2018年5月21日向證券交易委員會提交的文件

註冊編號333-225062

美國
證券交易委員會

華盛頓特區20549第1號修正案

表格S-11根據1933年的證券ACT註冊某些房地產公司的證券

普利茅斯工業REIT公司

(管理文書中規定的登記人的確切姓名)

富蘭克林街260號,600套房馬薩諸塞州波士頓02110(617) 340-3814

(地址,包括郵編,電話號碼, ,包括區號,登記人主要執行辦公室)

傑弗裏·E·威瑟雷爾首席執行官普利茅斯工業REIT公司富蘭克林街260號,600套房馬薩諸塞州波士頓02110(617) 340-3814

(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話 號碼(包括區號)

副本:

肯尼斯·貝茨温斯頓和斯特龍有限公司北哈伍德街2501號,17樓達拉斯,TX 75201(214) 453-6500

 

Justin R. Salon 

Morrison& Foerster LLP2000賓夕法尼亞大道NW,6000套房華盛頓特區20006(202) 887-1500

擬向公眾出售 的大約開始日期:
在此註冊語句生效後儘快執行。

如果根據“證券法”第415條,在此表格上登記的任何證券將被延遲或連續提供,請選中以下 框:

如果此表格是根據“證券法”第462(B)條為要約登記額外證券 ,請選中以下方框,並列出同一要約先前有效登記聲明的證券法註冊 聲明號。

如果此表格是根據“證券法”第462(C)條提交的生效後修訂,請選中以下方框,並列出先前有效登記聲明的編號 。

如果此表格是根據“證券法”第462(D)條提交的生效後修訂,請選中以下方框,並列出先前有效登記聲明的編號 。

如果預期將根據規則434提交招股説明書,請選中以下框。

通過檢查標記指示註冊人 是大型加速備案者、非加速備案者還是較小的報告公司。參見“交易所法”規則12b-2 中“大型加速備案者”、“加速申報人”和“小型報告公司”的定義 。(檢查一):

大型加速箱   加速過濾器   非加速 濾波器(不要檢查是否有更多的報告公司)   小型報告公司☑  

新興成長型公司☐

請檢查註冊人是否為1933年“證券法”第230.405條(本章第230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請檢查 標記,説明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或訂正的財務會計準則。

 

註冊主任現將本註冊陳述書 修訂為將其生效日期延後所需的一個或多於一個日期,直至註冊主任須再提交一項修訂 為止,該修訂須特別説明本註冊陳述書其後須按照1933年證券法第8(A) 條生效,或直至註冊陳述書在監察委員會依據上述第8(A)條可決定的日期生效為止。

   

 

解釋性説明

 

普利茅斯工業REIT有限公司為提交證物5.1、8.1、23.1和23.2而編寫了S-11表格(檔案333-225062)登記聲明的第1號修正案。對構成 登記表第一部分的初步招股章程或登記報表第二部分沒有作任何修改(除了在展覽索引中反映 上述證物的提交情況外)。

 

第二部分

招股説明書中不需要 的信息

項目31.發放 和分發的其他費用。

下表列出登記人在發行和分發普通股 時應支付的費用和費用(承保折扣除外)。除證券交易委員會登記費和FINRA備案費外,所有金額都是估計的。

證券交易委員會登記費   $ 10,738.13  
紐約證券交易所美國上市費     65,000  
FINRA報名費     13,437.50  
印刷和雕刻費用     50,000  
法律費用和開支     200,000  
會計費用和費用     125,000  
轉帳代理費用和費用     6,500  
雜類     29,324.37  
共計   $ 500,000.00  

項目32.向特別當事方出售。

不適用。

項目33.最近出售未登記的 證券。

不適用。

項目34.賠償董事和官員。

馬裏蘭法律允許一家馬裏蘭公司在其章程中列入一項規定,消除其董事和高級人員對公司及其股東造成的金錢損害賠償責任,但因(A)實際收到不正當的金錢利益或利潤、財產 或服務或(B)根據最終判決確定的主動和蓄意不誠實行為,並對 訴訟的原因具有重大意義的賠償責任除外。我們的章程載有一項規定,在馬裏蘭州法律允許的最大限度內免除我們董事和官員的責任。

馬裏蘭州法律要求馬裏蘭州公司 (除非其章程另有規定,而我們的章程沒有規定)賠償因以該身份成為當事方的任何訴訟中成功地為其辯護的董事或官員。馬裏蘭州法律允許馬裏蘭州公司除其他外,賠償其現任和前任董事和高級人員,使其免受判決、處罰、罰款、和解和與他們可能因以這些或其他身份服務而可能成為或威脅成為一方的任何法律程序有關的合理費用,除非確定: (A)董事或官員的作為或不作為具有重大意義。關於引起訴訟的事項,和(1)是惡意實施的,或(2)是主動和蓄意不誠實的結果;(B)主任或官員實際上在金錢、財產或服務方面實際得到不適當的個人利益;或(C)在任何刑事訴訟中,主任或官員有合理理由相信該作為或不行為是非法的。然而,根據馬裏蘭州法律,馬裏蘭州公司 不得賠償公司在訴訟中所作的不利判決,也不得賠償公司的權利,也不得賠償以不正當收取個人利益為依據的責任判決,除非在任何一種情況下,法院命令賠償,然後僅支付費用。此外,馬裏蘭州法律允許馬裏蘭公司在收到公司 收據時向董事或高級人員預付合理費用。(A)董事或高級人員以書面確認其真誠地相信他或她已符合法團彌償所需的行為標準;及(B)如最終裁定該行為標準不符合該行為標準,則由董事或高級人員或其代表以書面承諾償還法團已支付或償還的款額。

II-1 

 

我們的章程授權我們在馬裏蘭州法律不時允許的最大限度內,使我們有義務對任何現任 或前任董事或高級人員,或任何在本公司董事或高級人員期間並應我們的請求,擔任或曾經擔任另一家公司、房地產投資信託、有限責任公司的董事、高級人員、合夥人、受託人、成員或經理的人,給予賠償,合夥企業、合資公司、信託公司、僱員福利計劃或其他企業,如因以該身份服務而成為或威脅成為該程序的一方,則該個人可能成為或因其以上述任何身份服務而成為或可能承擔的任何索賠或責任,以及支付或償還該個人的任何索賠或責任。或她在訴訟最後處置前的合理開支。我們的章程和細則 還允許我們向以上述任何一種身份為本公司前任服務的個人以及本公司的任何僱員或代理人或本公司的前身提供補償和預付費用。此外,我們的高級人員和董事 根據與此提供的承銷協議,就指定的責任得到保險人的賠償,而承保人則由我們賠償某些責任 。見“承保”

我們已與我們的每一位執行官員和董事簽訂賠償協議,在馬裏蘭州法律允許的最大限度內賠償這些執行官員和董事的所有費用和責任,但有限度的例外情況除外。這些賠償協議還規定,在執行官員或董事向具有適當管轄權的法院提出賠償申請時,該法院可命令我們賠償該執行官員或董事。我們還代表我們的所有董事和官員,為他們以官方身份向我們提出或承擔的責任提供保險,不論我們是否被要求或有權就同樣的責任向他們提供賠償。

此外,我們的董事和高級人員根據普利茅斯工業經營有限公司的合夥協議(我們作為唯一的普通合夥人),就特定的負債和開支獲得賠償。

上述摘要必須符合“馬裏蘭州普通公司法”、“公司章程”和“章程”、我們與每一位董事和高級人員之間的賠償協議和普利茅斯工業公司合夥協議的完整文本,並可參照該協議的全部內容。

項目35.登記的 股票收益的處理。

沒有。

項目36.財務報表和證物。

(A)財務報表。請參閲 頁F-1,以獲得本註冊報表和 招股説明書中引用的財務報表索引。

(B)證物。在此註冊語句中,在簽名 頁之後的“演示索引”中列出了在此註冊語句中以引用方式歸檔或包含的證物 列表。

項目37.企業。

(A)就根據1933年“證券法”所引起的法律責任而作出的補償 ,可根據上述條文準許該註冊主任、高級人員及控制人員,或以其他方式,已通知註冊主任,證券公司及交易委員會認為,該項彌償是違反該法令所述的公共政策,因此是不可強制執行的。法律責任(註冊人支付註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致的開支或註冊主任、高級人員或控制人支付的費用除外) 是由該董事、高級人員或控制人就所登記的證券而提出的,除非其大律師認為該事項已藉控制先例解決,否則須向適當的 司法管轄權的法院提出。它的這種賠償是否違反該法所述的公共政策,並將由對這一問題的最後裁決來處理。

(B)下列簽名登記人在此承諾:

(1)為根據1933年“證券法”確定任何 責任,作為本登記規則430 A的一部分而提交的招股説明書中省略的資料,載於登記人根據“證券法”規則424(B)(1) 或(4)或497(H)提交的一份招股説明書,自登記聲明宣佈生效之時起,即視為本登記聲明的一部分。

(Ii)為根據1933年“證券法”確定任何法律責任,每項載有招股章程形式的生效後修訂,均須當作是與招股章程內所提供的證券有關的新的註冊陳述,而當時提供的該等證券須當作為該等證券的最初真誠要約。

(C)以下署名登記人 現進一步承諾將或安排將招股章程連同招股章程送交每名獲發招股章程的人,或將最近的週年報告送交證券持有人,該報告以參考方式納入招股章程,並按照“外匯法”第14a-3條或規則14c-3的規定提供;如第14a-3條或規則14c-3規定須提交臨時財務資料,則須提交臨時財務資料。第S-X條規例第3條並無載列於招股章程內,以交付或安排向每名獲發招股章程的人交付或交付特別在招股章程內以提述方式納入 以提供該等中期財務資料的最新季度報告。

II-2 

 

展示索引

陳列品    
  描述
1.1   承銷協議的形式*
3.1   普利茅斯工業REIT公司的第二條修正和重述(參照2004年9月11日提交的公司S-11登記聲明(檔案號333-196798)第2號修正案表3.1)
3.2   第二,修訂及重訂公司附例(參照公司於2014年9月10日提交的第8-K號表格(檔案編號333-173048)的附表3.2)
3.3   普利茅斯工業REIT公司修正案條款(參照2017年6月1日提交的公司S-11登記聲明(檔案號333-19748)第8號修正案圖3.3)
3.4   關於指定A系列優先股條款的補充條款(參照2017年10月23日提交的 公司關於表格8-K(檔案號001-381061)的表3.1)
5.1   温斯頓和斯特龍有限責任公司關於所登記證券的有效性的意見*
8.1   Dentons US LLP關於税務問題的意見*
10.1   普利茅斯工業經營有限合夥有限責任公司修訂和恢復協議(參照2004年9月11日提交的公司S-11表格(檔案號333-196798)第2號修正案表10.1)
10.2   修正和重組普利茅斯工業REIT公司和普利茅斯工業OP LP 2014年獎勵計劃(參照2017年6月1日提交的公司S-11表(檔案號333-196798)第8號修正案表10.2)†
10.3   與JeffreyE.Witherell簽訂的僱傭協議,日期為2017年4月28日(參照2017年5月22日提交的公司S-11表格(檔案號333-196798)第6號修正案圖10.3)†
10.4   2017年4月28日與小彭德爾頓·P·懷特簽訂的僱傭協議(參照2017年5月22日提交的公司S-11表格(檔案號333-196798)第6號修正案圖10.4所示)-†
10.5   與DanielC.Wright簽訂的僱傭協議,日期為2017年4月28日(參照2017年5月22日提交的公司S-11表(檔案號333-196798)第6號修正案圖10.5)†
10.6   普利茅斯工業REIT公司與其董事和高級人員之間的賠償協議表格(參照2017年5月22日提交的公司S-11表(檔案號333-196798)第6號修正案圖10.6)
10.7   普利茅斯工業20有限責任公司協議(參照2017年3月29日提交的S-11表格(檔案號333-196798)公司註冊聲明第4號修正案圖10.7)
10.8   經修訂並於2016年11月18日恢復的本票(AGLIC),原始本金為66,240,000.00美元,由借款人作為付款人支付給AGLIC訂單(參照2017年3月29日提交的公司註冊報表S-11(檔案編號333-196798)第4號修正案表10.8)
10.9   經修訂及重訂的本票,日期為2016年11月18日,原本金為21,900,000.00元,由借款人(參照2017年3月29日提交的公司註冊陳述書第4號修訂圖10.9(檔案編號333-196798)中的債務人作為持有人支付給AHAC的命令)
10.10   經修訂並於2016年11月18日恢復的本票(NUFIC),原始本金21,900,000.00美元,由借款人作為付款人(參照2017年3月29日提交的公司註冊報表S-11(檔案號333-196798)第4號修正案表10.10)作為持有人支付給NUFIC的訂單
10.11   2016年11月18日修訂和恢復的本票(USLIC),原始本金為9,960,000.00美元,由借款人作為付款人作為持有人支付給USLIC的訂單(參照2017年3月29日提交的公司註冊報表第4號修正案表10.11(檔案號333-196798)

II-3 

 
陳列品    
  描述
10.12   “貸款協議”,日期為2016年10月17日,由美國一般人壽保險公司、美國家庭保險公司、匹茲堡國家聯盟火災保險公司和紐約市的美國人壽保險公司共同作為貸款人和其中所指名的借款人簽署。(參照2017年3月29日提交的該公司S-11表格(檔案編號333-196798)第6號修正案第6號修正案的附錄10.12)
10.13   截至2016年10月17日的“閣樓貸款協議”,日期為2016年10月17日,由FDIV REIT Holdings,LLC作為貸款人,普利茅斯工業20公司(LLC)作為借款者。(參照2017年3月29日提交的公司S-11表(檔案號333-196798)第4號修正案圖10.13所示)
10.14   普利茅斯工業20有限責任公司向富平IV REIT控股有限責任公司支付的30,000,000美元本票(參照2017年3月29日提交的公司S-11表(檔案號333-196798)第4號修正案附錄10.14)
10.16   自2017年6月8日起,普利茅斯工業REIT公司、D自由度IV REIT控股公司、有限責任公司和普利茅斯PM有限責任公司簽署的授權協議(參見2017年6月23日提交的公司關於8-K表格(檔案編號001-38106)的表10.5)。
10.17   “股東協議”,截止2017年6月8日,由普利茅斯工業REIT公司和普利茅斯工業REIT股份有限公司、D自由度IV REIT控股公司、有限責任公司和普利茅斯有限責任公司簽署(參照公司目前於2017年6月23日提交的表格8-K(檔案號001-38106)的報告)
10.18   自2017年8月11日起,由普利茅斯工業銀行、LP公司、擔保方、中央銀行全國協會和其他貸款人簽署,日期為2017年8月11日(參見2017年8月17日提交的公司當前表格8-K(檔案號001-38106)的表10.1)。
10.19   繳款協議,截止2017年7月27日,由3035號北Shadeland Associates有限合夥公司和普利茅斯工業公司有限合夥公司和普利茅斯工業合作公司簽訂(參見2017年8月1日提交的公司當前表格8-K(檔案號001-38106)的表10.1)
10.20   自2017年6月19日起,賣方之間的購銷協議和代管説明:Rew、L.L.C.和W Partners、LLC和Buyer:普利茅斯工業REIT(參照2017年7月21日提交的公司當前表格8-K(檔案號001-38106)的表10.1)
10.21   對普利茅斯工業經營有限合夥公司修正和恢復協議的第1號修正,該協議指定 A系列優先單元的條款(參照2017年10月23日提交的公司目前關於表格8-K 的報告(檔案號001-38106)的表10.1)。
10.22   自2017年11月10日起,由普利茅斯工業REIT公司和其中點名的賣方簽署的購買和銷售協議(參見2017年11月29日提交的公司當前表格8-K(檔案號001-38106)的表10.1)
10.23   自2017年11月22日起,由普利茅斯工業REIT公司和BIGS控股有限公司恢復並修正購買和銷售協議(參見2017年11月29日提交的公司關於表格8-K(檔案號001-38106)的表10.2)
10.24   “貸款協議”,日期為2017年11月30日,由特殊情況投資集團II有限責任公司作為貸款人和代理人,以及其中所指名的借款人(參見2017年12月4日提交的公司當前表格8-K(檔案號001-38106)的表10.1)。
10.25   2018年3月29日普利茅斯工業REIT股份有限公司和D自由度IV REIT控股有限責任公司對股東協議的修正(參考2018年4月4日提交的公司當前表格8-K(檔案號001-38106)的表 10.1)
10.26   2018年4月30日由明尼蘇達人壽保險公司規定的借款人嚮明尼蘇達人壽保險公司支付的21,500,000美元本票*
21.1   列出附屬公司的名單(參閲2018年3月8日提交的公司10-K年度報告(檔案號 001-38106)的表21.1)
23.1   温斯頓和斯特龍有限責任公司的同意(包括在 表5.1中)*
23.2   Dentons US LLP的同意(包括在表8.1中)*
23.3   Marcum LLP*
24.1   委託書(包括在簽名頁內)

___________________

  * 隨函提交。
  ** 以前的檔案。
  補償計劃或安排

 

II-4 

 

簽名

根據1933年“證券法”的要求,登記人證明,它有合理的理由相信,它符合將 第1號修正案提交為表格S-11的所有要求,並已正式安排下述簽署人代表其簽署本登記聲明,並於2018年5月21日在馬薩諸塞州波士頓市正式授權。

  普利茅斯工業REIT公司
     
     
  通過: /S/Jeffrey E.Witherell
    姓名: 傑弗裏·E·威瑟雷爾
    標題: 首席執行官

根據1933年“證券法”的要求,下列人員以指定的身份和日期簽署了本登記聲明。

簽名   標題   日期
         
/S/Jeffrey E.Witherell   董事會主席、首席執行官和主任
(特等執行幹事)
  May 21, 2018
傑弗裏·E·威瑟雷爾    
         
S/Daniel C.Wright   執行副總裁兼首席財務官
(首席財務和會計幹事)
  May 21, 2018
丹尼爾·賴特    
         
/S/Pendleton P.White,Jr.   總裁、首席投資幹事和主任   May 21, 2018
小潘德爾頓·P·懷特。    
         
*   導演   May 21, 2018
馬丁·巴伯    
         
*   導演   May 21, 2018
菲利普·科頓        
         
*   導演   May 21, 2018
理查德·J·迪加齊奧        
         
*   導演   May 21, 2018
David G.Gaw        

 

 

*由:/s/Jeffrey E.Witherell

傑弗裏·E·威瑟雷爾
律師-事實

 

II-5