美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前 報告

依據第13或15(D)條

1934年美國證券交易所

報告日期(報告最早事件日期)：2018年10月9日

康尼格拉品牌公司

(其章程所指明的註冊人的確切姓名)

特拉華州		1-7275		47-0248710
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團)		(委員會 檔案編號)		(I.R.S.僱主) (識別號)
商品廣場222號 1300套房 伊利諾斯州芝加哥				60654
(主要行政辦公室地址)				(郵政編碼)

(312) 549-5000

(登記人的電話號碼，包括區號)

不適用

(原 名稱或原地址，如自上次報告以來更改)

如果表格8-K的目的是同時履行登記人在下列任何一項規定下的申報義務，請檢查下面的適當方框：

根據“證券法”第425條提交的書面來文(17 CFR 230.425)

☐

根據“交易法”第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)索取材料

☐

根據“外匯法”規則14d-2(B)啟動前的來文(17 CFR 240.14d-2(B)

☐

根據“外匯法”規則13e-4(C)啟動前的來文(17 CFR 240.13e-4(C)

用檢查標記標明註冊人是否為1933年“證券法”第405條(本章第230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果 是一家新興的成長型公司，請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法”第13(A)節規定的任何新的或訂正的財務會計準則。☐

項目8.01

其他活動。

如先前所宣佈的，2018年6月26日，特拉華州的一家公司ConAgra Brands公司(The Company)與特拉華州的一家公司Pinnacle Foods Inc.(Pinnacle公司)和特拉華州的一家公司和全資子公司愛國者合併Sub公司(合併公司 Sub)簽訂了一項協議和合並計劃(合併協議)。“合併協議”除其他事項外，規定合併分公司與Pinnacle合併併入Pinnacle，而Pinnacle公司繼續作為倖存的公司(合併公司)。由於合併的結果，合併Sub將停止 存在，而Pinnacle將作為該公司的全資子公司而生存下來。

提交這份關於表格 8-K的當前報告，是為了提供下文第9.01項下所列的Pinnacle合併財務報表和暫定財務資料，這些資料在此以參考方式列入。

雙方完成合並的義務取決於至少持有Pinnacle普通股的大多數流通股和其他慣常的結束條件的持有者批准合併協議。併購的完善不受融資條件的制約。

關於前瞻性聲明的警告聲明

這份關於表格8-K的報告包含了聯邦證券法中關於公司和合並的前瞻性陳述。這些前瞻性的陳述是基於管理層目前的期望，並受到不確定性和環境變化的影響。這份表格8-K的讀者應該明白，這些聲明並不能保證業績或結果。許多因素可能會影響實際財務結果，使其與 前瞻性報表所載的預期大不相同，包括本報告中關於表格8-K的預期。這些風險和不確定因素除其他外包括：未能獲得頂峯股東批准的 合併；合併的結束條件可能得不到滿足或放棄的可能性；完成合並的延遲或合併不完善的可能性；合併產生的成本 節省和任何其他協同作用可能未得到充分實現或可能需要較長時間才能實現的風險，包括合併不得在預期時限內或在預期範圍內增加；可能導致合併協議終止的任何 事件的發生；與合併有關的股東訴訟可能影響合併的時間或發生的風險，或導致國防、賠償和 責任的重大費用；與合併中斷有關的風險我們的管理；合併的宣佈對我們留住和僱用關鍵人員以及與客户、供應商和其他第三方保持關係的能力的影響；我們能夠從最近和即將進行的收購和剝離中獲得預期的利益，包括最近剝離我們的Lamb Weston業務；繼續評估我們的 wesson公司的作用。^®石油業務；一般的經濟和工業條件；我們成功地執行我們的長期價值創造戰略的能力；我們以可接受的條件獲得資本的能力；我們執行我們的經營和重組計劃的能力，從節省成本的倡議中實現我們有針對性的經營效率和從貿易優化計劃中獲益的能力；我們的對衝活動的有效性和我們對商品波動作出反應的能力；競爭環境和我們的競爭環境。相關的市場條件；我們應對不斷變化的消費者偏好的能力以及我們創新和營銷投資的成功；任何產品召回和訴訟的最終影響，包括與含鉛塗料和顏料有關的訴訟；政府的行動和影響我們業務的監管因素，包括最近頒佈的美國税法和相關法規或解釋的最終影響；原材料的供應和價格，包括任何原材料通貨膨脹或天氣條件造成的負面影響；與無形資產有關的風險和不確定性，包括任何未來的商譽或無形資產減值費用；以及我們不時向證券交易委員會(SEC)提交的報告中所述的其他風險。

請讀者不要過分依賴本通訊中所包含的任何前瞻性陳述，因為這些陳述只説明瞭本來文的 日期。除法律規定外，我們不承擔更新這些聲明的責任。

補充資料及在何處找到

與合併有關，該公司在表格S-4上提交了一份登記聲明，證交會於2018年9月17日宣佈該表格生效。鼓勵投資者和證券持有人閲讀向證券交易委員會提交的註冊聲明和任何其他相關文件，包括確定的委託書/招股説明書，説明 是登記聲明的一部分，因為它們包含關於擬議交易的重要信息。最後的委託書/招股説明書已郵寄給Pinnacle的股東。投資者和證券持有人可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得 文件，也可以從Pinnacle的網站www.pinnacleFoods.com獲得這些文件，或與Pinnacle投資者關係部聯繫，電話為(973)434-2924，或從該公司的 網站www.conagrabrands.com獲得，或與ConAgra投資者關係部聯繫，電話：(312)549-5002。

參與招聘會

公司和頂峯及其各自的董事和執行官員可被視為參與就合併徵求代理人 。2018年8月9日提交的委託書中列出了與公司參與方有關的信息，該聲明為2018年8月9日提交給美國證券交易委員會的2018年股東年會。2018年4月20日提交的委託書中載列了關於Pinnacle公司參與方的信息，並按附表14A向SEC提交了Pinnacle 2018年股東年度會議。關於此類參與者就擬議交易徵求委託書的 利益的補充信息將包括在登記聲明和委託書/招股説明書以及其他相關材料中，以便在獲得這些資料時提交證券交易委員會。

項目9.01

財務報表和證物。

(A)所購企業的財務報表

截至2017年12月31日、2016年12月25日和2016年12月31日以及截至2017年12月31日、2016年12月25日、2016年12月25日和2015年12月27日的經審計合併財務報表以及截至2018年7月1日和2018年7月1日及2018年6月25日終了六個月的未經審計的合併財務報表，均列於表99.1和表99.2中。在此分別以參考的方式合併。

(B) Pro Form a財務信息

以下未經審計的ConAgra合併財務信息未經審計，對擬議收購Pinnacle實施 ，載於下文表99.3，並以參考方式納入本文件：

•

截至2018年8月26日未經審計的Pro Forma精簡綜合資產負債表；以及

•

未審計的Pro Forma精簡的2018年5月27日終了年度業務合併聲明和截至2018年8月26日的13個星期。

(D)證物

23.1		Deloitte&Touche LLP同意
99.1		頂峯食品公司截至2017年12月31日和2016年12月25日以及截至2017年12月31日、2016年12月25日和2015年12月27日的財政年度審計綜合財務報表(參閲Pinnacle Food Inc.關於2017年12月31日終了財政年度的年度報告 10-K)
99.2		頂峯食品公司截至2018年7月1日及截至2018年7月1日和2017年6月25日的6個月未經審計的合併財務報表(參照PinnacleFoodInc.2018年7月1日終了的會計季度報告表10-Q)
99.3		截至2018年8月26日和2018年5月27日終了的財政年度和2018年8月26日終了的13周未審計的Pro Forma合併財務信息

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人正式授權代表其簽署本報告。

日期：2018年10月9日