425

由康尼格拉品牌公司提交。

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年“證券交易法”

主題公司：頂峯食品公司。

委員會檔案編號：001-35844

(2018年10月9日)

10月9日， 2018，ConAgra Brands，Inc.發佈了一份新聞稿，宣佈公開發行普通股。以下是新聞稿。

新聞稿：

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 新聞發佈

欲瞭解更多信息，請與 聯繫：

媒體：邁克·康明斯

312-549-5257

Michael.Cummins@conagra.com

投資者：布賴恩·科爾尼

312-549-5002

ir@conagra.com

F O，R，I，M，E，D，I，A，T，E，L，E，A，S，E

康尼格拉品牌宣佈普通股公開發行

芝加哥，2018年10月9日。(紐約證券交易所市場代碼：CAG)今天宣佈，根據市場和其他條件，它將通過承銷的公開發行(IPO)出售其普通股中的5.75億美元。康尼格拉品牌還打算允許承銷商在最後招股説明書補充之日後30天內行使選擇權，購買至多5 750萬美元的普通股。

康尼格拉品牌打算利用此次發行的淨收益，部分資助其即將對PinnaceFoods公司(PinnacleFoods Inc.)的收購。(準尖峯)淨收益還將部分用於支付與Pinnacle交易有關的費用(包括償還某些Pinnacle債務和支付相關交易費用)，以及根據ConAgra Brands現有的定期貸款安排和商業票據方案償還借款。如果由於任何原因無法完成對Pinnacle的收購，ConAgra品牌打算將出售所得的淨收益用於一般的公司用途。

高盛公司LLC、美銀美林(BofA Merrill Lynch)和摩根大通(J.P.Morgan)是此次發行的聯合賬面管理人和承銷商的代表。瑞穗證券(MizuhoSecurities)也是此次發行的聯合賬面經理。與這些證券有關的登記聲明已提交證券交易委員會 (證券交易委員會)，並已生效。供品將僅通過該登記聲明中的招股説明書和相關的招股説明書補充進行。您可以通過訪問SEC的網站 www.sec.gov免費訪問這些文件。或者，康尼格拉品牌、任何參與發行的承銷商或交易商將安排將招股説明書和相關的招股説明書附加文件寄給您，如果您需要的話，請與康尼格拉品牌聯繫(1-312-549-5000)或者聯繫高盛(GoldmanSachs&Co.)有限責任公司，招股部，紐約西大街200號，紐約，10282，或通過 電話1-866-471-2526,傳真：212-902-9316或發電子郵件給招股説明書-NY@ny.email.gs.com，美國銀行美林，NC1-004-03-43,北學院街200號，3RD地址：北卡羅來納州夏洛特28255-0001，注意：招股説明書部，或通過電子郵件發送dg.spectus_reques@baml.com或J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadrid Financial Solutions，注意：招股説明書部，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號，或撥打電話1-866-803-9204.

本新聞稿並不構成出售或索取購買康涅拉品牌新普通股的要約，也不構成在任何州或管轄區出售這種普通股的行為，在根據任何此種國家或管轄區的證券法登記或取得資格之前，此種要約、招標或出售將是非法的。

康尼格拉品牌

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康尼格拉品牌簡介康尼格拉品牌有限公司(紐約證券交易所市場代碼：CAG)，總部設在芝加哥，是美國北方航空公司之一，是美國領先的品牌食品公司之一。在創業精神的指引下，康尼格拉品牌將製作美食的豐富傳統與對創新的專注結合在一起。該公司的投資組合正在不斷髮展，以滿足人們不斷變化的食物偏好。康尼格拉公司的標誌性品牌，如Marie Callender s®， Reddi-wip®，亨特®，健康的 選擇®、Slim Jim®奧維爾·雷登巴赫的®，以及新興的 品牌，包括alexia。®，布雷克®前翅目®，杜克大學®還有安琪®[醫]布姆奇普(Boomchickapop)®為每一個場合提供選擇。

關於前瞻性聲明，本文件包含聯邦證券法意義上的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層目前的期望，並受到不確定性和環境變化的影響。本文檔的讀者應理解，這些語句不能保證性能或 結果。許多因素可能影響實際結果，並使其與前瞻性聲明中所載的期望大不相同，包括本文件所載的期望。這些風險和不確定因素包括：未能獲得公司股東對擬議交易的批准；擬議交易的結束條件可能得不到滿足或放棄；完成擬議交易的延遲或未完成擬議交易的 可能性；擬議交易的成本節約和任何其他協同增效可能未得到充分實現或可能承擔的風險。比 預期更長的時間，包括擬議交易在預期時限內或在預期範圍內不得增加；任何可能導致合併協議終止的事件的發生；與擬議交易有關的股東 訴訟的風險可能影響擬議交易的時間或發生，或導致辯護、賠償和賠償責任的重大費用；與擬議交易有關的風險擬議的 交易對我們和我們管理層的幹擾；擬議交易的宣佈對我們留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他第三方保持關係的能力的影響；我們實現最近和即將進行的收購和剝離的預期利益的能力，包括我們最近剝離蘭姆威斯頓公司的業務；繼續評估我們的韋森石油公司的作用。業務；一般的經濟和工業條件；我們成功地執行我們的長期價值創造戰略的能力；我們以可接受的條件獲得資本的能力；我們執行我們的經營和重組計劃的能力，以及從節約成本的倡議中實現我們有針對性的經營效率和從貿易優化計劃中獲益的能力；我們的對衝活動的有效性和我們應對商品波動的能力；競爭環境和與之相關的市場。條件；我們對不斷變化的消費者偏好以及我們創新和營銷投資的成功作出反應的能力；任何產品召回和訴訟的最終影響，包括與含鉛油漆 和顏料事項有關的訴訟；政府的行動和影響我們業務的監管因素，包括最近頒佈的美國税收立法和相關法規或解釋的最終影響；原材料的供應和價格，包括任何負面影響由通貨膨脹或天氣狀況造成的；與無形資產有關的風險和不確定因素，包括未來的商譽或無形資產減值費用；與積極投資者發起的活動有關的管理部門的成本、中斷和 轉移管理人員注意力的情況；以及我們不時向證券交易委員會提交的報告中所述的其他風險。我們告誡讀者不要過分依賴本文件中任何前瞻性的 聲明，這些聲明僅在本文件的日期發表。除法律規定外，我們不承擔更新這些聲明的責任。

康尼格拉品牌公司提交了一份表格S-4的註冊聲明，並於2018年9月17日被證交會宣佈生效。鼓勵投資者和證券持有人閲讀向證券交易委員會提交的註冊聲明和任何其他相關文件，包括作為登記聲明一部分的代理聲明/招股説明書，因為它們包含關於擬議交易的重要信息。最後的委託書/招股説明書於2018年9月18日首次郵寄給Pinnacle的股東。投資者和證券持有人可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件，或與ConAgra Brands投資者關係部聯繫，電話：(312) 549-5002。

參與募股活動，康阿格拉品牌及其董事和執行官員可被視為參與就擬議的交易徵求代理。有關ConAgra公司參與者的信息載於2018年8月9日提交給ConAgra Brands 2018年股東年度會議的委託書中，如附表14A向SEC提交的那樣。關於此類參與者就擬議交易徵求委託書的利益的補充信息將包括在登記表 和委託書/招股説明書以及其他相關材料中，以便在獲得這些資料後提交證券交易委員會。