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A布特 T他的 P羅皮圖斯 SUPPLEMENT		S-1
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招股説明書


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RATIO 的 E阿寧到 FIXED C哈格斯		5
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DeScription 的 SUBSCRIPTION R光環		25
DeScription 的 UNITS		26
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斯-我

2018年2月5日，我們在表格S-3上向證券交易委員會(SEC)提交了一份基於表格S-3的貨架註冊聲明，使用的是與本招股説明書中描述的證券有關的貨架註冊程序，註冊聲明在提交時自動生效。在這個架子登記過程中，我們可以不時出售普通股和其他證券，而這次發行是其中的一部分。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書的補充，包括本文引用的文件，其中描述了本次發行的具體條款，並補充和更新了所附的招股説明書中所載的信息以及以參考方式合併的文件。第二部分，所附招股説明書，包括其中引用的文件，提供了更一般的資料，其中一些資料可能不適用於本招股。一般來説，當我們提到這份招股説明書時，我們指的是本文件的兩部分合並。在你投資之前，你應該仔細閲讀本招股説明書補編、隨附的招股説明書和在此及其中引用所包含的信息，以及在本招股説明書增訂本中可以找到更多信息的補充信息。此招股説明書補充可以添加、更新或更改所附的招股説明書中所包含的信息。如我們在本招股章程增訂本中所作的任何陳述與所附招股章程或其中所提述的任何文件所作的陳述不一致，則本招股章程增訂本內所作的陳述，須當作是修改或取代所附招股章程內所載的聲明及該等文件內以提述方式合併的文件。

我們只在允許出售和出售的地區出售和尋求購買我們普通股的股份。在某些法域，本招股説明書補編的分配和普通股的發行可能受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書補編的人必須向自己通報，並遵守與提供普通股和在美國境外分發本招股説明書補編有關的任何限制。本招股章程補編不構成，也不得用於與任何司法管轄區內任何人出售本招股章程補充提供的任何證券的要約或徵求購買要約有關，而在任何司法管轄區內，該人作出此種要約或招攬均屬違法。

本招股説明書、所附招股説明書及其中所包含的文件包括我們或其他公司所擁有的商標、服務標誌和商品名稱。所有商標、服務標誌和商號，包括或納入本招股説明書或附帶的招股説明書，均屬於其各自的所有者的財產。

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在本招股説明書補充中，除非上下文另有要求， Terms AaptysBio的術語使公司更難接受，而我們、我們和我們的HIVE則指的是特拉華州的AnaptysBio公司(一家叫AnaptysBio，Inc.)。

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本摘要突出介紹了本招股説明書的其他部分、所附招股説明書以及本文及其中所包含的文件中所包含的有關我們的選定信息、這一提議和其他信息。此摘要不完整，不包含您在根據本招股説明書補充和隨附的招股説明書投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在作出投資決定之前，為了充分了解此次發行及其對你的影響，你應該仔細閲讀這整個招股説明書補充、附帶的招股説明書和參考資料，包括風險因素、財務報表和相關附註，以及我們在此及其中所包含的其他信息。

公司概況

我們正在開發一家臨牀階段生物技術公司。一流抗體產品的候選對象集中於未滿足的炎症方面的醫療需求。我們開發產品，以解決新出現的生物目標使用我們的專有抗體發現技術平臺，這是基於對抗體生成的自然過程，即體細胞超突變，或shm，的突破認識，並複製了這個自然過程的抗體生成。離體。我們的戰略是促進我們的專利產品候選產品的開發和商業化，併為某些項目與主要的生物製藥公司建立夥伴關係，在那裏我們保留美國的某些開發和商業化權利。

我們全資擁有的最先進的抗體計劃，eTokimab和ANB 019，可以中和基因上與人類嚴重炎症性疾病相關的治療靶點。ETokimab是美國採用的非專有名稱理事會，與世界衞生組織國際非專有名稱專家委員會協商，為我們抗IL-33抗體候選藥物以前稱為ANB 020。ETokimab抑制白細胞介素-33細胞因子(IL-33)的活性，我們認為它廣泛應用於治療特應性炎性障礙，例如中重度特應性皮炎、嗜酸粒細胞性哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉和其他潛在的過敏性疾病。我們已經完成了澳大利亞健康志願者eTokimab的第一階段試驗，其結果在2017年美國皮膚病學會(AAD)、年會和2017年3月美國過敏、哮喘和免疫學學會年會上公佈。我們相信，第一階段試驗的結果顯示，依託卡米單抗的安全性良好，且耐受性好，且無劑量限制毒性，並且依託卡馬布的藥效學性質良好，其中一次劑量足以抑制白細胞介素-33的功能，大約在給藥後三個月。體外體內藥效學試驗

我們隨後完成了第2a階段對eTokimab的試驗。12名中重度成人特應性皮炎患者在英國藥品和醫療產品監管局(MHRA)的批准臨牀試驗授權下，於2017年10月公佈了這項試驗的中期分析數據，並在2018年2月的2018年AAD年度會議和2018年5月的歐洲變態反應和臨牀免疫學(EAACI)會議上提交了數據。這一階段2A概念證明試驗報名12名中重度成人特應性皮炎患者，最初在登記後14天內接受一次靜脈注射安慰劑，然後在服用安慰劑後一週靜脈注射一次，劑量為 300毫克。在參加這項研究之前，患者在洗淨期間不得使用任何全身或局部藥物。在研究過程中，患者被允許接受被監測的局部皮質類固醇的量作為救援治療。臨牀反應由多個終點評估，包括每名患者濕疹面積嚴重度指數(EASI)的改善，EASI是一種在關鍵時間點測量特應性皮炎範圍和嚴重程度的工具。

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相對於其註冊基線跟蹤eTokimab管理。試驗期間測量的其他療效終點包括測量瘙癢程度的5維瘙癢或5-D瘙癢量表，5分調查人員的全球評估，或IGA，量表，皮膚科生活質量指數，或DLQI，和評分ATopic皮炎，或SCORAD，量表。在所有12名患者中，平均基線EASI評分為32分。所有12例患者均未受到局部皮質類固醇的充分控制，其中7例在本試驗的篩選期前接受了全身非生物抗炎治療，並在登記時顯示平均EASI基線評分為36分，而12名入選患者中的其餘5名患者在研究前不需要全身免疫調節劑，平均EASI基線評分為27分。生物標誌物包括血嗜酸性粒細胞水平體外藥效學測定IL-33介導的幹擾素-γ釋放、粒細胞浸潤和細胞因子在局部皮膚病變中的水平，分別在安慰劑給藥後5天和給藥後5天測定。我們相信這次審判的數據演示概念證明eTokimab 中重度成人特應性皮炎，提示依託卡馬能在方便病人方面提供有意義的鑑別。根據我們對公開資料來源的分析，以及對該領域的醫生和主要意見領袖的訪談，美國大約140萬成年人患有特應性皮炎，我們估計這些患者中有28萬人患有此病。中重度特應性皮炎。

隨着特應性皮炎的進一步發展，我們正在對300名成人患者進行2b期隨機、雙盲、安慰劑對照、多劑量研究。中到重度特應性皮炎，也被稱為atLAS試驗，評估不同劑量水平和劑量頻率的皮下注射，為期16周的治療期，然後8周的隨訪期，預計在2019年下半年的頂部數據。在ATLAS試驗中，60名患者被隨機分為5支，劑量如下：(1)初始600 mg負荷劑量，然後每月300 mg eTokimab， (Ii)初始300 mg負荷劑量，然後每月150 mg eTokimab，(Iii)初始300 mg負荷劑量，然後每8周服用150 mg eTokimab，(Iv)每月20 mg劑量的eTokimab和(V)每月劑量安慰劑。

我們正根據英國MHRA的CTA和美國食品和藥物管理局(FDA)的調查新藥物應用程序(Ind， )，對25名嚴重的成人嗜酸性粒細胞哮喘患者進行隨機、安慰劑對照的2a期試驗，這些患者被隨機分配到美國和英國6個地點的靜脈注射eTokimab或安慰劑300 mg(第1天)之間。在登記前7至14天進行的篩查，要求患者的血嗜酸性粒細胞計數至少為每微升300粒細胞，根據全球哮喘倡議(GlobalInitiative For Asthma)或2016年吉納(Gina，2016)證實嚴重哮喘的臨牀診斷，即支氣管擴張器前用力呼氣量(FEV 1)，低於預測值的80%，並在過去12個月內至少在需要使用救援藥物的情況下出現哮喘惡化。患者需要穩定地維持高劑量吸入皮質類固醇，或ICS，和長效。β-2-激動劑，或LABA，至少在篩查前三個月，並要求在本試驗期間繼續ICS/LABA治療。在依託卡馬或安慰劑劑量前的第1天對每個患者進行基線臨牀評估，並在中期分析的第2、8、22、36和64天完成後續臨牀評估。對每個病人的最後一次隨訪將發生在第127天劑量後.依託卡馬治療組12例(n=12)的基線參數為每微升血嗜酸性粒細胞545例，FEV 1組2.5例，FEV 1組65%；安慰劑組13例，每微升血嗜酸性粒細胞705例，FEV 1組2.5例，FEV 1組66%。12例患者中有9例(75%)為男性，平均年齡為41歲，而服用安慰劑的13例患者中有9例(69%)為男性，平均年齡為36歲。

我們宣佈了2018年9月 2018年9月第2a階段試驗的第一線數據，我們認為這證明瞭這一點。概念證明對於嚴重的成人嗜酸粒細胞哮喘患者，FEV 1的快速持續改善。 ETokimab劑量的患者在第2天迅速改善肺功能，FEV 1比安慰劑增加8%。FEV 1在第64天持續增加，其中服用eTokimab的患者顯示有11%的增加。

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比安慰劑增加。血嗜酸性粒細胞減少是ETokimab的機械寬度的一個生物標誌，在第2天觀察到比安慰劑高31%，在第64天維持在46%以上( 安慰劑)。這種減少與FEV 1的改善相關，並與先前在單劑量eTokimab試驗中觀察到的血嗜酸性粒細胞效應相一致。中重度特應性皮炎患者。ETokimab一般為所有患者所耐受性好，迄今未見嚴重不良事件的報道。沒有治療-緊急不良事件被認為是與依託卡馬-相關的，最常見的治療-緊急不良事件報告是單一的發生中度鏈球菌咽喉在兩個伊託卡馬給藥的病人和一個輕微的嘔吐在兩個安慰劑劑量的病人。截至中期分析，沒有任何惡化或搶救治療使用的報告。這項2a階段的試驗目前正在進行中，該公司計劃在試驗完成後，在2019年的一次醫學會議上報告這項試驗的全部數據。此外，我們還計劃繼續發展嗜酸粒細胞哮喘的eTokimab，採用多劑量2b期隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，預計將於2019年啟動。我們估計，美國大約有110萬成年人被診斷患有嚴重的哮喘，這種哮喘是無法控制的。照管標準，50%的患者患有嗜酸粒細胞哮喘。

下表彙總了我們在2018年9月宣佈的主要頂層數據：


參數	時點		相對於第1天基線
參數	時點		埃託卡馬 (n=12)			安慰劑 (n=13)			網
FEV 1增加(%)		第2天		12	%		4	%		8	%
		第8天		9	%		5	%		4	%
		第22天		16	%		8	%		8	%
		第36天		14	%		8	%		6	%
		第64天		15	%		4	%		11	%
血嗜酸性粒細胞水平(%)		第2天		-22	%		9	%		-31	%
		第8天		-34	%		-15	%		-19	%
		第22天		-30	%		-10	%		-20	%
		第36天		-43	%		1	%		-44	%
		第64天		-40	%		6	%		-46	%

我們已經向FDA提交了一份IND，以便在大約100名患有鼻息肉的慢性鼻竇炎患者(CRSwNP)中開始一項隨機、安慰劑對照的第二階段試驗。這是一種與IL-33通路信號增強相關的衰弱性特應性疾病。我們預計，本試驗中的患者，也稱為月食試驗，將被隨機分為三個隊列，其中包括兩種不同的皮下劑量頻率的依託基馬布，或安慰劑，每一種聯合使用糠酸莫米鬆鼻噴霧劑作為背景療法，療程為16周，隨後為8周的隨訪期，使用雙側鼻內鏡息肉評分和 sino-鼻結局試驗，在16周後評估療效。我們計劃在2018年年底開始日食試驗，並預計將在2019年下半年獲得第一線數據。根據公開的數據來源，CRSwNP 影響着美國大約130萬成年人，我們估計這些病人中有40萬人沒有得到充分的控制。照管標準。

由於市場對花生口服食品挑戰在花生過敏患者的未來商業使用中的應用進行了評估，我們已決定剝奪進一步由公司贊助的eTokimab的臨牀開發。中重度基線成年花生過敏患者。因此，我們不打算利用我們的資本或臨牀開發資源來進行花生過敏的eTokimab的第2b期臨牀試驗，但是我們可能會進行與此指示有關的潛在的研究人員贊助的試驗。

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ANB 019抑制白細胞介素-36受體(IL-36R)，用於治療罕見的炎症性疾病，包括廣泛性膿皰性銀屑病(GPP)和掌跖膿皰病(PPP)，以前稱為掌跖膿皰性銀屑病(Palmo-足底膿皰性銀屑病)。我們已經根據一份經批准的臨牀試驗通知(Ctn)完成了健康志願者的第一階段臨牀試驗，我們宣佈了這項試驗的臨時分析的陽性結果，並且隨後在2018年EAACI大會上提交了這項試驗的完整數據。在雙盲、安慰劑控制的健康志願者第一階段試驗中，36名受試者接受單次皮下或靜脈劑量的ANB 019，劑量範圍在10毫克至750毫克之間，18名受試者被多次靜脈注射ANB 019，每週靜脈注射40至300毫克，連續4周，18名受試者服用安慰劑。ANB 019對所有受試者均有較好的耐受性，且無劑量限制毒性。服用ANB 019的36例患者中，10例(28%)出現了上呼吸道感染，12例(50%)患者中有6例(50%)出現了頭痛，36例(28%)患者中有10例(28%)服用了ANB 019，而服用安慰劑的12例(25%)患者中有3例(25%)服用了ANB 019，其中10例(28%)患者出現頭痛。在多劑量組中，觀察到的最常見的治療新出現的不良事件是服用ANB 019的18人中有7人(39%)頭痛，而服用安慰劑的6人中有1人(17%)頭痛。在試驗的任何受試者中均未報告任何嚴重的不良事件。這，這個，那，那個體內ANB 019的半衰期大約為28天，包括皮下給藥和靜脈給藥，生物利用度約為90%。單劑量ANB 019在一定劑量水平下，能完全抑制IL-36細胞因子的功能達85天，而IL-36細胞因子介導的IL-8釋放則由體外藥效學試驗ANB 019具有良好的藥動學和藥效學性質，並通過此階段的試驗證明ANB 019進入GPP和PPP研究的第二階段。

我們已經獲得了mhra的cta文件和fda的ind文件的批准，並在gpp患者中啟動了一項 10患者開放標籤的多劑量ANB 019第二階段試驗，也稱為gallop試驗，預計在2019年年初會有頂級數據。gallop研究中的病人在登記時被注射750毫克靜脈負荷劑量的anb 019，然後每月皮下注射100毫克的anb 019劑量。ANB 019治療期為註冊後16周，然後監測共8周。我們已經向FDA批准了一項IND，並在美國發起了一項隨機、雙盲、安慰劑對照的ANB 019在PPP中的多劑量試驗，也被稱為楊樹試驗。我們打算向MHRA提交一份CTA文件，以允許擴大聯合王國的楊樹試驗，預計將在2019年下半年提供最高級的數據。

除了eTokimab和ANB 019之外，我們全資擁有的管道還包括新型抗炎檢查點受體調節劑抗體(br})，我們認為這種抗體適用於免疫檢查點受體未被充分激活的某些自身免疫性疾病的治療，我們預計將在2019年下半年對第一種抗體進行IND檢測。

除了我們全資擁有的抗體項目外，在我們的合作下，多個AnaptysBio開發的抗體項目已經發展到臨牀前和臨牀階段。我們的合作包括與TESARO公司的免疫腫瘤學合作.和TESARO發展有限公司，或集體，TESARO和一個以炎症為重點的合作， Celgene公司，或Celgene。

我們公司由一支強大的管理團隊領導，在抗體發現和開發、合作、運營和公司財務方面有着豐富的經驗。

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ETokimab是潛在的一流抗體這抑制了IL-33的活性，這是一種促進炎症的細胞因子，多項研究表明它是包括br}在內的特應性疾病的中心介質。中重度特應性皮炎、嚴重嗜酸粒細胞性哮喘、慢性鼻竇炎伴鼻息肉和其他潛在的過敏性疾病。IL-33直接介導疾病相關細胞因子的釋放，而這些細胞因子是介導特應性疾病的前炎症細胞。由於eTokimab抑制IL-33功能，並廣泛地上游作用於與特應性疾病有關的關鍵細胞類型和細胞因子，我們認為它在治療特應性疾病方面比競爭藥物更有優勢。IL-33信號在哮喘中的作用已通過醫學文獻中發表的人類研究(br}證實。我們在澳大利亞健康志願者中完成了eTokimab的第一階段試驗，證明瞭eTokimab的安全性、藥動學和藥效學特徵，我們在2017年AAD年會和2017年3月美國過敏、哮喘和免疫學學會年會上介紹了這些結果。我們隨後在12 完成了eTokimab的第2a階段試驗。中重度成年特應性皮炎患者，在mhra批准的cta下，於2017年10月公佈了這項試驗的臨時分析數據，並在2018年2月召開的2018年年度會議和2018年5月召開的2018年EAACI大會上提出了這一試驗完成後的數據。我們相信這次試驗的數據表明概念證明中的eTokimab中重度成人特應性皮炎，並建議 eTokimab可提供有意義的區別於現有的治療在病人方便。隨着特應性皮炎的進一步發展，我們正在對300名成人患者進行2b期隨機、雙盲、安慰劑對照、多劑量研究。中到重度特應性皮炎，也稱為ATLAS試驗，致

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評估不同劑量水平和劑量頻率的皮下注射伊託卡馬在16周的治療期間，然後8周的隨訪期，預計在2019年下半年的頂級數據。根據我們對公開資料來源的分析，以及對醫生和該領域關鍵的意見領袖的訪談，美國大約140萬成年人患有特應性皮炎，我們估計這些患者中有28萬人患有。中重度特應性皮炎。我們正在英國與MHRA的CTA和FDA的IND下進行一項隨機的、安慰劑對照的25名患者的單劑量2a試驗，分別與吸入的皮質類固醇和長效β受體激動劑聯合使用，使用FEV 1中的改進來評估療效。2018年9月披露了對第2a階段審判的臨時分析，我們認為這證明瞭這一點概念證明對重症嗜酸粒細胞哮喘患者進行eTokimab治療，FEV 1快速持續改善。這項2a階段的試驗目前正在進行中，該公司計劃在試驗完成後於2019年的一次醫學會議上報告這項試驗的全部數據。此外，我們計劃通過多劑量2b期隨機、雙盲、安慰劑對照試驗繼續發展嗜酸粒細胞哮喘的eTokimab，該試驗預計將於2019年啟動。根據我們對公開資料來源的分析，以及對該領域的醫生和主要意見領袖的訪談，我們估計，美國約有110萬成年人被診斷患有嚴重的哮喘，這是通過以下途徑無法控制的。照管標準，50%的患者患有嗜酸粒細胞哮喘。我們向FDA提交了一份IND，以便在大約100名成人患者(也稱為Eclipse試驗)中啟動一項隨機、安慰劑對照的eTokimab第二階段試驗，CRSwNP是一種與升高的IL-33通路信號相關的令人衰弱的特應性疾病。我們計劃在2018年年底之前啟動Eclipse試驗，並預計將在2019年下半年獲得頂級數據。根據我們對公開資料來源的分析以及對該領域的醫生和主要意見領袖的訪談， CRSwNP對美國大約130萬成年人有影響，我們估計這些病人中有40萬人沒有受到的充分控制。照管標準。

ANB 019是一種抑制IL-36R功能的抗體，我們最初將其開發為潛在的一流治療對於GPP和PPP患者， GPP是一種威脅生命的、罕見的全身炎症性疾病，根據我們對公開資料來源的分析以及對該領域的醫生和主要意見領袖的訪談，我們估計影響到美國約3 000名沒有批准治療這種疾病的治療方法的患者。研究表明，GPP在某些患者中可能與通過 IL-36R導致異常高信號的突變相關，我們認為無論GPP患者是否有突變的IL-36R信號通路，都可以通過ANB 019治療來解決這一問題。 PPP是一種非致命性膿皰性銀屑病，我們估計僅在美國就有15萬名患者受到影響。購買力平價被認為是由於全身白細胞介素-36水平增加導致患者手足發炎性膿皰，導致嚴重的站立、行走或體力勞動，我們認為用 ANB 019治療可以解決這一問題。在批准的CTN下，我們在健康志願者中完成了第一階段的臨牀試驗，該試驗顯示了良好的安全性、藥效學和藥效學特性，支持ANB 019進入GPP和PPP的第二階段研究。我們已獲得向mhra提交CTA文件和向fda提交ind文件的許可，並隨後在gpp患者中啟動了10人開放標籤多劑量ANB 019的第二階段研究。Gallop 試驗，其中的療效將評估使用改進的日本皮膚科協會嚴重指數。我們認為，Gallop試驗的積極結果可能使隨後的登記研究得以啟動，登記人數少於100名GPP 患者。我們已經在FDA批准了一項IND，並在美國發起了一項隨機、雙盲、安慰劑對照的ANB 019多劑量PPP試驗，也稱楊樹試驗，使用掌跖膿皰病嚴重度指數對其療效進行評估。我們打算向MHRA提交一份CTA文件，以允許擴大在英國的楊樹試驗，在英國，預計將在2019年下半年提供頂級數據。我們計劃尋求FDA孤兒藥物指定用於治療GPP和PPP。這，這個，那，那個

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檢查點受體激動劑抗體是由我們開發的多種不同的新型抗炎檢查點受體調節劑抗體，用於治療某些自身免疫性疾病，我們認為檢查點受體功能未被充分激活。已知人免疫檢查點受體包括CTLA-4，PD-1，延遲-3，btla還有TIGIT。我們預計，在監管審批之後，我們全資擁有的檢查點受體抗體之一將在2019年下半年開始人體測試。

SHM平臺的優勢

我們開發新的治療性抗體候選產品的方法是基於SHM，這是一種關鍵的內源性過程，產生對病原體的自然免疫反應所需的基本抗體多樣性。我們的抗體生成平臺是為了複製SHM的自然過程而設計的。在體外。競爭的抗體發現技術包括小鼠免疫方法、微生物抗體顯示和人類B細胞篩選.我們相信，我們的SHM平臺克服了與這些競爭技術相關的幾個關鍵限制，並具有以下競爭優勢：

針對困難目標的多樣性。通過應用SHM而不受在體內環境我們能夠產生前所未有的多樣性抗體。這使我們能夠開發針對人類目標的抗體，我們認為其他技術無法獲得這些抗體。

由於我們的平臺能產生高效價抗體，所以我們有可能調節與人類疾病相關的每一個細胞外靶點，並且相信可能只需要小劑量的治療來調節治療效果。體內.

功能活性選擇。在抗體發現過程中，我們的哺乳動物細胞系統同時顯示和分泌抗體，使我們能夠在整個過程中結合功能測試，並專注於生產適合所需治療活動的產品候選產品。

我們的平臺技術使我們能夠產生治療級抗體，並開始隨後的臨牀前製造和毒理學研究，通常不到12個月。我們相信這個時間比傳統的基於小鼠免疫和微生物顯示系統的抗體發現方法要短得多。

通過利用我們的哺乳動物細胞顯示系統，我們相信我們的方法通過降低抗體生成過程中與抗體表達、配方和穩定性相關的風險，增加了在製造和商業化方面成功的可能性。

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我們與製藥和生物技術公司建立了合作關係，截至2018年6月30日，這些公司向我們提供了7 660萬美元的付款。多抗體，由我們在戰略協作之前或期間產生，目前正在通過我們的合作者的開發而得到推進。我們與TESARO和Celgene的合作描述如下：

Tesaro程序

根據我們與TESARO的免疫腫瘤學合作，我們授予TESARO開發和商業化由以下抗體產品候選組成的SHM平臺產生的抗體的專有權利：

抗PD-1單特異性拮抗劑抗體(TSR-042)：啟動轉移微衞星不穩定高(MSI-H)子宮內膜癌登記程序；

抗蒂姆-3單特異性拮抗劑抗體(TSR-022)：第1期劑量上升完成，與TSR-042聯合試驗正在進行；

抗滯後性-3單種拮抗劑抗體(TSR-033)：第一階段試驗劑量增加和與TSR-042聯合試驗正在進行，以及

抗PD-1/滯後-3 雙專一拮抗劑抗體(TSR-075)：鉛候選人已確定，正在進行中的促進性研究。

Celgene程序

在我們與Celgene的合作下，我們開發了針對多個靶點的治療性抗體。我們授予Celgene在全球範圍內獲得針對協議中每一個目標產生的抗體的商業權利，該選項是在目標對目標的基礎通過我們交付的抗體滿足某些預先規定的參數與每個目標在協作下。Celgene目前正在推進兩個AnaptysBio生成的抗炎抗體程序，其中一個程序是。抗PD-1激動劑抗銀屑病抗體(CC-90006)目前處於銀屑病一期試驗中。

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程序	里程碑	計時
伊託基馬(抗IL-33)	中重度成人特發性皮炎2a期試驗	2017年10月上線數據公佈 AAD和EAACI 2018年提供的詳細數據
	阿特拉斯：中重度成人特發性皮炎2b期試驗	啟動H1 2018年上線數據預計在H2 2019年
	重度成人嗜酸性粒細胞哮喘2a期試驗	2018年9月上線數據待提交的詳細數據 in 2019
	嗜酸粒細胞哮喘2b期試驗	將於2019年啟動
ANB 019(抗IL-36R)	月食：成人慢性鼻竇炎鼻息肉二期試驗	將在2018年年底前啟動中預期的頂級數據 H2 2019
	健康義工上線第一階段試驗	2017年11月上線數據公佈 EAACI 2018提供的詳細數據
	Gallop：GPP第二階段試驗	啟動H1 2018年中預期的頂級數據 2019年年初
	楊樹：PPP階段試驗	啟動H2 2018年中預期的頂級數據 H2 2019

我們的戰略

我們是一家領先的抗體開發公司，擁有一系列新的治療性抗體，通過將我們的技術平臺應用於新出現的生物目標，該公司正在進一步擴展。我們戰略的關鍵要素包括：

將我們全資擁有的領先產品的候選產品推向臨牀里程碑。我們正在努力證明我們全資擁有的管道項目的安全性和有效性，並在澳大利亞完成了eTokimab在健康志願者中的第一階段試驗，我們認為這些試驗顯示了良好的安全性和有效性。體外藥效學性質我們已經完成了第2a階段的eTokimab在病人身上的試驗。中重度成人特應性皮炎，其中一線數據的有效性於2017年10月宣佈，完成的試驗數據提交給2018年AAD年會和2018年EAACI大會。2018年9月，我們宣佈了對正在進行的隨機、雙盲安慰劑對照2a試驗(ETokimab)在重度成人嗜酸性粒細胞哮喘患者中的初步分析，並計劃在大約100名患有CRSwNP的成人患者中啟動一項隨機的，安慰劑對照的第二階段試驗。我們還對300名成人患者進行了2b期隨機、雙盲、安慰劑對照、多劑量研究。中到重度特應性皮炎。我們在一項批准的CTN下，對健康志願者進行了第一階段臨牀試驗，以評估ANB 019的安全性、藥代動力學和藥效學，並於2017年11月公佈了這項試驗的頂級數據。我們已收到一份向MHRA提交的CTA文件和一份帶有的IND文件。

S-10

利用我們的技術平臺，繼續擴大我們的專利管道，產生新的產品候選產品，利用我們的專有SHM抗體生成平臺，我們能夠快速地開發針對生物目標的新型抗體。我們的目標是繼續擴大我們全資擁有的新的治療抗體計劃的管道，通過創新一個或多個全資擁有的新管道抗體來對付潛在的。一流免疫相關的目標。

找出關鍵治療領域的新機會。我們將繼續站在發現和開發炎症治療新機會的前沿，瞭解生物突破並將其轉化為一流治療性抗體我們的方法包括翻譯生物學評估，比如人類遺傳學，體外組織病理學和靶表達模式，瞭解新靶標與未滿足患者醫療需求的相關性。我們計劃利用這些知識來創建新的產品候選人，並將我們目前和未來的項目定位為快速的初步效能評估。

在關鍵的商業市場保留戰略產品的權利。我們打算保留對我們的項目的所有權和對關鍵的臨牀前和臨牀數據拐點的控制。我們可以通過一個專注的商業組織在美國建立銷售和營銷能力。對於某些項目，我們計劃尋求戰略性的合作，為我們提供資金、基礎設施和營銷資源，以便通過開發和商業化取得進展。

企業信息

我們於2005年11月根據特拉華州的法律成立。我們的主要行政辦公室位於10421太平洋中心法院，套房200，聖地亞哥，加利福尼亞州92121，我們的電話號碼是(858)362-6295。我們的網址是www.anaptysBio.com。我們的網站所載或可透過的資料，並非本招股章程補充文件的一部分，亦非參考資料。投資者在決定是否購買普通股時，不應依賴任何這類資料。

就業法

我們是一家新興的新興成長型公司，如2012年“創業法案”或“就業法案”中所定義的。我們將繼續是一家新興的增長公司，直到本財政年度最後一天的早些時候，即2017年1月首次公開發行(IPO)完成五週年後的最後一天，也就是我們年度總收入至少為10.7億美元的財政年度的最後一天，我們被認為是一個龐大的加速備案者(這意味着最終我們將獲得10.7億美元的總收入)。在一個財政年度中，我們至少公開了12個月，至少提交了一份年度報告，而且截至該財政年度第二季度結束時，非附屬公司持有的我們普通股的市場價值超過7億美元)，或我們在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期。自2018年12月31日起，我們將不再是一家新興成長型公司。2018年6月30日，由於我們的公開發行規模超過7億美元，我們將不再是一家新興增長公司。

S-11

我們打算利用我們在這次提議中獲得的淨收益，為我們的臨牀開發項目、我們正在進行的臨牀前、發現和研究項目，以及營運資本和其他一般公司用途提供研究和開發活動資金。我們可以利用部分收益獲得其他補充性企業或技術，儘管我們目前沒有這樣做的承諾或協議。有關此產品收益的預期用途的更完整的説明，請參見收益的使用。

危險因素	在決定投資我們的普通股之前，你應該仔細閲讀本招股説明書補充中的風險因素章節，以瞭解需要仔細考慮的因素。

納斯達克全球選擇市場標誌

ANAB

如上述所示，本次發行後立即上市的我們普通股的數量是根據截至2018年6月30日已發行的24 028 504股計算的，不包括：

截至2018年6月30日，行使未償期權可發行的普通股2，455，234股，加權平均行使價格為每股22.50美元；

2018年6月30日以後行使期權可發行的普通股65，100股，加權平均行使價格為每股82.01美元；

截至2018年6月30日，根據我國2017年股權激勵計劃為未來發行保留的普通股2，081，558股；

2018年6月30日，根據我們的2017年員工股票購買計劃，為未來發行保留的普通股455，913股。

除另有説明外，本招股説明書補編中的所有資料均假定不行使上述未清期權或認股權證，也不行使承銷商購買更多普通股的選擇權。

S-12

投資我們的證券涉及高度的風險。在決定投資我們的證券之前，你應仔細考慮以下風險因素以及第二部分1A(風險因素)下討論的所有風險、不確定因素和假設，這些因素載於我們2017年12月31日終了年度關於表10-K表的年度報告，以及我們關於2018年6月30日終了季度表10-Q的最新季度報告，本報告將納入本報告，並且可能會被我們將來提交給SEC的其他報告不時地修改、補充或取代。如果通過引用或列出的任何風險發生，我們的業務、業務和財務狀況可能會受到很大影響。因此，你可能會損失一部分或全部投資於我們的普通股。我們所描述的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所知或目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能影響我們的業務、業務和財務狀況，或導致我們普通股的價值下降。

與此次發行相關的風險

我們的管理層將有廣泛的酌處權，以使用從這次發行的收益，我們可能無法有效地使用收益。

我們的管理層將在運用這項提議的淨收益方面擁有廣泛的酌處權，並且可以不改進我們的業務結果或提高我們普通股價值的方式使用這些收益。你將依賴我們管理層對這些用途的判斷，而作為投資決定的一部分，你將沒有機會評估收益是否得到適當使用。我們的管理部門未能有效地運用這些資金，可能導致不利的回報和前景的不確定性，每一個都可能導致我們的普通股價格下跌。

如果你購買在這次發行中出售的普通股股份，你的投資將立即和大幅度稀釋。如果我們在未來發行更多的股票證券，你將經歷進一步的稀釋。

由於所提供的普通股每股價格大大高於我們普通股的每股有形賬面價值淨額，因此，您在這次發行中購買的普通股股份的有形賬面價值將大大降低。基於每股94.46美元的公開發行價格，以及截至2018年6月30日我們的有形賬面淨值，如果你在此次發行中購買普通股股份，你將立即遭受到每股76.08美元的大幅稀釋，相對於普通股的有形賬面淨值而言。如果您在此次發行中購買普通股股份，請參閲“稀釋”一節，以獲得更詳細的稀釋討論。

此外，我們有相當數量的股票期權未清償，並可能選擇發行額外的普通股，或證券可轉換為或可交換的普通股，在未來。如果行使了未清償的期權，或者我們發行了更多的普通股或其他可轉換或可交換的證券，您可能會經歷額外的稀釋。

今後，我們現有股東出售大量普通股可能導致我們的股價下跌。

我們的普通股的市價可能會下降，因為我們的普通股在公開市場上出售了大量的股票。例如，我們的某些股東有權根據經修正的1933年“證券法”、“證券法”或“證券法”登記其股票。根據“證券法”進行這些股份的登記將使這些股份在“證券法”下不受限制地自由交易。

S-13

我們選擇將我們最初的2a期臨牀試驗安排在eTokimab作為研究，納入相對有限的患者數量，旨在使我們能夠在設計和開始第2b階段臨牀試驗之前更好地評估病人的反應和潛在的療效結果。我們認為，我們在最初的2a期臨牀試驗中觀察到的伊託卡馬在特應性皮炎和嚴重成人嗜酸粒細胞性哮喘中的試驗結果為在這些指徵中通過更大的2b期臨牀試驗繼續發展提供了合理的依據。然而，我們的2a期試驗涉及的病人相對較少，例如在我們的2a期試驗中有12名患者患有特應性皮炎，25名患者在我們的2a期試驗中患有嚴重的成人嗜酸性粒細胞哮喘。我們在這些較小的病人羣體中觀察到的結果可能不能預測我們在以後的研究中將經歷的結果。此外，我們的2a期試驗報告的平均結果(例如，我們在嚴重成人嗜酸性粒細胞哮喘的2a期試驗中報告的FEV 1的平均變化)由於登記的病人人數較少而具有顯著的變異性，預計不會而且不太可能具有統計意義。

此外，以後的研究還可能包括不同的設計元素，它們可能會使我們經歷與我們在2a階段試驗中觀察到的不同的結果。此外，我們從我們完成的2a期臨牀試驗中報告的初步結果包括中期分析和頂級結果，這可能無法準確地預測臨牀試驗的最終結果或未來臨牀試驗的結果。例如，雖然我們期望FEV 1在我們以後的研究中成為一個重要的終點，但我們對嚴重成人嗜酸性粒細胞哮喘的2a期研究的數據是來自於單一劑量的藥物，只有在第64天的時間點，而不是在計劃的第127號時間點。

如果我們以後的臨牀試驗不成功，無論是出於上述原因之一還是其他原因，eTokimab可能在開發中被延遲或完全失敗，這將對我們的業務產生重大的不利影響。

S-14

本招股説明書、所附招股説明書及參考文件均載有1995年“私人證券訴訟改革法”意義內的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性.我們警告讀者，任何前瞻性聲明都不能保證未來的性能，實際結果可能與前瞻性語句中所包含的結果大不相同。“相信”、“可能”、“潛在”、“更簡單”、“估計”、“更精確”、“預期”、“意圖”、“可以”、“可能”、“會”、“計劃”、“預期”和類似的表達，傳達未來事件或結果的不確定性。

這些聲明是基於目前對未來事件的預期。這類聲明包括但不限於：

我們的產品候選開發活動和正在進行的和計劃中的臨牀試驗的成功、成本和時間；

我們計劃開發抗體並將其商業化，包括針對嚴重過敏和特應性疾病患者的主要產品候選產品eTokimab和針對GPP和PPP患者的ANB 019；

在我們正在進行或計劃在非美國管轄範圍內進行的任何研究中產生的臨牀數據可能隨後被FDA及其在進行研究的外國監管機構接受；

我們的合作者開發和商業化我們的合作產品候選人的時機和能力；

我們的產品選擇和方法相對於競爭對手的潛在好處和優勢；

我們有能力執行我們的戰略，包括推動我們的領先產品候選人，確定在關鍵治療領域正在出現的機會，繼續擴大我們全資擁有的管道，並在關鍵的商業市場保留對戰略產品的權利；

我們為我們的業務獲得資金的能力，包括完成進一步開發和產品候選人商業化所需的資金；

獲得和維持對eTokimab和ANB 019以及我們的其他產品候選人的監管批准的時間和能力；

我們開發產品候選人的能力；

任何認可產品的市場接受率和程度及臨牀效用；

任何經批准的產品候選人的市場規模和增長潛力，以及我們為那些市場服務的能力；

我們的商業化、營銷和製造能力及策略；

我們為產品候選人獲得和維護知識產權保護的能力；

我們避免侵犯他人知識產權的能力；

美國、聯合王國、澳大利亞和其他國家的監管發展情況；

現有或可能獲得的競爭療法的成功；

我們有能力吸引和留住關鍵的科學或管理人員；

我們使用這一供品的淨收益；

S-15

這些前瞻性聲明是基於我們管理層目前的信念和期望，並受到重大風險和不確定因素的影響。如果基本假設被證明是不準確或未知的風險或不確定因素，則實際結果可能與目前的預期和預測大不相同。可能造成這種差異的因素包括本招股補充書中題為“風險因素”一節和其他部分所討論的因素、附帶的招股説明書和以參考方式納入本招股章程補編或隨附的招股説明書的文件。我們告誡你不要過分依賴這些前瞻性的聲明，因為這些聲明只在所作的日期發表。

所有可歸因於我們或任何代表我們行事的人的後續書面或口頭前瞻性陳述，都被本節所包含或提及的警告性陳述明確地限定為完整的。我們不承擔任何義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修改，以反映本招股説明書補充日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非根據適用的美國證券法的要求。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性語句，則不應推斷我們將對這些或其他前瞻性語句進行額外的更新。

S-16

我們估計，在扣除承銷折扣和佣金後，在這次發行中出售我們的普通股股票，將獲得大約197.1百萬美元的淨收益，並估計我們應支付的提供費用。如果承銷商行使他們的選擇權購買至多33萬股額外股份，我們估計，我們在這次發行中出售的股票的淨收入至少為226.7美元。

我們目前打算使用我們從這一產品中獲得的淨收益，以及我們現有的現金、現金等價物和投資，為我們的臨牀開發項目提供研究和開發活動的資金，包括但不限於我們正在進行的和計劃中的eTokimab 和ANB 019臨牀試驗，包括相關的製造成本，我們正在進行的臨牀前、發現和研究項目，以及週轉資本和其他一般公司用途。

根據我們對淨收入的計劃使用情況，我們認為，這一方案的資金連同我們現有的現金、現金等價物和投資，將至少在2020年年底之前足以支付我們的業務費用和資本支出需求。

根據我們目前的計劃和業務條件，我們預計將使用此次出售的淨收入。截至本招股説明書補編的日期，我們無法確切地預測淨收益的所有特定用途或我們將實際用於上述用途的金額。我們可以將一部分淨收益用於獲取或投資補充我們業務的技術、解決方案或企業，儘管我們目前沒有這樣做的承諾或協議。

我們臨牀開支的數額和時間以及臨牀發展的程度可能因眾多的因素而有很大差異，包括我們目前和計劃進行的臨牀前研究和臨牀試驗的狀況、結果和時間、與FDA和其他管理機構的產品批准程序、我們目前的合作以及我們可能與第三方進行的任何新的合作以及任何意外的現金需求。因此，我們的管理層將對此次發行的淨收益分配保留廣泛的酌處權。

預期的淨收入將不足以使我們的任何產品候選人通過監管批准，，我們將需要籌集大量額外資本，以完成我們的產品候選人的開發和商業化。

在此之前，我們打算將此次發行的淨收益投資於短期和長期投資級有息證券，如貨幣市場賬户、存單、商業票據和美國政府的擔保債務。

S-17

我們從未就我們的普通股申報或支付現金紅利。我們目前打算保留所有可動用的資金和任何未來收益，以用於我們的業務運作，而且在可預見的將來也不會為我們的普通股支付任何紅利。今後任何宣佈分紅的決定將由我們的董事會酌情決定，並取決於我們的財務狀況、經營結果、資本要求、一般業務條件和董事會可能認為相關的其他因素。此外，根據我們目前信貸安排的條款，未經貸款人同意，禁止我們支付現金紅利。

S-19

截至2018年6月30日，我們的實際賬面價值約為285.0美元，合每股11.86美元。每股有形賬面淨值是根據我們的有形資產總額減去負債總額除以截至2018年6月30日已發行普通股的股份數來確定的。每股有形淨賬面價值的稀釋是指在這次發行中購買普通股的購買者支付的每股股額與這次發行後我們普通股每股的實際賬面價值淨額之間的差額。

在以每股94.46美元的公開發行價格出售我們的22萬股普通股之後，扣除承銷折扣、佣金和估計發行費用後，截至2018年6月30日，我們經調整的有形賬面淨值約為482.1美元，即每股18.38美元。這意味着對現有股東而言，每股有形賬面淨值立即增加6.52美元，對在此次發行中購買我們普通股的投資者而言，每股可立即稀釋76.08美元。下表説明瞭每股稀釋的情況：


公開發行每股價格			$	94.46
截至2018年6月30日每股有形帳面淨值	$	11.86
每股有形賬面淨值增加，可歸因於投資者在本次發行中購買我們的普通股	$	6.52

經調整後截至2018年6月30日每股有形賬面價值			$	18.38
向在本次發行中購買我們普通股的投資者每股稀釋			$	76.08

如果承銷商行使其全部購買330，000股額外股份的選擇權，在本次發行生效後，我們普通股的經調整的每股實際賬面價值為19.26美元，而在本次發行中購買普通股的投資者每股有形賬面淨值的稀釋將為每股75.20美元。

上表和討論依據的是截至2018年6月30日已發行的24，028，504股票，不包括：

截至2018年6月30日，行使未償期權可發行的普通股2，455，234股，加權平均行使價格為每股22.50美元；

2018年6月30日以後行使期權可發行的普通股65，100股，加權平均行使價格為每股82.01美元；

截至2018年6月30日，根據我國2017年股權激勵計劃為未來發行保留的普通股2，081，558股；

2018年6月30日，根據我們的2017年員工股票購買計劃，為未來發行保留的普通股455，913股。

在已行使或可能行使的未償期權或認股權證或發行其他股份的情況下，購買我們在這次發行中普通股的投資者可能會遭受進一步的稀釋。此外，我們可能會選擇發行更多的普通股，或可轉換為普通股的證券。這些證券的發行可能會對購買我們普通股的投資者造成進一步的稀釋。

S-20

本節概述了美國聯邦所得税中與非美國持有者在此次發行中收購、擁有和處置我們的普通股有關的主要考慮因素(如下所示)。此摘要沒有提供與此相關的所有可能的美國聯邦所得税考慮因素的完整分析。下文提供的資料是根據經修訂的“1986年國內收入法”或根據該法頒佈的“國庫條例”、現行的行政裁決和司法決定的規定提供的，這些當局可能隨時改變，可能是追溯性的，或者國內税務局可能會對現有當局作出不同的解釋。在任何一種情況下，持有或處置我們的普通股的税收考慮因素可能與下面描述的不同。因此，我們不能向你保證，在這次討論中所描述的税收後果不會受到國税局的質疑，如果受到國税局的質疑，法庭也不會予以支持。

本摘要不涉及根據任何非美國、州或地方管轄的法律或根據美國聯邦贈與和遺產税法律產生的税收考慮，但以下有限的範圍除外。此外，這一討論不涉及適用於投資者特殊情況或可能受特別税收規則約束的投資者的税務考慮因素，包括(但不限於)：

銀行、保險公司或者其他金融機構；

合夥企業或其他實體被視為合夥企業或為美國聯邦税收目的而通過的實體(或此類實體中的投資者)；

為避免美國聯邦所得税而積累收益的公司；

對淨投資收入徵收替代最低税或醫療保險繳款税的人；

tax-exempt organizations or tax-qualified retirement計劃；

被控制的外國公司或被動的外國投資公司；

購買本公司普通股作為服務報酬的人員；

證券或貨幣交易商；

選擇使用的證券交易商一種按市價計價的方法其所持證券的會計核算；

擁有或被視為擁有我國資本存量5%以上的人(下文特別規定的範圍除外)；

美國的某些前公民或長期居民；

持有我們的普通股作為套期保值交易、交叉交易、變現轉換交易或其他降低風險交易的頭寸的人；

不將我們的普通股作為“守則” 第1221節所指的資本資產持有的人(一般為投資目的)；

應計制納税人須遵守守則第451(B)條所訂特別税務會計規則的納税人；或

根據“守則”的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人。

此外，如果一個合夥企業或實體被歸類為合夥企業或其他通過美國聯邦所得税的實體是我們普通股的受益所有者，則合夥企業的合夥人或該實體的所有者的税收待遇將取決於合夥人或其他所有者的地位以及合夥企業或其他實體的活動。因此，本摘要不涉及適用於持有我們普通股的合夥企業的税務考慮，此類合夥企業的合夥人應諮詢其税務顧問。

S-21

如果你是個人的非美國公民，在某些情況下，你可以被視為居住在美國的外國人，而不是非居住的外國人，因為你在日曆年至少在美國逗留31天，在本日曆年結束的三年期間內總共至少有183天。在本年度中，前一年中存在的天數的三分之一，和前一年中存在的天數的六分之一計算在內。居住在美國的外國人要繳納美國聯邦所得税，就像他們是美國公民一樣。這樣的人被敦促諮詢他或她自己的税務顧問關於美國聯邦所得税對我們普通股的所有權或處置的後果。

股利

在可預見的將來，我們不期望在我們的普通股上聲明或發行任何股票。但是，如果我們確實支付普通股的股利，這種分配將構成美國聯邦所得税的紅利，只要按照美國聯邦所得税原則確定，從我們當前或累積的收益和利潤中支付。超過我們目前和累積的收益和利潤的分配將構成資本的回報，對非美國持有者調整的我們普通股中的税基進行調整，使其減少，但不低於零。任何剩餘的盈餘將被視為在出售或處置我們的普通股時實現的收益。見普通股摺合銷售。

支付給非美國股東的任何股息，如果與非美國持有者在美國的貿易或業務沒有有效聯繫，一般將按30%的税率徵收美國預扣税。但是，根據美國和非美國持有者居住國之間適用的所得税條約，預扣税可能會以較低的税率適用。你應該諮詢你的税務顧問，關於你在相關所得税條約下享受福利的權利。一般來説，為了使我們或我們的付款人以較低的條約税率預扣税款，非美國持有者必須證明其享有條約利益的權利。一般情況下，非美國持有人可以通過提供W-8BEN或表格W-8 BEN-E(或任何這種表格的繼承者)或適當的替代形式給我們或我們的付款代理人。如果非美國持有人通過金融機構或代表持有人行事的其他代理人持有股票，持有人將被要求向代理人提供適當的文件。持有人的代理人將被要求提供證明，我們或我們的支付代理人，直接或通過其他中介。如果您有資格根據所得税條約獲得美國聯邦預扣税的扣減税率，您可以通過及時向國税局提出適當的退款申請，以獲得扣繳的任何超額金額的退款或抵免。

S-22

非美國持有者收到的股息實際上與非美國持有者進行的美國貿易或業務有關，如果美國和非美國持有者的居住國之間的適用所得税條約有要求，則可歸於非美國持有者在美國的常設機構，不受美國預扣税的限制。為了獲得這一豁免，非美國持有人必須向我們或我們的付款代理人提供一份證明這種豁免的美國國税局表格W-8ECI。這種有效關聯的股息，雖然不受預扣税的限制，但按適用於美國人的累進税率徵税，扣除某些扣減額和抵免額。此外，與非美國公司的美國貿易或業務有關的非美國公司持有人收到的股息，也可按30%的税率或適用的税務條約規定的較低税率徵收分支機構的利得税。

還請參閲下面題為“ 自動對外帳户税收合規法”和“自動備份、預扣繳和信息報告”的章節，以獲得可能適用於股息的其他扣繳規則。

出售普通股

根據下文關於備份預扣繳和信息報告以及“外國帳户税收遵守法”的討論，非美國持有者一般不會因出售、交換或以其他方式處置我們的普通股而獲得的任何收益徵收美國聯邦所得税，除非：

收益(I)實際上與美國貿易或業務的非美國持有者的行為有關；(Ii)如果美國與非美國持有者的居住國之間的適用所得税條約提出要求，則可歸因於非美國持有者在美國的常設機構(在這種情況下適用下文所述的特別規則)；

非美國持有人是指在出售、交換或以其他方式處置我們的普通股的應税年度內在美國逗留183天或以上的個人，並符合某些其他要求(在這種情況下，收益須繳納統一的30%税，或適用的所得税條約所規定的降低税率，該税率可由某些所得税條約抵銷)。美國來源資本損失，即使個人不是美國居民)；或

“外國投資不動產税法”(FIRPTA)的規則將收益視為與美國貿易或企業有效地聯繫在一起。

FIRPTA規則可適用於出售、交換或以其他方式處置我們的普通股，如果我們是，或在較短的五年期限之前，而非美國持有人的持有期，美國不動產控股公司，或USRPHC一般，我們將是USRPHC，如果在美國房地產權益至少佔我們的商業資產價值的一半。我們不相信我們是一個USRPHC，我們也不期望將來成為一個國家。即使我們成為USRPHC，非美國股東在處置我們的普通股時所實現的收益，只要(1)非美國持有者直接、間接或建設性地持有我們共同股份的5%，在較短的時間內(I)在處置前的5年期間內或(Ii)持有人持有的股份中，不超過5%，則不需繳納美國聯邦所得税。定期和(2)我們的普通股定期在一個成熟的證券市場上交易。

如果從出售、交換或以其他方式處置我們的普通股中獲得的任何收益，(I)實際上與非美國持有者進行的美國貿易或業務有關；(Ii)如果美國和非美國持有者之間的一項適用的所得税條約要求，該收益可歸因於該非美國持有者在美國維持的常設機構，則該收益一般將受到限制。按適用於美國個人的相同累進税率徵收的美國聯邦所得税，扣除某些扣減額和抵免額。如果非美國股東是一家公司，在某些情況下，其收入和利潤中與其美國貿易或業務有效相關的部分，經某些調整後，一般也要繳納分支機構利得税，其利得税税率為30%，儘管這是一種適用的收入。

S-23

非居住在美國的外國人的財產一般要繳納美國聯邦遺產税。由於我們是美國公司，我們的普通股將是美國所在地財產，因此將包括在非居民外國人死者的應税財產中，除非美國和死者所在國家居住國之間的適用遺產税條約另有規定。對美國聯邦遺產税的定義與美國聯邦所得税的定義不同。投資者被敦促諮詢他們自己的税務顧問關於美國聯邦遺產税的後果，擁有或處置我們的普通股。

備份扣繳和信息報告

“守則”和“國庫條例”要求支付特定款項的人向國税局報告付款情況。規定的付款包括經紀人支付給客户的股息和收益。所需的信息返回使國税局能夠確定收款人是否適當地將付款包括在收入中。此報告機制通過備用備份保留執行規則得到加強。這些規則要求，如果收款人不向收款人提供納税人的納税人身份證號碼，提供不正確的身份證號碼，或未就其申報表報告利息或股息，則付款人須從需申報的款項中扣繳税款。備用預扣税税率目前為24%。備份扣繳規則不適用於向國內或國外公司支付的款項，只要它們確定了這種豁免。

向非美國股票股利持有人支付的一般不受扣繳的支持，經紀人在出售普通股時向非美國持有人支付的收益將不受信息報告或備份扣繳的限制，在每種情況下，只要非美國持有人證明其非居民身份(我們或我們的付款代理人不知道或不知道其實際情況)Holder是美國人，或者任何其他豁免的條件實際上都沒有得到滿足)或者以其他方式建立了豁免。要求條約利益的認證程序在“分紅”項下描述，一般會滿足必要的認證要求，以避免備份預扣税。我們必須每年向美國國税局報告支付給每個非美國持有者的股息，以及與這些股息有關的預扣税款(如果有的話)。這些報告的副本可以提供給非美國持有者居住的國家的税務機關。

根據“國庫條例”，由非美國股東向經紀人的美國辦事處或通過經紀人的美國辦事處處置我們普通股的收益，一般將受到信息報告和備份扣繳，除非實益所有人證明，除其他外，其作為非美國股東的身份是非美國的。(而且經紀人不知道或沒有真正的理由知道該人的身份。)持有人是美國人)或以其他方式確立豁免。除非如下所述，由非美國持有人向或通過經紀人的非美國辦事處處置我們普通股股份所得的收益一般不受備份、扣繳和信息報告的限制。信息報告，而不是備份扣繳，將適用於收益的支付，即使這筆款項是在美國境外支付的，如果你通過經紀人的非美國辦事處出售我們的普通股，即：

美國人(包括該人的外國分支機構或辦事處)；

(一)為美國聯邦所得税的目的而被控制的外國公司；

50%或50%以上的外國人，其某些時期的總收入實際上與美國的貿易或業務有關；或

S-24

外國合夥如在其課税年度內的任何時間(A)其一名或多於一名合夥人是美國人士，合計持有該合夥的收入或資本權益的50%以上；或(B)該外國合夥從事美國貿易或業務；除非該經紀有文件證明該實益擁有人是非美國持有人，以及某些其他條件已獲滿足，或受益所有人以其他方式確立豁免(而經紀人實際上不知道或沒有理由知道相反的情況)。

備份預扣繳不是額外的税。根據備用預扣繳規則從向普通股持有人支付的任何款項可貸記到持有人的任何美國聯邦所得税負債中，並可使持有人有權得到退款，條件是及時向國税局提供所需資料。

外國帳户税收遵守法

30%的美國聯邦預扣税可適用於分紅和處置支付給外國金融機構的普通股的總收益(如適用規則所明確規定的)，除非該機構與美國政府達成協議，扣留某些付款，並向美國税務當局收集和向美國税務當局提供關於此類機構美國賬户持有人的大量信息(其中包括這類機構的某些股權持有人，以及與美國所有者有關的外國實體的某些賬户持有人)。30%的美國聯邦預扣税也適用於分紅和處置支付給非金融外國實體的普通股的總收入，除非該實體向扣繳義務人提供一份證明，證明它沒有任何實質性的直接或間接的美國所有者，或提供有關該實體的直接和間接美國所有者的信息。本段所述的30%聯邦預扣税不能根據與美國簽訂的所得税條約或提供國税局W-8 BEN表格或類似文件予以削減。但是，如果外國金融機構或非金融外國實體有資格享受本規則的豁免，則不適用上述預扣税。在某些情況下，非美國持有者可能有資格獲得這種税的退款或抵免。持有人應諮詢他們自己的税務顧問，可能的影響，扣繳本文所述。設在法域內的外國金融機構如果與美國簽訂了管理金融行動協調委員會的政府間協定，則可能要遵守不同的規則。

上述扣繳規定一般適用於在2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置普通股的收益，目前適用於我們普通股的股息支付。

每一位潛在投資者應就購買、持有和處置我們的普通股的特定美國、州、地方和外國税收後果諮詢自己的税務顧問，包括最近通過的和建議的適用法律的任何修改的後果。

S-25

我們已與承銷商達成協議，即在本招股説明書補充日期後的90天內，我們的執行人員、董事及其附屬公司已與承銷商達成協議，即在本招股説明書(br}補足日期後45天內，除某些例外情況外，我們和他們不得(1)提供、出售、質押、合同出售、出售任何期權或合同以購買、購買任何期權或合同。直接或間接出售、授予購買、出借、或以其他方式轉讓或處置(或達成任何旨在或可能合理預期將導致處置的交易)的期權、權利或認股權證，包括根據“證券法”向證券交易委員會提交(或參與)一份登記聲明，以登記我們普通股或任何可轉換為、可行使或可行使的證券

S-26

(Br)可兑換我們的普通股或認股權證或其他取得普通股股份的權利，而該等高級人員、董事或持有人現時或將來可能成為實益的擁有人(“交易法”第13d-3條所指的範圍內)，或(2)進行任何掉期或其他衍生工具交易，而該交易全部或部分直接或間接地轉讓任何經濟利益。或持有該等普通股、證券、認股權證或其他取得普通股的權利的風險，不論上文第(1)或(2)款所述的任何該等交易須以現金或其他形式以交付普通股或其他證券結算，或(3)公開披露上述第(1)或(2)款所述任何交易的意圖，但如事先獲得瑞士信貸證券的書面同意，則屬例外。(美國)有限責任公司，J.P.摩根證券有限公司和傑弗裏證券有限公司。

上述對我們的執行幹事和董事及其附屬公司的限制不適用於下列情況，但須遵守“禁閉協定”中規定的某些限制：

作為善意贈與的證券轉讓；

為鎖存簽字人或鎖存簽字人直系親屬的直接或間接利益，將證券轉讓或處置給任何信託；

向聯營公司轉讓證券；

以遺囑、其他遺囑文件或無遺囑繼承方式將證券轉讓給法定代表人、繼承人、受益人或鎖存簽字人的直系親屬；

轉讓或處置我們的普通股或可轉換或可交換的證券，在本發行結束後在公開市場購買我們的普通股；

根據規則10b5-1根據“外匯法”訂立的任何交易計劃；

根據僱員福利計劃、期權、認股權證或其他權利，根據其條款行使期權、認股權證或其他權利，以獲得普通股股份；

根據法院命令或解決協議移交與解除婚姻或民事結合有關的資產分配；

根據協議向我們轉讓，根據這些協議，我們可以選擇回購這類股份，或在鎖定簽字人終止服務時優先拒絕轉讓這類股份；

某些股東轉讓在本發行中購買的股份；或

根據清算、投標要約、合併或類似交易，轉讓我們普通股的股份或任何可轉換為或可行使或可兑換為普通股的證券，從而使我們的所有股東都有權將其證券兑換為現金、證券或其他財產。

我們已同意根據“證券法”賠償承保人的責任，或分擔可能要求承保人在這方面支付的款項。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為 ababb。

承銷商可根據經修訂的1934年“證券交易法”或“交易法”的條例M，參與穩定交易、超額配售交易、涉及交易和罰款投標的辛迪加和被動市場。

穩定事務允許投標購買基礎證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。

超額配售是指承銷商出售超過承銷商有義務購買的股份的數量，從而造成銀團空頭。空頭頭寸

S-27

要麼是有蓋空頭倉位，要麼是空倉。在有蓋空頭的情況下，承銷商超額分配的股票數量不大於他們可以選擇購買的額外的股的數量。在裸賣空頭寸中，所涉及的股票數量大於他們可以選擇購買的額外股份的數量。承銷商可通過行使其購買更多股份的選擇權和/或在公開市場購買股票，結清任何有擔保的空頭頭寸。

包括交易的辛迪加涉及在發行完成後在公開市場購買普通股，以彌補辛迪加空頭頭寸。在確定結束賣空頭寸的股票來源時，承銷商除其他外，將考慮公開市場上可供購買的股票的價格，將其與通過其選擇購買更多股票的價格相比，作為。如果承銷商賣出的股份比購買更多股票的期權所涵蓋的股份多，則只能通過在公開市場購買股票來結清頭寸。如果承銷商擔心在定價後可能對公開市場的股票價格產生下行壓力，從而可能對在發行中購買股票的投資者產生不利影響，則更有可能出現裸賣空頭寸。

當辛迪加成員最初出售的普通股票是在穩定或辛迪加交易中購買以彌補辛迪加空頭頭寸時，罰款標書允許代表向辛迪加成員收回出售特許權。

在被動做市中，作為承銷商或潛在承銷商的普通股的市場莊家，在受到限制的情況下，可競購或購買我們的普通股，直至作出穩定出價的時間(如果有的話)為止。

這些穩定的交易、交易的辛迪加和違約金可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或防止或延緩普通股市場價格的下跌。因此，我們普通股的價格可能高於公開市場中可能存在的價格。這些交易可能是在納斯達克全球選擇市場上進行的，或者是其他的，如果開始的話，可以在任何時候停止。

一份電子格式的招股説明書可在一個或多個參與這一發行的承銷商或銷售集團成員(如果有的話)維護的網站上提供，參加這一發行的一個或多個承銷商可以電子方式分發招股説明書。代表可同意將部分股份分配給承銷商和出售集團成員，以出售給其在線經紀賬户持有人。Internet發行將由承銷商和銷售組成員分配，這些成員將在與其他分配相同的基礎上進行internet分發。

承銷商及其附屬公司是從事各種活動的全面服務金融機構，包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其附屬公司不時為我們提供各種金融諮詢和投資銀行服務，並可在今後為我們提供這些服務，他們為此收取或將獲得慣例費用和費用。

此外，在正常的業務活動過程中，承保人及其附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極為自己的帳户和其客户的帳户買賣債務和股票證券(或相關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)。這些投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或票據。承銷商及其附屬公司也可就此類證券或金融工具提出投資建議和(或)發表或發表獨立研究意見，並可持有或建議客户購買此類證券和票據的多頭和(或)空頭頭寸。

S-28

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在任何司法管轄區公開發行本招股章程所提供的證券，如果需要為此目的採取行動的話。本招股章程所提供的證券不得直接或間接提供或出售，也不得在任何管轄範圍內分發或公佈與任何此類證券的要約和銷售有關的本招股章程補充材料或任何其他發行材料或廣告，但在符合該管轄區適用規則和條例的情況下，則不在此限。凡持有本招股章程補充説明的人，應告知自己，並遵守與本招股章程補編的提供和分發有關的任何限制。本招股章程補編不構成在任何司法管轄區出售或索取購買本招股章程所提供的任何證券的要約，而在任何法域，這種要約或招標是非法的。

給瑞士潛在投資者的通知

本文件無意構成購買或投資於本文件所述證券的要約或招標。證券不得直接或間接在瑞士境內或從瑞士公開提供、出售或宣傳，也不得在瑞士的六家交易所或任何其他交易所或受管制的交易機構上市。本文件或與證券有關的任何其他發行或營銷材料均不構成招股説明書，因為根據“瑞士債務守則”第652 A條或第1156條，或六家瑞士交易所或瑞士任何其他受監管的交易設施的上市章程所指的上市招股説明書，以及本文件或任何其他與發行或銷售材料無關的招股説明書，均不構成招股説明書。這些證券可在瑞士公開發行或公開提供。

本文件或與發行有關的任何其他要約或營銷材料，或公司或證券已經或將要向任何瑞士監管當局提交或批准。這些證券不受瑞士任何監管機構的監督，例如瑞士金融市場監管局FINMA (FINMA)，這些證券的投資者將不會受益於這種機構的保護或監督。

給歐洲經濟區潛在投資者的通知

任何受MiFID II限制的分銷商，如果提供、出售或推薦這些股份，則負責對這些股票進行自己的目標市場評估，並根據委員會委託指令(EU)2017/593(委託指令)確定自己的分銷渠道，以執行MiFID產品治理規則。發行人和承銷商均不就經銷商遵守委託指令的情況作出任何陳述或保證。

對於已執行“招股説明書指令”的每個歐洲經濟區成員國(每個成員國，一個相關成員國)，每個承銷商代表並同意，自該相關成員國實施“招股説明書指令”之日起，幷包括該成員國實施“招股章程”指令之日起，它沒有也不會提出本招股章程補編所設想的提議所涉及的證券。對該有關會員國的公眾開放，但以下情況除外：

(a)

符合“招股説明書”規定的合格投資者的任何法律實體；

(b)

不得超過100人，或如有關成員國已執行2010年“殘疾人法”修正指示的有關規定，則為“招股章程指令”所允許的自然人或法人(“招股章程指示”所界定的合格投資者除外)，但須事先徵得代表對任何此類提議的同意；

S-29

就本條文而言，就任何有關成員邦的任何證券而言，向公眾提出的要約一詞，是指以任何形式及以任何方式就該要約的條款及擬提供的證券提供足夠資料的通訊，以使投資者能夠決定購買或認購該等證券，而該等證券在該成員國內可予更改。根據在該成員國執行“招股説明書指令”的任何措施，“招股説明書指令”一詞是指第2003/71/EC號指令(及其修正案，包括在相關成員國執行的2010年“修訂指令”)，幷包括相關成員國的任何相關執行措施和2010年“修訂指令”一詞是指第2010/73/EU號指令。

通知在英國的潛在投資者

在聯合王國，本文件只分發給並僅針對以下人員：(如“招股説明書”所界定)(1)在與“2005年金融服務和市場法”第19(5)條有關的事項上具有專業經驗的人，隨後提出的任何要約只能針對符合條件的投資者(按招股説明書的定義)和/或(2)那些在經修訂的“2005年金融服務和市場法”第19(5)條(金融促進)令(相關命令)和(或)(Ii)項下較高的投資事項上具有專業經驗的人。屬於命令第49條第(2)款(A)至(D)項範圍內的淨資產公司(或以其他方式可合法告知的人)(所有這些人統稱為有關人員)或其他情況下，在沒有導致也不會導致向公眾提供2000年“金融服務和市場法”所指的聯合王國股份的情況下。

聯合王國境內任何與此無關的人都不應採取行動或依賴本文件所載信息，或將其作為採取任何行動的依據。在聯合王國，本文件所涉及的任何投資或投資活動可由或完全由有關人員進行或採取。

發給加拿大居民的通知

轉售限制

僅在安大略省、魁北克省、阿爾伯塔省和不列顛哥倫比亞省分配在加拿大發售的普通股股份，不受要求我們編寫招股説明書並向交易這些證券的各省的證券監管當局提交招股説明書的規定的限制。在加拿大出售的股份的任何轉售必須根據適用的證券法進行，這些法律可能因有關管轄權而有所不同，而且可能要求轉售根據可獲得的法定豁免或適用的加拿大證券管理當局批准的酌處豁免進行。購房者在轉售股份前應徵詢法律意見。

加拿大買家的申述

通過購買在加拿大發售的普通股並接受購買確認書的交付，買方向 us和從其那裏收到購買確認書的交易商表示：

根據適用的省級證券法，買方有權購買這些股份，而不享受這些證券法所限定的招股説明書的利益，因為它是國家文書45-106準招股章程規定的經認可的證券投資者，

買方是國家文書 31-103規定的準客户-註冊要求、豁免和現行登記義務，

在法律規定的情況下，買方是作為委託人而不是作為代理人進行採購，以及

買方已在轉售限制下審查了上述案文。

S-30

加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，如果提供備忘錄(包括對本文件的任何修正)含有虛假陳述，則買方必須在買方省或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救辦法。在加拿大購買這些證券的人應參照購買者的省或地區證券立法的任何適用規定，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

法律權利的執行

我們的所有董事和官員以及此處指定的專家都可能位於加拿大境外，因此，加拿大采購商可能無法在加拿大境內向我們或這些人提供程序服務。我們的全部或大部分資產和這些人的資產可能位於加拿大境外，因此，可能無法執行鍼對我們或加拿大境內人員的判決，也無法執行在加拿大法院取得的針對我們或加拿大境外人員的判決。

税收和投資資格

在此提出的普通股的加拿大購買者應就在其特殊情況下對該股票的投資所產生的税收後果和根據加拿大有關立法購買股票的資格徵求他們自己的法律和税務顧問的意見。

向法國潛在投資者發出通知

本招股章程補編或與本招股章程補充中所述證券有關的任何其他提供材料均未提交給3月és金融家或歐洲經濟區另一成員國主管當局的清算程序，並已通知3月的金融家。這些證券沒有提供或出售，也不會直接或間接地向法國公眾提供或出售。本招股章程補充材料或與證券有關的任何其他發行材料過去或將來都不是：

“招股説明書”中規定為合格投資者的任何法律實體；

少於100人，或如有關成員國已執行修訂指令的2010年條例的有關規定，則根據“招股章程指令”的許可，有150名自然人或法人(“招股章程指示”所界定的合格投資者除外)，但須事先取得我們就上述要約所提名的有關交易商或交易商的同意；或

在屬於“招股説明書”第3(2)條範圍內的任何其他情況下，

在法國釋放、發佈、分發或安排釋放、發佈或分發給公眾；或

用於法國公眾認購或出售證券的任何要約。

這種優惠、銷售和分發只在法國進行：

對合格投資者(投資人)和(或)有限投資者(投資人)，在每一種情況下，為自己的帳户進行投資，均按“法國法典”第L.411-2、D.411-1、D.411-2、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1條的規定進行投資，並按照第L.411-2、D.411-1、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1條的規定進行投資；

S-31

發行證券尚未在法國博爾薩社會主義委員會(Commissione Nazionale per le Societàe la Borsa)(CONSOB)根據意大利證券法，任何證券不得提供、出售或交付，也不得提供、出售或交付本招股章程補編、所附招股説明書或與證券有關的任何其他文件的副本，除非：

(a)

1998年2月24日第58號法令第一0條所述、經修正(第58號法令)，並經2007年10月29日理事會第16190號條例第26條第1款(d項)界定，並根據第34條-之三第1款第1款第1款(信函)修訂(條例16190)的合格投資者。(B)經修訂的1999年5月14日第11971號CONSOB規例(第11971條)；或

(b)

在適用明確豁免遵守要約限制的任何其他情況下，如第58號法令或第11971號條例所規定的。

本招股章程補編、所附招股章程或與意大利共和國證券有關的任何其他文件的任何要約、出售或交付或分發本招股章程的副本必須是：

(a)

由投資公司、銀行或金融中介機構根據經修正的1993年9月1日第385號法令(“銀行法”)、第58號法令和第16190號條例以及任何其他適用的法律和條例，獲準在意大利共和國開展此類活動；

(b)

符合“銀行法”第129條和經修正的意大利銀行實施準則；以及

(c)

遵守CONSOB或意大利銀行或其他主管當局可能不時施加的任何其他適用通知要求或限制。

請注意，根據第58號法令第一百條之二的規定，在不適用公開發行規則的情況下，隨後在意大利二級市場上發行證券時，必須遵守第58號法令和第11971號條例規定的公開要約和招股章程要求規則。

此外，最初只在意大利或國外向合格投資者提供並存放於第二年的證券通常是 (br}。姐妹會)在意大利二級市場上分配給不合格的投資者，將受第58號法令和第11971條例規定的公開發行和招股説明書要求規則的約束。如果不遵守這些規則，就可能導致證券的出售被宣佈為無效，並導致中介人對該等不合格投資者所遭受的任何損害承擔轉讓證券的責任。

通知德國潛在投資者

本招股章程補充不構成符合招股指令的招股説明書，根據“德國證券招股法”(韋爾特帕皮耶爾普斯普克格塞茨(WertPapierprospetgesetz)，因此不允許任何公眾

S-32

根據“德國證券招股章程法”第17條和第18條，在德意志聯邦共和國(德國)或任何其他相關成員國提供股票。德國已採取或將不採取任何行動，允許公開發行證券，或分發招股説明書或與證券有關的任何其他發行材料。特別是沒有證券招股説明書 ([醫]WertPapierprospekt)在“德國證券招股章程法”或德國任何其他適用法律的意義內，已經或將在德國境內出版，本招股章程補編也未向德國聯邦金融監督機構提交或批准(德國聯邦法院(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsicht))供在德國境內出版。

除根據“德國證券招股章程法”(“德國證券招股章程法”)外，每名經理將代表、同意並承諾：(1)除根據“德國證券招股章程”(德國證券招股章程法)以外，沒有在德國境內提供、出售或交付證券“。韋爾特帕皮耶爾普斯普克格塞茨(WertPapierprospetgesetz)以及德國關於證券的發行、銷售和提供的任何其他適用法律，和(Ii)只有在符合德國適用的規則和條例的情況下，它才會在德國分發與證券有關的任何發行材料。

本招股説明書僅供收到説明書的人使用。它不得轉發給其他人，也不得在德國出版。

向阿拉伯聯合酋長國的潛在投資者發出通知

這些證券沒有、也沒有在阿拉伯聯合酋長國公開發售、推銷或宣傳，除非符合阿聯酋的法律。迪拜國際金融中心的潛在投資者應考慮到上述向迪拜國際金融中心潛在投資者發出的具體通知。

根據“商業公司法”(經修正的1984年第8號聯邦法)或其他規定，本招股章程及其所附招股説明書中所載的資料不構成阿聯酋公開證券的要約，也不打算作為公開要約。本招股説明書及其附帶的招股説明書尚未得到阿拉伯聯合酋長國中央銀行、阿聯酋證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局(DFSA)的批准或提交。如果你不瞭解這份招股説明書的內容或附帶的招股説明書，你應該諮詢授權的財務顧問。本招股説明書及其附帶的招股説明書僅為收件人的利益而提供，不應交付給任何其他人，也不應由任何其他人依賴。

給迪拜國際金融中心潛在投資者的通知

本文件涉及根據迪拜金融服務管理局的“提議證券規則”提出的豁免要約。此文檔僅供分發給這些規則中指定的類型的人員。不得將其交付給任何其他人，也不得由任何其他人依賴。迪拜金融服務管理局沒有責任審查或核實與豁免報價有關的任何文件。迪拜金融服務管理局沒有批准這份文件，也沒有采取步驟核實文件中所列的信息，也沒有對此負責。本發行備忘錄所設想的要約所涉及的票據可能不具有流動性和/或在轉售方面受到限制。有意購買該等債券的人士，應自行就該等債券作出適當的調查。如果您不理解本文檔的內容，請諮詢授權的財務顧問。

通知沙特阿拉伯王國的潛在投資者

本招股章程補編不得在沙特阿拉伯王國分發，但沙特阿拉伯資本市場管理局(資本市場管理局)發佈的“證券條例”所允許的人員除外。資本市場管理局並無就本招股章程的準確性或完整性作出任何申述，並明確免除任何有關的法律責任。

S-33

由於本招股説明書的任何部分而引起或因依賴本招股章程的任何部分而引起的任何損失。在此，有意購買該等證券的人，應就與該等證券有關的資料的準確性，自行作出適當的調查。如果潛在買家不理解本招股説明書的內容，他或她應該諮詢授權的財務顧問。通過接受本招股章程補充文件和與在沙特阿拉伯王國提供證券有關的其他信息，每個接收者都表示，他是一名成熟的投資者，如招股説明書補充所述。

通知在以色列的潛在投資者

本招股章程補編不構成5728-1968年“以色列證券法”規定的招股説明書，也未向以色列證券管理局提交或得到以色列證券管理局的批准。在以色列，本招股説明書僅分發給“以色列證券法”第一增編或增編所列投資者，只針對這些投資者，主要包括對信託基金、公積金、保險公司、銀行、投資組合經理、投資顧問、特拉維夫證券交易所成員、為自己賬户購買的承銷商、風險資本基金、股本超過5 000萬新謝克爾的實體和合格個人，每一人如增編所界定(可能不時加以修正)，統稱為合格投資者。符合條件的投資者可能需要提交書面確認，證明他們符合招股説明書補充規定的投資者類別之一的標準。

向南部非洲潛在投資者發出的通知

由於南非證券法規定的限制，證券不得在南非或在南非有地址的人轉讓、出售、放棄或交付，除非下列一項豁免適用：

(i)

要約、轉讓、出售、退出或交付給正式註冊的銀行、互惠銀行、金融服務提供商、金融機構、公共投資公司(在每一種情況下在南非註冊為此類)、在其正常業務過程中處理證券的人、或銀行、互惠銀行、授權服務提供商或金融機構的全資子公司，以授權證券組合管理人的身份代理。養恤基金(在南非正式登記)，或作為集體投資計劃的管理人(在南非登記)；或

(2)

對任何作為委託人的單一收件人而言，所設想的證券購置成本等於或大於1，000，000蘭特。

本文件既不構成，也不打算向公眾提出類似的提議(因為2008年“南非公司法”(“南非公司法”)對這一術語作了界定，而且也無意構成根據“南非公司法”編寫和登記的招股説明書。這份文件不是向公眾提出的，不得由不屬於“南蘇丹共和國公司法”第96(1)(A)節範圍內的人採取行動或依賴這些人(這些人被稱為相關人員)。本文件所涉及的任何投資或投資活動只供有關人員使用，並將只與有關人員進行。南非居民個人或公司或作為南非公司子公司的任何非南非公司不得購買證券，除非該人已獲得外匯管制批准。

通知香港未來投資者

該等證券不得以(I)項以外的任何文件在香港提供或出售，如“香港證券及期貨條例”(第571章)及根據該條例訂立的任何規則所界定為“證券及期貨條例”(第571章)所界定的，或(Ii)在其他情況下並不導致該文件是“香港公司條例”(第32章)所界定的招股章程，或不構成“公司條例”(第32章)所界定的招股章程。在該條例所指的範圍內向公眾提供。任何人不得為發行目的而發出或管有與存託證券有關的廣告、邀請或文件，不論是在香港或其他地方，而該等公告、邀請或文件的內容相當可能會被查閲或閲讀。

S-34

本招股章程補編尚未註冊為新加坡金融管理局的招股説明書。因此，本招股章程及與要約、出售、認購或購買證券有關的任何其他文件或資料，不得傳閲或分發，亦不得向新加坡以外的人直接或間接發出認購或購買的邀請，亦不得將該等證券提供或出售，或使該等證券成為直接或間接向在新加坡的人發出的認購或購買邀請的標的。

(i)

根據“證券及期貨法”第274條，“新加坡證券及期貨條例”第289章(SFA)，(Ii)根據第275(1)條給予有關人士，或根據“證券及期貨條例”第275(1A)條，並按照“證券及期貨條例”第275(1A)條所指明的條件，或

(2)

以其他方式依據和按照SFA的任何其他適用條款的條件.

如該等證券是由有關人士根據“證券營運條例”第275條認購或購買的，即：

(a)

一家法團(並非經認可的投資者(如“證券及期貨條例”第4A條所界定)，其唯一的業務是持有投資，而其全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者；或

(b)

以持有投資為唯一目的信託(如受託人並非認可投資者)，而該信託的每名受益人均為獲認可投資者、該法團第239(1)節所界定的證券或該信託的受益人(不論如何描述)，不得在該公司或該信託已依據該等證券取得該等證券後6個月內轉讓該信託的。根據“財務條例”第275條提出的要約，但以下情況除外：

(a)

(A)向機構投資者或“小額信貸管理局”第275(2)條所界定的有關人士，或因“小額信貸管理局”第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所提述的要約而產生的任何人；

(b)

未考慮或將不考慮轉讓的；

(c)

依法轉讓的；

(d)

第276(7)條所指明者；或

(e)

如新加坡“2005年證券及期貨(要約投資)(股份及債項) 規例”第32條所指明。

通知在日本的潛在投資者

這些證券沒有也不會根據“日本金融工具和交易法”(1948年第25號法律，經修正)登記，因此，除非遵守所有適用的法律，否則不得直接或間接在日本或為任何日本人或他人的利益在日本或向任何日本人提供或出售這些證券，以供再發行或轉售。以及日本有關政府或管理當局在有關時間頒佈的部級指導方針。為本款的目的，日本籍僱員是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體。

發給馬來西亞居民的通知

不得提供認購或購買證券，不得直接或間接邀請在馬來西亞認購或購買這類證書，本招股章程補充或任何

S-35

除屬於2007年“馬來西亞資本市場和服務法”附表6或229(L)(B)、附表7或230(L)(B)節或附表8或第257(3)節所列類別的人員外，不得在馬來西亞分發與之相關的文件或其他材料。馬來西亞證券委員會對發行人不披露任何信息不負任何責任，對本招股説明書中所作的任何陳述或意見或報告的正確性不負任何責任。

給中國潛在投資者的通知

本招股章程增訂本並不構成在中華人民共和國或中華人民共和國以出售或認購方式公開發行本招股章程所提供的證券。該等證券並非直接或間接在中華人民共和國提供或出售予或為中華人民共和國的法人或自然人或其利益而出售。

此外，中華人民共和國的法人或自然人不得直接或間接購買任何證券，除非事先獲得中華人民共和國法定或其他政府批准。發行人及其代表要求持有本文件的人遵守這些限制。

給韓國潛在投資者的通知

這些證券過去沒有，將來也不會根據“韓國金融投資服務和資本市場法”和“金融投資服務和資本市場法”或FSCMA的法令和條例進行登記，而且這些證券已經並將在韓國作為FSCMA的私人配售提供。任何證券不得直接或間接提供、出售或交付，也不得直接或間接地向任何人提供、出售或出售，以直接或間接地在韓國或任何韓國居民進行再發行或轉售，除非根據韓國的適用法律和條例，包括韓國的FSCMA和外匯交易法及其法令和條例，或FETL。該等證券並沒有在世界上任何證券交易所上市，包括但不限於韓國的韓國交易所。此外，該等證券的購買者在購買該等證券時，須符合所有適用的規管規定(包括但不限於該等證券的規定)。通過購買證券，有關持有人將被視為代表並保證，如果它在韓國或是韓國居民，它將根據韓國的適用法律和條例購買這些證券。

通知臺灣未來投資者

這些證券沒有也不會按照有關證券法律和條例在臺灣金融監督委員會登記，不得通過公開發行或公開發行在臺灣境內出售、發行或出售，也不得在構成“臺灣證券交易法”所指的要約的情況下，經臺灣金融監督委員會登記或批准。臺灣任何個人或實體均無權提供、出售、提供意見或以其他方式進行臺灣證券的發行和銷售。

澳大利亞潛在投資者注意事項

沒有向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)遞交與發行有關的任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股章程補編不構成2001年“公司法”(“公司法”)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”規定的招股説明書、產品披露説明或其他披露文件所需的信息。

S-36

在澳大利亞，證券的任何要約只能針對以下人員(豁免的投資者)：高級投資者(“公司法”第708(8)條所指的)、專業投資者(“公司法”第708(11)條意義內的專業投資者)或“公司法”第708條所載的一項或多項豁免，以便根據“公司法”第6D章不向投資者披露這些證券是合法的。獲豁免的澳大利亞投資者所申請的證券，不得在發行日期後12個月內在澳大利亞出售，除非根據“公司法”第6D章向投資者披露根據“公司法”第708條或其他規定的豁免而不要求向投資者披露，或根據披露文件提出的要約除外。符合“公司法”第6D章的規定。任何獲得證券的人必須遵守這種澳大利亞在售限制.本招股説明書只載有一般資料，並沒有考慮到任何特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需要。它不包含任何證券建議或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書補編中的資料是否適合他們的需要、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

通知開曼羣島的潛在投資者

本招股章程補充不構成邀請或向開曼羣島公眾提供證券，無論是通過出售或認購。承銷商沒有在開曼羣島提供或出售任何證券，也不會直接或間接在開曼羣島提供或出售任何證券。

給百慕大潛在投資者的通知

本招股説明書補充提供的證券只能按照百慕大2003年“投資管理法”的規定在百慕大提供或出售，該法對在百慕大出售證券作出了規定。此外，非百慕大人(包括公司)不得在百慕大經營或從事任何貿易或業務，除非根據適用的百慕大立法允許這些人這樣做。

給英屬維爾京羣島潛在投資者的通知

這些證券不是，也可能不會提供給公眾或英屬維爾京羣島的任何人，供我們或代表我們購買或認購。這些證券可以提供給根據2004年“英屬維爾京羣島商業公司法”註冊的公司(每個公司都是英屬維爾京羣島公司)，但只有在有關的英屬維爾京羣島公司完全不在英屬維爾京羣島的情況下，才能向與之有關的英屬維爾京羣島公司提出和接受。

本招股章程補編過去和將來都沒有在英屬維爾京羣島金融服務委員會登記。沒有為2010年“證券和投資商業法”或英屬維爾京羣島的SIBA或“公共發行機構守則”的目的就這些證券編寫任何註冊招股説明書。

這些證券可提供給位於英屬維爾京羣島的人，這些人是為SIBA的目的而具有相當資格的投資者。符合條件的投資者包括：(1)在英屬維爾京羣島受金融服務委員會監管的某些實體，包括銀行、保險公司、SIBA下屬的許可證持有人以及公共、專業和私人共同基金；(Ii)任何證券在認可交易所上市的公司；(Iii)在SIBA下被界定為專業投資者的人，即普通業務涉及的任何人，不論涉及該人自己的賬户還是涉及該人自己的賬户。(B)簽署一項聲明，宣佈他無論是單獨還是與其配偶共同擁有超過1 000 000美元的淨資產，並同意被視為專業投資者。

S-37

AnaptysBio公司合併財務報表截至2017年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，以及2017年12月31日終了的三年期間內的每一年，都以參考和註冊聲明的方式納入註冊聲明，依據的是畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的報告，這是一家獨立註冊的公共會計師事務所，在此註冊成立，並依據上述事務所作為會計和審計專家的權威。

您可以在其中找到更多信息

我們受經修正的1934年“證券交易法”的信息要求，並被要求向證券交易委員會提交年度、季度報告和其他報告、委託書和其他信息。您可以向AnaptysBio，Inc.， attn：投資者關係，10421 Pacific Center Court，Suite 200，CA 92121，電話(858)362-6295，電話(858)362-6295，免費索取這些報告、委託書和其他信息的副本。你也可以檢查和複製這些報告，代理聲明和其他信息在公共參考設施由證交會在華盛頓特區，華盛頓特區100F街N.E.，華盛頓特區20549。這些資料的副本可從證券交易委員會公開參考部分按規定費率索取。您可以通過致電證券交易委員會(800)SEC-0330獲得有關公共資料室運作的信息。此外，SEC還維護一個因特網站點(https：/www.sec.gov)，其中包含報告、代理和信息聲明以及有關我們的各種其他信息。您也可以在我們的主要執行辦公室，10421太平洋中心法院，200號套房，加利福尼亞州聖迭戈，92121，在正常的辦公時間查閲這裏所描述的文件。

有關我們的信息也可在我們的網站上查閲：https：/www.anaptysBio.com。然而，我們的網站上的信息或可以通過，並不是本招股章程補充或附帶的招股説明書的一部分，也不是通過參考納入本招股説明書補充文件(我們特別向證券交易委員會提交的文件，我們通過參考本招股章程補充或附帶的招股説明書而納入的文件除外)。

本文件所載的任何陳述，或作為參考納入本文件的文件所載的任何陳述，如本文件所載的陳述或後來提交的任何其他文件被視為通過引用納入本文件而被修改或取代，則應視為修改或取代本文件。

S-38

SEC允許我們以參考的方式合併我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過向您提交其他文件來向您披露重要的信息。以參考方式包含的信息是本招股説明書補充和附帶的招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。在本招股章程補充規定的任何證券發行終止之前，我們參考下列文件和今後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的文件：

我們於2018年3月5日(經2018年9月14日修訂)向證券交易委員會提交的2017年12月31日終了財政年度10-K年度報告，其中包括我們2018年4月26日向證交會提交的2018年股東年度會議最後委託書中引用的某些信息；

我們分別於2018年5月8日(2018年9月14日修訂)和2018年8月7日(2018年9月14日修訂)向SEC提交了截至2018年3月31日2018年3月31日和2018年6月30日的10-Q報表季度報告。

我們目前關於表格8-K的報告是於2018年2月1日、2018年3月5日、2018年3月20日、2018年5月23日和2018年6月12日向證交會提交的(每一種情況除外，但其中所載的信息是提供而不是提交的)；以及

我們的普通股説明載於我們於2017年1月17日根據“交易法”第12條向證券交易委員會提交的關於表格8-A的登記聲明中，包括為更新這一説明而提交的任何修正或報告。

經書面或口頭要求，我們將免費向每一個人，包括任何受益所有人，交付本招股説明書及隨附的招股説明書，並提供在此以參考方式納入的任何或全部此類資料的副本(對該等文件的證物除外)，除非該等證物是特別以參考資料納入本招股章程補編及所附招股章程所包含的文件內)。索取副本的書面或口頭請求請洽AnaptysBio公司，地址：投資者關係，10421太平洋中心法院，套房200，聖地亞哥， CA 92121，電話：(858)362-6295。請參閲本招股説明書補編中題為“可找到更多信息”的章節，以獲取有關如何閲讀和獲取我們在SEC公共辦公室向SEC提交的材料副本的信息。

S-39

我們可不時提供普通股或優先股、債務證券、認股權證以購買我們的普通股、優先股或債務證券、認購購買我們的普通股、優先股或債務證券的認購權和/或由部分或全部這些證券組成的單位，並以一種或多種方式，以一種或多種形式，以價格、價格和我們將決定的條件，提供普通股或優先股、債務證券、認股權證。供品的時間，並將在招股説明書和任何相關的免費招股説明書中列明。招股説明書補充和任何相關的免費書面招股説明書也可以添加，更新或更改本招股説明書所包含的信息。

在投資前，您應仔細閲讀本招股説明書、本招股説明書中所包含或視為註冊的信息，以及任何適用的招股説明書補充和相關的免費招股説明書。

我們的普通股票在納斯達克全球市場上交易，代號為ANAB。

投資我們的證券涉及高度的風險。在投資我們的證券之前，你應該仔細考慮本招股説明書第6頁標題下的風險因素。

我們可以將普通股、優先股、債務證券、認股權證、認購權和/或單位直接出售給或通過承銷商或交易商，直接向購買者或通過不時指定的代理人出售。有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書中題為“銷售計劃”的章節。如有任何承保人、交易商或代理人蔘與出售本招股章程所關乎的任何證券，則該等承銷商或代理人的姓名及任何適用的費用、折扣或佣金，如有超額分配期權(如有的話)，以及給予我們的淨收益的詳情，將載於招股章程補編內。這些證券的價格和我們期望從這種出售中獲得的淨收益也將在一份招股説明書中列明。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2018年2月5日。


	頁

關於這份招股説明書		1

招股章程摘要		2

收入與固定費用的比率		5

危險因素		6

前瞻性陳述		6

在那裏你可以找到更多的信息		7

以提述方式將資料納入法團		7

收益的使用		8

分配計劃		9

股本説明		11

債務證券説明		16

認股權證的描述		23

認購權説明		25

單位説明		26

法律事項		26

專家們		26

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的一份自動貨架登記聲明的一部分，它是一家經驗豐富的知名發行人，根據1933年“證券法”(“證券法”)修訂的“證券法”第405條的定義，採用了貨架登記程序。在這個貨架登記過程中，我們可以在一個或多個發行中出售本招股説明書中所描述的證券的任何組合，其數量、價格和條款將由我們在發行時確定，並將在招股説明書補充和任何相關的免費書面招股説明書中列出。每次我們根據這份招股説明書提供我們的證券時，我們將提供一份招股説明書的補充，其中將包含更多關於發行條款的具體信息。我們還可以在招股説明書中添加、更新或更改本招股説明書中所載的任何信息，或我們已參考納入本招股説明書的文件中的任何信息。我們在本招股説明書中所作的任何聲明將被 us在招股説明書中所作的任何不一致的聲明所修改或取代。本招股説明書，連同適用的招股説明書及以參考方式納入本招股説明書的文件，包括與本招股有關的所有重要資料。您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補編，以及在此發行中購買我們的任何證券之前，您可以找到更多信息的標題下描述的附加信息。

您應僅依賴於在本招股説明書或任何適用的招股説明書補充中所包含的或通過引用合併的信息。任何交易商、銷售員或任何其他人均無權借在本招股章程或任何適用的招股章程增訂本內提供任何資料或作出任何申述，但所載的資料及申述除外，或將併入本招股章程內。如果提供了不同的信息或作出了不同的陳述，您就不能依賴於該信息或那些已被我們授權的陳述。閣下不得在遞交本招股章程及任何適用的招股章程補充書時，或根據本招股章程及任何適用的招股章程增訂本而進行的售賣中，暗示自本招股章程及任何適用的招股章程增訂本日期以來，我們的事務並無改變，亦不得暗示任何以參考方式組成的文件所載的資料，在以參考方式成立為法團的日期以外的任何日期，均屬準確。本招股説明書及任何適用的招股説明書、補充或出售證券的時間。本招股説明書和任何適用的招股説明書補充只能在出售證券合法的情況下使用。

本招股説明書不得用於提供和出售證券，除非有補充招股説明書。

在這份招股説明書中，除非上下文另有要求，否則術語AaptysBio，the Company，HECH Our， corpeus，和我們的SUBERE指AnaptysBio，Inc.，一家特拉華州的公司。

我們是一個臨牀階段的生物技術公司正在開發。一流抗體產品的候選對象集中於未滿足的炎症方面的醫療需求。我們利用我們的抗體發現技術平臺來開發我們的產品候選產品來解決新出現的生物目標，該技術是基於對抗體生成的自然過程，即體細胞超突變，或SHM的突破認識的，並在體外複製了這種抗體生成的自然過程。我們的戰略是促進專利產品候選產品的開發和商業化，併為某些項目與領先的生物製藥公司建立夥伴關係，在這些公司中，我們保留了美國的某些開發和商業化權利。

我們最先進的全資抗體項目，ANB 020 和ANB 019，可以中和基因上與人類嚴重炎症性疾病相關的治療靶點。ANB 020抑制白細胞介素-33細胞因子(IL-33)的活性。中重度成人特應性皮炎、嚴重成人花生過敏和重度嗜酸性粒細胞哮喘。我們已經完成了澳大利亞健康志願者ANB 020的第一階段試驗，其結果在2017年美國皮膚病學會年會和2017年3月美國變態反應、哮喘和免疫學學會年會上公佈。我們相信，第一階段試驗的結果顯示，ANB 020具有良好的安全性，耐受性好，沒有劑量限制毒性，而且ANB 020具有良好的藥效學特性(br}，其中一次劑量足以抑制體內外藥效學測定的大約3個月後的IL-33功能。隨後，我們完成了ANB 020第2a期試驗的12名註冊工作。中重度成人特應性皮炎患者，在英國藥品和醫療產品監管機構(Mhra)批准的臨牀試驗授權(Cta)下，並於2017年10月公佈了這項試驗中期分析的最高數據。

第2a期概念證明審訊登記12中重度成人特應性皮炎患者，最初在登記後14天內接受一次靜脈注射安慰劑，然後在服用安慰劑一週後再靜脈注射300 mg劑量的ANB 020。在參加這項研究之前，患者在洗淨期間不得使用任何全身或局部藥物。在研究過程中，病人被允許使用監測量的皮質類固醇作為救援治療。臨牀反應由多個終點評估，包括改善每個患者的濕疹面積嚴重指數，或EASI，評分，這是一個工具，用來衡量特應性皮炎的程度和嚴重程度，在ANB 020給藥後的關鍵時間點相對於他們的登記基線。瘙癢，也稱為瘙癢，根據5-D瘙癢評分，也被評估為每個病人。探索性機械性生物標記物包括局部皮膚病變的粒細胞浸潤和細胞因子水平，分別在服用安慰劑(Br)後5天和給藥後5天(ANB 020)測定。

在第29天，83%的患者EASI-50的EASI評分相對於登記基線有50%或更好的改善，5-D 瘙癢評分比登記基線降低了32%。第15天ANB 020給藥後75%的患者達到EASI-50，瘙癢減少28%，持續到第57天(75%的患者達到EASI-50)，第57天瘙癢減少22%。所有12例患者在第57天至ANB 020 給藥後一個或多個時間點均達到EASI-50。探索性生物標誌物評價

應用ANB 020後29天，所有患者對侷限性皮損的粒細胞浸潤平均減少30%，在10例達到EASI-50的患者中減少60%，而探索性細胞因子生物標記物水平低於檢測極限，因此沒有定論。ANB 020一般為所有患者所耐受性良好，迄今未見嚴重不良事件報告。最常見的治療-緊急不良事件報告的是輕度眩暈後的兩個病人服用安慰劑，和輕度頭痛的兩名患者後-ANB 020。我們計劃在完成研究和進一步的數據分析之後，在醫學會議上報告這項試驗的全部數據，包括額外臨牀措施的結果。

我們相信這些數據證明瞭概念證明對於ANB 020中重度成人特應性皮炎，提示ANB 020可為患者提供有意義的鑑別。隨着特應性皮炎的進一步發展，我們計劃在2018年上半年開始對200-300名成人患者進行2b期隨機、雙盲、安慰劑對照研究。中重度特應性皮炎評估多劑量皮下注射ANB 020，數據預計在2019年。

我們繼續在美國食品和藥物管理局(FDA)的“新藥物調查應用”下，對20名嚴重的成年花生過敏患者進行ANB 020的第2a期試驗，評估其有效性，方法是測量一次口服食物挑戰前和服用一次ANB 020或安慰劑後所耐受的花生累積劑量。截至2017年10月31日，我們完成了這一試驗75%的註冊，預計2018年第一季度將獲得頂級數據。我們還在與MHRA聯合的CTA下，在24例嚴重的成人嗜酸性粒細胞哮喘患者中啟動了ANB 020的2a期試驗，在使用單一劑量的ANB 020或安慰劑後的一秒內，使用強制呼氣量的改善來評估其療效。預計2018年第二季度將出現頂級數據。

ANB 019 抑制白細胞介素-36受體(IL-36R)，用於治療罕見的炎症性疾病，包括廣泛性膿皰性銀屑病(GPP)和巴勒莫足底膿皰性銀屑病(PPP)。我們目前正根據一份經批准的臨牀試驗通知，或稱CTN，對健康志願者進行第一階段臨牀試驗，其中54名受試者服用ANB 019，18人在不同皮下和靜脈注射劑量水平上單劑量和多劑量服用安慰劑。2017年11月，我們公佈了中期分析的正面結果，顯示了良好的安全性、藥動學和藥效學特性，支持ANB 019在2018年期間進入泛型膿皰性銀屑病和巴勒莫-足底膿皰性銀屑病的第二階段研究。除ANB 020和ANB 019外，我們全資擁有的管道還包括新的檢查點受體激動劑抗體，我們認為這些抗體適用於某些自身免疫性疾病，在免疫檢查點受體未被充分激活的情況下，並已在一種移植物抗宿主病的動物模型中顯示了有效性。在2017年12月，我們向MHRA提交了一份CTA文件，支持對GPP患者中ANB 019進行10人開放標籤的多劑量2期研究。我們預期提交一個額外的CTA申請，以支持啟動安慰劑控制的多劑量研究ANB 019的購買力平價。

除了我們全資擁有的抗體項目外，在我們的合作下，多個AnaptysBio開發的抗體項目已經發展到臨牀前和臨牀的里程碑。我們的合作包括與TESARO，公司的免疫腫瘤學合作.和TESARO發展有限公司，或集體，TESARO和一個以炎症為重點的合作，與Celgene公司，或Celgene。

在TESARO的合作下，TESARO與美國食品及藥物管理局(FDA)合作啟動了一個註冊項目，該項目由AnaptysBio生成。抗PD-1轉移微衞星子宮內膜癌患者的TSR-042抗體。Tesaro已經完成了AnaptysBio生成的劑量的提升。反提姆-3拮抗劑抗體(TSR-022)在IND下，隨後啟動了TSR-022和TSR-042的聯合研究。此外，TESARO還啟動了對AnaptysBio生成的第一階段研究。

有了這份招股説明書，我們可以提供普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買我們普通股的認購權、優先股或債務證券，以及/或任何組合的由部分或全部這些證券組成的單位。每次我們在本招股説明書中提供證券時，我們將向受要約人提供一份補充招股説明書，其中包括所提供證券的具體條款。以下是我們可以提供的證券的摘要與這招股説明書。

普通股

我們可以提供普通股，每股面值0.001美元。

優先股

我們可以在一個或多個系列中提供我們優先股的股份，票面價值為每股0.001美元。我們的董事會或由董事會指定的委員會將決定所發行的優先股系列的股利、表決權、轉換權和其他權利。每一批優先股將在伴隨本招股説明書的特定招股説明書中得到更全面的説明，包括贖回條款、在我們清算、解散或清盤時的權利、投票權和轉換為普通股的權利。

債務證券

我們可以提供一般的債務，這些債務可以是有擔保的或無擔保的，也可以是高級的或從屬的，並可轉換為我們的普通股或優先股。在這份招股説明書中，我們將高級債務證券和次級債務證券統稱為債務證券，我們的董事會將確定每一批債務證券的條款。

我們將根據我們和受託人之間的契約發行債務證券。在本文中，我們從契約的角度總結了債務證券的一般特徵。我們鼓勵您閲讀本招股説明書所包含的註冊聲明的附件-契約。

認股權證

我們可以提供購買債務證券、優先股或普通股的認股權證。我們可以單獨或與其他證券一起發行認股權證。我們的董事會將決定認股權證的條款。

認購權

我們可以提供購買普通股、優先股或債務證券的認購權。我們可以單獨或與其他證券一起發行認購權。我們的董事會將決定認購權的條款。

我們可以提供包括普通股、優先股、認股權證和/或債務證券在內的由上述部分或全部證券組成的單位。這些單位的條款將在招股説明書中作出規定。有關招股説明書中對這些單位條款的説明將不完整。有關這些單位的完整信息，請參閲適用的單位形式和單位協議。

* * *

我們於2005年11月根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州聖地亞哥200號套房10421號太平洋中心法院，電話號碼是(858)362-6295。我們的網址是www.anaptysBio.com。我們的網站所包含或可通過的信息不是本招股説明書的一部分，也不是本招股説明書的參考資料。

收益與固定費用的比率

下表列出了我們的美元覆蓋率不足情況。每當我們根據本招股説明書提供債務證券時，我們將提供一份更新的表格，在必要時在適用的招股説明書增訂本中列出我們的收益與固定費用的歷史比率。每當我們根據這份招股説明書提供優先股時，我們將提供一個表格，列出我們的固定費用和優先股股息與收益的比率(如果需要的話)。

年終
十二月三十一日，
2014

年終
十二月三十一日，
2015

年終
十二月三十一日，
2016

九個月
終結
九月三十日
2017

收入與固定費用的比率⁽¹⁾

⁽¹⁾	收入與固定費用的比率是通過將收入除以固定費用來計算的。收入包括所得税前的收入加上固定費用。固定費用包括利息費用，包括攤銷折扣、保險費和與負債有關的資本化費用。

*	收入不足以支付所列所有期間的固定費用。

投資我們的證券涉及高度的風險。適用於每一種證券發行的招股説明書將包含對投資於我們證券的風險的討論。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮 (適用的招股説明書補編)標題下的風險因素項下所討論的具體因素，以及在本招股説明書中以參考方式包含或納入的所有其他信息，或在本招股説明書中以參考方式出現或納入本招股説明書。您還應在我們關於2017年9月30日終了季度期表10-Q的季度報告中考慮到在第二部分第1A項(風險因素)下討論的風險、不確定性和假設，該報告以參考的方式包含在此，並可能會被我們將來提交給SEC的其他報告不時地修改、補充或取代。我們所描述的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前不知道或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能影響我們的行動。

前瞻性陳述

本招股説明書和參考文件包含1995年“私人證券訴訟改革法”意義內的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性.我們警告讀者，任何前瞻性聲明都不能保證未來的性能，實際結果可能與前瞻性語句中包含的結果大不相同。這些聲明是基於目前對未來事件的預期。這些報表包括但不限於關於未來財務和業務結果、計劃、目標、預期和意圖、成本和支出、利率、意外結果、財務狀況、業務結果、流動性、成本節約、管理目標、業務戰略、債務籌資、臨牀試驗時間和計劃、實現臨牀和商業里程碑、我們的技術進步以及我們的專有和合作產品和產品候選人，以及其他非歷史事實的陳述。你可以通過尋找諸如“相信”、“期待”、“預期”、“更簡單”、“估計”、“可能”、“應該”、“重量級”、“計劃”、“意圖”、“計劃”、“意欲”、“項目”、“.我們打算使這種前瞻性聲明受制於由此產生的安全港。

這些前瞻性聲明是基於我們管理層目前的信念和期望，並受到重大風險和不確定因素的影響。如果基本假設被證明是不準確或未知的風險或不確定因素，則實際結果可能與目前的預期和預測大不相同。可能造成這種差異的因素包括我們在截至2017年9月30日的季度報告第10-Q表第二部分第1A項(風險因素)中討論的因素，以及本招股説明書和本招股説明書中以參考方式納入的文件中討論的因素。請注意不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明只在本招股説明書之日，或在提及或以參考方式併入的文件的情況下，説明這些文件的日期。

本節所包含或提及的警告聲明明確地限定了本節所包含或提到的所有後續的、具有前瞻性的、可歸因於我們或任何代表我們行事的人的書面或口頭陳述。我們沒有義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修改，以反映本招股説明書日期後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非根據適用的美國證券法的要求。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性語句，則不應該推斷我們將對這些或其他前瞻性語句進行額外的更新。

我們受1934年“證券交易法”(“交易法”)的信息要求，並被要求向SEC提交年度、季度和其他報告、委託書和其他信息。你可以在證交會在華盛頓， D.C.，100F Street N.E.，Washington，D.C.20549的公共參考設施檢查和複製這些報告，代理聲明和其他信息。這些資料的副本可從證券交易委員會公開參考部分按規定費率索取。您可以通過致電SEC at(800)SEC-0330獲得有關公共資料室運作的信息。此外，證券交易委員會還維持一個互聯網網站(http：/www.sec.gov)，其中包含報告、代理和信息陳述以及有關我們的各種其他信息。

有關我們的信息也可在我們的網站上查閲：http：/www.anaptysBio.com。然而，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不是以參考方式納入本招股説明書的。

按引用納入信息

SEC允許我們以參考的方式合併我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過向您提交其他文件來向您披露重要信息。引用所包含的信息是本招股説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代這一信息。表格8-K提供但未提交的當前報告(或其部分)不得以引用方式納入本招股説明書。在終止本招股章程所規定的任何證券發行之前，我們參考下列文件和今後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件：

我們於2017年3月8日向SEC提交了截至2016年12月31日的財政年度10-K年度報告；

我們的季度報告表10-Q截止於2017年3月31日的季度，並於2017年5月12日提交給美國證交會；

我們的季度報告表10-Q截至2017年6月30日的季度，並於2017年8月10日提交給美國證交會；

我們的季度報告表10-Q截止於2017年9月30日，並於2017年11月7日提交給美國證交會；

我們於2017年3月2日、2017年7月27日、2017年8月24日和2018年2月1日提交了關於表格8-K的最新報告；

我們對普通股的描述載於我們於2017年1月17日根據“交易法”第12條向證券交易委員會提交的表格8-A的註冊聲明中，包括為更新此類説明而提交的任何修改或報告。

經書面或口頭要求，我們將免費向本招股説明書交付的每一個人，包括任何實益所有人，提供本招股説明書所包含的任何或全部此類資料的副本(對這些文件的證物除外)。除非這些證物特別被納入本招股章程所包含的文件中。索取副本的書面或口頭請求請洽AnaptysBio公司，地址：投資者關係，太平洋中心法院10421，電話：(858)362-6295。請參閲此招股説明書的一節，在該部分，您可以找到更多信息，獲取有關如何閲讀和獲取我們在SEC公共辦公室向SEC提交的材料副本的信息。

本招股章程所載的任何陳述，或其全部或部分以參考方式合併的文件中所載的任何陳述，為本招股章程的目的，均須予以修改或取代，但以所載的陳述為限。

根據本招股章程，我們將對出售我們的證券所得淨收入的使用保留廣泛的酌處權。除非適用的招股説明書另有規定，我們打算將根據本招股説明書出售證券的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括為我們的臨牀開發提供研究和開發資金，以及正在進行的臨牀前、發現和研究方案，增加我們的營運資本、收購或投資於補充我們自己和資本支出的企業、產品或技術。我們將在招股説明書中列明對出售任何證券所得淨收益的預期用途。在申請淨收益之前，我們打算將淨收益投資於短期或長期投資級有息證券。

我們可以將本招股説明書所涵蓋的證券出售給一家或多家承銷商進行公開發行和出售，也可以直接或通過代理人向投資者出售這些證券。我們將在適用的招股説明書補充中點名任何參與證券要約和出售的承銷商或代理人。我們保留權利，直接出售或交換證券的投資者代表我們自己在司法管轄區，我們被授權這樣做。我們可以在一次或多次交易中不時分發證券：

以固定的價格，可以改變的價格；

按銷售時的市價計算；

按與該等現行市價有關的價格計算；或

以協商的價格。

我們可以直接徵求要約購買本招股説明書所提供的證券。我們也可以指定代理，以徵求報盤購買證券的時間。我們將在招股説明書中列出與我們證券的要約或出售有關的任何代理人。除非招股説明書另有説明，否則代理人將盡最大努力購買證券作為本金，轉售價格由交易商決定。

如果我們在出售本招股説明書所提供的證券時使用承銷商，我們將在出售時與承銷商簽訂一份承銷協議，並在招股説明書補充中提供任何保險人的名稱，由保險人用來向公眾出售證券。在出售證券方面，我們或承銷商可作為代理人的證券購買者，可以承銷折扣或佣金的形式向承保人作出補償。承銷商可向交易商出售證券或通過交易商出售證券，這些交易商可從其可代理的購買者處獲得折扣、優惠或佣金形式的賠償。

我們將在適用的招股説明書中提供我們向保險人、交易商或代理人支付的與提供證券有關的任何補償，以及承銷商允許給參與的交易商的任何折扣、優惠或佣金。參與發行證券的承銷商、交易商和代理人可被視為1933年“證券法”(“證券法”)所指的承保人，它們在轉售證券時所獲得的任何折扣和佣金以及它們實現的任何利潤可視為承保折扣和佣金。我們可以簽訂協議，賠償承保人、經銷商和代理人的民事責任，包括“證券法”規定的責任，並補償他們的某些費用。我們可以允許根據本招股説明書參與發行我們證券的保險人有權購買額外的證券，以支付與發行有關的任何超額分配款。

我們根據本招股説明書提供的證券可能或不可能通過納斯達克全球市場或任何其他證券交易所上市。為了便利證券的發行，參與發行的某些人可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括賣空證券，這涉及參與提供比我們賣給他們的更多證券的人的出售。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使購買額外證券的選擇權來彌補這種空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上投標或購買證券或進行罰款投標來穩定或維持證券的價格，如果他們出售的證券與穩定交易有關，則可向參與發行的交易商出售特許權。這些交易的效果可能是使證券的市場價格穩定或維持在可能在公開市場上普遍存在的水平之上。這些交易可以隨時停止。

我們普通股的持有者有權在提交股東表決的所有事項上每持有一份股份一票。我們沒有在我們重報的註冊證書中為選舉董事規定累積投票。因此，根據我們重報的註冊證書，持有我們普通股多數股份的人可以選舉我們所有的董事。我們重新聲明的公司註冊證書建立了一個分類董事會，分為三個級別，交錯的三年任期。在我們的股東年度會議上，只選出一個類別的董事，其他類別的董事在他們各自三年任期的剩餘時間內仍在繼續。

無先發制人或類似權利

我們的普通股不享有優先購買權，也不受轉換、贖回或下沉基金條款的約束。

接受清算分配的權利

在我們清算、解散或清盤時，可合法分配給我們的股東的資產將按比例分配給我們的普通股持有人和當時已發行的任何參與優先股，但須事先清償所有未償債務和負債，以及任何優先股的清算優先權(如果有的話)，並支付清算優惠(如果有的話)。

登記權

根據我們在2015年7月簽訂的經修正和重新聲明的投資者權利協議的條款，我們的某些普通股東有權要求、收回和表格S-3的登記權利。

要求註冊權限。在任何時候，持有至少過半數當時仍未發行的可登記證券的人可以書面要求我們根據“證券法”對任何可登記證券進行登記。在提出這一請求後的30天內，我們有義務向所有股東提供書面通知，要求所有股東根據“證券法”提交一份登記聲明，其中涵蓋發起方要求登記的所有可登記證券，以及任何其他持有人要求列入登記的任何其他可登記證券。我們只需要提交兩個註冊聲明，這些聲明在行使這些請求註冊權利時被宣佈為有效。我們可以推遲採取行動

背註冊權。如果我們在一次公開發行中登記了我們的任何證券，註冊證券的持有者將有權將他們的股份包括在登記聲明中。然而，這項權利不適用於與僱員福利計劃有關的登記、與公司重組有關的登記或僅在轉換也正在登記的債務證券時發行的普通股的登記。我們有權終止我們在登記生效日期之前發起的任何登記，無論是否有任何持有人選擇在這種登記中包括可登記的證券。任何承銷證券的承銷商，如真誠地決定市場因素須限制限制，則有權限制這些持有人所登記的股份數目，在此情況下，將根據每名持有人有權包括的證券總額，或以雙方同意的方式，按比例分配擬登記的股份數目。然而，在任何與首次公開發行(Ipo)無關的承銷中，這些持有人須登記的股份數目，不得減少至註冊陳述書所涵蓋的股份總額的30%以下。

表格S-3登記權。任何當時已發行的可登記證券的持有人，如有資格在表格S-3上提交一份註冊聲明，而所提供的股份的總價至少為2，000，000元，則可要求我們在表格S-3上登記其全部或部分股份。股東只需在12個月內在表格S-3上填寫兩份登記聲明。我們可以在任何12個月的期限內推遲就這類申報採取行動一次，累計時間不超過90天，如果我們的董事會真誠地判定，該申報將對我們和我們的股東造成重大損害。

註冊費用。除承保折扣和佣金外，我們一般將支付所有費用。

註冊權利屆滿s.以上所述的註冊權利，對於任何特定的持有人，將在我們的首次公開發行(IPO)結束五週年、我們公司的合併、出售或處置，或代表我們公司至少多數投票權的股份持有人出售時失效，而該持有人持有的股份不足我們未獲批准的普通股的1%。根據“證券法”第144條，股票可以在三個月內不受限制地出售其所有可註冊證券。

優先股

截至2017年9月30日，我們的優先股沒有發行和發行，也沒有任何此類股票受到已發行的期權或其他購買或收購權的限制。但是，優先股的股份可由本公司董事會不時發行一個或多個系列，並明確授權董事會通過決議或決議確定每組優先股的指定、權力、偏好和權利以及其資格、限制和限制。根據我們董事會的決定，今後可能發行的任何股份-我們的優先股-一般會優先於我們的普通股，即在我們清算、解散或清盤時支付股息和分配資產。

股本未發行股份的反收購效應

普通股我們的股票的授權和未發行的普通股可供今後發行，而沒有額外的股東批准。雖然這些額外股份的設計並不是為了阻止或防止控制權的改變，但在某些情況下，我們可以利用額外的股份來製造投票障礙，或挫敗那些試圖進行收購或以其他方式獲得控制權的人，例如向可能支持我們董事會反對敵意收購的購買者發行這些私人配售股份。

優先股我們的成立證書授權我們的董事會在不經我們的股東進一步表決或採取任何行動的情況下，發行一個或多個系列的優先股，並確定構成任何這類系列的股份的數量，以及構成任何系列的股票的偏好、限制和相關權利，包括股利權利、股息率、表決權、贖回條款、贖回價格或價格、轉換權和清算偏好。授權但未發行的優先股的存在可能會降低我們作為非邀約收購出價目標的吸引力，因為我們可以，例如，向可能反對這種收購要約的各方發行優先股，或者可能的收購者可能認為沒有吸引力的股份。這可能會導致推遲或阻止控制的改變，可能會阻止以高於普通股市場價格的價格投標普通股，並可能對普通股持有人的市場價格、投票權和其他權利產生不利影響。

反收購條款

特拉華州法律的規定、我們重報的公司註冊證書和我們重新聲明的章程都可能產生拖延、推遲或阻止另一個人獲得我們公司控制權的效果。下文概述的這些規定可能會有阻止收購出價的效果。它們的部分目的也是為了鼓勵那些試圖獲得我們的控制權的人先同我們的董事會談判。我們認為，加強保護我們與不友好或不請自來的收購者談判的潛在能力所帶來的好處，大於阻止向提出建議的不利之處，因為就這些建議進行談判可能會改善它們的條件。

特拉華州法

我們受“特拉華普通公司法”第203條關於公司收購的規定的約束。本節阻止包括我們在內的一些特拉華州公司在某些情況下參與企業合併，包括與任何有利害關係的股東合併或出售至少10%的公司資產，即與關聯公司和聯營公司共同擁有或在確定有利害關係的股東地位之前三年內擁有該公司15%或以上未清償表決權股票的號股東，除非：

在交易日期之前，公司董事會批准了合併業務或導致股東成為有利害關係的股東的交易；

在完成導致股東成為有利害關係的股東的交易後，利害關係股東至少擁有該公司在交易開始時未清償的有表決權股票的85%；或

在股東成為有利害關係的股東之時或之後，企業合併由董事會批准，並在股東年會或特別會議上由非有關股東擁有的已發行有表決權股票的至少三分之二授權。

特拉華州公司可選擇退出這些規定，但須在其註冊證書原件中作出明文規定，或在其註冊證書或章程中明文規定，由股東至少經多數已發行的有表決權股份核準的新修訂產生。我們沒有也不打算不接受這些規定。該法規可以禁止或推遲合併或其他接管或改變控制企圖，因此可能會阻止收購我們的企圖。

董事會空缺。我們重報的註冊證書及重訂的附例只授權我們的董事局填補空缺的董事職位，包括新設的席位。此外，我們董事會的董事人數只能由我們全體董事會以過半數票通過的決議來確定。這些規定將阻止股東擴大董事會的規模，然後通過填補由此產生的空缺，以自己的提名人來控制我們的董事會。這使得改變我們董事會的組成變得更加困難，但卻促進了管理的連續性。

機密委員會。我們重報的公司註冊證書和重述的章程規定，我們的董事會分為三類董事，每類董事任期均為三年。第三方可能不願提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為更困難和費時的是，由股東取代機密董事會的多數董事。

股東行動；股東特別會議。我們重報的公司註冊證書規定，我們的股東不得以書面同意採取行動，但只能在股東的年度會議或特別會議上採取行動。因此，控股我們大部分股本的股東，若不按照我們重報的附例召開股東會議，便不能修訂我們的重報附例或撤職董事。此外，我們重訂的附例規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會過半數成員、董事會主席、我們的首席執行官或我們的總裁召集，從而禁止股東召開特別會議。這些規定可能會延誤我們的股東迫使考慮一項建議的能力，或使控制我國資本存量多數的股東採取任何行動，包括撤換董事。

股東建議書和董事提名的預先通知要求。我們重訂的附例提供預先通知程序，以使股東在我們的年度股東會議之前進行業務，或提名候選人在我們的年度股東會議上選舉為董事。我們重述的章程還規定了關於股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能排除我們的股東向我們的年度股東會議提出事項，或在我們的股東年會上提名董事，如果不遵守適當的程序。我們預期，這些條文亦可能阻止或阻止潛在的收購人進行委託，以選舉收購人本身的董事名單，或以其他方式企圖取得我們公司的控制權。

沒有累積投票。特拉華州普通公司法規定，除非公司註冊證書另有規定，否則股東無權在選舉董事時累積選票。我們重報的成立為法團證書和重訂的附例並沒有規定累積投票。

董事僅因原因而被免職。我們重報的公司註冊證書規定，股東只能因理由而免去董事職務，並且只能通過持有至少三分之二未償普通股的股東的贊成票才能免職。

修訂法團證書及附例。對上述規定的任何修正，如在我們重新聲明的公司註冊證書和重訂的附例中，均須獲得至少三分之二當時已發行股本的持有人的批准，並有權在選舉董事時投票。

發行未指定的優先股。我們的董事會有權在股東不採取進一步的行動的情況下，發行不超過1000萬股有權利的非指定優先股。

論壇的選擇。我們重新聲明的公司註冊證書規定，特拉華州大法官法院將是代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟的專屬法院；任何聲稱違反信託義務的訴訟；根據“特拉華州總公司法”、我們重新聲明的註冊證書或我們重申的附例向我們提出索賠的任何訴訟；或任何聲稱對我們提出索賠的行動。這是由內部事務理論管理的。

移交代理人和書記官長

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股份轉讓信託公司。

上市

我們的普通股在納斯達克全球市場以ANAB的交易代碼報價。

我們將發行本招股説明書所提供的債務(br}有價證券，以及任何隨附的招股説明書補充條款，由我們與適用的招股説明書中指明的受託人簽訂契約。債務證券的條款將包括契約中所述的債務證券和通過1939年“托拉斯義齒法”(在契約之日生效)而成為契約一部分的債務證券。我們已提交一份契約形式的副本，作為包括本招股説明書在內的登記聲明的證物。契約將受1939年“托拉斯義齒法”的約束和約束。除非適用的招股説明書另有規定，債務證券將代表我們直接的、無擔保債務，並與我們所有其他無擔保債務並列。

我們可以發行一個或多個系列的債務證券，期限相同或不同，按面值、溢價或折價發行。我們將在一份與該系列有關的招股説明書中描述每個系列債務證券的具體條款，我們將其提交給美國證券交易委員會(SEC)。與所提供的特定系列債務證券有關的招股説明書補編將具體説明這些債務證券的具體數額、價格和條件。這些術語可包括：

系列名稱；

本金總額，如果是一個系列，則為授權總額和未付總額；

發行價格，以債務證券本金總額的百分比表示；

本金總額的任何限制；

應付本金的日期；

利率(可能是固定的或可變的)，或如適用的話，用於確定這種利率的方法；

支付利息的日期(如有的話)和應付利息的任何定期記錄日期；

應支付本金和(如適用的話)保險費和利息的地方；

我們或持有人可能要求我們贖回或回購債務證券的條款和條件；

可發行該等債務證券的面額，但面額為$1，000或該數目的任何積分倍數者除外；

債務證券是否可以證書證券(下文所述)或全球證券的形式發行(見下文)；

在宣佈加速到期日時應支付的本金中除債務證券本金外的部分；

面額貨幣；

指定支付本金的貨幣、貨幣或貨幣單位，並在適用情況下支付保險費和利息；

如果債務證券的本金和(如適用的話)溢價或利息是以一種或多種貨幣或面額以外的貨幣單位支付的，則將以何種方式確定這種付款的兑換率；

我們可以發行貼現債務證券，其金額低於規定的本金金額，並可在按照契約條款加速此類債務證券的到期時支付。我們也可以發行不記名形式的債務證券，有或沒有優惠券。如果我們以無記名形式發行貼現債務證券或債務證券，我們將在適用的招股説明書補充中描述適用於這些債務證券的重要的美國聯邦所得税考慮因素和其他重要的特殊考慮因素。

我們可以發行以一種或多種外幣或一種或多種外幣單位計價或應付的債務證券。如果這樣做，我們將在適用的招股説明書補編中説明與債務證券和外幣或外幣單位有關的限制、選舉和一般税收因素。

根據本招股説明書和任何招股説明書提供的債務證券和任何補充招股説明書，將從屬於我們的某些未償還的高級債務的支付權。此外，我們將在根據本招股説明書發行任何債務證券之前，在證明這種高級債務的協議所要求的範圍內，徵求任何此類高級債務持有人的同意。

登記員和付款代理人

債務證券可在證券登記員的公司信託辦公室或我們為這些目的而維持的任何其他辦事處或機構提出，以供轉讓登記或交換。此外，債務證券可以在支付代理人的辦事處或我們為這些目的而維持的任何辦事處或機構提出，以支付本金、利息和任何保險費。

轉換或交換權利

債務證券可以轉換為我們的普通股，也可以兑換我們的普通股。轉換或交換的條款和條件將在適用的招股説明書補充中説明。這些術語除其他外將包括：

轉換或交換價格；

轉換或交換期；

關於債務證券的可兑換性或可兑換性的規定，包括誰可以兑換或兑換；

需要調整轉換或交換價格的事件；

“招股説明書補編”將説明以全球形式發行的一系列債務證券的存託安排的具體條款。我們、受託人、任何付款代理人或證券登記員對與全球債務擔保中的實益所有權權益有關的記錄或因實益所有權權益支付的記錄的任何方面，或維持、監督或審查與這些實益所有權權益有關的記錄，都不負有任何責任或責任。

在改變控制時沒有保護

契約沒有任何契約或其他規定，規定在進行資本重組交易、改變控制權或進行高槓杆交易時，可向債券持有人提供額外的保障。如果我們就本招股説明書所涵蓋的任何債務證券提供此類契約或規定，我們將在適用的招股説明書補充中加以説明。

盟約

除非本招股説明書或適用的招股説明書另有説明，否則我們的債務證券將不會受益於任何限制或限制我們的業務或業務、以我們的資產作抵押或使我們負債的契約。我們將在適用的招股説明書中説明與一系列債務證券有關的任何實質性契約。

合併、合併或出售資產

契約的形式規定，我們不會與任何其他人合併或合併，也不會將我們的財產和資產實質上作為一個整體轉讓、出售或租賃給任何人，除非：

我們是這種合併或合併的倖存者，如果我們不是倖存的人，則由合併或併入或與我們合併的人組成，或將我們的財產和資產轉讓、出售或租賃給的人，是根據美國法律、哥倫比亞任何州或特區或某一公司或類似法律組建和存在的公司。根據外國法律組建的實體，並明確承擔了我們的所有義務，包括支付本金和(如果有的話)溢價、債務證券的利息以及其他契約在契約下的履行；以及

在緊接按形式實施交易之前和之後，沒有發生任何違約事件，也沒有在通知或時間流逝或兩者都會成為違約事件之後發生並在契約下繼續發生的事件。

違約事件

除適用的招股説明書另有規定外，下列事件為任何系列債務證券契約下的違約事件：

在到期時，我們沒有支付任何本金或保險費(如果有的話)；

受託人可不向任何系列失責債務證券的持有人發出通知，但如受託人認為該系列債務證券持有人這樣做是符合該系列債務證券持有人的最佳利益的，則屬例外，但在支付該系列債務證券的本金或溢價(如有的話)或利息方面則屬例外。

如果發生違約事件(某些破產、破產或重組事件造成的違約事件除外)，且仍在繼續，則任何系列未償債務證券的本金總額不少於25%的受託人或持有人可加速債務證券的到期日。如果發生這種情況，所有受影響的系列未償債務證券的全部本金加的溢價(如果有的話)加上加速日期的應計利息將立即到期應付。在加速後的任何時間，但在受託人基於作出這種加速的判決或判令之前，在下列情況下，該系列未償債務證券的總本金佔多數的持有人可撤銷和廢止這種加速：

所有違約事件(未支付加速本金、保險費或利息除外)均已治癒或放棄；

逾期利息及逾期本金的所有合法利息已獲支付；及

撤銷將不會與任何判決或法令相沖突。

此外，如果在我們有高於債務證券的未償債務的任何時候出現加速，則未償債務證券本金的支付可在支付權上從屬於根據高級債務預先支付的任何款項，在這種情況下，債務證券持有人將有權按照證明高級債務和契約的文書中規定的條件付款。

如果由於某些破產、破產或重組事件而發生違約事件，則任何系列的所有債務證券的本金、溢價和利息數額將立即到期並支付，而不需要受託人或該系列債務證券的持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。

持有某系列未償債務有價證券本金多數的持有人有權放棄任何現有的違約或遵守該系列的任何規定或債務證券，並指示對受託人可用的任何補救辦法進行任何法律程序的時間、方法和地點，但須遵守契約中規定的某些限制。

任何系列債務擔保的持有人均無權就該契約提起任何程序或根據該契約採取任何補救措施，除非：

持票人就持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

受影響的系列未償債務證券的總本金至少25%的持有人提出書面請求，並向受託人提出合理的賠償，以提起作為受託人的訴訟；

受託人沒有在提出請求後60天內提起訴訟；

我們和受託人可不時經至少過半數未清償債務證券系列的持有人同意，修訂或補充該契約或債務證券系列，或放棄我們在某一特定情況下遵守該契約或債務證券的任何規定。但是，未經受此種行動影響的每一持有人的同意，我們不得修改或補充該契約或債務證券，或放棄遵守該契約或債務證券的任何規定，以便：

減少債務證券的數額，其持有人必須同意對契約或這種債務擔保的修正、補充或放棄；

降低利率或更改支付利息的時間，或減少或推遲支付償債基金或類似債務的日期；

降低債務證券的本金或者改變債務證券的規定期限；

以債務擔保以外的資金支付任何債務擔保；

更改任何所需付款的數額或時間，或減少在任何贖回時須繳付的保費，或更改不得作出上述贖回的時間；

免除債務證券本金、溢價(如有的話)、利息或贖回付款的拖欠；

豁免任何債務證券的贖回付款，或更改有關贖回債務證券的任何條文；或

未經受此行動影響的每個持有人同意，採取契約禁止的任何其他行動。

在法律失敗的情況下，我們向受託人提交一份律師意見，説明我們已收到國內税務局的，或已公佈一項裁決，大意是，或任何適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是(以及意見應確認)，未償還債務證券的持有人將不承認收入、收益或收益。美國聯邦所得税的損失完全是由於這種法律上的失敗而造成的，並將按同樣的數額，以同樣的方式徵收美國聯邦所得税，包括因預先付款而造成的損失，並在沒有發生法律失敗的情況下，在同一時間徵收美國聯邦所得税；

在契約失敗的情況下，我們向受託人提交一份法律顧問意見，大意是未償還債務證券的持有人將不承認因契約失敗而用於美國聯邦所得税目的收入、利得或損失，並將按相同的數額、同樣的方式和在相同的時間繳納美國聯邦所得税。如公約沒有失敗，則屬例外；及

契約中描述的某些其他條件得到滿足。

如果在、契約和適用的補充契約和債務的契約失效後，我們未能履行我們在契約和適用的補充契約下的剩餘義務。

宣佈有價證券到期應付，是因為發生任何不敗的違約事件，以及(或)美國政府債務和/或外國政府義務交存受託人的數額可能不足以支付加速時根據受影響系列的債務證券應支付的數額。不過，我們仍須就這些款項負上法律責任。

上述討論中使用的美國政府義務一詞是指美利堅合眾國為支付其義務或保證美利堅合眾國的完全信仰和信用而擔保的直接義務或不可贖回義務的證券。

上述討論中使用的外國政府義務一詞是指，對於以美元以外的貨幣計價的任何系列債務證券，(1)發行或安排發行這種貨幣的政府的直接債務，其全部信念和信貸是為支付該貨幣而發行的，或(2)受控制或監督的人或作為該人行事的人的義務。這種政府的代理人或工具，其及時付款由該國政府無條件保證為一項完全的信仰和信用義務，在任何一種情況下，根據條款(1)或(2)的規定，發行人不得贖回或贖回。

關於受託人

我們將在招股説明書補充書中確定與適用的債務證券有關的任何一系列債務證券的受託人。你應該注意到，如果受託人成為我們的債權人，1939年的“契約法”和“托拉斯義齒法”限制了受託人在某些情況下獲得債權付款的權利，或將在方面收到的某些財產作為擔保或其他方式變現的權利。受託人及其附屬公司可以並將被允許繼續與我們和我們的附屬公司進行其他交易。但是，如果受託人獲得1939年“托拉斯義齒法”所指的任何相互衝突的利益，則必須消除這種衝突或辭職。

持有任何系列當時未償債務證券本金的多數的持有人可指示進行任何法律程序的時間、方法和地點，以行使受託人可利用的任何補救辦法。如果發生違約事件並在繼續發生，受託人在行使其權利和權力時，必須在處理自己的事務時使用謹慎人的謹慎程度和技能。除該條文另有規定外，除非受託人已向受託人提供合理的彌償或保證，否則受託人並無義務應任何債項證券持有人的要求，行使其在契約下的任何權利或權力。

公司、股東、高級人員或董事不承擔個人責任

每一項契約規定，我們公司的發起人和過去、現在或將來的股東、高級人員或董事或任何繼承的公司在債務證券或這種契約下對我們的任何義務、契約或協議負有任何個人責任。

執政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

我們可以發行認股權證購買我們的債務證券，優先股，普通股，或其中的任何組合。認股權證可以獨立發行，也可以與我們的債務證券、優先股或普通股一起發行，也可以附在任何提供的證券上，也可以單獨發行。每一批認股權證將根據我們與銀行或信託公司作為認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議簽發。搜查令代理人將完全作為我們的代理人與授權書有關。認股權證代理人對認股權證的持有人或實益所有人沒有任何義務或代理或信託關係。這份逮捕令某些條款的摘要不完整。對於特定的系列認股權證的條款，請參閲該系列認股權證的招股説明書補充和該系列認股權證的權證協議。

債務認股權證

與購買債務證券認股權證的特定發行有關的招股説明書將説明債務認股權證的條款，其中包括：

債務認股權證的名稱；

債務認股權證的發行價(如有的話)；

債務認股權證的總數；

債務證券的指定和條款，包括在行使債務認股權證時可購買的任何轉換權；

在適用的情況下，債務認股權證及其發行的任何債務證券的日期和之後可單獨轉讓；

在行使債務認股權證時可購買的債務證券本金，以及可以現金、證券或其他財產支付的認股權證的價格；

行使債務認股權證的權利開始和終止的日期；

如適用，可在任何時間行使的債務認股權證的最低或最高數額；

在行使債務認股權證時可能發行的債務認股權證或債務證券所代表的債務認股權證是否將以登記或不記名形式發行；

有關入帳程序的資料(如有的話)；

應支付發行價(如果有的話)和行使價格的貨幣或貨幣單位；

如果適用，討論美國聯邦所得税的實質性考慮；

債務認股權證的反稀釋條款(如有的話)；

適用於債務認股權證的贖回或催繳規定(如有的話)；

關於持有人有權要求我們在控制權或類似事件發生變化時回購債務認股權證的任何規定；以及

債務認股權證的任何附加條款，包括與交換、的行使和債務認股權證的結算有關的程序和限制。

債務認股權證可兑換為不同面額的新債務認股權證。債務認股權證可在手令代理人的法團信託辦事處或

我們可能發行認購權購買我們的普通股，優先股或債務證券。這些認購權可以單獨提供，也可以與任何其他提供的擔保一起提供，接受認購權的股東可以轉讓，也可以不能轉讓。有關認購權的任何要約，我們可與一名或多名承銷商或其他買家訂立一項備用安排，根據該安排，承銷商或其他買家可能須購買任何在發行後仍未認購的證券。

與我們提供的任何認購權有關的招股説明書補編(如有的話)將在適用範圍內包括與發行有關的具體條款，包括下列部分或全部：

認購權的價格(如有的話)；

行使認購權時，我們的普通股、優先股或債務證券的行使價格；

向每個股東發行認購權的數量；

我們的普通股、優先股或債務證券的數目和條款，每種認購權都可以購買；

認購權可轉讓的程度；

訂閲權的任何其他條款，包括與交換和行使訂閲權有關的條款、程序和限制；

行使訂閲權的開始日期和訂閲權的終止日期；

認購權可在多大程度上包括與未認購證券有關的超額認購特權，或在該等證券已全數認購的範圍內包括超額分配特權；及

如適用，任何備用包銷或購買安排的重要條款，可由我們在提供認購權方面簽訂。

在適用的招股説明書中，對我們提供的任何訂閲權的補充的描述不一定完整，將通過引用適用的訂閲權證書進行完整的限定，如果我們提供訂閲權，該證書將提交給SEC。我們敦促您閲讀適用的訂閲權證書和任何適用的招股説明書補充全文。

我們可以發行包括普通股、優先股、認股權證和/或債務證券在內的由上述部分或全部證券組成的單位。這些單位的條款將在招股説明書中作出規定。有關招股説明書中對這些單位條款的説明將不完整。有關這些單位的完整信息，請參閲適用的單位形式和單位協議。

法律事項

芬威克&西LLP，加州山景城，將發佈關於證券的某些法律問題的意見。任何承保人或代理人將被告知與任何提供的法律問題，由他們自己的律師。

專家們

AnaptysBio公司合併財務報表截至2016年12月31日和2015年12月31日，以及截至2016年12月31日止的三年期間內的每一年，都以參考的方式納入本報告，依據的是畢馬威會計師事務所的報告，這是一家獨立的註冊公共會計師事務所，在此以參考方式註冊，並以上述事務所作為會計和審計方面的專家的權威為依據。



的每一類別的職銜須予註冊的證券	金額成為登記(1)	擬議數極大值發行價每股	擬議數極大值骨料發行價	數額註冊費(2)
普通股，每股面值0.001美元	2,530,000	$94.46	$238,983,800	$29,753.48


	價格公眾	承保折扣和委員會(1)	收益 AnaptysBio公司
每股	$94.46	$4.8659	$89.5941
共計	$207,812,000	$10,704,980	$197,107,020


瑞信	J.P.摩根	傑弗裏
康託	古根海姆證券	西麻雀


	高		低層
截至2017年12月31日的財政年度
第一季(2017年1月26日起)	$	29.96	$	15.17
第二季度	$	28.40	$	18.15
第三季度	$	37.62	$	20.12
第四季度	$	102.63	$	34.56
2018年12月31日終了的財政年度
第一季度	$	134.00	$	91.01
第二季度	$	108.57	$	66.39
第三季(至2018年9月25日)	$	110.00	$	67.91


承銷商	數股份
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司		660,000
摩根證券有限公司		660,000
Jefferies有限公司		484,000
康託·菲茨傑拉德公司		132,000
古根海姆證券有限責任公司		132,000
韋德布什證券公司		132,000
共計		2,200,000


	每股				共計
	無選擇購買額外股份		帶着選擇購買額外股份		無選擇購買額外股份		有選項購買額外股份
我們支付的包銷折扣和佣金(1)	$	4.8659	$	4.8659	$	10,704,980	$	12,310,727

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