由Quad/Graphics公司提交。

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年證券法

四/圖形公司

委員會檔案編號：001-34806

主題公司：LSC通信公司。

委員會檔案編號：001-37729

日期：2018年11月6日

前瞻性陳述這些前瞻性的陳述可以通過它們不只是與歷史或當前的事實相關這一事實來確定。前瞻性陳述經常使用預期、目標、預期、估計、意向性、計劃性、目標性、信任度、希望、目標、繼續、意志、可能.=‘class 1’>等詞.有幾個因素可能導致實際計劃和結果與前瞻性聲明中所表達或暗示的大不相同。這些因素包括但不限於：(1)根據預期條件和時間表完成Quad/Graphics和LSC通信之間擬議交易的能力；(2)獲得與擬議交易有關的Quad/Graphics股東和LSC通信股東批准的能力，以及在完成合並協議所設想的擬議交易之前滿足其他各種條件的能力；(3)根據擬議的條款和時間表獲得政府批准的能力，以及在完成擬議交易時對合並實體施加的任何條件；(4)擬議交易的成本節約和任何其他協同增效可能無法充分實現或可能需要比預期更長的時間來實現的風險；(5)擬議交易中斷，使我們更難與客户、僱員或供應商保持關係；(6)與LSC Communications或Quad/Graphics的任何意外負債有關的風險；(7)消費者對我們產品的需求；(8)我們處理信貸市場混亂或信用評級變化的能力；(9)正在進行的或預期的資本或維修項目的成功或完成的時間；(10)加工設備和其他設備的可靠性；(11)業務戰略、增長機會和預期投資；(12)我們的資本資源和流動資金是否足夠，包括但不限於有足夠的現金流量來執行我們的業務計劃，包括在預期的時限內；。(13)業務部分的重組或重組的效果；。(14)司法或其他程序對我們的企業、財務狀況、業務結果和現金流動的潛在影響；(15)一般經濟、市場、工業或商業狀況繼續或進一步波動和(或)惡化；(16)競爭對手、積極投資者或聯邦、外國、州或地方監管當局或訴訟原告等第三方行動的預期效果；(17)執行擬議交易的整合計劃的能力，包括在銷售人員、成本控制、資產變現、系統整合和其他關鍵戰略方面；(18)未獲得對擬議交易的預期税務處理的風險；(19)因擬議交易而產生的意外費用、費用或費用；(20)不利的市場條件或其他類似風險對本報告中確定的影響Quad/Graphics和LSC Communications的風險因素的影響，以及(21)Quad/Graphics和LSC Communications分別在截至2017年12月31日的年度10-K表中列出的風險因素和風險因素對證券交易委員會的影響。這些前瞻性陳述基於Quad/Graphics根據其經驗和對歷史趨勢、現狀、業務戰略、經營環境、未來發展和其他認為合適的因素所作的許多假設和評估。就其性質而言，前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於未來發生的情況。在這種前瞻性陳述中所描述的因素可能導致實際結果、業績或成就、行業業績和發展與這種前瞻性陳述中表達或隱含的內容大不相同。雖然相信這些前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但我們不能保證這些期望是正確的，因此，當局提醒閲讀這份意見書的人士，不要過分倚賴這些只在本函件發表之日才發言的前瞻性聲明。四/圖形不承擔任何義務更新本來文所載的信息(無論是由於新的信息、未來事件或其他原因)，除非是根據適用法律的要求。關於風險和不確定因素的進一步清單和説明載於Quad/Graphics公司2017年12月31日終了的財政年度表10-K的年度報告及其在表10-Q和表格8-K中提交的報告。2.2

涉及Quad/Graphics和LSC Communications的擬議交易將提交給Quad/Graphics的A類和B類普通股的持有者以及LSC通信的普通股持有人，供他們考慮。關於擬議的交易，Quad/Graphics將在表格S-4上編寫一份登記聲明，其中將包括一份聯合委託書/招股説明書，提交給證券交易委員會(證券交易委員會)，Quad/Graphics和LSC通信公司將向各自的股東發送聯合委託書/招股説明書，並向SEC提交有關擬議交易的其他文件。Quad/Graphics敦促投資者和股東在獲得聯合委託書/招股説明書時閲讀它，以及提交給SEC的其他文件，因為它們將包含重要的信息。投資者和股東可在證券交易委員會網站http://www.sec.gov，上免費獲得載有聯合委託書/招股説明書和其他文件的註冊聲明，如需要，可從Quad/Graphics公司通信公司獲得，電話：414-566-2955或cho@qg.com，或從LSC Communications Investor Relations獲得，珍妮特·哈爾平(Janet Halpin)，電子郵件：Investor.Relations@lsccom.com或773-272-9275。徵求四方/圖形、LSC通信及其某些董事和執行官員以及管理層和僱員的其他成員可被視為參與根據證交會規則就擬議交易徵求委託書的參與者。有關根據證券交易委員會規則可被視為與擬議交易有關的委託書招標參與者的信息，將在聯合委託書/招股説明書提交給證券交易委員會時列出。你可以在截至2017年12月31日的年度報告中找到有關Quad/Graphics公司董事和執行官員的信息，該報告的格式為2018年2月21日向SEC提交的10-K表格，以及2018年4月4日向SEC提交的與其2018年股東年會有關的最終委託書。在截至2017年12月31日的年度報告中，你可以在2018年2月22日向SEC提交的10-K表格以及2018年4月10日向SEC提交的與LSC 2018年股東年會有關的最終委託書中找到有關LSC通信公司董事和執行官員的信息。這些文件可從上述來源免費獲得。非徵求意見-本來文並不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不構成在根據任何此種法域的證券法進行登記或資格之前，在任何法域出售此種要約、招標或出售將是非法的證券出售。除非招股章程符合1933年證券法第10條的要求，否則不得提出任何證券要約。這種通信不是向任何投資者或股東徵求委託書。三

收購燃料Quad 3.0轉換的戰略基礎創建了一個高效的印刷平臺，為Quad公司的3.0轉型戰略提供燃料，該戰略通過利用Quad強大的印刷基礎創造價值，作為提供幫助抵消印刷量下降的更大和更健壯的綜合營銷解決方案的一部分。加強印刷在多渠道世界中的作用。擴大了Quad公司的客户羣和創收潛力。公司為客户提供更高的效率和靈活性機會，產生協同效應&額外的免費現金流，提高生產和分銷效率，並通過更大規模的聯合互補平臺提高靈活性。擴大物流服務和批量驅動的郵資節省計劃，如共同郵件，以抵消不斷增加的供應鏈成本。加強印刷管理服務和業務流程外包。預計在不到兩年的時間內將產生1.35億美元的淨協同增效作用。預計將創建額外的免費現金流生成。公司保持長期的戰略眼光，保持穩健的資產負債表，保持公司的四角家族領導和投票控制。喬爾·卡德拉契將擔任合併後公司的董事長、總裁兼首席執行官。全股權交易使Quad能夠為未來的資本配置機會保持強大和健康的資產負債表，包括對業務進行投資、進行戰略性收購和將資本返還給股東。七

組合加強印刷平臺4%6%的雜誌，目錄42億美元的國際協議。物流81億美元9/30 2018年淨銷售額8%物流雜誌14%的產品Int l.(1)和零售圖書跟蹤12個月(1)8包裝其他和安裝媒體博克斯解決方案9%49%和零售插入9/30/2018年9/30/2018年淨銷售額10%跟蹤12個月可怕郵件和商業目錄2%，目錄2%，媒體解決方案物流5%Int L.(1)41%Office目錄插入39億美元9/30/2018淨銷售額27%(1)注意到LSC通信公司9/30/2018 12個月的淨銷售額包括244美元的磨坊包裝和安裝其他媒體解決方案3%3%的直接郵件&商業辦公產品45%的目錄跟蹤12個月9%16%的銷售與歐洲印刷業務是在2018年9月28日銷售。

交易概述100%股票交易0.625股票交換比率，預計在不到兩年的時間內實現約1.35億美元的淨協同作用，交易的完成不取決於融資。四大銀行已經從摩根大通銀行(JPMorganChase Bank，N.A.)獲得了一筆融資承諾，預計將於2019年年中結束，但須經監管部門批准。LSC和四方股東的批准和其他慣常的關閉條件Quad將擴大董事會成員，包括來自LSC通信公司現有董事會的兩名成員，即現有董事會的10名成員、收購紀律、資產負債表完整性、可執行性整合經濟學、良好的戰略適應治理、預期收市融資淨額、協同效應、股票交易比率類型