根據規則433提交的免費招股説明書

與初步招股章程補編有關

日期：2018年6月8日至日期為

2018年5月15日登記聲明

No. 333-224935

 

瓦爾蒙特工業公司

 

$200,000,000 5.000% Senior Notes due 2044
$55,000,000 5.250% Senior Notes due 2054

 

發行人：

 

瓦爾蒙特工業公司

 

 

 

保證：

 

債券將由擔保人提供充分和無條件的擔保，保證人由擔保發行人循環信貸安排的同一子公司組成。如該附屬公司從其對發證人其他債項的保證中獲解除擔保，則該等債券將不再由該附屬公司擔保，而該等其他保證並非因該附屬公司就該等保證而作出的付款而解除。

 

 

 

類型：

 

證交會註冊

 

 

 

預期評級*(穆迪標準普爾)

 

Baa 3/BBB+

 

 

 

定價日期：

 

June 8, 2018

 

 

 

結算日期：

 

June 19, 2018 (T + 7)

 

 

 

本金：

 

200，000，000美元重新開放，總額為450，000，000美元

 

55，000，000美元重新開放，總額為305，000，000美元

 

 

 

 

 

成熟度：

 

2044年10月1日

 

2054年10月1日

 

 

 

 

 

基準：

 

3.000% due February 15, 2048

 

3.000% due February 15, 2048

 

 

 

 

 

基準收益率：

 

3.076%

 

3.076%

 

 

 

 

 

再發價差至基準：

 

T + 239.2 bps

 

T + 270 bps

 

 

 

 

 

優惠券：

 

5.000%

 

5.250%

 

 

 

 

 

對公眾的價格：

 

93.510%加上累計應計利息2，166，666.67美元

 

92.038%加上累計應計利息625 625.00美元

 

 

 

 

 

到期日收益率：

 

5.468%

 

5.776%

 

 

 

 

 

利息支付日期：

 

4月1日和10月1日，2018年10月1日開始。首次支付利息，包括2018年4月1日的利息

 

4月1日和10月1日，2018年10月1日開始。首次支付利息，包括2018年4月1日的利息

 

 

 

 

 

打完電話：

 

可在2044年4月1日前的任何時間(到期日前6個月)以較高的票面面值及整筆贖回價格(國庫券加30個基點)贖回。

 

可在2054年4月1日前的任何時間(到期日前6個月)以較高的票面面值及整體贖回價格(國庫券加35個基點)贖回。

 

 

 

 

 

標準呼叫：

 

2044年4月1日或以後

 

2054年4月1日或以後

 

 

 

 

 

CUSIP/ISIN：

 

920253AF8 / US920253AF89

 

920253AE1 / US920253AE15

 

 

 

 

 

收益的使用：

 

淨收益將用於一般公司用途，包括為償還部分或全部到期的6.625%高級債券提供資金。

 

 

聯合賬務經理：

 

摩根證券有限公司

高盛公司LLC

美林、皮爾斯、芬納和史密斯
合併

 

 

 

高級聯席經理：

 

美國銀行投資公司

富國證券有限責任公司

 

 

 

共同管理人員：

 

澳新證券公司
花旗全球市場公司
拉博證券美國公司

 

*注：證券評級並不是買賣或持有證券的建議，並可隨時被修訂或撤回。

 

我們預計票據將於2018年6月19日或該日前後付款交付，這是債券定價日期之後的第七個工作日。根據“外匯法”第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+7結算，因此，希望在預定結算日期前兩個工作日以上進行票據交易的買方，必須在任何此類交易發生時指定另一種結算安排，以防止不成功的結算。購買該等票據的人士如欲在交貨期前進行交易，應諮詢其顧問。

 

發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括初步招股章程補充及附帶的招股説明書)。在你投資前，你應先閲讀該註冊説明書及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件，包括初步招股章程的補充資料，以獲得有關發行人及本次發行的更詳盡資料。可免費訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書補充和附帶的招股説明書，如果您要求的話，請致電摩根證券有限責任公司(1-212-834-4533)。

 

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