根據規則433提交的免費招股説明書
註冊編號333-226545
August 20, 2018
弗羅爾公司
定價條款表
August 20, 2018
$600,000,000 4.250% Senior Notes due 2028
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發行人： |
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弗羅爾公司 |
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評級：* |
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穆迪S：Baa 1(負)/S&P：a-(穩定) |
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提供格式： |
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SEC-註冊 |
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尺寸： |
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$600,000,000 |
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到期日： |
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(2028年9月15日) |
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息票(利率)： |
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4.250% |
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到期日收益率： |
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4.276% |
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與基準國庫的價差： |
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+145個基點 |
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基準財政部： |
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UST 2.875% due August 15, 2028 |
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基準國債價格和收益率： |
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100-13+ and 2.826% |
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利息支付日期： |
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自2019年3月15日起，每年3月15日和9月15日每半年一次。 |
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打完電話： |
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T+25 bps(2028年6月15日之前) |
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標準呼叫： |
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2028年6月15日或以後 |
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給公眾的價格： |
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99.787% |
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貿易日期： |
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August 20, 2018 |
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結算日期： |
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August 29, 2018 (T+7) |
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教派： |
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$2，000及超過$1，000的整數倍數 |
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日數公約： |
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30/360 |
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付款營業日： |
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紐約 |
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CUSIP號碼： |
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343412 AF9 |
1
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ISIN號碼： |
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US343412AF90 |
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聯合賬務經理： |
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美林、皮爾斯、芬納和史密斯 |
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高級聯席經理： |
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法國農業信貸證券(美國)有限公司 Scotia Capital(美國)公司 ING金融市場有限公司 勞埃德證券公司 富國證券有限責任公司 渣打銀行 SMBC日興證券美國公司 |
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共同管理人員：
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滙豐證券(美國)公司 巴克萊資本公司 美國銀行投資公司 高盛公司LLC 學院證券公司 Westpac資本市場有限公司 Comerica證券公司 區域證券有限責任公司 |
*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可隨時被修訂或撤回。
本定價表是對Fluor公司2018年8月20日發佈的與其2018年8月2日招股説明書有關的初步招股説明書的補充。
我們預計票據的交割將在票據定價日期之後的第七個營業日或該日前後付款(此結算週期稱為T+7 HECH)。根據“外匯法”第15c6-l條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+7結算，因此，希望在定價日期或隨後四個工作日進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算週期，以防止結算失敗。購買該等債券的人士如欲在定價當日或其後四個營業日進行票據交易，應諮詢自己的顧問。
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜向證券交易委員會提交一份註冊聲明，包括一份招股章程及一份招股章程補充書。在你投資前，你應先閲讀該註冊説明書內的招股章程及補充招股章程，以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件，以獲取更詳盡的有關發行人及本次發行的資料。你可免費索取這些文件。訪問證券交易委員會網站www.sec.gov。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書和招股説明書的補充信息寄給你，如果你需要的話，可以打電話給美國銀行美林(BofA Merrill Lynch)，電話是1-800-294-1322或dg.Prospectus_Request@baml.com，或者打電話給法國巴黎證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)，免費電話為1 800-854-5674。
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