2018年9月13日提交給美國證券交易委員會(SEC)。
Registration No. 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-11
登記聲明
在下列情況下登記
1933年的證券ACT
某些房地產公司的證券
美國房地產信託
(註冊人在其管理文書中指明的確切名稱)
10條告湖公園路
南塔600套房
佐治亞州亞特蘭大30328
(678) 441-1400
(地址，包括郵編，電話號碼，包括區號)
弗雷德·博勒
總裁兼首席執行官
10條告湖公園路
南塔600套房
佐治亞州亞特蘭大30328
(678) 441-1400
(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)
附副本：
| C.斯賓塞·約翰遜，第三次 基思·湯森德 傑弗裏·斯坦因 King&Spalding LLP 東經桃樹街1180號。 亞特蘭大，GA 30309 (404) 572-4600 |
小詹姆斯·斯奈德。 首席法律幹事和 執行副總裁 10條告湖公園路 南塔，600套房 佐治亞州亞特蘭大30328 (678) 441-1400 |
愛德華·彼得斯基 J.Gerard Cummins 普拉巴特·梅赫塔(Prabhat K.Mehta) 西德利奧斯汀有限公司 第七大道787號 紐約，10019 (212) 839-5300 |
建議出售予公眾人士的大致開始日期：在本登記 聲明生效日期後，在切實可行範圍內儘快進行。
如果在此表格上登記的任何證券是根據1933年“證券法”第415條規定延遲或連續提供的，請選中以下方框。☐
如果此表格是根據“證券法”第462(B)條為一項發行登記額外的 證券，請選中以下方框，並列出同一 要約的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。
如果此表格是根據“證券法”第462(C)條提交的有效修正 ，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。☐
如果此表格是根據“證券法”第462(D)條提交的生效後修訂，請選中以下方框，並列出同一發行的先前有效登記聲明的 證券法登記聲明號。☐
如果 預期將根據規則434交付招股説明書，請選中以下框.☐
通過 檢查標記指示註冊人是大型加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“交易法”第12b-2條規則12b-2中對大型(Br)加速備案器、SECH(小型報告公司)和新興成長型公司(新興成長型公司)的定義。
| 大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
| 非加速濾波器 | 小型報告公司 | ☐ | ||||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
如果一家新興成長型公司，請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的 過渡期來遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐。
註冊費的計算
|
| ||||||||
| 的每一類別的職銜 須予註冊的證券 |
金額 成為 登記(1) |
擬議數 極大值 骨料 每股(2) |
擬議數 極大值 發行價 (1)(2) |
數額 註冊費(1) | ||||
| 實益權益普通股，每股面值0.01美元 |
7,199,000 | $24.50 | $176,375,500.00 |
$21,958.75 | ||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| (1) | 包括根據承銷商行使購買 額外普通股的選項可以出售的普通股。 |
| (2) | 根據經修正的1933年“ 證券法”第457(A)條計算登記費的估計數。 |
解釋性説明和以提及方式納入
本登記報表是根據1933年“證券法”(“證券註冊法”)第462(B)條提交的，目的是登記額外的7，199，000股實益權益普通股，每股面值為0.01美元，最高總髮行價為176，375，500.00美元，其中包括由美國冷不動產信託公司提交的S-11表格(檔案編號333-227282)上的前一份登記聲明所涵蓋的同一類證券(文件編號333-227282)(“優先登記聲明”)。根據“證券法”設立的證券交易委員會(簡稱委員會)。事先登記聲明的內容，包括其所有證物，均以引用方式納入本登記聲明。
所需的意見和同意書列於所附的附錄索引中，並隨函提交。
展品索引
| 陳列品 |
描述 | |
| 5.1 | 對VableLLP的意見 | |
| 8.1 | 關於King&Spalding LLP的看法 | |
| 23.1 | 安永有限公司同意 | |
| 23.2 | 安永華明有限公司(招商美冷控股有限公司)同意 | |
| 23.3 | 安永華明有限公司(招商美冷物流有限公司)同意 | |
| 23.4 | VableLLP的同意(包括在表5.1中) | |
| 23.5 | King&Spalding LLP的同意(包括在表8.1中) | |
| 24.1 | 委託書(載於註冊官於2018年9月11日提交的表格S-11的註冊陳述書的簽署頁(檔案編號333-227282)，並以參考方式在此合併) | |
簽名
根據經修訂的1933年證券法的規定，註冊官已妥為安排本表格S-11的註冊陳述書由簽署人代其簽署，並獲正式授權，於13日在佐治亞州亞特蘭大簽署。TH2018年9月日
| 美國房地產信託 | ||||
| 通過： | /S/Fred Boehler | |||
| 姓名： | 弗雷德·博勒 | |||
| 標題： | 總裁兼首席執行官 | |||
根據“證券法”的要求，本登記聲明已由 以所述身份和日期的人員簽署。
| 簽名 |
標題 |
日期 | ||
| /S/Fred Boehler |
總裁、首席執行官和受託人 | (2018年9月13日) | ||
| 弗雷德·博勒 | (特等行政主任) | |||
| /s/Marc Smernoff |
首席財務官兼執行副總裁 | (2018年9月13日) | ||
| 馬克·斯默諾夫 | 總裁(首席財務主任) | |||
| /S/Thomas C.Novosel |
首席會計官和高級副會計官 | (2018年9月13日) | ||
| 託馬斯·諾沃塞爾 | 主席(首席會計主任) | |||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 小喬治·J·阿爾伯格。 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 羅納德·伯克爾 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 傑弗裏·M·戈爾特 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 布拉德利·格羅斯 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 詹姆斯·海斯坦德 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 米歇爾·M·麥凱 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 馬克·帕特森 | ||||
| * |
託管人 | (2018年9月13日) | ||
| 安德魯·P·鮑爾 | ||||
| *通過： | /s/Marc Smernoff | |
| 馬克·斯默諾夫 | ||
| 事實律師 |