美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

附表14C

附表14C資料

根據1934年“證券交易法”(修正案號)第14(C)節所作的信息陳述

AMC娛樂控股公司
單向AMC方式
利伍德灰街11500號，KS 66211

書面同意的訴訟通知
股東

我們不是向你要代理
請您不要向我們發送代理

致AMC娛樂控股公司股東。A類普通股：

我們正在向持有A類普通股的股東提供所附的信息報表，面值為每股0.01美元。A類公共 股票)，一家特拉華州的AMC娛樂控股公司(公司," "AMC," "我們" "我們" or "我們的“)根據1934年”證券交易法“第14條的要求，經修訂(交換法)、美國證券交易委員會在此頒佈的規則和條例，以及特拉華州普通公司法關於書面同意的規定(書面同意)，截止2018年9月14日，由萬達美國娛樂有限公司(萬達大連集團有限公司的子公司)執行，擁有該公司大約75%的投票權。多數股東“)截至2018年9月14日。隨信附上一份同意書副本，內容如下：附件A信息聲明。

該公司於2018年9月14日宣佈了數筆交易，其中包括公司發行了總額為6億美元的本金總額2.95%的可轉換高級無擔保票據。可轉換票據“)如所附資料 聲明所述，除其他行動外，多數股東批准發行根據可轉換債券條款可發行的A類普通股的所有股份。

如信息聲明所述，根據書面同意採取的行動(“行動“)已獲多數股東 批准。根據”外匯條例“第14c-2條，該等行動將於當日或之後生效。[                    ]，2018年， ，這是我們第一次向股東發送信息語句的日期之後的20個日曆日 。因此，公司不徵求您的代理或同意與 信息聲明中討論的事項有關。

建議您閲讀完整的Information語句。

Information語句正在寄送。[                    ]2018年10月12日有記錄的股東。

此信息聲明僅供您參考。您不需要在響應信息聲明時做任何事情。這不是股東會議的通知，也不會召開股東會議審議信息陳述中所描述的任何事項。

信息陳述

OCTOBER 5, 2018

我們不是向你要代理
請你不要給我們發委託書

導言

董事會(“板)一家特拉華州(特拉華州)公司公司," "AMC," "我們," "我們" or "我們)，現向我們A類普通股的持有人提供本資料報表，面值為每股0.01元(A類普通股“)與書面同意(”寫的 consen)，日期為2018年9月14日，由萬達大連集團有限公司的附屬公司萬達美國娛樂有限公司執行，該公司擁有大約75%的公司已發行股本的投票權。多數股東" or "萬達“)截至2018年9月14日。隨信附上一份同意書副本，內容如下：附件A到 此信息語句。

多數股東採取了某些行動(行動)就公司發行其總額為6億美元的可轉換高級無擔保債券(2024年到期)的總額2.95%的書面同意(“可轉換票據“).本信息説明更全面地描述了這些行動和相關的 交易。書面同意是根據”特拉華州總公司法“( )作出的。”DGCL“)，我們的第三次經修訂及重訂的法團證書(註冊證書及我們的第三條修訂及重訂附例(附例“)，規定在本公司股東會議上需要採取的任何行動或允許採取的 行動，可以不經會議，事先通知，也可以不經持有股本流通股的股東的書面同意而採取，而該股東必須擁有不少於在我們股東會議上批准或採取這類行動所需的最低表決權。所有有權投票的股份都出席並投票。書面同意所採取的行動需要得到我國流通股投票權過半數持有人的批准。

這份信息陳述是根據1934年“證券交易法”第14條向我們A類普通股的每一位持有者提供的，該條經修正(“Br}”)。交換交流)，美國證券交易委員會頒佈的規則和條例。證交會“)在此情況下，以及DGCL的要求，僅僅是為了將書面同意 在生效之前所採取的行動通知我們的股東。

這個 信息語句被郵寄到或關於[                ]，2018年10月12日記錄在案的股東( “記錄日期“).根據”外匯法“第14c-2條，這些行動將於[                ]， ，其中 是我們第一次將此信息語句發送給我們的股東後的20個日曆日。

理事會於2018年9月13日批准發行可轉換債券及相關交易，多數股東於2018年9月14日以書面同意批准了這些行動。

此 信息陳述包含董事會和多數股東批准的可轉換票據和相關交易的重要條款摘要。

1

關於這個信息聲明

這個信息語句的目的是什麼？

本信息陳述是根據“交易法”的要求、證交會根據該法案頒佈的規則和條例以及DGCL向您提供的，以通知您多數股東根據書面同意採取的某些行動。為了消除獲得代理人所涉及的費用和管理時間，併為了儘早採取行動以實現本文所述的目的，董事會選擇徵求多數股東的書面同意，以代替特別會議的 。我們正在向您提供這份信息聲明[                        ]，2018年。 公司沒有徵求您的代理或同意，也沒有要求您對此信息語句採取任何行動。

誰有權得到通知？

每名持有我們A級普通股流通股紀錄的持有人，均有權根據書面同意通知已採取的行動及 有效。

公司為什麼要尋求股東的批准？

2018年9月14日，該公司與阿爾卑斯銀湖公司簽訂了一項投資協議。銀湖)，是L.C.銀湖集團與可轉換債券( )的買賣有關的附屬公司。投資協議“).按照發行可轉換票據所依據的契約( )的規定壓痕“)在公司選舉時，可轉換債券可轉換為 A類普通股的股份、相等數額的現金或A類普通股及現金的組合股份，以及A類普通股的增發股份，這些股份在 某些情況下，可根據義齒的條款發行(A類普通股的股份總數)在轉換可轉換債券時可能發行的股票，在這裏稱為 ，稱為“轉換股").

因為A類普通股在紐約證券交易所上市(紐約證券交易所)，我們受“紐約證券交易所規則”和“ 條例”約束。“紐約證券交易所上市公司手冊”(第312.03節)第312.03條“)除某些有限例外情況外，如果(I)擬發行的普通股具有或將擁有相當於或超過表決權20%的投票權，則在紐約證券交易所上市的發行人發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券發行前，必須獲得股東的批准。(I)擬發行的普通股具有或在發行時具有相當於或超過表決權20%的表決權。在發行該普通股或可轉換為該發行人普通股或可行使其普通股的證券之前未清償的，或(二)擬發行的普通股的數量等於或超過發行普通股前已發行的普通股數量的20%或可轉換為普通股或可行使普通股的股份的20%以上。在 中，第312.03節在任何可能導致發行人控制權變更的發行之前都需要股東的批准。

轉換股的發行(I)可具有相當於或超過緊接發行前未繳公司表決權20%的表決權， (Ii)可等於或超過緊接發行前公司普通股數目的20%，及/或(Iii)可能導致根據第312.03節對發行人的 控制的更改。因此，作為交易的一個條件，多數股東必須批准發行轉換股票。

此外，根據第312.03節的規定，除某些有限例外情況外，其發行人發行普通股或可轉換為普通股或可為普通股行使的證券的行為除外。

2

股票 在紐交所上市給“關聯方”(如第312.03節所定義)、關聯方或任何公司或實體的子公司、附屬公司或其他密切相關的人，其中任何公司或實體的直接或間接權益相當大，其中(I)超過緊接發行前已發行的普通股股份的1%，或 (Ii)超過未繳表決權的1%。在這種發行之前，在每種情況下，都需要得到這些發行人的股東的批准。根據“投資協議”行使授予銀湖的某些參與權發行 公司的證券(“參與權“)如本資料説明所述，(I)可超過公司在 發行之前已發行的普通股數目的1%，或(Ii)可超逾緊接該等發行前未繳表決權的1%。由於銀湖可能是關聯方和/或關聯方或其他相關方在購買可轉換債券、加入投資協定和相關交易文件後與其有密切關係的人，作為 交易的條件，多數股東必須根據參與權核準發行A類普通股的股份。

多數股東採取了哪些行動？

根據書面同意(見附件A)，多數股東採取了下列行動：

•

根據第312.03節，多數股東根據可轉換票據的條款批准、授權和批准發行轉換股票 。


•

根據第312.03節，多數股東根據行使參與權批准、授權和批准公司發行證券。



•

多數股東授權、授權和指示公司採取所有此類行動，安排準備、執行、交付、記錄和提交所有此類協議、文件、申請、證書和票據，並尋求所有必要的批准，並支付所有支出和所有費用，以實現可轉換票據的 發行及其所設想的交易。

需要什麼表決才能批准這些行動？

書面同意所採取的行動需要得到我們的流通股的多數投票權持有人的批准。該公司唯一有表決權的證券是其A類普通股和B類普通股的股份，每股面值0.01美元 (B類普通股與A類普通股一起，普通 股票“)2018年9月14日，在實施“股票回購協議”(以下定義)所設想的交易之後，A類普通股有51，744，412股，B類普通股有51，769，784股。我們A類普通股的持有人有權每股一票，而我們B類普通股的持有人則有權每股三票，而這些股東一般在所有事項上作為一個單一類別共同投票。我們所有的B類普通股都由 多數股東持有。由於我們B級普通股和A類普通股之間的三比一投票比率，多數派股東於2018年9月14日控制了我們普通股的總投票權的多數。由於多數股東已同意這些行動，因此沒有要求或將就本信息聲明或 行動獲得任何其他股東投票、同意或行動。

我有評估權嗎？

否DGCL、我們的公司註冊證書或我們的章程都沒有為持有股本的人提供與本信息聲明中所描述的行為相關的異議或評估權。

3

前瞻性陳述

這份信息聲明包括1995年“美國私人證券訴訟改革法”安全港“條款所指的”前瞻性聲明“。前瞻性陳述可以通過使用諸如“預測”、“計劃”、“估計”、“將”、“項目”、“維持”、“打算”、“ 預期”、“前景”、“戰略”、“未來”、“可能”、“應該”、“相信”、“繼續”、“機會”、“潛力”以及其他預測或表明未來 事件或趨勢或不涉及歷史事項的類似表述來確定。這些前瞻性陳述所依據的是作出陳述時的現有信息和(或)管理層當時對未來事件的良好 信念，並受風險、趨勢、不確定因素和其他事實的影響，這些風險、趨勢、不確定因素和其他事實可能導致實際業績或結果與前瞻性報表所表達或建議的實際業績或結果大相徑庭，幷包括就交易預期收益所作的陳述，包括公司的經營業績和公司普通股的價格。這些風險、趨勢、不確定因素和事實包括但不限於與以下方面有關的風險：大投資者對各自在公司的投資的計劃和意圖；大投資者的流動性需求；電影製作和業績；公司對電影發行商缺乏控制；在公司經營的地理區域內的激烈競爭；更多地使用替代電影傳送方法或其他娛樂形式；獨家縮小。戲劇放映窗口；國際經濟、政治、監管和其他風險；與公司重大負債有關的風險和不確定性；公司執行削減成本和增加收入倡議的能力；票房業績；資本供應受到限制；與公司最近收購的預期收益和業績有關的風險；公司以優惠條件為其債務再融資的能力；通過建設優化公司的劇院線路其現有劇院的改造可能會受到延誤和意外費用的影響；公司信息系統的故障、不可得性或安全受到破壞；與減值損失有關的風險，包括與 商譽和其他無形資產有關的風險，以及劇院和其他關閉費用；公司是否有能力利用淨營業虧損結轉額來減少對遞延税資產的未來税務責任或估價免税額；由反托拉斯當局進行審查關於收購機會；與最近完成的收購有關的意外費用或未知負債有關的風險；與由於可轉換債券而可能稀釋我們現有股東有關的風險；與承擔法律責任有關的風險，包括與最近提出的集體訴訟有關的費用 ；公司向證券交易委員會提交的報告中討論的一般政治、社會和經濟狀況以及風險、趨勢、不確定因素和其他因素。如果這些風險、趨勢、不確定性或事實中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是不正確的，則實際結果可能與本文所載前瞻性陳述所指出或預期的結果大不相同。因此，我們告誡你不要過分依賴這些前瞻性的聲明，因為這些聲明只在作出 日時才説出來。前瞻性聲明不應被理解為對未來業績或成果的保證，也不一定準確地表明在或通過何種時間或所取得的這種 業績或結果。關於公司面臨的風險、趨勢和不確定因素的詳細討論，請參閲2018年3月1日向SEC提交的公司關於 表10-K的年度報告中題為“風險因素”的章節，以及在其他公開文件中確定的風險、趨勢和不確定性。本公司不打算，也不承擔任何責任，以更新本文件所載的任何信息，以反映未來的事件或情況，除非根據適用法律的要求。

4

發行和股東批准的背景和原因

從2018年年初開始，萬達表示，它正在考慮將其在 公司的部分投資貨幣化的可能性，該公司開始探討有關這種貨幣化的各種備選辦法。在這方面，2018年期間，該公司審議了一些可能對公司及其無關聯股東有利的潛在交易，包括一個或多個融資來源可能對該公司進行新的投資，並利用這種 投資收益的全部或大部分將資本返還給包括萬達在內的所有股東。就一項可能的戰略投資交易而言，該公司與包括銀湖在內的若干私人股本公司簽訂了保密協議，以促進機密信息的交流，並參加了與這些公司關於對該公司的潛在投資的討論。

2018年7月23日，董事會授權給一個獨立董事特別委員會(特別委員會“)審查、評價、談判和審議可能涉及的交易的權力，除其他事項外，這種投資的一部分收益用於從萬達回購B類普通股的股份。關於特別委員會正在審議的任何潛在交易，特別委員會還得到授權，除其他事項外，應：(1)建議審計委員會(A)批准對公司及其股東公平和最佳利益的潛在交易；(B)拒絕這種可能的交易；(2)隨時保留其認為必要、適當或可取的任何顧問或顧問現在是協助履行特別委員會的責任的時候了。特別委員會聘請Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP擔任獨立法律顧問，在面試之後，Moelis&Company擔任獨立財務顧問。

此後，特別委員會成立後，該公司和萬達及其各自的顧問和代表就可能的交易和這種可能交易的可能條款進行了實質性的討論和談判，包括但不限於涉及公司向一個或多個附屬公司發行可兑換票據的潛在交易。銀湖和使用收益返還資本和/或向公司股東支付現金紅利和 基金公司可能從萬達回購B類普通股股份。

在這種討論期間，特別委員會正式舉行了34次會議，除其他事項外，審查了正在審議的每一項潛在交易的條款和條件，包括公司向銀湖的一個或多個附屬公司發行可轉換債券，向公司股東發放現金紅利，以及公司回購 類B類普通股。除其他事項外，還討論了與正在審議的條款和條件有關的風險和利益以及作為改進條款和條件的談判進程的一部分而提出的建議，以最大限度地擴大對無關聯股東的利益，同時減少與正在審議的交易有關的任何風險。在這種會議期間，特別委員會進一步分析了正在審議的交易所產生的增值/稀釋、槓桿和流動資金等問題，並從其財務和法律顧問那裏收到了許多報告。

作為授權給特別委員會的一部分，特別委員會通過其顧問與銀湖和萬達進行直接談判。在這些談判過程中，特別委員會通知銀湖和萬達，它不會建議一項它認為沒有對無關聯股東有利的交易，特別委員會在整個過程中對特別委員會的談判作出迴應時，對潛在交易的條款和條件進行了修改，特別委員會認為這是對非附屬股東利益的顯著改進，同時也減少了對無關聯股東的利益。與初步擬議交易相比，與交易相關的風險。

5

2018年9月13日，經過這種談判，特別委員會一致認為，當時設想的交易及其條款和條件符合公司及其無關聯股東的最佳利益，並建議審計委員會核準此類交易。董事會隨後一致批准了這種交易，多數股東的指定人讓·曾先生放棄了這種審議和表決。

特別委員會和聯委會在向聯委會建議核準交易時和在理事會核準交易時，除其他因素外，審議了 (1)從自由現金流量角度來看， 交易將增加的事實(部分原因是與可轉換債券有關的利息費用被 份額的現金股利節餘所抵消)。B類普通股從萬達回購，從而減輕公司的現金負擔)；(2)公司回購萬達股份的貼現價格； (3)特別股息對公司無關聯股東的利益；(4)減少萬達可能進行的任何可能的股票出售交易所帶來的不確定性和股價波動，包括出售萬達直接持有的B類普通股。市場或不知名的第三方；(5)交易條款對宣佈未來特別股息的能力施加的限制，這種限制可能對公司執行其當前資本支出計劃的能力產生不利影響(例如， 禁止在2019年3月14日之前宣佈某些現金紅利，除非設立獨立委員會，否則可能因信用評級下調而延長。董事會批准這樣的股息)；和(6)擁有銀湖作為一個成熟的新投資者的好處。特別委員會和聯委會還審議並權衡了 交易的好處與由此產生的槓桿和利息費用增加、發行可轉換債券對公司信用評級的潛在影響以及公司現有股東因可轉換債券而可能被稀釋的可能性。特別委員會和理事會還認為，萬達將繼續擁有普通股的多數股份，並保留其對B類普通股的表決權，以及今後可能對A類普通股價格產生的潛在影響。

2018年9月14日，根據特別委員會的建議並經董事會批准，該公司宣佈已與Silver Lake簽訂一項協議，根據該協議，該公司向銀湖及其指定附屬公司發行了可兑換票據。發行和出售可轉換債券所得的部分收益，由 公司以每股17.50元的價格，從萬達回購乙類普通股的24，057，143股，較緊接公佈銀湖投資及回購B類普通股的前一天A類普通股的每股收盤價折讓12.9%。該公司還宣佈，發行和出售可轉換債券所得收益的一部分將用於向董事會宣佈的2018年9月25日1.55美元的A類普通股和B類普通股的股東支付每股現金股利(“Br}”)。特別股息“)發行和出售可轉換債券，公司從萬達回購B類普通股股份和特別股息，在本信息表中統稱為”交易“。

6

交易文件説明

以下是投資協議的重要條款和相關交易文件的摘要，每一份文件的日期均為2018年9月14日。雖然我們認為這一描述涵蓋了此類協議的重要條款，但我們鼓勵您閲讀本公司在2018年9月20日提交的關於表格8-K的當前報告中的印義齒、投資協議、股票回購協議和ROFR協議，這些協議分別列於附錄4.01、10.1、10.2和10.3中。表格8-K有關訪問表格8-K和我們向SEC提交的其他信息的更多信息，請參見下面的“ 您可以找到更多信息”。

可轉換票據與義齒

可轉換債券由公司、保證人方和美國銀行全國協會作為託管人管理，利率為每年2.95%，從2019年3月15日起每半年支付一次。可兑換 債券將於2024年9月15日到期，但須先由持有人轉換、由公司回購或由公司贖回。到期時，可轉換債券的6億元本金將以現金支付。

在持有人轉換後，公司將在其選舉中交付現金、A類普通股的股份或 A類普通股的現金和股份的組合，轉換率為每1，000美元可轉換債券本金52.7704美元(即每股20.5美元的初始轉換價格減去特別債券的數額)股息或18.95美元)，在每種情況下，均須按慣例進行反稀釋調整。除了典型的反稀釋調整外，如果當時適用的轉換價格 大於A類普通股在發行兩週年前十天的成交量加權平均價格平均值的120%( )。重置轉換價格“)，可轉換票據的轉換價格受重置條款的制約，該規定將轉換價格 向下調整到該重置轉換價格。然而，這一轉換價格重置規定須受轉換價格下限的限制，使可在 轉換後發行的A類普通股的股份不超過公司當時未償還的全部稀釋股本的30%。此外，重置規定的觸發將導致萬達及其附屬公司持有的B類普通股的某些股份被萬達及其附屬公司根據“股票回購協定”沒收和取消。

此外，如果任何現金紅利或現金分配給公司普通股的所有或實質上所有持有者(特別 股利除外)和定期季度現金紅利，在 發行兩週年之前不超過每股0.20美元，此後每股不超過0.10美元，則轉換率將予以調整。在某些情況下，任何與基本變化有關的可轉換票據(如印義齒中所定義的)，都有權提高轉換率。

如果A類普通股的價格在連續30天的交易日(包括最後三個交易日)內等於或超過當時適用的轉換價格的150%以上，則 公司有權在發行五週年當日或之後贖回可轉換債券以換取現金。如果上述重置條款是以現金贖回價格觸發的，則還可以使用 選項來贖回可轉換票據，這將導致票據持有人從發行 之日起實現15%的IRR，而不論任何特定的票據持有人何時獲得其可轉換票據。

除某些例外情況外，在公司控制權發生變化時，或如果A類普通股未在紐約證券交易所、納斯達克全球選擇市場或 納斯達克全球市場上市，可轉換債券持有人可要求公司以相當於 本金的購買價格以現金回購全部或部分可轉換債券本金。

7

金額 加上應計利息和未付利息，但不包括回購日期。印支義齒包括限制性契約，除特定例外情況和參數外，限制公司承擔額外債務的 能力，並限制公司對公司高級附屬票據產生留置權的能力或為公司高級附屬票據再融資而產生的任何債務。該義齒還包括習慣上的違約事件，這可能會導致因義齒下的可轉換票據的到期日加快。

上述關於印支義齒和可轉換備註的説明，是通過參考印義齒(包括可轉換備註的形式)而全部限定的，該説明與表格8-K一起存檔，並以參考的方式納入其中。

投資協議

如上所述，2018年9月14日，該公司與銀湖簽訂了一項投資協議，涉及向銀湖(或其指定的 附屬公司)發行6億美元可轉換債券本金，其購買價格相當於本金的100%，但須對費用償還作出某些調整。

董事會代表

根據投資協議，只要銀湖及其附屬公司有權至少擁有20%(或者，如果銀湖集團持有等於或超過7 500萬美元的可轉換債券本金總額，那麼在投資協議所設想的收盤價之後立即擁有的該公司實益擁有的未償普通股的25%)。聯營公司，假定可轉換債券在完全實物基礎上轉換為A類普通股，且 不包括因可轉換債券或轉換可轉換債券或根據“投資 協議”行使任何參與權而實益擁有的任何股份，銀湖將有權提名一名銀湖董事總經理擔任董事會第三級董事。世衞組織將在理事會所有委員會任職(在適用法律規定的獨立性要求所允許的範圍內)。與上述情況有關，銀湖公司董事總經理李·維特林格已被任命為董事會成員。

此外，只要銀湖有權向董事會提名一名個人，銀湖將有權任命一名董事會觀察員，該觀察員將出席董事會會議，並收到董事會所有材料的副本。此外，銀湖公司將協助該公司物色一名技術、媒體、電信或類似行業的現任或前任高管擔任董事會獨立董事，這類董事的遴選須經董事會批准以及董事會提名和公司治理委員會批准。

停頓債務

銀湖及其某些附屬公司將承擔某些停頓義務，直至(I)在銀湖不再有代表、也不再有權在董事會擁有代表和(Ii)關閉 三週年(這段時期)之後的九個月之後。停頓期“)在停頓期內，銀湖及其附屬公司除其他事項外，除 規定的例外情況外，不得(A)購買公司的任何證券，前提是銀湖及其某些附屬公司在收購後立即受益地擁有公司當時未償普通股的27.5%以上，前提是所有可轉換債券均以完全實物方式轉換為A類普通股；(B)參與委託的任何 徵集；或(C)形式、加入或參與任何團體(如交易所第13(D)(3)節所界定)。根據投資協議或根據 rofr協議(如下文所界定)購買公司的參與權購買公司的證券，也將免除這些停頓義務。停業期將在公司 的控制權變更生效之日起提前終止，如在該日後90天內，銀湖及其某些附屬公司停止以實益方式擁有公司普通股的任何可轉換票據或股份(為補償目的向董事發行 除外)。

8

轉讓限制；參與和註冊權限

在關閉後12個月內，或如果公司較早改變控制，銀湖將受到限制，不得轉讓或訂立轉讓可轉換債券所有權的經濟後果或轉換可轉換債券的協議。除其他例外情況外，這些限制不適用於下列情況：(1)在結算後5個工作日內向一個或多個共同投資者進行的某些轉讓；(Ii)可轉換債券的轉讓或質押，或 (Iii)與可轉換債券有關的債務的清償，(Ii)和(Iii)與一筆或多筆真正的保證金貸款、根據合併、合併或類似交易完成的轉讓 有關的款項。經董事會批准的與第三方招標/交換要約有關的轉讓或轉讓。

在銀湖的第二至三週年期間，銀湖將享有按比例購買股份的權利(根據銀湖有權受益者擁有的 公司普通股的股份數目)和/或任何與結束後聯營有關的共同投資者及其附屬公司，假定 可轉換債券轉換為A類公共債券。(股票)在 公司提議的某些發行中，任何股本證券，或可轉換為或可兑換任何股本證券的工具。銀湖的參與權將不適用於某些被排除的交易，包括公司的任何收購、戰略合作伙伴關係或商業安排，或任何股權補償計劃或承銷發行(條件是，該公司將在任何此類發行之前的某些適用期間與銀湖進行協商， ，如果銀湖通知公司其參與承銷發行的意願，則該公司將通知該公司)。(I)向銀湖提供最多按比例購買任何額外證券(br}的能力，或(Ii)如銀湖以書面方式同意，指示承銷商準許銀湖參與承銷的 認購，在每一宗個案(I)及(I)及(Ii)以與公眾相同的條款及相同的價格)。此外， 如果公司決定根據下文所述的ROFR協議行使其從萬達購買股份的權利，它將有義務根據“投資協定”向 向銀湖出售A類普通股的相同數量的股份，以與其購買萬達股份相同的每股價格出售。

Silver Lake還有權對可轉換票據和可在轉換可轉換票據時發行的普通股股份享有某些登記權，但須受 規定的限制。

上述關於“投資協定”及其所設想的交易的説明看來不完整，應受“投資協定”全文的約束，並由“投資協定”的全部案文加以限定，該全文已隨表格8-K提交，並以參考方式納入其中。

萬達回購協議

2018年9月14日，該公司簽訂了股票回購和取消協議。股票回購協議“)根據萬達，公司回購萬達持有的B類普通股24，057，143股，價格為每股17.50美元 此外，根據”股票回購協議“，萬達在回購( )後持有的B類普通股的股份最多可達5，666，000股( )。沒收股份“)公司須自2018年9月14日起，直至 可轉換債券的到期日較早，以及沒有可轉換債券未付的日期為止，予以沒收及取消。”沒收股份或部分股份，視乎轉換價格變動的幅度而定，如在2020年9月14日觸發印假牙內所載的重置規定，而其後持有可轉換債券 折算可轉換債券的持有人，則該股份將被公司沒收並取消，而沒收股份的全部款額則在

9

重置條款導致轉換價格更改到轉換價格下限的 事件，以及可轉換票據的持有者隨後轉換可轉換票據。如果沒有觸發INDISTRUE中所載的重置 規定，對沒收份額的這種限制將立即終止，這些股份將停止沒收和取消。

“股份回購協議”禁止該公司和萬達在2019年3月14日前向公司普通股持有人宣佈任何現金紅利(普通季度現金紅利除外，每股不超過0.20美元)，但在穆迪和穆迪的每一個評級下調後，可延長至2019年12月31日。關於公司高級無擔保債務的標準普爾，除非董事會的獨立委員會批准這種股息。

“股票回購協議”還規定，只要銀湖有權向董事會提名一名成員，萬達就不會投票或行使其同意權，以支持任何先前未經董事會批准並在公司任何股東會議上被提議列入公司董事會名單的董事。當選為董事會成員的個人將提交公司股東審議和表決。

上述關於“股票回購協議”和由此設想的交易的説明並不意味着是完整的，應受“股票回購協議”全文的約束，並通過“股票回購協議”的全文加以限定，該協議與表格8-K一起存檔，並以參考方式納入其中。

優先購買權協議

2018年9月14日，該公司、銀湖和萬達簽訂了一項優先拒絕權協議( “)。ROFR協議“)，提供銀湖購買公司普通股股份的某些權利，萬達打算在執行ROFR協議之日起的兩年期間內出售該公司普通股，如果更早，則直至萬達及其附屬公司停止實益地至少擁有公司投票權總額的50.1%。優先權適用於股份的登記轉讓和未登記轉讓。根據ROFR協議，如果萬達及其附屬公司停止受益地至少擁有公司投票權的50.1%，則該公司對萬達出售公司普通股的優先權將與上述 相同，直至自“ROFR協議”執行之日起的兩年期間屆滿為止。在這種情況下，公司可根據ROFR協議行使這種權利，隨時根據ROFR協議購買萬達股份，但須經董事會無利害關係的董事批准。

上述對“ROFR協定”和由此設想的交易的上述描述並不意味着是完整的，應受“ROFR協定”全文的制約，並由其全部限定，該文本已與表格8-K一起提交，並以參考方式納入其中。

所需投票和關於多數股東的資料

書面同意所採取的行動需要得到我們的流通股的多數投票權持有人的批准。公司唯一有表決權的證券是A類普通股和B類普通股的股份。我們A類普通股的持有人有權每股 一票，我們B類普通股的持有人有權每股3票，而這些股東一般作為一個單一類別就所有事項共同投票。我們所有的 類B類普通股由多數股東持有。由於我們B級和A類普通股之間的三比一投票比率，多數派股東 於2018年9月14日控制了我們普通股的總投票權的多數。否

10

其他股東投票，同意或行動將被要求或獲得與本信息陳述或行動，因為多數股東已同意的行動。

2018年9月14日，在實施“股票回購協議”所設想的交易後，A類普通股有51，744，412股，B類普通股發行了51，769，784股。

2018年9月14日，多數股東持有的股份如下：

11

董事、執行幹事和
某些股東

下表列出了截至2018年9月14日公司普通股所有權的某些信息： (I)公司所知的公司5%以上普通股的受益所有人；(Ii)所有董事和執行官員；(Iii)公司全體董事和執行官員。下表所附説明對於全面瞭解下表所提供的數字是必要的。截至2018年9月14日，A類普通股51，744，412股，B類普通股51，769，784股。

擔保某些受益所有人的所有權

12

每一受益所有人適用的所有權百分比是根據截至2018年9月14日發行的51，744，412股A類股票和51，769，784股B類股票和未償還股份計算的。在計算股東有權享有的股份數目和該股東擁有股份的百分比時，在行使期權或認股權證時可發行的普通股股份，或在60天內可行使的該股東持有的其他證券的轉換，均視為該股東未清償的股份；然而，在計算任何其他股東的所有權百分比時，這些股份不被視為未清償的股份。

某些人的利益

關於投資協議，銀湖公司董事總經理Lee Wittlinger先生於2018年9月17日被任命為董事會成員。John Zeng先生作為多數股東的指定人在董事會任職。

13

其他事項

證券持有人的建議

本信息陳述中不包括任何股東建議書。

生效日期

這些行動將於[                ]，2018年，即我們 第一次發送此 信息語句給我們的股東後的20個日曆日。

費用

我們將承擔與此信息報表相關的所有費用。我們將補償經紀公司和其他保管人、被提名人、受託人和代表受益的股份所有人的信託人，以支付他們將本信息陳述書轉發給這些受益所有人的合理的自付費用。

持不同意見者的估價權

DGCL、我們的公司註冊證書或我們的章程都沒有為我們的股本持有人提供與本信息聲明中所描述的行為有關的異議或評估權。

家庭主婦

我們將把這份信息聲明發送給每一個記錄的股東。我們選擇不利用SEC的持家規則 ，該規則允許我們向擁有相同地址的記錄股東提供一套材料。如果您是受益所有者，您的經紀人或其他代名人可以繼續向您的家庭發送一份 信息聲明。請與您的經紀人或其他指定人聯繫，如果您希望調整您對從本公司交付材料的偏好。

14

在那裏你可以找到更多的信息

我們遵守“交易法”的信息和報告要求，根據“證券交易法”，我們向證券交易委員會提交關於我們的業務、財務報表和其他事項的定期報告、文件和其他信息。這些報告和其他信息可能會被檢查和 可供複製在證券交易委員會的辦公室，100 F街，N.E.，華盛頓特區20549。我們的證交會文件也可在證券交易委員會的網站 上查閲，網址是http：/www.sec.gov。

我們不是向您請求代理，而是要求您不要向我們發送代理。

此 Information語句僅用於信息目的。請仔細閲讀本信息説明。

15

以提述方式成立為法團

證券交易委員會允許我們“以引用的方式”加入到我們向SEC提交的信息聲明文件中。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露 重要信息。引用包含的信息是此信息語句的重要部分，我們稍後向 SEC提交的信息將自動更新和取代此信息。因此，您應該檢查的報告，我們可能已向SEC提交後，這一信息聲明的日期。我們引用以下文件(但其中向證券交易委員會提供的、為“交易所法”的目的不被視為“存檔”的資料除外)：

•

公司於2018年3月1日提交的截至2017年12月31日的10-K報表年度報告。


•

公司分別於2018年5月7日和2018年8月7日提交截至2018年3月31日和2018年6月30日的季度報告表10-Q；和



•

該公司目前的報表8-K，分別於2018年9月14日和2018年9月20日提交.

本信息陳述中所載的任何 陳述或以此處引用方式合併的文件中所載的任何 陳述，應視為本信息 陳述的目的而修改或取代，只要本説明中所載的任何後來提交的文件中所載的一項陳述因本聲明中的引用而被修改或取代。任何經如此修改或 取代的該等陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本資料陳述書的一部分。

這個 信息聲明，或者這裏引用的信息，包含了我們作為證物提交給各個SEC文件的某些協議的摘要，以及我們在這裏討論的交易中達成的某些協議的摘要。本信息聲明中所載協議的描述或此處 引用所包含的信息，並不意味着是完整的，並受最終協議的約束，或通過提及最終協議而對其進行全面限定。你可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得 本信息聲明中的參考文件，也可以訪問我們的網址www.amcdrares.com，然後點擊“投資者關係”，然後點擊“財務業績”。

日期：2018年10月5日

根據董事會的命令

16

執行 版本

書面同意
的股東
AMC娛樂控股公司

September 14, 2018

以下簽名的股東AMC娛樂控股公司，一家特拉華州的公司( “公司“)如公司的未償還股本持有人在一次會議上擁有不少於授權或採取上述行動所需的最低票數，而所有有權投票的股份均出席並投票，則根據並按照”特拉華州普通公司法“第228(A)節的規定，作出不可撤銷的同意(”DGCL“)和公司的第三份經修訂和複核的公司註冊證書，在每一種情況下，適用於下列行動，並以書面同意批准和通過下列決議，以代替會議，並同意上述 決議具有與為此目的舉行的公司股東會議適當通過的效力相同的效力和效力。

1.     A類普通股在轉換後發行的核準

鑑於該公司已與阿爾卑斯湖，L.P. 簽訂了日期為本合同日期的某些投資協議(“銀湖“)及可能成為其中一方的其他人(”投資協議“)和 據此與美國銀行全國協會簽訂了日期為本合同日期的某種義齒，並將其簽名頁上的擔保人( )作為受託管理人和擔保人( )。壓痕)，據此，除其他事項外，公司將向銀湖和/或其一家或多家附屬公司發行2024年到期的公司 2.95%可轉換高級債券(證券“)本金總額6億美元；

鑑於該義齒規定證券持有人可轉換(轉換 右其證券為公司A類普通股股份，每股面值0.01美元，按其規定的條件和在投資協議中規定的條件(在行使轉換權時可發行或發行的股份)轉換 股份");

鑑於根據“紐約證券交易所上市公司手冊”第312.03節， (第312.03條“)除某些有限例外情況外，在紐約證券交易所上市的發行人發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券的任何股份，如(1)可能等於或超過發行前未繳表決權的20%，或(2)可等於或超過股份數目的20%在這種發行之前已發行的普通股，或任何可能導致 發行人控制權改變的發行，在每種情況下都需要得到該發行人的股東的批准；

鑑於該公司受第312.03條規限，而該轉換股份的發行(I)可具有相等於或超過緊接該等股份發行前公司未繳表決權的20%的表決權，則(Ii)可相等於或超過緊接該公司在緊接該日發行的普通股的流通股數目的20%(Iii)可導致發行人根據第312.03條更改控制權；及

鑑於下列簽署的公司股東希望核準發行轉換股票，以滿足第312.03節適用的 要求。

因此，現在經IT解決後，可超過第312.03節所述股份發行限制 的轉換股票的發行在各方面均獲批准、授權和批准；

A-1

2.     核準按參與權發行證券

鑑於根據“投資協定”第4.16(A)和4.16(B)節的條款和條件，Silver Lake有權參加公司今後發行的某些證券(“參與權");

鑑於根據第312.03節，除某些有限例外情況外，在紐約證券交易所上市的發行人向關聯方發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券的，是關聯方、關聯方的子公司、附屬公司或其他密切相關的人或任何公司或實體的附屬、附屬或 其他密切相關的人。關聯方有重大的直接或間接利益，即：(1)超過在發行之前已發行的普通股 份額的1%，或(2)超過緊接發行前未繳表決權的1%，在每種情況下，均須經該發行人的股東 批准；

鑑於根據銀湖行使參與權發行公司的證券(一)可超過公司在發行前已發行的普通股股份的百分之一以上，或(二)可超過緊接發行前未繳表決權的百分之一；

鑑於銀湖是或可能是關聯方和/或關聯方的附屬機構或其他密切相關的人；及

鑑於下列簽署的公司股東希望核準根據銀湖公司行使參與權發行公司證券，以滿足第312.03條適用的要求。

因此，經IT解決後，現核準、授權和批准本公司根據行使參與 權利發行的證券，該證券的發行可能超過第312.03節所述的股票發行限制；

3.     一般授權

進一步決定，公司的高級人員，或他們中的任何一人，均獲授權，並在此獲授權，並以公司的名義及代表公司的名義，指示公司採取所有該等進一步行動，安排擬備、籤立、交付、記錄和存檔所有該等協議、文件、申請、證明書及文書，以及尋求所有該等協議的擬備、籤立、交付、記錄及存檔，以及尋求所有該等協議、申請書、證明書及文書的擬備、執行、交付、記錄及存檔。必要的批准，包括準備並向紐約證券交易所提交可適用的額外股份上市通知，並向證券交易委員會提交附表14C的初步和最後信息説明，並作出他們認為必要、方便、可取或適當的一切支出和支出，以實現上述決議所設想的交易，並以其他方式實現這些目的和上述決議的意圖；並採取任何此類行動，由這些官員準備、執行、交付、記錄和歸檔任何此類協議、文件、申請、 證書或文書，或支付與上述事項有關的任何此類支出或費用，因此應從這些決議中確定其權威，並由這些決議批准、批准和確認所採取的行動、協議、文件或費用。如此準備、執行、交付、記錄或存檔的文書以及如此支付的費用或 支出；以及

進一步決定，公司任何高級人員迄今為促進公司的業務而真誠採取的任何行動，如根據上述決議或上述決議所設想的，則在各方面均獲批准、授權和批准。

        [頁的剩餘部分有意留空]

A-2

經公司股東書面同意而採取的這一行動可以對應方式執行，其中每一項應構成原件，當所有原件加在一起時， 應構成一份文書。本行動經公司股東書面同意，適用於本公司所有由下列簽署人持有的股本股份。

A-3

快速鏈接