發行人：

SM能源公司(新能源公司)

本金：

$500,000,000

淨收入：

$493,000,000

收益的使用：

為回購或贖回公司到期的6.125%高級債券(視情況而定)最多8，500萬美元，以及公司任何和所有到期的高級債券-2023年到期的6.50%的高級債券-以及其餘用於一般法人目的債券提供資金。

證券名稱：

6.625%高級債券到期日期2027年(未到期債券)

最後到期日：

2027年1月15日

發行價格：

100.0%，加上2018年8月20日起的應計利息(如果有的話)

優惠券：

6.625%

到期日收益率：

6.625%

利息支付日期：

1月15日和7月15日，從2019年1月15日開始

記錄日期：

一月一日及七月一日

可選贖回：

該批債券可於2022年1月15日之前的任何時間全部或部分贖回，贖回價格相等於已贖回債券本金的100%，另加適用贖回日期的適用溢價，以及適用贖回日期的應累算利息及未付利息。

此外，在2022年1月15日或之後，公司可按以下贖回價格(以債券本金的百分比表示)贖回全部或不時贖回部分債券，並可將債券的應計利息及未付利息(如有的話)贖回至適用的贖回日期，但須在自開始的12個月期間內贖回。下列年份的1月15日：

年

百分比

2022

104.969

%

2023

103.313

%

2024

101.656

%

2025年及其後

100.000

%

有股權收益的任擇贖回：

在2021年1月15日前，以106.625%計至35%，另加在適用贖回日期的債券(如有的話)的應計利息及未付利息(如有的話)。

承保人：

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

富國證券有限責任公司

摩根證券有限公司

巴克萊資本公司

BBVA證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司。

資本一證券公司

Scotia Capital(美國)公司

Comerica證券公司

博克金融證券公司

KeyBanc資本市場公司

美國銀行投資公司

高盛公司LLC

Tudor，Pickering，Holt&Co.證券公司

貿易日期：

(2018年8月6日)

結算日期：

2018年8月20日(T+10工作日)

教派：

$2，000及超過$1，000的整數倍數

CUSIP和ISIN號碼：

CUSIP：78454L AP5 ISIN：US 78454LAP58