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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-q

(第一標記)



x	依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告

終了季度March 31, 2018

或



¨	依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡時期到

佣金檔案編號001-32954

克利夫蘭生物公司

(註冊人的確切姓名如其章程所指明)



特拉華州	20-0077155
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織)	(I.R.S.僱主) (識別號)

紐約布法羅大街73號	14203
(主要行政辦公室地址)	(郵政編碼)

(716) 849-6810

(登記人的電話號碼，包括區號)

N/A

(前姓名、前地址及前財政年度，如自上次報告以來有所更改)

用檢查標記標明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條規定在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)，(2)在過去90天中一直受到這種申報要求的限制。x No ¨

檢查註冊人是否已以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有的話)，説明在過去12個月內，根據條例S-T第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件(或要求註冊人提交和張貼此類文件的時間較短)。x No ¨

通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。(檢查一)：



大型加速箱	¨	加速過濾器	¨
非加速過濾	¨	小型報告公司	x
新興成長型公司	¨

如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條規定)。¨ No x

截至May 5, 2018，有11,298,239註冊人普通股的流通股，每股面值0.005美元。



		頁
第一部分-財務資料
項目1.	合併財務報表
	合併資產負債表	4
	合併的業務簡明扼要的報表	5
	綜合損失彙總表	6
	股東權益彙總表	7
	現金流動合併彙總表	8
	合併精簡財務報表附註	9
項目2.	管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析	16
項目3.	市場風險的定量和定性披露	21
項目4.	管制和程序	21

第二部分-其他資料
項目1.	法律程序	22
項目1A。	危險因素	22
項目2.	未登記的股本證券出售和收益的使用	22
項目3.	高級證券違約	22
項目4.	礦山安全披露	22
項目5.	其他資料	22
項目6.	展品	23
簽名		24

除非另有説明或文意另有所指，否則在本季報表格10-q中所述的條款“克利夫蘭生物實驗室," the "公司," "CBLI，" "我們," "我們“和”我們請參閲克利夫蘭生物實驗室公司及其合併子公司Biolab 612、LLC和Panacela Labs，Inc.我們的普通股，每股票面價值為0.005美元。普通股.”

克利夫蘭生物公司及附屬公司

合併資產負債表



	March 31, 2018			2017年12月31日
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	4,586,340		$	4,230,548
短期投資	3,097,266			4,561,357
應收賬款	372,824			554,468
其他流動資產	251,630			233,617
流動資產總額	8,308,060			9,579,990
設備，淨額	32,258			18,588
其他長期資產	29,405			30,684
總資產	$	8,369,723		$	9,629,262
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	267,953		$	201,396
應計費用	1,355,374			970,547
應計權證負債	532,913			1,041,455
流動負債總額	2,156,240			2,213,398
非流動負債	—			7,494
負債總額	2,156,240			2,220,892
股東權益：
優先股，面值0.005美元；2018年3月31日和2017年12月31日授權發行的股票分別為100萬股，2018年3月31日和2017年12月31日已發行和發行的股票為0股。	—			—
普通股，面值為0.005美元；截至2018年3月31日和2017年12月31日分別獲授權的25，000，000股，截至2018年3月31日和2017年12月31日分別發行和發行的11，298，239股和11，279，834股	56,487			56,395
額外已付資本	163,161,523			163,106,400
其他綜合損失	(510,299		)	(516,457		)
累積赤字	(161,671,222		)	(160,446,612		)
克利夫蘭生物實驗室公司股東權益共計	1,036,489			2,199,726
非控股股東權益	5,176,994			5,208,644
股東權益總額	6,213,483			7,408,370
負債和股東權益共計	$	8,369,723		$	9,629,262

見合併財務報表附註

克利夫蘭生物公司及附屬公司

合併業務簡表

(未經審計)



	最後三個月三月三十一日，
	2018			2017
收入：
贈款和合同	$	227,576		$	574,974
業務費用：
研發	1,336,470			1,416,998
一般和行政	727,193			777,424
業務費用共計	2,063,663			2,194,422
業務損失	(1,836,087		)	(1,619,448		)
其他收入(費用)：
利息和其他收入	69,476			49,289
外匯收益(虧損)	(383		)	(8,230		)
認股權證負債價值的變動	508,542			(121,698		)
其他收入(費用)共計	577,635			(80,639		)
淨損失	(1,258,452		)	(1,700,087		)
非控制權益造成的淨虧損	33,842			36,393
可歸因於克利夫蘭生物實驗室公司的淨虧損	$	(1,224,610	)	$	(1,663,694	)
可歸因於普通股股東每股普通股的淨虧損，包括基本虧損和稀釋損失	$	(0.11	)	$	(0.15	)
用於計算每股淨虧損的加權平均股票數，包括基本損失和稀釋損失	11,280,553			10,987,166

見合併財務報表附註

克利夫蘭生物公司及附屬公司

綜合損失表

(未經審計)



	最後三個月三月三十一日，
	2018			2017
包括非控制利益在內的淨損失	$	(1,258,452	)	$	(1,700,087	)
其他綜合損失：
短期投資未實現收益(虧損)	1,477			(3,118		)
外幣換算調整	6,873			102,535
包括非控制利益在內的綜合損失	(1,250,102		)	(1,600,670		)
非控制利益的綜合損失	31,650			3,954
可歸因於克利夫蘭生物實驗室公司的全面損失。	$	(1,218,452	)	$	(1,596,716	)

見合併財務報表附註

克利夫蘭生物公司及附屬公司

股東權益合併簡表

(未經審計)



	普通股			國庫券			額外已付資本
	股份	金額		股份	金額		額外已付資本
2017年12月31日結餘	11,279,834	$	56,395	—	$	—	$	163,106,400
認股權證的行使	18,405	92		—	—		55,123
淨損失	—	—		—	—		—
短期投資未實現虧損	—	—		—	—		—
外幣換算	—	—		—	—		—
2018年3月31日結餘	11,298,239	$	56,487	—	$	—	$	163,161,523



	累計其他綜合收入(損失)			累積赤字			非控制利益			共計
2017年12月31日結餘	$	(516,457	)	$	(160,446,612	)	$	5,208,644		$	7,408,370
認股權證的行使	—			—			—			55,215
淨損失	—			(1,224,610		)	(33,842		)	(1,258,452		)
短期投資未實現虧損	1,477			—			—			1,477
外幣換算	4,681			—			2,192			6,873
2018年3月31日結餘	$	(510,299	)	$	(161,671,222	)	$	5,176,994		$	6,213,483

見合併財務報表附註

克利夫蘭生物公司及附屬公司

合併現金流量表

(未經審計)



	截至3月31日的三個月，
	2018			2017
業務活動現金流量：
淨損失	$	(1,258,452	)	$	(1,700,087	)
調整數，將淨損失與用於業務活動的現金淨額對賬：
折舊和攤銷	4,881			5,716
非現金投資收入	(11,489		)	(14,993		)
設備處置收益	(35,274		)	(6,727		)
認股權證負債價值的變動	(508,542		)	121,698
經營資產和負債的變化：
應收賬款和其他流動資產	163,690			(102,543		)
其他長期資產	1,303			—
應付帳款和應計費用	444,020			(621,218		)
用於業務活動的現金淨額	(1,199,863		)	(2,318,154		)
投資活動的現金流量：
購買短期投資	(1,945,283		)	(3,919,575		)
出售短期投資	3,429,703			3,100,013
購置設備	(19,045		)	—
出售設備所得收益	35,770			8,938
(用於)投資活動提供的現金淨額	1,501,145			(810,624		)
來自籌資活動的現金流量：
認股權證的行使	55,215			—
籌資活動提供的現金淨額	55,215			—
匯率變動對現金及等價物的影響	(705		)	47,466
現金和現金等價物增加(減少)	355,792			(3,081,312		)
期初現金及現金等價物	4,230,548			6,901,816
期末現金及現金等價物	$	4,586,340		$	3,820,504
補充披露現金流動信息：
本期間支付的現金利息	$	—		$	—

見合併財務報表附註

克利夫蘭生物公司及附屬公司

合併精簡財務報表附註

(未經審計)

1.業務説明

克利夫蘭生物實驗室公司CBLI“或”公司)是一家創新的生物製藥公司，開發新的方法來激活免疫系統和解決嚴重的醫療需求。我們專有的Toll類免疫受體平臺(TLR)激活劑在輻射防護和免疫腫瘤學中有應用，我們將我們已經證實的科學專業知識和對我們產品的作用機制的深入瞭解結合在一起，形成了開發拯救生命的藥物的熱情。我們最先進的產品選擇是恩替莫司，一種免疫刺激劑，我們正在開發一種醫學輻射對策和腫瘤和其他適應症的免疫治療。

CBLI公司於2003年6月在特拉華州成立，總部設在紐約布法羅。CBLI在美國開展業務(“美國“)和俄羅斯聯邦(”俄羅斯“)，通過兩個子公司：1全資子公司，biolab 612有限責任公司(Biolab 612)，該公司於2012年開始運營；Panacela實驗室公司(帕納塞拉)，由我們和股份公司“RUSNANO”(“RUSNANO”)組成。魯斯納)，我們在該公司的財務合作伙伴，2011年。除非另有説明，對“公司”、“我們”和“我們”的提及是指克利夫蘭生物實驗室公司及其子公司。

2.重要會計政策摘要

列報和合並的基礎

所附未經審計的合併財務報表包括CBLI、Biolab 612和Panacela的賬目。公司間的所有重要餘額和交易在合併中均已消除。

截至2005年的合併資產負債表2017年12月31日，而未經審計的臨時合併財務報表是根據美國普遍接受的會計原則編制的。GAAP)臨時合併財務資料，並按照證券及交易管理委員會條例S-X第10至Q條及第8條的指示(證交會“)按照公認會計原則編制的合併財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露，已根據這些細則和條例予以濃縮或省略。這些合併財務報表應與公司截至年度的年度報告中所載經審計的合併財務報表及其附註一併閲讀。2017年12月31日，向證券交易委員會提交(“2017 表格10-K").

公司管理層認為，所附未經審計的合併財務報表中所載的任何調整均屬正常反覆出現的性質，因此有必要公允列報公司截至2005年12月31日的財務狀況。March 31, 2018的操作結果。3月期March 31, 2018和2017的現金流量3月期March 31, 2018和2017。中期結果不一定表明任何其他中期或全年可能預期的結果。

在March 31, 2018，我們有現金，現金等價物和短期投資770萬美元管理層認為，這筆資金將在本季度10-Q報表提交日期後至少12個月內為公司的運營和現金需求提供資金。

最近的會計公告

財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告(“FASB“)或自指定生效日期起由我們採納的其他標準制定機構。除非另有討論，否則我們認為，最近發佈的尚未生效的標準的影響將不會對我們的財務狀況或通過後的業務結果產生重大影響。

2017年5月，FASB發佈了第2017-09號“變更會計範圍”(ASU 2017-09)，修正了基於股份的支付安排的修改會計範圍。ASU提供對基於股票的支付獎勵條款或條件的更改類型的指導，該條款或條件將要求實體應用修改會計。ASU 2017-09適用於生效日期當日或之後修改的裁決。該公司於2018年採用了這一ASU，對其合併財務報表沒有重大影響。

2016年11月，FASB發佈ASU 2016-18“現金流動報表(主題230)：限制現金”(“ASU 2016-18“)ASU 2016-18要求現金流量表解釋這段期間現金、現金等價物和一般被稱為限制性現金等價物或限制性現金等價物的數額的變化。因此，在核對現金流量表中顯示的期初和期末總金額時，通常稱為限制性現金等價物和限制性現金等價物的數額應與現金和現金等價物一併包括在內。ASU 2016-18適用於2017年12月15日以後的財政年度。該公司於2018年採用了這一ASU，對其合併財務報表沒有重大影響。

2016年5月，FASB發佈ASU 2016-12“與客户簽訂合同的收入(主題606)：範圍狹窄的改進和實際的權宜之計”(ASU 2016-12“)ASU 2016-12修正案通過澄清指南的某些具體方面，包括評估可收性、處理銷售税和合同修改，以及提供某些技術更正，影響了ASU 2014-09年的指導意見。公告的生效日期與ASU 2014-09年的生效日期相同，ASU適用於財政年度，也適用於自2017年12月15日起的上述財政年度內的過渡時期。該公司於2018年採用了這一ASU，對其合併財務報表沒有重大影響。

2014年5月，FASB發佈了2014-9年ASU，“與客户簽訂合同的收入”(ASU 2014-09“)，更新確認收入的原則。ASU 2014-9年度還對與客户簽訂的合同所產生的收入和現金流量的性質、數額、時間和不確定性進行了必要的披露。ASU 2014-9年計劃在2016年12月15日以後開始的年度報告期內生效，包括在該報告期內的過渡時期。2015年8月，FASB發佈了ASU 2015-14，“與客户簽訂合同的收入(主題606)：推遲生效日期”(ASU 2015-14“)，將ASU的生效日期推遲一年。ASU 2014-9年適用於2017年12月15日以後的年度報告期間，包括該報告期內的中期，該公司於2018年採用了該ASU，對其合併財務報表沒有重大影響。

2016年4月，FASB發佈ASU 2016-10“與客户簽訂合同的收入(主題606)：確定履約義務和許可證”(ASU 2016-10“)與確定履約義務和發放許可證有關。ASU 2016-10旨在澄清FASB ASU 2014至09年度“與客户簽訂合同的收入”中的指導意見。具體而言，ASU 2016-10涉及一個實體在合同中確定其履行義務的情況，以及一個實體對其授予知識產權許可的承諾的性質的評估，以及該收入是否在一段時間或某一時間點得到確認。公告的生效日期與ASU 2014-09年的生效日期相同，ASU適用於財政年度，也適用於自2017年12月15日起的上述財政年度內的過渡時期。該公司於2018年採用了這一ASU，對其合併財務報表沒有重大影響。

2016年2月，金融服務委員會發布了ASU 2016-02“租約(主題842)”(“ASU 2016-02“)ASU 2016-02將要求租賃期限超過12個月的資產的組織在其資產負債表上確認這些租賃所產生的權利和義務的資產和負債。ASU還將要求新的定性和定量披露，以幫助投資者和其他財務報表用户更好地瞭解租賃產生的現金流量的數額、時間和不確定性。ASU 2016-02將適用於上市公司的財政年度，並在這些財政年度內，從2018年12月15日開始，允許儘早採用。公司期望在生效時採用本指南，目前正在評估更新後的標準對其合併資產負債表和相關披露的影響。

2016年1月，金融服務委員會發布了題為“金融工具-總體：金融資產和金融負債的確認和計量”的ASU 2016-01。ASU 2016-01“)該聲明要求股權投資(根據權益會計方法核算的投資除外，或導致被投資企業合併的投資除外)按公允價值與淨收益確認的公允價值變化進行計量，要求公共企業實體在為披露目的衡量金融工具的公允價值時使用退出價格概念，要求將金融資產和金融負債分開列報。金融資產的計量類別和形式，並取消了公共商業實體披露用於估計按攤銷成本計量的金融工具的公允價值的方法和重要假設的要求。該公司於2018年採用了這一ASU，對其合併財務報表沒有重大影響。

估計數的使用

按照公認會計原則編制財務報表，要求管理層對報告的資產和負債數額、財務報表之日或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出數額作出估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

短期投資

本公司的短期投資按公允價值分類為可供出售，並按攤銷成本持有至到期。因此，這些投資按公平市價進行。短期投資包括美國國債240萬美元由CBLI擁有，期限少於12個月。此外，70萬美元在期限超過三個月、一年以下的存單中，也包括由Panacela擁有的存單。鑑於這些投資的意圖和能力，這些投資被歸類為持有至到期。可供出售投資的未實現損益作為其他綜合虧損報告，這是股東權益的一個單獨組成部分。已實現的損益和可供出售證券的利息和股息記在我們的綜合業務報表中，作為利息和其他收入。證券銷售成本的確定是基於特定的識別方法。

重要客户和應收賬款

下表按客户比例列出3結束的幾個月March 31, 2018和2017.



	三個月結束三月三十一日，
客户	2018		2017		方差
國防部	59.5	%	72.8	%	(13.3	)%
英庫倫公司	40.5	%	27.2	%	13.3	%
共計	100.0	%	100.0	%	—	%

我們目前的國防部(“國防部“)收入來自於2019年和2018年到期的開發合同，儘管每項合同都可能被延長。我們Incuron，LLC的收入來自每年重新談判的服務協議。

應收賬款包括根據與這些客户簽訂的償還合同到期的款項。本公司根據正常貿易協議向客户提供無擔保信貸，一般要求在30天.

其他綜合收入(損失)

公司採用會計準則編碼(“編纂“)關於綜合收入(損失)，要求每年和中期披露綜合收入(損失)的所有組成部分。其他綜合收益(損失)是指企業在一段時期內從非所有者來源的交易和其他事件及情況中發生的股權變動。下表列出三個月結束 March 31, 2018.



	可供出售證券的未變現收入(損失)			外匯兑換損益			共計
期初餘額	$	(1,924	)	$	(514,533	)	$	(516,457	)
改敍前其他綜合收入(損失)	1,477			4,681			6,158
從累計其他綜合損失中重新分類的數額	—			—			—
期末餘額	$	(447	)	$	(509,852	)	$	(510,299	)

股票薪酬核算

經修訂的“2006年股權激勵計劃”或“計劃”授權CBLI授予(一)購買普通股的期權，(二)限制性或無限制的股票單位，以及(三)股票增值權，只要每一種股票的行使或授予價格至少與授予之日股票的公平市場價值相等。截至March 31, 2018的總和650,000普通股股份是根據該計劃核準發行的，其中共有323,899普通股股份

可供日後獲獎及197,557普通股已預留供行使目前已發行的股票期權。單個參與者的獎勵不能超過100,000每年的股票。根據該計劃發放的賠償金的合同期限不超過10年。該計劃下的股權獎勵條款和條件(如價格、歸屬時間表、期限和股份數目)在一份獎勵文件中具體規定，並經公司董事會或其管理代表批准。

2013年“僱員股票購買計劃”(ESPP)提供了一種途徑，使符合資格的公司僱員和某些指定的相關公司有機會購買普通股。截至March 31, 2018，有525,000根據ESPP保留購買的普通股。在每個公曆年的1月1日，根據ESPP保留供購買的股份數目增加幅度較小：(I)10%(Ii)在上一年12月31日已發行的普通股股份總數中，或(Ii)100,000普通股ESPP允許員工使用多達15%他們購買普通股股份的補償，數額相等於85%公司普通股在發行日或購買日的公平市價，以較少者為準。

該公司使用Black-Schole估值模型來估計所有授予的股票期權的公允價值，如果歸屬期是基於服務期限或業績的，而蒙特卡羅模擬模型則用於在基於市場的歸屬條件下估計股票期權的公允價值。否選項是在三個月結束 March 31, 2018和March 31, 2017.

所得税

否所得税費用入賬3結束的幾個月March 31, 2018和2017，因為公司預計不會有應納税的收入2018沒有應納税的收入2017。公司的遞延税款資產已計入全額估價備抵額。

此外，如附註7所示，所得税，公司合併財務報表包括在2017從10-K開始，該公司的美國聯邦淨營業虧損結轉約為$139,700,000，如果在2023年之前未使用，則開始過期，並且大約$4,046,000税收抵免結轉，如果到2024年沒有使用，就會開始過期。該公司還有美國州的營業淨虧損結轉約$84,200,000，如果到2027年未使用，則開始過期，國家税收抵免結轉約為$311,000，如果到2022年還沒有使用，則開始過期。購買6,459,948我們的多數股東daviddavidovich於2015年7月9日持有普通股，導致davidovich先生擁有60.2%當時的公司。因此，我們認為，這項交易很可能在附註7(所得税)中對該公司的合併財務報表作了更全面的説明。2017表格10-K將被美國國税局視為“國內收入法典”第382條或第382條所定義的所有權變更。因此，根據第382節的規定，這些淨營業損失和税收抵免結轉以及2015年通過發行日產生的任何額外淨營業損失和税收抵免結轉的使用將受到限制，這將大大限制公司在今後各期每年使用這些結轉抵消應納税所得額的能力。因此，這些結轉的很大一部分很可能在使用之前到期，即使公司能夠產生應納税的收入，如果沒有這筆交易，就足以充分利用這些結轉。

每股收益(虧損)

普通股每股基本淨虧損不包括潛在普通股發行的稀釋，計算方法是將淨虧損除以當期已發行股票的加權平均數。每股稀釋淨虧損反映了證券或其他發行普通股的合同行使或轉換為普通股時可能發生的稀釋。每股稀釋淨損失與每股基本淨損失相同，因為潛在稀釋證券被排除在每股稀釋淨虧損計算之外，因為將此類證券包括在內將是反稀釋的。

公司已將下列證券排除在每股稀釋淨虧損的計算之外，因為所有這些證券在所述期間都是反稀釋的。此外，截至目前為止，還沒有未發行的稀釋證券。March 31, 2018.



	截至3月31日，
共同等值證券	2018	2017
認股權證	535,867	2,107,047
備選方案	197,557	226,921
共計	733,424	2,333,968

意外開支

公司在正常經營過程中，有時會產生某些或有負債。本公司應計負債時，很可能將作出未來的支出，並可合理估計這些支出。在所有提交的期間內，該公司都不是任何可以估計並有可能遭受損失的待決重大訴訟的當事方。

3.金融工具的公允價值

本公司在所附財務報表中按公允價值計算負債。公允價值是指在計量日市場參與者之間有秩序地進行交易時，資產或負債在本金或最有利市場上為轉移負債而收取或支付的交易所價格。用來衡量公允價值的估價技術必須最大限度地利用可觀察的投入，儘量減少使用不可觀測的投入。三層公允價值等級優先考慮用於計量公允價值的投入，包括：


•	一級-相同資產或負債的可觀測投入，如活躍市場的報價；


•	二級-活躍市場中的報價以外的可直接或間接觀察到的投入；以及


•	第三級-幾乎沒有或根本沒有市場數據的不可觀測的輸入，因此由公司使用反映市場參與者將使用的估計和假設來開發。

現金等價物包括購買時原始期限不超過三個月的美國國庫券和貨幣市場基金。短期投資主要包括美國國庫券，以及在商業銀行機構的存單，在購買時期限均為三個月或更長。

用於衡量公司資產公允價值和股票持有人權益工具公允價值的估值方法如下：美國國庫券和貨幣市場基金包括在現金等價物和短期投資中，按活躍交易的交易所報告的收盤價估值，並在下表中列為一級計量。存款憑證按攤銷成本記賬，這一成本接近公允價值，並作為下表中的二級計量列入短期投資。

下表代表公司按公允價值計量的金融資產和負債的公允價值等級。



	截至2018年3月31日
	一級		2級		三級		共計
資產：
現金和現金等價物	$	670,953	$	—	$	—	$	670,953
短期投資	2,398,758		698,508		—		3,097,266
總資產	$	3,069,711	$	698,508	$	—	$	3,768,219
負債：
應計權證負債	$	—	$	—	$	532,913	$	532,913



	截至2017年12月31日
	一級		2級		三級		共計
資產：
現金和現金等價物	$	551,088	$	—	$	—	$	551,088
短期投資	3,606,499		954,858		—		4,561,357
總資產	$	4,157,587	$	954,858	$	—	$	5,112,445
負債：
應計權證負債	$	—	$	—	$	1,041,455	$	1,041,455

該公司採用Black-Soles模型來衡量應計權證負債.以下是用來衡量應計權證負債的假設，這些負債的確定方式與購買普通股的期權授予相一致：



	March 31, 2018			2017年12月31日
股票價格	$	3.07		$	4.01
運動價格	$3.64 - $24.40			$ 3.00 - 24.40
年期	0.79 – 3.35			0.25 - 3.60
波動率	62.11% - 109.35%			71.48 - 139.58%
季度股息年率	—		%	—		%
貼現率-債券當量收益率	1.66% - 2.42%			0.44 - 2.05%

下表概述了公司在所述期間的3級公允價值計量的公允價值變動情況：



	三個月結束 March 31, 2018			三個月，截至2017年3月31日
	應計搜查令責任			應計搜查令責任
期初餘額	$	1,041,455		$	949,419
已實現和未實現的(收益)或虧損共計(1)	(508,542		)	121,698
發行	—			—
安置點	—			—
期末餘額	$	532,913		$	1,071,117


(1)	與應計權證負債有關的未實現損益作為應計權證負債價值變動列入。有否已實現損益3結束的幾個月March 31, 2018和2017.

截至March 31, 2018和2017年12月31日，公司否按公允價值非經常性計量的資產或負債。

公司認為應計權證負債為三級，因為對計量的某些輸入既不能直接也不能間接觀察到。應計權證負債使用管理層對預期期限的估計。截至March 31, 2018，採用Black-Schole定價模型作為應計權證負債的估值方法，並在預期期限內採用了不可觀測的投入。0.79 – 3.35好幾年了。

管理層認為，應計權證負債的價值更敏感於公司在各自報告期結束時股價的變化，而不是上述無法觀察的投入的變化。

公司短期金融工具的賬面金額，包括現金和現金等價物、應收賬款和應付賬款，因其期限較短而近似於公允價值。

4.股東權益

公司已授予購買普通股的期權。以下是截至2018年3月31日止的三個月:



	總存量備選方案突出		加權平均鍛鍊每股價格
2017年12月31日	211,487		$	36.94
獲批	—		—
既得利益	—		—
被沒收，取消	(13,930	)	80.00
March 31, 2018	197,557		$	33.90

以下是截至2005年12月31日為止未償股票期權的摘要March 31, 2018:



	截至2018年3月31日
	股票期權突出		既得股備選方案
量	197,557		197,557
加權平均行使價格	$	33.90	$	33.90
加權平均剩餘合同期限(以年份為單位)	5.38		5.38
內在價值	$	700	$	—

為截至2018年3月31日止的三個月和2017，公司授予否股票期權。為March 31, 2018和2017，已獲批出的期權的總公允價值如下：$0.

截至March 31, 2018，有否尚未確認的與未歸屬股票期權有關的補償費用總額。

5.認股權證

與公司先前出售普通股和發行債務工具有關，認股權證目前的行使價格從$3.64到$24.40。逮捕令在1和7自批出日期起計的若干年，並須受每項協議適用的條款規限。下表概述了自2017年12月31日:



	數目認股權證		加權平均運動價格
2017年12月31日	710,174		$	8.95
獲批	—		—
行使	(18,405	)	3.00
被沒收，取消	(155,902	)	3.00
March 31, 2018	535,867		$	10.89

6.重要聯盟和相關各方

羅斯韋爾公園癌症研究所

該公司已與Roswell Park癌症研究所或RPCI簽訂了若干協議，包括：各種贊助的研究協議、獨家許可協議和臨牀試驗協議，用於進行第一階段昆蟲學研究和第一階段庫拉辛CBL 0137靜脈給藥研究。此外，該公司的首席科學官，或CSO，Andrei Gudkov博士，是RPCI基礎研究的高級副總裁。公司發生$0和$26,797的研究和開發費用截至2018年3月31日止的三個月和2017分別。公司$0和$95,163應計帳款中包括欠RPCI的款項March 31, 2018和2017分別。此外，該公司$84,429和$90,102應付應計費用March 31, 2018和2017分別。

克利夫蘭診所

CBLI已與克利夫蘭診所簽訂了獨家許可協議，根據該協議，CBLI獲得了克利夫蘭診所作為治療平臺基礎的研究基地的獨家許可，並獲得了Panacela的某些產品候選資格。CBLI主要負責資助所有新開發的專利；然而，克利夫蘭診所保留了協議所涵蓋的那些專利的所有權。CBLI還同意利用商業上的勤奮努力，在實際可行的情況下儘快將一種或多種產品推向市場，這符合合理和合理的商業慣例和判斷。有否期間支付給克利夫蘭診所的里程碑或特許權使用費截至2018年3月31日止的三個月或2017.

公司否應計費用-克利夫蘭診所March 31, 2018和2017.

水牛生物實驗室和Incuron

我們的CSO，Andrei Gudkov博士，與布法羅生物實驗室(Buffalo BioLabs，LLC)或BBL有業務關係，Gudkov博士是該實驗室的創始人之一，目前擔任其無償首席科學顧問。公司承認$287,880和$69,546在研究和開發費用方面向bbl截至2018年3月31日止的三個月和2017分別。此外，該公司$0和$15,000應付予BBL的應計費用，及$0和$2,211在應付BBL的賬户中March 31, 2018和2017分別。我們也認識到$11,553和$11,553的轉租和其他收入截至2018年3月31日止的三個月和2017分別。根據我們與bbl的房地產轉租和設備租賃，我們的應收賬款總額為$206,002和$202,151的應收帳款淨額$3,851和$0在March 31, 2018和2017分別。

Gudkov博士也是Incuron公司董事會的一名無償成員。根據我們與Incuron的主要服務和開發協議，該公司從事各種研究、業務開發、臨牀諮詢和管理服務。我們確認$92,120和$156,231為截至2018年3月31日止的三個月和2017另外，我們還認識到$1,776和$1,776從因庫倫轉租和其他收入截至2018年3月31日止的三個月和2017根據這些協議，我們的應收賬款總額$143,896和$87,007在March 31, 2018和2017分別。

7.隨後的活動

2018年4月27日，在該公司的股東年會上，通過了一項關於批准克利夫蘭生物實驗室公司的決議。股權激勵計劃，如公司2018年年會委託書中所述，在股東年會上以多數股份投贊成票贊成該提議。


項目2.	管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析

管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析，以及本季度10-Q報表的其他部分，包含了涉及風險和不確定性的前瞻性報表。除本季度報告中所載的當前或歷史事實報表外，所有報表，包括關於我們未來財務狀況、業務戰略、新產品、預算、流動性、現金流量、預計成本、監管批准或適用於我們的任何法律或法規的影響，以及未來業務管理計劃和目標的報表，都是前瞻性報表。“預期”、“相信”、“繼續”、“應該”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“意志”和與我們有關的類似表達，都是為了確定前瞻性的表述。我們的這些前瞻性聲明是基於我們目前對未來事件的期望。雖然我們相信這些期望是合理的，但這些前瞻性聲明本身就會受到風險和不確定因素的影響，其中許多都是我們無法控制的。由於種種原因，我們未來的實際結果可能與在此討論的結果大相徑庭。2017年12月31日。可能導致這種差異的因素包括，但不限於我們需要更多的資金來滿足我們的業務目標，我們的研發成果和臨牀試驗，監管的發展，我們無法及時獲得監管批准，或者根本無法獲得監管批准，產品需求，市場接受，政府的承包程序和要求，我們的大多數股東對我們公司的控制，以及其他因素。在下文及我們的其他證券交易委員會文件中討論，包括我們關於表10-K的年度報告。2017年12月31日.

考慮到這些不確定性，你不應該過分依賴這些前瞻性的聲明.本季度報告中包含的前瞻性報表僅在本季度報告的日期之前作出.我們沒有義務更新任何此類聲明，也沒有義務公開宣佈任何此類聲明的修訂結果，以反映未來的事件或

本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，應與我們的財務報表和本文件其他地方所載的相關附註以及我們的歷史合併財務報表及其在本年度10-K表年度報告中的相關附註一併閲讀。2017年12月31日.

概述

我們是一家創新的生物製藥公司，開發新的方法來激活免疫系統和解決嚴重的醫療需求。我們專有的Toll樣免疫受體激活器平臺在減輕輻射損傷和免疫腫瘤學方面有應用。我們把我們的科學專業知識和對我們產品的行動機制的深入瞭解結合在一起，形成了開發拯救生命的藥物的熱情。我們最先進的產品候選產品是Enolimod，一種免疫刺激劑，我們正在開發一種輻射對策和腫瘤學及其他適應症的免疫療法。我們通過兩家子公司在美國和俄羅斯開展業務，其中一家是全資擁有的biolab 612；另一家是與財務合作伙伴Panacela合作擁有的。此外，我們還與一家前子公司Incuron進行了業務往來，該公司將向我們支付2%的專利使用費，用於未來的商業化、許可或銷售我們出售給Incuron的某些技術。

財務概覽

我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表為基礎的，這些報表是按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的。GAAP“)這些財務報表的編制要求我們作出影響我們報告的資產、負債、收入和支出數額的估計和判斷。

在持續的基礎上，我們評估我們的估計和判斷，包括那些與應計費用，所得税，股票補償，投資，以及在過程中的研究和開發。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在當時情況下是合理的各種其他假設，這些假設的結果構成了對資產和負債的賬面價值以及報告的收入和支出數額作出判斷的基礎，而這些收入和開支在其他來源並不明顯。實際結果可能與這些估計不同。

我們的收入、經營業績和盈利能力各不相同，我們預計它們將繼續按季度變化，主要原因是在新的和現有的贈款、開發合同和合作關係下完成工作的時間安排。

收入

我們的收入來自美國的贈款和合同。“美國“)聯邦政府來源和俄羅斯聯邦(”俄羅斯“與Incuron的政府來源和服務合同。美國聯邦政府提供贈款和合同，以推動我們的領先產品Enolimod的研究和開發，我們認為該產品有可能出售給美國國防部(國防部)或美國衞生和人類服務部生物醫學高級研究和發展管理局(“巴爾達“)俄羅斯政府提供合同，以推動我們的腫瘤產品候選產品的研究和開發，這些產品最終可能被許可在俄羅斯出售。我們提供各種研究、管理、業務開發和臨牀諮詢服務。

研發費用

研究與開發(“研發“)費用按已發生的費用列支。預付款推遲支付，並在業績發生時支出。研發成本包括我們員工的成本(包括工資、激勵和基於股票的薪酬)、通常與合同研究機構、藥品生產和配方相關的臨牀前和臨牀試驗費用，以及按比例分攤的設施費用和其他間接費用。

一般費用和行政費用

一般和行政(“G&A“)職能包括行政管理、財務和行政、政府事務和條例、公司發展、人力資源以及法律和合規。具體費用包括我們人員的費用，包括工資、獎勵和股票補償、通常與律師(公司和知識產權)、銀行家、會計師和其他顧問有關的自付費用，以及按比例分攤的設施費用和其他間接費用。

其他收入和支出

其他經常性收入和支出主要包括我們投資的利息收入、衍生金融工具市場價值的變化以及外幣交易損益。

關鍵會計政策和重要估計數

我們的重要會計政策和重要估計數詳見我們截至12月31日的年度10-K報表，2017。除下文所述外，我們的關鍵會計政策和重要估計數與我們以前在截至12月31日的年度報表10-K表中披露的會計政策和重大估計數相比，沒有發生重大變化，2017.

金融工具的公允價值

我們使用可供銷售的會計方法來確定投資於美國國庫券或存單的某些現金等價物和短期投資的公允價值。截至March 31, 2018，我們大約舉行了70萬美元現金等價物，240萬美元在美國國庫券中，我們將其列為一級債券，以及70萬美元我們把存單列為二級。

我們使用Black-Schole模型在反覆的基礎上確定某些普通股權證的公允價值，並將其歸類為公允價值等級中的第三級認股權證。布萊克-斯科爾斯模型使用的投入包括：(一)我們普通股的收盤價；(二)預期剩餘壽命；(三)使用CBLI普通股和一組可比公司歷史波動加權平均值的預期波動率；(四)無風險市場利率。

截至March 31, 2018，我們大約舉行了50萬美元在與認股權證購買普通股有關的應計費用中，我們將其歸類為三級。

三個月結束March 31, 2018與結束的三個月相比March 31, 2017

收入

收入從約57萬美元最後三個月March 31, 2017大約23萬美元最後三個月March 31, 2018，表示減少約30萬美元，或60.4%5.這一減少主要是由於我們與國防部簽訂的聯合作戰戰鬥機醫學研究計劃(“JWMRP”)合同的收入減少了，以便繼續進行臨牀前開發，以及為Enentolimod開展其他藥物製造活動，以及我們Incuron服務合同的收入減少。我們的收入來源，按計劃，在這幾年之間的差異，列於下表。



	程序	三個月到3月31日，
資金來源	程序	2018		2017		方差
國防部	JWMRP合同(1)	$	134,917	$	415,094	$	(280,177	)
國防部	PRMRP合同(2)	539		1,763		(1,224		)
國防部	DTRA合同(3)	—		1,886		(1,886		)
英庫倫	服務合同	92,120		156,231		(64,111		)
		$	227,576	$	574,974	$	(347,398	)


(1)	國會指導的醫學研究計劃(CDMRP)聯合作戰醫療研究計劃(JWMRP)合同於2015年9月1日授予。


(2)	CDMRP同行評審的醫學研究計劃(PRMRP)贈款自2015年9月30日起生效。


(3)	國防威脅減少局(DTRA)合同在確認2013年12月31日終了的財政年度的最終年度間接費率後確認了額外的收入。

我們預計來年的收入將繼續主要來自政府的贈款和合同。我們預計，在下個季度，美國國防部的收入將是相似的，因為我們預計將完成生物可比性研究，並在今年下半年增長，因為預計將啟動更多由國防部支持的研究。我們亦計劃向不同的撥款來源提交政府撥款及合約的建議，但我們不能保證將來會獲得資助。下表列出了我們目前正在進行的贈款和合同的資料：



						截至2018年3月31日
資金來源	程序	總獎價值		資助獎價值		累積收入		獲資助積壓		無資金積壓
國防部	JWMRP合同	$	9,226,455	$	9,226,455	$	2,863,772	$	6,362,683	$	—
國防部	PRMRP合同	6,573,992		6,573,992		74,865		6,499,127		—
		$	15,800,447	$	15,800,447	$	2,938,637	$	12,861,810	$	—

研發費用

研發費用從 140萬美元最後三個月March 31, 2017到130萬美元最後三個月March 31, 2018，表示減少 10萬美元，或6.7%。下表説明瞭個別發展方案的差異。淨減少的主要原因是，用於生物防禦應用的Enolimod減少了30萬美元，部分被腫瘤學中的Enolimod家族增加了20萬美元所抵消。其餘的差異並不顯著，我們預計Panacela產品候選產品和CBLB 612也會出現類似的減少，Curaxins也會出現類似的增長。



	三個月到3月31日，
	2018		2017		方差
生物防禦應用中的Entolimod	$	942,660	$	1,202,837	$	(260,177	)
CBLB 612	581		21,732		(21,151		)
腫瘤指徵的Entolimod	270,938		70,680		200,258
	1,214,179		1,295,249		(81,070		)
庫拉辛	70,861		53,632		17,229
Panacela產品候選人	51,430		68,117		(16,687		)
研究和開發費用共計	$	1,336,470	$	1,416,998	$	(80,528	)

一般費用和行政費用

G&A費用從 80萬美元最後三個月March 31, 2017到70萬美元最後三個月March 31, 2018，減少了10萬美元，或6.5%。這一減少包括10萬美元由於人員減少，補償費用減少。

其他收入和支出

其他費用從 10萬美元成其他費用最後三個月March 31, 2017到60萬美元成其他收入最後三個月March 31, 2018，表示收入增加成70萬美元，或816.3%。這增加主要與60萬美元非現金收益與股票價格變動和權證到期引起的權證負債價值變動有關。

流動性與資本資源

我們的淨虧損大約是161.7百萬美元從一開始到March 31, 2018。從歷史上看，我們沒有從產品候選產品的銷售中產生收入，也不期望在不久的將來產生收入。自2003年成立以來，我們通過各種方式為我們的業務提供資金：


•	從開始到March 31, 2018，我們已籌集了144.7百萬美元的淨股本，包括從行使期權和認股權證中收到的數額。我們還從發行長期債務工具中獲得了730萬美元的淨收益；


•	國防部和BARDA已經資助了總額為6040萬美元的贈款和合同，用於開發恩託利莫用於其生物防禦指標；


•	俄羅斯聯邦根據供資之日的匯率，為我們的一系列合同提供了總額為1 730萬美元的資金。這些合同要求我們提供相應的資金，我們已滿足或預期滿足授標時已開發的知識產權的價值、發生的開發費用和未來的開支；


•	我們已獲得400萬美元的贈款和合同，這些贈款和合同均被確認為March 31, 2018;


•	Incuron的成立是為了開發和商業化Curaxins生產線，包括其領先的腫瘤藥物候選藥物CBL 0137。2015年，我們以約400萬美元的價格出售了我們的所有權權益，並保留了CBL 0137技術2%的特許權權益；


•	Panacela是為了開發和商業化臨牀前化合物而成立的，這些化合物通過轉讓和租賃協議轉移到Panacela。Rusnan向Panacela捐助900萬美元，CBLI向Panacela捐助300萬美元，並向Panacela提供知識產權。截至提交申請之日，CBLI擁有Panacela 67.57%的股份。

我們已經發生了累積的淨虧損，並預計將招致額外的損失與我們的研發活動。我們沒有商業產品，也沒有有限的資本資源。在March 31, 2018，我們有現金，現金等價物和短期投資770萬美元這些合同連同上述政府合同，預計將在本季度10-Q表報告提交日期之後至少12個月內為我們的預計運營需求提供資金。然而，在我們能夠將產品的候選產品商業化到足以支付我們現金開支的水平之前，我們將需要籌集大量的額外資本，而在必要和可接受的條件下，我們可能無法籌集到足夠的資金。我們在這些問題上的計劃可能包括通過債務或股權融資尋求更多資本，出售或許可藥物候選人，或獲得額外的政府研究資金。我們不能保證將來能夠以可以接受的條件獲得資金，也不能保證我們能夠為我們的業務獲得更多的政府資金。如果我們不能籌集足夠的資金和/或實現盈利的業務，未來的業務可能需要縮減或停止。財務報表不包括可能因這些不確定因素的結果而產生的記錄資產和負債的賬面數額可收回性的任何調整。

現金流量：

下表提供了有關我們的現金流量的信息。3結束的幾個月March 31, 2018和2017:



	最後三個月三月三十一日，
	2018			2017			方差
用於業務活動的現金流量	$	(1,199,863	)	$	(2,318,154	)	$	1,118,291
(用於)投資活動提供的現金流量	1,501,145			(810,624		)	2,311,769
融資活動提供的現金流量	55,215			—			55,215
匯率變動對現金及等價物的影響	(705		)	47,466			(48,171		)
現金和現金等價物增加(減少)	355,792			(3,081,312		)	3,437,104
期初現金及現金等價物	4,230,548			6,901,816			(2,671,268		)
期末現金及現金等價物	$	4,586,340		$	3,820,504		$	765,836

經營活動

用於業務活動的現金淨額減少通過110萬美元到120萬美元為3結束的幾個月March 31, 2018從230萬美元為3結束的幾個月March 31, 2017。終了期間用於業務活動的現金淨額March 31, 2018包括一份報告淨損失成130萬美元，這是調整下來為60萬美元非現金經營活動的淨額，以及60萬美元淨增加額由於經營資產和負債的變化。大60萬美元在非現金經營活動中，主要包括權證負債估值的變動。在.60萬美元經營資產和負債的變動，20萬美元是因為淨減少應收賬款和其他流動資產40萬美元是因為淨增加額應計費用和應付帳款。

用於聯合國人口與發展目標的業務活動的現金淨額3結束的幾個月March 31, 2017成230萬美元包括一份報告淨損失成170萬美元，這是減少為10萬美元非現金經營活動的淨額，以及70萬美元淨減少由於經營資產和負債的變化。的非現金經營活動10萬美元, 10萬美元是因為我們的認股權證責任的估價發生了變化。在.70萬美元經營資產和負債的變動，10萬美元是因為淨增加額應收賬款和其他流動資產60萬美元由於應計費用和應付帳款淨減少。

投資活動

現金淨額由投資活動增加230萬美元到150萬美元為3結束的幾個月March 31, 2018從現金淨額用於80萬美元為3結束的幾個月March 31, 2017。淨現金由的投資活動3結束的幾個月March 31, 2018包括短期投資的淨購買。現金淨額用於的投資活動3結束的幾個月March 31, 2017包括短期投資的淨到期日。

籌資活動

現金淨額由籌資活動增加10萬美元到10萬美元為3結束的幾個月March 31, 2018從億美元為3結束的幾個月March 31, 2017.2018年3月31日終了的三個月期間，融資活動提供的淨現金包括行使認股權證的收益。

匯率波動的影響

我們報告的財務結果受到美元和俄羅斯盧布匯率變動的影響。從一月一號，2018和March 31, 2018，這一比率波動於0.6%。用於日曆2017，這一比率波動於5.0%。翻譯損益主要是由於匯率波動對盧布計價現金和現金等價物的美元等值以及短期投資的影響。這些項目的匯率差異尚未實現；因此，由此產生的損益記作資產負債表權益部分的其他綜合收入。

表外安排

我們沒有達成任何表外安排.


項目3.	市場風險的定量和定性披露

不需要對較小的報告公司備案者。


項目4.	管制和程序

披露的效力

我們的管理層在我們的首席執行官(履行公司首席執行官和首席財務官的職能)的參與下，評估了經修正的1934年“證券交易法”或“交易法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性。March 31, 2018。我們的管理層認識到，任何管制和程序，無論設計和運作如何良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，而管理層在評估可能的管制和程序的成本效益關係時必然運用其判斷。根據對我們的披露控制和程序的評估March 31, 2018，我們的首席執行官(履行公司首席執行官和首席財務官的職能)得出結論認為，截至該日，我們的披露控制和程序是有效的，以確保我們在根據“交易所法”提交或提交的報告中披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告；(2)積累和報告

酌情通知我們的管理層，包括我們的首席執行官(履行公司首席執行官和首席財務官的職能)，以便及時作出關於所需披露的決定。

財務報告內部控制的變化

(根據“外匯法”第13a-15(F)條和第15(D)-15(F)條的規定)，我們對財務報告的內部控制在結束的財政季度內沒有變化。March 31, 2018這對我們財務報告的內部控制產生了實質性的影響，或相當可能產生重大影響。

第二部分-其他資料


項目1.	法律程序

在正常的業務過程中，我們可能會定期受到法律程序和與正在進行的商業活動有關的索賠。訴訟和索賠的結果不能肯定地預測，不利的解決是可能的，並可能對我們的經營結果，現金流，或財務狀況產生重大影響。此外，無論結果如何，訴訟都可能會對我們產生不利影響，原因包括辯護費用、管理資源的轉移等因素。

雖然這些訴訟和索賠的結果無法肯定地預測，但沒有任何問題，如March 31, 2018，在管理層看來，這可能會對我們的財務狀況、經營結果或現金流產生重大不利影響，或者是美國證交會規則所要求披露的。


項目1A。	危險因素

不需要對較小的報告公司備案者。


項目2.	未登記的股本證券出售和收益的使用

在2018年3月發生的一系列交易中，我們在行使先前未清認股權證後，總共發行了18 405股普通股，以5.5萬美元(每股3.00美元)的總收購價購買18 405股我們的普通股。認股權證的行使不涉及任何承銷商、承銷折扣或佣金，也不涉及任何公開發行，公司認為，根據“證券法”第4(A)(2)節的規定，這類交易不受“證券法”的登記要求的約束，是由不涉及公開發行的發行人進行的交易。


項目3.	高級證券違約

沒有。


項目4.	礦山安全披露

沒有。


項目5.	其他資料

沒有。


項目6.	展品


(a)	本報告包括下列展品：



陳列品數		文件説明

3.1		2010年3月18日向特拉華州國務卿提交了重新申報的公司註冊證書(2009年12月31日終了年度的表3.1至表10-K，2010年3月22日提交)。

3.2		2013年6月20日向特拉華州國務卿提交的“重新提交的公司註冊證書修正案證書”(2013年8月9日向特拉華州國務卿提交的關於截至2013年6月30日的第10-Q號表格的附件3.1)。

3.3		註冊證書修訂證明書(參照表3.1於2015年1月27日提交的表格8-K)。

3.4		2016年4月20日向特拉華州國務卿提交的註冊證書修正案證書(參照截至2016年3月31日的表3.4至表10-Q)，於2016年5月16日提交。

3.5		2017年4月21日向特拉華州國務卿提交的註冊證書修正案證書(參見2017年3月31日終了期間的表3.5至表10-Q)，2017年5月15日提交。

3.6		A系列可轉換優先股的指定、權利和限制證書(參照表3.1於2015年2月9日提交的表格8-K)。

3.7		“A系列可轉換優先股的指定證書、權利和限制修正證書”(參照表3.2納入2015年2月9日提交的表格8-K)。

3.8		第二，修訂及重訂附例(參照表3.1於2007年12月5日提交表格8-K)。

3.9		對克利夫蘭生物實驗室公司第二次修訂和恢復法規的修正。(參照2015年5月18日提交的第8-K號表格表3.1)

10.1		克利夫蘭生物實驗室公司股權激勵計劃(參照2018年5月1日提交的表10.1，表8-K)。

31.1*		第13a-14(A)/15d-14(A)條Yakov Kogan認證。

32.1*		根據“美國法典”第18章第1350條認證。

101.1		以下資料載於CBLI截至2018年3月31日的季度報告表10-Q，格式為可擴展業務報告語言(XBRL)：(1)截至2018年3月31日和2017年12月31日的合併精簡資產負債表；(Ii)截至2018年3月31日和2017年3月31日的三個月的合併精簡業務報表；(Iii)截至3月31日的三個月綜合簡明虧損報表，2018年和2017年；(4)截至2018年3月31日三個月的股東權益合併彙總表；(5)截至2018年3月31日和2017年3月31日三個月的現金流動綜合彙總表；(6)合併精簡財務報表附註。

*		隨函提交。

簽名

根據1934年“證券交易法”的規定，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並正式授權。



	克利夫蘭生物公司

日期：2018年5月15日	通過：	/S/Yakov Kogan
		Yakov N.Kogan
		首席執行官
		(首席行政長官及首席財務主任)