由康尼格拉品牌公司提交。

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年“證券交易法”

主題公司：頂峯食品公司。

委員會檔案編號：001-35844

(2018年10月9日)

2018年10月9日，康尼格拉品牌公司發佈了一份新聞稿，宣佈其普通股公開發行的定價。以下是新聞稿。

新聞稿：

		新聞發佈 欲瞭解更多信息，請聯繫： 媒體：邁克·康明斯 312-549-5257 Michael.Cummins@conagra.com 投資者：布賴恩·科爾尼 312-549-5002 ir@conagra.com F O，R，I，M，E，D，I，A，T，E，L，E，A，S，E

康尼格拉品牌宣佈普通股公開發行定價

芝加哥，伊利諾伊州，2018年10月9日，康尼格拉品牌公司。(紐約證券交易所市場代碼：CAG)今天宣佈對其普通股16，312，057股進行公開發行的定價，公開發行價格為每股35.25美元。康尼格拉品牌還允許承銷商在最後招股説明書補充之日後30天內行使選擇權，以公開發行價格減去承銷折扣購買至多1，631，206股普通股。JanaPartners有限責任公司正在購買此次發行的5，673，759股票。ConAgra Brands預計在扣除承銷折扣後，但在扣除估計的發行費用之前，將獲得5.56億美元的淨收益(如果承銷商充分行使購買更多股份的選擇權，則約為6.12億美元)。此次發行預計將於2018年10月12日結束，但須符合慣例的收盤價條件。

康尼格拉品牌打算利用此次發行的淨收益，為其即將收購的PinnaceFoods Inc.(ConnacleMends)提供資金。淨收益還將部分用於支付與Pinnacle交易有關的費用(包括償還某些Pinnacle債務和支付相關的 交易費用)，以及根據ConAgra Brands現有的定期貸款安排和商業票據方案償還借款。如果由於任何原因無法完成對Pinnacle的收購，ConAgra品牌打算將出售所得的淨收益用於一般的公司用途。

高盛公司LLC、美銀美林(BofA Merrill Lynch)和摩根大通(J.P.Morgan)正擔任上市承銷商的聯合賬簿管理人和代表。瑞穗證券(MizuhoSecurities)也是此次發行的聯合賬面經理。與這些證券有關的登記聲明已提交證券和交易委員會(證券交易委員會)，並已生效。供品將僅通過該登記聲明中的招股説明書和相關的招股説明書補充進行。您可以通過訪問 SEC的網站www.sec.gov免費訪問這些文件。或者，康尼格拉品牌、任何參與發行的承銷商或交易商將安排將招股説明書和相關的招股説明書補編寄給你，如果你需要的話，請聯繫康尼格拉(ConAgra Brands，地址：(1-312-549-5000)或者聯繫高盛(GoldmanSachs&Co.)紐約西大街200號招股説明書部有限責任公司

康尼格拉品牌

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10282，或通過調用1-866-471-2526,傳真：212-902-9316或發電子郵件給招股説明書-NY@ny.email.gs.com，美國銀行美林，NC1-004-03-43,北卡羅來納州夏洛特市北學院街200號28255-0001，注意：招股説明書部，或通過電子郵件發送 dg.prospectus_reques@baml.com或J.P.Morgan Securities LLC，c/o BroadridFinancial Solutions，注意：招股説明書部，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號，紐約埃奇伍德，或致電1-866-803-9204.

本新聞稿不構成出售 的提議，也不構成索取購買ConAgra Brands普通股的要約，也不構成在根據任何此類國家或管轄區的證券法進行登記或限定 之前，在任何州或管轄區出售這類普通股是非法的。

康尼格拉品牌簡介

康尼格拉品牌公司(紐約證券交易所市場代碼：CAG)，總部設在芝加哥，是北美領先的品牌食品公司之一。在企業家精神的指引下，康尼格拉品牌把製作美食的豐富傳統與對創新的專注結合在一起。該公司的投資組合正在演變，以滿足人們不斷變化的食物偏好。康尼格拉公司的標誌性品牌， ，如Marie Callender‘s^®，雷迪-維普^®，亨特^®，健康選擇^®、Slim Jim^®奧維爾·雷登巴赫的^®，以及包括Alexia在內的新興品牌^®，布雷克^®前翅目^®，杜克大學^®還有安琪^®[醫]布姆奇普(Boomchickapop)^®為每一個場合提供選擇。欲瞭解更多信息，請訪問www.conagrabrands.com。

關於 前瞻性語句的説明

本文件包含聯邦證券法意義上的前瞻性陳述.這些前瞻性的 語句是基於管理層當前的期望，並受到不確定性和環境變化的影響。本文件的讀者應明白，這些聲明並不能保證業績或結果。許多因素 可能影響實際結果，並使它們與前瞻性聲明中所載的期望大不相同，包括本文件中提出的期望。這些風險和不確定因素包括： 未能獲得公司股東對擬議交易的批准；擬議交易的結束條件可能得不到滿足或放棄；擬議交易延遲完成或擬議交易不完成的可能性；擬議交易的成本節約和任何其他協同作用可能無法充分實現或可能實現的風險。需要更長的時間來認識到，包括 ，擬議的交易可能不會在預期的時間框架內或在預期的範圍內增加；任何可能導致合併協議終止的事件的發生；與擬議交易有關的股東訴訟的風險可能會影響擬議交易的時間或發生，或導致相當大的辯護、賠償和責任費用；相關風險對擬議中的交易對我們和 我們的管理層造成的破壞；宣佈擬議的交易對我們保留和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他第三方保持關係的能力的影響；我們實現 最近和即將進行的收購和剝離的預期利益的能力，包括最近我們的Lamb Weston業務的分拆；繼續評估我們的wesson公司的作用。石油業務；一般經濟和工業條件；我們成功地執行我們的長期價值創造戰略的能力；我們以可接受的條件獲得資本的能力；我們執行我們的經營和重組計劃並從節省成本的計劃中實現目標經營效率和從貿易優化計劃中獲益的能力；我們的對衝活動的有效性和我們應對商品波動的能力；競爭環境和我們的競爭環境。相關市場條件；我們應對不斷變化的消費者偏好的能力以及我們創新和營銷投資的成功；任何產品召回和訴訟的最終影響，包括與含鉛塗料和顏料有關的訴訟事項；政府的行動和影響我們業務的監管因素，包括最近頒佈的美國税收立法和相關法規或解釋的最終影響；原材料的供應和價格，包括任何原材料通貨膨脹或天氣條件造成的負面影響；與無形資產有關的風險和不確定因素，包括未來的商譽或無形資產減值費用；與積極投資者發起的活動有關的 管理部門的費用、中斷和轉移注意力；以及我們不時向證券交易委員會提交的報告中所述的其他風險。我們告誡讀者不要過分依賴本文件所載的任何前瞻性聲明，這些聲明只在本文件的日期發表。除法律規定外，我們不承擔更新這些聲明的責任。

補充資料及在何處找到

與擬議中的交易有關，康尼格拉品牌公司提交了一份表格S-4的註冊聲明，證交會於2018年9月17日宣佈其生效。鼓勵投資者和證券持有人閲讀登記表和向證券交易委員會提交的任何其他相關文件，包括作為登記一部分的委託書/招股説明書。

康尼格拉品牌

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語句，因為它們包含有關建議事務的重要信息。最後的委託書/招股説明書於2018年9月18日首次郵寄給Pinnacle的股東。投資者和證券持有人可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得這些文件，或者聯繫ConAgra Brands Investds或Relations(312)549-5002。

參與招聘會

ConAgra Brands及其 董事和執行官員可被視為參與就擬議的交易徵求代理。有關ConAgra公司參與者的信息載於2018年8月9日提交給ConAgra Brands 2018年股東年度會議的委託書( )，如附表14A向美國證券交易委員會提交的那樣。關於此類參與者在徵求代理人的利益方面就 提議的交易的利益的補充信息將包括在登記聲明和委託書/招股説明書以及其他相關材料中，以便在獲得這些資料後提交證券交易委員會。