根據第433條提交

註冊聲明編號333-226636

定價條款表

August 7, 2018

拉夫勞倫公司

定價條款表

 

發行人：

   

拉夫勞倫公司

安全標題：

   

3.750%高級債券應於2025年到期

尺寸：

    $400,000,000

排名：

   

高級無擔保

成熟度：

   

(2025年9月15日)

優惠券：

    3.750%

對公眾的價格：

    99.521%

總收入：

    $398,084,000

收益淨額(支出前)：

    $395,584,000

到期日收益率：

    3.827%

與基準國庫的價差：

    0.900%

基準財政部：

   

2.875% due July 31, 2025

基準國債價格和收益率：

    99-21+; 2.927%

利息支付日期：

   

九月十五日及三月十五日，由2019年3月15日起

利息記錄日期：

   

九月一日及三月一日

贖回條款：

    在2025年7月15日之前的任何時間按國庫券貼現率加15個基點進行整筆贖回；在2025年7月15日或之後的任何時候(在到期日前兩個月)，可在任何時候以100%的利率贖回；在每種情況下，加上應計和未付利息，但不包括贖回日期。

更改控制回購事件：

    如果發生變更控制回購事件，除某些例外情況外，每個持有人都有權要求發行人以相當於該票據本金的101%的購買價格購買全部或部分該持有人的債券，再加上回購日期的應計利息和未付利息，但不包括回購日期。

貿易日期：

    (2018年8月7日)

結算日期：

    T+2; August 9, 2018

分配：

    證交會註冊

CUSIP：

    751212AC5

ISIN：

    US751212AC57

評級*：

    A2/A-(穩定/穩定)

最小面額

    $2，000及超過$1，000的整數倍數

聯合圖書管理人：

   

摩根證券有限公司

美林，皮爾斯，芬納和史密斯

                     Incorporated

共同管理人員：

   

德意志銀行證券公司

滙豐證券(美國)有限公司

富國證券有限責任公司

巴克萊資本公司

高盛公司LLC

循環資本 Markets有限責任公司

SMBC日興證券美國公司

收益的使用：

    本次發行的淨收益將用於一般的公司用途，其中可能包括償還發行人已到期的2018年9月26日到期的2.125%高級債券的本金總額3億美元。

 

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*

注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可以修改或撤銷證券評級。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，以證明與此通信有關的 的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次 發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如有要求，如你要求將招股章程寄給你，請致電摩根大通有限公司212-834-4533，或聯絡美林、皮爾斯、芬納及史密斯有限公司(電話： )。1-800-294-1322或dg.prospectus_reques@baml.com。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種免責聲明或 通知是由Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。

 

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