根據第433條提交

免費寫作招股説明書

註冊聲明編號333-208621

發行人：

SL綠色經營夥伴關係，L.P.

擔保人：

SL綠色房地產公司

Reckson運營夥伴關係，L.P.

安全類型：

高級無擔保浮動利率債券

提供的本金：

$350,000,000

收益的使用：

發行人擬利用出售債券所得的淨收益，償還發證人及擔保人未償還的5.00%高級債券，以及其餘款項作一般公司用途，其中可包括償還現有債務。

貿易日期：

July 26, 2018

結算日期：

2018年8月7日(T+8)。根據經修正的1934年“證券交易法”規定的證券交易委員會規則15c6-1，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+8工作日結算，因此，希望在本函日期和隨後5個工作日進行票據交易的買方必須在任何此類交易發生時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。

到期日：

August 16, 2021

利率基礎及基本息差：

三個月期libor加98個基點，按季重置。利息將從2018年8月7日開始累積。

利息確定日期：

適用利息重置日期前的第二個倫敦營業日

初步利率確定日期：

截至2018年8月3日確定的三個月libor

利息支付和重置日期：

從2018年11月16日開始，每年2月16日、5月16日、8月16日和11月16日每季度拖欠會費。

公開募股價格：

100.000%

承保折扣：

0.400%

可選贖回：

由2019年8月8日起(即該等票據最初發行日期後1年後的首個營業日)及其後任何時間，發出人可全部但不部分贖回該等票據，贖回價格相等於該等票據本金的100%，另加贖回日期的應累算利息及未付利息。

日數公約：

實際/360

教派：

$2，000及超過$1，000的整數倍數

CUSIP/ISIN：

78444F AG1/US78444FAG19

聯合賬務經理：

德意志銀行證券公司

BMO資本市場公司

TD證券(美國)有限責任公司

共同管理人員：

巴克萊資本公司

紐約梅隆資本市場有限公司