根據第433條提交
登記No. 333-209714
May 15, 2018
英傑斯塔公司
$375,000,000
第一筆抵押債券,
4.35% 系列到期2048
定價條款表
發行人: |
艾維斯塔公司 | |
安保: |
第一批抵押債券,4.35%系列到期2048年 | |
評級(穆迪證券、標準普爾/標準普爾)*: |
A2 (穆迪)/A-(標準普爾) | |
本金: |
$375,000,000 | |
貿易日期: |
May 15, 2018 | |
結算日期*: |
May 22, 2018 (T+5) | |
到期日: |
June 1, 2048 | |
利息支付日期: |
每年6月1日和12月1日開始 (2018年12月1日) | |
優惠券: |
4.350% | |
公開募股價格: |
本金的99.899% | |
到期日收益率: |
4.356% | |
基準財政部: |
3.000% due February 15, 2048 | |
與基準國庫的價差: |
115 bps | |
基準國債價格: |
96-02 | |
基準國債收益率: |
3.206% | |
可選贖回: |
在2047年12月1日之前的任何時候,在基準國債上以20基點的利差進行全票交易. | |
可於2047年12月1日或以後按面值贖回。 | ||
CUSIP/ISIN: |
05379B AQ0 / US05379BAQ05 | |
聯合賬務經理: |
紐約梅隆資本市場有限公司 摩根證券有限公司 MUFG證券美洲公司 富國證券有限責任公司 | |
共同管理人員: |
KeyBanc資本市場公司 SMBC日興證券美國公司 美國銀行投資公司 |
*證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,應獨立於任何其他評級來評估 。每個評等均須隨時由指定評等組織修訂或撤回。每個安全評級機構都有自己的評級分配方法,因此,每個評級都應與所有其他評級獨立考慮。
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*依照規則15c6-1根據經修正的1934年“證券交易所法”,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確協議。因此,希望在交易日期 (即結算日期前兩個工作日)之前交易證券的購買者,由於證券最初將於T+5結算(2018年5月22日),因此需要在任何此類交易發生時指定另一個結算週期,以防止 失敗的結算。購買有價證券者如欲在結算日期前兩個營業日前買賣證券,應諮詢其本身的顧問。
發行人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書補充),以進行與本通訊有關的發行。在您投資之前,您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股章程補充文件以及發行人向SEC提交的其他文件,這些文件已通過參考納入其中,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar免費獲得這些文件。另外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的 交易商將安排在您要求時將招股説明書寄給您,請致電BNY Mellon Capital Markets,LLC免費(800)。269-6864,摩根證券有限責任公司收取 (212)834-4533,美聯證券美洲公司免費(877)649-6848或富國銀行證券有限責任公司免費(800) 645-3751.
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