免費寫作招股説明書
根據第433條提交
登記報表333-223773
國家燃氣公司
期末表
August 8, 2018
| 發行人： | 國家燃氣公司 | |
| 安保： | 4.75%到期日期2028年 | |
| 評級*： | Baa 3/BBB/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 貿易日期： | (2018年8月8日) | |
| 結算日期*： | August 17, 2018 (T+7) | |
| 尺寸： | $300,000,000 | |
| 成熟度： | (2028年9月1日) | |
| 基準財政部： | 2.875% due May 15, 2028 | |
| 基準國債收益率： | 2.967% | |
| 與基準國庫的價差： | 187.5基點 | |
| 到期日收益率： | 4.842% | |
| 給公眾的價格： | 99.273% | |
| 息票(利率)： | 年息4.75% | |
| 利息支付日期： | 3月1日和9月1日，從2019年3月1日開始 | |
| 使整個可選贖回： | 在2028年6月1日前的任何時間(按面值計算)，貼現率為國庫券加30個基點(按票面贖回日計算)。 | |
| 按標準可供選擇的贖回： | 在票面調用日期或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 636180 BP5 / US636180BP52 | |
| 聯合賬務經理： | 摩根證券有限公司 滙豐證券(美國)有限公司 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated CIBC世界市場公司 KeyBanc Capital Markets公司 | |
| 高級聯席經理： | 公民資本市場公司 PNC Capital Markets有限公司 美國銀行投資公司 | |
| 共同管理人員： | BB&T資本市場，BB&T證券有限責任公司 紐約梅隆資本市場有限公司 Comerica證券公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
| ** | 預計票據將於2018年8月17日或左右交納票據，這將是票據定價後的第七個工作日。根據“外匯法”第15c6-1條規則，二級市場的交易一般需要在兩個 個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，希望在本招股説明書補充日期或隨後四個工作日進行票據交易的票據購買者將需要在7個工作日(T+7)內結算，因為票據最初將在7個工作日(T+7)內結算，以便在進行任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如欲在本招股説明書的日期或其後四個營業日進行交易，應諮詢他們的法律顧問。 |
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，要求向與此通信相關的 發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外，摩根大通證券有限公司、滙豐證券(美國)有限公司或美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司可安排將招股説明書寄給你，如果你要求的話，打電話給J.P.Morgan Securities LLC1-212-834-4533,滙豐證券(美國)有限公司免費電話：1-866 811-8049；美林，皮爾斯，芬納&史密斯公司，免費電話： 1-800-294-1322.