424B5

本初步招股説明書補充中的信息不是完整的，可能會更改。證券交易委員會已宣佈與這些證券有關的註冊聲明生效。本初步招股説明書和附帶的招股説明書不是出售這些證券的要約，在任何州或其他不允許出售的地方，我們也不徵求要約購買這些證券。

我們出價300萬股普通股。我們的普通股在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq Global Selected Market)上市，代號為“GTHX”。2018年9月14日，我們在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq Global Selected Market)上的普通股的最後一次公開發售價格為每股67.85美元。

投資我們的普通股涉及高度的風險。請閲讀從本招股章程補編第S-6頁和以參考方式納入本招股章程補編的文件。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們已給予承銷商30天的選擇權，在此招股説明書增發之日後30天內，以公開發行價格減去承銷折扣，再購買我們的普通股45萬股。

2018年6月15日，我們向證券交易委員會(SEC)提交了一份登記表S-3 (檔案號333-225678)，利用與本招股説明書所述證券有關的貨架登記程序，登記聲明在提交時自動生效。根據這一貨架登記程序，我們可以不時出售普通股和其他證券，而本次發行是其中的一部分。

這個文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書的補充部分，它描述了這次普通股發行的具體條款，並對所附招股説明書中所載的信息和通過在招股説明書中加入的文件進行了補充和更新。第二部分，附帶的招股説明書，提供了更多的一般性信息，其中有些不適用於此次發行。一般來説，當我們提到這個招股説明書時，我們指的是這個文檔的兩個部分。

如果發行説明書的描述在本招股説明書和附帶的招股説明書之間有差異，您應該依賴於本招股説明書中所包含的信息。但是，如果其中一個文檔中的任何語句與具有較晚日期的另一個文檔中的語句不一致，例如，以引用方式在本招股説明書中合併的文件或所附的招股説明書中具有較晚日期的語句修改或取代了先前的語句。

我們進一步注意到，我們在以參考方式納入招股章程補編或所附招股説明書中的任何文件作為證物提交的任何協議中所作的陳述、保證和契約，純粹是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在這些協議的當事方之間分攤風險，不應被視為一種申述，保證或向你方提供契諾。此外，這種陳述、保證或契約只有在作出之日才是準確的。因此，不應以這種陳述、保證和契約為依據，準確地反映我們事務的現狀。您應僅依賴於本招股説明書補充、附帶的招股説明書或我們授權用於此報價的任何免費書面招股説明書中所包含或包含的信息。我們和承銷商均未授權任何人向您提供與本招股説明書、隨附招股説明書或任何隨附的免費招股説明書所載信息不同的信息。我們只在允許出售和出售的地區向出售，並尋求購買普通股。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們和承保人對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。本章程補充書、隨附招股章程及隨附的任何免費招股章程所載的資料，只在本招股章程補編、所附招股章程及任何該等隨附的免費書面招股章程的日期，而不論本招股補充書、隨附招股章程、附隨的招股章程、任何該等附隨的免費書面招股章程或出售本公司普通股的日期，均屬準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。在作出投資決定之前，你應閲讀本招股説明書補編、隨附招股説明書所附的招股説明書、本招股章程中引用的文件和隨附的招股説明書，以及我們授權用於本次發行的任何免費招股説明書。您還應閲讀和考慮我們在本招股説明書補編中所提到的文件中的信息，題為“您可以在其中找到更多信息並通過引用將文檔合併起來”。

在美國以外的任何司法管轄區，均未採取任何行動，允許公開發行普通股或持有或分發本招股章程補編、隨附的招股説明書或該法域內的任何免費書面招股説明書。持有本招股説明書的人，補充，

在美國以外的司法管轄區內，隨附的招股説明書或任何免費的招股章程，均須告知並遵守對此要約的任何限制，並須説明本招股章程補編、隨附招股章程及隨附的適用於該司法管轄區的任何免費招股章程的分發情況。

除非我們已另有説明，或上下文另有要求，本招股説明書及其附帶的招股説明書均提及G1、 G1治療學、HIVE公司、HIVE OU、HECH OU以及我們的或類似的條款是G1治療優勝公司。

招股章程補充摘要

本摘要突出介紹了本招股説明書增訂本及所附招股説明書中所載的其他資料或參考資料。此摘要不包含在決定投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。你應仔細閲讀這整份招股説明書補充和附帶的招股説明書，包括本招股章程補編所載的風險因素節、我們的合併財務報表及其相關附註以及本招股補充書和隨附的招股説明書中以參考方式納入的其他文件和資料，以及我們已授權與本提供有關的任何免費書面招股説明書中所載的資料。

公司概況

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，致力於發現、開發和交付用於治療癌症患者的新型小分子療法。我們的產品組合建立在一個藥物發現平臺上，該平臺以中成藥化學的關鍵細胞通路為目標。我們的療法旨在使更有效的聯合治療策略和改善患者的結果多個腫瘤學指徵。

產品管線

我們的產品目前包括三個臨牀階段的候選產品，有可能顯著改善癌症患者的治療。 trilaciclib和lerociclib是基於我們對細胞週期素依賴性激酶4和6(CDK 4/6)的廣泛瞭解，CDK 4/6是對某些人類細胞的生長和增殖起着重要作用的一對蛋白質。G1T48是一種潛在的一流口服選擇性雌激素受體降解劑，或SERD。Trilaciclib和lerociclib在多種癌症中具有廣泛的治療潛力，可作為多種聯合方案的基礎。G1T48作為單藥或聯合CDK 4/6抑制劑(如lerociclib)，可能為ER+乳腺癌婦女提供一種新的治療方案。

我們擁有所有產品候選人的全球權利。

G1 治療產品管道


候選人	目標	莫阿	臨牀狀況	全球權利
三葉草	CDK 4/6	靜脈注射CDK 4/6抑制劑在化療(髓系保留)中保護HSPC和免疫系統功能	第二階段
萊羅西庫	CDK 4/6	口服CDK 4/6抑制劑阻止腫瘤增殖和生長	第1/2階段
G1T48	雌激素受體	口服選擇性雌激素受體降解劑(SERD)抑制雌激素受體介導的腫瘤增殖	第一階段

我們的CDK 4/6抑制劑產品候選產品

CDK 4和CDK 6，統稱為CDK 4/6，是調節細胞生長和增殖的關鍵細胞信號蛋白。CDK 4/6通路對健康正常細胞和一定的細胞週期調控都是至關重要的。

腫瘤細胞，代表一種有效且有前途的抗癌治療靶點.CDK 4/6調節生長和增殖的正常細胞的一個例子是造血幹和祖細胞，或HSPC。HSPC存在於骨髓中，是所有血液和免疫系統細胞形成的儲物庫。此外，CDK 4/6在某些腫瘤的生長和增殖中起着不可或缺的作用。

我們利用我們在CDK 4/6生物學方面的深入知識，發現和開發了兩種高效能和選擇性的CDK 4/6 抑制劑，這種抑制劑可能具有廣泛的適用性，適用於多種癌症適應症。我們相信我們是唯一家擁有兩種不同臨牀階段CDK 4/6抑制劑的公司，Triaciclib和lerociclib，這兩種抑制劑都有潛力成為多種聯合方案的主幹療法。我們的兩種CDK 4/6抑制劑被合理地設計用於治療不同的聯合方案的不同患者羣體。

Trilaciclib，一種IV療法，正在與化療和化療/檢查點抑制劑聯合使用。Lerociclib是一種正在發展中的口服療法，與其他多種腫瘤類型的靶向治療結合使用。

Trilaciclib：一流在化療過程中為保護hspc功能和免疫系統功能而設計的保髓產品候選產品。

Trilaciclib是一個潛在的一流CDK 4/6抑制劑，我們正在發展為在化療前靜脈注射。在臨牀前的研究中，在化療前使用三葉草鹼可誘導HSPC細胞短暫週期阻滯，保護HSPC和免疫系統功能，防止骨髓骨髓衰竭，改善全血計數(CBC)恢復，防止髓細胞傾斜和導致淋巴細胞減少，增強腫瘤微環境中T細胞效應的功能。

Trilaciclib目前正在四個隨機試驗中進行評估：兩期1b/2試驗(一線和二線/三線)用於小細胞肺癌(SCLC)，第二階段試驗與Tecentriq聯合進行。^®(Tzolizumab)用於一線SCLC和轉移性三陰性乳腺癌(Tnbc)的期第二階段試驗。

2018年3月，我們宣佈了第一線SCLC試驗第2期部分的正對線數據。這項試驗的數據表明，三尖杉酯比安慰劑減少了化療引起的骨髓抑制的臨牀相關後果。具有統計學意義的結果突出了 triaciclib在幾個前瞻性定義的參數中的好處，包括：4級中性粒細胞減少症，G-CSF的使用，化療劑量的減少和延遲。此外，臨牀上有意義的數據顯示三叉戟與安慰劑相比，包括：發熱性中性粒細胞減少，3/4級貧血和紅細胞輸注。Trilaciclib耐受性良好，未報告3/4級三叉戟相關治療緊急不良事件(TEAES)。除了顯示多個造血系的髓保留的益處外，三葉草庫在反應持續時間(DOR)和無進展生存期(PFS)方面也顯示出比安慰劑更好的趨勢。生存數據還不成熟。這一試驗的其他結果將在2018年10月19日至23日舉行的2018年ESMO大會上報告。根據這些數據，該公司與美國和歐洲監管當局會晤，討論了三葉草庫的開發計劃。

我們在2018年第二季度完成了第二/三線SCLC試驗和TNBC試驗的註冊。預計2018年第四季度將有來自、第二/第三行SCLC和TNBC試驗的初步數據。

作為我們的一部分在2017年，我們與Genentech進行了非排他性合作，我們發起了一項隨機、安慰劑對照、雙盲的三葉草庫第二階段試驗，與檢查點抑制劑Tecentriq+ 聯合使用。

卡鉑/依託泊苷在一線小細胞肺癌患者中的應用。我們在2018年2月完成了註冊，比我們最初的預測提前了兩個季度。目前大約有300個試驗，其中我們知道，評估檢查點抑制劑結合化療。我們認為，與化療/檢查點抑制劑聯合應用三葉草鹼可能會提高療效，超過單獨的化療/檢查點抑制劑組合的效果。2018年9月17日，我們宣佈將在2018年第四季度報告試驗結果。抗腫瘤療效措施，包括總有效率，無進展生存率和整體生存率也正在評估，並將在成熟後報告。

Lerociclib：我們的潛力最佳班次CDK 4/6抑制劑在多種適應症中的應用

Lerociclib是一個潛在的最佳班次口服CDK 4/6抑制劑正在開發，與其他靶向治療聯合使用，以治療多種癌症。我們合理地設計了lerociclib，以改進和解決已批准的CDK 4/6抑制劑ibrance的缺點。^®基斯卡利^®和Verzenio^®。我們認為lerociclib有可能成為多種腫瘤類型的聯合治療方案的基礎治療。在75名健康志願者中的第一階段試驗顯示了良好的安全性。與Faslodex聯合試驗第1b階段的初步數據^®在ER+中，HER 2-乳腺癌於2018年6月在美國臨牀腫瘤學學會(ASCO)年會上發表。這些數據顯示了有前景的安全性，耐受性和有效性時，勒羅西庫連續給藥治療ER+，HER 2-乳腺癌患者。我們預計這項試驗的第2a階段擴展部分將於2018年年底完成註冊，我們預計報告2019年試驗的額外數據。2018年4月，該公司宣佈啟動與表皮生長因子受體(EGFR)抑制劑 Tagrisso的1b/2期聯合試驗。^®，在非小細胞肺癌或非小細胞肺癌中。目前，我們不知道任何CDK 4/6抑制劑正在發展之外的乳腺癌。我們期望在2019年報告這項試驗的初步階段1b數據。

G1T48：我們的口頭SERD

G1T48是一種潛在的最佳班次口服SERD是一種單一藥物，與利樂西庫聯合治療ER+乳腺癌。我們相信我們處於獨特的地位，作為唯一的生物製藥公司，擁有全資擁有的全口服SERD和CDK 4/6抑制劑聯合方案，是治療ER+，HER 2-乳腺癌的有效途徑。我們在2018年第二季度啟動了G1T48單藥治療ER+，HER 2-乳腺癌的期臨牀試驗。我們預計將在2019年上半年完成第一階段試驗的註冊，並預計將於2019年報告該試驗的初步第一階段數據。根據這項試驗的結果，該公司計劃在2019年啟動G1T48/lerociclib乳腺癌聯合試驗。

預期的關鍵里程碑

LOGO

最近的事態發展

2018年9月17日(星期一)，我們發佈了一份新聞稿，稱我們正在加快分析三葉草庫隨機第二階段試驗中的髓細胞保留數據，並結合化療和 Tecentriq。^®(依唑來單抗)在一線小細胞肺癌中的應用。我們選擇將骨髓保留作為這項試驗的主要結果，並與美國和歐洲監管當局討論了這一變化。本次試驗的保留結果將於2018年第四季度報告。這項試驗將對調查人員和參與者視而不見，對我們報告總體生存數據的時間表沒有任何影響。

企業信息

我們於2008年5月根據特拉華州的法律以其名義成立。2012年9月，我們更名為 G1治療公司，我們的主要執行辦公室位於79 T.W.亞歷山大大道，4501研究公域，套房100，研究三角公園，NC 27709，我們的電話號碼是(919) 213-9835。我們的網站地址是：www.g1 groeutics.com。我們的網站所包含的或可以通過我們的網站訪問的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。我們已經將我們的網站地址包含在本招股説明書中，作為不活動的文本引用。投資者在決定是否購買我們的普通股時，不應依賴任何此類信息。

G1治療和我們的標誌是我們的商標。本招股説明書中出現的所有其他服務標記、商標和商品名稱均屬於其各自所有者的財產。我們不打算使用或展示其他公司的商標、商標或服務標記來暗示與這些其他公司的關係，或由這些公司對我們的背書或贊助。

祭品

我們提供的普通股

3,000,000 shares

購買額外股份的選擇權

我們已給予承銷商選擇權，從本招股説明書增發之日起30天內，以發行價減去承銷折扣，購買至多45萬股我們的普通股。

發行後立即發行的普通股

36，077，765股(如果承銷商選擇充分行使向我們購買更多股份的選擇權，則為36，527，765股)。

收益的使用

我們打算利用這一提議的淨收益來資助與推進我們的藥物開發方案有關的活動，並用於其他一般的公司目的，包括但不限於營運資本、資本支出、投資、收購，如果我們選擇從事任何活動和合作。有關更多信息，請參見收益的進一步使用部分。

危險因素	投資我們的普通股涉及高度的風險。見頁中風險因素項下所包含的或以參考方式合併的信息。在購買我們的普通股之前，討論一下你應該考慮的因素。

納斯達克全球選擇市場標誌

GTHX

此次發行後將發行的普通股數量是基於截至2018年6月30日已發行普通股的 33，077，765股。它不包括：

4，475，479股可在行使截至2018年8月31日已發行股票期權時發行的普通股，加權平均行使價格為每股12.53美元；

1，713，796股我們的普通股，根據我們2017年僱員、董事和顧問股權計劃下的未來獎勵保留髮行，截至2018年8月31日，以及根據該計劃為今後發行保留的普通股數量的任何自動增加；

(A)2018年7月1日至2018年8月31日期間，通過行使股票期權發行的77，524股票；

在2018年7月1日至2018年8月31日期間，通過我們在市場的發行了497，001股票。

除另有説明外，本招股章程補編中的所有資料均假定：

承銷商不得行使其購買額外股份的選擇權；及

a 一分為三我們的普通股反向拆分，於2017年5月11日生效。

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面描述的風險，並在我們最近的年度報告中所包含的標題的風險因素項下討論。10-K，以及我們隨後關於表格10-Q和的任何季度報告中關於表格8-K的報告，這些報告以引用方式納入本招股章程補編和所附的招股説明書，以及本招股章程補編中的其他資料、所附招股説明書、以參考方式合併的資料和文件，以及我們已授權與本次發行有關的任何免費書面招股説明書。如果這些風險中的任何一個發生，我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流都可能受到嚴重損害。這可能導致我們普通股的交易價格下跌，導致你的全部或部分投資損失。下面的風險，並以參考在本招股説明書的補充和附帶的招股説明書，並不是我們面臨的唯一風險。請仔細閲讀下面題為“前瞻性聲明的特別説明”一節。

我們的管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的酌處權，您可能不同意我們如何使用這些收益，而且收益可能無法成功投資。

我們的管理層將有廣泛的酌處權，以使用淨收益從這次發行，並可以使用他們的目的，而不是那些在此發行時所設想的目的。因此，你是依靠我們的管理層對使用這些淨收益的判斷，而您將沒有機會，作為您的投資決定的一部分，以評估這些收益是否將被適當地使用。有可能收益的投資方式不會產生一個有利的，或任何，回報G1。

由於我們所提供的普通股每股的價格大大高於我們普通股的每股賬面價值，因此你將遭受你在這次發行中購買的普通股的有形賬面淨值的大幅稀釋。在我們出售本次發行的普通股後，根據假定的公開發行價格每股67.85美元，我們的普通股在2018年9月14日在納斯達克全球選擇市場上的上一次公開發行價格，減去估計的承銷折扣和佣金，以及如果您購買普通股，我們應支付的估計發行費用。在這次發行中，您將遭受我們普通股有形賬面淨值中每股57.65美元的直接和大量稀釋。如果承銷商行使購買額外股份的選擇權，您也將經歷稀釋。請參閲頁上的“再稀釋”一節。為了更詳細地討論你方在這次發行中將引起的稀釋問題，請參閲S-10。

此外，我們還有大量的股票期權。在已行使或可能行使未償股票期權或發行其他證券的情況下，在本次發行中購買我們普通股的投資者可能會受到進一步稀釋。此外，由於市場條件或策略性的考慮，即使我們相信現時或未來的營運計劃有足夠的資金，我們也可以選擇籌集額外的資金。如果通過出售股票或可轉換債務證券來籌集更多資本，發行這些證券可能會進一步稀釋我們的股東，或給我們的普通股價格帶來下行壓力。

本招股説明書、所附招股説明書和參考文件包括“證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他可能導致我們實際結果、活動水平、業績或成就與任何未來結果大不相同的因素，這些前瞻性聲明所表達或暗示的活動、績效或成就的水平。像這樣但不限於這樣的詞相信、期望、預期、估計、意圖、可能、計劃、潛力、預測、項目、目標、可能性、威爾、會、可以。.‘>.雖然我們相信，本招股章程補編、所附招股説明書和參考文件所載的每一份前瞻性聲明都有合理的依據，但我們告誡你，這些聲明是基於我們對未來的預測，這些預測受到已知和未知的風險和不確定因素以及可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或這些前瞻性聲明所表示或暗示的成就不同的其他因素的影響。我們定期報告中的章節，包括我們關於形式的年度報告10-k關於2017年12月31日終了的財政年度，題為“業務、單項風險因素、銀行和管理部門對財務狀況和運營結果的討論和分析”，以及本招股補充書中的其他章節、所附招股説明書以及以參考方式納入的文件或報告，討論可能導致這些差異的一些因素。這些前瞻性發言除其他外，包括：

我們可能實際上無法實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，而您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。實際的結果或事件可能與我們在前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和期望有很大的不同。我們已在本招股説明書補編、所附招股説明書和參考文件中列入了重要的警告聲明，特別是在“風險因素”一節中，我們認為這些聲明可能導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性聲明大不相同。關於這些因素的摘要，請參閲本招股説明書補編中題為“風險因素”的一節，並通過對所附招股説明書所載風險因素下的風險因素和不確定因素的討論和我們最近的年度形式報告加以更新和補充。經修訂或補充的我們隨後關於表格10-Q的季度報告，或我們目前關於表格8-K的報告，以及向證券交易委員會提交併以參考方式納入的任何修正。該文檔中包含的信息據信在本文檔的日期是最新的。我們不打算在本文件日期之後更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果或我們預期中的變化，除非法律要求如此。

鑑於這些假設、風險和不確定因素，本招股章程補編所載前瞻性聲明中所討論的結果和事件、附帶的招股説明書和以參考方式納入的文件可能不會發生。請投資者不要過分依賴前瞻性聲明，這些聲明只在本招股説明書補充、所附招股説明書或以參考方式合併的文件之日起使用。我們沒有任何義務，我們明確拒絕任何義務，更新或更改任何前瞻性聲明，，無論是由於新的信息，未來的事件或其他原因。所有後續的前瞻性陳述，可歸因於我們或任何代表我們行事的人，都被包含或在本節中提到的警告聲明明確地限定為完整的。

我們估計，根據假定的每股67.85美元的公開募股價格，我們將從此次發行中獲得淨收入。2018年9月14日，我們在納斯達克環球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上最後一次報告的普通股發行價約為1.916億美元，扣除了估計的承銷折扣和佣金以及我們估計的可支付的提供費用，如果承銷商行使全數購買更多股票的選擇權，則約為2.203億美元。假設公開募股價格增加(減少)1.00美元將使我們獲得的淨收益增加(減少)約280萬美元，假設我們 (根據假定的公開發行價格每股67.85美元)提供的股份數目保持不變，並扣除估計的承銷折扣和佣金以及我們應付的估計發行費用。我們還可以增加或減少我們提供的股份的數量。我們提出的股票數目增加(減少)100 000股，將使我們從這次發行中獲得的淨收益增加(減少)約640萬美元，假設假定公開發行價格每股67.85美元，扣除估計的承保折扣和佣金以及我們應支付的估計發行費用之後。

我們打算利用這一提議的淨收益來資助與推進我們的藥物開發項目有關的活動，並用於其他一般企業目的，包括但不限於運作資本、資本支出、投資、收購，如果我們選擇從事任何活動和合作。我們尚未確定計劃用於上述任何領域的支出數額，也沒有確定這些支出的時間。因此，我們的管理層將擁有廣泛的酌處權，以分配本次發行的淨收益。獲得產品候選產品的監管批准的時間和成本是高度不確定的，並且取決於許多我們無法控制的因素。因此，我們認為目前不可能準確預測到臨牀開發的哪個階段，這一產品的收益將使我們能夠推進我們的產品候選人。

在申請上述淨收益之前，我們打算將發行的淨收益投資於短期、投資級、有息證券。

如果您投資於此發行，您的所有權權益將被稀釋至公開發行價格與經調整的每股有形淨賬面價值之間的差額，並在此發行中產生效應。我們通過將有形資產減去負債總額的有形資產淨值除以我們普通股的流通股數來計算每股有形淨賬面價值。稀釋代表股票購買者在本次發行中支付的每股金額與本次發行生效後立即調整的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。截至2018年6月30日，我們的有形賬面淨值約為176.5美元，合每股5.34美元。

在實施我們以每股67.85美元的公開發行價格出售普通股之後，2018年9月14日，我們在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global SelectMarket)上一次報告普通股的發行價，減去我們應支付的估計承銷折扣和佣金以及估計的發行費用，截至2018年6月30日，我們的有形賬面淨值將為3.681億美元，即每股10.20美元。這意味着調整後的有形帳面價值立即增加，給現有股東每股4.86美元，並立即向新投資者稀釋每股57.65美元。

如果承銷商行使其全部購買額外股份的選擇權，經調整的有形賬面淨值將增加到約396.9美元，或每股10.86美元，這意味着現有股東每股有形賬面淨值增加約5.52美元，並立即向新投資者稀釋每股約56.99美元。

假設公開募股價格為每股67.85美元，這是2018年9月14日我們的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global SelectMarket)上的上一次公開發行(IPO)價格上漲(減少)1.00美元，將使經調整後的每股有形賬面淨值增加(減少)約0.08美元，並增加(減少)每股對新投資者的稀釋程度(約為每股0.92美元)，前提是我們出售的股票數量為每股0.92美元。保持不變，在扣除估計的承保折扣和佣金後，我們還可以增加或減少我們提供的股的數量。我們提出的股票數目增加100 000股，將使經調整的有形賬面淨值增加約0.15美元，並將每股向新投資者稀釋0.15美元，前提是假定每股67.85美元的公開發行價格保持不變，扣除估計的承保折扣和佣金以及我們應付的估計發行費用。如果減少100 000股我們提出的股份數目將使經調整的有形賬面價值減少約0.15美元，並將使新投資者每股稀釋0.15美元，假設假定的公開發行價格(每股67.85美元)保持不變，並扣除估計的承保折扣和佣金以及我們應付的估計發行費用。上述經調整的信息僅為説明性信息，將根據實際公開發行價格和定價確定的其他條款調整。

此次發行後將發行的普通股數量以截至2018年6月30日已發行的33，077，765股普通股為基礎。它不包括：

我們從來沒有宣佈或支付現金股利，我們的股本。我們目前打算保留所有未來的收益，如果有的話，為我們的業務的增長和發展提供資金。此外，任何未來債務協議的條款都可能使我們無法支付紅利。在可預見的將來，我們不打算向普通股持有者支付現金紅利。

我們通過多家承銷商提供本招股説明書中所描述的普通股股份。摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)和考恩證券有限公司(Cowen and Company，LLC)擔任承銷商的賬面經營經理和承銷商的代表。我們已與承銷商簽訂了承銷協議。在符合承銷協議的條款和條件的情況下，我們已同意向承銷商出售，每一家承銷商已各自同意以公開發行價格購買在本招股章程增訂本封面上規定的承銷折扣和佣金，其名稱旁邊的普通股股份數目見下表：

承銷商承諾購買我們提供的所有普通股股份，如果他們購買任何股份(除了那些承保人購買額外股份的期權所涵蓋的股份)。承銷協議還規定，如果承銷商違約，不違約的承保人也可以增加或終止發行.

承銷商提議按本招股説明書補充的首頁規定的公開發行價格直接向公眾提供普通股股份，並以該價格向某些交易商出售普通股股份減去每股不超過美元的特許權。股票首次公開發行後，承銷商可以改變發行價格和其他銷售條件。在美國境外發行的股份可由承銷商的附屬公司出售。

承銷商可以從我們手中購買至多45萬股普通股。承銷商有30天時間從本招股説明書增發之日起行使此選擇權購買更多股份。如果有任何股份是用這一選擇權購買的，承銷商將按上表所示的比例購買股份。如果購買任何額外的普通股，承銷商將按與所售股份相同的條款提供額外股份。

承銷費等於普通股每股公開發行價格減去承銷商支付給我們的普通股每股金額。承銷費為每股 $。下表顯示了在沒有操作和充分行使承保人購買額外股份的選擇權的情況下，應向承銷商支付的每股和總承銷折扣和佣金。

我們估計，這項提議的總費用，包括備案和掛牌費、印刷費、法律和會計費用，但不包括承保折扣和佣金，將約為$。我們已同意償還承銷商在承銷協議中規定的某些費用，包括在金融行業監管局審查發行條款時可能發生的高達50 000美元的費用。

一份電子版的招股説明書補編可在參與發行的一個或多個承銷商或銷售集團成員(如果有的話)維持的網站上查閲。承銷商可同意將部分股份分配給承銷商，並將集團成員出售給其在線經紀賬户持有人。因特網分發將由代表分配給可能在與其他分配相同的基礎上進行因特網分發的承銷商和銷售組成員。

我們已同意，我們不會直接或間接地：(I)出售、轉讓、質押、買賣合約、或以其他方式處置或宣佈打算以其他方式處置任何我們的普通股(包括(但不限於)根據1934年“證券交易法”頒佈的規則和條例可視為我們有權受益者擁有的普通股或可轉換為可轉換的證券。(Ii)訂立任何掉期、對衝或類似協議或其他安排，全部或部分轉讓任何普通股或任何該等其他證券的擁有權的經濟風險；或(Iii)在每種情況下進行任何可轉換為我們普通股的普通股或可行使或可兑換的證券的任何賣空活動。摩根大通證券有限公司及考恩及有限責任公司事先書面同意，有效期為本招股章程補充日期後90天。

(Ii)根據公司的任何董事或僱員股票期權計劃、股票所有權計劃或股息再投資計劃發行的任何普通股及購買我們普通股的期權、所批出的普通股期權及其他證券的股份；

(2)通過一項新的股權激勵計劃，並在表格上提交一份登記聲明根據“證券法”第8條登記根據這種新的股權激勵計劃發行的證券的提供和出售，但須受某些限制；

(3)根據本招股章程補充説明所述股權獎勵計劃授予的任何期權和獎勵，條件是受贈人執行上述90天期間剩餘時間的鎖存協議；或

(4)與任何收購、合作、許可或其他戰略性交易(但主要不包括融資性質的交易)有關的我們的普通股或可兑換或可交換普通股的證券的發行；但須受某些限制。

我們的董事和執行官員，以及我們的一些重要股東在本要約開始前與承銷商達成的鎖存協議規定，除有限例外情況外，在本招股説明書補充日期後90天內(某些董事和股東為60天)，未經摩根大通證券有限責任公司和考恩及公司的事先書面同意，不得直接或間接地提出、出售、轉讓、質押、訂立合同；(1)要約、出售、轉讓、質押、合同；(1)要約、出售、轉讓、質押、合同。出售我們普通股的任何股份，或以其他方式處置或宣佈以其他方式處置我們普通股的任何股份或任何可轉換為或可兑換為我們普通股的證券(包括(但不限於)根據1934年“證券交易法”頒佈的規則及規例可當作由每名該等董事、執行人員及股東實益擁有的普通股或可兑換證券)我們共同的，可鍛鍊的，可交換的

(B)股票或(Ii)訂立任何掉期、對衝或類似的協議或安排，全部或部分轉讓普通股或可轉換的證券的經濟風險，或可行使或可兑換的證券，或(Iii)賣空我們的普通股或可轉換為我們的普通股的證券，或可行使或可兑換的我們的普通股。

每一名董事、執行幹事和股東均同意，在符合某些條件的情況下，上述限制不適用於在本次發行或本次發行之後在公開市場購買的我們普通股的任何股份，也不適用於下列例外情況：

(I)將轉讓給直系親屬，該信託的受益人完全是被關押的黨或者被鎖黨的直系親屬，或者慈善機構或者教育機構，每一個都受禁閉協議規定的某些條件的限制；

(Ii)由遺囑或無遺囑繼承在死者去世時作出的轉讓被鎖方；其中每一方受鎖協議中規定的某些條件的制約；

(Iii)如被鎖方是一家公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體，不以價值轉讓給執行協議的被鎖方的股東、合夥人或成員或類似權益的所有者；每一家有限責任公司或其他商業實體均須遵守鎖存協議中規定的某些條件；

(Iv)如被鎖方是公司、合夥企業、有限責任公司或者其他商業實體，被鎖方因出售其全部或者全部股權而進行的轉讓；

(V)如被鎖方是一家公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體，不按價值轉讓給被鎖方的附屬機構；每一方均須遵守鎖存協議中規定的某些條件；

(7)由與本招股説明書補充披露的股權激勵計劃或其他安排有關的扣繳税款義務；

(9)根據截至2003年12月31日生效的交易計劃進行的交易根據“外匯法”第10b5-1(C)條訂立的鎖存協議；

(X)出售在本次發行或公開市場交易中獲得的股票，只要不要求或自願根據“交易法”第16(A)節公開宣佈或提交；

(十一)通過法律的實施進行的轉移，例如根據符合條件的國內秩序或與離婚解決有關的轉移；或

(十二)根據對我們的證券或任何其他交易的投標要約，轉讓、出售、投標或以其他方式處置我們的普通股，包括(但不限於)合併或其他業務合併，涉及我們董事會批准的控制權變更。

我們已同意賠償承銷商的某些責任，包括根據“證券法”承擔的責任。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代號為GTHX。

與發行有關的，承銷商可從事穩定交易，包括在公開市場競投、買賣普通股，以防止或出售股票。

在發行過程中延緩普通股市價下跌。這些穩定的交易可能包括賣空普通股，這涉及到承銷商出售比他們在這次發行中所需購買的更多的普通股，以及在公開市場上購買普通股，以彌補賣空造成的倉位。賣空可以是覆蓋的空頭，它是不大於承銷商購買上述額外股票的期權的空頭頭寸，也可以是裸露的空倉，即超過量的空頭倉位。承銷商可行使其全部或部分購買額外股份的選擇權，或在公開市場購買股份，以結清任何有擔保的空頭頭寸。在作出這一決定時，承銷商除其他外，將考慮可在公開市場購買的股票的價格，與承銷商通過購買更多股份的選擇權購買股票的價格相比。如果承銷商擔心公開市場上的普通股價格可能受到下行壓力，從而可能對在這次發行中購買股票的投資者產生不利影響，則更有可能出現裸賣空頭寸。如果承銷商創造了一個裸露空頭頭寸，他們將購買公開市場的股票，以彌補該頭寸。

承銷商告知我們，根據“證券法”的條例 M，他們還可以從事其他穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的活動，包括進行罰款投標。這意味着，如果承銷商的代表在公開市場購買普通股以穩定交易或進行賣空，代表可以要求作為這次發行的一部分出售這些股票的承銷商償還他們所收到的承銷折扣。

這些活動可能產生提高或維持普通股市場價格或防止或延緩普通股市場價格下跌的效果，因此，普通股的價格可能高於公開市場中可能存在的價格。如果承銷商開始這些活動，他們可以在任何時候停止這些活動。承銷商可能在納斯達克全球選擇市場進行這些交易，在場外市場或其他方面。

此外，與本次發行有關，承銷商可能在本次發行的定價和完成之前，在納斯達克環球精選市場上進行我們普通股的被動市場做市交易。被動的市場創造包括在納斯達克全球選擇市場上顯示出價不高於獨立市場莊家的出價，並以不高於這些獨立出價的價格進行購買，並響應訂單的流動。被動做市商每天的淨購買量一般限於某一特定時期內被動做市商在普通股票中的每日平均交易量的指定百分比，並且在達到這一限額時必須停止。被動做市可能導致我們的普通股價格高於在沒有這些交易的情況下在公開市場上會存在的價格。如果被動的市場創造開始，它可以在任何時候停止。

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在任何司法管轄區公開發行本招股章程補編提供的證券和附帶的招股説明書，如果需要為此目的採取行動的話。本招股章程增訂本及所附招股章程所提供的證券，不得直接或間接提供或出售，亦不得在任何司法管轄區內分發或刊登與該等證券的要約及出售有關的本招股章程增訂本及所附招股章程或任何其他發行材料或廣告，但在符合該司法管轄區適用的規則及規例的情況下，則不在此限。

凡持有本招股章程增訂本及隨附招股説明書的人士，均應告知及遵守與發行有關的任何限制，並應注意本招股章程增訂本及隨附招股章程的分發情況。本招股章程增訂本及隨附招股章程並不構成出售要約或招股要約購買本招股章程增訂本及隨附招股章程所提供的任何證券的要約，而該招股章程或招股章程在任何司法管轄區均屬違法。

這些股票只能出售給購買者，或者被認為是作為國家票據所定義的經認證的投資者的本金購買的。45-106招股章程豁免或“證券法”(安大略省)第73.3(1)分節，是國家文書31-103登記要求、豁免和現行登記義務所界定的允許客户。股票的任何轉售必須符合適用的證券法的招股説明書規定的豁免或不受其約束的交易。

加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供補救辦法以求撤銷或損害賠償，如果本招股章程補編(包括其任何修正案)含有虛假陳述，但解除或損害賠償的補救辦法須由買方在買方省或地區的證券立法規定的時限內行使。買方應參照買方省或地區證券法的任何適用規定，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據“國家文書”第3A.3條33-105承保衝突(NI 33-105)，承保人不必遵守NI 33-105關於承保人利益衝突的披露要求。

對於歐洲經濟區的每一成員國(每一成員國，相關成員國)，除以下外，不得向該相關成員國的公眾提出股份要約：

但該等股份要約不得要求公司或代表根據招股章程指令第3條發表招股章程，或根據“招股章程指示”第16條補充招股章程。

有關成員國中最初獲得任何股份或向其提出任何要約的每一個人，將被視為代表、承認並與每名代表和公司達成協議，並與公司商定，它是執行“招股章程”第2條第(1)款(E)項的有關成員國法律所指的合格投資者。如果在“招股説明書”第3(2)條中使用該術語向金融中介機構提供任何股份，則每一此類金融中介將被視為已代表、承認並商定，其在要約中獲得的股份既未代表或轉售而非酌情獲得，也未為其要約或轉售而獲得，在可能導致向公眾其他人要約任何股份的情況下

比他們在有關會員國的提議或轉售給如此界定的合格投資者，或在事先徵得代表同意的情況下向每一此類提議或轉售作出的提議或轉售。

公司、代表及其附屬公司將依賴上述陳述、承認和協議的真實性和準確性。

本招股章程的基礎是，任何有關成員國的任何股份要約都將根據“招股章程指示”規定的豁免作出號，不要求就股票要約發表招股説明書。因此，任何人作出或擬在該有關成員國提出作為本招股章程所考慮的要約標的股份的要約，只可在公司或任何承保人沒有義務根據“招股章程指示”第3條就該招股書發表招股章程的情況下如此行事。在公司或承銷商有義務發佈招股説明書的情況下，公司和承銷商既沒有授權，也沒有授權作出任何股份要約。

就上述條文而言，就任何有關成員國的任何股份而言，向公眾提出的要約一詞，是指以任何形式及以任何方式就該要約的條款及擬發行的股份提供足夠資料的通訊，以使投資者可決定購買或認購該等股份，而該等資料可在相關成員國通過在相關成員國執行“招股説明書指令”和“招股説明書指令”的任何措施，都意味着第2003/71/EC號指令(包括2010年“修訂指令”，但須在相關成員國實施)，幷包括相關成員國的任何相關執行措施，以及2010年“修訂指令”一語是指第2010/73/EU號指令。

此外，在聯合王國，這份文件只分發給並僅針對以下人員，隨後提出的任何要約只能針對那些符合資格的投資者(如“招股説明書”中的定義)(I)，這些人在與“2000年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條有關的投資方面具有專業經驗，並經修訂(該命令)和/或(Ii)名為“2005年金融服務和市場法”(金融促進令)第19條第(5)款。屬於命令第49條第(2)款(A)至(D)項範圍內的高淨值公司(或可能以其他方式合法通知的人)(所有這類人一起被稱為有關人員)或在尚未產生結果的情況下，不會導致向公眾提供“2000年金融服務和市場法”所指的聯合王國股份。

聯合王國境內任何與此無關的人都不應採取行動或依賴本文件所載的資料，或將其作為採取任何行動的依據。在聯合王國，本文件所涉及的任何投資或投資活動均可由有關人員進行或採取。在聯合王國的任何人如果不是相關人員，就不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

該等股份並沒有在香港出售或要約出售，亦不會以任何文件在香港出售或出售，但如“證券及期貨條例”(第1章)所界定的(A)項所界定的專業投資者，則屬例外。(B)在其他情況下，並不導致該文件是“公司(清盤及雜項規定)條例”(第5章)所界定的招股章程；或(B)在其他情況下，該文件並非“公司(清盤及雜項規定)條例”所界定的招股章程。(32)屬於香港或不構成該條例所指的公眾的要約。任何與該等股份有關的廣告、邀請或文件，不論是在香港或其他地方為發行目的而發出或曾由或可能管有，而該等廣告、邀請或文件是針對香港公眾人士的，或其內容相當可能會被香港公眾人士取用或閲讀的，則屬例外(但根據香港證券法準許者除外)。香港除外，但有關的股份除外。

“證券及期貨條例”及根據“證券及期貨條例”訂立的任何規則所界定的“證券及期貨條例”及任何根據該條例訂立的規則所界定的“證券及期貨條例”所界定的非專業投資者，

本招股章程補編尚未註冊為新加坡金融管理局的招股説明書。因此，本招股説明書以及與股份的要約、出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得流通或分發，也不得出售或出售股票，也不得直接或間接地向新加坡境內的人發出認購或購買邀請，但(I)根據“證券”第274條向機構投資者發出的邀請除外。和“新加坡期貨法”，第289章(SFA)，(Ii)根據第275(1)條對有關人員或根據第275(1A)條規定的任何人，或根據“特別文件”第275(1A)條規定的條件，或(Iii)以其他方式依據和按照“特別程序協定”任何其他適用規定的條件。

如該等股份是由有關人士根據“財務條例”第275條認購或購買的，即：

(A)法團(該法團並非經認可的投資者(如“證券及期貨條例”第4A條所界定)，其唯一業務是持有投資，而其全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者；或

(B)信託(如受託人不是認可投資者)，其唯一目的是持有投資，而信託的每一受益人均為經認可投資者的個人，

該法團的證券(如“財務條例”第239(1)條所界定)或受益人在該信託中的新權利及權益(不論如何描述)，不得在該法團或該信託已依據根據“特別章程”第275條提出的要約而取得股份後6個月內轉讓，但以下情況除外：

(A)機構投資者或“小額信貸管理局”第275(2)條所界定的有關人士，或任何因“特別組織財務條例”第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所提述的要約而產生的人；

(E)如新加坡“2005年證券及期貨(要約投資)(股份及債務)規例”第32條所指明

根據“金融工具和外匯法”第4條第1款，股票過去沒有登記，將來也不會登記。因此，不得直接或間接向日本居民或為日本居民的利益(此處所使用的術語是指任何居住在日本的人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體)，或為他人的利益而直接或間接地出售或出售其中的任何股份或任何權益。直接或間接向日本居民或為日本居民的利益直接或間接地再出售或轉售，除非根據“金融工具和外匯法”和日本在有關時間生效的任何其他適用法律、條例和部級準則的豁免，並以其他方式遵守這些規定。

不得直接或間接向瑞士公眾提供這種證券，而且本招股章程補充不構成公開發行招股説明書，因為根據“瑞士聯邦債務守則”第652 A條或第1156條對該術語的理解。

本文件未經阿拉伯聯合酋長國中央銀行、阿聯酋證券和商品管理局或阿聯酋任何其他相關許可機構審查、批准或許可，包括根據在阿聯酋境內設立和運作的任何自由區的法律和條例註冊的任何許可證頒發機構，特別是迪拜國際金融服務管理局，或一個監管機構DFSA。迪拜國際金融中心。發行普通股並不構成阿聯酋、迪拜國際金融公司和(或) 內任何其他自由區的證券公開發行，根據“商業公司法”、1984年第8號聯邦法(經修正)、DFSA提出的“證券規則”和“迪拜國際金融交易所上市規則”(相應或以其他方式)。

這些股份不得向阿聯酋和/或任何自由區的公眾出售，特別是DIFC。根據阿聯酋或有關自由區的相關法律和法規，股票可以被髮行，本文件只能發行給阿聯酋或其任何自由區的有限數量的投資者(特別是DIFC)。公司的管理和承銷商的代表和認股權證將不會被出售、轉讓。或在阿聯酋或其任何自由區向公眾提供。

在以色列國，本招股章程補編不應被視為根據1968年“以色列證券法”向公眾提出購買普通股的提議，該法律規定，如果符合1968年第5728號“以色列證券法”第15節的某些規定，該招股説明書必須由以色列證券管理局公佈和授權，除其他外，包括：分發或指示給不超過35名投資者，但須符合某些條件或所涉投資者；或(2)提供、分發或直接發給1968年“以色列證券法”第一份增編所界定的某些合格投資者，但須符合某些條件，或符合條件的投資者。合格投資者在被清算投資者的統計中不予考慮，除35名被處理的投資者外，還可提供購買證券的機會。該公司過去和將來都不採取任何行動，要求它根據和遵守1968年“以色列證券法”發表招股説明書。我們沒有也不會分發這份招股説明書，或作出、分發或指示向以色列國境內的任何人認購我們的普通股，但符合條件的投資者和多達35個已入股的投資者除外。

合格投資者可能必須提交書面證據，證明他們符合第5728號“以色列證券法”第一份增編1968年的定義。特別是，作為提供普通股的條件，我們可以要求合格投資者向我們和(或)代表我們行事的任何人分別代表、擔保和證明：(1)該投資者屬於“以色列證券法第一增編(5728)1968年”第一增編所列的一個類別；(2)“以色列證券法第一增編”所列類別中的哪些類別，1968年關於合格投資者的新規定適用於 it；(3)它將遵守1968年“以色列證券法”和根據該法頒佈的有關發行普通股的條例的所有規定；(4)除根據“以色列證券法”可獲得的豁免外，它將發行的普通股是：帳户；(B)僅為投資目的；和(C)除根據1968年第5728號“以色列證券法”的規定外，不為在以色列境內轉售而發行；和(5)它願意提供關於其合格投資者地位的進一步證據。被處理的投資者可能必須提交關於其身份的書面證據，並可能必須簽署和提交一份聲明，其中除其他外，載有已登記投資者的姓名、地址和護照號碼或以色列身份證號碼。

本招股章程增訂本所涉及的股份將不作為其初步分配的一部分提供、公佈、轉讓或出售，也不得在其後任何時候向居住、註冊、設立或在俄羅斯境內常住的任何人或俄羅斯境內任何根據俄羅斯法律非合格投資者的人提供、公佈、轉讓或出售，或在俄羅斯法律另有允許的情況下，為任何居民(包括法人實體)或俄羅斯境內任何非合格投資者的人提供、宣傳、轉讓或出售股份。

本招股章程補編不應被視為俄羅斯境內與本招股章程補編有關的股份的公開要約或廣告，也不應視為在俄羅斯購買任何此類股份的要約或邀請。與其有關的股份或任何補充招股説明書或其他文件均未在俄羅斯聯邦金融市場服務機構登記，不打算在俄羅斯境內進行配售或公開發行。

某些承銷商及其附屬公司過去曾向我們和我們的附屬公司提供過服務，將來可能不時向我們提供某些商業銀行、金融諮詢、投資銀行和其他服務，這些附屬公司在其正常業務過程中，他們已經收到，可繼續收取慣例費用和佣金。此外，某些承銷商及其附屬公司有時可能為自己的帳户或客户的賬户進行交易，並代表自己或其客户持有我們債務或股票證券或貸款中的多頭或空頭頭寸，今後也可能這樣做。

在此提出的普通股的有效性將由明茨，萊文，科恩，費里斯，格洛夫斯基和波佩奧，P.C.，馬薩諸塞州波士頓。古德温寶潔公司，紐約，將作為與這項提議有關的保險公司的顧問。

本招股説明書所附財務報表，參照“ 年度報告”補充2017年12月31日終了年度的10-K表已如此併入普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)的報告。普華永道會計師事務所是一家獨立的註冊公共會計師事務所，根據該事務所作為審計和會計專家的權限提交的報告。

我們受1934年“證券交易法”(經修訂)的報告要求，並向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、代理報表(br}和其他信息)。你可以閲讀和複製這些報告，代理聲明和其他信息，在美國證券交易委員會的公共參考設施在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。您可以通過寫信給SEC並支付複製費用來請求這些文檔的副本。請致電證券交易委員會1-800-SEC-0330有關公共參考設施的操作的更多信息。證券交易委員會的文件也可在證券交易委員會的網站上查閲

本招股説明書及所附招股説明書僅為表格上登記聲明的一部分。我們已根據1933年的“證券法”向證券交易委員會提交了經修正的第三條，因此省略了登記聲明中所載的某些信息。我們還提交了證物和登記表，登記聲明被排除在本招股説明書補編之外，您應參考適用的證物或時間表，以獲得任何涉及任何合同或其他文件的陳述的完整描述。您可以在公共資料室免費查閲註冊聲明的副本，包括展品和附表，也可以在支付SEC規定的費用後從證券交易委員會獲得一份副本。

我們還在www.g1 groeutics.com，您可以通過它訪問我們的證交會文件。在我們的網站上列出的信息不是本招股説明書補充的一部分。

美國證券交易委員會允許我們引用我們提交給它們的其他文件中的信息，這意味着我們可以通過參考這些文件在本招股説明書補充中披露重要的信息。引用所包含的信息被認為是本招股説明書補充的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代本招股説明書補充中的信息。我們引用下列文件(除非另有説明，以下每一份文件的證交會文件編號為 000-38096):

我們將免費向每一個人，包括任何受益所有人，提供本招股章程補編的副本，並應任何此類人的請求，提供其中任何或全部信息的副本(不包括對這些文件的證物，除非這些證物是通過此處的參考文件特別包括在內)。無論是書面還是口頭請求，請向G1治療公司索取，注意：投資者關係，79 T.W.Alexander Drive，4501 Research General，Suite 100，Research Tri角Park，NC 27709，(919) 213-9835.

您應該僅依賴於此招股説明書補編中包含的信息，或通過引用將其包含進來。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書補充中的信息不同的信息，也沒有授權任何人在本招股説明書增訂本中引用該信息。我們並不是在未經授權的地區出售證券，也不向沒有資格這樣做的人或向作出這種要約或招標是非法的任何人出售這種證券。

我們可以不時地以一種或多種方式提供和出售證券。這份招股説明書將使我們能夠不時以的價格和在發行時或發行前確定的條件，單獨或以單位方式發行本招股説明書中所述證券的任何組合。我們還可以在債務證券轉換或交換時提供普通股或優先股；在轉換或交換優先股時提供普通股；在行使認股權證、權利或履行購買合同時提供普通股、優先股或債務證券；或在履行購買合同時提供這些證券的任何組合。

本招股説明書描述了這些證券的一般條款和提供這些證券的一般方式。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供任何供品的具體條款。招股説明書還將説明向這些證券提供的具體方式，並可補充、更新或修改本文件所載的信息。在投資前，你應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補編，以及以參考方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充的任何文件。本招股説明書不得用於提供和出售我們的證券，除非附有招股説明書的補充。

我們的證券可以由我們直接出售給你，通過間或指定的代理人，或通過保險人或經銷商。有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書和適用的招股説明書中題為“ 分配計劃”的章節。如有任何承銷商或代理人蔘與出售本招股章程所關乎的證券，則該等承銷商或代理人的姓名及任何適用的費用、佣金或折扣及超額配售選擇權，將在招股章程補編內列明。這種證券的價格和我們期望從這種出售中獲得的淨收益也將在招股説明書中列明。

我們的普通股在納斯達克全球選擇市場上市，代號為“GTHX”。2018年6月14日，我們的普通股最近一次報告的發行價是每股44.83美元。適用的招股説明書補充將在適用的情況下，包括在納斯達克全球選擇市場或任何證券市場或招股章程所涵蓋的證券的其他證券交易所上市的任何其他信息(如果有的話)。我們促請有意購買本港證券的人士，在適用的情況下，取得有關本港證券市場價格的最新資料。

投資我們的證券涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前，你應該仔細考慮我們在本招股説明書第4頁在標題風險因素下所描述的風險。我們可以在本招股説明書的標題下加入特定的風險因素。除非附有招股説明書，否則本招股説明書不得用於出售我們的證券。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，該公司是一家知名的經驗豐富的發行人，根據“1933年證券法”(我們稱為“證券法”，我們稱之為“證券法”)第405條的定義，使用了自動貨架註冊程序。在本架登記程序下，我們可不時以一種或多種發行方式，按發行時本招股説明書的一份或多份補充條款，提供我們的普通股和優先股的股份、各種債務證券和/或認股權證、權利或購買合同，以單獨或以單位形式購買任何這類證券。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書提供一種或一系列證券時，我們將提供一份招股説明書補充説明，其中將包含有關發行條款的具體信息。

此招股説明書並不包含註冊語句中包含的所有信息。若要更全面地瞭解證券的發行情況，請參閲登記説明書，包括其證物。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中引用包含或包含的信息。但是，任何補充招股説明書都不能提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和説明的擔保。本招股説明書連同適用的招股章程補編和以參考方式納入本招股説明書的文件，包括與根據本招股説明書發行證券有關的所有重要資料。您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充、此處引用的信息和文件以及標題下的附加信息，在此標題下您可以在作出投資決定之前找到更多的信息和引用更多的參考文件。

您應只依賴我們提供的信息，或在本招股説明書或任何招股説明書補充中引用的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同於本招股説明書中所包含或合併的信息。任何經銷商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或代表本招股説明書中未包含或所包含的任何內容。您不能依賴任何未經授權的信息或表示。本招股章程是隻在此出售證券的要約，但只在合法的情況下及在合法的司法管轄區出售。您應假定，本招股説明書或任何招股説明書補充中的信息僅在文件正面的日期是準確的，而我們在此以引用方式合併的任何信息，在以參考方式合併的文件的日期僅為，而不論本招股説明書的交付時間或任何證券的出售時間。

我們還注意到，我們在提交給所附招股説明書中的任何文件作為證物而提交的任何協議中所作的陳述、保證和契約，純粹是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在這些協議的當事方之間分攤風險，不應被視為對你方的陳述、保證或契約。此外，這種陳述、保證或契約只有在作出之日才是準確的。因此，不應以這種申述、保證和契約為依據，準確地反映我們目前的狀況。

本招股説明書不得用於完善我國證券的銷售，除非附有招股説明書的補充。在任何招股章程補編、本招股説明書和任何以參考方式合併的文件之間存在不一致的情況下，最近日期的文件將得到控制。

除非上下文另有要求，g1、g1級治療學、HECH GTHX、HECH公司、HECH OU、MERG HEAM及類似的術語均指G1治療學公司。

招股章程摘要

以下是我們認為最重要的業務和根據本招股説明書提供的證券的總結。我們懇請您閲讀這整份招股説明書，包括更詳細的合併財務報表、合併財務報表附註和其他參考資料，參考我們向證券交易委員會提交的其他文件，或包括在任何適用的招股説明書補編中。投資我們的證券涉及風險。因此，在購買我們的證券之前，要仔細考慮在任何招股説明書補編和我們最近向SEC提交的年度和季度文件中所列的風險因素，以及本招股説明書和任何招股説明書(Br}補編)中的其他信息，以及本文或其中所包含的文件。每一個風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，也會對我們證券投資的價值產生不利影響。

G1療法公司簡介

G1是一家臨牀階段的生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化治療癌症患者的新型小分子藥物。我們的產品組合是建立在一個藥物發現平臺上的，該平臺以中成藥化學的關鍵細胞通路為目標。我們的療法旨在使更有效的聯合治療策略，並改善患者的多個腫瘤適應症的結果。

補充資料

有關我們的業務和業務的更多信息，請參閲本招股説明書第30頁所描述的以參考方式納入文件的報告。

我們的公司信息

我們於2008年5月根據特拉華州的法律以其名義成立。2012年9月，我們更名為 G1治療公司，我們的主要執行辦公室位於79 T.W.亞歷山大大道，4501研究公域，套房100，研究三角公園，NC 27709，我們的電話號碼是(919) 213-9835。我們的網站地址是www.g1 groeutics.com。我們的網站所包含的或可以通過我們的網站訪問的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。我們已經將我們的網站地址包含在本招股説明書中，作為不活動的文本引用。投資者在決定是否購買我們的普通股時，不應依賴任何此類信息。

本招股説明書下的供品

根據本招股説明書，我們可不時提供普通股及優先股股份、各種債務證券及(或)認股權證、權利或購買合約，以個別或以單位形式購買任何該等證券，其價格及條款將由該公司於發行時的市場狀況決定。

提議這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書提供一種或一系列證券時，我們將提供一份招股説明書補充説明，説明證券的具體數額、價格和其他重要條款，包括在適用範圍內：

指定或分類；

總本金或總髮行價；

到期(如適用)；

支付利息或股息的利率和時間(如有的話)；

贖回、轉換或下沉基金條款(如有的話)；

表決權或其他權利(如有的話)；及

轉換或行使價格(如果有的話)，以及在確定該價格時考慮的各種因素。

招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過參考納入本招股説明書的文件中所包含的信息。但是，任何補充招股説明書都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，或提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和説明的擔保。

我們可以直接將證券出售給投資者，也可以直接賣給或通過代理人、承銷商或交易商。我們和我們的代理人或承保人，保留接受或拒絕任何建議購買證券的全部或部分的權利。如果我們通過代理人或承銷商提供證券，我們將在適用的招股説明書中包括：

這些代理人或承保人的姓名；

適用的費用、折扣和向其支付的佣金；

有關超額分配選擇權的詳情(如有的話)；及

網是給我們的。

本招股説明書不得用於完成任何證券的銷售，除非附有招股説明書補充。

投資我們的證券涉及重大風險。招股説明書的補充適用於我們每一次發行的證券，將包含對投資G1的風險的討論。在作出投資我們的證券的決定之前，您應仔細考慮在適用的招股説明書補編中的標題風險因素下討論的具體因素，以及所有其他信息在招股説明書補充中以引用方式包含或合併，或在本招股説明書中以引用方式出現或合併。您還應考慮我們最近的年度報告中在“風險因素”標題下討論的風險、不確定因素和假設。表格10-K，由我們隨後提交給SEC的關於表10-Q的季度報告修訂或補充，或我們向證券交易委員會提交的關於表格8-K的當前報告，所有這些報告均以參考方式納入，並可由我們在將來向證券交易委員會提交的其他報告不時加以修改、補充或取代。我們所描述的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的業務。任何這些風險的發生都可能導致您損失對所提供證券的全部或部分投資。

在截至2017年12月31日和2018年3月31日終了的三個月期間，我們的收入與固定費用的比率列示如下。為了計算這些比率，收益槓桿包括所得税準備前的收入和會計原則變化的累積效應，加上固定費用(不包括資本化利息)固定費用包括利息費用(包括債務發行費用的攤銷)、資本化利息和被視為利息的部分租金。

在2017年5月完成首次公開發行(IPO)後，我們沒有任何優先股上市股票。因此，在任何給定時期，我們的收益與組合固定費用和優先股息的比率等於我們的收益與固定費用的比率。

我們的收入不足以支付這些期間的固定費用，我們無法披露這些期間的收入與固定費用的比率。由於我們在截至2017年12月31日、2016年、2015年、2014年和2013年以及2018年3月31日終了的季度中的虧損，這一比率的覆蓋率還不到1：1。我們本來需要增加收入 6 010萬美元、3 030萬美元、2 030萬美元、670萬美元、250萬美元和2 040萬美元，以便在這些時期達到1：1的覆蓋率。

本招股説明書和本招股説明書中引用的文件包括“證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與任何未來結果大不相同的因素，這些前瞻性聲明所表達或暗示的活動、表現或成就。諸如(但不限於)、相信、期待、預期、估計、意圖、計劃、潛力、預測、項目、目標、可能性、可能、相信等詞都應該是。.‘>和類似的表達式或短語，或那些短語或短語的否定詞，是為了識別前瞻性語句，儘管不是所有的展望語句都包含這些識別詞.儘管我們相信我們對本招股説明書所載的每一份前瞻性聲明都有合理的依據，但我們警告你，這些聲明是基於我們對未來的預測，這些預測受到已知和未知的風險和不確定因素以及其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就，或由這些前瞻性聲明所表達或暗示的不同。我們定期報告中的章節，包括我們的年度報告2017年12月31日終了的財政年度表10-K，題為“業務、商業風險因素和管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析”，以及本招股説明書中的其他章節和本招股説明書中引用的文件或報告，討論可能導致這些差異的一些因素。這些前瞻性發言除其他外，包括：

我們可能實際上無法實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，而您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。實際的結果或事件可能與我們在前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和期望有很大的不同。我們已在本招股説明書或本招股説明書中引用的文件中列入了重要的警告聲明，特別是在風險因素一節中，我們認為這些聲明可能導致實際結果或事件與我們所作的展望聲明大不相同。關於這些因素的摘要，請參閲本招股説明書中題為“風險因素”的一節，並通過對風險因素下風險因素下的風險和不確定因素的討論加以更新和補充，這些風險和不確定因素載於本招股説明書的任何補編和我們最近的年度報告中。經修訂或補充的表格10-K，由我們隨後關於表格10-Q的季度報告或我們目前關於表格8-K的報告，以及向證券交易委員會提交的對錶格8-K的任何修正，並以參考的方式納入本報告。本文檔中包含的信息據信在本文檔的日期是最新的。我們不打算在本文件日期之後更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果或我們預期中的變化，除非法律要求如此。

鑑於這些假設、風險和不確定因素，本招股説明書中所載的前瞻性聲明或本文引用的任何文件中所討論的結果和事件可能不會發生。請投資者不要過分依賴前瞻性聲明，這些聲明只在本招股説明書的日期或本招股説明書中引用的文件的日期進行説明。我們沒有任何義務，我們明確拒絕任何義務，更新或更改任何前瞻性聲明，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。所有後續的前瞻性陳述，可歸於我們或任何代表我們行事的人，都被本一節所包含或提及的警告聲明明確地限定為完整的。

除非在適用的招股説明書補充中另有説明，我們打算使用根據本招股説明書出售證券所得的任何淨收益來資助與推進我們的藥物發展計劃有關的活動，並用於其他一般的公司目的，包括但不限於流動資金、資本支出、投資、收購，如果我們選擇追求任何和合作。我們尚未確定我們計劃用於上述任何領域的金額或這些支出的時間。因此，我們的管理層將有廣泛的自由裁量權，將淨收入(如果有的話)分配給根據這份招股説明書為任何目的提供的證券。在申請上述淨收益之前，我們可以先將淨收益投資於短期、投資級、有息證券。

我們可以根據本招股説明書不時根據承銷的公開發行、談判交易、大宗交易或這些方法的組合提供證券。我們可以通過承銷商或交易商出售證券 (1)，(2)通過代理商出售，或(3)直接賣給一個或多個購買者，或通過這些方法的組合。我們可以在以下一個或多個交易中不時分發證券：

我們可以直接徵求提議購買本招股説明書提供的證券。我們亦可指定代理人不時索取購買證券的要約，並可就以下事項作出安排：市場上的，市場上的股權線或類似交易。我們將在招股説明書中列出任何與證券的要約或出售有關的承銷商或代理人的姓名。

如果我們利用交易商出售本招股説明書所提供的證券，我們將以本金的身份將該證券出售給該交易商。然後，交易商可將證券以不同的價格轉售給公眾，轉售時由交易商決定。

如果我們利用承銷商出售本招股説明書所提供的證券，我們將在出售時與承銷商簽訂一份承銷協議，並將在招股説明書補編中提供任何保險人的名稱，供承銷商用於將證券轉售給公眾。在出售證券方面，我們或承銷商所代理的證券的購買者，可以承銷折扣或佣金的形式向承保人提供補償。承銷商可向交易商出售或通過交易商出售證券，承銷商可以折扣、優惠或佣金的形式補償這些交易商。

關於承銷的公開發行、談判交易和大宗交易，我們將在適用的招股説明書中提供補充資料，説明我們向承銷商、交易商或代理人支付的與提供證券有關的任何賠償，以及承銷商允許向參與的交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。參與發行證券的承銷商、交易商和代理人可被視為“證券法”所指的承保人，其所收到的任何折扣和佣金以及它們在轉售證券時實現的任何利潤可被視為承銷折扣和佣金。我們可訂立協議，賠償承保人、交易商和代理人的民事責任，包括“證券法”規定的責任，或為他們可能需要支付的款項作出貢獻。

如在適用的招股説明書補編中有此規定，我們將授權作為我方代理人的承保人、交易商或其他人，根據每一份適用的招股説明書補充規定的付款和交付日期，根據延遲交貨合同向我們徵求某些機構的提議。每一項合同的金額不得低於每一適用招股説明書所述的金額，根據該合同出售的證券總額不得少於或超過每一適用招股説明書中所述的相應數額。經授權可與其簽訂合同的機構包括商業銀行和儲蓄銀行、保險公司、養恤基金、投資公司、教育和慈善機構及其他機構，但在任何情況下均須經我方批准。延遲交貨合同將不受任何條件的限制，除非：

一家或多家被稱為再營銷公司的公司，如果招股説明書中有補充説明，也可以在購買時提供或出售與再營銷安排有關的證券。再營銷公司將作為他們自己帳户的負責人或我們的代理人。這些再營銷公司將按照證券條款提供或出售證券。每一份招股説明書將標明和描述任何再營銷公司及其與我們達成的協議條款，並説明再營銷公司的賠償情況。再營銷公司可能被視為與他們再銷售的證券有關的承保人。根據可能與我們簽訂的協議，再營銷公司有權要求我們賠償某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，並可能是在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務的客户。

某些承銷商可以使用本招股説明書和任何伴隨的招股説明書補充用於與證券的做市交易有關的要約和銷售。這些承銷商可在這些交易中充當委託人或代理人，銷售將按銷售時與普遍的市場價有關的價格進行。任何參與出售證券的承銷商，都可符合“證券法”第2(A)(11)條所指的承銷商資格。此外，根據“證券法”和金融行業監管局(FINRA)的規則，承銷商佣金、折扣或優惠可以作為承保人補償。

根據本招股説明書所包含的註冊聲明出售的普通股股份將被授權在納斯達克全球選擇市場上市和交易。適用的招股説明書補編將載有在納斯達克全球選擇市場或招股章程所涵蓋證券的任何證券市場或其他證券交易所(如有的話)的任何其他上市信息。承銷商可以在我們的普通股中建立一個市場，但沒有義務這樣做，並且可以在任何時候在沒有通知的情況下停止做市。我們不能保證任何證券的流動性或交易市場的存在、發展或維持。

為了便利證券的發行，參與發行的某些人可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額分配或賣空證券，這涉及參與提供比我們賣給他們的更多證券的人的出售。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使超額配售選擇權來彌補這種超額分配或空頭頭寸。此外，這些人還可以通過在公開市場上投標或購買適用的證券，或通過進行懲罰性投標，穩定或維持證券的價格，如果他們出售的證券是與穩定交易有關的，則可以收回向參與發行的交易商出售的特許權。這些交易的效果可能是穩定或維持證券的市場價格，使其高於在公開市場上可能普遍存在的水平。這些事務可以隨時停止。

承銷商、經銷商和代理人可在其業務的正常過程中與我們進行其他交易，或為我們提供其他服務。

我們被授權發行120，000，000股普通股，每股面值0.0001美元。截至2018年6月14日，我們已發行普通股32，813，204股，約16名股東的記錄。記錄持有人的定義是，其股票在我國股票記錄中以其名義登記，但不包括以經紀人、交易商或清算機構名義持有股份的普通股實益所有人。

以下對我們普通股某些條款的總結看來不完整。請參閲這份招股説明書中題為特拉華州法律對公司的間接反收購影響的一節，我們修改和重新頒發的公司註冊證書以及我們的修訂和恢復。附例及經修訂的經修訂及重述的法團註冊證明書，以及我們經修訂及重述的附例，兩者均作為本招股章程所包括的註冊陳述書的證物。下面的摘要還根據適用法律的規定對作了限定。

我們普通股的持有人有權就每一股普通股的每一股投一票，為選舉董事和提交股東票的所有事項記錄在案。我們普通股的持有人有權按本公司董事會可能宣佈的那樣，從合法可用的資金中按比例收取股息，但任何優先股的任何優先股息權利，即發行本招股説明書之日已發行的所有普通股股份，在發行和出售時，我們根據本招股説明書可能提供的所有普通股股份將全部支付，不應評估。

在我們解散、清算或清盤時，我們普通股的持有人有權按比例分享我們在還清所有債務和其他負債後合法獲得的淨資產，但須符合當時已發行的任何優先股的優先權利。我們的普通股持有者沒有優先購買權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們今後指定和發行的任何一系列優先股持有人的權利所制約，並可能受到不利影響。除在“特拉華州法”的“反接管法”的影響下所述的情況外，我們修訂和恢復的“公司註冊證書”和“修訂和恢復”的“註冊證書”除外。下列附例規定，普通股持有人的多數票一般須根據我們經修訂及重述的公司註冊證明書及經修訂及重述的法例而採取行動。

我們普通股的轉讓代理和登記員是計算機共享信託公司，N.A。轉讓代理和登記人的地址是馬裏蘭州羅亞爾街250號。

下面對優先股的描述和G1在下面選擇發行的任何特定的優先股的條款的描述都不是完整的。這些説明是通過參照G1修改和重新聲明的註冊證書和與G1發行的任何優先股相關的指定證書而完全限定的。每個系列的優先股的權利、優惠、特權和限制將由與該系列有關的指定證書確定。

G1目前沒有發行優先股的股份，我們目前也沒有發行優先股的計劃。我們的董事會將根據其對我們公司的最佳利益和股東的最佳利益的判斷，作出發行此類股份的任何決定。

我公司董事會授權股東在不採取行動的情況下，指定和發行一個或多個系列的5，000，000股優先股。我們的董事會可以指定的權利、偏好和特權、每個系列的股份及其任何資格、限制或限制。任何或所有這些權利可能大於G1普通股的權利。我們的董事會未經股東批准，可發行具有表決權、轉換權或其他可能對G1普通股持有人的表決權和其他權利產生不利影響的優先股。發行優先股，同時在可能的未來融資和收購以及其他公司目的方面提供靈活性，在某些情況下可能會產生限制我們普通股紅利、稀釋我們普通股的投票權、損害我們普通股的清算權、或推遲、推遲或防止改變對我們公司控制權的效果，這可能會損害我們普通股的市場價格。另見“特拉華州法”的間接反收購效力，我們修訂和恢復的公司註冊證書和修訂和恢復的“註冊證書”。下面的附例部分。

我們優先股的轉讓代理人和登記員將在適用的招股説明書補充中列明。

下面的説明，連同我們在任何適用的招股説明書中所包含的補充資料，總結了我們根據本招股説明書可能提供的債務證券的重要條款和條款。雖然我們下面概述的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何未來債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的具體條款。如果我們在招股説明書補充書中如此説明，根據該招股章程補充提供的任何債務證券的條款可能與我們下面所述的條款不同，並且在招股章程補充中所列條款與下文所述條款不同的情況下，招股章程補充中所列的條款將受到控制。

我們可以不時在本招股説明書下的一個或多個發行中出售債務證券，這些證券可能是高級的，也可能是從屬的。我們將在高級契約下發行任何此類高級債務證券，我們將與在高級契約中指定的受託人簽訂該契約。我們將在附屬契約下發行任何此類次級債務證券，我們將與在附屬契約中指定的受託人簽訂該契約。我們已將這些文件的表格作為本招股説明書一部分的登記聲明的證物。我們使用“附屬契約”一詞，在適用的情況下，指高級契約或附屬契約。契約將根據1939年“托拉斯義齒法”(自契約之日起生效)予以限定。我們使用的術語是指高級契約下的受託人或附屬契約下的受託人，如適用的話，。

以下有關高級債務證券、次級債務證券和契約的重要規定的摘要，受適用於某一特定系列債務證券的契約的所有規定的約束和全部限定。

每份契約規定，債務證券可不時按一個或多個系列發行，並可以外幣或以外幣為基礎或與外幣有關的單位計價和支付。任何一項契約都不限制根據該契約可發行的債務證券的數額，每一份契約都規定，任何系列債務證券的具體條件應在授權決議和(或)與該系列有關的任何補充契約(如果有的話)中規定或確定。

我們將在每一份招股説明書中説明與一系列債務證券有關的下列術語：

我們可以發行債務證券，規定在根據契約條款加速其期限後，到期和應付的數額低於其規定的本金。我們將在適用的招股説明書補編中提供有關聯邦所得税考慮因素和適用於任何這些債務證券的其他特別考慮事項的信息。

我們將在招股説明書中列明，如有任何條款，可將一系列債務證券轉換為或可兑換我們的普通股或其他證券。我們將包括關於轉換或交換是強制性的、由持有人選擇還是由我們選擇的條款。我們可以包括一些規定，根據這些規定，我們的普通股或其他債券持有人所收到的股份數目將受到調整。

合併、合併或出售；在發生控制權變更或高槓杆交易時沒有任何保護

契約不包含任何限制我們合併或合併，或出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或實質上所有資產的能力的契約。然而，任何繼承或收購這些資產的人都必須酌情承擔我們在契約或債務證券下的所有義務。

除非我們在適用的招股説明書補編中另有規定，否則債務證券將不包含任何條款，如果我們改變了控制或一旦發生高槓杆交易(不論這種交易是否導致控制權的改變)，債務證券的持有人可能會受到債務證券保護的不利影響。

以下是與我們可能發行的任何一系列債務證券有關的契約下的違約事件：

對某一系列債務證券(破產、破產或重組的某些事件除外)的違約事件不一定構成對任何其他系列債務證券的違約事件。違約事件的發生可能構成我們不時存在的任何銀行信貸協議下的違約事件。此外，某些違約事件或縮進下的加速事件可能構成違約事件，如果有的話，在我們的某些其他債務下也可能發生違約事件。

如任何系列的債務證券在未償還時發生並仍在繼續發生失責事件，則受託人或該系列中本金不少於多數的持有人，可藉向我們發出書面通知(如持有人向債權證受託人發出)，宣佈應立即繳付本金。(如該系列的債務證券是貼現證券，則本金中作為的部分可在該系列的條款中指明)以及該系列所有債務證券的溢價、應計利息和未付利息(如有的話)。在就任何系列的債務證券(br})獲得支付到期款項的判決或判令之前，該系列未償債務證券本金多數的持有人(或在法定人數出席的該系列債券持有人會議上，持有該系列債券本金多數的持有人代表出席會議)如果所有默認事件(除對於該系列的債務證券，不支付加速本金、溢價(如有的話)和利息(如 any)，已按照適用的契約中的規定予以糾正或放棄(包括本金、保險費或利息的付款或存款，而不是由於這種加速而到期)。請參閲與任何系列債務證券(即貼現證券)有關的招股説明書，其中載有關於在發生違約事件時加速增加這類貼現證券本金的一部分的特別規定。

除保證書的條款另有規定外，如有契約規定的失責事件發生，並持續進行，則債權證受託人無須應適用系列債務保證的任何持有人的要求或指示，行使其在該等契約下的任何權利或權力，但如該等持有人已向債權證受託人提供合理的彌償，則屬例外。持有任何系列未償還債務證券本金多數的持有人，均有權就該系列的債務證券指示進行任何法律程序的時間、方法及地點，以進行任何可供債權證受託人使用的任何補救辦法，或就該系列的債項證券行使授予該等債權證受託人的任何信託或權力，但：

任何系列債務證券的持有人只有在下列情況下才有權根據該契約提起訴訟，或任命一名接管人或受託人，或尋求其他補救：

這些限制不適用於債務有價證券持有人提起的訴訟，如果我們拖欠本金、保險費(如果有的話)或債務證券的利息。

我們將定期向適用的債券受託人提交聲明，説明我們在適用的契約中是否遵守了指定的契約。

債券受託人和我們可以在沒有任何持有人同意的情況下，就具體事項更改適用的契約，包括：

此外，根據該等契約，持有一系列債務證券的人的權利，可由本公司及債權證受託人在每一系列的未償還債務證券的總本金中至少有過半數的持有人書面同意下予以更改(或在法定人數出席的該系列的持有人會議上，該等債券的持有人可獲得法定人數的多數票)。受影響的此類系列的債務證券。不過，債券受託人及我們只有在任何受影響的未償還債務證券持有人同意的情況下，才可作出下列更改：

除某些指明條文外，持有任何系列未償還債務證券本金至少過半數的持有人(或在有法定人數出席的該系列債券持有人的會議上，可持有該系列債券本金的多數)。

代表該系列所有債務證券的持有人放棄我們對契約條款的遵守。任何系列的未償還債務(br}證券的多數本金持有人，可代表該系列所有債務證券的持有人，就該系列的契約及其後果放棄任何以往的欠繳債務，但如沒有繳付該系列的本金、保費或該系列的任何債務保證的任何利息或就任何契諾，則屬例外。(A)未經受影響系列的每一未償債務擔保的持有人同意，不得修改或修訂的規定；提供, 不過，持有任何系列未償債務證券本金多數的持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關的拖欠付款。

每一項契約規定，我們可以選擇解除對一個或多個債務證券的義務，但下列債務除外：

為了行使我們對一系列債務解除義務的權利，我們必須向受託人交存足以支付所有本金的款項或政府義務，如果有的話，以及在付款日期支付該系列的債務證券的利息。

除非我們在適用的招股説明書中另有規定，否則我們只會以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，面額為1，000美元，並按其任何整數倍數發行。契約規定，我們可以暫時或永久的全球形式發行一系列債務證券，並將其作為帳面證券存放於或代表存託公司或由我們點名的另一家保管人處，並在關於該系列的招股説明書補編中指明。

根據持有人的選擇，在符合適用招股説明書所述全球證券適用的契約條款和適用於全球證券的限制的情況下，任何系列債務證券的持有人都可以將債務證券兑換為同一系列的其他債務證券，以任何授權的面額以及相同的期限和本金總額。

除適用招股章程所載的契約條款及適用於全球證券的限制外，債務證券持有人如有需要，可在證券登記官或任何辦事處出示已妥為背書或已妥為簽署的債務證券，以供交換或登記轉讓之用。我們為此指定的轉帳代理人。除非持有人為轉讓或交換提供的債務證券或適用的契約另有規定，我們將不對任何轉讓或交換的登記收取服務費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書中指定證券登記員，以及除我們最初為任何債務證券指定的安全登記員之外的任何轉讓代理。我們可在任何時候指定更多的轉讓代理人，或撤銷對任何轉讓代理人的指定，或核準任何轉讓代理通過的辦事處的變動，但我們將被要求在每一系列債務證券的每一付款地點維持一家轉讓代理。

除在適用的契約下發生和繼續發生違約事件期間外，債權證受託人承諾只履行適用的契約中具體規定的義務。在根據契約發生失責事件時，該等保證書的債權證受託人必須使用與審慎人士在處理其本身事務時所行使或使用的謹慎程度相同的謹慎程度。除本條文另有規定外，債權證受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求，行使該等契約所賦予的任何權力，但如獲提供合理的保證及就其可能招致的費用、開支及法律責任作出彌償，則屬例外。

除非我們在適用的招股説明書中另有説明，否則我們將在任何利息支付日將任何債務證券的利息支付給在正常利息記錄日營業結束時以其名義登記債務證券或一個或多個先前證券的人。

我們將在我們指定的付款代理人的辦事處支付特定系列債務證券的本金和任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書補編中另有説明，我們將通過支票支付利息，並將寄給持有人。除非我們在招股説明書中另有説明，我們將指定紐約市債券託管人的公司信託辦公室為我們唯一的付款代理，負責支付每一系列的債務證券。我們將在適用的招股説明書中列出我們最初為某一特定系列的債務證券指定的任何其他支付代理。我們將在每個付款地點為某一特定系列的債務證券維持一家付款代理。

我們向付款代理人或債權證受託人支付的所有款項，如在該等本金、保費或利息到期應付後兩年內仍無人申索的任何債項證券的本金或任何溢價或利息的支付，則須付予我們，而其後該證券的持有人只可向我們尋求付款。

契約和債務證券將由紐約州法律管轄和解釋，但適用“信託法”的除外。

我們根據任何次級債務證券所承擔的義務將是無擔保的，在償還某些其他債務(如果有的話)時，我們將處於從屬地位和次要地位，其程度在一份“招股説明書”補編中所述的範圍內。附屬契約並不限制我們可能承擔的高級債務的數額。它也不限制我們發行任何其他有擔保或無擔保的債務。

我們可以發行認股權證購買我們的普通股，優先股和/或債務證券在一個或多個系列與其他證券或單獨，如適用的招股説明書補充説明。以下是我們可能提供的認股權證的某些一般條款和規定的説明。認股權證的具體條款將在認股權證協議和與認股權證有關的招股説明書補充中加以説明。

適用的招股説明書補充將酌情包括與認股權證有關的下列條款和其他資料：

任何認股權證的轉讓代理人和登記員將在適用的招股説明書補充文件中列明。

我們可以向我們的股東發行購買我們普通股、優先股或本招股説明書中所描述的其他證券的權利。如適用的招股説明書所述，我們可以單獨或連同一項或多項附加權利、債務證券、優先股、普通股、認股權證或購買合同，或以單位形式提供這些證券的任何組合。每一套權利將根據我們與銀行或信託公司作為權利代理人簽訂的單獨的權利協議而發行。權利代理人將僅作為我們的代理人，與系列證書權利有關的證書有關，不承擔任何權利證書持有人或權利的受益所有人的代理或信託的任何義務或關係。以下説明列出了任何招股説明書可能涉及的權利的某些一般性條款和規定。任何招股章程補編可能涉及的權利的具體條款以及一般規定可能適用於如此提供的權利的範圍(如果有的話)將在適用的招股章程補編中加以説明。如果招股説明書補編中所述權利、權利協議或權利證書的任何特定條款與下文所述任何條款不同，則下文所述條款將被該招股章程補編所取代。我們鼓勵您在決定是否購買我們的任何權利之前，閲讀適用的權利協議和權限證書以獲得更多信息。我們將在招股説明書中對所簽發的權利作以下補充：

每一項權利將使持有人有權以現金購買普通股、優先股或其他證券的本金，並按適用的招股説明書補充規定的行使價格購買。可在適用的招股説明書(br}副刊)規定的權利到期之日起，在任何時候行使權利。

股東可以行使適用的招股説明書補充説明中規定的權利。在收到付款和權利證明(Br}在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書中指明的任何其他辦事處適當完成並正式籤立後，我們將在切實可行的情況下儘快將可在行使權利時購買的普通股、優先股或其他證券的股份轉讓。如果行使的權利少於任何權利發行的所有權利，我們可以直接向股東以外的人、或通過代理人、承銷商或交易商或通過這種方法的組合，包括根據適用的招股説明書補充説明所述的備用安排，提供任何未認購的證券。

我們提供的任何權利的權利代理將在適用的招股説明書補充中列明。

我們可以簽發購買合同，包括規定持有者有義務向我們購買的合同，以及我們向持有人出售的特定或可變數量的債務證券、普通股、優先股、認股權證或權利，或與我們無關的實體的證券，或上述任何組合，在未來某一日期或日期。或者，購買合同可能使我們有義務從持有人那裏購買，並責成持有人向我們出售特定或可變數目的債務證券、普通股、優先股、認股權證、權利或其他財產，或上述任何組合。受購買合同約束的證券或其他財產的價格可以在採購合同簽發時確定，也可以參照採購合同中描述的具體公式確定。我們可以單獨發行購買合同，也可以作為單位的一部分，每個單位包括一份採購合同和本招股説明書中描述的一份或多份其他證券，或第三方的證券，包括美國國庫券，以保證持有人在購買合同下的義務。購買合同可能要求我們定期向持有人付款，反之亦然，付款可能是無擔保的，或在某種基礎上預支資金。採購合同可以要求持有人以適用的招股説明書補充規定的方式擔保持有人的義務。

適用的招股説明書補編將説明本招股説明書所涉及的任何採購合同的條款，包括在適用範圍內包括下列條款：

上述説明列出了任何補充招股説明書可能涉及的採購合同的某些一般條款和規定。任何補充招股説明書可能涉及的採購合同的特定條款以及一般規定可能適用於如此提供的採購合同的範圍(如果有的話)將在適用的招股説明書補編中加以説明。如果招股説明書補充中所述採購合同的任何特定條款與上述任何條款不同，則上述條款將被該招股章程補編所取代。我們鼓勵您閲讀適用的購買合同，以獲得更多信息，然後您才決定是否購買我們的採購合同。

以下説明，連同我們在任何適用的招股説明書中所包括的補充資料，概括了我們根據本招股説明書可能提供的單位的實質條款和規定。雖然我們下面總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列單位的具體條款。招股説明書中提供的任何單位的條款可能與下文所述的條款不同。

我們將參考 we向證券交易委員會提交的報告、描述我們提供的一系列單位條款的單位協議的形式以及在發佈相關係列單位之前的任何補充協議。這些單位的重要條款和規定的下列摘要應參照適用於某一特定系列單位的單位協定和任何補充協定的所有規定，並按其全部內容加以限定。我們敦促您閲讀與本招股説明書下可能提供的特定系列單位有關的適用的招股説明書，以及任何相關的免費書面招股説明書、完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議。

我們可以發行由普通股、優先股、一個或多個債務證券、認股權證、權利或購買合同組成的單位，用於購買普通股、優先股和/或債務證券。每個單元將被髮出，以便該單元的保持者也是包括在該單元中的每個安全性的持有者。因此，一個單位的持有人將享有該單位所包括的每一種擔保的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，在指定日期之前的任何時間或時間，該單位中包含的證券不得單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書中説明提供的一系列單位的條款，包括：

本節所述規定，以及任何補充招股説明書或在“普通股説明”、“優先股”、“次級債證”、“認股權證”、“權利説明”和“購買合同説明”下所述的規定，將酌情適用於每一單位，並酌情適用於每一單位的任何普通股、優先股、債務擔保、認股權證、權利或購買合同，視情況適用於每一單位內的任何普通股、優先股、債務擔保、認股權證、權利或購買合同。

我們提供的任何單位的單位代理人的名稱和地址將在適用的招股説明書補充中列明。

根據適用的單位協議，每個單位代理人將僅作為我們的代理人，不承擔任何義務或與任何單位持有人的代理或信任關係。單一銀行或信託公司可作為多個單位的單位代理人。單位代理人在我們根據適用的單位協議或單位不履行任何義務或責任時，將不承擔任何義務或責任，包括在法律上或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位的持有人，未經有關單位代理人或任何其他單位的持有人同意，可通過適當的法律行動，強制執行其作為單位所列任何擔保的持有人的權利。

特拉華州法律的反收購效果，我們修改和重新聲明的公司註冊證書，以及我們的修正和重報。附例

我們的修正和重新聲明的註冊證書和修改和重報附例包括一些可能會鼓勵考慮非邀約收購要約或其他單方面收購提議的人與我們的董事會談判而不是進行未經談判的收購企圖的條款。這些規定包括下文所述的項目。

在根據我們修改和重新聲明的公司註冊證書，我們的董事會分為三個級別，任期三年，其中一個班級每年當選。我們經修訂和重述的成立為法團證明書，亦規定董事只可因由而被免職，而只有持有當時有權在董事選舉中投票的75%或以上股份的持有人投贊成票，才可將董事免任。此外，我們董事局的任何空缺，包括因董事局成員數目增加而出現的空缺，即使少於法定人數，也只能由當時任職的董事過半數票予以填補。

我們經修正和重新聲明的公司註冊證書規定，所有股東的行動都必須在年度或特別會議上由股東投票決定，股東不得以書面同意代替會議採取任何行動。

我們的修正和重報附例規定，只有當值的董事會成員過半數才能召開股東特別會議，只有特別會議通知中規定的事項才可在股東特別會議上審議或採取行動。我們的修訂和法律規定，可在股東年會上進行的業務僅限於適當提交會議的那些事項。

我們的修正和重申附例就股東提名候選人出任董事的建議或須提交的新業務訂定預告程序。

我們股東的會議。這些程序規定，股東建議的通知必須在採取行動的會議之前以書面形式及時通知我們的公司祕書。一般來説，為了及時收到通知，我們的主要執行辦公室必須在前一年年會一週年前不少於90天或120天收到通知。通知必須包含修改和重述中指定的某些信息。附例。如果不遵守適當的程序，這些規定可能會妨礙在會議上進行某些業務。這些規定也可能阻止或阻止潛在的收購者進行委託，以選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖控制我們的公司。

根據“特拉華普通公司法”的規定，對我們經修正和重新聲明的公司註冊證書的任何修正，必須首先得到我們董事會的過半數批准，如果法律或我們經修訂和重新聲明的公司證書有要求，隨後由有權就修正案進行表決的流通股過半數和有權投票的每一類流通股的過半數批准。作為一個類別，但有關股東訴訟、董事、責任限制、特拉華州法院專屬管轄權的條文的修訂，以及修訂及重述的條文除外。附例及經修訂及重述的法團證書，必須由不少於75%有權就修訂表決的已發行股份，以及不少於每一類有權就該修訂表決的已發行股份的75%批准。我們經修訂及重訂的法例，可由當時任職的多數董事投贊成票予以修訂，但須受經修訂及重訂的法例所列的任何限制所規限；亦可由至少75%有權就該修訂表決的已發行股份作出肯定的表決，或如董事局建議由股東批准該修訂，亦可由該等股份作出肯定的表決。以過半數的流通股有權對修正案進行表決，在每一種情況下作為單一類別一起表決。

我們經修正和重報的公司註冊證書規定了5，000，000股優先股的授權股份。有授權但未發行的優先股股份可能會使我們的董事會變得更加困難，或阻止通過合併、收購要約、代理競爭或其他方式控制我們的企圖。例如，如果在適當行使其信託義務時，我們的董事會決定收購建議不符合我們或我們股東的最佳利益，我們的董事會可以在一個或多個私人發行或其他可能削弱擬議收購者或叛亂股東或股東集團的表決權或其他權利的私人發行或其他交易中，未經股東批准而發行優先股股份。在這方面，我們修改和重新聲明的公司註冊證書賦予了我們的董事會廣泛的權力，以確立經授權和未發行的優先股的權利和偏好。發行優先股可減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額。簽發還可能對這些持有者的權利和權力，包括表決權產生不利影響，並可能產生拖延、阻止或阻止改變對我們控制的效果。

我們受“特拉華普通公司法”第203條的規定約束。一般而言，第203條禁止公開持有的特拉華州公司在該股東成為有利害關係的股東之後的三年內與利益相關的股東進行商業合併，除非該企業組合以規定的方式獲得批准。商業合併。

除其他外，包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而給有關股東帶來財務利益。有利害關係的股東是指在確定有利害關係的股東地位之前三年內，與關聯公司和關聯公司共同擁有或確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。

根據第203節，禁止公司與有利害關係的股東進行商業合併，除非它滿足下列條件之一：

特拉華州公司可選擇退出這些規定，但在其原始註冊證書中有明文規定，或在中有明文規定，其修改和重新聲明的註冊證書或由股東產生的章程修正案，經至少過半數的已發行有表決權股份批准。我們沒有選擇退出這些規定。因此，合併或其他接管或改變我們的控制企圖可能會被阻止或阻止。

我們經修訂和重述的公司註冊證明書，在法律許可的範圍內，規定以我們名義提出的衍生訴訟、針對董事、高級人員及僱員的違反信託責任的訴訟，以及其他相類的訴訟，只可在特拉華州的法院提出，除非我們另有同意。雖然我們認為這一規定使我們受益，因為它在適用特拉華州法律的各類訴訟中提供了更加一致的適用，但這一規定可能具有勸阻對我們董事和官員提起訴訟的效果。

我們經修訂和重新聲明的公司註冊證書規定，我們公司的董事不得就任何違反董事信託責任的行為對我們或我們的股東承擔個人賠償責任，但違反董事對我們或股東忠誠義務的責任除外；(2)不真誠或涉及故意不當行為或明知違反行為的作為或不作為。法律，(3)關於非法股利支付或股票贖回或回購，或(4)任何交易，董事從中獲得不正當的個人利益。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，如果對“特拉華普通公司法”進行了修正，以授權進一步取消或限制董事的責任，則我們公司董事的責任應在“特拉華普通公司法”允許的範圍內予以消除或限制，並經修訂。

經修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，我們的股東對這類物品的任何廢除或修改，或對特拉華州普通公司法的修正，都不會對公司產生不利影響。

在作出該項廢除或修改時，就在該項廢除或修改時任職的董事所作出的任何作為或不作為而存在的任何權利或保障。

我們的修正和重申附例規定，我們將向我們的每一位董事和高級人員提供賠償，並在“特拉華普通公司法”允許的最充分範圍內，對某些僱員進行賠償(但在修訂的情況下，只有在該修正案允許我們提供比“特拉華普通公司法”允許的更廣泛的賠償權利的情況下，我們才能提供更廣泛的賠償權利。)針對董事、高級人員或該僱員或董事、高級人員或僱員代其招致的任何及所有開支、判決、罰則、罰款及款額，而該等開支、判決、罰則、罰款及款額均屬合理支付，而該等開支、判決、罰則、罰款及款額，是由董事、高級人員或僱員代其招致的，而該等開支、判決、罰則、罰款及款額，須與任何威脅、待決或已完成的法律程序或任何申索、發出或事宜有關，擔任本公司董事、高級人員或僱員，或應本公司董事合夥人受託人高級人員僱員或代理人的要求，擔任另一公司合夥合資信託僱員福利計劃或其他企業的董事、合夥人、受託人、僱員或代理人，但他或她是以他或她合理地相信是符合或不反對本公司的最佳利益，以及就任何公司的最佳利益而行事的。刑事訴訟，沒有合理理由認為他或她的行為是非法的。經修訂和重述的法律第五條第5款進一步規定，向我們的每一位董事以及在董事會酌情決定的情況下，向某些高級官員和僱員支付費用。

此外，修正和重述附例規定，我們的每名董事和高級人員獲得補償和預付費用的權利是一項合同權利，不排除根據任何法規、經修訂和重新説明的註冊證書的規定或-法律、協議、股東投票或其他方式獲得的任何其他權利。此外，法律修訂和重申的第五條第10節授權我們為我們的董事、高級人員和僱員提供任何責任保險，不論我們是否有權根據“特拉華普通公司法”或由-法律修訂和重申的第五條的規定，就這種責任向該人提供賠償。

我們還與我們的每一位董事和執行官員簽訂了賠償協議，並計劃與任何新當選或任命的董事或執行幹事簽訂賠償協議。這些協議規定，我們將在法律允許的範圍內，最大限度地賠償我們的每一位董事和這些官員，以及經修訂和重述的公司註冊證書和修改和重報。附例。

我們也維持一般責任保險單，包括董事或高級人員因其作為董事或高級人員的作為或不作為而提出的申索所引起的某些法律責任。

在任何與出售現登記證券有關的承銷協議中，承銷商將同意在某些條件下，向我們、我們的董事、我們的高級人員和控制我們的人，按照1933年經修訂的“證券法”(br})的含義，賠償某些責任。

明茨、萊文、科恩、費里斯、格洛夫斯基和波佩奧，P.C.，馬薩諸塞州波士頓，將通過本招股説明書發行證券的有效性。

財務報表在本招股説明書中以表格形式的年度報告為參考在2017年12月31日終了的一年中，10-K已被如此納入根據普華永道會計師事務所的報告，普華永道會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，根據上述事務所作為審計和會計專家的權威。

我們受1934年“證券交易法”(經修訂)的報告要求，並向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製這些報告，代理聲明和其他信息，在美國證交會的公共參考設施在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。您可以通過寫信給SEC併為複製成本支付費用來請求這些文件的副本。請致電證券交易委員會1-800-SEC-0330如需更多有關公共參考設施運作的資料，請參閲以下網頁： sec文件。http：/www.sec.gov。本招股説明書只是表格S-3的一部分，我們已根據1933年修訂的“證券法案”向證券交易委員會提交，因此省略了註冊聲明中的某些信息。我們還提交了本招股説明書中不包括的證物和登記表，請參閲適用的證物或時間表，以獲得關於任何合同或其他文件的完整説明。你可以在公共資料室免費查閲一份登記表副本，包括證物和附表，或者在支付證交會規定的費用後從證券交易委員會獲得一份副本。

我們還在上維護一個網站。www.g1 groeutics.com你可以通過它訪問我們的證交會文件。在我們的網站上列出的信息不是本招股説明書的一部分。

SEC允許我們以參考的方式合併我們向他們提交的信息。通過參考註冊，我們可以通過向您推薦其他文件來向您披露重要信息。引用所包含的信息是本招股説明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們提交了一份註冊聲明表格S-3根據1933年證券法修訂，與證券交易委員會就我們可能根據本招股説明書提供的證券。這份招股説明書省略了證券交易委員會允許的註冊聲明中包含的某些信息。你應參閲註冊説明書，包括證物，以進一步瞭解我們及我們可根據本招股章程提供的證券。在本招股章程中，有關某些文件的條文的陳述，連同註冊陳述書所提交或以提述方式合併的，並不一定完整，而每份陳述書在各方面均有該提述的限定。註冊陳述書的全部或任何部分，包括該等文件的全部或任何部分的副本，均不一定完整。以參考方式合併的文件或證物，可在上文所列證券交易委員會各辦事處支付規定的費率後取得，在此您可以找到更多的信息。我們以參考方式合併的文件如下：

此外，我們根據“交易所法”在初始登記表之日後並在登記表生效之前提交的所有報告和其他文件，均應視為以參考方式納入本招股説明書。

為本招股章程的目的，本招股章程所載的任何陳述，或在本招股章程內以提述方式併入或當作併入本招股章程的文件所載的任何陳述，如本招股章程所載的陳述或其後提交的任何其他文件被視為以提述方式納入本招股章程內，則須當作修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本招股章程的一部分。

你可以口頭或書面方式索取本文件所載任何或全部文件的副本。這些文件將免費提供給你，方法是：

您也可以在我們的網站上訪問這些文件，www.g1 groeutics.com。我們的網站所包含的或可以通過我們的網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。我們已將我們的網站地址列入本招股説明書，僅作為不活動的文本參考。

您應僅依賴於本招股説明書和任何招股説明書中的信息或引用所包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書不同的信息，也沒有授權任何人在本招股説明書中引用本招股説明書所包含的信息。我們並不是為了在未經授權的任何法域出售這種要約或招標的證券，也不是向沒有資格這樣做的人或向那些對其提出此種要約或拉皮條不合法的人出售證券。


	每股	共計

公開發行價格	$	$

承銷折扣及佣金(1)	$	$

在支出前付給我們的款項



關於這份招股説明書的補充			S-II

招股章程補充摘要			S-1

祭品			S-5

危險因素			S-6

關於前瞻性聲明的特別説明			S-7

收益的使用			S-9

稀釋			S-10

股利政策			S-12

承保			S-13

法律事項			S-22

專家們			S-22

在那裏你可以找到更多的信息			S-22

以轉介方式將文件編入法團			S-23


名字，姓名		股份數目

摩根證券有限公司

考恩公司

共計


	沒有選擇額外購買股份行使	有充分的選擇額外購買股份演習
每股	$	$
共計	$	$



關於這份招股説明書			1

招股章程摘要			2

危險因素			4

收入與固定費用的比率			4

關於前瞻性聲明的特別説明			5

收益的使用			6

分配計劃			7

普通股説明			9

優先股説明			10

債務證券説明			12

認股權證的描述			19

權利説明			21

採購合同説明			23

單位説明			24

法律事項			29

專家們			29

在那裏你可以找到更多的信息			29

以轉介方式將文件編入法團			30


假定每股公開發行價格			$	67.85
截至2018年6月30日每股有形帳面淨值	$	5.34
可歸因於新投資者在本次發行中購買股票的每股有形賬面淨值增加	$	4.86

經調整後截至2018年6月30日每股有形帳面淨值			$	10.20

向在本次發行中購買股票的新投資者每股稀釋			$	57.65

目錄

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