根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-218972 號
發行人免費寫作招股説明書日期為 2018 年 11 月 8 日
與2018年11月7日的初步招股説明書補充文件有關
百度公司
定價 條款表
4.375% 2024 年到期的票據(2024 年票據)
發行人: | 百度公司 | |
本金金額: | 60,000,000 美元 | |
到期日: | 2024年5月14日 | |
優惠券(利率): | 4.375% | |
公開發行價格: | 面部金額的 99.802% | |
排名: | 資深不安全 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
清單: | 新加坡證券交易所2024年票據的上市和報價已獲得原則上批准。 | |
最低面額: | 200,000 美元以及超過該金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
到期收益率: | 4.416% | |
點差至基準國庫: | 1.330% | |
基準國庫: | 2.875% 2023 年 10 月 31 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 99-01 和 3.086% | |
利息支付日期: | 5 月 14 日和 11 月 14 日,從 2019 年 5 月 14 日開始 | |
利息支付記錄日期: | 4 月 30 日和 10 月 31 日 | |
可選兑換: | 在2024年4月14日之前的任何時候進行整體看漲期權,贖回價格等於100%中取較高者,美國國債收益率 收益率加上20個基點。 從2024年4月14日起或之後的任何時間,面值看漲期權的贖回價格等於100%。 | |
交易日期: | 2018年11月8日 | |
結算日期: | 2018年11月14日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AM0 /US056752AM06 | |
問題評級*: | Moodys:A3;惠譽:A | |
發行人評級**: | Moodys:A3;惠譽:A | |
聯席賬簿管理人: | 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通 證券有限責任公司 |
4.875% 2028年到期的票據(2028年票據)
發行人: | 百度公司 | |
本金金額: | 400,000,000 美元 | |
到期日: | 2028年11月14日 | |
優惠券(利率): | 4.875% | |
公開發行價格: | 面部金額的 99.546% | |
排名: | 資深不安全 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
清單: | 新加坡證券交易所2028年票據的上市和報價已獲得原則上批准。 | |
最低面額: | 200,000 美元以及超過該金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
到期收益率: | 4.933% | |
點差至基準國庫: | 1.700% | |
基準國庫: | 2.875% 將於 2028 年 8 月 15 日到期 |
基準國債價格和收益率: | 97-00+ 和 3.233% | |
利息支付日期: | 5 月 14 日和 11 月 14 日,從 2019 年 5 月 14 日開始 | |
利息支付記錄日期: | 4 月 30 日和 10 月 31 日 | |
可選兑換: | 在2028年8月14日之前的任何時候進行整體看漲期權,贖回價格等於100%中取較高者,美國國債收益率 收益率加上30個基點。 自2028年8月14日起或之後的任何時間,面值看漲期權的贖回價格等於100%。 | |
交易日期: | 2018年11月8日 | |
結算日期: | 2018年11月14日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AN8 /US056752AN88 | |
問題評級*: | Moodys:A3;惠譽:A | |
發行人評級**: | Moodys:A3;惠譽:A | |
聯席賬簿管理人: | 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通 證券有限責任公司 |
* | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可以隨時修改或撤回 。每個評級應獨立於任何其他評級進行評估。 |
** | 參見與票據相關的風險因素風險在初步招股説明書補充文件中,我們的信用評級可能無法反映您在附註中投資的所有風險 。 |
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電高盛(亞洲)有限責任公司的附屬公司高盛公司提出要求,發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件,請撥打免費電話至 1-866-471-2526或摩根大通證券有限責任公司收取 1-212-834-4533.
尚未準備好 PRIIP 關鍵信息文檔 (KID),因為歐洲經濟區無法零售。
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或通知是 由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。