Registration Statement No. 333-
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-8
登記聲明
在……下面
1933年的證券交易
Anheuser-Busch InBev SA/NV
(“註冊章程”所指明的註冊人的確切姓名)
比利時 | 無 | |
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) |
(I.R.S.僱主) 識別號碼) |
Brouwerijplein 1,
3000魯汶,比利時
(首席行政辦公室地址)
五年業績限制股計劃
十年業績限制股計劃
(圖則全稱)
約翰血
C/O Anheuser-Busch InBev Services,LLC
公園大道250號
紐約,紐約10017
Tel. No.: (212) 573-8800
(服務代理人的姓名、地址及電話號碼)
副本:
約翰·霍斯菲爾德-布拉德伯裏
Sullivan&Cromwell有限公司
1新費特巷
倫敦 EC4A 1AN
聯合王國
電話。否:+44-20-7959-8900
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、非加速 備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“交易法”第12b-2條規則中關於大型加速備案器、規模較小的報告公司、HEAM和新興的新興成長型公司的定義。
大型加速箱 | 加速過濾器 | ☐ | ||||
非加速濾波器 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ | |||
新興成長型公司 | ☐ |
如果一家新興成長型公司,請用支票標記標明登記人是否選擇不使用延長的 過渡期,以遵守“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
2
註冊費的計算
每類證券的名稱 註冊(1) |
數額 註冊 (2) |
擬議最大值 發行價 分享(3) |
擬議最大值 總髮行 價格 |
數額 登記 收費(2) | ||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV無面值普通股(普通股)(根據五年業績限制股計劃授予) | 150,000 | $90.32 | $13,548,000.00 | $1,686.73 | ||||
普通股(根據十年業績限制股計劃批出) | 400,000 | $90.32 | $36,128,000.00 | $4,497.94 | ||||
共計 |
$49,676,000.00 |
$6,184.67 |
(1) | 普通股可由美國存託憑證(ADS)代表,每種股票 代表一股普通股,並可由美國存託憑證(ADRs)證明。關於表格F-6(檔案 No.333-214027)的另一份登記聲明已於2016年10月7日提交證券交易委員會(證監會),該修正案經2018年3月16日提交的經“郵政生效修正案”第1號修正後,涉及公共有限責任公司Anheuser-Busch InBev SA/NV(Sociétéanonyme/Naamloze Vennootschap)在比利時註冊為法團(AB InBev HECH或註冊公司),用於登記ADS,這種登記是以普通股存款時可發行的ADR為證據的。 |
(2) | 根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)第416條,登記的 數額還包括不確定數量的普通股,由於股本、股份分割、股利或類似交易的變化,這些普通股可根據計劃發行。 |
(3) | 根據“證券法”第457(C)和(H)條,並根據2018年9月11日在布魯塞爾泛歐交易所報告的普通股的高低價格,並按照彭博社2018年9月11日下午5時的報告,按1.00=1.1606美元的交叉費率折算。 |
3
第一部分
第10(A)條招股章程所規定的資料
載有表格S-8第一部分規定的資料的文件將送交或發給參與登記聲明的參與者,這些計劃由1933年“證券法”第428(B)(1)條(“證券法”)第428(B)(1)條規定。這些文件不必作為本登記 聲明的一部分提交委員會,也不需要根據規則424作為招股章程或招股章程的補充。這些文件和根據本登記聲明第二部分第3項參考而納入的文件合在一起,構成符合“證券法”第10(A)節要求的 招股説明書。
第二部分
登記聲明中要求提供的信息
項目3. | 以轉介方式將文件編入法團 |
AB英博公司向委員會提交的下列文件已通過參考納入本登記説明,併成為其中的一部分:
| AB InBev公司2018年3月19日向委員會提交的2018年3月19日向委員會提交的2018年12月31日終了年度20-F表格年度報告(年度報告); |
| AB InBev表格F-4(檔案 No.333-213328)於2016年8月26日向委員會提交(表格F-4),僅涉及為 更新Newbelco普通股和Newbelco普通股描述和Newbelco ADSS所附權利和利益説明中所載的普通股和ADSS描述而提交的任何修改或報告。以及以表格F-4形式附加於Newbelco ADSS的福利;以及 |
| 目前向委員會提交的關於表格6-K的報告如下: |
o | 2018年7月26日,關於組織變革; |
o | 2018年7月27日,關於AB InBev公司截至2018年6月30日的六個月期間未經審計的中期報告。 |
以引用方式合併的每一份文件僅在該文件之日起為當前 ,以引用方式納入該文件不得產生任何暗示,即AB InBev自其日期以來其事務沒有發生任何變化,或其中所載的信息在其日期之後的任何時候都以 的形式存在。
AB InBev根據“1934年證券交易法”第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有文件,在此日期之後,並在提交一項事後修正之前,表明所提供的所有證券已出售或取消所有當時仍未出售的證券,均應視為由提交該等文件之日起被 參照系收歸為法團,併成為本合同的一部分。AB InBev在此日期之後向委員會提交的關於表格6-K的報告,只有在表格6-K的報告明確規定以參考方式納入本登記聲明的情況下,才被視為通過引用 納入。
就本登記陳述而言,該等文件所載的任何陳述,如為本註冊陳述所載的 其後陳述,或在其後藉參考而合併的提交或提供的文件中,修改或取代該陳述,則該文件所載的任何陳述須當作已予修改或取代。任何經如此修改或取代的該等陳述,除非經如此修改的 或取代,否則不得當作構成本登記陳述書的一部分。此外,就本登記陳述而言,任何該等文件所載的任何陳述,如在本文件所載的討論中包含 而忽略該陳述,則須當作已被取代。遺漏的任何該等陳述不得視為構成本登記陳述書的一部分。
4
項目4. | 證券説明 |
有關普通股的説明,請參閲Newbelco普通股和Newbelco ADSS表中附加於Newbelco普通股的權利和利益的説明。
請參閲Newbelco普通股和Newbelco ADSS表中附加於Newbelco ADSS的權利和利益的表格F-4關於美國保存人股份的説明。
項目5. | 指定專家和律師的利益 |
沒有。由於本合同未登記普通股正本發行,因此不需要法律顧問就普通股在本合同下登記的合法性提出意見。
項目6. | 董事及高級人員的彌償 |
組覆蓋範圍和策略
作為Anheuser-Busch英博集團的母公司,AB英博公司承諾賠償其董事、高級人員和僱員的所有費用(包括(但不限於)律師費和任何確定AB英博賠償權利的費用)、判決、罰款、和解以及任何該等董事、官員和僱員在辯護或解決所提起的任何訴訟中實際和合理地招致的其他數額(I)。由第三人或(Ii)由AB英博或股東或其他第三方在AB英博的權利。如就該董事、高級人員及僱員的作為或不作為而言,該董事、高級人員及僱員的作為或不作為,他或她真誠地以他或她合理相信符合AB英博的最佳利益的方式行事,而如屬刑事訴訟或訴訟程序,則他或她沒有理由相信他或她的行為是非法的,則該項彌償適用於該等董事、高級人員及僱員的作為或不作為。為此目的,法律程序是指任何威脅、待決或已完成的行動或訴訟,不論是民事、刑事、行政或 調查,而董事、官員或僱員是一方當事人,或因其是AB InBev或其子公司的董事或代理人,或因其以此種身份所做或未做的任何事情而受到威脅成為當事方。
在任何以判決、命令、和解或定罪或其他方式進行的法律程序中作出的任何裁定,不得對 本身產生一項推定,即該董事、高級人員或僱員的行為並非真誠地以他或她合理認為符合AB InBev最佳利益的方式行事,而就任何刑事訴訟或法律程序而言,該董事、人員或僱員有合理因由相信其行為是非法的。
此外,AB InBev擁有一份責任保險單,涵蓋AB InBev及其子公司的所有過去、現在和未來董事和高級人員,這些實體是AB InBev擁有50%以上表決權的實體,或其可以單獨或根據書面股東協議任命董事會 多數的實體。保險包括國防費用和經濟損害,這類董事或官員在法律上有義務支付任何索賠。為這些目的提出的索賠要求包括針對董事和官員的所有請求,包括(一)民事訴訟、(二)刑事訴訟、(三)正式行政或規章程序和(四)第三方的書面請求。
項目7. | 申請豁免註冊 |
不適用。
項目8. | 展品 |
陳列品否 | 描述 | |
4.1* | Anheuser-Busch InBev SA/NV(英文譯本)協會章程(參照表99.4),載於2016年10月11日下午5:07向委員會提交的表格6-K。EDT). | |
4.2 | AB InBev和紐約梅隆銀行於2018年3月23日作為保存人以及美國保存人股份的所有人和持有人修訂和恢復的“存款協定”,日期為AB InBev和紐約梅隆銀行。 | |
4.3 | 五年業績限制股計劃的條款和條件. | |
4.4 | “十年業績限制股計劃”的條款和條件. |
5
陳列品否 | 描述 | |
23.1 | 德勤(Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseur d.Enprises/BV o.e.)的同意。CVBA/SC S.f.d.SCRL(Zaventem),涉及Anheuser-Busch InBev SA/NV截至2017年12月31日和2016年財政年度的財務報表。 | |
23.2 | PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA關於Anheuser-Busch InBev SA/NV 2015年12月31日終了財政年度財務報表的同意。 | |
23.3 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditore獨立公司(巴西聖保羅)關於Ambev S.A.2015年12月31日終了年度財務報表的同意。 | |
24.1 | Anheuser公司某些董事和官員的授權-Busch InBev SA/NV。 | |
24.2 | 授權代表在美國的授權委託書。 | |
|
| |
* | 以前的檔案。 |
項目9. | 企業 |
(a) | 以下簽名的登記人在此承諾: |
(1) | 在作出報盤或銷售的任何期間內,對本 登記聲明提出一項事後修正: |
(i) | 包括1933年“證券法”第10(A)(3)條規定的招股説明書; |
(2) | 在招股章程內反映註冊聲明 生效日期後所產生的任何事實或事件(或其最近一次生效後的修訂),而該等事實或事件代表註冊聲明所載資料的根本改變。儘管如此,所提供證券 數量的任何增減(如果所提供證券的總美元價值將不超過已登記的價值)以及偏離估計最高發行幅度的低端或高端的任何偏離,均可以根據規則424(B)向委員會提交的招股説明書的形式反映,如果總量和價格的變化不超過所代表的數額和價格。有效登記表中“註冊費用表”中規定的最高總髮行價的20%變動; |
(3) | 在登記聲明中列入與分配計劃有關的任何重要信息,或對這些信息的任何重大更改; |
但如登記聲明採用表格S-8,則 第(A)(1)(I)及(A)(1)(Ii)段並不適用,而登記人根據1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條提交或提交予證券及交易監察委員會的報告,如須包括在生效後的修訂內,則該等資料載於登記報表內。
(2) | 為根據1933年“證券法”釐定任何法律責任,每項該等生效後 修訂須當作是與該等修訂內所提供的證券有關的新的註冊陳述,而該等證券當時的要約須當作為該等證券的首次真誠要約;及 |
(3) | 本條例旨在借事後修訂將任何在發行結束時仍未售出的已登記證券從註冊中刪除。 |
(b) | 為確定1933年“證券法”規定的任何法律責任,登記人根據1934年“證券交易法”第13(A)條或第15(D)節提交的年度報告(並在適用的情況下,根據1934年“證券交易法”第15(D)節提交僱員福利計劃年度報告)須當作是與該等證券所提供的證券有關的新的註冊陳述書,而當時該等證券的 要約須當作為該等證券的首次真誠發行。 |
(c) | 對於根據1933年“證券法”產生的責任,可根據上述規定或以其他方式允許登記人的董事、高級人員和控制人員獲得賠償,已通知登記人 |
6
證券交易委員會認為,這種賠償違反了1933年“證券法”所述的公共政策,因此無法執行。如該董事、高級人員或控制人就該等法律責任(登記人支付註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或 程序而招致或支付的董事、高級人員或控制人的開支除外)而申索彌償,則除非其律師認為,否則登記人會向登記人提出申索,但如其律師認為,則屬例外。已通過控制 先例解決了這一問題,並將這樣的賠償是否違反1933年“證券法”所述的公共政策,並將由對這一問題的最終裁決提交適當管轄法院。 |
(d) | 以下署名登記人特此承諾: |
(1) | 為根據1933年“證券法”確定任何法律責任,根據規則430 A作為本登記聲明的一部分而提交的招股説明書 表格中省略的信息,載於登記人根據“證券法”規則424(B)(1)或(4)或497(H)提交的招股説明書形式,在其宣佈生效時,應視為本登記聲明的 部分。 |
(2) | 為確定1933年“證券法”所規定的任何法律責任,每一項載有招股章程形式的生效後修正 均應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明,屆時提供的此種證券應被視為其最初的真誠發行。 |
7
展示索引
陳列品否 | 描述 | |
4.1* | Anheuser-Busch InBev SA/NV公司章程(英文譯本)(參照2016年10月11日下午5:07向委員會提交的表格 6-K表99.4)。EDT). | |
4.2 | AB InBev和紐約梅隆銀行於2018年3月23日修訂和恢復的美國存託份額保存人、所有人和持有人之間的“存款協定”(日期:AB InBev)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)。 | |
4.3 | 五年業績限制股計劃的條款和條件. | |
4.4 | “十年業績限制股計劃”的條款和條件. | |
23.1 | 德勤(Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseur d.Enprises/BV o.e.)的同意。CVBA/SC S.f.d.SCRL(Zaventem),涉及Anheuser-Busch InBev SA/NV 2017年12月31日和2016年12月31日終了財政年度的財務報表。 | |
23.2 | PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA關於Anheuser-Busch InBev SA/NV 2015年12月31日終了財政年度財務報表的同意。 | |
23.3 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditore獨立公司(巴西聖保羅)關於Ambev S.A.2015年12月31日終了年度財務報表的同意。 | |
24.1 | Anheuser公司某些董事和官員的授權-Busch InBev SA/NV。 | |
24.2 | 授權代表在美國的授權委託書。 | |
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| |
* | 以前的檔案。 |
簽名
根據經修正的1933年“證券法”的要求,登記人證明,它有合理的理由相信,它符合表格S-8的所有提交要求,並已適當安排由下列簽名人代表其簽署這份登記聲明,以便於2018年9月14日在比利時魯汶正式授權。
Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||
通過: | /S/Jan Vandermeersch | |
姓名: | 揚·範德米爾希 | |
標題: | 全球法律總監公司 |
根據經修正的1933年“證券法”的要求,下列人士於2018年9月14日以下列身份簽署了本登記聲明。
簽名 |
標題 | |||
* 卡洛斯·布里託 |
首席執行官 (特等行政主任) | |||
* 費利佩·杜特拉 |
首席財務和解決方案幹事 (首席財務主任及首席會計主任) | |||
* 奧利弗·古德 |
董事會主席 | |||
* 瑪麗亞·亞鬆森·阿拉姆布魯扎馬拉 |
董事會成員 | |||
亞歷山大·貝林 |
董事會成員 | |||
米歇爾·伯恩斯先生 |
董事會成員 | |||
* Paul Cornet de Ways Ruart |
董事會成員 | |||
* Stéfan Descheemaeker |
董事會成員 | |||
* 保羅·阿爾貝託·萊曼 |
董事會成員 | |||
* Elio Leoni Sceti |
董事會成員 | |||
卡洛斯·阿爾貝託·西西皮拉 |
董事會成員 | |||
* 斯波爾貝奇(Grégoire de Spoelberch) |
董事會成員 |
* 馬塞爾·赫爾曼·泰勒斯 |
董事會成員 | |||
* 亞歷山大·範丹梅 |
董事會成員 | |||
小威廉·F·吉福德。 |
董事會成員 | |||
* 馬丁·巴林頓 |
董事會成員 | |||
* Alejandro Santo Domingo Dávila |
董事會成員 | |||
* 布賴恩華納 |
授權駐美國代表 |
*通過: | /S/Jan Vandermeersch | |
姓名: | 揚·範德米爾希 | |
標題: | 事實律師 |