根據1933年“證券法”第433條提交
發行人免費寫作招股説明書日期:2018年9月13日
關於2018年9月13日的初步招股章程補編
註冊編號333-209249
最終定價條款表
(2018年9月13日)
發行人: |
奇米拉投資公司 |
提供的證券: |
7.75%C系列固定浮動累積可贖回優先股 |
股票報價: |
10,000,000 shares |
超額分配選項: |
1,500,000 shares |
貿易日期: |
(2018年9月13日) |
結算和交貨日期: |
September 20, 2018 (T + 5) |
公開募股價格: |
每股25.00美元的清算優先權;250,000,000美元的總清算優先權(假設超額分配選擇權沒有行使) |
承保折扣: |
每股0.7875美元;總計7,875,000美元(假設超額分配選擇權未行使) |
支付給簽發人的淨收益(支出前): |
每股24.2125美元;總計242,125,000美元(假設超額分配選擇權未行使) |
股息率: |
由2025年9月30日起計及包括於2025年9月30日(但不包括在內),以固定利率計算,年率為25.00元清盤優惠的7.75%(每股1.9375元),幷包括2025年9月30日起, 按浮動利率計算,利率相等於3個月期libor,另加每股25元清盤優惠的年率4.743%。 |
派息日期: |
拖欠的季度累積股息,分別為3月30日、6月30日、9月30日和12月30日(如果任何派息日期不是工作日,則本應在 下一個營業日支付的股息可在下一個工作日支付)。第一次股利將於2018年12月30日或左右支付(較長的第一次股利期),數額為每股0.53819美元,並將支付給在董事會確定的相應股利記錄日持有C系列優先股記錄的人 。 |
股利紀錄日期: |
在適用的股利支付日期之前不少於十天,不超過三十五天的日期,由董事會確定。 |
優先清算: |
每股$25.00 |
可選贖回日期: |
(2025年9月30日) |
轉換權: |
股份上限:2.661 |
交易所帽:在作出某些調整的情況下,交易所上限不得超逾發行公司普通股的26,610,000股(或同等的替代轉換代價(如適用),但在行使承銷商超額配售選擇權以購買C系列優先股的額外股份的範圍內,須按 比例增加,但總股份不得超逾30,601,500股(或同等的替代轉換代價,視何者適用而定)。 |
如果普通股價格低於9.395美元(即2018年9月12日紐約證券交易所報告的發行公司普通股每股收盤價的50%),並在某些情況下作出調整,則C系列優先股的持有者將最多獲得C系列優先股發行者每股普通股的2.661股。 |
擬議紐約證券交易所 |
CIM中華人民共和國 |
CUSIP: |
16934Q 505 |
ISIN: |
US16934Q5053 |
聯合賬務經理: |
摩根士丹利公司LLC |
加拿大皇家銀行資本市場
瑞銀證券有限公司
富國銀行證券有限責任公司
Keefe,Bruyette&Woods公司
領導經理 |
摩根證券有限公司 |
聯席經理 |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 |
JMP證券有限責任公司
發行人已向SEC提交了一份登記聲明(包括一份日期為2016年2月1日的基本招股説明書),以及一份日期為2018年9月13日的初步招股説明書。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充以及發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以
通過訪問Edgar在SEC的網站www.sec.gov上免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商,如果你向摩根士丹利公司提出要求,將向你發送招股説明書和相關的初步招股説明書。LLC by calling toll-free(800)584-6837 or by email at prospectus@morganstanley.com, RBC Capital Markets,LLC by calling(866)375-6829 or by email to rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com,UBS Securities LLC by calling toll-free(888)827-7275,Wells Fargo Securities,LLC by calling toll-free(800)645-3751 or by email to cmclientsupport@wellsfargo.com,or Keefe,Bruyette &Woods,Inc.by calling toll-free(800)966-1559.