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根據“證券法”第433條提交
登記聲明第333-221261號
發行人免費寫作招股説明書日期：2018年7月24日
CUSIP #: 63743HES7

全國農村公用事業合作金融公司

中期債券，D系列
到期日自發行日期起計9個月或更長

浮動利率債券
發行人：
全國農村公用事業合作金融公司
 
 
發行人評級：
A2/A/A(Moodys/S&P/Fitch)
 
 
本金：
$300,000,000
 
 
安全類型：
高級無擔保
 
 
發行價格：
本金的100%
 
 
貿易日期：
July 24, 2018
 
 
發行日期：
July 26, 2018
 
 
到期日：
June 30, 2021
 
 
初始利率：
確定為原始發行日期是利息重置日期。
 
 
基本費率：
美元3個月期libor
 
 
傳播：
加上37.5個基點
 
 
利息支付日期：
從2018年9月30日開始，每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日
 
 
利息重置日期：
每年三月三十日、六月三十日、九月三十日及十二月三十日
 
 
到期日付款：
到期時付款額為本金的100%，另加應計利息和未付利息(如有的話)。
 
 
可選贖回：
無
 
 
代理人折扣或佣金：
0.15%
 
 
依據：
作為校長
 
 
代理人：
美國銀行投資公司
 
 
注的格式：
簿記
(簿冊或證明書)
 
 
 
教派：
$2,000 x $1,000
 
 
其他術語：
無

注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修改或撤回。
該發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在你投資之前，你應該在註冊聲明中閲讀此次發行的招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。您可以通過在www.sec.gov上搜索SEC在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文檔。或者，你可以通過撥打免費電話1-877-558-2607，從美國銀行投資公司(Bancorp Investments，Inc.)獲得招股説明書的副本。