附錄 (a) (1) (ii)

送文函

用於普通股的投標

高通公司

收購價格不超過每股67.50美元
每股不少於 60.00 美元
根據2018年7月31日的收購要約

報價、按比例分配期和提款權將於2018年8月27日紐約時間午夜 12:00 到期 ,除非優惠延期(例如可能延長的日期和時間,即 “到期日”)。

下列簽署人表示,我(我們)完全有權不受限制地投標下面列出的證書。特此授權並指示 將一張支票寄到下述地址(除非下一頁方框中另有説明),該支票代表根據本送文函投標的高通公司(“高通”)(統稱 “股份”)的普通股(每股面值0.0001美元)的現金支付,供我們以每股不超過67.50美元或低於60.00美元的價格購買按照條款和條件向賣方分享 ,減去任何適用的預扣税,不含利息2018年7月31日的購買要約中的條件(“ 購買要約”,以及本送文函,可能不時修改或補充的 “要約”)。

此表格應填寫、簽名並與所有其他文件(包括您的股票證書)一起寄給北卡羅來納州COMPUTERSHARE TRUST COMPANY( “存託人”),地址如下。將本送文函或其他文件送達下述地址以外的地址不構成有效交付。 向高通、高盛公司交付貨物有限責任公司(“交易商經理”)或GEORGESON LLC(“信息代理人”)將不會轉交給存管機構,因此 不構成有效的交付。向存託信託公司交付的貨物不構成對存管人的有效交付。

證書的交付方式 由證書所有者自行選擇並承擔風險。參見説明書 2。

將 或將本送文函連同代表您股份的證書一起郵寄至:

如果通過特快專遞、快遞或其他加急服務配送: 通過郵件:
北卡羅來納州 Computershare 信託公司 c/o 自願公司行動
Royall Street 250 號,V 號套房
馬薩諸塞州坎頓 02021
北卡羅來納州計算機共享信託公司
c/o 自願性公司行動
郵政信箱 43011
羅德島州普羅維登斯 02940-3011

根據購買價值不超過100億美元股份的要約,下列簽署人隨函附上並招標了以下代表高通股票的證書:













投標股票的描述
的姓名和地址 已投標股份
註冊持有人 (請填寫。如果需要,請附上單獨的時間表
參見説明書 3)
認證股票** 賬面記錄股票***
證書
否*
的總數
股票

證書*
股票數量
已投標**
股票數量
已投標***

































































總份額






* 如果股票是通過賬面記賬轉賬交割的,則無需完成。
** 除非另有説明,否則將假定交付給存管人的任何證書所代表的所有股份都在投標中。參見説明書 4。
*** 如果股票以賬面記賬形式持有,則必須註明要投標的股票數量。否則,以賬面記賬形式交付給存管機構的所有股份都將被視為已投標 。

之前請仔細閲讀説明書
填寫本送文函。

在下方註明按比例分配購買股票的順序(按證書編號)(如有必要,請附上其他已簽名的 清單)。如果您沒有指定訂單,並且由於按比例分配而購買的投標股份少於所有股份,則存管機構將選擇購買股份。參見説明書 16。
第 1 名:



第 2 名:




第 3 名:


第 4 名: 第 5 名:

o 證書丟失。我丟失了股票證書,需要協助更換股票。參見 指令 13。

你必須在這份送文函上簽字,如下所示
填寫下面提供的國税局表格 W-9 或相應的國税局表格 W-8。

如果要將投標的每股面值為0.0001美元的普通股證書(“股票”)與本送文函一起轉交,則應使用本送文函,或者除非使用代理人的信息(定義見下文),否則如果要通過賬面記賬轉賬到存託信託公司的存託人開設的賬户 ,則使用本送文函根據 2018 年 7 月 31 日 購買要約第 3 節中規定的程序(視情況而定),改為記賬轉移工具不時修改或補充 “購買要約”)。投標股東必須根據收購要約第3節中描述的程序,在2018年8月27日星期一紐約時間午夜 12:00 之前向存管機構交付賬面記錄轉讓的證書或及時 確認賬面記賬轉讓(因為這個時間可以隨時或從任何時候延長)向存管人交付本 送文函所要求的所有其他文件由 Qualcomm 根據要約條款自行決定時間,即 “到期日”)。投標股東如果無法立即獲得股票證書,或者無法按照收購要約第3節中描述的程序交付股票或及時確認賬面記賬的股東,以及本送文函所要求的在上述時間之前向存管機構提交的所有 其他文件,必須根據第3節中規定的保證交割程序投標其股票要約購買。此處未另行定義的所有大寫術語均具有購買要約中賦予它們的含義。

您的 特別關注以下方面:

1。如果 您想保留自己擁有的股份,則無需採取任何行動。

2。如果 您想參與要約,並希望最大限度地提高高通接受您通過本送文函投標的股份的付款機會, 應勾選下方標有 “按要約確定的價格投標的股票” 的複選框,並酌情填寫本送文函的其他部分。您應該明白,這種 選擇實際上可能會降低最終購買價格(定義見下文),並可能導致您的股票以每股60.00美元的最低價格購買。

3。如果 您想選擇投標股票的具體價格,則應在下方標題為 “按股東決定的價格 投標的股票” 部分中選擇一個方框,並酌情填寫本送文函的其他部分。

2


交貨方式

o 在此處查看是否隨函附上投標股票證書。

o 在此處查看投標股票是否通過賬面記賬轉賬方式交割,存管機構在賬面記賬轉賬工具中開設的賬户,並完成以下操作(只有賬面記賬面轉賬工具的參與者才能通過賬面記賬轉賬交付股票):

招標機構名稱:


賬户號碼:


交易代碼號:


o 在此處查看投標股票是否按照購買要約第3節中概述的保證交割程序進行交割,並完成以下內容:

註冊所有者的姓名:


保證交貨通知的執行日期:


保證交付的機構名稱:


賬户號碼:

3


股票投標的每股價格(以美元計)
(參見指令 5)

下列簽署人正在按如下方式招標股票(僅勾選一個複選框)
在下面 (1) 或 (2) 下)。

1.
按要約確定的價格投標的股票

通過勾選 下方的方框,而不是 “按股東確定的價格投標的股票” 下的方框之一,下列簽署人特此按高通公司根據要約條款確定的收購價格投標股票。

o
下列簽署人希望最大限度地提高高通公司接受以下籤署人正在投標的所有股份作為付款的機會(視按比例分配的可能性而定)。因此,通過選中此框而不是下面的價格框之一,下列簽署人特此以高通根據要約條款確定的 收購價格投標股份,並願意接受高通公司根據要約條款確定的 收購價格。下列簽署人明白,這一行動將導致下列簽署人的股票被視為按每股60.00美元的最低價格投標 ,以確定最終收購價格。這實際上可能會降低最終購買價格,並可能導致下列簽署人獲得低至60.00美元的每股價格 。
2.
按股東確定的價格投標的股票
o$60.00 o$60.25 o$60.50 o$60.75 o$61.00
o$61.25

o$61.50


o$61.75


o$62.00


o$62.25

o$62.50


o$62.75


o$63.00


o$63.25


o$63.50

o$63.75


o$64.00


o$64.25


o$64.50


o$64.75

o$65.00


o$65.25


o$65.50


o$65.75


o$66.00

o$66.25


o$66.50


o$66.75


o$67.00


o$67.25

o$67.50








僅勾選上方 (1) 或 (2) 下方的一個複選框。如果在上面勾選了多個複選框,或者沒有勾選任何複選框,則沒有有效的 股票投標。

想要以多個價格投標股票的股東必須為每種股票投標價格單獨填寫一份送文函。除非事先按照收購要約第4節的規定以多個價格適當撤回相同股票 ,否則不得投標。

4


奇數手數
(參見説明書 15)

正如 在收購要約第1節中所述,在某些條件下,持有少於100股股份的股東可以在按比例分配其他已投標股份之前被接受其股份支付 。此優先權不適用於部分投標,也不適用於總共100股或以上股份的受益人或記錄持有人,即使這些 持有人擁有代表少於100股股票的單獨賬户或證書。因此,只有當股份由或代表持有 實益或記錄在案的股份總共少於100股的人投標時,才應完成本節。下列簽署人:

o
無論是實益的還是記錄在案的,總共擁有少於100股的股份,並且正在招標所有此類股份。

有條件招標
(參見説明書 14)

股東可以投標股票,但前提是,如果購買了任何投標的股票,則必須購買根據送文函投標的股份 中規定的最低數量,所有這些都符合收購要約,特別是收購要約第6節中所述。除非高通公司根據要約條款購買至少符合下文所示的最低數量 的股票,否則將不會購買任何已投標的股份。投標股東有責任計算必須購買的最低 股份(如果有),高通敦促股東在完成本節之前諮詢自己的 財務和税務顧問。除非已選中此複選框 如果規定了最低限度,則投標將被視為 無條件的。

必須購買的最低股份(如果有)為: 股份。

如果 由於按比例分配,無法購買指定的最低數量的股份,則高通公司可以在必要時接受隨機手段的有條件投標。但是,要獲得按隨機手數購買 的資格,投標股東必須已投標其所有股份並選中此複選框:

o
投標股份代表下列簽署人持有的所有股份。

5


證書丟失或銷燬

如果您擁有的任何股票證書丟失、被盜或銷燬,請立即致電 (800) 619-9612(國內)或(312)588-4157(國外)與存管機構聯繫,以獲取有關更換證書必須採取的步驟的説明。在按照更換丟失或銷燬的證書的程序完成之前,無法處理這封送文函和相關文件 。請立即聯繫保管人,以便及時處理替換 文件。參見説明書 13。

注意:必須在下方註明的地方提供簽名。請仔細閲讀隨附的説明。

女士們、先生們:

下列簽署人特此向特拉華州高通公司(“高通”)投標上述每股面值0.0001美元的普通股(以下簡稱 “股票”),按本送文函中註明的每股價格,向賣方 ,減去任何適用的預扣税,不計利息,按高通要約中規定的條款和條件向賣方投標 購買日期為 2018 年 7 月 31 日( 可能會不時修改或補充,即 “購買要約”)和本送文函(它們可能不時修改或補充,共同構成 “要約”),特此確認已收到 。

以下籤署人特此向高通公司出售、轉讓和轉讓所有正在投標且不可撤銷的股份的所有權利、所有權和權益, 以下籤署人特此向高通出售、轉讓和轉讓所有正在投標且不可撤銷的股份的所有權利、所有權和權益,並且 任命Computershare 北卡羅來納州信託公司(“存管人”),下列簽署人的真實合法代理人和事實上的律師,擁有完全的替代權(此類權力律師被視為 是一項不可撤銷的權力,再加上利息),在下列簽署人對此類投標股份的權利範圍內,(a) 交付此類投標股份的證書 或在存託信託公司(“賬面記賬轉讓機制”)保存的賬簿上轉讓此類投標股份的所有權,在任何此類情況下,連同所有隨附的 存管人(作為下列簽署人的代理人)收到高通公司或根據其命令向高通公司轉讓和真實性的證據此類已投標 股票的總購買價格,(b) 在高通的賬簿上出示此類投標股份以供註銷和轉讓,以及 (c) 獲得所有利益並以其他方式行使此類 已投標股份的所有實益所有權,所有這些都符合要約的條款。

下列簽署人特此聲明並保證,下列簽署人擁有投標、出售、轉讓和轉讓所投標股份的全部權力和權限,當這些股份被接受付款時 ,高通將獲得該股份的良好所有權,不附帶所有留置權、擔保權益、限制、費用、索賠、抵押權、有條件銷售協議或其他與投標股份的出售或轉讓有關的類似 義務,並且不會受到任何不利的索賠或權利的約束。下列簽署人將根據存管機構或高通公司的要求, 簽署存管機構或高通公司認為完成所投標股份(以及任何和所有其他 股份或其他證券或權利)的出售、轉讓和轉讓所必需或可取的任何其他文件,所有這些文件均符合要約的條款。

根據本送文函授予或同意授予的所有 權力均對繼承人、受讓人、繼承人、個人代表、遺囑執行人、 管理人和其他人具有約束力

6


下列簽署人的法定 代表,不受下列簽署人死亡或喪失行為能力的影響,並應存活下來。除非購買要約中另有規定,否則本次招標是 不可撤銷的。

下列簽名人明白:

1. 根據收購要約第3節和本送文函説明中描述的任何程序進行股票的有效投標即構成下列簽署人接受要約的條款和條件;高通對投標股份的接受將構成下列簽署人與高通公司 之間關於要約條款和條件的具有約束力的協議;

2. 違反了根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第14e-4條,該人單獨或與他人合作,直接或 間接地為該人自己的賬户投標股票,除非在投標時和到期日,該人持有 (a) 股票的 “淨多頭頭寸” 等於或 大於出價金額並將在要約規定的期限內交付或安排交付此類股份以投標給高通公司,或 (b) 其他證券 立即轉換為等於或大於投標金額的股份(“等值證券”),在接受此類投標後, 將在要約條款要求的範圍內通過轉換、交換或行使此類等值證券來收購此類股份,並將交付或促成交付如此收購的此類股份 ,以便在要約中規定的期限內向高通公司投標。第14e-4條還規定了類似的限制,適用於代表 他人投標或擔保投標書。根據本送文函中規定的任何交割方式進行的股票投標將構成投標股東向高通 的陳述和保證,即 (y) 該股東持有第14e-4條所指的正在投標的股票或等值證券的 “淨多頭頭寸”,以及 (z) 此類股份招標符合 規則14e-4。高通公司接受根據要約投標的股份的支付將構成投標股東與高通公司之間根據要約的條款和條件達成的具有約束力的協議, ;

3。Qualcomm 將根據要約的條款和條件,向賣方確定每股單股價格(“最終購買價格”),不高於67.50美元且不低於每股60.00美元,以現金減去任何適用的預扣税且不含利息, 將為正確投標但未從要約中正確提取的股票付款, ,同時考慮到如此要約的股票數量投標股東規定或視為指定的價格;

4. 最終購買價格將是最低的單筆購買價格,不高於每股67.50美元或低於60.00美元,這將使我們能夠購買價值 100億美元的股票,或者更低的金額,具體取決於正確投標但未正確提取的股票數量;

5。Qualcomm 保留自行決定提高或降低每股收購價格以及增加或減少 要約中尋求的股份價值的權利。根據適用法律,我們可能會將要約中尋求的股份的價值增加到超過100億美元。根據美國證券交易委員會 委員會的規定,我們可以在不延長要約的情況下將要約中接受支付的股票數量增加不超過已發行股份的2%;

6。 在到期日之前以最終購買價格或低於最終收購價格正確投標且未正確撤回的股票將在要約中以最終收購 價格購買,但須遵守要約中的條款和條件,包括 “碎股” 優先權、按比例分配(因為正確投標的股份數量超過了要約中描述的股份數量)和有條件的 投標條款;

7


7。高通 將在到期日之後立即退還其未購買的所有股份,包括以高於最終購買價格的價格投標且未正確撤回的股份 以及未因按比例分配或有條件招標而購買的股份,費用由其承擔;

8. 在 收購要約中規定的情況下,高通公司明確保留在發生購買要約第7節規定的任何事件時隨時和不時終止要約的權利,並有權延長要約的開放時間,從而延遲 接受任何股票的支付和付款,通過口頭或方式延遲 接受任何股票的支付和付款向保存人發出書面通知,並將此事公佈。在任何此類延期期間,先前投標但未正確提取的所有 股仍將受本要約的約束,也受投標股東撤回該股東股份的權利的約束;

9. 無法在 到期日之前向存管機構交付證書和所有其他所需文件或完成賬面記賬轉讓程序的股東 可以根據 收購要約第3節中規定的保證交割程序妥善填寫並正式執行擔保交割通知來投標其股票;

10。高通 已建議下列簽署人就根據要約投標股份的後果諮詢下列簽署人自己的顧問;以及

11。在任何司法管轄區的提出或 接受要約不符合該司法管轄區法律的情況下,該要約均未向持有人提出(也不會接受其代表的股份投標)。

下列簽署人同意本優惠的所有條款和條件。

除非 在下文標題為 “特別發行指示” 的部分中另有説明,否則請以 “已投標股份描述” 下顯示的註冊持有人名義開具支付購買價格的支票和/或退回任何未被投標或接受付款的 股票的證書。同樣,除非 “特別交付 指令” 中另有説明,否則請將支付購買價格的支票和/或任何未被投標或未接受付款的股票憑證(以及隨附文件,視情況而定)郵寄到 “已投標股票描述” 下顯示的註冊持有人的地址 。如果 “特別交付指示” 和 “特別付款指示” 都已完成 ,請簽發支付購買價格的支票和/或將未被投標或未接受付款的股票的任何憑證(以及任何隨附文件,視情況而定)退還給上述個人或個人的姓名,並將此類支票和/或退還此類證書(以及任何隨附文件,視情況而定)。請通過賬面記賬轉賬方式將任何不接受付款的股票存入上述賬面記賬轉賬工具的賬户,記入上述賬面記賬轉賬工具的賬户。對於已發出特別發行指示的股票,已包括 符合條件的機構(定義見指令1)提供的適當獎章簽名擔保。下列簽署人承認,如果高通不接受任何股份的支付,則根據 “特別付款指示”,高通 沒有義務從註冊持有人名下轉讓任何股份。

8


特殊配送説明
(參見説明 1、6、7 和 8)
特殊配送説明
(參見説明 1、6、7 和 8)
僅當購買的股票的總購買價格和/或未投標或未購買的股票的證書的支票要郵寄給下列簽署人以外的其他人或下簽名人以外的地址寄給下列簽署人以外的其他人時,才需要填寫,地址與下列簽署人簽名下方所示的地址不同。
郵件: o 檢查
o 證書發給:
僅當購買的股票的總購買價格和/或未投標或未購買的股票的證書的支票要郵寄給下列簽署人以外的其他人或下簽名人以外的地址寄給下列簽署人以外的其他人時,才需要填寫,地址與下列簽署人簽名下方所示的地址不同。

郵件: o 檢查
o 證書發給:
姓名: 姓名:
(請打印) (請打印)


地址:








地址:




















(請包括郵政編碼) (請包括郵政編碼)
(納税人身份或社會安全號碼) (納税人身份或社會安全號碼)
(納税人身份證或
社會安全號碼)
(納税人身份證或
社會安全號碼)

9


重要:股東在這裏簽名
(另請填寫下面的國税局 W-9 表格或相應的國税局表格 W-8)

所有者的簽名 : 日期:

( 必須由註冊持有人簽署,其姓名必須與股票證書上顯示的姓名完全一致,或者由獲準成為股票證書註冊持有人的個人簽署, 背書或隨函轉交的股票授權書為證。如果由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司官員或其他以受託人或 代表身份行事的人簽署,則應列出該人的完整頭銜。參見説明書 6。)。

姓名:

(請打印)

容量(完整標題):


地址:

(包括郵政編碼)

日間區號和電話號碼:
納税人身份證或社會保障號:

填寫隨附的國税局表格 W-9 或相應的國税局表格 W-8。
簽名保證

(僅供符合條件的機構使用;
參見説明 1 和 6)

公司名稱:

地址:

(包括郵政編碼)

授權簽名:


姓名:

(請鍵入或打印)

區號和電話號碼:
日期:2018

注意: 公證人的公證是 可以接受。
在下面的空白處放置尊爵會保證。

10


指令
構成優惠條款和條件的一部分

1。簽名保證。如果 (a) 本 送文函由本指令1的註冊持有人(就本指令1而言,該術語包括名字出現在證券頭寸清單上作為股票所有者的名字 作為股票所有者的名字 出現在證券頭寸清單上的任何參與者)簽署的,則本送文函無需簽名擔保,除非該註冊持有人已經(已經)完成了標題中的部分本送文函上的 “特別發行 指令”)或(b)此類股票是向銀行賬户投標的,經紀人、交易商、信用合作社、儲蓄協會或其他實體,這些實體是證券轉讓代理人協會批准的尊爵會計劃(包括證券過户代理尊爵會計劃、紐約證券交易所 Exchange, Inc. 尊爵會簽名計劃或證券交易所尊爵會計劃,或者是 “符合條件的擔保機構”,該術語在《交易法》中定義 {} 第 17Ad-15 條,上述每一項都構成 “符合條件的機構”。在所有其他情況下,本送文函上的所有簽名都必須由符合條件的機構保證。參見 指令 6。如果您對簽名保證的必要性有任何疑問,請致電 800-561-2871 致電信息代理。

2。招標要求。如果要隨函轉交證書 ,或者除非使用代理人的信息,否則如果要按照 收購要約第3節中規定的賬面記賬轉讓程序交付股票,則本送文函應由股東填寫。為了使股東能夠根據要約有效投標股份,(a) 存管機構必須在到期日之前通過本 送文函背面列明的地址之一收到一份妥善填寫並正式執行的送文函、代表 已投標股份的證書,以及任何所需的簽名擔保以及任何其他必需的文件,或 (b) 一封信函傳送,正確填寫並正式執行,以及任何所需的代理人消息和任何其他必需的文件,存管人必須在到期日之前通過本送文函背面所列的地址之一收到 ,並且股票必須按照本送文函中規定的 賬面記賬轉讓程序在到期日之前交割(存管機構必須收到賬面記賬確認書),或者 (c) 股東必須遵守下文規定的保證交割程序以及購買要約的第 3 節。

根據要約進行的股份投標 可以在到期日之前的任何時候撤回。如果高通將要約延長到該時間之後,則在延長的到期日之前,可以隨時撤回已投標的股份 。先前未被高通公司接受付款的股票可以在2018年9月25日紐約時間午夜 12:00 之後的任何時候撤回 。要撤回已投標的股份,股東必須在規定的期限內通過本送文函中規定的 地址之一向存管機構提交書面撤回通知。

任何 撤回通知都必須註明投標股東的姓名、要提取的股份數量以及股票的註冊持有人的姓名。此外,如果 已向存管機構交付或以其他方式確定了待提取的股票證書,則在證書發行之前,投標股東還必須提交特定證書上顯示的 序列號才能提取股票,並且撤回通知上的簽名必須由符合條件的機構擔保(符合條件的機構投標的 股票除外)。如果股票是根據賬面記賬轉賬程序投標的,則提款通知還必須具體説明賬面記賬轉賬工具中用於存入已提取股份的 賬户的名稱和號碼,並以其他方式遵守該機制的程序。除非按照上述程序在到期日之前適當地重新招標撤回的股份,否則提款不得撤銷,任何已提取的股份 也不會出於要約的目的進行適當投標。

11


股票證書無法立即獲得或無法向存管機構交付證書和所有其他所需文件或在到期日之前完成 賬面記賬轉賬程序的股東 可以根據收購要約第3節中規定的保證交割程序 ,通過正確填寫並正式執行擔保交割通知來投標其股票。根據這些程序,(a) 投標必須由符合條件的機構或 進行,(b) 存託人必須在到期日之前收到一份正確填寫並正式簽署的保證交割通知,其形式基本上是高通公司提供的形式,以及 (c) 所有已投標股份的適當轉讓證書(或所有此類股票的賬面記賬確認書),以及信函 {} of Transportal,正確完成並正式執行,並附上任何必要的簽名保證,或者,如果是存管機構必須在 收到賬面記賬轉賬、代理人信息以及任何其他必需的文件,在每種情況下,均應在購買要約第3節規定的保證交割通知執行之日後的兩個交易日內收到。“交易 日” 是指納斯達克全球精選市場開放的任何一天。“代理人信息” 一詞是指賬面記賬轉讓機制向 存管機構傳輸並由其接收的消息,其中説明賬面記賬轉讓機制已收到投標股票的賬面記賬轉讓機制參與者的明確確認,該參與者已收到並同意受送文函條款的約束,高通可以對參與者執行此類協議。

股票的交付方式、本送文函和任何其他所需文件,包括通過賬面記賬轉賬工具交割,由投標股東自行選擇並承擔風險。股票、本送文函和所有其他文件只有在存管人實際收到時才被視為已交付(如果是賬面記賬轉讓,則包括通過賬面記錄確認, )。通過郵寄方式投遞時,我們建議您使用掛號信並要求退貨收據,併為 文件投保。在所有情況下,您都應留出足夠的時間以確保及時交貨。

除了 在收購要約中特別規定,否則不接受其他投標、有條件投標或有條件投標。不會購買零碎股份。通過執行本送文函,所有投標的 股東均放棄了收到接受其股份支付通知的任何權利。

3。空間不足。如果本送文函中提供的空間不足,則證書編號 和/或股份數量應列在隨附的單獨簽署的附表上。

4。以證書為代表的股份的部分投標。如果要投標的股份少於提交給存管人的任何 證書所代表的所有股份,請在標題為 “已投標股份説明” 的方框中填寫要投標的股份數量。在任何此類情況下,除非在本送文函 的相應方框中另有規定,否則在接受此處投標的股份的付款和付款後,將盡快將由舊證書證明的其餘股份的新 證書發送給註冊持有人。除非另有説明,否則以交付給存管人的證書所代表的所有股份都將被視為已投標。

5。標明股票的投標價格。要正確投標股票,股東 必須 (1) 勾選標題為 “按要約確定的價格投標的股票” 部分中的複選框,以最大限度地提高高通接受所有投標的 股份(視按比例分配的可能性而定)的付款機會,或 (2) 選中該複選框

12


指明 該股東在 “按股東確定的價格投標的股票” 下投標股票的每股價格。選擇期權 (1) 可能會導致股東 獲得的每股價格低至60.00美元。只能選中 (1) 或 (2) 下方的一個複選框。如果選中了多個複選框,或者沒有選中任何複選框,則沒有適當的股票投標。 希望以不同的價格投標該股東持有的部分股份的股東必須就該股東希望以每種價格單獨填寫一份送文函 將該股東的每部分股份投標。除非事先按照收購要約第4節的規定以多個價格正確撤回相同的股票,否則 不得多次投標。

6。送文函、股票授權書和背書上的簽名。如果本送文函由特此投標的股份的註冊持有人簽署 ,則簽名必須與證書正面上寫的姓名相對應,不得進行任何更改或修改。

如果 此處投標的任何股份由兩個或兩個以上的共同所有者記錄在案,則所有此類人員都必須簽署本送文函。

如果 在此投標的任何股票在多份證書上以不同的名稱註冊,則需要填寫、簽署和提交與 一樣多的單獨送文函,證書的註冊方式不同。

如果 本送文函或任何證書或股票授權書由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司高管或其他以信託或代表身份行事的人 簽署,則他或她應在簽署時註明並提交令高通公司滿意的適當證據,證明他或她有權這樣做。

如果 本送文函由特此投標的股份的註冊所有者簽署,則無需背書證書或單獨的股票授權書,除非向註冊所有者以外的人支付 收購價格,或者向註冊所有者以外的其他人簽發未被投標或接受付款的股票證書。任何此類證書或股票憑證上的簽名都必須由符合條件的機構擔保。

如果 本送文函由特此投標的股份的註冊所有者以外的人簽署,則代表此類股份的證書必須經過適當的 認可,以便轉讓,或者附有適當的股票權力,無論哪種情況,都必須完全按照證書上顯示的註冊所有者的姓名簽名。任何此類 證書或股票實力上的簽名都必須由符合條件的機構提供擔保。

7。股票轉讓税。高通公司將為根據要約向其轉讓和出售 股支付任何股票轉讓税。但是,如果要向除註冊所有者以外的任何人 的名義註冊未投標或接受付款的股份,或者如果此處投標的股份以簽署本送文函的人以除簽署本送文的人以外的任何人的名義登記,則任何股票 {br transfer} 税的金額除非令人滿意,否則將從購買價格中扣除因向註冊所有人或該等其他人轉讓而支付的款項 繳納此類税款或免繳此類税款的證據隨本送文函一起提交。

除本指令 7 中規定的 外,無需在本送文函中列出的證書上貼上轉讓税票。

8。特殊付款和送貨説明。如果要以 的名義簽發接受的 付款的任何股票的購買價格支票,和/或為任何未接受的股票發行證書

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付款 或未投標應以本送文函簽署人以外的其他人的名義簽發和/或退還給該人,或者如果要向本送文函簽署人以外的人寄支票和/或退回此類證書,則應填寫本送文函上的相應方框。

9。豁免條件;違規行為。關於要接受的股份數量、為被接受的股份支付的購買 價格、有效性、形式、資格(包括收貨時間)和接受任何股份投標的支付以及任何撤回投標股份的通知的有效性(包括收到時間) 和形式的所有問題都將由高通公司自行決定,該決定將是最終決定,對所有各方都具有約束力由具有管轄權的法院作出相反的裁決 。高通公司可以將全部或部分權力委託給保管人。高通公司保留絕對權利,拒絕任何或所有股票的投標 高通公司認為形式不正確,或者高通律師認為接受付款或付款可能是非法的。高通公司保留絕對權利,拒絕其認為格式不恰當的任何撤回通知 。根據美國證券交易委員會 委員會的適用規章制度,高通公司還保留絕對權利,在到期日之前放棄要約的任何條件,或任何特定股份或任何特定 股東(無論高通是否放棄其他股東的類似缺陷或違規行為)的任何投標或撤回中的任何缺陷或違規行為,以及高通對要約條款的解釋(包括這些説明) 將是最終版本,對所有指令都具有約束力當事人沒有得到具有管轄權的法院的相反裁定。如果對任何特定股東免除條件,則所有股東將免除相同的 條件。在 招標或撤回股東或高通公司放棄所有缺陷或違規行為之前,不得視為已正確進行股份投標或撤回。高通公司對未能放棄要約的任何條件,或者 股份的招標或撤回中的任何缺陷或違規行為概不負責。除非豁免,否則與招標或撤回有關的任何缺陷或違規行為都必須在高通公司確定的期限內得到糾正。高通公司、交易商經理、信息代理人、存管人或任何其他人均無義務就任何投標或撤回中的任何缺陷或違規行為發出通知,上述任何一項 也不會因未能發出任何此類通知而承擔任何責任。

10。備用預扣税。為了避免在根據要約支付現金 時預扣美國聯邦所得税,投標要約股份的美國持有人(定義見下文)必須 (a) 有資格獲得豁免,如下所述,或 (b) 向存管人或其他 適用的預扣税代理人提供該美國持有人的正確納税人識別號(“TIN”)(即社會安全號碼或僱主識別號)美國國税局 W-9 表格,該表格的 副本包含在本送文函中,並證明 (i) 納税人識別號,否則將受到偽證處罰前提是正確的,(ii) (x) 美國持有人免交 備用預扣税,(y) 美國國税局(“IRS”)未通知美國持有人該美國持有人因未申報所有利息或股息而需繳納備用預扣税,或 (z) 美國國税局已通知美國持有人該美國持有人不再受其約束備用預扣税,以及 (iii) 美國持有人是美國人 (包括美國居民外國人)。如果美國持有人未提供正確的納税人識別號或未能提供上述證明,美國國税局可能會對該美國持有人處以50美元的罰款, 根據該要約向該美國持有人支付的現金可能需要按適用的法定税率(目前為24%)繳納備用預扣税。

“美國持有人” 是指出於美國聯邦所得税目的的股東 (i) 美國公民或居民,包括合法的美國 永久居民或符合《守則》第 7701 (b) 條規定的 “實質性存在” 測試的外國人,(ii) 根據美國 法律或根據美國 法律創建或組建的公司或合夥企業,任何州其中或哥倫比亞特區,(iii) 遺產,其收入受美國聯邦政府管轄

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收入 税,無論其來源如何,或者 (iv) 信託,如果美國境內的法院能夠對信託的管理進行主要監督,並且該守則第 7701 (a) (30) 條所指的一個或多個 “美國人” 有權控制信託的所有重大決定,或者,如果信託在 1996 年 8 月 20 日存在,它選擇繼續被當作美國人對待.

備用 預扣税不是附加税。相反,只要及時向美國國税局提供所需信息,則可以將備用預扣税金額抵扣繳納備用預扣税的個人的美國聯邦所得税義務。如果備用預扣税導致多繳税款,則可以在及時提交所得税 申報表後獲得退款。

投標的美國持有人必須向存管人或其他適用的預扣税代理人提供所投標股份的記錄所有者的納税人識別號。如果股票以多個 個名義持有,或者不是以實際所有者的名義持有,請查閲隨附的美國國税局W-9表格的説明,以獲取有關報告哪個數字的指導。

如果 美國持有人尚未獲得納税人識別號並已申請納税人識別號或打算在不久的將來申請,則該美國持有人應在美國國税局表格W-9第一部分中為納税人識別號提供的空白處寫上 “已申請”,並在美國國税局W-9表格上簽名並註明日期。寫上 “已申請” 表示美國持有人已經申請了納税人識別號,或者該美國持有人 打算很快申請納税人識別號。儘管美國持有人在第一部分中寫了 “已申請”,但存管機構仍將扣留在向存管機構提供經過適當認證的納税人識別號之前支付的所有 款項的適用法定匯率(目前為24%)。

一些 股東免徵備用預扣税。為防止可能出現的錯誤備用預扣税,豁免股東應查閲隨附的美國國税局 W-9表格的説明以獲取更多指導。

非美國 持有人(定義見下文)應填寫並簽署主簽名表和美國國税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格(或其他適用的美國國税局表格 W-8),以避免 備用預扣税。相應的美國國税局W-8表格的副本可以從存管機構或美國國税局網站(www.irs.gov)獲得。“非美國持有人” 是指不是美國 持有人的股東。擁有外國所有者的被忽視的國內實體必須使用相應的美國國税局W-8表格,而不是美國國税局的W-9表格。有關更多説明,請參閲隨附的 IRS W-9 表格的説明。

11。非美國境內的預扣税持有者。如果您是非美國人持有人,由於目前尚不清楚您 收到的與要約相關的現金是 (i) 被視為出售或交換的收益,還是 (ii) 被視為分配,因此存託人或其他適用的預扣税代理人可以出於美國聯邦預扣税目的將這種 付款視為股息分配。因此,如果您是非美國人持有人,您可能需要按所支付總收益的30%扣繳給您的款項,除非存管機構或其他適用的預扣税代理人確定根據税收協定可以降低預扣税率,或者由於此類總收益與您在美國境內的貿易或業務行為實際相關,因此可以免除 預扣税。參見《購買要約》第 13 節。在 中,為了根據適用的所得税協定獲得較低的預扣税率,非美國人在 付款之前,持有人必須向存管人或其他適用的預扣税代理人提交一份正確填寫和執行的美國國税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格,申請此類減免。為了以根據要約支付的總收益 與在美國境內的貿易或業務行為實際有關為由申請預扣税豁免,非美國人在付款之前,持有人必須向存管機構或其他適用的預扣税 代理人提交一份正確填寫和執行的美國國税局表格 W-8ECI。非美國人持有人可能有資格獲得美國聯邦預扣税的全部或部分退款 (如果此類非美國人)持有人符合收購要約第 13 節中描述的 “完全終止”、“嚴重不成比例” 或 “與股息本質上不相當” 的測試,或者能夠以其他方式證明

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這樣 非美國根據任何適用的所得税協定,持有人有權享受較低的預扣税率,並且預扣的税率更高。

根據 《守則》第1471至1474條(通常被稱為 “FATCA”)和相關的行政指導,除非滿足特定要求,否則通常將對支付給 “外國金融機構” 和 “非金融外國實體”(根據這些規則的具體定義)的股息徵收30%的美國聯邦預扣税,無論這些機構或實體作為受益所有人還是中介人持有 股份。因為,如上所述,存管機構或其他適用的預扣税代理人可以處理支付給 非美國人的款項作為美國聯邦預扣税目的的股息分配的持有人,如果不滿足此類要求,則根據FATCA,此類金額也可能被預扣。在這樣的 情況下,FATCA規定的任何預扣税都可以抵扣上面討論的股息分配的30%的預扣税,從而減少這些股息分配的30%的預扣税。非美國持有人應諮詢其税務 顧問,瞭解這些規則對他們根據要約處置股份可能產生的影響。

非美國 持有人應就美國聯邦所得税預扣税規則的適用諮詢自己的税務顧問,包括預扣税減免資格 、退税程序,以及州、地方、外國和其他税法的適用性和效力。

根據優惠向美國或非美國支付的任何 款項被視為工資的持有人需要繳納適用的工資預扣税(無論是否提供美國國税局 W-9表格或適用的美國國税局W-8表格)。

12。請求幫助或額外副本。如果您有任何疑問或需要幫助,則應通過本送文函封底上列出的信息代理或經銷商經理各自的地址和電話號碼聯繫 。如果您需要其他購買要約 、本送文函、保證交貨通知、美國國税局W-9表格或其他相關材料的副本,則應聯繫信息代理人。副本將立即提供 ,費用由高通公司承擔。

13。證書丟失、銷燬或被盜。如果任何代表股票的證書丟失、銷燬或 被盜,股東應立即致電 (800) 619-9612(國內)或(312)588-4157(國外)通知存管機構。然後,存管機構將向股東指示 必須採取哪些步驟來更換證書。只有遵循了更換丟失、銷燬或被盜證書的程序 ,才能處理本送文函和相關文件。

14。有條件的招標。正如收購要約第3和6節所述,股東可以 以購買全部或最低數量的投標股份作為投標的條件。

如果 您想進行有條件投標,則必須在本送文函和 保證交貨通知(如果適用)中標題為 “有條件投標” 的方框中註明這一點。在本送文函和保證交割通知(如適用)的方框中,您必須計算並適當指明要購買的股票的最低數量 。

正如 在收購要約第3和6節中所討論的那樣,按比例分配可能會影響高通公司是否接受有條件投標,如果不購買最低數量的股份,則可能導致根據有條件招標投標的股票被視為撤回。根據要約的條款和條件,如果由於按比例分配(因為正確投標的股份數量超過 ),將不會購買您指定的最低數量的股票,則高通公司可以在必要時接受以或低於最終購買 價格的隨機手段進行的有條件投標。但是,要獲得按隨機批次購買的資格,您必須擁有

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已出價 您的所有股份,並勾選相應複選框。根據抽籤選擇(如果有),高通公司將在每種情況下將其購買限制在指定的最低股票數量以內。

除非填寫 “有條件投標” 框,否則所有 已投標的股份都將被視為無條件投標。如果您是碎股持有人並投標了所有股份,則不能 有條件地投標,因為您的股票將不受按比例分配的約束。

有條件投標替代方案的提供,以便股東可以尋求根據要約來安排股票的購買,即出於美國聯邦所得税的目的, 將購買視為股東出售此類股票,而不是向股東支付股息。投標股東有責任 計算股東必須從股東那裏購買的最低股票數量才能獲得出售資格,而不是股息待遇。我們敦促每位股東諮詢自己的税務顧問。參見 “購買要約” 的第 6 節。

15。奇數。如收購要約第1節所述,如果高通公司要購買少於 份在到期日之前投標但未被有效撤回的股份,則首先購買的股份將包括所有少於100股的雜股,這些股東以或低於最終收購價格有效投標了所有 股份,並且在到期日之前沒有有效撤回股份(投標少於所有擁有的股份,實惠地獲利或記錄在案的,由這樣的 Odd Lot Holder 將沒有資格獲得此優先權)。除非完成本送文函中標題為 “Odd Lots” 的部分,否則該優先權將不適用於註冊持有人。

16。按比例分配時的購買順序。如收購要約第1節所述,在按比例分配的情況下, 股東可以指定其股票的購買順序。購買令可能會對美國聯邦所得税分類以及所購買股票的任何損益的 金額產生影響。參見《購買要約》的第 1 節和第 13 節。

重要:存管人必須在到期日之前收到本送文函以及任何所需的簽名擔保,或者如果是賬面記賬轉讓,則是代理人的電文 和任何其他必需的文件,存託人必須收到投標股票的證書,要麼必須根據賬面記賬面轉賬的程序,在到期日之前或股票投標之前交付 持有人必須遵守保證 交貨的程序。

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任何 問題或幫助請求均可通過信息代理或經銷商經理各自的電話號碼和地址向他們提出,地址如下。如欲索取 份購買要約、本送文函、保證交貨通知或相關文件的額外副本,可通過信息代理的電話號碼或 地址向信息代理提出。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人,尋求有關優惠的幫助。

要約的存託人是:

北卡羅來納州 Computershare 信託公司

如果通過特快專遞、快遞或其他加急服務配送: 通過郵件:
北卡羅來納州 Computershare 信託公司 c/o 自願公司行動
Royall Street 250 號,V 號套房
馬薩諸塞州坎頓 02021
北卡羅來納州計算機共享信託公司
c/o 自願性公司行動
郵政信箱 43011
羅德島州普羅維登斯 02940-3011

該要約的信息代理是:

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撥打免費電話:800-561-2871
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