發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
(2018年9月18日)
關於2018年9月18日的初步招股章程補編
到2016年7月29日的招股説明書
註冊聲明編號333-212742
期末表
3.500%高級債券應於2020年到期
3.750%高級債券到期
4.650%高級債券到期
5.400%高級債券到期
| 發行人： |
公共間公司集團公司(Interpublic Group of Companies，Inc.) | |
| 尺寸： |
$500,000,000 for the 2020 Notes $500,000,000 for the 2021 Notes $500,000,000 for the 2028 Notes $500,000,000 for the 2048 Notes | |
| 證券名稱： |
3.500%高級債券應於2020年到期 3.750%高級債券到期 4.650%高級債券到期 5.400%高級債券到期 | |
| 到期日： |
2020年10月1日 二零二一年十月一日債券 二零二八年十月一日債券 2048年10月1日 | |
| 優惠券： |
“2020年説明”3.500% 2021年債券3.750% 2028年債券4.650% 2048年債券5.400% | |
| 貿易日期： |
(2018年9月18日) | |
| 結算日期*： |
2018年9月21日(T+3) | |
| 給公眾的價格： |
2020年債券本金的99.807% 2021年債券本金的99.931% 2028年債券本金的99.666% 2048年債券本金的99.439% | |
| 與基準國庫的價差： |
+2020年説明80個基點 +2021年“説明”90個基點 +2028年“説明”165個基點 +2048年“説明”225個基點 | |
| 基準財政部： |
2.625%美國貿易税將於2020年8月31日到期 2021年9月15日到期的美國國債2.750% 2028年8月15日到期的2028年國債2.875% 2048年5月15日到期的3.125%的美國國債 | |
| 基準國債價格/收益率： |
99-21+ / 2.799% for the 2020 Notes 99-20 3⁄4 / 2.874% for the 2021 Notes 98-18+ / 3.042% for the 2028 Notes 98-25+ / 3.188% for the 2048 Notes | |
| 承保折扣： |
“2020年説明”0.350% 2021年債券0.400% 2028年債券0.650% 2048年債券0.875% | |
| 發行人的淨收益(支出前)： |
$497,285,000 (99.457%) for the 2020 Notes $497,655,000 (99.531%) for the 2021 Notes $495,080,000 (99.016%) for the 2028 Notes $492,820,000 (98.564%) for the 2048 Notes | |
| 可選贖回： |
公司在適用到期日前贖回的每批債券的贖回價格(如屬2020年 債券)及2021年債券在2028年7月1日前(2028年債券到期日前3個月)或2028年4月1日之前(2048年債券到期日前6個月)的贖回價格。 2048票據的情況，贖回價格等於：
須贖回的債券系列本金的100%；及
為每半年贖回一次的票據系列中剩餘預定付款的現值之和(按初步招股説明書補編的定義)，按等於適用的國庫券利率之和(如初步招股章程補編所界定的)加15個基點計算，每半年折算至贖回日，2021年票據為15個基點，2028年為25個基點，2048年為35個基點，
另外，在每一情況下，適用的 應計利息和未付利息應計至但不包括適用的贖回日期。
此外，公司可於2028年7月1日或該日後的任何時間(即 2028年債券的到期日前3個月)及2048年4月1日或該日後的任何時間(2048年票據到期日前6個月)贖回2048年債券的全部或部分，贖回價格均相等於本金的100%。每個該等系列的債券至 的款額須予贖回，另加適用的應累算利息及有關的未付利息，但不包括適用的贖回日期。 | |
| 特別強制贖回： |
如果(I)收購AMS沒有在2019年6月30日或之前完成，或(Ii)購買協議於2019年6月30日或之前終止，公司將贖回所有2020年票據、2021年票據 和2028年特別強制贖回日期的票據(每個都在初步招股説明書補編中定義)。 | |
| 利息支付日期： |
四月一日及十月一日(自2019年4月1日起) | |
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| 記錄日期： |
三月十五日及九月十五日 | |
| 預期評級*： |
Baa 2/穩定(Moody S) BBB/Neg.(標準普爾) BBB+/穩定(惠譽) | |
| CUSIP/ISIN： |
460690 BM1 / US460690BM12 for the 2020 Notes 460690 BN9 / US460690BN94 for the 2021 Notes 460690 BP4 / US460690BP43 for the 2028 Notes 460690 BQ2 / US460690BQ26 for the 2048 Notes | |
| 聯合賬務經理： |
花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated 摩根士丹利公司LLC | |
| 高級聯席經理： |
BBVA證券公司 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券(美國)公司 ING金融市場有限公司 勞埃德證券公司 MUFG證券美洲公司 富國證券有限責任公司 | |
| 共同管理人員： |
公民資本市場公司 PNC資本市場有限公司 美國銀行投資公司 丹斯克市場公司 高盛公司LLC 循環資本市場有限公司 泰爾西諮詢集團有限責任公司 | |
*預計債券將於2018年9月21日或該日前後付款交付， 是該日期之後的第三個工作日(該結算週期稱為“T+3之一”)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15c6-1條，一般要求在 二級市場的交易在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於債券最初將在T+3結算，可能要求希望在定價日進行交易的買方在任何此類交易發生時指定另一種結算週期，以防止未能結算。購買該批債券的人士如欲在定價日期買賣該等債券，應諮詢他們自己的顧問。
*上述證券評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評等可由指定評等組織在任何時候進行 修訂或撤回。以上每個安全等級都應獨立於任何其他安全級別進行評估。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明，其中包括一份招股説明書和一份初步招股説明書。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與 發行的交易商將安排將招股説明書和初步招股章程補充(如有，則為招股章程補充)寄給您，如果您要求的話，請致電花旗全球市場公司(citigroup Global Markets Inc.)免費1-800-831-9146,摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 1-212-834-4533和美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費1-800-294-1322.
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