關於這份招股説明書
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的表格S-3登記聲明的一部分。根據這份登記表，出售股票的股東可以隨時、不時地以一種或多種方式出售至多2，131，023股普通股。根據本招股説明書所述股票，如有需要，可分發招股説明書增訂本，其中包含有關發行條款的具體信息。任何必要的招股説明書補充也可添加、更新或更改本招股説明書中所載的信息。
你只應倚賴本招股章程及任何補充招股章程所載或以參考方式合併的資料。任何人均無權提供任何資料或作出任何申述，但本招股章程或附隨的招股章程內與本招股章程所描述的供物有關的資料或申述除外，而如給予或作出該等資料或申述，則不得提供該等資料或申述。被認為是我們或出售股票的股東授權的。
在作出投資決定前，你應先閲讀整份招股章程及任何招股章程增訂本，以及以參考方式納入本招股章程或任何招股章程補充書內的文件。本招股章程或任何招股章程的交付或根據本章程所作的任何出售，在任何情況下均不表示本章程或任何招股章程所載或包含的資料與任何招股章程的資料一樣正確。本章程或該招股章程的補充(視何者適用而定)日期後的日期。你應假定本招股章程、任何招股章程的增訂本或以參考方式合併的任何文件所載的資料，只在適用文件的日期(不論本招股章程的交付日期或任何出售證券的時間)是準確的。自該日期起，我們的業務、財務狀況、經營結果及前景可能已有所改變。
本招股章程可不時以一份或多份招股説明書補充。任何該等招股章程補編可包括額外或不同的資料，例如適用於我們或我們的業務、財務狀況或經營結果的額外或不同的風險因素或其他特別考慮。如本招股章程內的資料與任何招股補充書的資料有任何不一致之處，你應倚賴招股章程補編內所載的資料。
本招股章程既不是出售要約，也不是徵求要約購買本招股章程所登記的證券以外的任何證券，也不是在要約或招標不合法的情況下出售或要約購買證券的要約。
除非上下文另有要求，本招股説明書中提到的“脈衝”、“公司”、“我們”和“我們”指的是內華達州的脈衝生物科學公司和我們的合併子公司。這份招股説明書，包括以引用方式合併的文件，包含了一些商標，這些商標是我們的註冊商標或我們的註冊商標。我們或我們的附屬公司擁有待決的註冊申請或普通法權利的附屬公司或商標。本招股説明書還可包括其他公司和組織的商標、商標和服務標誌。
關於前瞻性語句的警告聲明
這份招股説明書、每一份招股章程補編以及本招股説明書和每一份招股補充書中所包含的某些陳述，構成經修正的“證券法”(“證券法”)第27A節和經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節所指的“前瞻性陳述”。“可能”、“將”、“潛在”、“估計”、“繼續”、“預期”、“意願”、“可能”、“會”、“項目”、“計劃”、“預期”，以及這些單詞和類似表達的否定和複數形式，都是用來識別前瞻性陳述的，但不是。這些聲明出現在本招股説明書、任何隨附的招股説明書補編中，以及此處和其中以參考方式納入的文件，特別是在題為“招股摘要”和“風險因素”的章節中，幷包括關於公司和管理層的意圖、信念或當前期望的陳述，這些聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響。
本招股説明書、任何招股説明書補編以及本招股説明書和任何招股説明書補充中所包含的信息也包含基於我們公司和管理層當前期望的聲明。請注意，任何這樣的前瞻性陳述都不能保證未來的業績和風險及不確定性，而且由於各種因素，實際結果可能與前瞻性報表中預測的結果大不相同。
由於前瞻性報表本身受風險和不確定因素的影響，其中有些是無法預測或量化的，因此不應將前瞻性報表作為對未來事件的預測，前瞻性報表中所反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性報表中的預測結果大不相同，除非適用法律，包括證券法。根據美國和美國證券交易委員會的規則和條例，我們不打算在分發本招股説明書後公開更新或修改本文所載的任何前瞻性聲明，無論是由於任何新的信息、未來事件或其他原因。
招股説明書摘要
這份關於我們和我們業務的簡要説明突出了本招股説明書其他地方所載或以參考方式納入本招股説明書中的選定信息。此摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的全部信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀這份完整的招股説明書和任何適用的招股説明書補編，包括此處或其中以參考方式包含的每一份文件。
我們是一家臨牀階段的電工，一家以電能為基礎的治療公司，基於我們專有的納米脈衝刺激(Nps)技術，開發一種非熱組織治療平臺技術，並尋求在腫瘤學和皮膚科的應用，並評估其他潛在的應用。NPS是一種新的專利技術，它利用納米秒能量脈衝，在臨牀前的研究中證明瞭有效的局部腫瘤控制和適應性免疫反應的啟動。我們正在研究NPS的一些臨牀應用，包括腫瘤學、皮膚科、美學和其他微創應用，我們認為NPS有潛力與目前的治療和治療相媲美。我們目前正在進行研究和開發活動，以追求我們的核動力源技術的商業應用，但我們尚未將我們的技術商業化或確認其收入。
公司信息
脈衝生物科學公司，前身是伊布勒酸鹽公司，於2014年5月19日在內華達州註冊。我們的公司辦事處位於加利福尼亞州海沃德的3957點伊甸路，我們的電話號碼是(510)906-4600。我們有一個網站www.pulseBiociences.com，其中有關於我們的一般信息。我們的網站和其中所包含的信息，或者可以通過我們的網站訪問的信息，都不是這份招股説明書的一部分。
我們是“2012年創業法案”(“就業法案”)中定義的“新興增長公司”。我們將繼續是一家新興增長公司，直到(1)我們擁有10.7億美元或更多年收入的財政年度的最後一天。“非附屬公司持有至少7億美元的股票；(3)我們在任何三年期間發行超過10億美元不可轉換債務證券的日期；或(4)本財政年度的最後一天，即我們首次公開發行五週年之後的最後一天。
提議
本招股説明書中提到的出售股票的股東可以出售我們普通股的2131，023股，每股面值0.001美元。我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市，代號為“plse”。我們根據本招股章程可能發行的普通股股份將全額支付，不應評估。本招股説明書所涵蓋的任何普通股的出售股東的銷售收益，我們將不會收到。在本招股説明書中，當我們指我們的普通股股份是代表出售股票的股東登記進行要約和出售時，我們將不會收到任何出售股票的股東的銷售收益。指公司及附表A所列人士根據截至2014年11月6日的“註冊權利協議”的條款註冊的股份，而該等人持有購買普通股股份的某些認股權證(“保證人權利協議”)，(2)根據該協議向某些人發出的承銷商認股權證2016年5月17日公司與MDB資本集團簽訂的某些承銷協議，LLC
(“MDB”)，作為承銷商(“承銷商認股權證”)的代表；(3)本公司及其其他各方於2017年9月24日簽訂的購買協議(“購買協議”；連同擔保書權利協議和承銷商認股權證，“登記權利協議”)。我們所指的是根據“註冊權利協議”享有登記權利的人，以及在適用情況下，他們的許可受讓人或其他權益繼承人，可在本招股章程的補編中指明，或如有需要，對本招股章程所包含的登記聲明作出事後修訂。見本招股章程第11頁開始的“出售股東”。
危險因素
投資我們的普通股涉及風險。在決定投資我們的普通股之前，請仔細閲讀下面描述的風險和不確定因素，並參考本招股説明書或任何招股説明書。這些風險和不確定性包括我們在截至2017年12月31日的財政年度10-K年度報告中討論的風險和不確定性，以及本季度10-Q表的季度報告中討論的風險和不確定性。2018年3月31日結束，所有這些都以參考方式納入，並可能被我們今後提交給SEC的其他報告以及與某一特定發行有關的任何招股説明書補充而不時修訂、補充或取代。參見“以引用方式納入信息”和“在哪裏可以找到更多信息”。這些風險並不是唯一的風險。我們可能會面對額外的風險和不確定因素，我們不知道這些風險和不確定因素，或我們目前認為不重要的，也可能成為影響我們的重要因素。如果本招股説明書或證交會文件中所述的任何風險或不確定因素或任何此類額外風險和不確定因素實際發生，我們的業務、財務狀況或業務結果可能會受到重大和不利的影響，這可能會導致我們的業務、財務狀況或結果受到不利影響。實際經營業績將與本招股説明書或我們的證交會文件中的前瞻性陳述或管理層不時在其他地方提交的前瞻性陳述大不相同。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。還請參閲第2頁開始的“前瞻性報表指導聲明”。
登記出售的股份數量與我們的普通股流通股數量相比是顯著的。
我們已提交了一份登記表，本招股説明書是其中的一部分，以登記出售股票的股東在公開市場上出售的股份。這些股票代表我們的大量普通股，如果同時或同時在市場上出售，可能會在此期間壓低我們普通股的市場價格。登記聲明仍然有效，也可能影響我們籌集股本的能力。
收益的使用
我們是根據向出售股票的股東授予的登記權登記這些股份的。我們不出售本招股説明書所規定的任何證券，也不會從出售股票的股東或其轉讓者出售或以其他方式處置所涵蓋的普通股股份中獲得任何收益。
我們已同意支付與本招股説明書中提到的我們普通股股份登記有關的一切費用、費用和費用。出售股票的股東將支付因他們出售或以其他方式處置所涵蓋的股份而產生的任何經紀佣金和/或類似費用。
見下文所述的“出售股東”和“分配計劃”。
資本存量的描述
以下信息描述了我們的普通股和優先股，以及我們的公司章程和章程的某些規定。這種描述只是一個摘要。您還應該參考我們已向SEC提交的公司章程和細則，作為我們登記聲明的證明，本招股説明書就是其中的一部分。
將軍
我們的授權股本包括每股面值0.001美元的普通股4500萬股和每股面值0.001美元的非指定優先股500萬股。我們的董事會可以不時確定優先股的權利和偏好。截至2018年5月3日，發行和流通的普通股有16 876 666股。
以下是我們的公司章程和章程規定的普通股和優先股的重要規定的摘要。關於我們的股本的更多細節，請參閲我們的公司章程和細則。
普通股
我們被授權發行普通股面值為0.001美元的4500萬股票。沒有任何協議或未發行的期權、認股權證或類似的權利使其持有人有權從我們那裏獲得任何我們的股票證券。
普通股股東有權就所有須由股東投票表決的事項，每股一票。股東有權從合法可得的資金中收取董事會不時宣佈的股息，並有權在公司清盤、解散或清盤的情況下，按比例分享所有資產。在支付債務後剩餘。普通股股東有轉換權或累積表決權。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代號為“plse”。該普通股的轉讓代理和登記人是公司股票轉讓公司，其地址是櫻桃河南路3200號，#430，丹佛，CO 80209，電話號碼是303-282-4800。
優先股
以下對優先股的描述以及我們選擇在此發行並將在相關招股説明書補充中列出的任何特定優先股的條款都不完整。這些描述參照我們的公司章程和與任何一系列優先股有關的指定證書而被完全限定。每個系列的優先股的特權和限制將由與該系列有關的指定證書確定。招股説明書補編還將説明與購買和擁有招股説明書中所述的一系列優先股有關的某些美國聯邦所得税後果。
根據公司章程的條款，我們的董事會有權在未經股東同意的情況下發行一個或多個系列的優先股。我們的董事會可以指定權力、指定、偏好、相對參與權(如果有的話)、任擇權利或其他權利(如果有的話)，以及其中的資格、限制或限制，包括股利權、轉換權、表決權、贖回權、清算優先權、償債基金條款和限制。構成任何系列或指定或任何系列的股份數目。目前對我們優先股的任何股份的回購或贖回沒有任何限制。
一系列優先股的招股説明書將指定：
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年股利率(如有的話)，不論股息率是固定的還是可變的，股息產生的日期，股息的支付日期，以及紅利是否是累積的； |
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(B)價格及贖回的條款及條件(如有的話)，包括按我們的選擇或由持有人選擇的贖回，包括贖回的期限，以及任何累積股息或溢價； |
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清算優先權(如有的話)，以及在清算、解散或結束我們的事務時積累的紅利； |
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任何償債基金或類似規定，如有的話，與基金宗旨和運作有關的條款和規定； |
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我們股本的任何其他類別或任何其他類別的股份，或同一類別的任何其他系列的股份，或任何其他證券或資產的轉換或交換的條款及條件(如有的話)，包括價格或轉換率或匯率，以及任何調整方法(如有的話)； |
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任何或所有其他首選項和相對、參與、可選或其他特殊權利、特權或資格、限制或限制。 |
發行優先股會影響並可能對普通股持有人的權利產生不利影響。在我們的董事會確定附加於該優先股的具體權利之前，不可能説明發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響。包括下列一個或多個內容：
優先股將在發行時全額支付，不應評税。
內華達法某些條款和我們的憲章文件的反收購效果
以下是內華達州法律、我們的公司章程和我們的章程的某些規定的摘要。這份摘要看來不是完整的，而是參照內華達經修訂的章程、公司章程和章程而被全面限定的。
“內華達控制股份章程”的效力。我們受內華達州修訂的章程第78.378至78.3793條的約束，這些條款被稱為“控制股份規約”，是一種反收購法。一般而言，這些規定限制個人和集團獲得記錄上有200名或更多股東的內華達公司的五分之一或更多有表決權股份的能力。其中至少100人在內華達州有地址，從行使被收購股份的表決權起，沒有要求股東批准股票收購交易或公司選擇退出。被收購股份的表決禁令限於收購後三年。
為避免表決限制，控制權的取得必須得到(A)法團多數表決權的持有人的批准；(B)如果收購會對任何其他類別或系列的流通股產生不利的改變或任何相對或其他權利，則受影響的每一類別或系列的多數股東，但不包括那些受影響的人。任何有利害關係的股東行使表決權的股份，而批准必須特別包括授予該等表決權。雖然我們並沒有選擇退出本章程，但法團也可明確選擇不受其公司章程或附例的條文所管限。此外，在面對潛在的控制股份交易時，公司如沒有股份交易，則可明確選擇不受該公司的規管。如果選擇退出法定條款，可在獲得控制權的人獲得控制權後第10天之前修改其公司章程或章程，從而選擇不受控制股份章程。
“內華達商業合併章程”的影響。我們受內華達州修訂的章程第78.411至78.444條的約束，該條被稱為“商業合併規約”。該法規旨在限制公司有表決權股票的收購人未經股東或董事會的同意，不得進行商業合併。章程規定，特定人員及其附屬公司不得進行合併。而擁有或在兩年內擁有至少200名股東的內華達公司10%或更多已發行的有表決權股票，在該人成為有利害關係的股東之日起兩年內，不得與內華達公司進行特定的業務組合，除非(A)該人首次成為股東的業務合併或交易在該人首次成為有利害關係的股東之前，有利害關係的股東是由內華達公司的董事會批准的，或(B)合併是由董事會批准的，而且在當時或之後，這種合併是在股東的年度或特別會議上以無利害關係的股東60%或更多的表決權的贊成票批准的。
加州公司長臂法規的影響。我們是一家內華達公司，受內華達州修訂的章程-內華達公司法的管轄；然而，我們的總部、財產和高級人員都位於加利福尼亞。“加利福尼亞公司法”(“加利福尼亞公司長臂法規”)第2115節的目的是對像我們這樣的公司強制執行加州根據“公司法”成立的公司法律的某些部分。雖然對“加利福尼亞公司長臂規約”的可執行性產生了爭議，但該規約意圖將“加利福尼亞公司守則”適用於符合“加利福尼亞公司長臂規約”適用性檢驗標準的公司：第1章(一般規定和定義)，適用於下列條款；第301條(年度董事選舉)；第303條(撤職)第304條(通過法庭程序罷免董事)；第305條(分庭)(填補股東選舉的不到多數席位的董事空缺)；第309條(董事的照顧標準)；第316條(不包括分庭(A)第(3)款和(F)分段第(3)款)(董事非法分配的責任)；第317條(董事、高級人員和其他人的彌償)；第500至505條，包容性(對公司現金或財產分配的限制)；第506條(接受非法分配的股東的責任)；第600條(B)和(C)款(不及時舉行年度股東會議和補救辦法的要求)；第708條(A)、(B)和(C)款(股東在任何選舉中累積選票的權利)；第710條(超多數票要求)；第1001條(分部分)(D)(對出售董事的限制)資產)；第1101條(E)分段之後的規定)(合併的限制)；第1151條(僅第一句)(轉換的限制)；第1152條(轉換的要求)；第12章(從第1200條開始)(重組)；第13章(從1300條開始)(異議者的權利)；第1500和1501條(記錄和報告)；第1508條(總檢察長的行動)；第16章(從第1600條開始)(檢查的權利)。
我們相信，我們很可能會滿足“加州公司長臂規約”的適用標準，也不會預期將來某一特定時間我們將無法滿足這種測試。如果適用的話，“加利福尼亞公司長臂規約”將意味着公司治理的某些重要活動需要一個不同的結果，我們鼓勵你審查對公司治理至關重要的某些重要活動的效果。加州長臂法規，以確定與內華達州修訂的法規-內華達公司法的不同是否對你很重要。
我們的憲章文件。我們的憲章文件包括一些條款，這些條款可能會阻止、延遲或阻止股東可能認為有利的控制權變更或非邀約收購提議，包括一項可能導致我們股東所持股份高於市場價格的提議。以下各段對其中某些條款作了概述。
授權但未發行的普通股和優先股的影響。授權但未發行的普通股和未指定優先股的存在可能會使我們的董事會更加困難，或阻止通過合併、投標、代理競爭或其他方式控制我們公司的企圖，從而保護管理的連續性。如果董事會在適當履行其信託義務時，決定收購提議不符合我們的最佳利益，則董事會可在一次或多項交易中未經股東批准發行此類股份，這可能會削弱擬議中的表決權或其他權利，從而使完成收購交易更加困難或代價高昂。收購者或叛亂股東集團，將一個龐大的有表決權的集團置於機構或其他可能承諾支持現任董事會職位的手中，進行可能使收購複雜化或阻止收購的收購，或以其他方式進行收購。
累積投票。我們的公司章程沒有規定在選舉董事時進行累積投票，這將使不到多數的股東可以選舉一些董事。
(B)空缺。我們的附例規定，所有空缺可由當時任職的多數董事投贊成票，即使不足法定人數。
出售股東
根據登記權利協議，我們同意提交本招股説明書所構成的登記聲明，以涵蓋在行使認股權證時向出售股東或可發行的股份，包括在登記權利協議中確定的某些其他股份的轉售，並在每項登記權利協定規定的期限內保持這種登記聲明的效力如下：
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擔保人權利協議：關於普通股的私募發行和2014年9月30日的投資銀行協議，我們與MDB簽訂了一份認股權證登記權利協議，日期為2014年11月6日，根據該協議，我們同意應請求提交一份登記聲明，其中本招股説明書構成涉及最多299，625股票轉售的一部分。在行使認股權證時可發行的普通股，並由本註冊報表生效日期起計，將該註冊陳述書維持12個月的有效期。 |
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承銷商認股權證：根據該公司與MDB於2016年5月17日簽訂的承銷協議，作為承銷商的代表，我們發行了認股權證，購買至多575，000股我們的普通股。根據這些認股權證，我們同意應請求提交一份登記聲明，其中本招股説明書構成在行使這種認股權證時可發行的股份轉售的一部分。認股權證，並保持該登記聲明的有效期，直至根據本登記表登記出售或轉售的所有股份根據“登記法”第144條或根據“證券法”第144條可以不受限制或限制地公開出售的日期。 |
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購買協議2017年9月24日，我們與某些出售股票的股東簽訂了一份購買協議，根據該協議，我們發行並出售了總計200萬股普通股，總價約為2990萬美元。根據這一購買協議，我們同意提交一份登記聲明，其中本招股説明書構成了該協議的一部分。將已發行的股份轉售給出售股東，並根據“證券法”第144條，將根據本登記表登記出售或轉售的所有股份或可根據“證券法”第144條公開出售或不受限制或限制地公開出售的股份，一直有效。 |
根據登記權利協議登記股份
我們正在根據相應的登記權利協議的條款登記這些股份，以便允許以下所列的每一個出售股東，或允許其許可的受讓人或其他利益繼承者在本招股説明書的補充文件中指明，或在必要時，對本招股章程所包含的登記説明進行事後修正，出售、轉售或以其他方式處置本招股説明書中的股份。本招股章程中“分配計劃”所設想的方式(可作補充和修訂)在本招股説明書中，當我們提及本招股説明書中的出售股東時，我們指的是註冊權利協議下的登記權持有人，以及在適用情況下，其許可的受讓人或其他利益繼承者-可在本招股章程的補充文件中指明，或如有需要，指的是具有效力的職位修訂本招股章程所包括的註冊陳述書。
出售股份的股東可以出售部分、全部或全部股份。我們不知道出售股票的股東在出售股票之前持有多長時間，目前我們與出售股票的股東沒有關於出售或以其他方式處置任何股份的協議、安排或諒解。在此，所涵蓋的股份可不時由出售股票的股東提供。
下表列出了每個出售股票的股東的名稱、截至2018年5月3日我們有權受益者擁有的普通股的數量和百分比、根據本招股説明書可能提供的股份數量以及假定所有股票都已出售的出售股東實益擁有的我們普通股的數量和百分比。實益所有權是確定的。根據證券交易委員會的規定，包括對我們普通股的投票權或投資權。
下表所載的所有信息及其腳註都是基於根據本招股説明書向我們提供的信息。發行後我們所持股份的百分比是基於截至2018年5月3日已發行的16，876，666股普通股。除非本表腳註中另有説明，否則我們相信本表中所列的每一位出售股票的股東都是如此。表對指明為有權受益者的普通股股份擁有唯一表決權。
除非下文另有説明，表中列出的每個股東的地址是C/O脈衝生物科學公司，3957 Point Eden Way，Hayward，CA 94545.
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發行之前的實益所有權
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在要約後有權受益的股份
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出售股東名稱(1)
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要約之前有權受益者擁有的股份數目(2)
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未償還普通股的百分比(3)
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在此登記的股份數目(4)
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發行後有權受益的股份數量(2)
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未償還普通股的百分比(3)
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羅伯特·W·達根(5歲)
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5,876,069
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34.8%
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2,000,000
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3,876,069
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23.0%
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Robert M.Levande(6歲)
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390,428
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2.3%
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131,023
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259,405
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1.5%
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共計
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6,266,497
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36.6%
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2,131,023
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4,135,474
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24.2%
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(1)有關指定的出售股東或未來受讓人、出質人、受讓人、任何該等股東的分配人、受贈人或繼承人的資料，或其後持有任何出售股東權益的其他人的資料，將載於本招股章程的補編內，而該等資料並無顯示有重大改變的情況。此外，對本招股章程所構成部分的註冊陳述作出的有效修訂，將送交存檔。從最終招股説明書中的描述中披露對分配計劃的任何重大更改。
(2)實益所有權是根據證券交易委員會的規則和條例確定的。在計算一個人實益擁有的股份數目和該人的所有權百分比時，目前可轉換或可行使為我們普通股股份的證券，或2018年5月3日起60天內可轉換或可行使的我國普通股股份的證券，均視為未償證券。然而，就計算任何其他人的所有權百分比而言，股票不被視為未發行股票。
(3)基於2018年5月3日已發行普通股16，876，666股。
(4)假定根據本招股説明書出售所有股份。
(5)根據我們董事會主席杜根先生提供的資料，包括：(1)以杜根先生名義持有的5，841，069股；(2)天才加速股份有限公司持有的35，000股，其中杜根先生是唯一成員和受益人。
(6)根據從Levande先生那裏獲得的信息，Levande先生是我們董事會的主席，直到他於2017年11月3日辭職，其中包括：(1)168，750股普通股，(2)90，655股可在2018年5月3日起60天內行使的期權，(3)131，023股普通股，認股權證於2014年11月6日和2016年5月17日發行。
分配計劃
我們正在登記發行給出售股東的普通股股份，以便在本招股説明書日期之後，允許出售者不時出售和轉售這些普通股股份。
每個出售股票的股東可不時在納斯達克資本市場或任何其他股票交易所、市場或交易設施上出售其在納斯達克資本市場或任何其他股票交易所、市場或交易設施中所涵蓋的普通股的任何或全部股份。這些出售可按固定價格、在出售時的現行市場價格、在出售時確定的不同價格出售。出售或私下協商的價格。出售股票的股東在出售股票時可以使用下列任何一種或多種方法：
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普通經紀交易和經紀人-交易商徵求購買者;的交易 |
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阻止交易，在這種交易中，經紀商將試圖以代理身份出售股票，但可以將該區塊的一部分作為本金進行定位和轉售，以便利交易;。 |
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經紀人作為本金購買，由經紀人交易商為其帳户;轉售。 |
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在交易中，通過經紀人-交易商，同意出售的股東出售一定數量的這類股票，以規定的價格每股;。 |
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通過期權的書面或結算或其他對衝交易，無論是通過期權交易所還是通過其他; |
出售股票的股東也可以根據“證券法”第144條，而不是根據本招股説明書出售普通股。
經紀人經紀佣金符合FINRA規則2440;，如果是主體交易，則按FINRA IM-2440-1.
進行標記或減價。
出售其提供的普通股的股東所得的總收益將是普通股的購買價格減去折扣或佣金(如果有的話)。每個出售股票的股東保留接受的權利，並與他們的代理人一起，不時拒絕直接或部分購買任何擬直接或部分購買的普通股。通過代理。我們將不會從出售普通股股東的出售中得到任何收益。
在出售普通股或普通股權益時，出售股票的股東可與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易，後者可在對衝其所持頭寸的過程中從事普通股的賣空交易；出售股票的股東也可出售普通股空頭股票，並將這些證券交付近距離。與上述賣空交易有關的賣空頭寸或返還借入的股份，或將普通股的股份借入或質押予經紀交易商，而經紀交易商又可出售該等證券。出售股票的股東亦可與經紀交易商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或製造一種或多於一種衍生證券，而該等衍生證券須交予該等經紀交易商或其他金融機構。本招股説明書所提供的普通股股份，該等經紀交易商或其他金融機構的股份，可根據本招股章程(經補充或修訂以反映該項交易)轉售。
出售股票的股東及任何參與出售普通股股份的經紀交易商或代理人，可被視為與該等出售有關的“證券法”所指的“承銷商”。在此情況下，該等出售的股東、經紀交易商或代理人所收取的任何佣金，以及他們所購買的股份轉售所得的任何利潤，可當作是“證券法”所指的與該等股份有關的“承銷商”。根據“證券法”，出售屬於“證券法”第2(11)條所指的“承銷商”的股東，須遵守“證券法”的招股説明書交付規定，並可能須承擔某些法定法律責任，包括但不限於“證券法”第11、12及17條及“交易法”第10b-5條。每個出售股票的股東都通知我們，它不是註冊經紀人-交易商或註冊經紀人-交易商的附屬機構。在任何情況下，任何經紀人都不得收取總計超過8%(8%)的費用、佣金和加價。
我們必須支付因股份登記而發生的某些費用和費用。我們已同意對出售股票的股東賠償某些損失、索賠、損害賠償和責任，包括“證券法”規定的責任，出售股票的股東可有權分擔，出售股票的股東可就某些損失、索賠、損害和責任，包括根據“證券法”承擔的責任，對某些損失、索賠、損害和責任給予賠償。“證券法”可能因出售股票的股東向我們提供的任何書面資料而產生，專門用於本招股説明書，或我們有權作出貢獻。
出售股票的股東將遵守“證券法”的招股説明書交付要求，包括“證券法”第172條的規定，除非有豁免。
我們同意使本招股章程所包含的登記聲明在每一項登記權利協議規定的期限內繼續有效。普通股的股份只有在適用的國家證券法規定的情況下才能通過註冊或特許經紀人或交易商出售。此外，在某些州，所涵蓋的普通股股份在此不得出售，除非它們已在適用的州註冊或有資格出售，或豁免註冊或資格要求。
根據“交易法”適用的規則和條例，任何參與發行普通股股份的人不得在發行開始之前，在條例M所界定的適用限制期間內，同時從事有關普通股股份的做市活動。此外，出售股票的股東將受“交易法”適用規定的約束。及有關的規則及規例，包括規例M，該規例可限制出售股票的股東或任何其他人購買及出售普通股股份的時間。我們會將本招股章程的副本提供予出售的股東，並已通知他們有需要在出售時或之前送交本招股章程的副本(包括按規定行事)。根據“證券法”第172條)。
在必要的範圍內，我們將出售的普通股股份、出售股東的姓名、各自的購買價格和公開發行價格、任何代理人、交易商或承銷商的名稱、與某一要約有關的任何適用佣金或折扣，將載於隨附的招股説明書補編，或在適當情況下對包括本招股章程在內的登記説明作出事後有效的修正。
不能保證任何出售股票的股東將出售我們根據本招股説明書所包含的登記聲明為出售股東登記的任何或全部普通股股份。
一旦根據本招股説明書構成的登記聲明出售，普通股的股份將自由交易在我們的附屬公司以外的其他人手中。
法律事項
本招股説明書提供的普通股的有效性將由內華達州里諾市P.C.芬納莫雷克雷格負責。
專家
獨立註冊公共會計師事務所Gumbiner Savett Inc.審計了我們在2017年12月31日終了年度表10-K年度報告中所列的合併財務報表，這些報表載於本招股説明書和登記報表的其他部分。我們的財務報表是根據Gumbiner Savett公司作為會計和審計專家的權威提交的，以引用Gumbiner Savett Inc.的報告為依據。
在其中可以找到更多信息
我們向證交會提交年度、季度和其他報告、委託書和其他信息。我們的證交會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站http：/www.sec.gov上查閲。您也可以閲讀和複製我們在美國華盛頓東北大街100F街100號的公共資料室。請致電1800-SEC-0330向證交會查詢。有關公共資料室的進一步資料：我們的10-K表格年報、10-Q表格季報、8-K表格的現行報告，包括對這些報告的任何修訂，以及我們根據“外匯法”第13(A)或15(D)條向證券交易委員會提交或提供的其他資料，亦可透過互聯網免費查閲。在我們以電子方式向證交會提交或提供這些材料後，儘快將其合理地提交給證交會。
我們已根據“證券法”向證券交易委員會提交了一份與發行這些證券有關的登記聲明，其中包括所附的證物，載有有關我們及證券的其他有關資料。本招股章程並沒有載有該份註冊説明書內所列的全部資料。你可按規定的利率，向證券及期貨事務委員會索取一份登記表副本。上述地址。以下“參考資料有限公司”下所述的註冊聲明及文件，亦載於我們的網站www.pulseBiciences.com。我們並沒有參考本招股章程納入本招股章程內的資料或可透過本招股章程查閲的資料，而該等資料並非本招股章程的一部分。
引用合併的信息
美國證券交易委員會允許我們在這份招股説明書中引用我們提交的某些信息，這意味着我們可以通過向你提交這些文件來披露重要的信息。以引用方式合併的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書和任何附帶的招股説明書中所包含的信息。我們以參考的方式將我們以前向證券交易委員會提交的下列文件(不包括根據表格8-K的一般指示未被視為“提交”的任何表格8-K的任何部分)：
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2018年3月16日提交的2018年3月16日提交的2017年12月31日終了財政年度表10-K的年度報告，包括2018年4月12日提交的我們關於附表14A的最終委託書中關於表格10-K的具體參考資料； |
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2018年3月31日截止的財政季度10-Q季度報告，2018年5月8日提交給美國證交會。 |
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我們目前關於表格8-K的報告分別於2018年1月29日和2018年4月11日提交給證券交易委員會； |
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表格8-A所載的我們普通股的説明，包括為更新這一説明而提交的任何修正或報告。 |
我們還可參考本招股説明書，在完成或終止發行前，根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交更多文件，包括在初始登記聲明日期之後和登記聲明生效之前向證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括任何被視為提供的信息。本招股章程所載的任何先前提交的文件中所載的任何陳述，如為本招股章程的目的而被視為修改或取代，則本招股章程所載的陳述，或其後以提述方式合併的文件內所載的陳述，須被視為修改或取代該陳述。
本招股章程可能包含更新、修改或與本招股説明書中引用的一份或多份文件中的信息相反的信息。您只應依賴本招股説明書中所包含或提供的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。您不應假設本招股説明書中的信息是準確的。本招股章程日期以外的任何日期，或本招股章程內以參考方式合併的文件的日期。
我們將在收到本招股説明書的書面或口頭請求後，向每一個人，包括任何受益所有人，提供本招股説明書中以參考方式納入的任何和所有信息的副本，而不需向請求者支付費用。
對這類文件的請求應指向：
脈衝生物科學公司
3957點伊甸園路，
海沃德，加利福尼亞94545
注意：首席財務官
您也可以通過我們的網站www.pulseBiociences.com訪問本招股説明書中以參考方式納入的某些文件。除上文所列的具體合併文件外，我們的網站上沒有任何信息可供查閲，也不能通過本招股説明書或其組成部分的註冊聲明被視為被納入本招股説明書。
