Form 424(b)(7)

本招股説明書增訂本中上市的賣空股東提供我公司普通股的1200萬股。我們將不會從出售我們的普通股中得到任何收益。

在此發行完成後，我們已同意向承銷商購買我方普通股中的4，000，000股份，這些股份的總價值約為每股$，相當於承銷商向發行中的出售股東支付的每股價格。

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書增訂本S-7頁開始的風險因素，以及在此參考文件中閲讀購買我們普通股前應考慮的因素。

我們的普通股在紐約證券交易所 (紐約證券交易所股票交易所)上市，代號為uncingiqv。2018年6月11日，我們的普通股在紐約證券交易所上的上一次公佈的售價為每股104.17美元。

證券交易委員會(證券交易委員會){Br}和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未將本招股説明書或所附招股説明書的充分性或準確性傳遞給他人。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本文件由兩部分組成，一份是招股説明書的補充部分，另一部分是2017年5月24日的招股説明書。隨附的招股説明書提供了我們普通股的一般説明，出售股票的股東可根據本招股説明書補充提供。本招股説明書補充説明瞭與我們有關的某些事項和本次發行普通股的具體條款，補充並更新了所附招股説明書和參考文件中所載的信息。如本招股章程補編所載的資料與所附招股章程所載的資料或在本招股章程補充日期前提交的參考文件內所載的資料有所不同或有差異，則本招股章程補編內的資料將取代該等資料。在購買我們的任何普通股之前，您應該仔細閲讀本招股説明書補編、隨附的招股説明書和我們向SEC提交的任何適用的免費招股説明書，以及在標題下描述的其他信息，在這些信息中可以找到更多的信息，並以引用的方式整合文檔。

你只應依賴所包含的信息，或通過參考納入本招股説明書，隨附的招股説明書，或在任何適用的免費書面招股説明書，我們向證券交易委員會提交。無論是我們還是出售股票的股東都沒有授權任何人向您提供額外的或不同的信息。如果有人向您提供額外的、不同的或不一致的信息，您不應該依賴它。在不允許要約或出售的任何管轄區內，我們和出售的股東都不會提出出售這些證券的提議。您應假定，本招股説明書補充、所附招股説明書或任何適用的免費招股説明書或由引用所包含的任何文件中的信息僅在其各自日期準確。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能從這些日期起就發生了變化。

在本招股説明書補編中，除非另有説明或上下文另有要求，否則，對IQVIA、SECH OU、{Br}us、MERS OUR、HEAM或類似的參考資料的引用，是指IQVIA控股公司及其子公司在綜合基礎上的引用。

在這份招股説明書補編中，除非另有説明或上下文另有要求，提及“股東協議”是指我們、DennisB.Gillings博士、CBE和他的某些附屬公司(DG股東)、Bain Capital Investors的某些附屬公司、LLC(貝恩股東)、TPG Global、LLC(TPG股東)、CPP Investment 板私人控股有限公司(CPP Investment board Private Holdings Inc.(Bain Capital Investors)、LLC(貝恩股東)、TPG Global，LLC(TPG股東)、CPP Investment Board Private Holdings Inc.(股東)於2016年5月3日達成的協議。Green&Partners，L.P.(簡稱LGP股票持有人)，該協議除其他外，涉及某些董事會指定權、註冊權和轉讓限制。

我們擁有或擁有與我們的業務相關的商標和服務標記的權利，包括IQVIA、IQVIA徽標、QuintilesIMS、Quinters、Quinters徽標、IMS Health、IMS、IMS徽標、IMS One、MIDAS、One Key、Xponent、DDD、MD 360提供商性能管理和e 360。出現在本招股説明書中的所有其他商標或服務標記，或在本文引用的文件中所包含的未標識為我們擁有的標記的所有其他商標或服務標記，均為其各自所有者的財產。

僅為方便起見，本招股説明書增訂本或本文引用的文件中所指的商標、服務標記和商品名稱，均在此處列出，而不使用^®，(Sm)和(TM)符號，但根據適用法律，我們將在最充分的範圍內維護我們的權利或適用的許可人對這些商標、服務商標和商標的權利。我們不打算使用或展示其他公司、商標或服務標記，以表示此類其他公司對我們的認可或贊助。

本招股説明書及其參考文件包含前瞻性陳述，其中除其他外，反映了我們目前的預期和預期的運營結果，所有這些都受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就、市場趨勢或行業結果與這種前瞻性聲明所表達或暗示的結果大不相同。因此，任何非歷史事實陳述的引用所包含或包含的陳述都可能是前瞻性陳述，並且也應這樣評估。在不限制上述條件的情況下，“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“意圖”、“可能”、“計劃”、“項目”、“ 應”、“目標”、“將”及其否定詞和類似的詞語和短語都是用來識別前瞻性語句的。這些前瞻性陳述受到一些風險、不確定性和假設的影響，包括2017年12月31日終了的財政年度(2017年表格 10-K)的年度報告(2017年表格 10-K)、我們隨後提交的關於表10-Q的季度報告和我們目前關於表格8-K的報告中所述的風險，這些報告都是在本招股説明書補編中引用的，以及本招股説明書中的風險因素一節。我們沒有義務更新任何這樣的前瞻性信息，以反映實際結果或影響這種前瞻性信息的因素的變化。

本招股説明書及參考文件包括醫療保健行業的市場數據和預測。在某些情況下，我們依賴並參考從第三方調查、市場研究、顧問調查、公開資料和工業出版物以及我們認為可靠的調查中獲得的市場數據和某些行業預測。然而，我們還沒有從行業分析中獨立地驗證數據，也不能保證它們的準確性或完整性。我們認為，有關該行業、市場規模及其市場地位和市場份額的數據提供了一般性指導，但本質上是不準確的。本招股説明書中包含的其他行業和市場數據或本文引用的文件中包含的其他行業和市場數據來自IQVIA的分析，並相應地確定了，例如，包括IQVIA市場預測，IQVIA市場預測是一項基於訂閲的服務，在國家、區域和全球各級提供為期五年的藥品市場預測。我們是醫療保健行業的領先的全球信息提供商，我們維護數據庫，生產市場分析，並在我們業務的正常過程中向客户提供信息。我們的信息被廣泛引用，並被政府，支付者，學術界，生命科學產業，金融界和其他人使用。大多數信息都是在訂閲的基礎上獲得的。其他報告和信息可通過我們的IQVIA研究所公開。所有這些資料都是以我們自己的市場調查、內部數據庫和已發表的報告為基礎的，尚未得到任何獨立來源的核實。我們的估計和假設涉及風險和不確定因素，並可能因各種因素而發生變化，包括本招股説明書補編中的風險因素項下討論的和我們2017年的表10-K中討論的風險因素下的，隨後提交了關於表10-Q和管理層討論和分析2017年表格10-K的財務狀況和結果的季度報告，並隨後提交了關於 10-Q表的季度報告。這些因素和其他因素可能導致實際結果與獨立締約方和我們所作估計中所表示的結果大不相同。

招股章程補充摘要

本摘要突出了本招股説明書的其他部分所載的信息，或參考本招股説明書補編和所附的招股説明書而納入本招股説明書。此摘要不完整，也不包含您在投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前，你應仔細閲讀整份招股説明書補編、隨附的招股説明書、我們向證券交易委員會提交的任何適用的免費招股説明書以及以參考方式納入的信息，包括財務數據和相關説明以及題為風險因素的章節。

IQVIA

我們是全球領先的信息、創新技術解決方案和合同研究服務提供商，致力於利用數據和科學幫助保健客户為患者找到更好的解決方案。通過IMS健康控股公司(IMS Health)和昆泰跨國控股公司(昆泰公司)的合併，我們提供了廣泛的解決方案，利用保健信息、技術、分析和人類的聰明才智推動醫療保健向前發展。我們使公司能夠重新思考臨牀開發和商業化的方法，自信地創新為，並加速有意義的醫療成果。我們擁有超過55，000名員工，並在100多個國家開展業務。我們對人類數據科學的研究是由iqvia核推動的。在大數據、變革技術和分析的交匯處，通過廣泛的領域專門知識，推動獨特的可操作洞察力。我們的洞察力和執行能力幫助生物技術、醫療設備和製藥公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他保健利益相關者更深入地瞭解疾病、人類行為和科學進步，以努力推動他們走向治療的道路。

合併後，我們擁有世界上最大和最全面的醫療保健信息收集之一，其中包括5.3億多份全面的、縱向的、匿名的病人記錄，涵蓋銷售、處方和促銷數據、醫療索賠、電子病歷和社交媒體。我們的規模和增長的數據集包含來自120，000多個數據供應商的30 GB以上的專有數據，覆蓋全球90，000多個數據提要。根據這些數據，我們提供了超過85%的世界上85%的新一代製藥公司的信息和見解，以2016年的銷售額來衡量。我們通過應用我們複雜的分析方法和利用我們的全球技術基礎設施來標準化、組織、構造和集成這些數據。這有助於我們的客户更有效地管理他們的組織，並做出更好的決策來改善他們的臨牀、商業和財務表現。我們提供的智能、可操作信息的廣度並不能從任何其他來源全面獲得，我們的信息的範圍對於另一方來説將是困難和昂貴的。

我們的主要執行辦公室位於4820皇帝 Blvd.，達勒姆，北卡羅萊納州27703和83號伍斯特高地路，丹伯裏，康涅狄格州06810。我們在這些地址的電話號碼分別是(919)998-2000和(203) 448-4600.我們的普通股目前在紐約證券交易所交易，股票代號為“股票代碼”。

股份回購

2018年2月14日，我們董事會根據我們現有的股份回購計劃，授權將合併後股份回購授權增加15億美元，達到50億美元，剩餘14.34億美元。股票回購計劃不要求我們購買任何特定數量的普通股，沒有終止日期，可以隨時修改、暫停或終止。

在本次發行完成後，我們已同意向承銷商購買我們的普通股中的400萬股份，這些股份的總價值為4.12億美元，每股價格相當於承銷商向本次發行中的出售股東支付的每股價格。我們指的是

作為股份回購。股票回購的條款和條件是由我們的董事會審計委員會的無利害關係的成員審查和批准的。我們打算用手頭的現金和我們的循環信貸貸款為股票回購提供資金。在完成股票回購後，在我們的回購計劃下，我們將擁有大約10.22億美元的剩餘可用性。

本招股説明書補充中關於股份回購的説明和其他信息是僅供參考之用。本招股説明書中的任何補充內容都不應解釋為出售或徵求購買我們任何普通股的要約，但須進行股票回購。

最近的發展

2018年5月16日，美國食品和藥物管理局(FDA)發表聲明，指出FDA科學家最近發現IQVIA全國銷售前景數據庫提供給該機構的某些數據不準確，包括某些阿片類藥物產品的數據。同一天，我們發佈了一份新聞稿，迴應FDA的聲明，解釋説，我們最近對美國IQVIA國家銷售前景(NSP)市場的一項公斤換算量進行了修正，這影響了阿片市場上透皮貼片報告的測量結果。這種公斤計量是NSP市場研究服務中很少使用的度量標準(在NSP訂户編寫的所有報告中，只有1.7%提到了測量)。這一計量轉換問題不影響我們廣泛使用的美元和全球美元和單位信息的NSP或任何其他的IQVIA市場研究服務，方法或產品。我們支持我們的數據方法。

自FDA於2018年5月16日發表聲明以來，該公司一直在與FDA工作人員合作，審查我們廣泛的數據質量控制程序，提供關於二級市場服務(如NSP)的使用和限制的指導，提供關於公斤換算測量的明確性，並加強與 fda的溝通和透明度。FDA是本公司的重要客户，公司將繼續與專員Gottlieb的辦公室和FDA工作人員合作，以解決這一問題，使FDA感到滿意。我們不相信這件事會對我們的業務產生實質性的不利影響。

祭品

出售股票的股東提供的普通股

12,000,000 shares

本次發行後發行的普通股及股票回購

202,314,063 shares

收益的使用

我們將不會從出售普通股的股東那裏得到任何收益。

股份回購	在此發行完成後，我們同意向承銷商回購我們普通股的4，000，000股，總價值為4.12億美元，每股價格相當於承銷商在這次發行中向出售股東支付的價格。股份回購是由我們董事會審計委員會的無利害關係成員批准的。我們打算用手頭的現金為股票回購提供資金，並從我們的循環信貸貸款處借款。見以上相關股票回購項目。

危險因素	您應閲讀本招股説明書中的風險因素一節和參考文件，以便在決定購買我們的普通股股票之前仔細考慮這些因素。

紐約證券交易所代碼

IQV.

本次發行和回購後將發行的股票數量以及除非另有説明，否則本招股補充書中的信息是基於截至2018年6月8日已發行的206，314，063股普通股，其中不包括按2018年6月8日按加權平均行使價格發行的普通股7，995，130股，其中4，410，945股為2018年6月8日每股59.61美元的加權行使價格。可行使的有817，868股普通股，817，868股份，817，868股普通股，782，023股普通股，在某些業績單位歸屬時可發行(假設業績指標達到目標的100%)，根據我們的股票補償計劃，最多可發行的普通股有11，660，543股。

投資於我們的普通股涉及高度的風險。在決定購買我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面所描述的風險和不確定因素，以及本招股説明書補充、附帶的招股説明書中所包含的其他信息。此外，除其他事項外，您還應仔細考慮我們2017年表格10-K第15頁開始的題為“潛在風險因素”的部分，以及我們隨後向SEC提交的其他文件中描述的風險，這些文件通過引用納入本招股説明書補充文件中。下面描述並以參考的方式包含的風險是我們認為是我們面臨的實質性風險的風險。任何這些風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和未來前景產生重大和不利的影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失一部分或全部投資。

這次發行後，我們的普通股可能會有相當一部分出售，而這些出售可能會導致我們普通股的價格下跌。

截至2018年6月8日，已發行普通股206，314，063股。大約25.1%的未清普通股是由股東協議各方持有的。在完成這次發行和股票回購後，我們大約19.7%的未償普通股將由股東協議的各方持有。

截至本招股章程增訂本之日，我們的每名董事、執行人員及某些重要股東均已與承銷商訂立一項鎖存協議，以規管他們在本招股章程增訂本日期後30天內出售我們的普通股，但有某些例外情況(包括在股份回購中出售的股份除外)。在發行之後，這種鎖定協議將包括我們普通股的50，572，541股流通股和購買另外1，743，882股我們普通股的既得期權。

在公開市場出售大量普通股，或認為會出現這種情況，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，使我們今後難以通過發行證券籌集資金。例如，由於限制轉售結束，如果目前受限制的股票持有人出售或被市場視為打算出售，我們普通股的市場價格可能會下降。在本次發行中出售的股票可在公開市場上立即出售，而不受我們附屬公司以外的其他人的限制。

從發行後90天開始，除某些例外情況和某些情況下的自動延期外，作為“股東協定”締約方的股東可要求我們根據聯邦證券法公開發行他們的股票，以便他們能夠立即在公開市場上轉售。根據股東協議，我們必須支付與公開發行這類股票相關的註冊費用，不包括任何承銷折扣、佣金和轉讓税。任何這樣的銷售或對這種銷售的預期都可能導致我們普通股的市場價格下降。

股東協議的各方在這一提議之後繼續對我們有重大影響，包括對需要股東批准的決定的控制，這可能限制你影響提交給股東表決的事項的結果的能力。

在完成這次發行和股票回購後，我們大約19.7%的未清普通股將由股東協議的各方持有。包括2018年的年度

股東大會，股東協議的締約方，除總股東外，同意投票選舉被指定為我們董事會成員的個人如下：

“股東協議”規定，我們將盡最大努力使吉林斯博士通過2018年股東年會當選為首席董事，並當選為董事，以便他可以擔任董事，直到2021年股東年會之後的第二天(條件是總幹事作為一個集團繼續受益於我們至少2.5%的未償股東)。包括盡最大努力支持他在2017年和2020年股東年會上提名董事候選人，任期三年。繼2018年股東年會之後，Gillings博士從董事會退休。

在2018年股東年會後的第二天，貝恩股東和CPP股東各自不再有權為我們的董事會任命一名董事。2017年，LGP股東和TPG股東各自不再有權為我們的董事會任命一名董事。繼2017年9月19日結束的第二次發行之後，LGP股東持有的我們已發行的普通股跌至2.5%以下。繼2017年11月30日結束的第二次發行之後，TPG股東持有的我們已發行的普通股跌至12%以下。因此，根據“股東協定”，Danhakl先生提出他的辭職，而TPG股東則提出向我們董事會的兩名代表之一提出辭職。TPG股東繼續有權為我們的董事會任命一名剩餘董事。經過審查，我們董事會的提名和治理委員會拒絕了Danhakl先生和TPG股東提出的提議。

儘管LGP股東、TPG股東、貝恩股東和 CPP股東各自失去了為我們董事會任命一名董事的權利，但“股東協議”各方仍有可能影響我們公司作出任何公司交易的決定(及其條款 )、董事會組成的任何變化以及任何需要股東批准的交易。無論其他人是否認為這種改變或交易符合我們公司的最佳利益。此外，“股東協定”的締約方從事對公司進行投資的業務，並可不時獲得和持有直接或間接與我們競爭的企業的利益。“股東協議”的一個或多個締約方也可以尋求可能對我們的業務起補充作用的收購機會，因此，我們可能無法獲得這些收購機會。只要股東協議各方繼續持有我們的大量股權，如果他們集體行使股東權利，他們將能夠對我們的決定產生重大影響。

我們將不會從出售我們普通股的股東在這次發行中獲得任何收益。

下表列出了截至2018年6月8日我們的普通股對每個出售的股東的實益所有權、在此出售的普通股股份的數目以及出售股票的股東在本次發行完成後將有權受益的普通股股份的信息，包括股份回購。

除另有説明外，據我們所知，下表所列人員對顯示為有權受益者擁有的所有普通股擁有唯一的表決權和投資權，但須遵守適用的共同財產法。

每個股東有權享有的股份的數目是根據證券交易委員會根據經修正的1934年“證券交易法”或“交易法”頒佈的規則13d-3確定的。該信息不一定表明任何其他用途的實益所有權。

在本次發行之前的股份數量和受益所有權的百分比以及以下所列的股份回購是根據我們在本次發行和回購完成之前發行和發行的普通股的數量計算的。本次發行後實益所有權的股份數和百分比及以下股份回購，是根據本次發行完成後立即發行和發行的普通股數量和假定出售的股東出售本招股説明書補充提供的12，000，000股普通股而進行的股票回購，並假定股票回購4，000，000股是在本次發行完成後不久完成的。

表中提供的流通股所佔百分比是根據2018年6月8日發行的普通股中共計206 314 063股計算的。

有關我們與以下某些人的關係的更多信息，請參見2018年3月1日向SEC提交的2018年股東年度會議代理聲明中的某些關係和與相關的個人交易。

以下是美國聯邦所得税和遺產税對美國持有者購買、擁有和處置本公司普通股的重大後果摘要。除注意事項外，本摘要僅涉及在發行中購買的普通股，即非美國持有者作為資本資產持有的。

除為遺產税目的而修改的情況外，非美國控股人指本公司普通股的實益所有人，就美國聯邦所得税而言，該股份不屬於下列任何一種：

本摘要所依據的是經修訂的“1986年國內收入法”(“國税法”)的規定，以及根據該法頒佈或提出的適用的“美國國庫條例”及其行政和司法解釋，所有這些都是截至本函之日。這些當局可能會改變，也許是追溯性的，以便產生與下文概述不同的美國聯邦收入和遺產税後果。2017年12月22日，頒佈了第115-97號公法，其非正式名稱為“減税和就業法”(“税收法案”)。“税法”顯著改變了該法案，包括永久性地將普遍適用的美國企業所得税税率從35%降至21%，並徵收基本侵蝕和反濫用税。税法還降低了普遍適用的個人和其他非法人納税人的税率，從2017年12月31日開始。“税法”對“税法”的修改所帶來的長期影響是不確定的。

本摘要不涉及美國聯邦所得税和遺產税的所有方面，也不涉及外國、州、地方或其他可能與非美國持有者有關的税務考慮因素。此外，如果你根據美國聯邦所得税或遺產税法律受到特殊待遇(包括你是金融機構、美國僑民、受控制的外國公司、被動的外國投資公司、受替代最低税率的人、證券交易商、經紀人、收購我們的人)，它並不代表對你適用的美國聯邦所得税或遺產税後果的詳細描述。普通股，作為跨部門、套期保值、轉換交易或其他綜合投資的一部分，或作為美國聯邦所得税目的合夥企業或其他通過實體的一部分(或此類轉讓實體的投資者)。

我們沒有也不會要求國內税務局(國税局)就下文所討論的事項作出任何裁決。不能保證國税局不會就購買、擁有或處置我們的普通股的税收後果採取與下文所討論的不同的立場。

這個摘要並不打算詳細討論美國聯邦所得税法因税法的頒佈而發生的變化。對税法的技術修正或其他修正，或解釋税法的行政指導，可能即將出台。投資者應就“税收法”及其對其特殊情況的適用與其税務顧問進行協商。

如果任何實體或安排被視為美國聯邦所得税的合夥企業，持有我們的普通股，則合夥人的税務待遇一般將取決於合夥人的地位和夥伴關係的活動以及在合夥人一級作出的某些決定。如果您是持有我們普通股的合夥企業的合夥人，您應該就合夥企業購買、擁有和處置我們的普通股對您產生的税務後果諮詢税務顧問。

如果你正在考慮購買我們的普通股，你應該就購買、擁有和處置我們的普通股對你造成的特定的美國聯邦所得税和遺產税後果諮詢你自己的税務顧問，以及根據你的具體情況，根據任何其他適用的徵税管轄範圍的法律對你產生的後果。

如果我們在我們的普通股上進行分配，這些付款將構成美國聯邦所得税的紅利，按照美國聯邦所得税原則從我們目前的或累積的收入和利潤中支付。如果這些分配超過我們目前和我們的累積收益和利潤，它們將構成資本的回報，並將首先減少你在我們普通股中的基礎(按股份確定)，但不低於零。任何過剩將被視為出售股票的收益，但須遵守以下關於處置普通股的税收待遇。

如果我們以普通股支付股息，支付給非美國持有者的股息一般將按所支付的股息總額按30%的税率扣繳美國聯邦所得税，或按適用的所得税條約規定的較低税率徵收。然而，與非美國持有者在美國境內的貿易或業務活動有效相關的股息(如果適用的所得税條約如此規定，則可歸因於美國境內這類非美國持有者的常設機構)一般不受預扣税的限制，但須符合某些證明和披露要求。相反，這種股息一般按淨收入徵收美國聯邦所得税，其方式與“守則”所界定的非美國持有者是美國人相同(除非適用的所得税條約另有規定)。外國公司可對其實際關聯的可歸因於這種股息的收益和利潤徵收額外的分行利得税，税率為30%(或適用所得税條約規定的較低税率)。

非美國持有我們普通股的人，如欲要求可適用的條約費率的利益，並避免如下文所討論的那樣，為分紅而扣留，一般需要(A)填寫一份適當的國税局表格W-8(或其他適用表格)，並在偽證罪處罰下證明該持有人不是“守則”所界定的美國人，並有資格享受條約利益或(B)。如果我們的普通股是通過某些外國中介持有的，以滿足適用的美國財政部條例的相關認證要求。特殊認證和其他要求適用於某些非美國持有者，他們是通過實體而不是公司或個人。

根據所得税條約，我們普通股的非美國持有者可通過及時向國税局提出適當的退款要求，以獲得扣減美國預扣税的税率。

非美國持有者在處置我們的普通股時取得的任何收益一般不需繳納美國聯邦所得税，除非：

在上文第一個項目點所述的非美國持有者的情況下，該收益將按淨收入徵收美國聯邦所得税，其方式一般與“守則”所界定的非美國持有者是美國人一樣(除非適用的所得税條約另有規定)，而作為外國公司的非美國持有者可以同樣的方式徵收美國聯邦所得税。須繳付分行利得税，相等於其有效相聯收益的30%及可歸因於該收益的利潤(或按適用的所得税條約所指明的較低税率徵收)。對於上文第二個要點中所述的個人非美國持有者，除非適用的所得税條約另有規定，該收益可由美國的來源資本損失抵消，即使根據“守則”，個人不是美國的居民，也要繳納30%的統一税。

我們認為，為了美國聯邦所得税的目的，我們不是也不會期望成為美國不動產控股公司。不過，如果我們是或已成為美國不動產控股公司，只要我們的普通股定期在已建立的證券市場上交易，只有實際或建設性地持有或持有(在處置之日結束的五年較短期間內的任何時候或在美國持有人持有期內)超過我們普通股5%以上的 non-美國持有人才是我們的普通股的實際或建設性持有人。由於我們是一家聯合的房地產控股公司，我們的普通股的處置須繳納美國聯邦所得税。如果我們是美國房地產控股公司，或者成為美國房地產控股公司，你應該諮詢你自己的顧問。

非美國持有者一般可以通過向扣繳義務人提供一份在偽證罪處罰下籤署的適當的美國國税局表格W-8(或適當的替代表格)來確定免予備份扣繳。除上述情況外，在我們的普通股上或就我們的普通股支付的款項和從這些付款中扣繳的税額(如果有的話)必須向這種非美國持有者和國税局報告。

備份預扣繳不是額外的税。根據備用預扣繳規則從你處扣繳的任何款項通常將被允許作為你的美國聯邦所得税負債的退款或抵免，只要所需的信息及時提供給國税局。

非美國持有者應就在其特定情況下適用信息報告和備份扣繳、是否可獲得豁免以及獲得這種豁免的程序徵求其税務顧問的意見。

“守則”第1471條第1474款(稱為金融行動協調委員會)規定了某些盡職調查和信息報告要求，特別是對通過外國金融機構持有的賬户實行盡職調查和信息報告要求。A 30%

美國聯邦預扣税一般將適用於我們普通股的股息，對於2018年12月31日以後的付款生效，30%的美國預扣税一般將適用於處置我們的普通股的總收益，在每種情況下，支付給(I)外國金融機構(包括在某些情況下該機構作為中間人)，除非該機構簽訂協議。由美國財政部收集並向財政部提供關於美國賬户持有人的大量信息，包括某些在美國擁有的外國實體的賬户持有人，或(Ii)非金融機構的外國實體(包括在某些情況下該實體是中介機構)，除非該實體向適用的扣繳代理人提供識別該機構的證明實體的大量美國所有者，通常包括直接、間接或建設性地擁有該實體10%以上股份的任何美國人。在某些種情況下，持有人可獲得此種税的退款或貸記額。美國已與外國政府簽訂(並可能簽訂更多)政府間協定，涉及金融行動協調框架下的執行、和信息共享問題，這些政府間協定可能改變金融行動協調委員會的報告和扣留要求。

這項預扣税的適用不取決於若非如此支付的款項是否會根據上文所述的豁免美國聯邦預扣税。如果對我們的普通股的處置所支付的任何股息或總收益徵收這一預扣税，我們就沒有義務為此支付額外的款額。促請投資者就金融行動協調委員會對其普通股投資可能產生的影響與自己的税務顧問進行協商。

我們在死亡時由非美國公民或居民(為美國聯邦遺產税目的特別界定的 )所擁有(或視為擁有)的普通股，將包括在該個人為美國聯邦遺產税的目的而擁有的財產總額中，除非適用的房地產或其他税務條約另有規定，因此可能須繳納美國聯邦遺產税。

以下指定的承銷商、出售股票的股東和IQVIA已就在此發售的普通股的股份簽訂了一份承銷協議。在符合一定條件的情況下，承銷商已同意向出售股票的股東購買下表所示的普通股數量。

承銷商已承諾購買和支付所有普通股的股份，如果有任何被收購的話。在美國境外出售股份的，可由承銷商的附屬公司進行。

在本次發行完成後，我們同意從承銷商那裏購買我們的普通股，這些股票的總價值為4.12億美元，每股價格相當於承銷商向出售股票的股東支付的價格。

下表顯示了由出售股票的股東支付給承保人的每股和總承銷折扣和佣金。

承銷商向公眾出售的普通股，最初將按本招股説明書增訂本封面上規定的公開發行價格公開發行。所有普通股未按公開發行價格出售的，承銷商可以變更發行價格和其他出售條件。承銷商發行普通股票須受接受和承兑的限制，並受承銷商拒絕任何全部或部分訂單的權利所規限。

我們同意，除某些例外情況外，我們不會(I)向購買、購買任何期權或出售合同、授予購買、出借或以其他方式轉讓或處置任何普通股或任何其他可轉換為或可行使的證券或可兑換普通股的期權、權利或認股權證，或直接或間接處置任何可轉換為或可行使的普通股股份，或出售任何期權或合約。訂立任何掉期或其他安排，將普通股所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一人(不論上文第(I)或(Ii)節所述的任何此類交易是否以現金或其他形式交付普通股或其他證券結算)，或(Iii)將登記聲明或招股説明書補充登記聲明(br})任何普通股或任何可轉換為或可行使或可交換的普通股股份(表格S-8除外)在每宗個案中未經承銷商事先書面同意而在本招股章程補充日期後30天內發行的證券。

我們的股東協議的每一方、每一出售股東以及截至本招股説明書補充之日的每一位董事和執行人員在本發行開始之前與承銷商簽訂了禁售協議，為期30天，自本招股説明書補充之日起算。根據這些鎖存協議，除有限的例外情況外，這些人或實體不得在未經承銷商事先書面同意的情況下，(I)提供、質押、出售、買賣任何期權或合約，或購買任何出售的期權或合約，授予購買、借出或以其他方式轉讓或處置我們普通股股份或任何證券的任何期權、權利或保證，或直接或間接轉讓或處置我們普通股的任何股份。可轉換為我們普通股的可兑換的，可行使的或可兑換的，受益的

由該個人或實體擁有(在“外匯法”第13d-3條中使用該術語)，或(Ii)訂立任何掉期或其他安排，而全部或部分轉讓給另一人(不論上述第(I)或(Ii)款所述的任何交易是否須通過交付共同股份來解決)。以現金或其他形式持有的股票或其他證券)或(Iii)要求或行使任何權利，以登記我們的普通股股份或任何可轉換為或可為我們的普通股行使的證券。在此之前，我們的首席執行官根據“外匯法”第10b5-1條規則訂立了一項交易計劃，並且根據該計劃進行的銷售不受上述規定的限制。

與這一發行有關的，承銷商可從事穩定交易，其中包括在公開市場上投標、買賣普通股，以防止或延緩在發行過程中普通股市場價格的下跌。這些穩定的交易可以包括賣空普通股，這涉及到承銷商出售比在這次發行中需要購買的更多的普通股，以及在公開市場上購買普通股股份，以彌補賣空造成的倉位。

承銷商通知我們，根據“證券法”的M條，它還可以從事其他穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的活動。

這些活動可能具有提高或維持普通股市場價格或防止或延緩普通股市價下跌的作用，因此，普通股的價格可能高於公開市場上可能存在的價格。如果承銷商開始這些活動，它可以在任何時候停止這些活動。承銷商可以在紐約證券交易所( )進行這些交易。場外市場或其他方面。

我們估計，不包括承銷折扣和佣金在內，我們的部分費用將約為400，000美元。

出售股票的股東和承銷商同意相互賠償某些責任，包括“證券法”規定的責任。

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在任何司法管轄區公開發行本招股説明書所提供的證券，如果需要為此目的採取行動的話。本招股章程增訂本所提供的證券不得直接或間接提供或出售，也不得在任何司法管轄區分發或公佈與任何此類證券的要約和銷售有關的本招股章程補充材料或任何其他發行材料或廣告，但在符合適用規則和該管轄範圍內的條例的情況下，則不在此限。凡管有本招股章程增訂本的人，應告知自己及遵守與本招股及本招股章程補編的分發有關的任何限制。本招股章程補編並不構成在任何司法管轄區內出售或要約購買本招股章程補編所提供的任何證券的要約，而在任何司法管轄區內，該要約或招股書均屬違法。

承銷商及其附屬公司已經並可能在今後不時地為我們提供某些商業銀行、金融諮詢、投資銀行和其他服務，這些服務他們已經並可能繼續收取慣例費用和佣金。承銷商及其附屬公司可在我們的信貸設施下擔任放款人或代理人，而承銷商或其附屬公司則為我們於2025年發行及銷售高級債券的初始買家。承銷商或其附屬公司是放款人、共同文件代理和/或我們信貸設施的聯合簿記管理人。有時，承銷商及其附屬公司可以為自己的帳户或客户的帳户進行交易，並代表自己或其客户持有我們債務或權益中的多頭或空頭頭寸。

有價證券或貸款，將來也可能這樣做。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或票據。承銷商或其附屬公司也可就這類證券或金融工具提出投資建議和/或發表獨立的研究意見，並可持有或建議客户購買這種證券和票據的多頭和/或空頭頭寸。在美國境外發行的股份，可由承銷商的附屬公司出售。

根據本招股説明書補充和附帶的招股説明書提出的普通股股份購買者，即(1)受1974年“僱員退休收入保障法”(ERISA)第一章約束的僱員福利計劃，(2)計劃、個人退休帳户(IRA)或其他受“守則”第4975條約束的其他安排，或(3)被視為持有任何這類僱員福利計劃的計劃資產的實體。或通過接受任何股份而作出的安排，將被視為代表並保證代表其行事的受信人是使其購買該股份，而該受信人：

如果美國勞工部在2016年4月8日發佈的ERISA第3(21)節規定的規定不再有效，上述陳述將被視為不再有效，條件是買方將被視為代表並保證交易各方沒有任何一方作為與交易有關的買方的信託人。

本招股説明書是根據執行第2003/71/EC號指令第3條的歐洲經濟區任何成員國(每個成員國都是相關成員國)提出的，

(招股説明書指示)將根據“招股説明書指示”豁免發行股票招股説明書。因此，任何在該成員國提出或打算提出本招股説明書所設想的發行標的股份的任何人，只有在我們或任何承銷商沒有義務根據“招股章程指示”第3條就該要約發表招股説明書的情況下才能這樣做。我們和承銷商既沒有授權，也沒有授權，在我們或承銷商有義務發佈此類要約的招股説明書的情況下，提出任何股份要約。

PRIIP管理/禁止向EEA零售投資者出售。這些股票不打算向歐洲經濟區的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應提供、出售或以其他方式提供給歐洲經濟區的任何散户投資者。為此目的，零售投資者是指以下(或更多)一個(或多個)的人：(一)第2014/65/EU號指令第4(1)條第(11)點所界定的零售客户(經修訂，MiFID II)；或(Ii)第2002/92/EC號指令所指的客户，其中該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)款所界定的專業客户資格。因此，(歐盟)第1286/2014號條例(經修正的“PRIIP條例”)沒有為出售股票或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供股票或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供股票的關鍵信息文件，因此，根據PRIIPS條例，出售或出售股票或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供股票可能是非法的。

這份“招股章程”補編只分發給並僅針對“招股章程指令”第2(1)(E)條所指的合格投資者的聯合王國境內人員，我們稱之為“合格投資者”，即：(1)投資專業人員也是(1)“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條所指的投資專業人員，我們稱之為該命令，或(2)高淨值。屬於命令第49條第(2)款(A)至(D)項範圍內的價值實體，以及(3)根據該命令可合法與之聯繫的任何其他人-所有這些人-我們統稱為有關人員。本招股説明書及其內容是保密的，不應(全部或部分)分發、出版或複製，也不應由收件人向聯合王國的任何其他人披露。本招股説明書所涉及的任何投資活動，只可供有關人士使用，而且只會與有關人士接觸。在聯合王國的任何非相關人員不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

必須遵守“2000年金融服務和市場法”(經修正)的所有適用規定，適用於任何人就我們在聯合王國的普通股、從聯合王國或以其他方式涉及聯合王國的股票所做的任何事情。

瑞士沒有向公眾出售普通股。因此，根據瑞士的適用立法，本文件既不構成瑞士的公開要約，也不構成招股説明書的補充，不得在瑞士以被視為構成對瑞士普通股的公開要約的方式在瑞士發行、分發或出版。

本招股章程補編未獲香港證券及期貨事務監察委員會或香港證券及期貨事務監察委員會註冊官批准或註冊。任何人不得以任何文件在香港向“證券及期貨條例”(第4章)所界定的專業投資者要約或出售任何股份，但(I)除外。571)，以及根據該條例訂立的任何規則，或(Ii)在其他情況下，該文件並非公司所界定的招股章程。

“條例”(第1章)(32)香港或該條例所指的不構成向公眾提供的要約。任何人不得為發行(不論是在香港或其他地方)而發出或管有任何與該等股份有關的廣告、邀請或文件，而該等廣告、邀請或文件的內容相當可能會為香港公眾人士所取用或閲讀(除非根據香港的“證券法”獲準許如此做)，但就股份而言則屬例外。或只擬處置在香港以外地方的人，或只向“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何“證券及期貨規則”所界定的非專業投資者處置。

普通股的股份過去和將來都沒有根據“日本金融工具和交易法”(經修正的1948年第25號法律)(FIEL)登記。承銷商已代表並同意其不會直接或間接地在日本或向或為任何人士提供或出售任何股份。

日本居民(此處所用術語是指在日本居住的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或實體)，或他人直接或間接地在日本或為日本任何居民提供或轉售，或為日本任何居民的利益，除非根據FIEL豁免登記要求，並以其他方式遵守此種法律和日本的任何其他適用法律、條例和部級準則。

本招股章程補編未根據“新加坡證券及期貨法”(第289章)或“新加坡金融管理局章程”(SFA)，登記為新加坡金融管理局的招股説明書。因此，任何人不得要約或出售該等股份，或安排將該等股份作為認購或購買或分發本招股章程補編的邀請書的標的，或就該等股份的要約、出售、認購或購買的邀請，直接或間接地將該等股份的任何其他文件或資料分發給在新加坡的人，但(I)則根據“招股章程”第274條的規定，直接或間接地向機構投資者發出(I)項的邀請。(Ii)依據第275(1)條向有關人士提出，或(Iii)依據第275(1A)條，並按照“特別職務條例”第275(1)條所指明的條件，或按照“特別職務條例”任何其他適用條文的其他適用條款，給予有關人士。

如該等證券是由以下有關人士根據第275條認購或購買的，該人是：(A)一間法團(並非認可投資者)(如“證券及期貨條例”第4A條所界定)，其唯一業務是持有一名或多於一名個人所擁有的投資及的全部股本，而該等個人均為認可投資者；或(B)信託(如受託人並非信託人)(一名認可投資者)其唯一目的是持有投資，而每名受益人均為認可投資者，則該法團的證券(如“證券及期貨條例”第239(1)條所界定)或受益人在該信託中的權利及權益，在該法團或該信託已根據“證券營運條例”第275條取得證券後6個月內，不得轉讓，但以下情況除外：

或如新加坡“2005年證券及期貨(要約及投資)(股份及債項)規例”第32條所指明。

本招股章程補充涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA HECH)的“提議的證券規則”提供的豁免要約。本招股説明書的補充僅供分發給DFSA的“提議證券規則”中規定的類型的人。不得將其交付給或依賴於

任何其他人。DFSA沒有責任審查或核實任何與豁免報價有關的文件。DFSA沒有批准本招股説明書的補充，也沒有采取步驟來驗證這裏所列的信息，並且對招股説明書的補充沒有責任。與本招股説明書有關的股份可能是非流動性的和(或)在轉售方面受到限制的。有意購買所售股票的人士應自行盡職調查該等股份。如果您不瞭解本招股説明書的內容，您應該諮詢授權的財務顧問。

普通股的股份只能出售給在加拿大購買或被視為是認可投資者的本金的加拿大采購商，如國家文書45-106所界定的那樣。招股説明書

豁免的第73.3(1)款證券法(安大略省)，是國家文書31-103所界定的允許客户登記要求、豁免和現行登記義務。任何普通股股份的轉售都必須符合適用的證券法的招股説明書要求，或在不受其約束的交易中進行。

加拿大某些省或地區的證券法如果本招股説明書(包括其任何修正案)含有虛假陳述，可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，條件是買方在買方省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救辦法。買方應參照買方省或地區證券法的任何適用規定，以瞭解這些權利的具體情況，或諮詢法律顧問。

根據國家文書第3A.3節承保衝突承銷商無須遵守NI 33-105關於承保人在此方面的利益衝突的披露要求。

沒有向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)遞交與發行有關的任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股章程不構成2001年“公司法”(“公司法”)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”規定的招股説明書、產品披露説明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亞，任何股份的要約只能針對以下人員(豁免投資者)：高級投資者(“公司法”第708(8)條所指)、專業投資者(“公司法”第708(11)條所指的)或“公司法”第708條所載的一項或多項豁免，以便根據“公司法”第6D章不向投資者披露股份是合法的。

獲豁免的澳洲投資者所申請的股份，不得在發行日期後12個月內在澳洲出售，但根據“公司法”第6D章向投資者披露的情況除外，而根據“公司法”第708條或其他規定作出的豁免，或根據披露文件作出的要約是，則不在此限。符合“公司法”第6D章的規定。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞在售股票的限制.

本招股説明書只載有一般資料，並沒有考慮到任何特定人士的投資目標、財務狀況或特定的需要。它不包含任何證券建議或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書中的信息是否適合他們的需要、目標和情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

與此有關的某些法律問題將由布賴恩·凱夫·萊頓·帕斯納公司、聖路易斯、密蘇裏州的布賴恩·凱夫·萊頓·帕斯納公司代為轉交給我們。與此次發行有關的某些法律問題將由Cahill Gordon&Reindel LLP公司轉交給承銷商，紐約。

財務報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估(在管理信息中心關於財務報告的內部控制報告中包括 )，通過參考IQVIA控股公司補充本招股説明書。關於2017年12月31日終了年度10-K表的年度報告以及IQVIA控股公司表99.3所載IMS Health Holdings公司經審計的歷史財務報表，IQVIA控股公司目前關於2017年5月24日表格8-K的報告，已如此併入獨立註冊公共會計師事務所普華永道會計師事務所的報告，該公司具有上述事務所作為審計和會計專家的權威。

這份招股説明書的補充，是我們向SEC提交的一份登記聲明的一部分，並不包括登記表中所包含的所有信息和登記表的證物。有關我方和我們普通股的進一步信息，請參閲註冊説明書(包括本招股説明書補編和所附招股説明書)、登記表中的證物以及本招股説明書中以參考方式包含的文件。本招股説明書所載關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每一種情況下，我們都請您查閲作為登記聲明的證物而提交的合同或其他文件的副本。這些陳述中的每一項都在所有方面都通過這一提法加以限定。

我們受“交易所法”的信息要求的約束，根據該要求，我們向證交會提交報告和其他信息。您可以在上午10：00至下午3：00期間，在美國證券交易委員會公共資料室(位於華盛頓特區1580室，NE，1580室，NE，100F Street)的此類報告和其他信息中，閲讀並複製本招股説明書補編所包含的登記聲明，並在上午10：00至下午3：00的正式營業日內查閲這些報告和其他信息。你可以通過寫信給證券交易委員會索取這些文件的副本，並支付複製費用。請致電證券交易委員會1-800-SEC-0330有關SEC公共資料室運作的更多信息。此外，證券交易委員會還維持一個因特網網站，網址為 http：/www.sec.gov，其中載有報告、委託書和信息陳述以及與證券交易委員會以電子方式提交文件的發行人有關的其他信息。您可以訪問本招股説明書補充部分的註冊聲明和我們在證券交易委員會互聯網網站上向證券交易委員會提交的其他報告和信息。

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將我們與它一起存檔的信息合併到我們的註冊聲明中，而這份招股説明書補編就是其中的一部分，這意味着我們可以通過向您提交其他文件來向您披露重要的信息。參考資料是本招股説明書增訂本的重要組成部分。

(A)我們於2018年2月16日提交的2017年12月31日終了年度表格10-K的年度報告；

(B)我們在2018年3月1日提交的股東年度會議附表14A的最後委託書中的各節，這些章節以參考方式納入我們關於2017年12月31日終了年度表格10-K的第三部分第10、11、12、13和14項下的年度報告；

(D)我們目前於2017年5月24日、2018年2月9日、2018年4月12日和2018年6月12日提交的關於表格8-K的報告；

(E)我們根據“交易所法”第12(B)條於2016年10月3日提交的登記報表8-A/A中所載的我們普通股的説明，包括為更新這一説明而提交的所有其他修正和報告；以及

(F)在本招股章程增訂本的日期當日或之後，以及在本招股章程增訂本所關乎的供款終止之前，我們根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的未來文件。

然而，上述參考文件中沒有被視為提交給證券交易委員會的任何部分，包括但不限於規則13a-14(B)或規則 15d-14(B)所要求的證明，根據表格8-K第2.02或7.01項提供的任何信息，以及根據表格8-K第9.01項提供的某些證物，都不應被視為以參考方式納入本登記説明。

我們將在任何這樣的人提出書面或口頭要求時，向每一個人，包括任何受益所有人，免費向其提供招股章程補編的一份報告和文件的副本，這些報告和文件是以參考方式納入本招股説明書補編的。任何此類請求應向：IQVIA控股公司，4820皇帝大道，北卡羅萊納州達勒姆，27703，注意：總法律顧問，(919)998-2000， officeofthegeneralcounsel@iqvia.com.。這些文件也可在我們網站的投資者關係部分查閲，網址是：http：/ir.iqvia.com，或如上文所述，您可以在這裏找到更多信息。我們網站上的信息不構成本文檔的一部分，也不以參考的方式納入本文檔。

為了本登記聲明的目的，在文件中納入或被視為通過此處引用而合併的任何陳述，應被視為修改或取代本登記聲明的範圍內，只要此處所載的一項聲明修改或取代該語句。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得當作構成本註冊陳述書的一部分。

我們可以不時按發行時確定的數量、價格和條件出售我們普通股的股份。在招股説明書中指定的出賣人也可以在一次或多次的發行中，不時地提出和出售我們普通股的股份。我們將不會從出售我們的普通股中得到任何通過出售股東而獲得的收益。

本招股説明書描述了我們普通股股票的一般出售方式。本招股説明書的補充部分將説明我們普通股的具體發售方式。在出售股東的情況下，有關出售股東的信息，包括出售股東與我們之間的關係，也將包括在適用的招股説明書補充中。

在您投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀這份招股説明書和隨附的招股説明書，以及我們以參考方式合併的文件。

投資我們的普通股涉及風險。見本招股説明書第1頁中的潛在風險因素。

我們的普通股於2017年5月23日在紐約證券交易所(NYSE)上市，代號為 condict Q.hit，紐約證券交易所上最後一次報告的普通股售價為每股83.80美元。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股章程是我們向美國證券交易委員會(SEC)或證交會(SEC)提交的表格S-3登記聲明的一部分，該表格是1933年“證券法”(修正後的“證券法”第405條)或“證券法”(使用“備用證券登記程序”)中規定的經驗豐富的發行人。通過使用貨架登記聲明，我們和/或出售股票的股東將在本招股説明書的補編中指定。可不時以一次或多次發行的方式出售我們普通股的股份。每一次我們和(或)出售股東根據這一貨架登記聲明出售證券時，我們將提供一份招股説明書，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中所載的有關發行的信息，包括有關出售股東的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充內容有任何不一致之處，則應依賴該招股説明書補充説明。在購買任何證券之前，你應仔細閲讀本招股説明書和我們向證券交易委員會提交的任何適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書，以及在標題下所描述的的附加信息，在這些標題下，您可以找到更多的信息，並通過參考加入。

您應該只依賴於本招股説明書中所包含或包含的信息，任何隨附的招股説明書，或我們向SEC提交的任何適用的免費招股説明書。無論是我們還是賣方都沒有授權任何人向您提供更多或不同的信息。如果有人向你提供額外的或不同的信息，你不應該依賴它。在任何不允許要約或出售的地區，我們和出售的股東都不會提出出售這些證券的提議。您不應假定本招股説明書或以參考方式合併的文件中的信息在任何日期都是準確的，但這些文件前面的日期除外。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能從那一天起就發生了變化。

在本招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，否則，對ConintilesIMS的引用，指的是對ConintilesIMS的引用，而對我們的引用，指的是我們、Score Our、Our或類似的引用，是指昆泰IMS控股公司及其子公司在合併基礎上的引用。

在本招股説明書中，除非另有説明或上下文另有要求，否則，對股東協議的提及是指我們、Dennis B.Gillings博士、CBE及其某些附屬公司(DG股東)、Bain Capital Investors的某些附屬公司、LLC( Bain股東)、TPG Global的某些附屬基金、LLC(TPG股東)、CPP投資委員會的私人控股公司(CPP)和萊昂納德·萊昂納德之間於2016年5月3日達成的協議。Green&Partners，L.P.(簡稱LGP 股東大會)，該協議除其他事項外，涉及某些董事會指定權、註冊權和轉讓限制。

我們擁有或擁有與我們的業務運作相關的商標和服務標記的權利，包括昆泰IMS、昆泰公司標識、IMS Health、IMS、IMS徽標、IMS One、Midas、One Key、Xponent、DDD、MD 360 Provider PerformanceManagement和E 360。未標識為我們擁有的所有其他商標或標記都是其各自所有者的屬性。

僅為方便起見，本年度報告中引用的商標、服務標記和商號都是在不使用^®，(Sm)和符號，但根據適用的法律，我們將在最充分的範圍內維護我們的權利或適用許可人對這些商標、服務標誌和商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他公司、商標或服務標記，以表示此類其他公司對我們的認可或贊助。

投資於我們的普通股涉及高度的風險。你應該仔細考慮風險因素中描述的風險和不確定因素，在我們最近提交的關於表10-K的年度報告和以後的任何文件中，這些風險和不確定性都是通過本招股説明書中引用的。與特定的普通股發行有關的招股説明書(Br}補充也可能討論投資於該發行的某些風險。任何此類風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、業務結果和未來前景產生重大和不利的影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失一部分或全部投資。

本招股説明書、任何招股章程補編以及本文件及其所包含的文件都包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括經修正的1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條。前瞻性聲明既不是歷史事實，也不是未來業績的保證。相反，它們是基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略以及其他未來狀況的信念、期望和假設。在這種情況下，前瞻性的陳述往往涉及到預期的未來商業和財務業績以及財務狀況，並且經常可以包含諸如預期、意願、計劃、相信、尋求、看到、.‘>等詞.’>.前瞻性聲明的例子包括，除其他外，我們所作的關於以下方面的聲明：

我們可能實際上無法實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，而且您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。由於若干因素，實際結果可能與我們的預期大不相同，其中包括但不限於：

關於與合併公司業務相關的風險的進一步討論，請參閲2016年12月31日終了的財政年度表10-K中的 our年度報告中的風險因素，以及我們隨後向SEC提交的關於表10-Q的季度報告，因為在隨後提交給SEC的定期文件和其他文件中，可能會不時修改或更新此類因子。這些因素不應被理解為詳盡無遺，應與本新聞稿和我們向SEC提交的文件中包含的其他警告聲明一併解讀。除適用法律要求外，我們沒有義務在本招股説明書日期後更新任何此類前瞻性聲明，無論是由於新的信息、未來的發展或其他原因。

除非與特定的證券發行有關的另有規定，我們將使用本招股説明書提供的普通股出售的淨收益作為一般公司用途。除非在招股説明書中另有規定，否則我們將不會從出售我們普通股的任何股東那裏得到任何收益。

出售股東是指在各種私人交易中直接或間接獲得或將不時從我們那裏獲得普通股的個人或實體。這些出售股票的股東可能是與我們簽訂的註冊權利協議的締約方，或者我們可能已經或將同意註冊他們的證券進行轉售。我們證券的初始購買者，以及他們的受讓人、出質人、出資人、受贈人或接班人，都是指出售股票的股東，他們可以根據本招股説明書和任何適用的招股説明書隨時提供和出售證券。

適用的招股説明書補充將列明每一參與出售股東的名稱和該出售股東在該招股章程增發前實益擁有的普通股數目、該出售股東在招股章程增訂本中為出售股東帳户所擁有的普通股數目、以及我們普通股的比例(如超過1%)。在發行完成後，由該出售股東所擁有。適用的招股章程補編還將披露在招股章程補充日期之前的三年期間，是否有任何參與出售股票的股東曾擔任、受僱於或以其他方式與我們或我們的前任或聯營公司有任何重要關係。

我們或任何出售股票的股東可不時通過一個或多個承銷商、交易商或代理商和/或直接向一個或多個購買者出售證券。我們將在本招股説明書的補充中描述任何此類發行的細節，以及我們或任何出售證券持有人的發行計劃。

為了遵守某些州的證券法，在適用的情況下，普通股只能通過註冊或許可的經紀人或交易商在這些法域出售。此外，在一些州，除非普通股已登記或有資格出售，或可獲得註冊或資格要求的豁免，並符合，否則不得出售普通股。

以下是我們資本存量的描述，以及我們的註冊證書和章程中的實質性規定。這些描述是摘要，參照我們的公司證書和章程以及股東協議，其中包括對股東權利產生重大影響的某些其他條款，，包括表決條款。

我們的註冊證書授權發行400，000，000股普通股，每股面值0.01美元，和1，000，000股優先股，每股面值0.01美元，所有這些都是未指定的。

截至2017年5月19日，我們已發行的普通股有219，391，845股，每股普通股擁有相同的相對權利，在各方面都與我們的普通股相同。

除法律另有規定或任何系列優先股的指定證書另有規定外，普通股持有人將擁有所有選舉董事的表決權，以及需要股東採取行動的所有其他事項，但對修改或改變任何未償優先股的權力、權利或其他條款的“法團證書”修正案除外。這些受影響的優先股系列有權就這一修正案進行表決。普通股持有人有權在股東投票表決的事項上每股投一票。除法律、法團證書或附例另有規定外，或就董事選舉而言，所有須由股東投票表決的事宜，均須以就該事宜所投贊成票或反對票的過半數通過。在選舉董事的情況下，如有法定人數出席，所投的多數票便足以選出每名董事。

如果我們自願或非自願地變現、解散或清盤，則普通股的持有人將有權在分配完全部優惠數額(如有的話)後，獲得分配給優先股持有人或任何系列優先股持有人的全部剩餘資產，按其持有的普通股股份數目按比例分配。

在不違反適用於當時已發行優先股股份的任何事先權利和優惠的前提下，普通股流通股的持有人將有權從我們董事會不時確定的合法可用資產中獲得以現金、財產或股票支付的股息。

普通股持有人將沒有轉換權、優先購買權或其他認購權，也不存在適用於普通股的償債基金或贖回條款。

法團證書授權我們的董事會在不採取進一步股東行動的情況下，在一個或多個系列中發行至多1，000，000股優先股，每股面值為0.01美元，並確定該系列股份的指定、權力、優惠和權利以及其任何資格、限制或限制，而無需我們的股東進一步投票或採取行動。與某一類別或一系列優先股有關的權利可能大於所附普通股的權利。在我們董事會確定該類別或一系列優先股所附帶的具體權利之前，不可能説明發行任何優先股股份對普通股持有人權利的實際影響。

我們受“反接管法規”DGCL第203條的約束.一般而言，“特拉華州總公司法”第203條禁止公開持有的特拉華州公司從事以下活動：

(B)與有利害關係的股東合併的業務組合，自該人成為有利害關係的股東之日起，為期三年，除非企業合併或收購導致股東成為有利害關係的股東的股份以規定的方式獲得批准。一般情況下，業務合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而給有興趣的股東帶來財務利益。一般説來，有利害關係的股東是指與關聯公司和關聯公司一起擁有(或在確定有利害關係的股東地位之前三年內擁有)15%或15%以上的公司有表決權股票的人。特拉華州公司可選擇退出本條款，但在其原始註冊證書中有明文規定，或在其註冊證書或章程中有明文規定，這些明文規定是由股東至少經多數已發行的有表決權股份核準的新修訂而產生的。然而，我們沒有選擇退出這項規定，儘管我們通過了一項決議，批准合併，根據合併，我們的普通股股份被TPG股東等收購。這一規定的存在，預計會對我們的董事會未預先批准的交易產生反收購效應，包括阻止可能導致我們股東持有的普通股價格高於市價的企圖。

公司註冊證書規定，我們的董事會分為三類董事。因此，我們董事會每年大約有三分之一的成員當選.“附例”規定，在有法定人數出席的任何股東選舉董事會議上，選舉將由有權在選舉中投票的股東所投多數票決定。保密的董事會條款可能會阻止第三方發起代理競爭、出價或以其他方式試圖獲得對我公司的控制權。

公司註冊證書規定，我們的股東只能因事由而罷免董事，並且只有在普通股流通股中至少75%(75%)的持有者的贊成票下，才能罷免董事。但是，每當一名董事由股東組成的表決小組選出時，只有該表決組的股東才能參加罷免他或她的表決，而這一空缺只能由該表決組的股東填補。應提名董事的一方的請求，股東協議各方(DG股東除外)已同意對該董事的撤職進行表決。

本附例可由本公司董事局修訂、通過、修改或廢除，或由至少百分之七十五(75%)的普通股股東投贊成票，共同表決。在規定的期間內(如附例所界定)，該等附例的某些條文只可由至少三分之二(2/3)的董事局成員的贊成票予以修訂。

“法團證書”和“章程”規定，我們董事會的董事人數將由我們的董事會在不少於5(5)至不超過17(17)的一些董事中單獨確定。除“股東協議”及“附例”另有規定外，本公司董事局因董事人數增加或死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他因由而產生的空缺，可由當時任職的董事過半數填補，即使出席人數不足法定人數。任何被任命填補我們董事會空缺的董事都將被任命，任期將在該董事被任命的下一屆選舉時屆滿，直至其繼任者當選和合格為止，或直至其提前辭職或被免職為止。大

“股東協議”規定，根據其任期提名的董事的死亡、殘疾、退休、辭職或免職所造成的空缺只能由提名董事的股東集團填補，或者在2018年年會之前，對於某些其他空缺，可由昆泰公司的連續董事或繼續的IMS健康主任填補(因為這些條款在章程中界定為適用)。

公司註冊證書規定，股東不得以書面同意代替會議採取行動。

公司註冊證書規定，我們的股東特別會議只能由董事會主席、首席執行官或董事會過半數召集。這種對股東召開特別會議的權利的限制可能使股東更難以發起受到我們公司董事會反對的行動。這些行動可包括免職現任董事或選舉股東提名人為董事。此外，股東召集股東特別會議的能力有限，可能使現有董事會和管理層更迭更加困難。

本附例規定，除“股東協議”另有規定外，股東如欲在股東周年會議前營業，或在股東周年會議上提名董事候選人，必須及時以書面通知。為了及時，股東通知必須不遲於前一年的年度會議日期前90天或120天送交我們的主要執行辦公室，如果年度會議日期在之前提前30天以上或在上一年度年會週年日期後推遲60天以上，則可能發生變化。本附例亦就股東通知書的格式及內容，訂明若干規定。這些規定可阻止股東將事項提交股東年會或在股東年會上提名董事。

公司註冊證書規定，股東在選舉董事時無權累積選票。如果沒有累積投票，少數股東可能無法在董事會中獲得與如果允許累積投票時股東所能獲得的席位一樣多的席位。由於缺乏累積投票，少數股東很難獲得董事會席位或影響董事會關於收購的決定。

我們董事會發行優先股的權力可能被用來阻止第三方試圖通過合併、投標、代理競爭或其他方式獲得對公司的控制權，使這種企圖更加困難或代價更高。我們的董事會將能夠發行具有表決權或轉換權的優先股，如果行使這些權利，可能會對普通股持有人的表決權產生不利影響。

公司註冊證書規定，我們放棄對TPG股東、貝恩股東、CPP股東和LGP股東業務機會的任何興趣或期望。

及其附屬公司(我們和我們的子公司除外)及其所有各自的合夥人、負責人、董事、高級人員、成員、經理、董事總經理和/或僱員，這些人將不承擔向我們提供機會的信託義務或其他義務。本規定只適用於這些股東(和有關各方)，只要(I)該股東有權根據“股東協定”指定至少一名被提名人，以及(2)該股東根據“股東協議”指定的一名被提名人繼續在董事會任職。股東將被視為已通知並同意本規定的公司註冊證書。

DGCL授權公司取消或限制董事對違反董事信託責任的公司及其股東承擔的個人賠償責任，“公司登記證”也包括了這種免責條款。公司註冊證書包括要求我們在DGCL允許的最大限度內，向我們的董事和高級人員或任何子公司提供賠償的條款。公司註冊證書還規定，我們必須支付被彌償人在最後處置前參加任何訴訟程序的費用，但以我們收到受損害方的保證為條件，即如果最終確定該方無權得到我方賠償，該方將償還這筆款項。我們已與我們的非管理董事簽訂了賠償協議，其中一般規定賠償與他們向我們或代表我們提供的服務有關。公司證書也明確授權我們攜帶保險，以保護我們的董事和高級人員免受他們以任何此種身份提出的或承擔的責任。

“公司註冊證書”中的責任限制和賠償條款可能阻止股東因董事違反其信託義務而對其提起訴訟。這些規定也可能減少對我們的董事和高級官員提起衍生訴訟的可能性，即使這樣的行動即使成功，也可能使我們和我們的股東受益。然而，這些規定並沒有限制或取消我們或任何股東在違反董事的注意義務時尋求非金錢救濟的權利，例如強制令或撤銷。根據聯邦證券法，這些規定並不改變董事的責任。此外，對本公司的投資可能受到不利影響，因為在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和高級人員支付和解和損害賠償金的費用。然而，我們認為，這些賠償條款對於吸引和留住合格的董事和官員是必要的。

“附例”規定，除非我們書面同意選擇另一個論壇，這是與本公司內部事務有關的所有訴訟的唯一和專屬論壇，包括(I)代表我們提出的任何衍生訴訟或程序，(Ii)任何聲稱違反任何董事、高級人員或其他僱員對我們或我們所欠的信託責任的申索。股東，(3)根據“DGCL”、“公司註冊證書”或“章程”的任何規定提出索賠的任何訴訟(在每一情況下，它們可能從不時修訂)，或(Iv)主張受內部事務理論管轄的索賠的任何訴訟，均為位於特拉華州的州法院，或如果位於特拉華州內的州法院沒有管轄權，特拉華州聯邦地區法院。這一規定可能阻止股東向司法論壇(特拉華州法院除外)提出索賠，因為它認為與我們和我們的董事、官員或其他僱員之間的爭端更可取。

上述關於我們普通股的描述看來不完整，並通過參照我們的公司註冊證書和細則而被限定為完整的，其副本作為與本招股説明書有關的註冊聲明的證物存檔，並在此以參考的方式在此合併。

普通股和優先股的授權但未發行的股份將在未經股東批准的情況下可供今後發行。這些額外股份可用於各種公司用途，包括未來公開發行以籌集更多資本、公司收購、僱員福利計劃和毒丸權利計劃。普通股和優先股的授權但未發行股份的存在，可能會使通過委託書競爭、投標要約、合併或其他方式獲得對本公司控制權的企圖變得更加困難或挫敗。

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託有限公司。

本招股説明書提供的證券的有效性將由布賴恩凱夫有限公司為我們提供。

財務報表和管理層對財務報告的內部控制有效性的評估 (這包括在管理信息中心關於財務報告的內部控制的報告中)，並以昆泰IMS控股公司為例納入本招股説明書。截至2016年12月31日的年表10-K年度報告以及昆泰IMS控股公司表99.3所載IMS Health Holdings公司經審計的歷史財務報表-昆泰IMS控股公司目前關於表格8-K的報告-日期為2017年5月24日-已如此合併，以依賴普華永道會計師事務所的報告，普華永道會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，根據上述事務所作為審計和會計專家的權威。

我們已根據“證券法”，就本招股章程所提供的普通股股份，向證券交易委員會提交一份表格S-3的註冊聲明。這份招股説明書是登記聲明的一部分，並不包含登記表中所載的所有信息，而且顯示在登記聲明中。有關我方和我們普通股的進一步資料，請參閲本招股説明書(包括本招股説明書)和登記表的證物，以及本招股説明書中引用的文件。本招股説明書中關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每一種情況下，我們都請您查閲作為登記聲明的證物而提交的合同或其他文件的副本。這些陳述中的每一項都在所有方面都通過這一提法加以限定。

我們受“外匯法”的信息要求的約束，根據該要求，我們向證券交易委員會提交報告和其他信息。您可以閲讀並複製本招股説明書所包含的註冊聲明、此類報告和其他信息，這些報告和其他信息位於美國證券交易委員會的公共資料室，該資料室位於華盛頓1580室，東北街100F街， D.C.20549。你可以通過寫信給證券交易委員會索取這些文件的副本，並支付複製費用。請致電證交會 1-800-SEC-0330有關SEC公共資料室運作的更多信息。此外，證券交易委員會維持一個因特網網站，網址為http：/www.sec.gov，其中載有報告、委託書和信息陳述以及與證券交易委員會以電子方式提交的發行人有關的其他信息。您可以訪問註冊聲明( 本招股説明書是其中的一部分)，以及我們在SEC互聯網網站上向SEC提交的其他報告和信息。

SEC允許我們以參考的方式將我們提交給它的信息合併到我們的註冊聲明中，而這份招股説明書就是其中的一部分，這意味着我們可以通過向您提交其他文件來向您披露重要的信息。引用所包含的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。我們參考本招股説明書，將下列文件和我們今後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件合併，除非在適用的招股章程補編中所述的證券供應終止之前，在第2.02、7.01或9.01項下提供的信息或其他資料提供給證券交易委員會。我們特此引用下列文件：

(A)我們於2017年2月16日提交的2016年12月31日終了年度10-K表格年度報告；

(D)我們目前於2017年2月22日、2017年2月24日(其中兩份在該日提交)、2017年2月28日、2017年3月8日、2017年4月6日和2017年5月24日提交的關於表格8-K的報告；以及

(E)我們根據“交易所法”第12(B)條於2016年10月3日提交的8-A/A表格登記説明中所載的我們普通股的説明，包括為更新這一説明而提交的所有其他修正和報告。

我們將在任何這樣的人提出書面或口頭要求時，向每一人，包括任何受益所有人，免費提供一份以參考方式納入本招股説明書的報告和文件的副本。任何此類請求都應提交給：昆泰國際管理系統控股公司，4820皇帝大道，北卡羅萊納州達勒姆，27703，注意：總法律顧問，(919)998-2000，總法律顧問辦公室@Quentilesims.com。這些文件也可在我們網站的投資者關係部分查閲，網址是，網址是http：/ir.Q-tilesims.com。我們的網站上的信息不構成本文件的一部分，也沒有以參考的方式納入本文件。

為本登記聲明的目的，在本登記聲明中納入或被視為以參考方式合併的任何文件中的任何陳述，應被視為修改或取代，只要本聲明所載的一項陳述修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本登記陳述書的一部分。



的每一類別的職銜須予註冊的證券	金額成為註冊	擬議數極大值發行價每股	擬議數極大值骨料發行價	數額註冊費
普通股，每股面值0.01美元	12,000,000	$103.50	$1,242,000,000	$154,629(1)


	每分享		共計
公開發行價格⁽¹⁾	$	103.50	$	1,240,000,000
承保折扣⁽²⁾	$	0.50	$	4,000,000
出售股東的收益，支出前	$	103.00	$	1,236,000,000


	頁
關於這份招股説明書補編		S-1
關於前瞻性聲明的注意事項		S-2
市場和其他行業數據		S-3
招股章程補充摘要		S-4
危險因素		S-7
收益的使用		S-9
出售股東		S-10
美國聯邦所得税和遺產税對非美國持有者的影響		S-13
承保		S-17
法律事項		S-23
專家們		S-23
在那裏你可以找到更多的信息		S-23
以轉介方式將文件納入法團		S-24


	受益股份在此之前擁有供品					數目股份被提供		受益股份在此之後擁有提供和股份回購⁽¹⁾
實益擁有人的姓名或名稱及地址	數		百分之					數		百分之
TPG基金⁽²⁾		22,865,529		11.1	%		6,716,253		16,149,276		7.9	%
加拿大養卹金計劃投資委員會⁽³⁾		10,550,400		5.1	%		3,097,012		7,453,388		3.7	%
DennisB.Gillings博士、CBE和附屬機構⁽⁴⁾		9,649,584		4.7	%		600,000		9,049,584		4.5	%
貝恩資本及相關基金⁽⁵⁾		5,256,551		2.5	%		1,441,236		3,815,315		1.9	%
聯合大波士頓猶太慈善團體，公司。⁽⁶⁾⁽⁷⁾		27,750		*			27,750
Conard-Davis家庭基金會⁽⁶⁾⁽⁸⁾		2,209		*			2,209
紅獅基金會⁽⁶⁾⁽⁹⁾		9,145		*			9,145
Edgerley家庭基金會^(6)(10)		22,157		*			22,157
富達投資慈善禮品基金^(6)(11)		46,332		*			46,332
IIEGN家庭基金會^(6)(12)		5,870		*			5,870
夏季島基金會^(6)(13)		7,588		*			7,588
波士頓基金會公司^(6)(14)		17,443		*			17,443
Umsizi基金^(6)(15)		1,605		*			1,605
Zide家庭基金會^(6)(16)		5,400		*			5,400


	頁
關於這份招股説明書		1
危險因素		1
前瞻性陳述		2
收益的使用		4
出售股東		4
分配計劃		4
股本描述		4
法律事項		10
專家們		10
在那裏你可以找到更多的信息		10
以提述方式成立為法團		10

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