根據第424(B)(5)條提交
登記編號333-224082

招股章程補充
(見2018年5月11日起生效的招股説明書)

$15,000,000

普通股

印度全球化資本公司

我們已與基準公司、LLC(“基準”)和ViewTrade證券公司簽訂了一項在市場(Atm)供應協議(“銷售協議”)。(“查看交易”，連同基準，“經理”)與我們的普通股有關，每股票面價值0.0001美元。根據銷售協議，我們可以通過我們的銷售代理，不時通過經理提供和出售我們普通股的股票，總髮行價最高可達15，000，000美元。根據銷售協議的條款，我們也可以出售股票給經理，作為他們自己帳户的本金。

經理不需要出售我們普通股的任何特定數量或金額，但將利用其商業上合理的努力，作為我們的代理人，並遵守銷售協議的條款，出售本招股説明書補充和隨附的招股説明書所提供的股份。出售股份(如有的話)，可以法律允許的任何方式進行，並被視為“在市場上”的要約，如1933年“證券法”或“證券法”第415條所界定的，包括直接在紐約證券交易所以市場價格或以出售時的市場價格進行的交易。與這種現行市場價格有關和/或法律允許的任何其他方法。當我們接到有效出售股票的命令時，每股價格將以當前市場價格為準。一份出售我們股份的命令可能包含最低銷售價格以及根據該命令出售的最大股份數。

經理有權按固定佣金率按每股銷售總價的5.0%獲得補償。我們還同意償還經理與銷售協議有關的某些費用。我們從出售普通股中獲得的淨收益將取決於實際出售的股票數量和這種股票的發行價。給我們的實際收益會有所不同。在代表我們出售普通股時，經理可被視為“證券法”所指的“承銷商”，經理的補償可視為承銷佣金或折扣。我們已同意向管理人員提供賠償和分擔某些責任，包括根據“證券法”或經修正的1934年“證券交易法”或“交易法”承擔的責任。有關經理薪酬和費用的更多信息，請參見S-12頁開始的“分配計劃”。

我們的普通股在紐交所美國證券交易所交易，代號為“IGC”。2018年9月28日，紐交所美國證券交易所(NYSE American)上公佈的我們普通股的上一次發售價格為每股6.45美元。

投資我們的普通股涉及風險。在投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮本招股説明書補編中所描述的風險因素，從S-8頁開始，在附帶的招股説明書和其他參考文件中，包括我們2018年6月21日向證券交易委員會提交的截至2018年3月31日財政年度的10-K表格的年度報告。

證券交易委員會和國家證券監督管理委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書或所附招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們懇請您仔細閲讀本招股説明書及隨附的招股説明書，在您作出投資決定之前，請詳細説明發行條款。

Benchmark ViewTrade證券公司

本招股説明書的補充日期為2018年10月1日。

目錄

招股章程

招股説明書

關於這份招股説明書的補充

除非另有説明或上下文另有要求，本招股説明書或附帶的招股説明書中對“IGC”、“我們”或類似的提法均指印度全球化資本公司。以及合併後的子公司。

本文件由兩部分組成。第一部分是本招股説明書的補充，介紹了此次發行的具體條款以及與我們有關的其他事項。第二部分是附帶的招股説明書，它提供了更多關於我們可能不時提供的證券的一般性信息，其中有些可能不適用於這次發行。這份招股説明書補充和附帶的招股説明書是我們使用美國證券交易委員會(SEC)的大陸架註冊規則向美國證券交易委員會(SEC)提交的“大陸架”註冊聲明的一部分。

您應該閲讀本招股説明書補充和附帶的招股説明書，以及在本招股説明書補編中所描述的其他信息，在題為“您可以找到更多信息的地方”一節中。如果本招股説明書中的信息與附帶的招股説明書有任何不一致之處，您應依賴於本招股説明書中所包含的信息。

在本招股章程增訂本、隨附招股章程或任何以提述方式在本招股章程增訂本或所附招股章程內成立為法團或當作為法團的任何文件中所作的任何陳述，就本招股章程增訂本或其後任何其他亦已成立為法團或當作為法團的文件內所載的陳述，須當作被修改或取代。在本招股説明書的補充或附帶的招股説明書中以引用的方式合併，以修改或取代該聲明。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得當作構成本招股章程增訂本或所附招股章程的一部分。

我們在本招股説明書內引用的文件所載的行業及市場數據及其他統計資料，是以管理層本身的估計、獨立刊物、政府刊物、市場研究公司或其他已發表的獨立來源的報告為基礎的，而在每宗個案中，管理層均認為是合理的估計數字。雖然我們相信這些消息來源是可靠的，但我們尚未獨立核實這些信息。

在這份招股説明書的補充資料是準確的日期在封面上。你不應假定本招股章程或隨附招股章程所載的資料在適用文件正面的日期以外的任何日期是準確的，或以參考方式納入的資料在以提述方式合併的文件的日期以外的任何日期均屬準確。我們的業務，財務狀況，經營結果和前景，或其他重要的事實或情況，可能在這些日期後發生了變化。

在作出投資決定時，你應只依賴於本招股章程增訂本及隨附招股説明書所載或以參考方式合併的資料。我們和經理都沒有授權任何人向你提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們和管理人員都不打算在不允許出售或要約出售的任何地區出售這些證券。本招股章程增訂本及隨附招股章程並不構成任何人在任何司法管轄區內所提供的任何證券的出售要約或要約購買要約，亦不得用於與該等要約或招股要約有關的任何司法管轄區內的任何人所提供的任何證券，而該人在任何司法管轄區內作出該要約或招股是違法的。你應假定，本招股章程補充書及所附招股章程或我們可向你提供的任何免費書面招股章程所載的或以參考方式納入的資料，只在該等文件的日期之前是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。

招股章程補充摘要

以下摘要僅為方便您而提供。它並不是完全的。你應仔細閲讀整份招股章程增訂本、所附招股章程及所有資料，包括或包括在此或其中的參考資料，特別是在S頁開始的題為“風險因素”一節中所討論的風險-8 本招股説明書的補充及所附招股説明書及其他參考文件中所包含的風險因素。

業務概況

該公司的主要重點是開發和商業化大麻類藥物替代療法，如阿爾茨海默氏病，帕金森氏病和疼痛。我們的主要產品是Hyalolex，它不是美國食品和藥物管理局(FDA)批准的藥品。這是一種以大麻素為基礎的替代口服聯合療法，其有效成分已被證明有助於緩解與阿爾茨海默病相關的症狀。該公司已經為其一系列產品申請了多項專利，其中包括用於治療阿爾茨海默氏症、帕金森症和中樞神經系統相關疾病、疼痛、飲食失調以及貓和狗癲癇發作的專利。透明質酸的商品化^TM預計2018年末開始。此外，該公司自成立以來，經營一項涉及商品交易和重型設備租賃的遺留業務。

經營策略

我們的近期目標是將我們的領先產品Hyalolex商業化。^TM。同時，我們計劃進行臨牀前和臨牀試驗，使帕金森氏症和IGC-501症狀的血清學商業化。我們的近期目標是在2019年將所有三種產品商業化，並圍繞我們的每一種產品建立三個不同的品牌。我們期望用區塊鏈技術支持每一種產品，以建立病人體驗、教育和提供產品來源保證。我們相信我們的產品和定位是獨特的，我們的戰略將建立大量的股東價值。

產品：替代療法(補充和替代醫學，“CAM”)

我們致力於基於大麻素的聯合療法的開發和商業化。大麻素是一種化合物，對人體產生一系列影響，包括影響免疫反應、胃腸維持和運動、肌肉功能以及神經系統的反應和功能。大麻素是大麻植物中天然存在的大麻素。植物大麻素是豐富的粘性樹脂生產的腺體結構，稱為毛。大麻植物中含有480多種不同的化合物。其中許多已被確定為大麻素類化合物。其中，THC(δ-9-四氫大麻酚)是植物的主要精神活性成分，具有多種治療作用.另一種廣泛追求的非精神活性植物大麻素，cbd(Cbd)，是多向性的，影響人類，狗和貓的許多途徑，並可用於緩解各種症狀，包括疼痛，癲癇和飲食失調。在醫學應用中，大麻素是利用各種成熟的技術從大麻植物中提取出來的，其中包括使用二氧化碳、丁烷和酒精作為溶劑。精製提取的物質被分離為特定的活性成分，如THC和CBD等，並作為主要或次要的活性成分在配方中使用。

我們的策略是將大麻素與其他有效成分協同使用，在許多情況下，這些成分是用來治療特定情況的。通過我們的綜合療法的協同作用，我們打算減少副作用，增加生物可用性，提高療效。這種策略在某些情況下會導致“新的和改進的”產品，而在另一些情況下，它會產生新的產品，併產生令人驚訝的結果，例如Hyalolex的情況。^TM.

我們已經向美國專利和商標局(“USPTO”)申請了8項臨時專利，它們是以大麻素為基礎的聯合治療空間，用於治療疼痛、難治性癲癇和惡病質。此外，2017年5月，我們獲得了南佛羅裏達大學研究基金會申請的一項專利的獨家許可，名為“卡納比地爾和合成屈大麻酚用於治療阿爾茨海默病”。

除了透明質酸的先進配方^TM對於阿爾茨海默氏症^TM對於帕金森氏症和IGC-501止痛藥，我們正在研製另外兩種產品：(一)納特利諾(Natrinol)，它是馬利諾(Marinol)或合成THC的天然替代品，目的是緩解艾滋病和癌症患者的噁心和嘔吐，增加食慾；(二)凱撒芬，它使用聯合療法來緩解狗和貓的癲癇發作。這兩種產品都不是FDA批准的，也不被認為是藥物。它們屬於免費替代藥物(CAMS)的範疇。

我們開發並部署了一個基於QR代碼的系統，使患者能夠訪問一個網站，提供關於我們的替代藥品的具體信息。每個QR代碼特定於一個狀態，並顯示特定於該狀態的信息。我們正在創建一個移動優化版本，該版本將擴大患者可以獲得的產品信息，包括基於郵政編碼的攜帶我們產品的藥房的位置，進而使我們能夠通過調查收集信息，並從患者那裏獲得反饋。

隨着產品可用的狀態數的增加，我們期望將後端擴展到允許種植者、處理器和藥房直接輸入的區塊鏈。這些信息將通過向患者提供有關產品的來源、化學物質和用於製造產品的過程的信息來集體顯示產品標識和產品來源。我們期望在本財政年度和下一個財政年度的幾個階段擴展基於QR代碼的系統。

服務：遺留基礎設施

自成立以來，我們參與了基礎設施行業的各個方面。在2018年3月31日終了的財政年度，我們將我們的遺留基礎設施業務精簡為基礎設施商品交易和重型設備租賃。我們買賣鋼鐵和鐵礦石等基礎設施商品，並租賃重型設備。我們在印度的子公司Bharathi私人有限公司(TBL)負責重型設備租賃，其子公司IGC企業有限公司。在香港，負責基礎設施貿易。

作為租賃業務的一部分，我們為建築公司提供設備和操作人員。這部分業務非常小，僅限於印度喀拉拉邦的科奇市。作為貿易業務的一部分，我們有四個客户，沒有主要供應商。我們是機會主義者，打算向任何一個南亞國家購買。我們業務的這一部分具有高度的競爭力，我們的差異化主要基於基礎設施項目所需商品的價格和行業知識。我們在2019年財政年度對遺留業務的戰略是保持每年300萬至500萬美元的收入，並通過降低資金成本和對重型設備的適度投資，將重點放在不斷增長的利潤率上。

鋼鐵和鐵礦石的定價在很大程度上受到關税和基礎設施發展需求的影響。我們不會在大宗商品上對衝或持有長期頭寸。我們通過合同限制我們的風險敞口，確保每一次採購都有經過審查的合法買家，並確保交易迅速結束。在交易的基礎上，這一業務不需要特別的政府批准。我們有必要的營業執照，使我們能夠在這個部門運作。

專利、開發管道和許可證

我們產品的成功在很大程度上取決於我們能否：

我們打算繼續為我們的某些產品候選人、藥物輸送系統、分子修飾以及其他專利技術及其用途尋求適當的專利保護，在美國和選定的其他國家提出專利申請。我們打算在可能的情況下，將這些專利申請包括醫療用途索賠、製備過程、交付程序和製劑。

雖然該公司認為專利註冊是其業務戰略的重要組成部分，其成功部分取決於這種註冊，但該公司不能保證這些專利申請將導致在USPTO的成功註冊。請參閲我們2018年3月31日終了年度的年度報告1A(風險因素)，該報告於2018年6月21日以表10-K的形式提交給證券交易委員會。

下表提供了專利申請情況：

技術和知識產權

我們申請專利或臨時專利申請、版權、商標和商業祕密法的一般適用性，並簽訂員工保密和發明轉讓協議，並利用其他知識產權保護方法來保護我們的技術、研究和開發。我們擁有向USPTO申請專利的所有權利。

競爭優勢

我們認為，在製藥業中，有三個因素結合在一起，才能創造創業機會。首先是放鬆對該行業的管制。這種情況發生在美國、加拿大、德國和世界其他地區。我們認為，在任何重大放松管制的過程中，都需要幾年時間才能實現市場平衡。大多數大公司不會迅速做出反應，這會創造創業機會，包括作為先行者的機會。第二個因素是植物體內含有大麻素，這些大麻素在人類和動物的多種途徑上起作用，而且這些大麻素可能被用於治療許多疾病和贍養物。第三個因素是人們對自然產品，包括天然補充藥物和替代藥物的認識和需求不斷提高。

我們在諸如Hyalolex這樣的產品上具有競爭優勢。^TM(A)首先進入市場，b)專利數據，c)專利和專利申請，d)對協同作用的深入理解，e)幾年的研究，和f)差異化的營銷戰略。^TM我們的管理層擁有以下方面的經驗和深刻知識：放松管制行業；進入檢驗和臨牀試驗不受監管障礙的外國市場；接觸知識產權專家；接觸醫生和博士網絡；瞭解FDA試驗、大麻素提取技術和大麻類植物遺傳學。

核心業務能力

我們的核心能力包括：

企業信息

我們的主要辦公室位於馬裏蘭州貝塞斯達蒙哥馬利大道4336號，電話號碼為+1(301)983-0998。在運作上，我們位於美國東海岸的工作人員來自我們位於馬裏蘭州波託馬克的公司辦公室或附近的虛擬辦公室。我們還在華盛頓州為我們在西海岸的工作人員設立了辦事處。

我們的商品交易、設備租賃和會計總部位於印度喀拉拉邦的科奇，是我們大部分印度員工的所在地，我們在印度的德里、納格普爾和欽奈都有員工。

我們擁有公司網站：http：/www.igcinc.us、http：/www.igcpharma.com和http：/www.hyalolex.com。我們的網站內容和可下載的文件發現，沒有納入本招股説明書補充或附帶的招股説明書，不應被視為本招股章程補充或附帶的招股説明書的一部分。

我們擁有在本招股説明書中使用的一些商標的所有權，這些商標對我們的業務非常重要，並且已經申請了商標。僅為方便起見，本招股説明書中的商標和商號均未使用商標和商標符號，但這種提法不應被解釋為其各自的所有者不會在適用法律規定的範圍內最充分地主張其對該商標和商標的權利。本招股説明書中出現的所有其他商標、商號和服務標誌均屬於其各自所有者的財產。

有關我們的更多信息，請參考本招股説明書補充中的“您可以找到更多信息的地方”中描述的信息。

下表顯示了我們目前的直接和間接合並經營子公司。

我們的科學和特別顧問包括：

JamesA.Saunders博士是植物基因組學、天然產物植物生物化學、基因轉移、提取技術、雜交和DNA指紋印刷方面的專家。

曹川海博士對阿爾茨海默氏病細胞系和轉基因小鼠進行了研究，導致南佛羅裏達大學申請專利，將THC用作阿爾茨海默氏症的潛在治療劑。他是我們公司在阿爾茨海默病、帕金森病、臨牀試驗和神經科學等領域的顧問。

博士CarroleeBarlow博士是著名的神經科學和神經退化專家。她是帕金森氏研究所和臨牀中心的首席執行官。巴洛博士的職業生涯集中在臨牀護理、實驗室和臨牀研究、學術界和工業界。她是位於加利福尼亞州聖迭戈的生物技術公司BrainCells公司的創始人和前首席科學官和首席醫療官，該公司專注於發現和開發刺激成人海馬神經發生的小分子，利用人類神經幹細胞技術治療神經和精神疾病。

克雷格·切菲茨博士是本公司在臨牀試驗、生物技術、神經科學、免疫學和微生物學等領域的廣泛顧問。他是弗吉尼亞聯邦大學醫學中心區域主任伊諾瓦費爾法克斯校區和英諾瓦VIP 360的醫務主任。

卡羅萊納·古鐵雷斯·德皮涅雷斯博士是我們公司的顧問，在正常和病理條件下的心理過程的科學研究方面有超過12年的經驗，包括阿爾茨海默氏病、帕金森病或其他痴呆和神經認知障礙。

傑克林奇概念化和幫助實施我們的專利申請和我們公司的整體知識產權戰略。他在美國地區和上訴法院以及美國專利和商標局有50多年的實踐經驗。

最近的發展

2018年9月25日，IGC執行了一項分銷和合作協議，涉及幾種產品，包括一種名為“Nitro G”的無糖能量飲料。IGC將支付797，000股受限制、未註冊的普通股，以達成10年協議，並可選擇多個5年的延期，以獲得在美國、加拿大、墨西哥和南美洲銷售產品的權利，以及對所有已開發的CBD注入產品的獨家全球權利。IGC計劃創建一個品牌的，大麻/CBD-注入版本的配方，解決市場需求的能源飲料，包括從大麻衍生的健康特性，包括CBD。鑑於2018年“農業法案”的措辭，這項交易特別及時，該法案目前涉及在聯邦一級可能使工業大麻及其衍生產品合法化，包括含有“生物多樣性公約”的大麻油。

祭品

(一)本次發行後立即發行的普通股數量，以2018年6月30日已發行和未發行的31，038，473股為基礎。這個數字不包括以下情況：(1)2018年7月1日至2018年9月18日期間，我們向員工、董事和供應商發行的大約1，407，228股普通股；(2)在行使公開認股權證時可發行的普通股約1，195，435股，以及行使認股權證行使價格為5美元的單位，(3)在行使認股權證時保留用於發行的普通股約為960，000股按每股0.34美元的平均行使價格發行的已發行股票；(4)根據2018年9月12日在表格8-K上宣佈的私人配售而有待發行的869，565股普通股；(5)根據2018年9月25日宣佈的“生物多樣性公約”注入產品分配和夥伴關係協議待發行的797，000股普通股；和(6)3，900，000股根據“生物多樣性公約”發行的普通股我們於2018年9月22日與基金經理達成的上市發行協議，以及根據1933年“證券法”第424(B)(5)條提交的某些招股説明書，並於2018年9月24日提交證券交易委員會。

危險因素

你應仔細考慮所附招股説明書和2018年3月31日終了的財政年度10-K表年度報告中所述的風險因素，2018年6月30日終了的季度表10-Q報告，以及本招股説明書補充和所附招股説明書中以參考方式包含或納入的其他信息，以及在決定投資我們普通股之前所列的以下風險因素。這種風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所不知道或我們認為不重要的額外風險和不確定因素也可能損害我們的業務運作。這些風險因素中所描述的任何事件或行為的發生都可能對我們的業務或財務業績產生重大的不利影響。

與此次發行相關的風險

我們將來出售普通股會使我們的股票價格下降，稀釋你們在我們公司的持股比例。

現時共有11，656，668宗未償還的公眾認股權證，以每10個認股權證5.00元的行使價格購買1，165，667股我們的普通股，有效期至2019年3月6日。此外，還有99 227股剩餘的未償還股可轉換為9 923股普通股和198 454股公開認股權證，可用於以每10張認股權證5.00美元的行使價格購買19 845股我們的普通股，也將於2019年3月6日到期。如果行使，這些單位可轉換為大約29，768股普通股。我們大約有960，000個股票期權，以每股0.34美元的平均價格購買我們的普通股，其中47萬個期權在2023年到期，490，000個期權在2022年到期。此外，我們預計將發行869，565股限制性股票，總收益為100萬美元，詳見我們在2018年9月12日向證券交易委員會提交的表格8-K的最新報告；以及根據2018年9月25日宣佈的“CBD-注入產品的戰略分配和夥伴關係協議”，正在等待發行的797，000股普通股。我們不受限制發行我們的普通股或優先股的額外股份，包括任何可轉換為或可交換的證券，或代表接受普通股或優先股或任何實質上類似證券的權利的證券。我們的普通股的市價可能會下降，原因是我們在市場上出售了大量的普通股，或者認為有可能發生這種銷售。如果我們將來通過發行額外的證券籌集資金或進行收購，或者行使購買我們普通股的認股權證或股票期權，那麼新發行的股票也會稀釋你在我們公司的持股比例。

這次發行後我們普通股的市場價格可能低於發行價，我們的股票價格也可能波動。

我們普通股的成交量可能會波動，導致價格發生重大變化。我們的股價波動可能不會以可預測的方式與我們的業績或經營業績相關聯。我們的股票價格可能因一些事件和因素而波動，例如本“風險因素”部分其他部分所述的事件、本招股章程補充中所描述的事件和附帶的招股説明書，以及其他我們無法控制的因素。此外，股票市場在歷史上經歷了巨大的價格和成交量的波動。我們的普通股也一直波動不定，52周的價格區間在0.31美元的低點和每股7.48美元的高位。這些波動往往與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能導致我們普通股的市場價格下跌。

我們的管理團隊將有廣泛的酌處權，以使用淨收益從這次發行。

我們的管理層將使用他們的自由裁量權來指導這次發行的淨收益。我們打算將大部分淨收入用於營運資本、收購、償還債務和其他一般公司用途。營運資本用途可能包括資本支出，以及應付款項的支付在我們的業務和慣例的正常過程中。我們管理層的判斷可能不會為您的投資帶來積極的回報，您也將沒有機會評估我們管理層決策所依據的經濟、金融或其他信息。

我們不打算對我們的普通股支付紅利，因此，你方能否從你的投資中獲得回報，將取決於我們普通股價格的上漲。

我們從未就我們的普通股申報或支付任何現金股息。我們目前預計，我們將保留未來的收益(如果有的話)，用於我們業務的發展、運營和擴張，在可預見的將來，我們也不會對我們的普通股宣佈或支付任何現金紅利。因此，投資者必須在股價上漲後出售普通股，而這可能永遠不會發生。作為未來投資收益的唯一途徑，我們不能保證普通股的股票會升值，甚至會維持股東購買股票的價格。

你可能會立即經歷大量稀釋。

本次發行的每股發行價可能超過本次發行前我們普通股每股有形賬面淨值。假設我們的普通股有2，325，581股在與經理簽訂的銷售協議期間以每股6.45美元的價格出售，2018年9月28日，我們在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股收盤價為15，000，000美元，扣除佣金和我們應支付的總費用後，你將立即經歷每支0.41美元的上漲。股票，代表我們經過調整後的實際每股有形賬面價值的差額，2018年6月30日，在實施這一發行和假定的發行價之後。行使未償還的股票期權和認股權證可能會進一步稀釋您的投資。請參閲下面題為“稀釋”的部分，以更詳細地説明如果您參與這一發行，您將招致的稀釋。

與我們的增長和擴張戰略相關的風險

我們公司處於一個非常新的高度管制的行業。政策的重大和不可預見的變化可能對我們的業務產生實質性影響。

植物大麻素工業的持續發展取決於國家對大麻的持續立法授權以及聯邦一級的立法和監管政策。“聯邦管制物質法”目前規定，在國家一級使用和擁有大麻是非法的。雖然公眾對立法授權可能有充分的支持，但有許多因素影響立法進程。這些因素中的任何一個都可能減緩或停止在美國或其他法域使用和處理大麻，這將對我們基於植物大麻素的療法的發展和我們測試和生產這些療法的能力產生不利影響。

美國許多州的法律都與聯邦管制物質法案相沖突。雖然我們不打算在美國收穫、分銷或銷售大麻，但不清楚的是，如果我們從事合法的大麻生產和供應，美國的監管當局是否會反對我們公司在美國註冊或公開發行證券，反對我們公司作為報告公司的地位，甚至反對投資於我們公司的投資者。該活動發生的司法管轄區的法律和授權。此外，“受管制物質法”規定的大麻狀況可能對聯邦機構批准植物大麻素類產品的藥物使用產生不利影響。任何這樣的反對或幹擾都可能無限期地拖延或大幅增加進入股權資本市場的成本，測試我們的療法，或從這些基於植物大麻素的療法中創造產品。

我們的產品、客户羣和銷售渠道的性質使我們對未來產品的需求缺乏能見度，這使我們難以預測我們的收入或經營業績。

我們有能力準確地預測未來對我們產品的需求，這對我們業務的成功是很重要的。然而，有幾個因素導致未來訂單缺乏可見度，其中包括：

這種缺乏能見度影響了我們預測庫存需求的能力。過高估計客户對產品的未來需求可能會導致庫存過剩，這將增加成本，並可能要求我們註銷過時的庫存。如果我們低估了客户的未來需求，我們可能會有不足的庫存，這可能會中斷和延遲我們的產品交付給我們的客户，並可能導致我們的收入下降。如果這些事件發生，它們可能會對我們的收入產生負面影響，這可能會阻礙我們實現或維持盈利能力。

前瞻性陳述和重要因素

本招股説明書、所附招股説明書以及在此或其中引用的文件包含“外匯法”第27A條和第21E條所指的“前瞻性聲明”。我們打算將這些前瞻性聲明納入1995年“美國私人證券訴訟改革法”中關於前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外，所有關於我們的戰略、未來業務、財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述，包括或納入本招股説明書和任何招股説明書補編，都是前瞻性的陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“意志”、“會”等類似的表達方式都是為了識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。我們不能保證我們實際上將實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。有許多重要因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明所指出的結果大不相同。這些重要因素包括我們在本招股説明書中引用的文件中確定的因素，以及我們在本招股説明書和任何補充招股説明書中以參考方式納入或納入的其他信息。見“風險因素”。你應閲讀本招股説明書、隨附招股説明書的任何補充以及我們以參考方式納入的文件中所作的這些因素和其他警告性陳述，這些説明適用於在招股説明書和隨附的招股説明書補編以及以參考方式合併的文件中出現的所有相關前瞻性陳述。除了美國聯邦證券法所要求的範圍外，我們不承擔任何義務來更新我們所做的任何前瞻性聲明。

展望未來的聲明，除其他外，是基於我們在以下方面的假設：

你應該考慮到前瞻性陳述的侷限性和相關風險，而不是過分地依賴於這些前瞻性陳述中所包含的預測的準確性。如上文所述，這些前瞻性發言僅在作出聲明之日起進行.此外，在未來，我們可能會透過我們的高級管理層作出前瞻性的聲明，其中涉及我們最近的10-K表格年報和本招股章程補編所述的風險因素和其他事項，以及後來查明的其他風險因素，其中包括我們在10-Q表格季度報告中向證券交易委員會提交的文件中指出的風險因素，以及我們目前關於表格8-K的報告。

收益的使用

目前，我們打算利用出售股票所得的估計淨收入，為未來12至36個月的營運資本和資本支出需求提供資金。特別是，我們計劃利用淨收益：

如果我們籌集的收益大大低於最高收益，我們將按照上述順序大致支出收益，但一般週轉費用將隨着時間的推移保持一致。

我們不能保證我們會出售本招股章程所涵蓋的股份，如果我們這樣做了，我們將出售的股份總數也沒有任何保證，也沒有任何保證的淨收益的數額將適用於上述任何一項特定的建議用途。我們的管理層將有很大的酌處權和靈活性，運用出售這些股票的淨收益。如上文所述，在沒有任何用途之前，我們打算將淨收益投資於高質量、短期、有息證券.如果在這次發行中出售股票的最高數量，我們估計出售我們普通股的淨收入約為1，420萬美元。

稀釋

如果你在這次發行中購買我們的普通股，你的利息將被稀釋到公開發行價格和我們的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。我們將我們的有形資產淨額(有形資產減去負債總額)除以截至2018年6月30日發行和流通的普通股股份數，計算每股有形淨資產價值。

2018年6月30日，根據截至2018年6月30日已發行普通股約31，038，473股計算，我們2018年6月30日的有形賬面淨值約為7，444，412美元，約合每股0.24美元。2018年9月28日，我們在紐約證券交易所美洲證券交易所(NYSE American)上公佈的普通股銷售價格，扣除佣金和我們應付的總髮行費用後，截至2018年6月30日，我們經過調整後的有形賬面淨值約為21，677，912美元，即每股普通股0.65美元。這意味着我們現有股東的有形帳面淨值立即增加14，233，500美元或每股0.41美元，並立即向新投資者稀釋每股5.80美元的有形賬面淨值。下表説明瞭每股稀釋的情況：

為説明起見，上表假定，在“銷售協議”期間，我們共有2 325 581股普通股以每股6.45美元的價格出售，這是2018年9月28日在紐約證券交易所美洲證券交易所(NYSE American)上我們的普通股最後一次報告的出售價格，總收益為15，000，000美元。根據“銷售協議”，股票不時以各種價格出售。如果按每股0.10美元的價格出售股票，而上表所示的假定發行價為每股6.55美元，假設我們在“銷售協議”期限內的普通股總額為15，000，000美元，按該價格出售，將使我們在發行後按調整後每股有形賬面淨值的形式增加每股0.65美元，並將在扣除佣金和我們應付的總髮行費用後，使本次發行中的新投資者每股有形賬面淨值稀釋至每股5.90美元。假定我們的全部費用都在上表所示的假定發行價6.35美元的基礎上，每股出售價格將減少0.10美元。在銷售協議期限內，普通股總額為15，000，000美元，按該價格出售，這將使我們經過調整後每股有形賬面淨值減少到每股0.65美元，並在扣除佣金和我們應付的總髮行費用後，將每股有形賬面淨值稀釋至每股5.70美元。本資料只作説明用途。

上述討論和表格是基於截至2018年6月30日我們發行和發行的普通股的31，038，473股。

上述討論和表格不包括以下內容：(1)2018年7月1日至2018年9月18日期間，我們向員工、董事和供應商發行約1，407，228股普通股；(2)行使公開認股權證和單位發行的普通股中，約1，195，435股；(3)約960，000股普通股，供行使未償股票期權時發行；(4)869，565股2018年9月12日我們向證券交易委員會提交的關於8-K表的報告中規定的待發行總收益為100萬美元的普通股；(V)根據“生物多樣性公約”戰略分銷商和夥伴關係協議有待發行的797，000股普通股-2018年9月25日宣佈的注入產品；和(6)3，900，000股根據“生物多樣性公約”-市場發行的普通股根據1933年“證券法”第424(B)(5)條的規定，於2018年9月24日向證券交易委員會提交了與管理人員簽訂的協議(日期為2018年9月22日)和某些補充招股説明書。

普通股市場

我們在紐約證券交易所美國證券交易所的股票代號為“IGC”(CUSIP編號：45408X308)。我們的普通股也可在德國的Borse法蘭克福、Borse柏林和Borse Stuttgart(XETRA 2)交易所交易。我們的公開認股權證和單位目前在一個由場外市場集團(OTC Markets Group Inc.)運營的市場上報價。

下表列出了紐約證券交易所美國證券交易所公佈的本公司普通股的季度高低投標信息。下面列出的報價反映了交易商之間的價格，沒有零售標記、減價或佣金，不一定代表實際交易。

2018年9月28日，紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)公佈的我們普通股的上一次公開發行價格為每股6.45美元。

分配計劃

我們已經與基準公司LLC和ViewTrade證券公司簽訂了一項在市場上發售的協議，根據該協議，我們可以通過經理不時發行和出售我們普通股的股票，總髮行價高達15，000，000美元。經理可以根據“證券法”第415條的規定，以任何被視為“在市場上”的股票發行的方法出售普通股，包括直接在紐約證券交易所美國證券交易所或任何其他現有交易市場上或通過市場莊家出售該普通股。經理也可以在私下談判的交易中出售普通股，但須經我方事先批准。每股價格將按當前市場價格計算。作為代理人，經理不會從事任何穩定我們普通股的交易。

如果銷售協議中的條款和條件得到滿足，經理將根據我們的要求提供我們普通股的股份。我們將指定通過經理出售的普通股的最高金額，或與經理一起確定該最高限額。根據銷售協議的條款和條件，經理們將用他們在商業上合理的努力，代表我們出售我們普通股的所有指定股份。我們可以指示經理不得出售我們的普通股，如果銷售不能影響或高於我們在任何這樣的指示指定的價格。我們或經理可隨時通知對方，暫停根據“銷售協議”發行普通股。

除雙方另有約定外，除雙方另有協議外，通過我們作為銷售代理出售的任何股票，經理將從我方收取相當於每股總銷售價格5.0%的佣金。剩餘的銷售收益，扣除我們應支付的任何費用和任何政府、監管或自律機構就銷售所收取的交易費用後，將等於我們出售這些股票的淨收益。我們已同意償還經理在某些情況下擔任銷售代理人所引起的某些費用，包括其律師的費用和費用高達16 500美元。

在紐交所美國證券交易所(NYSE American)的交易結束後，經理們將向我們提供書面確認。根據銷售協議，美國證券交易所每天為我們出售普通股股票。每一次確認將包括當天售出的股票數量、每股總銷售價格和給我們的淨收益。

除非雙方另有協議，否則出售我們普通股股份的結算將在銷售日之後的第二個工作日進行，以換取向我們支付淨收益。在代管、信託或類似安排中沒有收到資金的安排。

我們將在一份招股説明書補充和/或我們的證券交易委員會根據“交易法”提交的文件中，至少每季度報告通過銷售協議經理出售的普通股的數量、給我們的淨收益以及我們就出售普通股向經理支付的賠償。

在代表我們出售普通股時，管理人員可被視為“證券法”所指的“承銷商”，支付給經理的補償可被視為承保佣金或折扣。在“銷售協議”中，我們同意就某些民事責任(包括“證券法”規定的責任)向經理提供賠償和分擔。

在正常的業務過程中，管理人員和/或其附屬公司將來可以為我們提供投資銀行、經紀-交易商、金融諮詢或其他服務，他們可能會獲得單獨的費用。基準公司的主要營業地址是東150東58^TH17街^TH紐約，10155。查看交易證券公司的主要業務地址。是7280 W棕櫚樹公園路。#310，博卡拉頓，FL 33433。

根據“銷售協議”，我們普通股股份的發售最早將在下列時間終止：(一)出售受“銷售協議”約束的普通股的最高金額；(二)我們或經理終止銷售協議。

在規例M所規定的範圍內，在本招股章程的補充下，基金經理不會從事任何涉及我們股票的做市活動。

這份銷售協議的重要條款摘要並不意味着是對其條款和條件的完整説明。銷售協議的一份副本提交給證券交易委員會，並以參考的方式納入本招股説明書所包含的登記聲明中。請參閲下面的“您可以找到更多信息的地方”。

法律事項

OlshanFromeWolosky LLP，紐約，將作為我們的法律顧問，將發行本招股説明書補充提供的普通股的有效性。

專家們

印度全球化資本公司合併財務報表。我們在截至3月31日、2018年和2017年財政年度的10-K表格年度報告中，已分別由我們的獨立註冊會計師Manohar Chowdhry&Associates和AJSH&Co審計，審計結果載於其相關報告中，並以本招股説明書和登記報表其他部分的方式納入本報告。這類合併財務報表是根據所述公司作為會計和審計專家的權威提交的報告而列入的。

在那裏你可以找到更多的信息

我們是一家報告公司，並向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。此外，我們已根據“證券法”就所提供的證券向證券交易委員會提交一份表格S-3的註冊聲明，本招股章程是該表格的一部分。本招股説明書並不包含註冊聲明或證物中所列的所有信息，這些信息都是註冊聲明的一部分。您可以閲讀和複製登記聲明和任何文件，我們向證券交易委員會存檔在公共資料室由證交會保持在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。你可致電1-800-SEC-0330查詢公眾資料室的運作情況。我們向證交會提交的文件，亦可透過證券交易委員會的互聯網網址http：/www.sec.gov查閲。

本招股章程補編是我們根據“證券法”向證券交易委員會提交的表格S-3的登記聲明的一部分。這份招股説明書補充並不包含註冊聲明中所列的所有信息，其中某些部分按照SEC的規則和條例被省略。關於我們和我們的證券的進一步信息，請參閲登記表及所附證物及附表。登記書可在證券交易委員會在上述地址備存的公眾資料室查閲。本招股章程補編所載關於任何合約或任何其他作為證物提交的文件的內容的陳述，不一定完整。在每宗個案中，均須參閲該等合約或文件的副本。作為註冊陳述書的證物而提交的文件，而每一份陳述書在各方面均受該項提述的限制。

以提述方式將某些文件編入法團

我們是“以參考”的信息納入本招股説明書的補充。這意味着我們正在向您披露重要信息，請您參閲另一份已單獨提交給SEC的文件。以參考方式納入的信息被視為本招股説明書補充的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代先前向SEC提交的文件或本招股説明書補充中所載的信息。我們在本招股章程中以參考的方式將下列文件及我們將來根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14及15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，包括在本招股章程增訂本首次提交後，以及在我們出售本招股章程所提供的所有證券及所附招股章程之前(但在每種情況下除外)。這類文件在“提供”而不是“提交”的範圍內)：

為本招股章程的目的，在本招股章程所載的任何文件中所載的任何陳述，如本章程所載的陳述或其後提交的任何其他文件中所載的陳述，亦是或被當作是藉提述而成為法團，則在本招股章程中，該陳述須當作是修改或取代本章程所提述或當作為法團的文件內的陳述。任何經如此修改或取代的該等陳述，除非經如此修改或取代，否則不得當作構成本招股章程的一部分。

我們將向每一個人，包括任何受益所有人，提供一份本招股説明書補充書中以參考方式納入但未隨本招股章程增訂本一併交付的任何或全部信息的副本。上述文件的副本(這些文件的證物除外，除非這些證物已被特別納入本招股章程補編)可在書面或口頭請求下獲得，無需向你收費，可與印度全球化資本公司聯繫，地址：公司祕書，地址：馬裏蘭州貝塞斯達蒙哥馬利大道4336號，電話：+1(301)983-0998。

$15,000,000

普通股

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招股説明書

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Benchmark ViewTrade證券公司

通過幷包括2018年___這是除了交易商的義務，交付招股説明書時，作為一個承銷商和有關未售出的配售或認購。

$30,000,000

普通股

認股權證

單位

權利

_________________________________

本招股説明書涉及普通股、認股權證、單位及權利，我們可不時以一次或多於一次的發行方式出售，但以出售時所定的條款計算，總金額為$3000萬。我們將在本招股説明書的補充中提供這些證券的具體條款。在投資前，你應該仔細閲讀這份招股説明書和任何補充資料。本招股説明書不得用於提供和出售證券，除非附有這些證券的招股説明書補充説明。

我們的普通股在紐交所美國證券交易所上市，代號為IGC。據紐約證券交易所美國證券交易所報道，2018年5月8日，我們的普通股收盤價為每股0.62美元。通過這份招股説明書，我們將按照表格S-3的一般指示I.B.6提供3000萬美元的證券。截至2018年4月26日，我們未償普通股的總市場價值。非附屬公司或上市公司持有的股票約為1，686，199美元，這是根據非附屬公司持有的約26，907，240股流通股和2018年4月26日我們普通股收盤價0.58美元計算的。根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何12個月內，只要我們的公開流通股仍然低於75，000，000美元，我們的證券就不會以公開發行的方式出售，其價值將超過我們公開發行流通股的三分之一。我們已按照表格S-3的一般指示I.B.6提供了大約4，124，440美元的證券，這些證券是在本招股説明書日期之前的12個日曆月內提供的。

這些證券可以由我們通過不時指定的交易商或代理人直接出售給或通過承銷商，或通過這些方法的組合。見本招股説明書中的“分配計劃”。我們也可以在任何適用的招股説明書補充中描述這些證券的任何特定發行的分配計劃。如果有任何代理人、承銷商或交易商參與其中，我們也可以説明這些證券的發行計劃。如出售本招股章程所涉及的任何證券，我們會在招股章程補充文件中披露其名稱及與他們的安排性質，而我們預期從該等買賣所得的淨收益亦會包括在招股章程的補充內。

投資我們的證券涉及高度的風險。見第4頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有決定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

_________________________________

本招股説明書日期為2018年5月9日。

目錄

關於本招股説明書中所提供信息的重要通知

您應僅依賴於本招股説明書或任何適用的招股説明書補充中所包含或包含的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。欲瞭解更多信息，請參閲本招股説明書中題為“您可以在哪裏找到更多信息”的部分。在不允許出售或要約出售的任何司法管轄區內，我們不會提出出售這些證券的要約。

你不應假定本招股章程或任何適用的招股章程增訂本所載的資料在本招股章程或適用的招股章程增訂本的首頁日期以外的任何日期是準確的，或以參考方式組成的任何文件所載的資料在任何日期均屬準確，而不論該等資料的日期為何。本招股説明書或任何補充招股説明書或出售普通股。自此日起，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生變化。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用“大陸架”註冊程序向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份登記聲明的一部分。在此框架程序下，我們可以將本招股説明書中所描述的任何證券組合以一種或多種形式出售，總額不超過30，000，000美元。這份招股説明書為您提供了關於我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書，其中將包含有關所提供證券和發行條款的具體信息。招股説明書補充還可以補充、更新或更改本招股説明書中所載的信息。在作出投資決定之前，你應該仔細閲讀這份招股説明書和任何補充招股説明書，以及在“你可以找到更多信息的地方”標題下描述的附加信息。

關於IGC

業務概況

印度全球化資本公司(“IGC”或“公司”)於2005年4月根據馬裏蘭州的法律成立，並通過其在美國、印度、香港和馬來西亞的子公司從事兩大業務部門。第一個是由重型設備租賃、交易和房地產管理組成的遺留基礎設施業務。第二個項目是開發基於大麻的綜合療法，包括主要候選產品Hyalolex，旨在改善老年痴呆症、帕金森病、慢性疼痛、創傷後應激障礙和飲食失調患者的生活。

經營策略

我們的短期目標是授權Hyalolex，一種基於CAM的治療阿爾茨海默氏症和其他中樞神經系統疾病/疾病(CNS)的療法，在美國、加拿大和德國的一些州銷售。我們的中期目標是為我們的產品建立一個分銷渠道，並在技術創新的支持下，將幾種產品引入網絡。我們的長遠目標是成為業內最受信賴的品牌.

產品

大麻素是一種化合物，對人體產生一系列影響，包括影響免疫反應、胃腸維持和運動、肌肉功能以及神經系統的反應和功能。大麻素是大麻植物中天然產生的大麻素類物質，富含由腺體結構所產生的粘性樹脂。大麻植物中含有480多種不同的化合物，其中許多已被鑑定為大麻素類化合物。其中THC(δ-9-四氫大麻酚)是植物中的主要精神活性成分(“高”)，具有多種治療作用，另一種廣泛應用的非精神活性植物大麻素CBD(Canabidiol)是多向作用於人類、狗和貓的多種途徑，可用於緩解各種症狀，包括疼痛、癲癇發作和飲食紊亂。

該公司專注於四種正在準備上市和臨牀前試驗的產品：(一)Hyalolex，我們的旗艦產品，旨在減少斑塊、纏結的積累，並減輕診斷為阿爾茨海默病患者的焦慮、睡眠障礙和焦慮等其他症狀。(二)血清學解決了帕金森病的幾個終點，包括快速眼動(REM)睡眠障礙、尿失禁、焦慮和運動障礙。Natrinol是Marinol或合成THC的天然替代品。本品旨在減輕愛滋病及癌症患者的噁心、嘔吐及增加食慾。(Iv)凱撒芬採用綜合療法，以減輕貓狗的癲癇發作。我們沒有從這些產品中獲得任何收入。

服務

該公司從事大宗商品交易，提供房地產管理，租賃重型設備；重型設備租賃業務以印度為基地；大宗商品交易業務以印度和香港為基地；房地產管理業務以馬來西亞為基地；這一業務是我們的主要收入來源，在每一種情況下，我們的市場份額都不到1%。

專利、開發管道和許可證

專利。雖然我們相信專利註冊是我們商業策略的一個重要部分，而我們的成功在一定程度上取決於這種註冊，但我們不能保證專利申請將導致在USPTO的成功註冊。請參閲“危險因素”。

我們已經向美國專利和商標局(“USPTO”)申請了7項臨時專利，它們都是以大麻素為基礎的聯合治療空間，用於治療疼痛、藥物難治性癲癇和惡病質。此外，2017年5月，我們獲得了南佛羅裏達大學研究基金會申請的一項專利的獨家許可，名為“THC作為阿爾茨海默病的潛在治療劑”。下表提供了專利申請情況：

本文件載有未經FDA批准的聲明和索賠，聲明和索賠符合州法律，特別是在批准醫用大麻、阿爾茨海默氏症和其他疾病被批准使用大麻的州。

有關我們的行業、產品、服務和公司歷史的更多深入信息，請參閲公司於2017年7月14日向證交會提交的10-K表格年度報告。

核心業務能力與競爭優勢

我們的核心能力包括：

瞭解阿爾茨海默氏症及其症狀及其與大麻素類藥物聯合治療的相互作用。

一個由醫生和博士組成的網絡。和知識產權法律專家，他們對藥物的發現、研究、FDA文件、知識保護和產品配方有着深刻的理解；

瞭解各種大麻品系、大麻素類植物概況、提取方法以及對各種臨牀途徑的影響；

瞭解各國大麻的法律地位，接觸外國的醫學作家和臨牀試驗組織，馬來西亞、印度、波多黎各、哥倫比亞和以色列的大學和研究中心；以及

瞭解印度喀拉拉邦的設備租賃業務，商品交易。

有了這些核心能力，我們的競爭優勢就建立在以下方面：我們在放松管制行業方面的經驗和深入知識、進入監管障礙較少的外國市場、經驗豐富的管理和接觸知識產權專家、接觸醫生和博士網絡、瞭解食品和藥品管理局試驗、提取技術和植物品種的知識，以及差別很大的戰略。

最近的發展

2018年4月11日，董事會審計委員會批准任命Manohar Chowdhry&Associates(“MCA”)為截至2018年3月31日和2019年3月31日財政年度的新獨立註冊公共會計師事務所。

2018年3月，我們與波多黎各達馬製藥公司合作，開始在波多黎各生產、銷售和銷售Hyalolex。我們的目標是在2018年期間在美國醫用大麻州的其他醫療藥房推出Hyalolex。

該公司於2017年11月8日舉行了最近一次股東年會，並向股東提交了6項提案供其表決。股東投票通過了6項提案中的5項。提案(3)-唯一未獲批准的項目-被推遲至2018年4月30日。提案(3)要求股東批准增發至多200萬股票。根據事先的融資安排，將公司普通股交給Bricoleur Partners，L.P.。

由於2018年4月30日記錄在案的股東未批准這一項目，公司可選擇：(I)在2018年股東定期年會上向公司股東重新提交提案，發行和批准的股份可能會減少，並/或(Ii)與布里科勒合夥公司進行談判，探討包括折扣在內的其他安排，規定本金和利息償還額。現金或不可兑換本票的形式。不能保證這種談判會導致一項修正的安排，或這種安排將以經濟條件為基礎。

企業信息

我們在美國的主要執行辦公室位於馬裏蘭州貝塞斯達蒙哥馬利大道4336號，我們在華盛頓州設有設施。我們在印度喀拉拉邦的Kochi有一個辦事處。我們有一個網站：http：/www.igcinc.us，我們的電話號碼是+1(301)983-0998。我們的子公司位於印度、香港和馬來西亞。本招股説明書或所附招股説明書不以參考方式納入本網站所載信息，您不應將其視為本招股説明書或所附招股説明書的一部分。

有關我們的更多信息，請參考本招股説明書補充中的“您可以找到更多信息的地方”中描述的信息。

詹姆斯·A·桑德斯博士(James A.Saunders)是植物基因組學、天然產品植物生物化學、基因轉移、提取技術、雜交和DNA指紋等領域的專家，2015年以高級顧問的身份加入我們的公司，與他一道，我們加強了我們的團隊，增加了5名顧問，他們專注於開發具有創新療法的醫療和藥物療法，並擴大我們的專業製藥知識產權計劃。我們的顧問委員會定期與董事會和管理層舉行會議，討論這些問題。我們的顧問委員會成員可按協議獲得股票期權，並由我們償還在我們的顧問委員會任職期間發生的自付費用。據我們所知，我們的顧問委員會成員在他們對我們的義務和對他人的義務之間沒有任何利益衝突。

我們的科學諮詢委員會目前包括：

傑克·林奇負責本公司的所有專利申請和總體知識產權戰略，在美國地區和上訴法院以及美國專利和商標局有50多年的實踐經驗。

曹川海博士是我們公司在阿爾茨海默氏病、帕金森病、臨牀試驗和神經科學等領域的顧問。他對轉基因小鼠進行了研究，導致南佛羅裏達大學申請專利，將THC用作阿爾茨海默氏症的潛在治療劑。

克雷格·切菲茨博士是我們公司在臨牀試驗、生物技術、神經科學、免疫學和微生物學等領域的廣泛顧問。

卡羅萊納·古鐵雷斯·德皮涅雷斯博士是我們公司的顧問，他在正常和病理條件下的心理過程的科學研究方面有超過12年的經驗，包括阿爾茨海默氏病、帕金森病或其他痴呆和神經認知障礙。

卡羅琳·巴洛博士是一位著名的專家和我們公司在神經科學和神經退化方面的顧問。她是帕金森氏研究所和臨牀中心的首席執行官(首席執行官)，並將指導IGC尋找帕金森氏病的解決方案和治療方法，就像她對其他疾病所做的那樣。

危險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。除了以下風險因素外，您還應仔細考慮項目1A中討論的風險、不確定性和假設。關於我們在2017年3月31日終了的財政年度的10-K表格的年度報告，以及我們隨後向證券交易委員會提交的其他文件，這些文件更新、補充或取代了這些信息，這些文件是通過引用納入本招股説明書的。請參閲“您可以找到更多信息的地方”。我們目前不知道或根據當前的信息認為這些風險是不重要的。可供我們使用的也可能對我們產生重大的不利影響。如果發生上述風險所預期的任何事件，我們的經營結果和財務狀況可能受到不利影響，這可能導致我們普通股的市場價格下跌，使您損失全部或部分投資。

與我們的業務和擴張戰略相關的風險

我們公司處於一個非常新的高度管制的行業。政策的重大和不可預見的變化可能對我們的業務產生實質性影響。

植物大麻素工業的持續發展取決於國家對大麻的持續立法授權以及聯邦一級的立法和監管政策。“聯邦管制物質法”目前規定，在國家一級使用和擁有大麻是非法的。雖然公眾對立法授權可能有充分的支持，但有許多因素影響立法進程。這些因素中的任何一個都可能減緩或停止在美國或其他法域使用和處理大麻，這將對我們基於植物大麻素的療法的發展和我們測試和生產這些療法的能力產生不利影響。

美國許多州的法律都與聯邦管制物質法案相沖突。雖然我們不打算在美國收穫、分銷或銷售大麻，但不清楚的是，如果我們從事合法的大麻生產和供應，美國的監管當局是否會反對我們公司在美國註冊或公開發行證券，反對我們公司作為報告公司的地位，甚至反對投資於我們公司的投資者。該活動發生的司法管轄區的法律和授權。此外，“受管制物質法”規定的大麻狀況可能對聯邦機構批准植物大麻素類產品的藥物使用產生不利影響。任何這樣的反對或幹擾都可能無限期地拖延或大幅增加進入股權資本市場的成本，測試我們的療法，或從這些基於植物大麻素的療法中創造產品。

我們的產品、客户羣和銷售渠道的性質使我們對未來產品的需求缺乏能見度，這使我們難以預測我們的收入或經營業績。

我們有能力準確地預測未來對我們產品的需求，這對我們業務的成功是很重要的。然而，有幾個因素導致未來訂單缺乏可見度，其中包括：

我們產品的銷售週期很長，無法預測，可以從6個月延長到24個月或更長時間；

我們客户需求的項目驅動性質；

市場接受我們的新產品的程度和時間的不確定性；

某些產品必須獲得行業認證或監管批准的要求；以及

我們的產品線的多樣性和我們產品分佈的地理範圍。

這種缺乏能見度影響了我們預測庫存需求的能力。過高估計客户對產品的未來需求可能會導致庫存過剩，這將增加成本，並可能要求我們註銷過時的庫存。如果我們低估了客户的未來需求，我們可能會有不足的庫存，這可能會中斷和延遲我們的產品交付給我們的客户，並可能導致我們的收入下降。如果這些事件發生，它們可能會對我們的收入產生負面影響，這可能會阻礙我們實現或維持盈利能力。

如果我們不成功地籌集更多的資金，我們可能無法繼續擴大業務規模，進行收購或繼續經營下去。

如果我們不能成功地籌集到所需的資金，我們可能需要縮小業務範圍，以充分滿足我們未來的短期流動性要求；如果我們不能籌集更多資本或縮小業務範圍，我們可能無法實現我們的目標或繼續我們的業務。我們可能會將部分資源轉用於較低的保證金交易。雖然我們相信我們將能夠籌集繼續運作所需的資金，但我們不能保證這些努力會成功，也無法為計劃中的擴張籌集足夠的資金。

我們有經營虧損的歷史，無法保證我們能夠再次實現或保持盈利。

我們的短期目標是盈利。然而，我們的努力不能保證成功。即使我們再次實現盈利，考慮到我們對全球gdp增長、宏觀經濟因素和聯邦法規的依賴，我們可能無法維持盈利能力，如果不這樣做，我們的業務將受到不利影響，包括我們籌集更多資金的能力。

我們期望收購公司，我們受制於不斷髮展、而且往往代價高昂的公司治理法規和要求。我們未能充分遵守這些要求，並對被收購公司遵守這些要求，其中一些公司可能是非報告實體，或者我們的控制和程序的失敗或規避，可能會嚴重損害我們的業務，影響我們作為在國家證券交易所上市的報告公司的地位。

作為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所美國上市交易，我們受到各種監管的約束。遵守這些不斷變化的法規成本高昂，需要大量的管理時間和注意力，特別是在我們披露控制和程序以及我們對財務報告的內部控制方面。我們的內部控制和程序可能無法防止錯誤或錯誤。但是，我們不能保證我們能夠立即建立對我們收購的公司財務報告的內部控制，因此，錯誤的判斷、簡單的錯誤或錯誤，或者我們的工作人員沒有對被收購的公司實施控制或遵守既定的控制和程序，可能使我們難以確保我們的控制制度的目標得到實現。如果我們的控制和程序不能夠發現不重要的錯誤或欺詐，就會嚴重損害我們繼續作為一家在全國證券交易所上市的報告公司的能力。

我們的高級管理團隊規模有限，這可能會妨礙我們有效管理上市公司和管理收購的能力，這可能會損害我們的業務。

由於我們在多個國家經營，我們聘請顧問，包括律師和會計師，協助我們及時遵守規管規定。隨着我們的擴展，我們期望增加我們的高級管理人員的規模。然而，我們不能保證在過渡時期，我們的高級管理人員能夠充分管理上市公司的要求和合並收購，以及任何失敗的情況。這樣做可能會導致罰款、損害我們的業務、作為一家報告公司的地位以及我們在紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)的上市。

我們建議的業務擴展取決於與各種行業有關的法律，包括合法大麻行業。

我們期望在我們所確定的利基領域收購公司並聘請管理人員，其中包括技術、物流和專業藥房，重點是利用這些領域內的特定利基市場，如醫用大麻。進入任何這些領域都需要對行業和產品有專門的瞭解。因為我們已經進入合法的大麻部門，即使是間接或遠程的，我們也是如此。由於大麻是一種附表，根據美國聯邦法律，大麻是非法的。我們未能充分管理與這些業務相關的風險，並充分管理監管機構的要求，可能會對我們的業務、我們作為一家報告公司的地位以及我們在紐約證券交易所美國證券交易所(NYSE American)的上市產生不利影響。此外，監管機構的任何不利聲明都會對我們的業務、報告公司的地位和我們在紐約證交所的上市產生不利影響。關於與合法大麻行業有關的業務，如果我們被認為是該部門的一家公司，可能會對我們的股價產生不利影響。

我們的普通股可能會貶值，因為我們的商業計劃在很大程度上取決於合法大麻產業的增長和不斷演變的聯邦法律。

將大麻擴展到合法大麻行業的商業計劃基於幾個市場和監管假設。合法大麻市場的規模幾乎完全取決於更多的州是否會通過法律將娛樂和醫療大麻合法化，以及聯邦政府是否重新安排大麻的期限。如果聯邦政府在未來幾年內不重新安排大麻，我們的定位是這個行業將會惡化，我們的普通股的價值可能會受到負面的影響。即使聯邦政府重新安排大麻的期限，並且所有的州都將大麻合法化，我們也會在這個行業面臨激烈的競爭。

合法的大麻產業面臨着強烈的反對。

許多人認為，資金雄厚的大型企業可能會在經濟上強烈反對合法的大麻產業。我們相信，製藥業可能會試圖阻止有競爭力的產品。例如，醫用大麻可能會對目前主流製藥公司銷售的“大麻丸”的現有市場產生不利影響。此外，如果大麻取代其他藥物或侵犯製藥業的產品，醫療大麻業可能面臨來自制藥業的物質威脅。製藥業資金充足，有着強大而有經驗的遊説團體，這一遊説使醫用大麻運動的資金黯然失色。製藥業在阻止或阻礙合法大麻行業方面可能取得的任何進展都可能對我們擬議中的業務產生不利影響。

我們的業務依賴於與經銷商、加工商和種植者的持續關係。

由於我們不生產任何供銷售的產品，我們的業務需要與經銷商、種植者和加工商發展和保持強有力的聯盟，他們根據生產產品的許可協議簽訂統包合同。如果我們不能與分銷商、種植者和加工者保持持續的關係，我們的業務和結果可能會受到不利影響。

貨幣波動可能會降低我們的盈利能力。

由於我們在不同國家，特別是印度、馬來西亞和香港，有很多貨幣參與一項典型的貿易，一種貨幣相對於其他貨幣的波動可能會對我們的利潤產生不利影響。

我們的業務在很大程度上依賴於我們的管理團隊，任何重要人員的意外損失都可能對我們的業務產生不利影響。

我們的業務能否持續成功，在很大程度上取決於我們的關鍵員工能否繼續提供服務。失去某些關鍵人員的服務，如果沒有足夠的替換，可能會對我們的業績產生不利影響。我們的高級管理層以及我們子公司的高級管理層，在制定和執行整體業務計劃、保持經銷商關係、專有流程和技術方面發揮着重要作用。雖然沒有人是不可替代的，但失去我們任何關鍵員工的服務將對我們的業務造成破壞，因為我們幾乎沒有長凳力量。

我們的季度收入、經營業績和盈利能力各不相同。

可能導致季度收入、經營業績或盈利能力變化的因素包括：

與我們普通股所有權和這次發行有關的風險

我們將來出售普通股會使我們的股票價格下跌，稀釋你們在我們公司的所有權。

目前約有31，352，192股普通股和11，656，668股未發行的公開認股權證，以每股50.00美元的行使價格購買1，165，667股我們的普通股，有效期至2019年3月6日。此外，我們還有股票期權購買65萬股我們的普通股，到期於2023年。我們不受限制發行我們的普通股或優先股的額外股份，包括任何可轉換為或可交換的證券，或代表接受普通股或優先股或任何實質上類似證券的權利的證券。我們的普通股的市價可能會下降，原因是我們在市場上出售了大量的普通股，或者認為有可能發生這種銷售。如果我們將來通過發行額外的證券籌集資金或進行收購，或者行使購買我們普通股的認股權證或股票期權，那麼新發行的股票也會稀釋你在我們公司的持股比例。

這次發行後我們普通股的市場價格可能低於發行價，我們的股票價格也可能波動。 

我們普通股的成交量可能會波動，導致價格發生重大變化。我們的股價波動可能不會以可預測的方式與我們的業績或經營業績相關聯。我們的股票價格可能因一些事件和因素而波動，例如本“風險因素”部分其他部分所述的事件、本招股章程補充中所描述的事件和附帶的招股説明書，以及其他我們無法控制的因素。此外，股票市場在歷史上經歷了巨大的價格和成交量的波動。我們的普通股也一直波動不定，52周的價格區間在0.35美元的低點，每股2.04美元的高點。這些波動往往與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能導致我們普通股的市場價格下跌。

我們公開提交的報告將接受證券交易委員會的審查，任何此類審查所需的任何重大更改或修改都可能對我們造成重大責任，並可能對我們普通股的交易價格產生重大不利影響。

上市公司的報告須不時由證券交易委員會審核，以協助公司遵守適用的披露規定，而根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”，證券交易委員會必須每三年至少對公司的報告進行一次全面審查。修改、修改或修改前一份文件中所載的信息，因為美國證券交易委員會的審查結果，以及在文件中説明我們對財務報告沒有足夠的控制或專門知識。此類報告中所載信息的任何修改、修改或重新表述都可能對我們造成重大責任，並對我們的普通股的交易價格產生重大和不利的影響。

我們不打算對我們的普通股支付紅利，因此，你方能否從你的投資中獲得回報，將取決於我們普通股價格的上漲。

我們從未就我們的普通股申報或支付任何現金股息。我們目前預計，我們將保留未來的收益(如果有的話)，用於我們業務的發展、運營和擴張，在可預見的將來，我們也不會對我們的普通股宣佈或支付任何現金紅利。因此，投資者必須在股價上漲後出售普通股，而這可能永遠不會發生。作為未來投資收益的唯一途徑，我們不能保證普通股的股票會升值，甚至會維持股東購買股票的價格。

我們的管理團隊將有廣泛的酌處權，以使用淨收益從這次發行。

我們的管理層將使用他們的自由裁量權來指導從這個貨架註冊中獲得的淨收益。我們打算將大部分淨收入用於營運資本、收購、償還債務和其他一般公司用途。營運資本用途可能包括資本支出，以及應付款項的支付在我們的業務和慣例的正常過程中。我們管理層的判斷可能不會為您的投資帶來積極的回報，您也將沒有機會評估我們管理層決策所依據的經濟、金融或其他信息。

馬裏蘭州的反收購條款以及我們的章程和細則的某些反收購效果可能會以對我們的股東有利的溢價價格來抑制收購。

在某些情況下，馬裏蘭州反收購條款和我們章程和細則的某些反收購效果可能被用作阻止、拖延或防止以有利於我們股東的溢價價格改變我們公司控制權的一種方法。關於這些條款的更詳細信息，請參閲下文“反收購法、責任限制和賠償責任”。

前瞻性陳述和重要因素

本招股章程包括並納入經修正的1933年證券法第27A條及經修訂的1934年“證券交易法”第21E條所指的前瞻性聲明，我們打算將這些前瞻性陳述納入1995年“美國私人證券訴訟改革法”所載前瞻性聲明的安全港條款。歷史事實，包括或納入本招股説明書有關我們的戰略，未來業務，財務狀況，未來收入，預計成本，前景，計劃和目標的管理是前瞻性的陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“意志”、“會”等類似的表達方式都是為了識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本文件載有未經FDA批准的聲明和索賠，聲明和索賠符合州法律，特別是在批准醫用大麻、阿爾茨海默氏症和其他疾病為大麻治療條件的州。我們不能保證我們實際上將實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。有許多重要因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明所指出的結果大不相同。這些重要因素包括我們在本招股説明書中引用的文件中確定的因素，以及我們在本招股説明書和任何補充招股説明書中以參考方式納入或納入的其他信息。請參閲“風險因素”。您應閲讀本招股説明書及隨附的招股説明書中所作的這些因素及其他警告性聲明，以及在我們以參考方式納入的文件中，不論其出現於招股説明書及隨附的招股章程補編，以及以參考方式合併的文件，均適用於所有相關的前瞻性陳述。除了美國聯邦證券法所要求的範圍外，我們不承擔任何義務來更新我們所做的任何前瞻性聲明。

收益的使用

我們目前打算使用出售這些證券的估計淨收益：

我們沒有保證出售這些證券，如果我們出售這些證券，我們也不能保證出售的證券總數，也沒有任何保證淨收入將專門用於上述目的，我們的管理部門將在使用出售淨收益時具有很大的酌處權和靈活性。這些證券。如上文所述，在使用之前，我們打算將淨收益投資於高質量、短期、有息的證券。我們使用這些證券銷售的估計淨收益的計劃可能會改變，如果有，我們將在招股説明書中更新這一信息。

我們可能提供的證券

本招股説明書所載的證券説明，連同適用的招股説明書，總結了我們可能提供的證券的重要條款和規定。我們將在適用的招股説明書補充説明中説明該招股説明書所提供的證券的具體條款。如果我們在適用的招股説明書補充中如此説明，證券的條款可能不同於在招股説明書中，我們還將酌情在招股説明書中列入與證券有關的重要的美國聯邦所得税考慮因素，以及證券交易所或證券市場(如果有的話)的相關信息。

我們可以不時地以一種或多種形式出售：

在本招股説明書中，我們將普通股、認股權證和單位統稱為“證券”。我們可能發行的所有證券的美元總額不得超過3000萬美元。本招股説明書不得用於完成我們證券的銷售，除非附有招股説明書補充。

普通股説明

以下是我們普通股的主要條款和規定的説明。它可能不包含對你很重要的所有信息。你可以通過查閲我們的註冊證書和附例來獲取完整的信息，每一條都是迄今為止修改過的，我們稱之為“註冊證書”和“附例”。

一般

我們是一家馬裏蘭公司。根據我們的註冊證書，我們有權發行普通股1.5億股，每股面值0.0001美元，優先股100萬股，每股票面價值0.0001美元。

截至2018年5月8日，已發出和尚未執行的：

表決；紅利；其他權利

我們普通股的股東有權就每一件提交股東表決的事項，就每一股持有的股份投一票。沒有選舉董事的累積投票。因此，有權在任何董事選舉中投票的我們普通股中過半數股份的持有人，如有需要，可選出所有參選的董事。我們普通股的股東有權按比例收取股息，如果董事會宣佈從合法可動用的資金中提取股息，則在我們清算時，解散或清盤時有權按比例分享所有在還清債務後剩餘的資產。我們普通股的股東沒有先發制人的權利，也沒有將他們的普通股轉換成任何其他證券的權利。沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股的流通股是，在本次發行中出售的普通股股份，在發行時，將得到有效授權和發行，全額支付，不應評估。

轉移劑

我們普通股的轉讓代理和登記人是大陸股票轉讓信託公司。地址是紐約州州立街1號，紐約，10004-1561，電話號碼(212)509-4000。

上市

我們的普通股在紐交所美國證券交易所上市，代號為IGC。

認股權證的描述

我們可能會發出購買普通股或單位的認股權證。認股權證可以獨立發行，也可以與普通股或單位一起發行，認股權證可以附在這些證券上，也可以與這些證券分離。我們可以直接發出認股權證，也可以根據我們和權證代理人之間的授權協議簽發認股權證。我們將在適用的招股説明書補充中指定任何權證代理人。任何權證代理人將僅作為我們的代理人，與特定系列的認股權證有關，不會為權證的任何持有人或實益擁有人承擔任何義務或代理或信託關係。

以下是對我們可能發出的任何授權書的一般條款和規定的描述，並且可能不包含對您重要的所有信息。您可以通過參考適用的招股説明書補充來獲取完整的信息。在適用的招股説明書補充中，我們將介紹認股權證和任何適用的權證協議的條款，如適用，包括以下內容：

單位説明

以下説明，連同我們在任何適用的招股説明書中所包含的補充信息，總結了我們根據本招股説明書可能提供的單位的重要條款和規定。單位可以單獨提供，也可以與任何招股説明書補充提供的普通股和(或)認股權證一起提供，也可以附加在這些證券上，也可以與這些證券分離。

雖然我們下面總結的條款一般將適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述我們可能提供的任何一系列單位的具體條款。招股説明書中提供的任何單位的條款可能與下文所述的條款不同。

我們會參照本招股章程作為其中一部分的註冊説明書，加入單位協議的形式，包括單位證明書的形式，説明我們在發出有關的單位系列前所提供的一系列單位的條款。下列關於單位和單位協議的材料規定的摘要，須參照適用於某一特定系列單位的單位協議的所有規定，並按其全部內容加以限定。我們懇請您閲讀與我們根據本招股説明書銷售的單位有關的適用的招股説明書，以及包含單位條款的完整的單位協議。

一般

我們可以發行由普通股、認股權證或其任何組合組成的單位。每個單位將被髮放，使該單位的持有人也是每個證券的持有人包括在單位。因此，一個單位的持有人將享有每個包括的擔保的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，該單位所包含的證券不得在規定日期前的任何時候或者任何時候分別持有或者轉讓。

我們將在適用的招股説明書中説明這一系列單位的條款，包括以下內容：

本節所述的規定，以及“普通股説明”、“認股權證説明”和“單位説明”下所述的規定，將分別適用於每個單位和每個單位所包括的任何普通股或認股權證。

按系列發行

我們可以按我們確定的數量和眾多不同的系列發行單位。

單位持有人權利的可強制執行性

根據適用的單位協議，每個單位代理人將作為我們的代理人，不承擔與任何單位持有人的任何代理或信任的任何義務或關係。單一銀行或信託公司可作為多個單位的單位代理人。在我們根據適用的單位協議或單位有任何違約的情況下，單位代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律上或以其他方式提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位的持有人，未經有關單位代理人或者其他單位的持有人同意，可以採取適當的法律行動，強制執行其在單位所列任何擔保下作為持有人的權利。

標題

我們、單位代理人及其任何代理人，可將任何單位證明書的註冊持有人視為任何目的而由該證明書所證明的單位的絕對擁有人，以及有權行使如此要求的單位所附加的權利的人，儘管有任何相反的通知。

權利説明

本節描述我們可以通過本招股説明書提供和出售的權利的一般條款。本招股説明書及隨附的招股説明書將載有每一項權利的實質條款和條件。所附招股説明書可增加、更新或變更本招股説明書所述權利的條款和條件。

每項權利問題的具體條款、與權利有關的權利協議以及代表權利的權利證明將在適用的招股説明書補編中加以説明，其中包括：

●            the title of the rights;

確定有權分配權利的股東的日期；

行使權利可購買的普通股或優先股的所有權、股份總數；

●            the exercise price;

已發放的權利總數；

權利可單獨轉讓的日期(如有的話)；

行使該權利的日期及該權利的屆滿日期；及

權利的任何其他條款，包括與權利的分配、交換和行使有關的條款、程序和限制。

反收購法、責任限制與賠償

業務合併

根據“馬裏蘭州總公司法”，在一段時間內禁止某些企業合併，包括合併、股票交易所，或在某些情況下禁止資產轉讓或發行或重新分類股票證券，因此需要特別表決。這些交易包括馬裏蘭公司與下列人員(“指定人員”)之間的交易：

如董事會事先批准該人原本會成為有利害關係的股東的交易，則該人並非有利害關係的股東。馬裏蘭州法團的董事局亦可在該人成為指明的人之前，豁免該人不受該等業務合併限制的限制，並可規定該人的豁免須符合任何條款。以及由董事會決定的條件。公司與指定人員之間的交易在該股東成為指定人的最近日期後五年內被禁止。在5年後，任何業務合併必須由法團董事局推薦，並須獲法團有表決權股份持有人有權表決的票數的至少80%及股份持有人有權表決的股份持有人的三分之二批准，但與該等股份合併的指明人士所持有的股份除外，公司股東獲得馬裏蘭州法律規定的最低價格，並滿足馬裏蘭州法律規定的其他條件。

馬裏蘭法團可選擇不受本條文管限，其董事局可豁免各指明人士，可在其章程內加入一項條文，明確選擇不受馬裏蘭州法律適用條文管限，或在有表決權股份的流通股持有人有權投得的票數中至少80%的批准下，修訂其現有章程。以及除任何指明的人所持有的股份外，有權由股份持有人投票的三分之二的票數。我們的憲章不包括選擇退出這些商業合併條款的任何條款。

控制權收購

除例外情況外，“馬裏蘭州總公司法”還規定，獲得足夠股份以行使公司特定百分比表決權的收購者，除經三分之二有權就該事項投票的票數外，不得享有任何表決權，但不包括收購人、公司僱員的任何董事和公司的任何高級人員所擁有的股份者除外。這些規定被稱為控制權股份收購法規。

控制權股份收購章程不適用於在合併、合併或股票交易所獲得的股份，如果該公司是交易的一方，也不適用於公司章程或章程所載條款在收購之前核準或豁免的收購。我們的附例包括一項條文，豁免我們受管制股份取得法例的限制，但該條文可在某人取得控制權股份之前或之後予以修訂或撤銷。因此，控制權股份收購法規可能會阻止收購我們普通股的要約，並可能增加完成要約的難度。

董事會

“馬裏蘭州總公司法”規定，在某些情況下，受“交易所法”制約且至少有三名外部董事(與公司收購人無關)的馬裏蘭公司，可通過董事會決議或修改其章程或細則，選擇受可能與公司章程和細則不一致的法定公司治理規定的約束。根據這些規定，董事會可以在沒有股東表決的情況下分成三個不同的類別，每年只選出三分之一的董事。以這種方式分類的董事會不能因修改公司章程而改變。此外，即使公司章程或附例另有規定，董事局仍可選擇受適用的法定條文所涵蓋：

此外，根據本規定選出填補空缺的董事，其任期為未滿任期的餘額，而非直至下一次股東周年會議為止。董事局可在不修訂章程或附例及未經股東批准的情況下，執行上述全部或任何條文。雖然公司章程或董事局的決議可能禁止法團。在選舉章程的任何條文時，我們並沒有通過這樣的禁令，我們在章程中採用了一個有三個不同類別的交錯董事會，並賦予董事會確定董事人數的權利，但我們並沒有禁止對這些規定的修訂，交錯董事會的通過可能會阻止收購我們的普通股和股票的提議。如果我們的董事局選擇執行法定條文，可能會進一步打擊收購我們普通股的要約，並會進一步增加完成收購我們普通股要約的難度。

香港約章某些條文及附例的效力

除上述章程及附例條文外，本公司附例的某些其他條文，可能會以投標要約、委託書爭奪戰、公開市場購買或其他未經董事局批准的交易的方式，阻礙本公司取得控制權。這些附例條文的目的，是減低我們容易受到非邀約的建議，即重組或出售我們全部或實質上所有的資產，或主動收購的企圖，而我們的董事局認為這對我們的股東是不公平的。然而，這些規定也可能產生拖延、阻止或阻止改變我們公司控制權的效果。

我們的附例規定，就股東周年會議而言，(I)提名個別人士參選我們的董事局；及(Ii)股東須考慮的業務建議，只可根據我們會議的通知、董事會的指示或由有權在會議上投票並已遵從的股東提出。我們章程中規定的預告程序。

股東特別會議只可由本公司的行政總裁、董事會或祕書召集(經過半數有權表決的股份持有人的書面要求)。在股東特別會議上，唯一可進行的事務是會議通知所指明的事務。選舉我們的董事會成員時，只有根據我們的會議通知、董事會的指示或董事會的指示，或如果我們的董事會決定在特別會議上由有權在會議上投票並已遵守我們章程規定的事先通知程序的股東選出董事，才可在股東特別會議上提名。

這些程序可能會限制股東在股東會議前開展業務的能力，包括董事的提名和任何可能導致控制權改變並可能導致我們股東溢價的交易的考慮。

披露證交會對證券法責任賠償的立場

根據上述規定，可以允許根據“證券法”賠償我們的董事、高級官員或控制我們的人，因此，我們獲悉，證交會認為，這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策，因此無法執行。如該董事、高級人員或控制人就註冊的普通股股份提出申索，要求就該等法律責任(董事、高級人員或控制人為任何訴訟、訴訟或法律程序的成功抗辯而招致或支付的開支除外)作出彌償，則除非我們的大律師認為此事已獲解決，否則我們會就該等法律責任提出彌償申索。通過控制先例，向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題，即我們的這種賠償是否違反“證券法”所述的公共政策，並將由對這一問題的最終裁決來管理。

分配計劃

我們可不時以下列一種或多種方式出售所提供的證券：

我們以上述任何一種方式發行的證券，可在一次或多次交易中在下列地點出售：

我們將在招股説明書中列明發行證券的條款，包括：

承銷商

參與發行證券的承銷商、交易商和代理人可能是“證券法”所界定的承保人，他們從我們獲得的任何折扣或佣金，以及根據“證券法”將其轉售所得的任何利潤視為承銷折扣和佣金。我們將在適用的招股説明書中確認任何承保人、經銷商或代理人，並説明他們的賠償情況。我們可能與承銷商、經銷商和代理人達成協議，就特定的民事責任(包括“證券法”規定的責任)向他們提供賠償。承銷商、經銷商和代理人可在其正常業務過程中與我們或我們的子公司進行交易或提供服務。

如果我們用承銷商出售證券，承銷商就會為自己的帳户購買證券。承銷商可以固定的公開發行價格或在出售時確定的不同價格，在一次或多項交易中轉售證券，包括談判交易。承銷商購買證券的義務將受適用的承銷協議規定的條件的制約。承銷商如購買所提供的任何證券，均有義務購買所提供的所有證券。我們可能不時改變任何首次公開發行的價格和任何折扣或優惠，承銷商允許或重新允許或支付給經銷商。我們可以使用與我們有實質性關係的承保人。我們將在招股説明書中説明任何此類關係的性質。

如在適用的招股説明書增訂本中註明，我們將授權承銷商或作為我方代理人的其他人員，根據該招股説明書補充説明中規定的付款和交割日期，以該招股説明書補充書中規定的公開發行價格向我們徵求有關機構的報價。每一份延遲交付合同的金額不得低於適用的招股説明書補充規定的金額，根據延遲交付合同出售的證券的本金總額不得少於或超過適用的招股説明書中規定的相應金額。可與其簽訂此類合同的機構包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養恤基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都須經我們批准。任何買方根據任何此類合同承擔的義務將受到以下條件的約束：(A)根據買方受其管轄的美國任何司法管轄區的法律，在交付時不應禁止購買證券；(B)如果這些證券是出售給承銷商的，我們將向承銷商出售該證券的本金總額。證券減去合同所涵蓋的本金。承銷商和其他代理人對此類合同的有效性或履行不承擔任何責任。

代理

我們可指定同意在委任期內以合理努力招攬購買或繼續出售證券的代理人。

直銷

我們也可以直接向一個或多個購買者出售證券，而不使用承銷商或代理人。

交易市場與證券上市

除非在適用的招股説明書中另有規定，否則每一類或一系列證券都將是一種新發行的證券，除我們的普通股外，我們的普通股將在紐約證券交易所美國證券交易所進行交易，沒有固定的交易市場。我們可以選擇在任何交易所上市任何其他類別或系列證券，但我們沒有義務這樣做。一個或多個承銷商有可能在某一類或一系列證券中建立市場，但承銷商沒有義務這樣做，並可在任何時候不經通知而停止任何市場活動。我們不能保證任何證券的交易市場的流動性。

穩定活動

與發行有關的，承銷商可以在公開市場上買賣證券。這些交易可包括賣空、穩定交易和購買，以彌補賣空造成的頭寸。賣空涉及承銷商出售比他們在發行中所需購買的更多的證券。“承保”賣空是指以不超過承銷商在發行中向我們購買額外證券的選擇權進行的銷售。如果承銷商有超額配售選擇權向我們購買額外證券，承銷商可以行使其超額配售選擇權或在公開市場購買證券，以結清任何有擔保的空頭頭寸。在確定證券的來源以結清所覆蓋的空頭頭寸時，承銷商除其他外，可考慮公開市場上可供購買的證券的價格，與其通過超額配售期權購買證券的價格相比較。“裸露”賣空是指任何超過該期權或承銷商沒有超額配售選擇權的出售。承銷商必須通過在公開市場購買證券來結清任何裸賣空頭寸。如果承銷商擔心在定價後可能會對公開市場的證券價格產生下行壓力，從而可能對在發行中購買的投資者產生不利影響，則更有可能出現裸賣空頭寸。

因此，為了彌補這些賣空頭寸或以其他方式穩定或維持證券的價格，承銷商可以在公開市場上投標或購買證券，並可處以罰款投標。如果實施違約金投標，如果先前發行的證券被回購，則允許參與發行的辛迪加成員或其他經紀交易商的出售特許權被收回，無論是與穩定交易有關還是與其他方面有關。這些交易的效果可能是穩定或維持證券的市場價格，使其高於在公開市場上可能普遍存在的水平。競投罰款也可能會影響證券的價格，因為它會阻礙證券的轉售。任何穩定或其他交易的規模或效果都是不確定的。這些交易可以在紐約證券交易所美國或其他地方進行，如果開始，可以在任何時候停止。

專家們

印度全球化資本公司合併財務報表。我們在截至2016年3月31日及2017年3月31日財政年度的表格10-K年度報告內，已由AJSH&Co.審計，即獨立註冊會計師，如其報告所載，並在此以提述方式納入本招股章程及註冊報表其他地方。該公司作為會計和審計專家的權威。

法律事項

作為我們的律師，紐約OlshanFrome Wolosky LLP公司將傳遞某些法律事項，包括本招股説明書所提供的普通股股份的合法性以及任何招股説明書的補充。如果這些股份是以承銷方式發行的，則某些法律事項將由適用的招股説明書補充文件中指定的律師轉交給承銷商。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向證券交易委員會提交報告、代理聲明和其他文件。您可以閲讀和複製任何文件，我們存檔在證交會的公共資料室在100F街，N.E.，1580室，華盛頓特區20549。有關公共資料室運作的更多信息，請致電1-800-SEC-0330。我們的證券交易委員會文件也可在證券交易委員會的網址http：/www.sec.gov上查閲。證券交易委員會的互聯網站點包含報告、代理和信息陳述以及與證券交易委員會以電子方式提交文件的發行人有關的其他信息。

這份招股説明書是我們向證券交易委員會提交的一份登記聲明的一部分。註冊聲明包含了比本招股説明書更多的關於我們和我們的普通股的信息，包括某些證物和時間表。您可以在上面列出的地址或證券交易委員會的網站上從證券交易委員會獲得註冊聲明的副本。

我們的網址是www.igcinc.us。我們的互聯網網站上的信息不包含在本招股説明書中。

以提述方式將某些文件編入法團

美國證券交易委員會允許我們在這份招股説明書中“納入”我們在其他文件中提交給證券交易委員會的信息。這意味着我們可以通過參考包含該信息的其他文件來向您披露重要信息。我們以參考方式納入的任何信息都被視為本招股説明書的一部分。我們下面列出的文件和報告是通過參考納入本招股説明書的。此外，在本招股章程日期後，我們根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件和報告，在這些文件和報告的各自提交日期後，均以參考方式納入本招股説明書。我們向證券交易委員會提交的文件中所載的聲明，如果新的信息與本招股説明書不同或不一致，將自動更新和取代本招股説明書中所包含的信息，包括以前提交的文件或報告中的信息。

我們已經向證券交易委員會提交了以下文件。茲將這些文件納入本文件，參考其各自提交的日期：

您可以通過以下方式索取這些文件的副本，這些文件將免費提供給您：

印度全球化資本公司

蒙哥馬利大道4336號

馬裏蘭州貝塞斯達20814

注意：Ram Mukunda先生

總裁兼首席執行官

 (301) 983-0998

您應僅依賴於本招股説明書中的信息，包括上述以參考方式包含的信息，或我們特別推薦您參考的任何招股説明書補充信息。我們沒有授權其他人向你提供不同的信息。你不應假定本招股章程或任何招股章程補充的資料在該等文件正前方的日期以外的任何日期是準確的，或以參考方式合併的任何文件在其提交日期以外的任何日期均屬準確。你不應認為本招股章程是一項要約或與證券有關的招標，或與該等證券有關的任何司法管轄區的證券有關的要約或招標。此外，如果提出要約或招標的人沒有資格這樣做，或者如果你收到這樣的要約或邀請是非法的，你不應將本招股説明書視為與證券有關的要約或招標。