425

由NuStar Energy L.P.提交。

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年“證券交易法”

主題公司:NuSTAR GP控股有限公司

委員會檔案編號:001-32940

NuSTAR能源公司宣佈第二次關閉

D系列累積可轉換優先股到EIG的專用安置

2018年7月13日,聖安東尼奧,努斯塔爾能源有限公司。(紐約證券交易所市場代碼:NS)(夥伴關係負責人)今天宣佈終止發行價值1.9億美元的“D系列累積可轉換優先股”,這些單位代表合夥人在該夥伴關係中的有限合夥人權益(優先股),向由EIG管理公司、LLC和FS/EIG顧問、LLC、FS能源和電力基金的顧問管理的投資基金髮放。這些買家此前在2018年6月29日的初始收盤價時購買了4億美元的優先股。

美銀美林(BofA Merrill Lynch)、摩根大通(J.P.Morgan)和花旗集團(Citigroup)是此次交易的中介機構。

私人配售提供的證券未根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)或任何州證券法進行登記,也不得在沒有登記或不受“證券法”和適用的州法律的登記要求的適用豁免的情況下在美國提供或出售。

本新聞稿既不是出售的要約,也不是購買本文所述證券的要約。

NuStar Energy L.P.和NuStar GP Holdings,LLC(紐約證券交易所代碼:nsh)

該合夥公司是一家總部設在聖安東尼奧的上市主有限合夥公司。

nsh是一家公開交易的有限責任公司,擁有普通合夥人權益、大約11%的共同有限合夥人權益和合夥企業中的激勵分配權。

投資者和大學生的重要信息

2018年2月7日,夥伴關係、Riverway物流公司、L.P.、NuStar GP、LLC、Marshall Merge Sub LLC、合資公司 (合併Sub)的全資子公司Riverway Holdings、LLC和NSH簽訂了一項合併協議和計劃,根據該協議和計劃,合併Sub將與NSH合併併入NSH,NSH是NSH的生存實體,因此,該夥伴關係將是NSH合併後唯一的成員 。關於擬議的合併,該合夥公司已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(註冊編號333-223671),其中包括其初步招股説明書、nsh的 初步委託書和其他材料。美國證券交易委員會於2018年6月15日宣佈該註冊聲明生效,並已將最終委託書/招股説明書郵寄給NSH會員。呼籲投資者和投資者閲讀註冊聲明和最終委託書。


聲明/招股説明書和其他相關的文件,已經或將提交證券交易委員會仔細和完整,當他們可以得到,因為它們將包含 重要的信息,有關合夥,NSH和擬議的交易。本來文中的資料僅供參考之用,既非購買、認購或購買任何證券的要約,也不是根據擬議交易或與擬議交易有關或其他方式在任何司法管轄區內徵求任何投票或批准的要約,也不得違反適用的 法在任何司法管轄區內出售、發行或轉讓證券。除非符合1933年“證券法”第10條的要求,並符合適用法律的規定,否則不得提出任何證券要約。投資者和獨立投資者可通過證券交易委員會維持的網站(http:/www.sec.gov)免費獲得委託書/招股説明書和其他文件(如有的話),其中載有關於夥伴關係和NSH的重要信息。該夥伴關係向 SEC提交的文件副本將在合作伙伴關係的網站www.nustarenergy.com(附籤投資者項下)免費獲得,也可通過在InvestorRelations@nustarenergy.com上與夥伴關係投資者關係聯繫獲得。NSH向證券交易委員會提交的文件的 副本將在nsh的網站www.nustargpholdings.com上免費查閲,網址為Tab Investors:www.nustargoldings.com,或與nsh的投資者關係聯繫: 投資者關係@nustarenergy.com。

合夥人及其普通合夥人、NuStar GP、LLC和{Br}NSH的董事和某些執行幹事及其某些執行幹事,可被視為參與就擬議的合併向NSH的大股東徵求代理人。關於 NuStar gp,llc的董事和執行官員的信息載於夥伴關係公司2017年12月31日終了年度表10-K的年度報告和隨後提交給證券交易委員會的實益所有權變更報表。nsh關於nsh董事和執行官員的信息載於nsh截至2017年12月31日的10-K表格年度報告和隨後的報表中。證交會檔案中有益 所有權的變更。這些文件可從上述來源免費獲得。關於委託書招標參與者的其他信息以及由 證券持有或以其他方式對其直接和間接利益的描述,將載於委託書/招股説明書和提交或將提交證券交易委員會的其他相關材料。

前瞻性陳述

此新聞稿 包括證券交易委員會定義的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本報告中涉及夥伴關係或nsh預期、相信或 預期或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述,包括擬議合併的預期效益和其他方面,都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述所面臨的風險和不確定性可能導致實際的 結果大相徑庭,包括在2018年8月8日截止終止日期之前完成合並的可能性,不可能獲得統一機構和監管機構所需批准的可能性,無法充分實現擬議合併預期收益的可能性,以及與成本或困難相關的可能性。這兩家公司的整合將更大的


比預期,競爭的影響和其他風險因素包括在向證券交易委員會提交的報告或NSH。讀者們被告誡不要過分依賴這些前瞻性的陳述,因為這些聲明只在日期之前發表。除法律規定的情況外,無論是由於新的信息、未來事件或 其他原因,夥伴關係或nsh都不打算更新或修改其前瞻性聲明。

投資者:

克里斯·羅素(Chris Russell),財務主管兼副總裁投資者關係:210-918-3507

媒體/通訊:

執行副總裁兼首席行政官瑪麗·羅斯·布朗:210-918-2314