根據第433條提交

註冊聲明編號333-204580

 

發行人免費書面招股説明書

 

Genco航運貿易有限公司

6,100,000股普通股

 

定價條款表(2018年6月15日)

 

發行人:

 

Genco航運貿易有限公司

 

 

 

文號:

 

紐約證券交易所:GNK

 

 

 

發行公司普通股(股):

 

6,100,000 shares

 

 

 

承銷商購買期權:

 

915 000股

 

 

 

 

每股16.50元

 

 

 

總收入:

 

如果承保人沒有行使購買期權,則向發行人支付約一億零七百萬美元;如果承銷商全額行使購買期權,則約為一億一千五百七百萬美元

 

 

 

收益,扣除承保折扣和佣金後

 

如果承保人購買期權未被行使,則支付給發行者約9 590萬美元;如果承保人購買選擇權未被充分行使,則約為1.102億美元。

 

 

 

貿易日期:

 

June 15, 2018

 

 

 

截止日期:

 

June 19, 2018

 

 

 

CUSIP:

 

Y2685T 131

 

 

 

承保:

 

聯合賬務經理JefferiesLLC
Fearnley證券
Fearnley證券公司

聯席經理
荷蘭銀行AMRO證券(美國)有限責任公司

Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期)

法國農業信貸證券(美國)有限公司

海港環球證券有限公司

諾布爾資本市場公司

 

發行人已就與本通訊有關的發行事宜向SEC提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)。在你投資之前,你應該先閲讀招股説明書及其所有補充説明,以及發行人已向證交會提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。另外,亦可向Jefferies有限責任公司索取,注意:招股章程部,麥迪遜大道520號,2紐約ND樓層10022(或電郵至Prospectus_Department@Jefferies.com)或Fearnley證券公司,880 3路大道16紐約,10022,地址:招股説明書部(或通過電子郵件發送到Prospectus@newnleys.com)。