425

提交人:國際紙業公司

根據1933年“證券法”第425條

主題公司:SmureftKappa集團有限公司

主題公司委員會檔案編號:333-178633

Date: May 16, 2018

如不予以釋放,則 出版或分發全部或部分或從任何法域進入或分發將構成違反該管轄區的有關法律或條例的行為。

本公告包含內部信息。

這一公告並不是根據1997年愛爾蘭收購小組ACT規則2.5,2013年收購規則 (愛爾蘭收購規則)發出要約的聲明,也無法確定是否會提出要約。

立即釋放

May 16, 2018

國際紙業公司

國際文件支持愛爾蘭接管小組時間表

今天,愛爾蘭收購委員會宣佈,國際紙業公司(紐約證券交易所市場代碼:IP)將於2018年6月6日上午7時之前宣佈,它是否將根據愛爾蘭收購規則第2.5條向SmureftKappa集團公司(SmureftKappa)提出具有約束力的報價。IP支持專家小組的決定,並支持迅速解決。

“國際文件”認為,它目前的提議代表了與SmureftKappa合併的令人信服的戰略和財政理由。從一開始,知識產權組織就強調了在商定的基礎上開展工作的重要性。為此目的,IP確認,除非SmureftKappa的董事會推薦,否則它不會繼續進行具有約束力的要約。

此外,“國際文件”確認,它將尋求在倫敦證券交易所進行二次上市,以使Smureft Kappa股東能夠分享交易創造的潛在價值,IP還將向Smurefit Kappa股東提供混合和匹配機制,使Smurefit Kappa股東能夠在進行反補貼選舉的其他股東的情況下進行選舉,獲得或多或少比例的現金或國際紙張股份。

“國際文件”認為,兩家公司應會聚一堂,討論合併後的公司的協同作用潛力,更好地瞭解每一家公司的當前前景,以便探索一條通往建議交易的道路。


關於國際論文

國際紙業(紐約證券交易所市場代碼:ip)是全球領先的可再生纖維包裝、紙漿和紙張產品生產商,在北美、拉丁美洲、歐洲、北非、印度和俄羅斯都有生產業務。我們生產瓦楞紙包裝產品,以保護和促進商品,並促進全球商業;紙漿為尿布,紙巾和其他個人衞生產品,促進健康和健康,紙張,促進教育和交流。我們的總部設在田納西州孟菲斯,在24個國家和地區僱傭了大約52,000名員工。2017年的淨銷售額為220億美元。欲瞭解更多關於國際紙業、我們的產品和全球公民努力的信息,請訪問International紙質網站。

 

詢問:

    

國際論文

    

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湯姆·瑞安

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理查德·謝潑德

    

克里斯·拉夫

    

Charles Wilkinson(公司經紀)

    

Sard Verbinnen&Co(國際論文公關顧問)

    

大衞·雷諾

   +1 212 687 8080

喬恩·奧倫斯

    +44 20 3178 8914

PowerWARIRT(公關國際論文顧問)

    

羅裏·戈德森

   +44 20 7324 0491

保留

目前提案的條款仍須遵守2018年3月26日宣佈的保留意見,如下所述。

國際文件保留以下權利:

 

 

•

 

採取其他形式的考慮和(或)在徵得愛爾蘭接管小組同意的情況下,改變上述審議的組成;

 

•

 

通過或與國際紙業子公司或將成為國際紙業子公司的公司一起實施交易;

 

•

 

在2018年3月26日宣佈的修訂方案中,宣佈對SmureftKappa的報價(包括現金出價和(或)股票要約),其條件不如在修訂後的提議中提出的出價(包括現金出價和(或)股票報價):

 

o

經SmureftKappa董事會同意或建議;

 

o

如果第三方宣佈以不太優惠的條件報盤或堅定地打算報盤給SmureftKappa;或

 

o

繼SmureftKappa宣佈根據愛爾蘭收購規則以較低的優惠條件進行粉飾交易之後;和/或

 

2


 

•

 

如果Smurefit Kappa宣佈、作出或支付任何股息或其他分配,則將其提議中的 現金和/或份額部分減去這種股息或其他分配的總額。

這一宣佈並不等於明確打算根據愛爾蘭接管規則第2.5條提出對SmureftKappa的報價,因此,無法確定是否會提出任何提議。目前的建議是以指示性和無約束力基礎。

細則2.10披露

根據“愛爾蘭收購規則”第2.10條,“國際文件”宣佈,截至2018年5月15日營業結束時,它發行的普通股(普通股)為 414 113 434股,面值為1美元(普通股),普通股的國際證券識別號為US 4601461035。

“國際文件”確認,截至2018年5月15日營業結束時,該公司通過其業績分享計劃獲得了6 172 644筆普通股未清(br})的或有獎勵,該計劃在歸屬時將使股東有權獲得最多6 172 644個普通股,前提是以最高業績滿足適用的業績標準。國際票據公司進一步確認,截至2018年5月15日營業結束時,它通過其限制性股票獎勵方案獲得了167 180個普通股未發行獎勵,在授予該方案後,持有者有權獲得最多167 180個普通股。

國際文件主管對本公告所載信息承擔責任。據 他們所知和所信(已採取一切合理的謹慎措施確保情況如此),他們接受責任的本公告所載的資料符合事實,不漏掉任何可能影響這類資料的輸入。

對“愛爾蘭接管規則”(愛爾蘭收購規則中定義的)1%或1%以上的任何類別的SmurefKappa或國際文件的相關 有價證券感興趣的人,根據愛爾蘭收購規則第8.3條,可能負有披露義務。此類披露應不遲於下午3時30分(愛爾蘭/英國時間)就SmureftKappa的 相關證券和在相關交易日期後的營業日有關的國際文件證券(紐約時間)披露。此要求將持續到 提供期結束為止。如果兩個或兩個以上的人合作根據任何明示或默示的口頭或書面協議,獲得SmurefKappa或 國際文件相關證券的權益,就“愛爾蘭接管規則”第8.3條而言,該協議將被視為單一人,根據“愛爾蘭接管規則”第8.1條,根據“愛爾蘭接管規則”規則8.1,所有有關證券的交易均由國際文件或 有關的國際證券進行。Smurfit Kappa或任何與他們任何一方協同行事的任何一方的文件也必須在中午12時(愛爾蘭/英國時間)就Smurfit Kappa的有關證券披露,以及在相關交易日期之後的營業日12正午 (紐約時間)就國際文件的有關證券披露。總之,當一個人對證券價格的變化具有長期的經濟敞口時,無論是有條件的還是絕對的,就會產生證券的利益。特別是,由於證券的所有權或控制權,或憑藉與 證券有關的任何選擇權或衍生工具,某人將被視為具有權益。條款

 

3


本段中使用的 應參照愛爾蘭接管規則中對這些術語的含義來理解。如果您對是否需要根據規則第8條披露交易 有任何疑問,請諮詢愛爾蘭收購小組的網站www.irishoveroverPanel.ie或電話+353 1 678 9020與愛爾蘭接管小組聯繫。

本公告不打算也不構成任何要約、邀請或要約的一部分,以其他方式獲取、認購、出售或以其他方式處置任何證券,無論是根據本公告還是其他方式。

在愛爾蘭以外的司法管轄區內分發本公告可能受到法律的限制,因此,持有這一通知的人應向自己通報並遵守這種限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄的證券法的違反。

德意志銀行是根據“德國銀行法”(主管當局:歐洲中央銀行)授權的,在聯合王國則由審慎監管局授權。它受歐洲中央銀行和德國聯邦金融監督局的監督,在聯合王國受審慎監管局和金融行為管理局的有限監管。FCA)。有關其 授權和監管範圍的詳細信息,由保誠監管機構和fca監管,可根據請求或from www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm.獲得。德意志銀行證券公司DBSI作為財務顧問和德意志銀行(Deutschebank AG)通過其倫敦分行(與dbsi一起代理,deutscheAG)。德意志銀行),是國際紙業的財務顧問及公司經紀,並無與本公告或其任何內容有關連的其他人士。德意志銀行將不對國際票據以外的任何人負責,為德意志銀行的客户提供任何保護,也不負責就收購或此處提到的任何其他事項提供任何諮詢意見。德意志銀行或其任何附屬公司均不欠或接受任何義務、責任或責任(不論是直接或間接的,不論是在合約、侵權、法規或其他方面),而該人並非德意志銀行的客户,與本公告、本聲明所載的任何陳述或其他事項有關。

Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom(英國)LLP和Arthur Cox代表“國際文件”就本公告中提到的 可能的報價擔任法律顧問。

本函中的任何報表均不打算構成任何時期的利潤預測,也不應將任何報表解釋為意味着利潤或每股收益必然大於或低於斯穆費特卡帕或國際紙業的前幾個有關財政期間的利潤或收益。在本來文中,沒有任何報表 構成資產估值。

聲明中的某些語句可以被認為是前瞻性語句。 單詞,如預期、估計、相信和類似的表達式可以識別前瞻性語句。前瞻性語句包括但不限於有關

 

4


國際紙業完成交易的能力、國際紙張報價的時間、國際紙業公司報價的性質,包括是否將進行第二次上市,以及合併後公司的潛在協同效應和利益。這些報表反映了管理層當前的觀點,並受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些報表中所表達或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於:(一)負債水平和利率變化;(二)行業狀況,包括但不限於原材料成本或供應情況的變化、能源和運輸成本、面臨的競爭、週期性以及消費者偏好、需求和國際紙品定價的變化;(三)全球經濟狀況和政治變化,包括但不限於金融機構的減值、貨幣匯率的變化、認可信用評級機構的信用評級、未來養卹金供資義務的數額、税法及養卹金和保健費用的變化;(4)與遵守現行和新的環境及其他政府條例的費用以及實際或潛在訴訟有關的意外支出;設施;(6)通過合資企業開展業務所固有的風險;(7)從戰略性收購、剝離和重組中獲得預期收益的能力;(8)根據適用法律與僱員協商的結果;(9)Smurefit Kappa董事會願意建議與國際紙張進行交易,以及 (X)國際紙張新聞稿和美國證券交易委員會(SEC)文件中可以找到的其他因素。這些因素和其他可能導致或促成實際結果的因素與這些前瞻性聲明的 大不相同,將在“國際文件”、“證交會”的文件中進行更詳細的討論。國際文件沒有義務公開更新任何前瞻性聲明,無論是由於新的 信息、未來事件或其他原因。

重要補充資料

關於國際紙業可能以安排計劃 (方案)的方式收購Smurefit Kappa的問題,根據該計劃的條款向SmureftKappa股東發行的新的國際紙股沒有而且也不會根據1933年的美國證券法或美國任何州、地區或其他司法管轄區的證券法進行登記。預計新的國際紙股將依據“1933年美國證券法”第3(A)(10)節規定的豁免而發行。本公告中的任何內容都不應被解釋為意味着潛在的收購將通過一種安排方案進行,或者根本不會。

如果一項計劃不符合資格(或國際文件根據其以不符合資格的 方式進行交易的權利)不符合1933年“美國證券法”的註冊要求,國際紙業將期望通過向證券交易委員會提交一份表格上的登記聲明,登記它將向SmureftKappa的 股東發出的證券的要約和出售。S-4(附屬登記聲明),其中將載有任何必要的招股説明書,以及其他相關材料( 招標提供文件)。尚未提交任何此類材料。這份通訊不能代替國際文件可能向SEC提交的任何註冊聲明或招股説明書。

請投資者及證券持有人閲讀投標文件及國際票據或藍精靈卡帕提交或可能提交的所有其他相關文件。

 

5


在獲得時向SEC提交,因為它們包含OR將包含投資者和證券持有人在就提議的收購作出任何決定之前應考慮的重要信息。

本文件所載信息不得直接或間接在法律或條例限制發佈、發佈或分發 的任何司法管轄區內公佈、公佈或分發。因此,在這些管轄區內出版、發佈或分發這些材料的人必須向 本人通報並遵守這些法律或條例。國際文件不接受任何人違反任何此類限制的任何責任。投標提供上述文件或其他文件,如由國際文件向證券交易委員會提交或提供,則可在證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費查閲,或以書面形式提供,地址是:美國田納西州白楊大道6400號孟菲斯6400號。

在網站上公佈

根據“愛爾蘭收購規則”第19.9條,本公告的副本將在本公告後的營業日中午12點之前在國際紙website (http://investor.internationalpaper.com/investor-relations/Smurfit-Kappa-Proposal)上公佈。本公告中提到的網站的內容不包含在 中,也不構成本公告的一部分。

 

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