招股説明書

$300,000,000

梅薩實驗室公司

通過這份招股説明書，我們可以不時地提供-

投資我們的證券涉及高度的風險。與我們證券投資相關的風險將在任何可適用的招股説明書中加以説明，並將在我們向證券交易委員會(SEC)提交的某些文件中描述，如“風險因素：從第3頁開始”中所述。

我們的普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上市，代號為“Mlab”。2018年6月1日，我們在納斯達克的普通股最近一次報告的發行價是每股163.51美元。

我們將在本招股説明書的補充中提供這些證券的具體條款。在購買我們的任何證券之前，你應該仔細閲讀本説明書和任何補充。

本招股説明書不得用於提供和出售證券，除非附有補充招股説明書。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們可以按發行時確定的金額、價格和條件提供證券。我們可以通過我們選擇的代理人，或者通過我們選擇的承銷商和交易商，直接將證券賣給你。如果我們使用代理人、承銷商或交易商出售證券，我們將在招股説明書中列出它們的名稱並説明其賠償。

本招股説明書日期為2018年6月20日。

目錄

除本招股章程所載的資料或申述外，沒有人獲授權就本招股章程提供任何資料或作出任何申述，或將該等資料或申述納入本招股章程所載的資料或申述，以及與本招股章程所描述的供物有關的任何附隨招股章程的補充招股章程，而如給予或作出該等資料或申述，則不得倚賴該等資料或申述經我們授權。本招股章程及任何招股章程補編均不構成在任何司法管轄區內出售要約或要約購買要約證券的要約，而該人在該司法管轄區內作出該要約或要約是違法的。在任何情況下，本招股章程或任何補充招股章程的交付或根據本章程進行的任何出售，均不意味着在本招股章程或任何招股章程增訂本的任何日期之後的任何日期，本招股章程或任何招股章程增訂本所載或以提述方式納入的資料，在任何日期均屬正確。

摘要

這份招股説明書是我們向SEC提交的一份註冊聲明的一部分，使用的是“擱置”註冊程序。在這個貨架過程中，我們可以在一個或多個發行中出售本招股説明書中所描述的任何證券組合，總金額不超過300，000，000美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書，其中將包含有關發行條款的具體信息。本招股説明書並不包含註冊聲明中所包含的所有信息。要更全面地瞭解證券的發行情況，請參閲登記説明書，包括其證物。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息。您應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書補編，包括風險因素，以及標題“您可以找到更多信息”下描述的附加信息。

梅薩實驗室公司

梅薩實驗室公司於1982年3月26日根據科羅拉多州的法律成立。“我們”、“公司”或“MESA”等術語在本報告中統稱為母公司和我們開展各種業務的子公司。我們奉行的戰略主要集中在質量控制產品和服務，這些產品和服務被銷售到由監管要求驅動的利基市場。我們更喜歡市場，在那裏我們可以建立一個強大的存在，並取得較高的毛利率。我們被組織成四個部門，橫跨九個實體地點。我們的消毒和消毒控制司(前稱生物指標司)提供測試服務，以及生產和銷售用於評估醫院、牙科、醫療器械和製藥業滅菌和消毒過程有效性的生物、化學和清潔指標。我們的儀器部設計、製造和銷售醫療保健、醫藥、食品和飲料、醫療器械、工業衞生和環境空氣採樣行業中使用的質量控制儀器和一次性產品。我們的冷鏈監測司設計、開發和銷售用於監測温度、濕度和壓差等各種環境參數的系統，以確保在醫院、製藥和醫療器械製造商、血庫、藥房和實驗室環境中保持關鍵的儲存和加工條件。我們的冷鏈包裝部門提供包裝開發諮詢服務和熱包裝產品，如冷卻器，箱體，絕緣材料和相變產品，以控制運輸期間的温度。

我們的Bozeman、蒙大拿州和慕尼黑德國分公司生產我們的消毒和消毒控制部門產品，其中包括EZTest、ProS孔隙、PCD、Apex和Sim圖標生物和清潔指標，而我們位於蒙大拿州的Bozeman工廠也向美國和加拿大的牙科辦公室提供無菌保證測試服務。我們科羅拉多州的Lakewood和新澤西州的Butler是生產我們的儀器部門產品的設施，這些產品包括DataTrace、DialyGuard、DryCal、Torqo、SureTorque和BGI品牌。我們科羅拉多州的Lakewood工廠還生產我們的冷鏈監測部門產品，其中包括檢查點、AmegaView、PIEW和FreshLoc品牌，我們安大略省的Markham工廠生產MESA品牌的實時監控解決方案，並外包我們的TempTrust品牌包裝材料的生產。

我們的理念是製造出高質量的產品，併為這些產品提供高水平的持續服務。我們的收入來自兩個主要來源-產品銷售和服務。我們的戰略目標包括通過三個關鍵戰略繼續增加收入和利潤：(A)改善商業渠道；(B)向市場推出新產品；(C)尋找公司或產品線收購。

我們的主要行政辦公室和公司總部位於科羅拉多州萊克伍德西第六大道12100號，我們的電話號碼是303-987-8000。我們的網站是www.mesalbro.com。本招股説明書不包含或連接到本網站的信息，不應被視為本招股説明書的一部分。

我們可能提供的證券

我們可以在一個或多個發行和任何組合中提供至多3億美元的普通股和認股權證。我們將在每次提供證券時提供招股説明書補充説明這些證券的具體金額、價格和條款。

我們可以將證券出售給或通過承銷商、交易商或代理人，也可以直接賣給購買者。我們以及代表我們行事的任何代理人保留接受和拒絕任何建議購買證券的全部或部分的唯一權利。每份招股説明書將列明參與出售該招股章程所述證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名，以及與他們訂立的任何適用的費用、佣金或折扣安排。

普通股

我們可以提供我們普通股的股份，每股沒有票面價值，無論是單獨或基礎上的其他註冊證券可轉換為我們的普通股。我們普通股的持有者有權從合法可用於支付股利的資金中獲得我們董事會宣佈的股息。自2004年3月31日終了的財政年度以來，我們已經支付了季度股息。我們普通股的每一位持有者都有權每股投一票。我們普通股的持有者沒有優先購買權。

認股權證

我們可以為購買我們的普通股發行認股權證。我們可以單獨或與其他證券一起發行認股權證。

前瞻性陳述

本招股説明書包含可能構成“前瞻性陳述”的信息.一般來説，“相信”、“估計”、“會”、“預期”、“計劃”、“預期”、“意願”等類似的表達方式，都會識別前瞻性的陳述，而這些陳述一般都不是歷史性的。然而，沒有這些詞語或類似的表達並不意味着一項聲明不具有前瞻性。所有涉及我們預期或預期將在未來發生的經營業績、事件或發展的陳述-包括與收入增長有關的陳述和對未來經營業績表示一般看法的陳述-都是前瞻性的陳述。管理層認為，這些前瞻性的陳述在作出時是合理的.然而，應謹慎行事，不要過分依賴任何此類前瞻性聲明，因為此類聲明只在作出之日才能發表。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。此外，前瞻性聲明受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與我們的歷史經驗和目前的預期或預測大相徑庭。在評估我們的前瞻性陳述時，您應該特別考慮到本招股説明書和我們引用的文件中在“風險因素”下討論的風險和不確定性。除法律規定外，我們沒有義務公開更新或修改我們的前瞻性聲明，以反映本招股説明書日期後出現的事件或情況。

危險因素

除了本文件中所列的其他信息外，招股説明書以及我們向SEC提交的其他文件，您應該仔細考慮以下因素，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或今後的經營結果產生重大影響。下面描述的風險和不確定因素是我們確定的實質性風險和不確定性。, 但這些並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們的業務還受到影響許多其他公司的一般風險和不確定因素的影響，例如市場條件、經濟狀況、地緣政治事件、法律、規章或會計規則的變化、利率的波動、恐怖主義、戰爭或衝突、重大的健康問題、自然災害或預期商業條件的其他中斷。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能損害我們的業務，包括我們的業務結果、流動性和財務狀況。

全球經濟狀況，我們所服務的市場,而金融市場可能會對我們的業務和經營結果產生不利影響。

我們的業務對一般的經濟狀況很敏感。全球經濟增長放緩、主權債務實際或預期違約、貨幣和信貸市場波動、高失業率或就業不足、資本支出減少、政府財政、税收、貿易和貨幣政策可能發生變化或預期發生變化、金融機構資本需求變化、政府赤字減少和預算談判動態、固支、緊縮措施和其他對全球經濟產生不利影響的挑戰影響我們和我們的分銷商、客户和供應商，包括：

如果全球經濟或我們所服務的任何市場的增長在相當長的一段時間內減緩，如果全球經濟或這類市場顯著惡化，或者如果全球經濟的改善不能使我們所服務的市場受益，我們的業務和業務結果就可能受到不利影響。

如果我們銷售產品和服務的市場不像預期那樣增長或經歷週期性增長，我們的增長就會受到影響。

我們的增長在一定程度上取決於我們所服務的市場的增長，而我們市場的知名度有限(特別是我們通過分銷商銷售的市場)。我們的季度經營業績在很大程度上取決於本季度收到的訂單數量和時間，這是很難預測的。服務市場的任何下降或低於預期的增長都會減少對我們產品和服務的需求，這可能對我們的業務結果和綜合財務報表產生不利影響。我們的某些企業經營的行業可能會經歷週期性的週期性衰退。此外，在我們的某些業務中，需求取決於客户的資本支出預算以及政府的供資政策、公共政策和政府預算動態問題，以及影響這些實體支出決定的產品和經濟週期。對我們的產品和服務的需求對客户訂單模式的變化也很敏感，這可能會受到公佈的價格變化、新產品介紹、競爭和客户庫存水平的影響。任何這些因素都可能對我們在任何特定時期內的增長和經營結果產生不利影響。

我們面臨着競爭，如果我們不能有效地競爭，我們可能會經歷DEM的下降。市場份額下降。即使我們有效地競爭，我們也可能需要降低我們的產品和服務的價格。

我們目前和潛在產品的市場是有競爭力的。由於我們銷售的產品和服務種類繁多，我們所服務的市場也多種多樣，因此我們遇到了各種各樣的競爭對手，包括一些既擁有更大的銷售力量又擁有更多的資本資源的競爭對手。為了有效競爭，我們必須與大客户保持長期的關係，通過與新客户建立關係來繼續擴大我們的業務，開發新的產品和服務，以保持和擴大我們在各種產品和服務類別中的品牌認知度和領導地位，並滲透到包括髮展中國家和高增長市場在內的新市場。此外，在產品問題、安全警報和有關產品的出版物方面，工業市場份額可能發生重大變化，反映出產品質量、產品效能和質量體系在我們行業的競爭意義。我們不能有效競爭和/或競爭造成的價格壓力可能會對我們的經營結果產生不利影響，而我們擴展到新市場可能會帶來比預期更大的風險、負債和開支。

行業趨勢的變化可能會影響我們的經營結果。

我們所服務的行業內的各種變化可能會限制今後對我們產品的需求，其中可能包括：

我們的成長在一定程度上取決於新產品的及時開發和商業化，以及客户的接受。增強產品和服務第三方經銷商的努力。

我們的增長取決於我們的產品和服務能否在市場上得到接受，我們能否向銷售和依靠我們的公司銷售和代表我們的產品，以及我們是否有能力引進新的和創新的產品，以滿足我們所服務的各種市場的需要。我們不能保證我們將能夠繼續引進新的和改進的產品，我們引進的或已經引進的產品將被市場廣泛接受，或者我們與我們簽約銷售和代表我們的產品的公司將繼續成功地打入我們的各種市場。我們未能繼續引進新的和改進的產品或獲得廣泛接受我們的產品和服務，可能會對我們的業務結果產生不利影響。為了在新的市場上成功地將我們的產品和服務商業化，我們需要與能夠成功地向各個市場分銷和代表我們的產品和服務的公司達成分銷安排。

我們的聲譽、做生意的能力和合並財務報表可能會因我們的任何僱員、代理人或商業夥伴的不當行為而受到損害。

我們不能保證，我們的內部控制和合規制度將始終保護我們不受我們的僱員、代理人或商業夥伴(或我們收購或與我們合作的企業)違反美國和/或非美國法律的行為的影響，包括有關向政府官員付款、賄賂、欺詐、回扣和虛假索賠、定價、銷售和營銷做法、利益衝突、競爭、進出口合規、洗錢和數據隱私的法律。特別是，美國“反海外腐敗法”和其他司法管轄區類似的反賄賂法一般禁止公司及其中間人為獲取或保留業務而向政府官員支付不當款項。任何此類不當行為或指控，都可能損害我們的聲譽，使我們在美國、其他司法管轄區和相關股東訴訟中接受民事或刑事調查，可能導致重大的民事和刑事、貨幣和非金錢處罰，並可能導致我們支付大量的法律和調查費用。我們還依賴我們的供應商遵守我們的供應商行為標準，可能會發生重大違反此類行為標準的情況，從而對我們的業務、聲譽和綜合財務報表產生重大影響。

我們的某些業務受到美國金融機構的廣泛監管。OOD和藥物管理局(“FDA”)其他國家的類似機構。不遵守這些規定可能會對我們的聲譽和合並財務報表產生不利影響。

我們的某些產品是醫療設備和其他產品，受美國食品和藥品管理局、其他聯邦和州政府機構、其他國家和地區的類似機構以及放射性或其他危險材料管理條例的管制。我們不能保證我們能夠在我們預期的時間框架內獲得監管許可(例如510(K)許可)或批准我們的新產品或對現有產品的修改(或額外的跡象或用途)，如果我們獲得這樣的批准或批准，這可能是費時、昂貴和受限制的。我們能否取得這類規管許可或批准，須視乎多項因素而定，而取得這類批准或批准的程序可能會隨時間而改變，並可能需要將產品撤出市場，直至獲得批准為止。如果不遵守適用的規定，可能會對我們的業務結果產生不利影響。

任何無法以歷史速度和適當價格完成收購的行為都會對我們的增長率和股價產生負面影響。

我們能否將收入、收益和現金流提高到或高於歷史水平，部分取決於我們是否有能力以適當的價格確定併成功收購和整合業務，並實現預期的協同效應。我們可能無法以類似於過去的速度完成收購，這可能會對我們的增長率和股價產生不利影響。由於若干原因，很難確定和完成有希望的收購，包括估值高、潛在買家之間的競爭、資本市場上可負擔得起的資金供應以及滿足適用的結束條件的需要。此外，對收購的競爭可能導致較高的採購價格。會計或監管要求的變化，或信貸市場的不穩定，也可能對我們完善收購的能力產生不利影響。

我們收購企業可能會對我們的經營結果產生負面影響。

作為我們商業戰略的重要組成部分，我們收購了一些業務，其中一些可能是實質性的。這些收購涉及若干財務、會計、管理、業務、法律、合規及其他風險和挑戰，其中任何一項都可能對我們的業務和業務結果產生不利影響：

收購協議中的賠償條款可能無法充分保護我們，因此我們可能面臨意想不到的責任。

我們收購公司的某些收購協議要求前業主在我們收購公司之前，向我們賠償與公司經營有關的某些責任。然而，在大多數這些協議中，前業主的賠償責任是有限的，某些前業主可能無法履行其賠償責任。我們不能保證這些賠償條款將充分或完全保護我們，因此我們可能會面臨可能對我們的業務結果產生不利影響的意外賠償責任。

資產剝離或其他處置可能對我們的業務產生負面影響。

我們不斷評估我們現有業務的戰略適合性，並可能剝離或以其他方式處置那些被認為與我們的戰略計劃不符或無法實現預期投資回報的業務。這樣的交易帶來了風險和挑戰，可能對我們的業務和運營結果產生負面影響。例如，當我們決定出售或以其他方式處置一項業務或資產時，我們可能無法在我們預期的時限內以令人滿意的條件這樣做，甚至在達成出售或處置某項業務的最終協議後，出售可能須符合可能不符合的關閉前條件。此外，剝離或其他處置可能稀釋我們的每股收益，有其他不利的財務和會計影響和分散管理，並可能出現與買家的糾紛。

與我們的某些收購有關的或有考慮可能對我們的可用現金和業務結果產生不利影響。

作為我們某些收購的一部分，我們需要在一個特定的收益期內，根據特定的增長指標進行或有考慮的支付。我們支付的最終金額可能與我們在收購時記錄的負債有很大不同。如果我們需要支付比最初記錄的數額更多的款項，差額將作為費用記錄在我們的綜合業務報表中，這可能會對我們的業務結果產生重大影響。

如果我們沒有或不能充分保護我們的知識產權，或者如果第三方侵犯了我們的知識產權，我們可能會受到競爭損害或花費大量資源來執行我們的權利。

我們擁有專利、商標、版權、商業祕密和其他知識產權，以及對他人擁有的知識產權的許可，這些對我們的業務都是很重要的。然而，我們所獲得的知識產權可能不夠廣泛，也可能無法為我們提供重大的競爭優勢，也可能不會為我們擁有或獲得許可的待決或未來專利申請頒發專利。此外，我們和我們的許可人為維護和保護我們的知識產權而採取的步驟可能不會阻止知識產權受到質疑、失效、規避或設計-特別是在知識產權沒有得到高度發展或保護的國家。在某些情況下，我們可能無法獲得強制執行，因為侵權人具有支配知識產權的地位，或出於其他商業原因，或國家可能要求對我們的知識產權強制發放許可證。我們還依靠與僱員、顧問和其他各方簽訂的不披露和不競爭協議，在一定程度上保護商業祕密和其他所有權。我們不能保證這些協議會充分保護我們的商業機密和其他專有權利，不會被違反，我們將對任何違反行為提供充分的補救辦法，其他人不會獨立地開發相當多的專有信息，或者第三方不會以其他方式獲得我們的商業祕密或其他所有權權利。如果我們不能獲得或維持能夠傳遞競爭優勢、充分保護我們的知識產權、發現或防止規避或未經授權使用這類財產的知識產權，以及執行我們的知識產權的成本，可能會對我們的競爭地位和業務結果產生不利影響。

我們的一些產品受到廣泛的監管。,這可能會推遲產品的推出或停止銷售。

獲得和維持必要的監管批准的過程是漫長的、昂貴的和不確定的。雖然到目前為止，我們還沒有遇到任何重大的監管延誤，但我們無法保證今後不會出現延誤，這可能對我們及時推出新產品的能力產生重大不利影響。監管機構定期檢查我們的生產設施，以確定是否符合“良好的生產慣例”，並可以對批准的產品進行額外的測試和監督。不遵守適用的監管要求，除其他外，可能導致罰款、暫停監管批准、產品召回、操作限制和刑事處罰。雖然我們認為我們目前正在遵守，但如果我們不遵守監管要求，可能會對我們的業務結果和財務狀況產生不利影響。

產品缺陷和未預料到的使用或對我們產品的披露不足或服務會對我們的業務、聲譽和經營結果產生不利影響。

製造或設計缺陷、意外使用、安全或質量問題(或對此類問題的看法)與我們製造或銷售的產品和服務的使用有關的風險披露不足(包括我們從第三方獲得的物品)可能導致人身傷害、財產損害或其他責任。這些事件可能導致召回或安全警報，導致產品或服務退出市場，並導致產品責任或類似的索賠向我們提出。召回、撤除和產品責任以及類似的索賠(不論其有效性或最終結果如何)都可能導致重大成本，以及負面的宣傳和對我們聲譽的損害，從而減少對我們產品和服務的需求。

災難性事件或環境狀況可能會擾亂我們的業務。 

由於重大天氣事件、網絡攻擊、恐怖襲擊或其他災難性事件，我們的系統或操作中斷或失敗，可能導致完成銷售、提供服務或執行其他關鍵任務的延遲。如果災難性事件導致我們的任何關鍵業務或IT系統被破壞或中斷，則會損害我們進行正常業務操作的能力。突如其來的政治變化、恐怖活動和武裝衝突在受影響的國家造成普遍經濟混亂的風險，這可能會增加我們的業務成本或對我們的收入產生不利影響。這些條件也可能增加我們客户購買/投資決定的時間和預算的不確定性，並可能導致硬件製造商的供應鏈中斷，這兩種情況都可能對我們的收入產生不利影響。氣候變化對全球經濟的長期影響還不清楚。環境法規或供應、需求或現有能源方面的變化可能會影響經營我們的業務所必需的貨物和服務，包括自然資源的供應或成本。天氣的變化可能會增加我們生產線所需設備的供電和維護成本。

美國現任政府或英國就歐盟成員國資格問題舉行的全民公投所產生的重大進展可能對我們產生不利影響。

來自美國現任政府的美國社會、政治、監管和經濟條件或有關醫療體系和藥品價格、對外貿易、製造業、發展和投資的法律和政策的變化、潛在變化或不確定因素，可能會對我們的業務和合並財務報表產生不利影響。例如，美國現任政府呼籲對諸如北美自由貿易協定(“北美自由貿易協定”)等貿易協定進行重大修改，提高了進口到美國的某些商品的關税，並增加了大幅增加關税的可能性。此外，2016年6月23日，英國舉行了公投，投票贊成退歐。這次全民投票已經並可能繼續造成政治和經濟不確定性，包括全球股票市場的重大波動和貨幣匯率波動。雖然尚不清楚聯合王國與歐盟未來關係的全部條件是什麼，但聯合王國與包括美國在內的其他國家之間的進出口可能會受到更大的限制，監管的複雜性也會增加。任何這些因素都可能對客户需求、我們與客户和供應商的關係以及我們的業務和財務報表產生不利影響。

我們可能被要求確認可能會對我們的運營結果產生重大影響的減值費用。

我們評估我們的商譽和其他無形資產，以及根據美國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)的要求，我們的其他長期資產，以確定這些資產是否受損。如果他們受到損害，我們會記錄適當的減值費用。將來可能會要求我們記錄重大減值費用，如果這樣做，我們的經營結果可能會受到重大不利影響。

會計準則的變化可能影響我們報告的財務結果。

新的會計準則或可能不時適用於本公司的聲明，或對現有準則和聲明的解釋的改變，可能對我們報告的受影響期間的經營結果產生重大影響。

外幣匯率可能會對我們的合併財務報表產生不利影響。

以美元以外貨幣進行的銷售和購買使我們受到外幣對美元匯率波動的影響，並可能對我們的合併財務報表產生不利影響。美元升值會提高我們以美元銷售到其他國家的產品的實際價格，這可能要求我們在不提高本幣價格的情況下降低我們的價格或對銷售產生不利影響。美元貶值可能會對我們在海外購買的材料、產品和服務的成本產生不利影響。我們的非美國業務的收入和開支也被換算成美元，用於報告目的，美元的堅挺或疲軟可能造成不利的翻譯效果。此外，我們還面臨着投資於在國外擁有和運營的子公司的匯率風險。

税率的改變或額外的所得税負債或評估可能影響我們的盈利能力。此外，税務當局的審計可能導致以往各期的額外納税。

在美國和不同的非美國管轄區，我們都要繳納所得税。2017年12月22日，“減税和就業法案”(TCJA)頒佈。TCJA對美國聯邦企業所得税法進行了重大修訂，除其他外，將公司所得税税率降至21%(從2018年起)，實行屬地税制，並徵收一次性税收。關於外國子公司未匯出的累積非美國收益(“過渡税”)美國財政部和美國國税局尚未發佈有關TCJA的規定。

由於税務法例及規例可能會有所改變或解釋會有所改變(包括有關税務法例及規例的解釋)、税務法例及規例的模糊性、事實解釋的主觀性、公司間安排的複雜性、任何特定時期盈利的地域組合不明朗，以及其他因素，我們對有效税率及所得税資產及負債的估計，可能會令我們感到不安。不正確，我們的合併財務報表可能受到不利影響。例如，我們對與TCJA有關的一次性淨費用的估計可能與我們的實際責任有很大的不同，原因之一是我們的計算進一步完善，我們所作解釋和假設的變化，美國財政部和國税局可能發佈的額外指導，以及由於TCJA我們可能採取的行動。本段第一句中提到的因素的影響可能因期間而有很大不同。

此外，我們繳納的所得税數額還須接受美國聯邦、州和地方税務當局以及非美國税務當局的審計。如果審計導致與我們的準備金不同的付款或攤款，我們未來的結果可能包括對我們的税收負債和合並財務報表的不利調整。美國或其他法域(包括下文進一步説明的國際收入徵税的變化)可能對我們的合併財務報表產生不利影響。

與跨國公司有關的税法的改變可能會對我們的税收狀況產生不利影響。

美國國會、我們及其附屬機構開展業務的非美國管轄區的政府機構以及經濟合作與發展組織(“經合組織”)最近都將重點放在與跨國公司税收有關的問題上。一個例子是在“基礎侵蝕和利潤轉移”領域，在這種領域，利潤被聲稱是為低税收管轄區的税收目的而賺取的，或者是由税率高的地區的分支機構支付給税率較低的地區的分支機構。經合組織發佈了其全面計劃的幾個組成部分，以制定一套商定的國際規則，以解決基礎侵蝕和利潤轉移問題。因此，美國和其他從事業務的國家的税法可能會在未來或追溯的基礎上發生變化，任何此類變化都可能對我們的業務和財務報表產生不利影響。

我們的生意要交納銷售税在許多州。

徵收銷售税等間接税是一個複雜而不斷演變的問題。如果某一公司確定在某一特定州有“關聯”，該公司必須向其某些客户徵收和免除州銷售税。各國對關係的確定各不相同，往往需要了解每個管轄區的税務判例法。現行的、新的或未來的法律的適用和實施可能會改變我們被要求徵收和免除銷售税的州。如果任何司法管轄區確定我們在沒有考慮到的其他地點有“聯繫”，這可能對我們的業務結果和財務狀況產生不利影響。

在我們的業務過程中，我們可能會受到各種訴訟和其他法律及監管程序的影響，這可能會對我們的合併財務報表產生不利影響。

我們可能會受到各種訴訟及其他法律及規管程序的影響，包括因使用產品或服務而引致的損害申索，以及與知識產權事宜、僱傭事宜、税務事宜、商業糾紛、市場推廣事宜、競爭及銷售及貿易慣例、環境事宜、人身傷害、保險承保範圍及收購或資產剝離有關的事宜，以及規管調查或執法事宜。我們也可能因過去或將來的收購而受到訴訟，或因與被剝離的業務有關的保留的責任或申述、擔保或賠償而受到起訴。這些訴訟中的任何一項都可能包括對補償性損害、懲罰性和間接損害賠償和/或禁令性救濟的索賠。為這些訴訟辯護可能會轉移我們管理層的注意力，我們可能會為這些訴訟支付大量費用，我們可能被要求支付損害賠償金或和解金，或接受可能對我們的業務和合並財務報表產生不利影響的公平補救辦法。此外，我們可能擁有的任何保險或賠償權利可能不足以或無法保護我們免受此類損失。此外，訴訟程序在任何特定時期的發展可能要求我們調整我們在合併財務報表中記錄的損失應急估計數，記錄以前無法合理估計的負債或資產估計數，或支付現金結算或判決。任何這些事態發展都可能對我們在任何特定時期的合併財務報表產生不利影響。我們不能保證我們在訴訟和其他法律監管程序方面的責任不會超過我們的估計，或對我們的合併財務報表和業務產生不利影響。

我們正在利用可變利率融資。

截至2018年6月1日，我們有43，625，000美元的未償債務，利息為：(1)按定義的libor，加上1.5%至2.50%的適用保證金；或(2)備用基準利率(ABR)，即摩根大通的最優惠利率或聯邦基金實際利率或隔夜銀行貸款利率加0.5%。利率市場條件的改變可能會增加我們未來的利息成本，並可能對我們的業務結果產生不利影響。

我們的負債可能會限制我們的經營和使用我們的現金流量，如果不遵守適用於我們債務的公約，可能會對我們的流動資金和綜合財務報表產生不利影響。

截至2018年6月1日，我們有43，625，000美元的未償債務，根據我們信貸貸款機制的剩餘可用情況，我們有能力再承擔5，500萬美元的債務。我們的債務水平和相關的還本付息義務可能產生負面影響，包括(1)要求我們將業務中的大量現金流量用於支付債務本金和利息，這將減少我們可用於其他目的資金，如收購和資本投資；(2)減少我們在規劃業務和市場條件變化或對其作出反應方面的靈活性；(3)因為我們的債務是可變的，所以我們面臨利率風險。我們未來可能會承擔更多債務，特別是為收購融資。

如果全球信貸市場狀況惡化，我們的金融表現可能受到不利影響。

信貸的成本和可得性取決於全球經濟環境的變化。如果主要信貸市場的情況惡化，我們獲得債務融資的能力或與債務融資有關的條件可能會受到不利影響，這可能影響我們的業務結果。

如果我們的設施、供應鏈、分銷系統或信息技術系統因災難或其他事件而遭受損失，我們的業務可能會受到嚴重損害。

我們的設施、供應鏈、分銷系統和信息技術系統因火災、洪水、地震、颶風、公共衞生危機、戰爭、恐怖主義或其他自然災害或人為災害而遭受災難性損失。如果任何這些設施、供應鏈或系統遭受災難性損失，就可能擾亂我們的業務，推遲生產和裝運，造成產品或服務缺陷，損害客户關係和我們的聲譽，並造成法律風險和大量的修理或更換費用。我們維持的第三方保險在種類和金額上都會因成本、可用性和我們關於風險保留的決定而不時變化，而且可能無法或不足以充分保護我們免受損失。

我們與主要分銷商和其他渠道夥伴的關係或財務狀況、業績、採購模式或庫存水平的不利變化可能對我們的合併財務報表產生不利影響。

我們的某些業務將大量產品出售給與客户和終端用户有價值關係的主要經銷商和其他渠道合作伙伴。其中一些分銷商和其他合作伙伴也銷售我們競爭對手的產品或直接與我們競爭，如果他們出於任何原因偏愛競爭產品，他們可能無法有效地推銷我們的產品。我們與這些分銷商和其他合作伙伴關係的不利變化，或其財務狀況、業績或採購模式方面的不利發展，可能會對我們的業務和合並財務報表產生不利影響。我們的分銷商和其他渠道合作伙伴保持的庫存水平，以及這些水平的變化，也會對我們在任何特定時期的運營結果產生負面影響。

嚴重幹擾或破壞我們的信息技術系統或違反數據保密法，可能會對我們的業務、聲譽和合並財務報表產生不利影響。

我們依靠信息技術系統(其中一些由第三方管理)處理、傳輸和存儲電子信息(包括機密商業信息等敏感數據以及與僱員、客户和其他商業夥伴有關的個人可識別數據)，並管理或支持各種關鍵業務流程和活動。這些系統可能由於計算機黑客、計算機病毒、僱員錯誤或瀆職、停電、硬件故障、電信或公用事業故障、災難或其他意外事件的攻擊而損壞、中斷或關閉，在任何這種情況下，我們的系統宂餘和其他災難恢復規劃可能無效或不足。攻擊還可能針對在我們的產品中安裝、存儲或傳輸的硬件、軟件和信息，在這些產品被購買併入第三方產品、設施或基礎設施之後。我們提供或啟用的系統的安全漏洞，不論是由於我們產品或服務的漏洞所致，都可能導致我們或我們的僱員、夥伴、客户或供應商的機密資料或個人資料被盜用、銷燬或未經授權披露。與大多數跨國公司一樣，我們的信息技術系統一直受到計算機病毒、惡意代碼、未經授權的訪問和其他網絡攻擊的影響，我們預計此類攻擊的複雜程度和頻率將繼續增加。上述任何攻擊、破壞或其他幹擾或損害都可能中斷我們的業務或我們的客户和合作夥伴的業務，推遲生產和發貨，導致竊取我們和我們客户的知識產權和商業機密，損害客户和商業夥伴的關係，損害我們的聲譽或造成產品或服務的缺陷，法律索賠和訴訟程序，根據隱私法的責任和處罰，以及安全和補救費用增加，每一項都可能對我們的業務和合並財務報表產生不利影響。

雖然我們仔細地選擇了第三方供應商(包括我們的erp系統的供應商)，但我們並不控制他們的行為。由這些第三方引起的任何問題，包括由供應商提供的通信服務的故障或其他中斷、供應商未能處理當前或更高的數量或網絡攻擊以及供應商的安全漏洞造成的問題，都可能對我們向客户交付產品和服務以及以其他方式開展業務的能力產生不利影響。

我們在遵守薩班斯-奧克斯利法案的某些條款方面可能面臨持續的挑戰。

和許多上市公司一樣，我們在遵守“薩班斯-奧克斯利法案”(第404條)的內部控制要求方面面臨挑戰。在目前的框架下，在職責分離、信息系統控制等領域的遵守可能會給人力資源有限的小公司帶來問題。我們還可能被迫支付持續費用，以遵守現行控制框架下的法律，或者如果框架發生變化。這些費用可能會對我們的經營結果產生重大的不利影響。

收益的使用

除非招股説明書另有説明，本招股章程提供的證券銷售所得的淨收益將用於一般公司用途和/或週轉資本要求。我們還可以利用一部分淨收益來資助對互補企業、夥伴關係、少數羣體投資、產品或技術的可能投資和收購。目前，沒有關於這類重大收購或投資的承諾或協議。在最終使用之前，我們可以將淨收益投資於貨幣市場基金、商業票據以及政府和非政府債務證券。

股本説明

我們的授權股本包括25，000，000股普通股，沒有票面價值。以下是我們的公司章程和經修正的章程中所載的普通股的重要規定的摘要。關於我們的資本存量的更多細節，請參閲我們的公司章程和章程，經修正。

普通股

截至2018年6月1日，已發行和發行的普通股有380.8436股。

我們普通股的持有者有權在所有要由股東表決的事項上每股投一票。普通股持有人有權從合法為此目的提供的資金中獲得董事會不時宣佈的按比例發放的股息(如果有的話)。在我們清盤、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享所有在償還負債後所剩的資產。普通股沒有優先購買權或轉換權或其他認購權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。所有已發行的普通股股份都是全額支付和不應評税的，而在本次發行結束時發行的普通股股份(如果有的話)將全額支付和不應評税。

轉移劑

我們普通股的轉讓代理是計算機共享信託公司，N.A.。它的地址是8742朗訊大道，套房225，高地牧場，科羅拉多州80129，其電話號碼是(303)262-0600。

上市

我們的普通股在納斯達克上市，交易代號為“Mlab”。

認股權證的説明

一般

我們可以為購買我們的普通股發行認股權證。認股權證可以獨立發行，也可以與我們的普通股一起發行，也可以附加在任何已發行的證券上，也可以與任何每一批認股權證可根據我們與銀行或信託公司作為權證代理人訂立的單獨認股權證協議發出。手令代理人只會作為我們的代理人，與手令有關。認股權證代理人對任何權證持有人或實益所有人沒有任何義務或代理或信託關係。對逮捕令某些條款的總結不完整。就某一批認股權證的條款而言，你應參閲該系列認股權證的招股章程增訂本及該等認股權證的認股權證協議(如有的話)。

認股權證

與購買我們普通股的特定系列認股權證有關的招股説明書將説明認股權證的條款，其中包括：

持有認股權證的人無權：

分配計劃

我們可不時在一次或多次交易中出售證券：

我們可不時在一宗或多宗交易中派發證券：

我們將在適用的招股説明書補充中描述每一系列證券的分配方法。

我們可以通過電子拍賣確定根據本招股説明書提供的證券的價格或其他條款。我們將描述任何拍賣將如何確定價格或任何其他條款，潛在投資者如何參與拍賣，以及在本招股説明書的相關補充中，承銷商的義務的性質。

承銷商、經銷商或代理人可從我方或作為其代理人的買方獲得與出售證券有關的折扣、優惠或佣金形式的賠償。根據“證券法”，這些承銷商、交易商或代理人可被視為承保人。因此，承銷商、經銷商或代理人獲得的轉售折扣、佣金或利潤可視為承銷折扣和佣金。每一份招股説明書將標明任何保險人、經銷商或代理人，並説明他們從我們那裏得到的任何賠償。任何首次公開發行的價格，以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠，都可以不時更改。

承銷商、經銷商和代理人有權要求我們賠償某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，或根據我們與承銷商、交易商和代理人之間的協議，就保險人、交易商或代理人支付的款項作出貢獻。

我們可給予參與發行證券的承保人購買額外證券的選擇權，以支付與發行有關的超額分配款項(如有的話)。

就某些已提供的證券而言，參與該等要約的某些人士，可從事穩定、維持或以其他方式影響本港其他證券所提供的證券的市場價格的交易，包括穩定交易、涉及交易的銀團及施加罰款競投。具體來説，該等人士可在公開市場競投及購買所提供的證券。

在正常的業務過程中，承銷商或代理人及其合夥人可能是我們的客户、從事交易或為我們提供服務。

在必要的範圍內，本招股説明書可隨時加以修訂和補充，以説明具體的分發計劃。

法律事項

本招股説明書提供的證券的有效性將由安德魯·伯恩斯坦(AndrewN.Bernstein)，P.C.，8101號東普拉提斯大道8101號，890套房，科羅拉多州格林伍德村。

專家們

獨立註冊公共會計師事務所Eks&H LLLP審計了我們2018年3月31日終了年度10-K表年度報告中所列的合併財務報表，以及截至2018年3月31日我們對財務報告的內部控制的有效性，如其報告所述，在本招股説明書和登記報表其他地方以參考方式納入了我們的合併財務報表。我們的財務報表是通過參考EKS&H LLP的報告納入的，該報告是關於會計和審計專家等公司的權威的。

在那裏你可以找到更多的信息

我們根據1934年的“證券交易法”(SecuritiesExchangeAct)或“交易法”(ExchangeAct)，向美國證券交易委員會(SEC)提交10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告和8-K表的當前報告您可以閲讀和複製我們的報告和其他信息，由我們在證交會的公共資料室在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢有關公共資料室的更多信息.我們向證券交易委員會提交的報告和其他信息可通過互聯網在證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。我們的網址是www.mesalab.com。我們網站上的信息不包含在本招股説明書中。

我們已經在表格S-3上向SEC提交了一份註冊聲明，涉及本招股説明書提供的普通股和認股權證。本招股章程是註冊聲明的一部分，但招股説明書並不包括註冊聲明中包含的所有信息。你應該參考註冊聲明，以獲得更多關於我們和在本招股説明書中提供的證券的信息。我們在本招股説明書中所作的關於任何作為註冊聲明的證物提交的文件或以引用方式納入註冊聲明的任何文件的陳述可能不完整，您應該對所引用的文件本身進行審查，以便對其條款有完整的理解。

證交會允許我們“引用”我們向他們提交的某些信息，這意味着我們可以通過參考這些文件來披露重要信息。以參考方式納入的文件是招股説明書的一個重要部分，為了瞭解貴公司對本公司的任何投資的性質，您必須審查這些信息。以參考方式包含的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們參考下列文件，以及我們將來根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，直至我們的要約完成為止：

閣下可免費致電303-987-8000或以下列地址寫信給我們，以索取該等文件的副本：

梅薩實驗室公司

西第六大道12100號

萊克伍德，科羅拉多80228

注意：公司祕書

Telephone:  303-987-8000

Facsimile:   303-987-8989

發行費用

下表列出了我們在此供品方面應支付的費用總額。除證券交易委員會登記費外，所有所列金額均為估計數。

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