Document


Rule 424 (b) (3)
註冊編號333-221261
CUSIP #: 63743HES7

註冊費的計算

提供的每一類證券的名稱
 
最高總髮行價
 
登記費數額(1)(2)
高級債務擔保
 
$300,000,000
 
$37,350.00

(1)按照1933年“證券法”第457(R)條計算。
(二)本欄所列金額已與以本定價補充方式提供的證券有關而轉交證券交易委員會。


交易日期：2018年7月24日
結算日期：2018年7月26日
定價補助費編號2018年7月24日
招股章程補充日期為2017年11月3日
以及2017年11月1日的基礎招股説明書

全國農村公用事業合作金融公司

中期債券，D系列
到期日自發行日期起計9個月或更長

浮動利率債券
本金：
$300,000,000
 
 
發行價格：
本金的100%
 
 
到期日：
June 30, 2021
 
 
初始利率：
確定為原始發行日期是利息重置日期。
 
 
基本費率：
美元3個月期libor
 
 
傳播：
加上37.5個基點
 
 
利息支付日期：
從2018年9月30日開始，每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日

 
 
利息重置日期：
每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日
 
 
到期日付款：
到期時付款額為本金的100%，另加應計利息和未付利息(如有的話)。
 
 
贖回日期：
無
 
 
代理人折扣或佣金：
0.15%
 
 
依據：
校長
 
 
代理人：
美國銀行投資
 
 
備註表格：(簿冊或證明書)
簿記
 
 
其他術語：
無

中期債券，D系列債券可由本公司發行，本金總額不限.







中期債券的有效性

Hogan Lovells US LLP公司認為，如果本定價補充書所提供的票據已由公司簽署和簽發，並經受託人根據契約認證，並按本合同所設想的付款交付，這些票據將構成公司的有效和有約束力的義務，但須受破產、重組、破產、暫停破產和其他影響債權人的法律的約束。權利(包括但不限於關於欺詐性轉讓、欺詐性轉讓和優先轉讓的成文法和其他法律的效力)，以及通過行使司法自由裁量權和適用公平、誠信、公平交易、合理、良知和重要性原則(不論適用協議是在公平程序中還是在法律上被考慮在內)。

本意見所依據的法律事項完全是現行的下列適用規定：(一)經修正的“哥倫比亞特區合作社協會法”(“合作社結社法”)和(二)紐約州法律(但不包括州以下任何政治分部的任何法律、法規、法令、行政決定、規則或條例)。此外，本意見還須符合關於受託人授權、執行和交付契約及其對票據的認證以及與受託人有關的契約的有效性、約束力和可執行性的習慣假設，所有這些都如此類律師在2017年11月3日的信中所述，該信已作為公司於2017年11月3日提交的關於表格8-K的當前報告的證物。