下，如該文件並非“公司條例”(第4章)所界定的招股章程，則屬如此。(32)“公司條例”(第32章)所指的香港或不構成向公眾提供的要約。(32)香港。與證券有關的任何文件、邀請或廣告均沒有發出或可能由任何人為發行目的而管有(不論是在香港或其他地方)，而該等文件、邀請或廣告的內容相當可能會被人取用或閲讀，香港公眾人士(香港證券法所準許者除外)，但只向香港以外的人或“證券及期貨條例”(第2章)所界定的專業投資者處置的證券除外。571)及根據該條例訂立的任何規則。

本招股章程增訂本未向香港公司註冊處處長登記。因此，本招股章程補編不得在香港發出、傳閲或分發，及

該等證券不得供香港市民認購。每一個獲得證券的人，在獲得證券時，都必須確認他知道本招股章程補編和有關發行文件中所述證券的要約受到限制，而且他沒有獲得任何有價證券，而且在違反任何此種限制的情況下也沒有收到任何證券。

以色列

在以色列國，本招股章程補編不應被視為根據第5728-1968號“以色列證券法”向公眾提出購買普通股的提議，該法要求以色列證券管理局公佈和授權一份招股説明書，但須符合第5728-1968號“以色列證券法”第15節的某些規定，其中除其他外，如果：(1)在符合某些條件的情況下，向不超過35名投資者發出、分發或通知；或(2)在符合某些條件(合格投資者)的情況下，向5728-1968年“以色列證券法第一增編”中界定的某些合格投資者發出、分發或指示要約。合格投資者在被清算的投資者的統計中不應被考慮在內，並可被提供購買證券的資格，並可購買除所處理的35名投資者外的證券。該公司沒有也不會採取任何行動，要求它根據和遵守“以色列證券法”(5728-1968)公佈招股説明書。該公司和承銷商過去和將來都不會分發本招股説明書，也不會向以色列國境內的任何人(合格投資者除外)和多達35名已發言的投資者發出、分發或指示認購我們普通股的要約。

合格投資者可能必須提交書面證據，證明他們符合“以色列證券法第一增編， 5728-1968”的定義。特別是，作為提供普通股的條件，我們可以要求合格投資者向我們和(或)代表我們行事的任何人代表、擔保和證明：(1)屬於5728-1968年“以色列證券法第一增編”所列類別之一的投資者；(2)關於合格投資者的第5728至1968年“以色列證券法”第一增編所列類別中哪些適用於該法律； (3)它將遵守“以色列證券法”5728-1968年所載的所有規定以及根據該法頒佈的有關發行普通股的條例；(4)除根據“以色列證券法”(5728-1968)可獲得的豁免外，它將發行的普通股股份為：(A)為自己的帳户；(B)僅為投資目的；和(C)除按照5728-1968年“以色列證券法”的規定外，不得在以色列國內轉售；和(5)願意提供關於其合格投資者地位的進一步證據。被處理的投資者可能必須提交關於其身份的書面證據，並可能必須簽署和提交一份聲明，其中除其他外，載有已登記投資者的姓名、地址和護照號碼或以色列身份證號碼。

日本

發行沒有也不會根據“日本金融工具和交易法”(經修正的日本1948年第25號法律)或FIEL註冊，承銷商將不直接或間接在日本或向或為下列人士提供或出售任何證券，任何日本居民(此處使用的術語是指，除非另有規定，在日本居住的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體)，或直接或間接在日本境內或向日本居民重新出售或轉售，但根據“國際獨立示範法”和日本任何其他適用的法律、條例和部級準則豁免登記的規定和其他規定，則不在此限。

新加坡

本招股章程增訂本過去及將來均未向新加坡金融管理專員遞交或註冊。因此，本招股章程補充文件和與要約或出售有關的任何其他文件或材料，或認購或購買證券的邀請不得發出，

流通或分發證券，也不得根據新加坡第289章“證券和期貨法”第274條，直接或間接地向公眾或任何新加坡公眾或任何(I)機構投資者發出認購或購買邀請，(I)向機構投資者發出認購或購買邀請，(Ii)根據第275(2)條、所界定的有關人士，或依據“職業安全條例”第275(1A)條所界定的任何人，並按照“職業安全條例”第275(1)條所指明的條件，或(Iii)依據及按照該條例任何其他適用條文的條件。如該等證券是由有關人士根據“證券營運條例”第275條認購或購買的，即：

法團(該公司並非“證券及期貨條例”第4A條所界定的認可投資者)，其唯一業務是持有投資，而該公司的全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者；或

一種信託(如果受託人不是經認可的投資者)，其唯一目的是持有投資，而每一受益人是經認可的投資者、股票，該法團的債權證及股份及債權證單位或受益人在該信託中的新權益及權益，不得在該法團或該信託根據“證券及期貨條例”第275條取得要約股份後6個月內轉讓，但以下情況除外：

根據“財務條例”第274條給予機構投資者，或給予“財務條例”第275(2)條所界定的有關人士，或根據該等股份的條款作出的要約而給予任何人，該法團的債權證及股份及債權證單位，或該信託的該等權利及權益，是就每宗交易以不少於$200，000(或其等值的外幣)的代價而取得的，不論該款額是以現金或以證券或其他資產的交換方式支付，而法團則須按照該等條件進一步支付，在 SFA第275節中指定；

ii.

未考慮轉讓的；或

iii.

依法轉讓的。

瑞士

這些證券不得在瑞士公開發售，將不在瑞士的六家或六家交易所或任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本招股説明書補編是在編寫時沒有考慮到在ART下發布招股説明書的披露標準。652 A或ART。1156“瑞士義務法典”或關於根據第三條列出招股章程的披露標準。27 ff在瑞士的任何其他證券交易所或受管制的交易機構的六項上市規則或上市規則中。本招股説明書、補充材料或與證券或發行有關的任何其他發行或營銷材料不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本招股説明書或與發行、公司或證券有關的任何其他發行或營銷材料均未向或將向任何瑞士監管當局提交或批准。特別是，本招股章程補編將不向瑞士金融市場監督機構提交，證券的提供也不受瑞士金融市場監管局的監督，而且“瑞士聯邦集體投資計劃法”(CISA)也沒有也不會授權提供證券。根據“中投法”向集體投資計劃的收購人提供的投資者保護不適用於證券的收購人。

聯合王國

本招股章程補編只分發給聯合王國境內符合條件的“招股章程”第2(1)(E)條所指的合格投資者的人，這些人也是(1)屬於經修正的“2005年金融服務和市場法”第19(5)條範圍內的投資專業人員，，該命令稱為命令，和/或(Ii)高淨值

以下是美國聯邦所得税對我們普通股所有權和處置的後果的總結非美國持有者，但並不意味着是對所有相關的潛在税收考慮的完整分析。本摘要是根據經修訂的1986年“國內收入法”或根據該法頒佈的“國庫條例”、行政裁決和司法決定的規定編寫的，所有這些都是截至本函所述日期。這些當局可能會改變或受到不同的解釋，可能具有追溯效力，從而導致不同於下文所述的美國聯邦所得税的後果。我們沒有要求國內税務局或國税局就以下摘要中所作的聲明和得出的結論作出任何裁決，也無法保證國税局會同意這些聲明和結論。

本摘要也不涉及根據美國任何州或地方或任何地方的法律產生的税收考慮。非美國管轄範圍，美國聯邦財產或贈與税法，醫療保險税對淨投資收入或任何其他最低税收後果。此外，這一討論不涉及適用於投資者特殊情況或可能受特別税收規則約束的投資者的税務考慮，包括但不限於：

銀行、保險公司或者其他金融機構；

免税組織；

證券或貨幣交易商；

證券交易商選擇使用市場標價對其所持證券進行核算的方法；

擁有或者被認為擁有我國資本存量百分之五以上的人；

美國的某些前公民或長期居民；

在套期保值交易、交叉交易、變現交易或其他風險減少交易中持有我們的普通股的人；

不將我們的普通股作為“守則”第1221條所指的資本資產持有的人(一般為投資目的)；

s公司、合夥企業或其他實體或安排被視為美國聯邦所得税的合夥企業(或任何這類實體的投資者)；

根據“守則”的推定出售條款被視為出售我們普通股的人；

受監管的投資公司或房地產投資信託；

養卹金計劃；

受控制的外國公司；

被動的外國投資公司；或

作為對服務的補償而獲得我們普通股的人。

此外，如果合夥企業，包括為美國聯邦所得税目的被列為合夥企業的任何實體或安排，持有我們的普通股，則該合夥企業合夥人的税收待遇一般將取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。因此，持有我們普通股的合夥企業和這種合夥企業的合作伙伴，應該諮詢他們的税務顧問。

請您就美國所得税法對您的特殊情況的申請以及購買的任何税務後果，徵求您的税務顧問的意見，

S-27

就本討論而言，您是非美國股東如果你是我們普通股的受益所有人，這是為了美國聯邦所得税的目的(一)外國公司，(二)非居民外國人個人，(三)外國財產，其收入，如果來自美國以外的來源，與美國境內的貿易或業務活動沒有有效聯繫，在美國不徵税，或(Iv)沒有根據適用的財政部條例被視為美國持有人的選舉，且(A)不受美國境內法院的主要管轄，或(B)不受一人或多人的實質控制的信託。

分佈

如上文所述，我們預計在可預見的將來，我們不會為我們的股本支付任何股息。如果我們在我們的普通股上進行分配，這些付款將構成用於美國聯邦所得税的股息，只要是根據美國聯邦所得税原則從我們當前或累積的收益和利潤中支付的。如果這些分配超過我們目前和我們的累積收益和利潤，它們將構成資本的回報，並將首先減少你在我們普通股中的基礎，但不低於零，然後將被視為出售股票的收益，但須按下文關於我們普通股應納税處置的討論中所述的税處理。任何這類分發也將取決於下面關於備份、扣繳和金融行動協調委員會的討論。

根據下面關於你所收到的股息的討論，它實際上與美國貿易或業務的進行有關，支付給你的股息一般要繳納美國預扣税，或者按股息總額的30%徵收，或者按適用的所得税條約規定的較低的税率徵收。為了獲得降低的協議費率，您必須提供有效的國税局表格。W-8 BEN，IRS表格W-8-Ben-E或另一個適當版本的美國國税局表格W-8(或後續表格)，在每種情況下，證明資格降低率。

你所收到的與美國貿易或業務活動有效相關的股息(如果根據適用的所得税條約的要求，可歸因於你在美國維持的常設機構 )，一般免徵這種預扣税。為了獲得這一豁免，你必須向我們提供一份有效的國税局表格。W-8 ECI或後續表格或其他適用的 IRS表格W-8適當證明這種豁免。這種有效關聯的股息，雖然不受預扣税的限制，但按適用於美國人的累進税率徵税，扣除某些扣除額和抵免額，但須遵守另有規定的適用所得税條約。此外，如果你是非美國公司的股東，你也可能要繳納30%的分行利得税，或者按照適用的所得税條約對你的收入和利潤徵收有效關聯的股息收入所規定的較低税率。

如果你有資格根據税務條約申請扣減預扣税税率，如果你向國税局提出適當的退税要求，你就可以得到目前扣繳的任何超額款項的退款。

普通襪子的出售收益或其他應税處分

根據下面關於備份扣繳和金融行動協調委員會的討論，非美國股東一般不需要對出售或其他應税處置普通股所得的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非：

這一收益實際上與美國的貿易或業務活動有關(如果適用的所得税條約要求，收益可歸因於由以下機構維持的常設機構)

S-28

在美國)，在這種情況下，你將被要求對銷售所得的淨收益按照美國定期畢業的聯邦所得税税率納税，屬於公司的非美國持有人，該非美國持有人可按適用的所得税條約規定的30%的税率或較低的税率，對可歸因於該收益和利潤的任何收入和利潤徵收分公司利得税；

你是在美國的一個或多個期間，在發生出售或處置並滿足某些其他條件的應納税年度內，總共183天或以上，在這種情況下，你將被要求對出售所得的收益繳納統一的30%的税款，在應納税年度處置(即使你不是美國居民)(但須遵守適用的所得税或其他條約)，哪些税收可由某些美國來源資本損失抵消；或

我們的普通股構成了美國不動產權益，原因是我們作為美國聯邦所得税用途的美國不動產控股公司，或USRPHC，在處置我們的普通股之前的五年較短的時間內，或在您持有我們的普通股之前的較短時間內，構成了美國不動產權益。我們認為，我們目前不是，也不會成為USRPHC。但是，由於我們是否是USRPHC取決於我們美國不動產的公平市場價值相對於我們其他不動產和商業資產的公平市場價值，因此不能保證我們將來不會成為 USRPHC。然而，即使我們成為USRPHC，只要我們的普通股定期在已建立的證券市場上交易(根據“守則”確定)，只有你實際或建設性地持有這種定期交易的普通股的百分之五以上，在“守則”規定的適用期間內，這種普通股才會被視為美國不動產權益。

備份、扣繳和信息報告

一般來説，我們必須每年向國税局報告支付給你的股息數額、你的姓名和地址以及扣繳的税款(如果有的話)。類似的報告一般會寄給你。根據適用的所得税條約或其他協定，國税局可向你居住國的税務當局提供這些報告。

派息或處置股票所得收益的支付，可在處接受額外的信息報告和備抵。然後-適用率(目前為24%)，除非你建立一個豁免，例如通過適當證明你的非美國身份在美國國税局表格W-8 BEN，國税局表格W-8 BEN-E或其他適當版本的美國國税局表格W-8(或後續表格)。儘管如此，如果我們或我們的支付代理人實際知道或有理由知道您是美國人，則備份扣繳和信息報告可能適用。

備份預扣繳不是一種額外的税收；相反，受備份預扣繳的人的美國所得税負債將通過扣繳税額減少。如果扣繳導致多繳税款，一般可以從國税局獲得退款或抵免，前提是及時向國税局提供所需信息。

“外國賬户税收遵守法”(FATCA)

一般稱為金融行動特別組織的規定，可對某些類型的對外國金融機構的付款徵收預扣税。非美國實體。該立法對支付給外國金融機構或某些非金融外國實體的普通股的股息或出售或其他處置所得的毛利徵收30%的預扣税，除非(I)外國金融機構承擔某些盡職和報告義務，(2)非金融外國實體要麼證明它沒有任何實質性的美國所有者，要麼提供關於每個美國實質性所有者的識別信息，這些實體符合某些其他特定要求，或者(Iii)外國金融機構或非金融外國實體有資格免於本規則的限制。如果收款人是外國金融機構並受約束

S-29

上述(I)項要求，它必須與美國財政部達成協議，除其他外，要求它承諾查明某些美國個人或美國擁有的外國實體所持有的帳户，每年報告有關這類賬户的某些信息，並扣留30%的付款給賬户持有人，因為其行為使其無法遵守這些報告和其他要求。如果收款人居住的國家與美國就金融行動協調協定簽訂了一項政府間協定，該協定可允許收款人向該國報告，而不是向美國財政部報告。根據最後條例和公佈的指導原則，不向外國金融機構或外國金融機構付款的義務。金融行動協調委員會下關於我們普通股股息的非金融實體目前正在生效，但關於出售或以其他方式處置我們的普通股的收益總額，要到2019年1月1日才能開始。未來的投資者應該諮詢他們的税務顧問有關金融行動協調委員會。

前面關於美國聯邦所得税的討論僅供一般參考。這不是税務建議。每一位潛在投資者都應該就特定的美國聯邦、州和地方諮詢自己的税務顧問。購買、持有和處置我們的普通股的非美國税收後果，包括美國國會正在審議的任何税收改革提案。

S-30

全球血液治療公司合併財務報表截至2017年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，在2017年12月31日終了的三年期間內，管理層對截至2017年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估，均以參考方式納入本報告所依據的獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司的報告，並獲得上述公司作為會計和審計專家的權威。

您可以在其中找到更多信息

我們已在表格上向證券交易委員會提交了一份登記聲明。根據“ 證券法”關於本招股説明書補充提供的普通股的第三條規定。本招股章程補充文件作為登記聲明的一部分提交，並不包含登記表及其證物和附表中所列的所有信息，其中部分內容已在證券交易委員會規則和條例允許的情況下被省略。欲瞭解更多關於我們的信息，請參閲登記表及其展品和時間表。

本招股説明書或附帶的招股説明書中關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整。如果一份合同或文件已作為登記證明的證物提交，我們將請您查閲已提交的合同或文件的副本。本招股説明書中的每一項陳述，如與作為證物存檔的合同或文件有關的招股説明書補充或，均由所提交的證物在各方面加以限定。我們向證券交易委員會提交的報告和其他信息可以在華盛頓特區東北，100F街，華盛頓特區20549號的證交會公共參考室閲讀和複製。你可致電1(800)查詢公眾資料室的運作情況。證交會-0330。證交會還維持一個網站(www.sec.gov)，包含報告、委託書和信息陳述以及與我們這樣的發行人有關的其他信息，這些信息以電子方式提交給證券交易委員會。

我們受“交易所法”的報告和信息要求的約束，因此，我們向證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告、代理聲明和其他信息可在證交會公共資料室和上述證券交易委員會網站查閲和複製。我們向證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站上查閲，網址是：www.gbt.com。我們網站上所載的信息不以參考方式納入本招股説明書或附帶的招股説明書，因此，並不是本招股章程補編或附帶的招股説明書的一部分。

S-31

SEC允許我們引用我們所提交的信息和報告，這意味着我們可以通過向您提供這些文檔來向您披露重要的信息。引用所包含的信息是本招股説明書補充和附帶的招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代以引用方式合併的信息。我們正在參考下列文件，我們已經向證券交易委員會提交了這些文件，以及我們今後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，包括在提交本招股章程補編之日之後提出的所有文件，除未來報告或文件中未根據上述規定被視為存檔的任何部分外，在本“招股章程”補編的日期之後，並在本要約終止之前：

年度表格報告2018年2月27日向證交會提交的2017年12月31日終了年度的10-K；

我們在2018年4月26日向證券交易委員會提交的關於附表14A的明確的委託書聲明(不包括提供的信息而不是提交的信息)中具體納入我們關於2017年12月31日終了年度表格10-K的年度報告中的信息；

截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度表10-Q，分別於2018年5月7日、2018年8月2日、2018年11月6日向證券交易委員會提交；

目前關於表格的報告8-K於2018年1月9日、2018年3月12日、2018年6月15日、6月26日、2018年6月27日、2018年8月23日、2018年8月30日和2018年12月3日(僅涉及8.01和9.01項)向證券交易委員會提出申請；

我們在表格上的登記表中對我們普通股的描述。8-A(檔案編號001-37539)於2015年8月11日根據“外匯法”第12(B)條提交給證券交易委員會，包括為更新這類説明而提交的任何修正案或報告。

如有要求，我們將免費向每一人，包括任何受益所有人提供一份本招股章程補編的副本和隨附的招股説明書，並提供一份以參考方式合併但未隨函交付的文件副本。您可以索取這些文件的副本，以及我們在本招股説明書增訂本、隨附的招股説明書或表格S-3上的相關注冊聲明中特別引用的任何證物，而不需寫信給我們，地址是：全球血液治療公司，171 Oyster Point Blvd.，Suite 300，South San Francisco，California 94080，注意：祕書；或致電：(650)741-7700.

你也可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.gbt.com上免費訪問這些文件。我們網站上包含的信息不以引用方式納入本招股説明書，您不應考慮任何關於本公司網站的信息，或作為本招股説明書補充或附帶招股説明書的一部分可從本網站訪問的信息，除非在此特別包含。

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的表格S-3登記聲明的一部分。我們已經在這份登記聲明中加入了展品。你應該仔細閲讀展品中可能對你很重要的條款。

你只應依賴本招股説明書或隨附的招股説明書所包含或提供的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不允許在任何州提供這些證券。您不應假定本招股説明書補充、所附招股説明書或參考書所包含的文件中的信息在除本招股章程增訂本或這些文件前面的日期以外的任何日期都是準確的。

S-32

我們可以不時發行，在一個或多個系列或類別，我們的普通股，優先股，債務證券，認股權證和/或單位。我們可以單獨或一起提供這些證券的單位。我們將在所附的招股説明書中説明所提供的證券的條款。我們可以將這些證券出售給或通過承銷商出售，也可以通過其他購買者或代理人出售。我們將在附加的招股説明書中列出任何承銷商或代理人的名稱，以及任何費用、轉換或折扣安排。在未交付適用的招股説明書的情況下，我們不得出售本招股説明書下的任何證券。

在您投資我們的證券之前，您必須仔細閲讀本文件和任何補充或修改的招股説明書。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為GBT。2017年8月21日，我們普通股的收盤價為每股26.80美元。我們的主要執行辦公室位於400個東傑米法院，101號套房，南舊金山，加利福尼亞州94080。

投資我們的證券涉及高度的風險。你應仔細審查本招股説明書中所載標題“風險因素”項下引用的風險和不確定性，從第2頁和任何適用的招股説明書補編開始，以及在本招股説明書中以引用方式納入的其他文件中類似的標題。

本招股説明書不得用於提供或出售證券，除非附有補充招股説明書。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2017年8月23日。


	頁
關於這份招股説明書		1
危險因素		2
關於前瞻性聲明的警告聲明		3
公司		5
收入與固定費用的比率		7
收益的使用		8
我們可以提供的證券		9
股本描述		10
債務證券説明		16
認股權證的描述		23
單位説明		24
分配計劃		27
法律事項		30
專家們		30
在那裏你可以找到更多的信息		30
以提述方式成立為法團		31

本招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的一份自動登記聲明的一部分，它使用直架註冊程序作為眾所周知的成熟發行人，如1933年“證券法”(修正後的證券法)或“證券法”(SecuritiesAct)第405條中所定義的那樣。在這個貨架註冊程序，我們可以出售任何組合在本招股説明書中描述的證券在一個或多個發行。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們出售證券，我們將提供一個或多個招股説明書補充，將包含具體的信息，有關的條款。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應同時閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書，以及標題下描述的附加信息，在該標題下，您可以從本招股説明書第30頁開始找到更多信息。

您應僅依賴於本招股説明書、任何隨附的招股章程補充書或我們向證券交易委員會提交的任何相關的免費招股説明書中所包含的或以參考方式納入的信息。我們沒有授權任何人向你提供不同的信息。本招股章程及附帶的招股章程補編並不構成出售要約或要約購買所附招股章程所述證券以外的任何證券的要約，也不構成在任何情況下購買該等證券的要約或要約的要約，而該要約或要約是非法的。您應假定，本招股説明書、任何招股説明書、以參考方式合併的文件以及任何相關的免費書面招股説明書中的信息只有在各自日期時才是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了重大變化。

除非上下文另有建議，否則所有對我們的引用、對SECH的引用、對HBT的引用、對SECH的引用以及其他類似的名稱都指的是全球血液治療公司。以及在適當情況下，我們的子公司。

投資我們的證券涉及高度的風險。在作出投資決定之前，你應仔細考慮以下參考的風險，並在本招股説明書和任何補充招股説明書中引用的文件中説明這些風險，以及我們在本招股説明書和任何適用的招股章程補充中包括或以參考方式納入的其他信息。我們的業務、財務狀況或經營結果可能因這些風險的實際化而受到重大不利影響。我們的證券的交易價格可能會因為任何這些風險的實現而下降，而你可能會損失你的全部或部分投資。本招股説明書和參考文件也包含前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。由於某些因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性報表中預期的大不相同，其中包括下文所提及的風險，以及本文中以參考方式納入的文件中所述的風險，其中包括：(I)我們關於截至2016年12月31日的財政年度的10-K表格的年度報告，(Ii)我們在截至2017年3月31日和2017年6月30日的季度的表10-Q的季度報告，這些報告通過參考納入本招股説明書，以及(Iii)我們向證券交易委員會提交的其他文件，這些文件被視為通過參考納入本招股説明書而納入本招股説明書。

這份招股説明書，包括我們以參考方式納入的文件，載有經修正的1933年“ 證券法”第27A節或“證券法”或經修正的1934年“證券交易法”第21E條或“交易法”所指的前瞻性聲明。任何關於我們的期望、信念、計劃、目標、假設或未來事件或表現的陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。這些聲明通常是，但並非總是通過使用諸如可能、重量級意願、可能、可以、應該，預期、意圖、計劃、預期、估計等詞或短語來作出的。這類詞或短語可能是可能的，而不是經常使用的。這類語句是通過使用以下詞語或短語來做出的：可能會，會有重量級的意志，會有更好的結果。或這些術語的否定詞，或類似的表達式。因此，這些陳述涉及估計、假設、風險和不確定因素，可能導致實際結果與其中表達的結果大相徑庭。任何前瞻性的陳述都是通過參考本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件或本文引用的文件，特別是段風險因素中引用的那些因素來對其進行全面限定的。

本招股説明書包含前瞻性陳述，其依據是我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前可以獲得的信息。這些報表涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性報表所表示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。前瞻性語句包括但不限於以下方面的語句：

我們正在進行的GBT 440的第三階段臨牀試驗的時機和成功，我們正在對患有SCD的成人和青少年患者進行GBT 440的臨牀試驗，我們正在對患有SCD的青少年和兒童患者進行第2a期臨牀試驗，以及我們正在進行的GBT 440治療特發性肺纖維化(IPF)的第1和第2a期臨牀試驗；

我們計劃在其他慢性和急性缺氧性肺病中進行GBT 440的額外臨牀試驗的時機和成功，以及我們在我們的目標適應症中可能開發的任何其他產品候選品的時機和成功；

我們的能力，登記病人在我們的臨牀試驗的速度，我們的預測；

我們的試驗結果是否足以支持國內或國外對 GBT 440或我們可能在目標指標中開發的任何其他產品的批准；

我們的能力，包括在任何快速開發或審查項目下，並保持對GBT 440或任何其他我們可能開發的產品候選產品的監管批准的能力；

我們有能力通過臨牀前和臨牀的發展來推進我們的其他項目，以及這些發展活動的時間和範圍；

我們對利用我們現有的資本資源和出售根據本招股説明書提供的證券可能獲得的任何收益的期望；

使用GBT 440或我們可能識別和開發的任何其他產品的好處；

如果獲得批准，我們成功地將GBT 440或任何其他產品候選產品商業化的能力；

市場接受GBT 440或我們可能確定和追求的任何其他產品的比率和程度；

我們有能力維持或承認為GBT 440指定孤兒藥物的預期利益，或為我們可能在美國、歐洲或任何其他管轄區查明和追查的任何其他產品候選人取得孤兒藥品名稱；

我們對政府和第三方支付範圍和補償的期望；

由於各種風險和不確定因素，這些前瞻性聲明既不是對未來業績的承諾，也不是對未來業績的保證，其中許多是我們無法控制的，這可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所指出的結果大不相同，包括，但不限於我們不時向證券交易委員會提交的其他文件中所述的風險因素和警告聲明，特別是在我們最近關於截至2016年12月31日的表格10-K的年度報告中的第1A項：風險因素和其他部分，以及截至3月31日的關於表10-Q的最新季度報告，2017年6月30日和2017年6月30日，以及我們目前關於表格8-K的報告，在本招股説明書中提及的範圍內，以及任何隨附的招股説明書補編中題為“風險因素”的章節。

本招股説明書中的前瞻性聲明和參考文件代表了我們對各自日期的看法。我們預計，隨後發生的事件和事態發展將使我們的觀點發生變化。然而，雖然我們可以選擇在將來的某個時候更新這些前瞻性聲明，但我們沒有義務更新或修改任何前瞻性的語句，除非適用的法律所要求的範圍。因此，你不應以這些前瞻性發言作為我們的意見的代表，因為在作出這些聲明的日期之後的任何日期。

這份招股説明書和參考文件還載有關於我們的工業、我們的企業、和某些疾病的市場的估計、預測和其他資料，包括關於這些市場估計規模的數據，以及某些疾病的發病率和流行率的數據。基於估計、預測、市場研究或類似方法的信息必然會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與本信息所反映的事件和情況大不相同。除非另有明文規定，我們從市場研究公司和其他第三方、工業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源編制的報告、研究和類似數據中獲得了這一行業、業務、市場和其他數據。

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化新的治療方法，以治療基於嚴重血液的型疾病，但仍有重大的未得到滿足的需求。我們的主要產品候選產品是GBT 440，一次口服治療，調節血紅蛋白對氧的親和力，我們認為它能抑制鐮狀細胞病(SCD)中血紅蛋白聚合，並且改善特發性肺纖維化(IPF)中的低氧血癥。我們正在為SCD和IPF開發GBT 440。我們目前正在評估GBT 440在SCD的第三階段臨牀試驗的GBT 440成人和青少年SCD患者。此外，我們還在對患有SCD的青少年和兒童患者進行2a期臨牀試驗，評估單劑量和多劑量GBT 440的安全性和藥代動力學。2017年7月，我們宣佈擴大這項開放標籤試驗，在6-11歲兒童中納入一個新的單劑量組。2015年12月，食品和藥物管理局(FDA)批准了GBT 440治療SCD的快車道指定和孤兒藥物指定，2016年11月，GBT 440在歐洲被授予用於治療SCD的孤兒藥物。2017年6月，歐洲藥品管理局(EMA)授予GBT 440用於治療SCD的主要名稱。PrimeProgram是一個新的監管機制，它提供了對醫藥開發商的早期和積極的 EMA支持，以幫助患者儘早從創新的新產品中獲益，這些新產品顯示了顯著解決未得到滿足的醫療需求的潛力。SCD以紅細胞(RBC)、破壞、阻斷血流和缺氧為特徵，可導致貧血、卒中、多器官功能衰竭、嚴重疼痛危象、縮短患者壽命。GBT 440抑制異常血紅蛋白聚合，這是導致紅細胞病態的潛在機制。在我們迄今為止在SCD患者中進行的GBT 440臨牀試驗中，我們觀察到紅細胞破壞的標記物減少，貧血改善，組織氧合指標改善，以及病態紅細胞數量減少。

此外，我們正在進行GBT 440的兩期臨牀試驗，以潛在治療IPF，這是一種低氧性肺疾病。我們還在健康志願者中進行一項名為Basecamp的第一階段研究，目的是支持我們理解GBT 440對低氧血癥的影響，並補充我們正在進行的IPF第2a期計劃。我們還從事其他臨牀前研究和開發活動。我們擁有或聯合擁有並擁有我們在美國、歐洲和其他主要市場的產品候選人的獨家授權。我們擁有三項美國專利，涉及 GBT 440物質的組成、GBT 440的使用方法和GBT 440的多形性。這些專利將分別於2032年、2034年和2035年到期(沒有任何適用的專利展期)。我們在美國和多個外國擁有或共同擁有與我們的主要產品候選產品GBT 440有關的額外的未決專利申請。

自成立以來，我們從來沒有盈利過，每年都有淨虧損。在截至2017年6月30日和2016年6月30日的6個月中，我們的淨虧損分別為4，720萬美元和3，430萬美元。截至2017年6月30日，我們的累計赤字為2.281億美元。到目前為止，我們還沒有產生任何收入。我們不期望從我們開發的任何產品候選產品中獲得任何收入，直到我們獲得監管批准並使我們的產品商業化，或與第三方達成合作協議。我們的淨虧損主要是由於我們的研究和開發項目所產生的費用以及與我們的業務有關的一般和行政費用。截至2017年6月30日，我們擁有現金和現金等價物9，370萬美元和有價證券1.969億美元。

我們目前符合“2012年創業法”(經修訂)或“就業法”(Jumpstart Our Business Startups Act Of 2012)中定義的新興增長公司的資格。作為一家新興的成長型公司，我們可以利用特定的、減少的信息披露和其他通常適用於上市公司的要求。在下列日期之初，我們將不再是一家新興的增長公司：(1)我們年度總收入總額為10.7億美元或以上的財政年度的最後一天； (2)2020年12月31日；(Iii)在過去3年，我們發行超過10.7億元不可轉換債券的日期；或(Iv)在該財政年度的最後一天，根據證券交易委員會的規則，我們被視為一個龐大的加速申報人，這意味着我們由非聯營公司持有的普通股的總市值等於或超過7億美元，截至此前的6月30日。^TH.

根據我們對非關聯公司2017年6月30日持有的普通股市值的計算，2017年12月31日，我們將失去新興成長型公司的地位，我們的審計員將被要求根據修正後的2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第404節正式證明我們對財務報告的內部控制的有效性，我們將不再能夠利用對新興成長型公司提供的報告要求的豁免。

我們於2011年2月根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州舊金山南部101號套房東傑米法院400號，我們的電話號碼是(650)741-7700。我們的網站地址是www.globalblatx.com。我們不將我們網站上的信息或通過我們的網站訪問的信息納入本招股説明書，您不應將任何關於我們網站的信息或可通過本招股説明書訪問的信息作為本招股説明書的一部分加以考慮。我們的普通股交易在納斯達克全球選擇市場下代號為GBT。

我們在我們的業務中使用各種商標和商標，包括但不限於我們的公司名稱和徽標。本招股説明書中提及的所有其他商標或商號均為其各自所有者的財產。僅為方便起見，本招股説明書中的商標和商號可不經^®以及符號，但這種提法不應被解釋為其各自的所有者不會在適用的法律下最充分地主張其對此的權利的任何指標。

我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券的淨收益用於一般法人目的，除非在適用的招股説明書補編中另有説明。公司的一般目的可能包括研發和臨牀開發費用，以支持我們的產品候選人的晉升和擴大我們的產品候選管道；償還債務的和再融資；週轉資本；和資本支出。我們也可以利用淨收益的一部分來獲得或投資於與我們自己的業務、產品和技術相輔相成的業務、產品和技術，儘管我們在這份招股説明書之日還沒有關於任何收購的承諾或協議。在這些用途之前，我們可以將淨收益投資於各種資本保全工具，包括短期、投資級、計息工具(br}和美國政府證券)，或者將這些收益作為現金持有，直到這些收益用於規定的目的為止。我們尚未確定專門用於這類目的淨收益數額。因此，管理層將保留對淨收益分配的廣泛酌處權。

以下説明我們的普通股和優先股，以及我們在任何適用的招股説明書中所包括的補充資料，總結了我們根據本招股説明書可能提供的普通股和優先股的重要條款和規定。以下對我們股本的描述看來不完整，並須受本招股章程所包含的註冊陳述書的註冊證明及附例所規限，並須符合本章程的全部資格，並須受適用法律規限。我們的普通股和優先股的條款也可能受到特拉華州法律的影響。

授權股本

我們的授權股本包括普通股150，000，000股，每股票面價值0.001美元，優先股5，000，000股，每股票面價值 $0.001，均為非指定優先股。截至2017年8月21日，我們已發行普通股43，764，503股，未發行優先股。

普通股

我們普通股的持有者在提交股東表決的所有事項上，每一股都有一票表決權。我們普通股的持有者沒有任何累積投票權。我們普通股的持有者有權從合法可用於這一目的資金中獲得我們董事會宣佈的任何股息(br})，但任何已發行優先股的優先股息權利除外。我們的普通股沒有先發制人的權利，轉換權或其他認購權或贖回或下沉基金的規定。

在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有人將有權按比例分享所有債務和其他負債以及任何未清償優先股的清算優先權之後剩餘的所有資產。所有已發行的股份都是全額支付和不應評税的。

當我們根據本招股説明書發行普通股股份時，這些股份將全部支付，不可評估，不具有或不受任何優先購買權或類似權利的約束。

未指定優先股

我們的董事會有權在未經股東批准的情況下，發行一個或多個系列的非指定優先股至多500萬股。我們的董事會可以決定每組優先股的權利、偏好、特權和限制，包括投票權、股利權、轉換權、贖回權和清算優先權。

授權我們的董事會發行一個或多個系列的優先股，並確定該系列的股份數目及其權利和偏好，目的是消除股東對特定發行的表決所造成的拖延。委員會可以確定的權利和優惠的例子如下：

股利權利；

轉換權；

表決權；

贖回條款；

清算優惠；

償債基金條款；及

授權但未發行的未指定優先股股份的存在，可能使我們的董事會董事更加困難，或阻止通過合併、投標報價、代理競爭或其他方式控制我們的企圖。例如，如果在適當履行其信託義務時，我們的董事會決定收購建議不符合我們或股東的最佳利益，我們的董事會可在一次或多次私人發行或其他可能稀釋擬議收購人、股東或股東集團的表決權或其他權利的交易中，未經股東批准而發行優先股股份。上述我們普通股持有人的權利將受到並可能受到我們今後指定和發行的任何優先股權利的不利影響。發行未指定優先股的股份可減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額。簽發還可能對這些持有者的權利和權力，包括表決權產生不利影響，並可能產生拖延、阻止或阻止改變對我們控制的效果。

我們將參考註冊説明書，其中包括本招股説明書，包括描述我們提供的一系列優先股條款的任何指定證書的形式。本説明和適用的招股説明書補充將包括：

標題和規定的價值；

獲授權的股份數目；

每股清算優先權；

購買價格；

股利率、股利期限、股利支付日期和股利計算方法；

股息是累積的還是非累積的，如果是累積的，則是紅利累積的日期；

拍賣和再銷售的程序(如有的話)；

有關償債基金(如有的話)的規定；

如適用的話，有關贖回或回購的規定，以及對我們行使這些贖回權和回購權的能力的任何限制；

在證券交易所或市場上市的優先股；

優先股是否可轉換為我們的普通股，如適用，轉換價格、或如何計算，以及轉換期；

優先股是否可轉換為債務證券，如適用的話，交易所價格，或將如何計算，以及交換期；

優先股的表決權(如有的話)；

先發制人的權利(如果有的話)；

對轉讓、出售或其他轉讓的限制(如果有的話)；

優先股的權益是否由存托股票代表；

討論適用於優先股的任何重要的美國聯邦所得税考慮因素；

當我們清算、解散或結束事務時，優先股在股利權利和權利方面的相對排名和偏好；

持有我們普通股3，451，337股的人，或他們允許的受讓人，我們稱之為我們的可登記證券，有權根據“證券法”登記這些證券。這些權利是根據投資者權利協議的條款規定的。投資者權利協議包括請求權、短式登記權和背式登記權.根據投資者權利協議註冊的所有費用、費用和費用將由我們承擔，所有銷售費用，包括承銷折扣和銷售佣金，將由被註冊股票的持有人承擔。

需求登記權

持有本公司註冊證券的人士有權要求登記。根據投資者權利協議的條款，我們將根據至少25%的未償可登記證券持有人的請求，提交一份至少300萬美元預期發行金額的登記聲明，並利用商業上合理的努力，對這些股票進行公開轉售登記。根據投資者權利協議的這一條款，我們需要在兩次註冊時生效。

簡表登記權

持有本公司可登記證券的人士，亦有權享有短期登記權。根據投資者權利協議，如果我們有資格在表格S-3上提交一份登記聲明，則應至少25%的未償還可登記證券持有人的請求，出售預計總髮行額至少為100萬美元的可登記證券，我們將被要求利用商業上合理的努力對此類股票進行登記。根據投資者權利協議的這一規定，我們必須在任何十二個月內生效兩次註冊。

Loggyback 註冊權限

持有本公司註冊證券的人有權取得登記權。如果我們為我們自己的帳户或其他證券持有人的帳户登記我們的任何證券，我們未發行的可登記證券的持有人有權在登記中包括他們的股份。除“投資者權利協議”中所載的某些例外情況外，如果承銷商認為市場營銷因素需要限制承銷股票的數量，我們和承銷商可以限制承銷股票的數量。

賠償

我們的投資者權益協議包含習慣上的交叉賠償條款，根據這些條款，我們有義務在可歸因於我們的登記聲明中發生重大錯報或遺漏時，賠償可登記證券的持有人，而他們有義務就可歸因於他們的重大錯報或遺漏向我們提供賠償。

“特拉華普通公司法”和我們重新聲明的註冊證書中的某些規定，以及修訂和重述的章程，可能會造成拖延、推遲或阻止另一方獲得我們的控制權的效果。這些規定概述如下，預期將阻止某些類型的脅迫性收購做法和不適當的收購出價，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，而這種波動往往是由於實際或傳聞的敵意收購企圖造成的。這些規定的部分目的也是鼓勵任何尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。這些規定也可能會防止我們的管理方式發生變化。這些規定有可能使股東認為符合其最大利益的交易更加困難。然而，我們認為，保護我們同任何不請自來和可能不友好的收購者進行談判的能力所取得的好處，超過了不鼓勵這種建議的缺點，包括那些定價高於我們普通股當時市價的建議，因為除其他原因外，就這些建議進行談判可以改善它們的條件。

特拉華州接管規約

我們受“特拉華普通公司法”第203條規定的約束。一般而言，第203條禁止公開持有的特拉華州公司與利益相關的股東進行商業合併，在該股東成為有利害關係的股東之後的三年期間內，除非以規定的方式批准企業合併。根據第203節，禁止公司與有利害關係的股東之間的商業合併，除非它滿足下列條件之一：

在股東產生興趣之前，我們的董事會要麼批准了企業合併，要麼批准了交易，從而使股東成為有利害關係的股東；

在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，在交易開始時，有利害關係的股東至少擁有公司未清償的有表決權股票的85%，但為確定有表決權的股票、董事所擁有的股份和其他高級人員所擁有的股份以及僱員股票計劃，在某些情況下除外，但不包括有利害關係的股東所擁有的未清償的有表決權股票；或

在股東感興趣之時或之後，企業合併由我公司的董事會批准，並在股東年度或特別會議上以至少三分之二的未發行有表決權股票的贊成票獲得授權，而該股份不屬於有利害關係的股東。

第203節將企業合併定義為：

涉及公司和有利害關係的股東的任何合併或合併；

涉及有利害關係的股東的出售、轉讓、租賃、質押、交換、抵押或其他處置，涉及公司資產的10%或10%以上的任何出售、轉讓、租賃、質押、抵押或其他處置；

除例外情況外，任何導致公司發行或轉讓公司股票給有關股東的交易；

我們重報的公司註冊證書和修訂及重訂的附例，包括若干條文，其效果可能是延遲、延遲或阻止另一方取得我們的控制權，以及鼓勵考慮非邀約收購要約或其他單方面收購建議的人士與我們的董事局談判，而不是進行未經談判的收購企圖。這些規定包括下文所述的項目。

董事會組成和填補空缺。根據我們重報的註冊證書，我們的董事會分為三個班級，任期三年，每年選出一個班級。我們重報成立為法團的證明書亦規定，董事只可因由而被免職，而只有持有當時有權在董事選舉中投票的75%或以上股份的持有人投贊成票，才可將董事免職。此外，我們董事會的任何空缺，不論出現何種情況，包括因我們董事會成員人數增加而產生的空缺，即使低於法定人數，也只能由當時任職的董事的多數票予以填補。

無股東書面同意..我們重報的公司註冊證書規定，所有股東的行動必須在年度或特別會議上由股東投票決定，股東不得以書面同意代替會議採取任何行動。這一限制可能會延長股東採取行動所需的時間，並將防止我們的股東在不召開股東會議的情況下修改我們的章程或撤換董事。

股東會議..我們的章程規定，只有當值的董事會多數成員才能召開股東特別會議，只有特別會議通知中所列事項才可在股東特別會議上審議或採取行動。我們的章程將在股東年會上進行的業務限制在適當提交會議的事項上。

預先通知要求..我們的章程規定了預先通知程序，涉及股東提名候選人擔任董事或提交股東會議的新業務的建議。這些程序規定，股東建議的通知必須在採取行動的會議之前以書面及時通知我們的公司祕書。一般來説，為了及時收到通知，我們的主要執行辦公室必須在前一年年度會議一週年前不少於90天或120天收到通知。通知必須包含我們章程中規定的某些信息。

法團證明書及附例的修訂..根據“特拉華普通公司法”的要求，對我們重新聲明的公司註冊證書的任何修正必須首先得到我們董事會的過半數批准，如果法律要求或我們重新聲明的成立為法團的證書，此後必須得到有權對修正案進行表決的流通股份的過半數批准，和每一類別中有權作為一個類別投票的已發行股份的過半數，但關於股東訴訟、董事、責任限制和我們重報的註冊證書的修訂必須是

獲不少於75%有權就該修訂表決的已發行股份，以及不少於75%有權就該修訂投贊成票的每一類已發行股份的批准。我們的附例可由當時任職的董事過半數的贊成票修訂，但須受附例所列的任何限制的規限；並可由至少75%有權就該修訂表決的已發行股份的贊成票予以修訂；如董事會建議股東批准該修訂，則可由有權就該修訂表決的已發行股份的過半數投贊成票，在每種情況下，以單一類別一併表決。

未指定優先股。我們重報的公司證書規定了優先股的授權股份。擁有經授權但未發行的優先股股份可能會使我們的董事會變得更加困難，或阻止通過合併、投標報價、委託書競爭或其他方式控制我們的企圖。例如，如果在適當履行其信託義務時，我們的董事會決定一項收購建議不符合我們或股東的最佳利益，我們的董事會可在一次或多次私人發行或其他可能稀釋擬收購者或叛亂股東或股東集團的表決權或其他權利的私人發行或其他交易中，不經股東批准而發行優先股的股份。在這方面，我們重新聲明的公司註冊證書賦予我們董事會廣泛的權力，以確立經授權和未發行的優先股的權利和偏好。發行優先股可能會減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額。簽發還可能對這些持有者的權利和權力，包括表決權產生不利影響，並可能產生拖延、阻止或防止改變對我們控制的效果。

本節介紹我們不時發行的債務證券的一般條款和規定。我們可以發行債務證券，在一個或多系列，作為高級或次級債務，或作為高級或次級可轉換債務。雖然我們以下概述的條款將普遍適用於我們可能根據本招股説明書提供的任何未來債務證券，但適用的招股章程補充或免費書面招股説明書將描述通過該招股説明書或免費書面招股説明書提供的任何債務證券的具體條款。我們根據招股説明書或免費書面招股説明書提供的任何債務證券的條款可能與我們下面描述的條款不同。除非上下文另有要求，否則，每當我們提到更多的契約時，我們也是指任何指定特定系列債務證券條款的補充契約。

我們將在高級契約下發行任何高級債務證券，我們將在高級契約中與名為的受託人簽訂協議。我們將在附屬契約下發行任何附屬債務證券，我們將與附屬契約中指定的受託人簽訂該契約。我們已將這些文件的表格作為證物提交給登記表，本招股説明書是其中的一部分，而載有所提供債務證券條款的補充背書和債務證券形式將作為登記説明書的證物提交，本招股説明書是其中的一部分，或將參照我們向證券交易委員會提交的報告納入其中。

這些契約將根據1939年經修正的“托拉斯法”或“托拉斯義齒法”予以限定。在適用的情況下，我們使用“間接受託人”一詞是指高級契約下的受託人或附屬契約下的受託人。

以下有關高級債務證券、次級債務證券和契約的重要規定的摘要，須參照適用於某一特定系列債務證券的契約的所有規定，並作為全部條件加以限定。我們懇請您閲讀適用的招股説明書或免費的書面招股説明書，以及與我們根據本招股説明書提供的債務證券有關的任何相關的免費書面招股説明書，以及包含債務證券條款的完整適用的契約。除非我們另有説明，高級契約和從屬契約的條款是相同的。

一般

我們將在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中説明所提供的一系列債務證券的條款，包括：

標題；

提供的本金，如果是一個系列，則為授權總額和未付總額；

可能發行的金額的任何限制；

我們是否將發行全球形式的一系列債務證券，如果是，條件和誰將是存款；

到期日；

是否和在何種情況下，如果有的話，我們將為不是美國人的人所持有的任何債務證券支付額外的税款，如果我們必須支付這些額外數額，我們是否可以贖回這些債務證券；

年利率可以是固定的，也可以是可變的，或者確定利率和利息的日期的方法將開始產生，利息將支付的日期和利息支付日期的定期記錄日期或確定這些日期的方法；

我們將在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中列出一系列債務證券可兑換為或可兑換我們的普通股、優先股或其他證券(包括第三方證券)的條款。我們將包括關於轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇的條款。我們可以包括以下規定：我們的普通股、優先股或其他證券(包括第三方證券)的股份數目將受到調整。

合併、合併或出售

除非我們在招股説明書補充或免費書面招股説明書中另有規定，否則契約將不包含任何限制我們合併或合併、出售、轉讓或以其他方式處置我們全部或實質上所有資產的能力的契約。然而，任何繼承或收購這些資產的人都必須酌情承擔我們在契約或債務證券下的所有義務。如果債務證券可兑換為或可兑換我們的其他證券或其他實體的證券，則我們與其合併或合併的人或我們出售所有財產的人必須作出規定，將債務證券轉換為證券，如果債務證券持有人在合併前將債務證券轉換成債券，合併或出售。

因義齒下的違約事件

除非我們在招股説明書中另有規定，或在適用於某一特定系列債務證券的免費書面招股説明書中作出規定，否則以下是我們可能發行的任何一系列債務證券在契約下發生的違約事件：

如果我們在到期應付時不支付利息，而且我們繼續拖欠90天，而付款的時間沒有延長；

如果我們未能支付本金、保險費或償債基金付款(如果有的話)，在到期時，在贖回或回購或其他情況下支付，而且付款的時間沒有延長；

如我們沒有遵守或履行債務證券或契約所載的任何其他契諾，則除與另一系列債務證券特別有關的契諾外，其他的契諾，而我們在接獲受託人或持有人的通知後90天內，仍繼續不履行該等適用系列未償還債務證券的本金總額至少25%的通知；及

如果有特定的破產、破產或重組事件發生。

我們將在每一個適用的招股説明書，補充或免費書面招股説明書，任何額外的事件，違約相關的債務系列證券。

如就任何系列的債務證券而發生並正在進行的失責事件(上述最後一點所指明的失責事件除外)，則受託人或該系列未償還債務證券的總本金總額至少為25%的持有人，須以書面通知我們，如該等持有人已發出通知，則向受託人發出通知，可宣佈未付本金、保險費(如有的話)和應計利息(如有的話)立即到期應付。如上述最後一點所指明的失責事件與我們有關，則每次發行的債務證券的未付本金、保費(如有的話)及應累算利息(如有的話)，即須到期應付，而受託人或任何持有人無須作出任何通知或採取任何其他行動。

受影響系列的未償債務證券本金的多數持有人可以放棄與該系列有關的任何違約或違約事件及其後果，但與本金、保險費(如果有的話)或利息的支付有關的違約或違約事件除外，除非我們已按照該契約糾正了違約或違約事件。任何棄權應補救違約或違約事件。

除該等契約的條款另有規定外，如有根據契約而發生並仍在繼續的失責事件發生，受託人並無義務應適用系列債務保證的任何持有人的要求或指示，行使其在該等契約下的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供其對任何損失、責任或費用感到滿意的合理賠償或擔保。持有任何系列未償債務證券本金多數的持有人有權指示就該系列債務證券進行任何補救程序的時間、方法和地點，或就該系列的債務證券行使賦予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點：

持票人所發出的指示與任何法律或適用的契約並無牴觸；及

在履行“托拉斯義齒法”規定的義務的前提下，受託人不必採取任何可能使其承擔個人責任或可能對未參與訴訟的持有人造成不適當損害的行動。

任何系列債務證券的持有人將有權根據契約提起訴訟，或任命一名接管人或受託人，或在下列情況下尋求其他補救：

持有人已向受託人發出書面通知，説明與該系列有關的持續違約事件；

持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人已提出書面要求，而這些持有人已向受託人提供合理的彌償，或就受託人所滿意的任何損失、法律責任或開支，或為履行作為受託人而招致的任何損失、法律責任或開支，而向受託人提供合理的彌償；及

受託人不提起訴訟，也沒有在通知、請求和要約發出後90天內從該系列未償債務證券的總本金(Br}本金)獲得其他相互衝突的指示。

這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟，如果我們拖欠本金、溢價(如果有的話)或利息，債務證券或其他可能在適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書中指明的違約。

我們將定期向受託人提交聲明，説明我們遵守契約的情況。

義齒的修改；放棄

在不違反我們可能發行的任何一系列債務證券的契約條款的前提下，我們和受託人可以在未經任何持有人的同意的情況下，就下列具體事項更改契約：

修補契約中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

遵守本公司債務證券合併、合併或出售的説明中所述的規定；

遵守證券交易委員會關於“托拉斯法”規定的任何契約的資格的任何要求；

增加、刪除或修改契約中規定的對債務證券的授權金額、條件、或發行、認證和交付的目的條件、限制和限制；

為發行和確定任何系列債務證券的形式和條款和條件作出規定，如本公司債務證券一般説明所規定的那樣，以確定根據契約條款或任何一系列債務證券所需提供的任何證明的形式和條件，或增加任何一系列債務證券持有人的權利；

為繼任受託人接受本協議下的委任提供證據和規定；

提供無證債務證券，併為此目的作出一切適當修改；

在我們的契諾中加入這些新的契約、限制、條件或條文，以造福於持有人，使任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中的失責行為的發生、發生或延續，成為失責的事件，或放棄契約中賦予我們的任何權利或權力；或使該等額外契約、限制、條件或條文中的失責行為成為失責事件；或

更改任何不會對任何系列債務證券持有人的利益造成重大不利影響的事項。

此外，根據契約，我們和受託人可在受影響的每一系列未償債務證券的本金總額中至少佔多數的持有人書面同意下，改變一系列債務證券持有人的權利。然而，在不違反任何一系列債務證券的契約條款的前提下，我們可以發行或按照適用於某一特定系列債務證券的招股説明書補充或免費書面招股説明書中另有規定，我們和受託人只有在任何受影響的未償債務證券持有人的同意下才可作出下列更改：

延長債務證券系列規定的到期日；

降低本金、降低利率或延長支付利息的時間，或減少在贖回或回購任何債務證券時應支付的保險費；或

降低債務證券的百分比，而債務證券的持有人必須同意任何修正、補充、修改或放棄。

放電

每份契約規定，除契約條款和招股説明書補充或適用於某一系列債務證券的免費書面招股説明書另有規定的限制外，我們可選擇解除對一個或多個債務證券的義務，但具體規定的義務除外，包括下列義務：

登記本系列債務證券的轉讓或交換；

更換本系列的被盜、遺失或殘缺的債務證券；

維持付費機構；

持有以信託方式支付的款項；

追回受託人持有的多餘款項；

補償及彌償受託人；及

委任任何繼任受託人。

為了行使我們被解除的權利，我們必須向受託人繳存足夠的款項或政府義務，以支付在付款日該系列的債務證券的所有本金、任何保費和利息。

表格、交換及轉讓

除非我們在適用的招股説明書(br}補充或免費書面招股説明書中另有規定，否則我們只會以完全註冊的形式發行每套債券的債券，面值為1，000元。

除適用的招股章程所載的契約條款及適用於全球證券的限制外，如我方或證券登記官有需要，債務證券持有人可出示債務證券以供交換或登記轉讓、妥為背書或在該等證券上妥為簽上批註，但須符合適用招股章程的補充或免費的書面招股章程，在保安註冊主任的辦事處或在我們為此目的而指定的任何轉帳代理人的辦事處。除非持有人提出轉讓或交換的債務證券另有規定，否則我們將不對任何轉讓或交換登記收費，但我們可要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中指定證券登記員，以及除證券登記員外的任何轉讓代理人，這是我們最初為任何債務證券指定的。我們可以在任何時候指定額外的轉帳代理人，或取消對任何轉帳代理人的指定，或批准任何轉帳代理人所通過的辦事處的變更，但我們必須在每一付款地點為每個系列的債務證券保留一名轉帳代理人。如果我們選擇贖回任何系列的債務證券，我們將不必：

在任何可選擇贖回的債務證券的贖回通知書寄出日期前15天起計的一段期間內，就該系列債務證券的轉讓或交換作出登記，而該等債務證券可被選擇贖回，但在郵遞當日營業結束時止；或

登記任何如此選擇贖回的債務證券的轉讓或交換，全部或部分贖回，但我們部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。

關於受託人的資料

受託人除在契約下發生和繼續發生違約事件期間外，承諾只履行適用的契約中具體規定的義務。在因契約而發生失責的情況下，受託人必須與審慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的謹慎程度相同。

除本條文另有規定外，受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求，行使該等契約所賦予的任何權力，但如獲提供合理的保證及就其可能招致的費用、開支及法律責任作出彌償，則屬例外。

付款和支付代理人

除非我們在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中另有説明，否則我們將在任何付息日將任何債務證券的利息支付給在營業結束時以其名義登記的債務證券或一個或多個先前證券的利息。

除非我們在適用的招股説明書中另有説明，否則我們將在我們指定的付款代理辦事處支付某一特定系列債務證券的本金和任何溢價及利息。

補充或免費書面招股説明書，我們將通過支票支付利息，我們將郵寄給持有人或電匯給某些持有人。除非我們在適用的招股説明書或免費書面招股説明書中另有説明，我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們對每一系列債務證券付款的唯一支付代理人。我們將在適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書，任何其他支付代理人，我們最初指定的債務證券的特定系列。我們將在每個付款地點為某一特定系列的債務證券維持一家付款代理。

我們向付款代理人或受託人支付的所有款項，如在該等本金、保費或利息到期應付後兩年內仍無人申索的債務證券的本金或任何溢價或利息的支付，則須付予我們，而其後該債項保證的持有人只可向我們追討該款項。

執政法

契約和債務有價證券將由紐約州法律管轄和解釋，但適用“信託義齒法”的除外。

債務證券排名

附屬債務有價證券將是從屬的，優先支付的某些其他債務的範圍內，在招股説明書補充或免費書面招股説明書。附屬契約不限制我們可能發行的次級債務證券的數量。它也不限制我們發行任何其他有擔保或無擔保的債務。

高級債務證券在償付我們所有其他高級無擔保債務的權利上將是平等的。高級契約不限制我們可能發行的高級債務證券的數量。它也不限制我們發行任何其他有擔保或無擔保的債務。

以下説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書中包括的補充資料，概述了我們根據本招股説明書和有關的授權協議和認股權證可能提供的認股權證的重要條款和規定。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中指出，根據該招股説明書補充提供的任何認股權證的條款可能與下文所述的條款不同。特定的授權協議將包含更多的重要條款和規定，並將作為登記聲明的證物納入其中，其中包括本招股説明書。

一般

我們可以發行認股權證購買普通股，優先股和/或債務證券的一個或多個系列。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股、優先股和/或債務證券一起發行認股權證，這些認股權證可以附在這些證券上，也可以與這些證券分離。

我們會根據不同的手令協議，以手令證明每一批認股權證。我們將與一名搜查令代理人簽訂搜查令協議。我們將在與特定系列認股權證有關的適用招股説明書補充書中註明認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書中説明這一系列認股權證的條款，包括：

發行價格和認股權證總數；

購買認股權證的貨幣；

(B)如適用的話，説明發出認股權證的證券的名稱和條款，以及每項該等保證所發出的認股權證的數目或該等保證的每一本金；

如適用，認股權證和相關證券可單獨轉讓的日期及之後；

就購買債務證券的認股權證而言，可在行使一項認股權證時購買的債務證券本金，以及在這種情況下可購買這一本金的債務證券的價格和貨幣；

就購買普通股或優先股的認股權證而言，普通股或優先股(視屬何情況而定)的股份數目，可在行使一份認股權證時購買，以及在行使該等認股權證時可購買該等股份的價格；

我們業務的任何合併、出售或其他處置對權證協議和認股權證的影響；

贖回或催繳認股權證的權利條款；

對在行使認股權證時可發行的證券的行使價格或數量變動或調整的任何規定；

可行使認股權證的期間及地點；

鍛鍊方式；

行使認股權證的開始和終止日期；

修改手令協議和認股權證的方式；

持有或行使認股權證的聯邦所得税後果；

在行使認股權證時可發行的證券的條款；及

任何其他特定條款、優惠、權利、限制或對權證的限制。

我們可以發行任何組合的普通股、優先股、債務證券和認股權證。我們可以按這樣的數量和不同的系列發行單位。本節概述了我們可能發佈的單位的某些規定。如果我們發行單位，他們將根據一個或多個單位協議，由我們與銀行或其他金融機構，作為單位代理簽訂。本節所描述的信息可能並不是在所有方面都是完整的，並且完全參照任何特定系列的單位協議而被限定。提供的任何系列單位的具體條款將在適用的招股説明書補編中加以説明。如果在某一特定補編中如此描述，任何系列單位的具體術語可能與下文所述術語的一般描述不同。我們懇請您閲讀任何與我們可能提供的一系列單位有關的招股説明書，以及包含單位條款的完整的單位協議和單位證書。如果我們簽發單位，與這些單位有關的單位協議表格和單位證書將作為登記聲明的證物，其中包括本招股説明書。

我們可能發行的每一個單元都將被髮布，以便該單元的持有者也是包括在該單元中的每個安全性的持有者。因此，一個單位的持有人將享有每個包括的擔保的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，在指定日期之前的任何時間或時間，該單位中包含的證券不得單獨持有或轉讓。適用的招股説明書可説明：

單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括是否和在何種情況下可以單獨持有或轉讓這些證券；

管理單位協議的任何規定；

發行該等單位的價格；

與這些單位有關的適用的美國聯邦所得税考慮；

任何有關單位或組成單位的證券的發行、付款、結算、轉讓或交換的規定；及

單位和構成單位的證券的任何其他條款。

本節所述的規定，以及資本存量説明下所述的規定，債務證券的基本描述和認股權證的説明，將適用於每一單位所包括的證券，但以任何招股補充書中可能更新的相關程度為準。

按系列發行

我們可以發行數量為的單位，並按我們希望的不同級數發行。本節概述一般適用於所有系列的單位的術語。某一特定系列單位的大部分財務和其他具體條款將在適用的招股説明書補編中加以説明。

單位協議

我們將根據我們與銀行或其他金融機構作為單位代理簽訂的一個或多個單位協議，簽發單位。我們可以不時地添加、替換或終止單位代理。我們將在適用的招股説明書補充中確定每一批單位的發行單位協議和該協議下的單位代理人。

我們不需要任何批准就可以進行隻影響更改生效後要發佈的單位的更改。我們也可以在任何物質方面作出不對某一單位產生不利影響的改變，即使它們在物質方面對其他單位產生不利影響。在這種情況下，我們不需要獲得未受影響單位的持有者的批准；我們只需要從受影響單位的持有者那裏獲得任何所需的批准。

同意修改

除非我們獲得該單位持有人的同意，否則我們不得修改任何特定單位或任何特定單位的單位協議，條件是：

損害持有人行使或強制執行單位所列擔保項下的任何權利，如果該擔保的條款要求持有人同意任何會損害該權利的行使或強制執行的更改；或

減少未完成單位的百分比，或要求持有者同意修改該系列或類別的任何系列或類別的百分比，或與該系列或類別有關的適用的單位協議，如下所述。

對某一特定單位協定和根據該協定印發的單位的任何其他更改( )將需要下列批准：

如該項更改隻影響根據該協議發出的某一特定系列的單位，則該項更改必須得到該系列大多數未完成單位的持有人的批准；或

如果該變動影響到根據該協定發佈的多個系列的單位，則必須得到受該變動影響的所有系列的所有未完成單位的多數的持有人的批准，所有受影響系列的單位為此目的共同投票。

這些關於多數批准的變更的規定也適用於影響根據單位協議發行的任何證券的變動，作為理事文件。

在每一種情況下，所需的批准必須以書面同意的方式進行。

單位協議不受託拉斯義齒法的限制

根據“托拉斯義齒法”，沒有任何單位協議可作為契約，也不要求單位代理人有資格擔任託管人。因此，根據單位協議發放的單位的持有人將不受“托拉斯義齒法”對其單位的保護。

允許合併和類似的交易；不允許限制性契約或違約事件

單位協議不會限制我們與另一家公司或其他實體合併或合併，或將我們的資產出售給另一家公司或其他實體，或從事任何其他交易的能力。如果我們在任何時候合併或合併，或

我們將發行每一個單位在全球範圍內，也就是，只收書形式。圖書輸入形式中的單位將由在保存人的名稱中註冊的全局證券表示，該保存人將持有由全局安全所代表的所有單位。在一個單位擁有實益權益的人將通過保存人登記制度的參與者這樣做，而這些間接所有人的權利將完全由保存人及其參與人的適用程序管轄。我們將在適用的招股説明書補充中描述入賬證券和其他有關單位的發行和登記的術語。

每個單位和組成單位的所有證券將以同樣的形式發行。

如果我們以註冊的、非全球性的形式發行任何單位，以下內容將適用於他們.

這些單位將以適用的招股説明書補充中所述的面額發行。只要總金額不改變，持有者可以將其單位換成較小的面額單位，或合併成較少的大面額單位。

持有人可在單位代理人的辦事處交換或轉讓其單位。持證人還可以在該辦公室更換丟失的、被盜的、被摧毀的或殘缺的單位。我們可以指定另一個實體來履行這些職能或自己履行這些職能。

持有者將不必支付服務費用，以轉移或交換其單位，但他們可能被要求支付任何税收或其他與轉移或交換有關的政府收費。轉讓或交換，以及任何替換，只有在我們的轉讓代理人對持有人的合法所有權證明滿意的情況下才能進行。在更換任何單位之前，轉讓代理人也可以要求賠償。

如果我們有權在任何單位到期前贖回、加速或結清任何單位，而我們對少於所有這些單位或其他證券的單位行使我們的權利，我們可以在我們發出行使通知之日起15天至郵寄日結束的期間內阻止這些單位的交換或轉讓，為了使凍結持卡人的名單以準備郵寄。我們也可以拒絕登記轉讓或交換任何選定的早日解決的單位，但我們將繼續允許轉讓和交換任何單位的未結清部分。我們也可以阻止任何單位的轉讓或交換以這種方式，如果該單位包括有價證券，是或可能被選擇提前結算。

只有保存人才有權轉讓或交換全球形式的單位，因為它將是該單位的唯一持有人。

付款及通知

在支付和通知我們的單位時，我們將遵循適用的招股説明書補充説明中所述的程序。

我們可以直接徵求購買證券的報價，也可以指定代理人徵求。在與這種提供有關的招股説明書中，我們將指定根據“證券法”可被視為承保人的任何代理人，並説明我們必須支付給任何此類代理人的任何佣金。任何這類代理人在任命期間將盡最大努力行事，或如在適用的招股説明書補編中指明，則以堅定承諾為基礎行事。本招股説明書可用於通過上述任何一種方法或在適用的招股説明書補充中描述的其他方法發行我們的證券。

證券的分配可不時在一次或多次交易中進行：

以固定的價格，或價格，這些價格可能會不時變化；

按銷售時的市價計算；

按與該等現行市價有關的價格計算；或

以協商的價格。

每一份招股説明書將説明證券的發行方法和任何適用的限制。

關於某一特定系列證券的招股説明書將説明提供證券的條件，包括下列規定：

代理人或任何承銷商的名稱；

公開發行或者收購價；

允許或支付給代理人或承銷商的任何折扣和佣金；

構成承保賠償的其他事項；

允許或支付給經銷商的任何折扣和佣金；以及

證券上市的任何交易所。

如果任何承銷商或代理人被用於出售本招股説明書所涉及的證券，我們將在向其出售時與其簽訂承銷協議、銷售協議或其他協議，我們將在招股説明書中列明與這類要約有關的承保人或代理人的名稱以及與他們簽訂的有關協議的條款。

如果我們向現有證券持有人提供認購權中的證券，我們可以與交易商簽訂備用承銷協議，充當備用承銷商。我們可以向備用承銷商支付他們承諾在備用基礎上購買的證券的承諾費。如果我們不進入備用承保安排，我們可以保留一個經銷商經理來管理為我們提供的訂閲權。

代理人、承銷商、交易商和其他人可根據他們可能與我們簽訂的協議，要求我們賠償某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，並可以是我們的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。

如在適用的招股説明書補充書中有此規定，我們將授權承銷商或作為我方代理人的其他人向某些機構徵求報價，根據延遲交貨合同向我們購買有價證券，合同規定在招股説明書所述日期付款和交割。每項合同的金額不少於招股説明書補充説明中所述數額，根據該合同出售的證券總額不得少於或超過招股説明書所述數額。經授權可與其簽訂合同的機構包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養恤基金、投資公司、教育和慈善機構及其他機構，但在任何情況下均須經我方批准。延遲交貨合同將不受任何條件的限制，除非：

任何機構在交付時，不得根據該機構所受管轄的法律禁止購買該合同所涵蓋的證券；以及

如果證券也被出售給作為自己帳户的委託人的承銷商，則承銷商應購買未出售以延遲交付的證券。承銷商和作為我方代理人的其他人員對延遲交貨合同的有效性或履行不承擔任何責任。

如果招股説明書中有這樣的説明，也可以提供和出售有價證券，以便在其購買時，按照其條款進行贖回或償還，或由一家或多家再營銷公司作為其自己帳户的本金或我們的代理人進行再銷售。任何再營銷公司將被確定和它與我們的任何協議的條款和它的補償將在適用的招股説明書補充説明。再營銷公司可被視為與其所提供證券的再營銷有關的承銷商。

某些代理人、承銷商和交易商及其合夥人和附屬公司可能是我們的客户、與我們有借款關係的人、與我們進行其他交易或為我們或我們的一個或多個附屬公司在正常業務過程中為我們或一個或多個分支機構提供包括投資銀行服務在內的服務。

為便利提供證券，任何承銷商可從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易，這些證券或其他證券的價格可用於確定此類證券的付款。具體來説，任何承銷商都可以在與發行有關的情況下進行過度分配，為自己的賬户創造一個空頭頭寸。此外，為支付超額撥款或穩定證券或任何其他證券的價格，承銷商可競投及購買該等證券或

任何公開市場上的其他證券。最後，在任何通過承銷商辛迪加發行證券的情況下，承銷辛迪加可以收回允許給一個承銷商或交易商的出售特許權，因為該承銷商或交易商分發了發行的證券，如果該集團以前在交易中回購證券以彌補辛迪加空頭頭寸、穩定交易或其他情況。任何這些活動都可以穩定或維持高於獨立市場水平的證券市場價格。任何此類承銷商無須從事這些活動，並可隨時終止其中任何一項活動。

根據“證券法”第415(A)(4)條，我們可以在市場上進入現有的交易市場。此外，我們還可以與第三方進行衍生交易，或在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股章程補充説明，就這些衍生工具而言，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股章程補充所涵蓋的證券，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，第三方可以使用我們認捐的證券或向我們或其他人借來的證券來結清出售的股票或結清任何相關的公開借入的股票，並可以利用我們在結算這些衍生工具時收到的證券來結清任何相關的公開股票借款。此類交易中的第三方將是一家承銷商，如果在本招股説明書中未指明，則將在適用的招股説明書補充(或事後修改)中指定。此外，我們還可以其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而這些第三方又可以利用本招股説明書和適用的招股説明書補充出售這些證券。此類金融機構或其他第三方可將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者，或與其他證券的同時發行有關的投資者。

根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在三個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。適用的招股説明書補充規定，您的證券的原始發行日期可能是您的證券交易日期後三個以上的預定工作日。因此，在這種情況下，如果你希望在原來發行日期之前的第三個營業日前的任何日期交易你的證券，則由於你的證券最初預期在交易日期後三個以上的營業日內結清你的證券，就需要你這樣做，作出其他定居安排，以防止解決失敗。

證券可能是新發行的證券，可能沒有固定的交易市場。證券可以也可以不上市在國家證券交易所。我們不能保證任何證券的流動性或交易市場的存在。

與任何特定發行有關的任何鎖條款的具體條款將在適用的招股説明書補充中加以説明。

承銷商、經銷商和代理人可以在他們獲得賠償的正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

所提供證券的預期交割日期將在與每一次要約有關的適用的招股説明書補充中列出。

全球血液治療公司合併財務報表截至2016年12月31日、2016年12月31日和2015年，以及2016年12月31日終了的三年期間的每一年，均以參考資料和登記聲明的方式納入其中，其依據是畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告，畢馬威註冊會計師事務所(KPMG LLP)在此以參考方式註冊，並依據上述事務所作為會計和審計專家的權威。

在那裏你可以找到更多的信息

這份招股説明書是我們向證券交易委員會提交的一份登記聲明的一部分。根據證券交易委員會的規則，註冊聲明中的某些信息在本招股説明書中被省略。我們必須遵守“交易法”的信息要求，並據此向 SEC提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製任何文件，我們存檔在證交會的公共資料室在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。你可致電證交會1-800-SEC-0330查詢有關公眾資料室運作的進一步資料。這些文件亦可透過證交會的電子資料收集、分析及檢索系統或EDGAR，透過電子方式，包括證券及期貨事務委員會在互聯網上的首頁查閲。(www.sec.gov)).

我們有權指定和發行多個類別或系列股票，具有各種偏好、轉換和其他權利、投票權、限制、對股息、資格以及贖回條款和條件的限制。請參閲有關股本的説明。我們將提供一份完整的聲明，説明我們被指定的每一類或系列股票的相對權利和偏好，以及對我們股票的所有權或轉讓的任何限制，並應要求免費提供給任何股東。索取這些副本的書面請求應發送給全球血液治療公司，400個東傑米法院，101號套房，南舊金山，加利福尼亞州，94080，注意：祕書，或通過電話請求(650)741-7700。我們的網站位於www.globalblatx.com。我們網站上的信息不被引用納入本招股説明書，因此，不屬於本招股説明書或任何附帶的招股説明書補充。

SEC允許我們引用我們提交的信息和報告，這意味着我們可以通過引用這些文檔向您披露重要信息。引用包含的信息是本招股説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代引用已經包含的信息。我們現正參考以下文件，這些文件我們已向證券交易委員會提交，以及我們將來根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，包括在提交本登記陳述書之日後及本登記聲明生效之前作出的所有文件，但如在本招股章程日期後及本要約終止之前，任何未來報告或文件中任何部分並非當作根據該等條文提交，則不在此限：

截至2016年12月31日的10-K表格年度報告，於2017年3月13日提交給證交會；

我們在2017年4月28日向證交會提交的關於附表14A的最終委託書(不包括提供的信息而不是提交的信息)中具體納入我們關於2016年12月31日終了年度表格10-K的年度報告中的信息；

截至2017年3月31日的季度向證交會提交的10-Q表，2017年5月1日向證交會提交的季度報告；2017年8月7日向證交會提交的截至2017年6月30日的季度報告；

目前有關表格8-K的報告分別於2017年1月20日、2月17日、2017年2月22日、2017年2月27日、2017年3月22日、2017年3月30日、2017年6月22日、2017年6月23日、2017年6月28日、2017年7月10日和2017年8月1日提交證券交易委員會。

我們在表格8-A(登記 No.001-37539)上所載的普通股説明，於2015年8月11日根據“交易所法”第12(B)條提交證券交易委員會，包括為更新這一説明而提交的任何修正案或報告。

應要求，我們將免費向每一個人，包括任何受益所有人提供一份本招股説明書的副本，一份以參考方式納入本招股説明書但未隨招股説明書交付的文件副本。您可以索取這些文件的副本，以及我們在本招股説明書中以引用的方式專門納入的任何展品，不需任何費用通過書寫或打電話給我們，地址如下：全球血液治療公司，東傑米法院400號，地址：加利福尼亞州南舊金山101號套房，注意：祕書，或通過電話請求至(650)741-7700。

你也可以在證券交易委員會的網站上免費查閲這些文件www.sec.gov或在我們的網站上www.globalblatx.com. 我們網站上的信息不以引用方式納入本招股説明書，您不應作為本招股説明書或隨附的招股説明書的一部分考慮本網站的任何信息或可從其訪問的信息。

這份招股説明書是我們向SEC提交的一份登記聲明的一部分。我們已將證物納入本登記表。您應仔細閲讀展品，以瞭解對您可能重要的規定。

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書中提供的引用或所包含的信息。我們沒有授權任何人向你提供不同的信息。我們不允許在任何州提供這些證券。您不應假定在本招股説明書或以參考方式合併的文件中的信息在本招股説明書或那些文件前面的日期以外的任何日期都是準確的。

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