發行人免費撰寫招股説明書

根據第433條提交

註冊編號333-223263

March 19, 2018

愛奇一公司

iqiyi， 公司，或該公司，已向證券交易委員會(SEC)或SEC提交了一份表格F-1(包括招股説明書)上的註冊聲明，與此免費書面招股説明書有關。在你投資之前，你應該閲讀公司向證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件中的招股説明書，以獲得更多關於該公司和此次發行的完整信息。投資者應根據招股説明書和任何相關的免費書面招股説明書獲得完整的細節。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲得這些文件和公司申請的其他文件。另外，如果你要求，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商都會安排將招股説明書寄給你，然後打電話給高盛公司(GoldmanSachs&Co.)。電話：+1 212 902 1171；瑞士信貸證券(美國)有限責任公司：+1 800 221 1037；美林，皮爾斯， finner&Smith有限公司，電話：+1 800 294 1322。你也可查閲本公司2018年3月19日的最新招股説明書，該招股章程列於2018年3月19日向證券交易委員會提交的公司F-1註冊聲明第2號修正案中，請訪問SEC網站上的Edgar，網址為：http：//www.sec.gov/Archives/edgar/data/1722608/000119312518086633/d487167df1a.htm

這份免費的招股説明書反映了在第2號修正案中所作的以下修改。所有對頁碼的引用都指向第2號修正案中的頁 號。

 

(1)	修訂第2號的招股章程首頁公司標誌下的第七段修訂如下：

我們的母公司百度和我們股東HH RSV-V Holdings Limited的長期資產管理公司Hillhouse Capital都表示有興趣以首次公開發行(IPO)的價格購買總計價值2億美元的ADS。假設每個廣告的首次公開發行(IPO)價格為18.00美元， 是估計發行價區間的中點，那麼百度和Hillhouse Capital每一家公司將購買的ADS數量將高達11，111，111套ADS，或大約8.9%的ADS在本次發行中提供，假設 承銷商不行使購買額外ADS的選擇權。然而，由於這些有興趣的跡象並不是具有約束力的協議或購買承諾，承銷商可以決定向百度和 Hillhouse Capital出售更多、更少或更少的ADS。這些承銷商在購買的任何ADS上將獲得與在此發行中向公眾出售的任何其他ADS相同的承保折扣和佣金。有關更多信息，請參見 新承保。

 

(2)	第188頁第3段修正如下：

我們的母公司百度和HHRSV-V控股有限公司下屬的長期資產管理公司Hillhouse Capital都表示有興趣以首次公開發行的價格購買總計價值2億美元的ADS。假設每個廣告的首次公開發行(IPO)價格為18.00美元，這是估計發行價區間的中點，那麼百度和Hillhouse Capital將購買的ADS數量將增加 ，達到11，111，111個ADS，約佔此次發行ADS的8.9%，假設承銷商不行使購買額外ADS的選擇權。然而，由於這些有興趣的跡象並不是具有約束力的協議或購買承諾，承銷商可以決定向百度和Hillhouse Capital出售更多、更少或更少的ADS。這些承銷商將獲得與在此產品中向公眾出售的任何其他ADS相同的承保折扣和佣金。