根據第433條提交登記檔案編號333-208058補充初步招股説明書
2018年月日補編(致2015年月16招股章程)

 

 

Oshkosh公司

 

定價條款表

 

300，000，000，000元高級無擔保債券到期2028

 

發行人：

 

Oshkosh公司

評級(穆迪、標準普爾/惠譽)*：

 

Ba1(穩定)/BBB(穩定)/BBB-(穩定)

格式：

 

證交會註冊

排名：

 

高級無擔保

貿易日期：

 

May 3, 2018

結算日期：

 

May 17, 2018 (T+10)

本金：

 

$300,000,000

到期日：

 

May 15, 2028

利息支付日期：

 

五月十五日及十一月十五日，由2018年月十五日開始。

息票(利率)：   

 

4.600%

公開募股價格：

 

本金的99.652%

到期日收益率：

 

4.644%

與基準國庫的價差：

 

1.700%

基準財政部：

 

2028年2月15日到期的2.750美元

基準國債價格/收益率：

 

98-11+ / 2.944%

打完電話：

 

在2028年月15日前(在債券到期日前三個月)，按國庫券貼現率加25個基點的貼現率計算，再加上贖回日的應計利息和未付利息，但不包括在內。

標準呼叫：

 

在2028年月15或之後的任何時間(在債券到期日前三個月)，贖回價格相等於已贖回票據本金的100%，另加贖回日的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。

 

 

聯合手冊運行經理：

 

摩根證券有限公司

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

富國證券有限責任公司

美國銀行投資公司

共同管理人員：

 

BB&T資本市場，BB&T證券有限責任公司

滙豐證券(美國)公司

ING金融市場有限公司

PNC資本市場有限公司

SMBC日興證券美國公司

SunTrust Robinson Humphrey公司

TD證券(美國)有限責任公司

CUSIP/ISIN：

 

688239 AF9/ US688239AF99

 

*注：證券評級並不是買賣或持有證券的建議，並可隨時修訂或撤回。

 

因此，預計票據將於2018年月17或5月17日前後付款交付，這是該日期之後的第十個工作日(這種結算週期被稱為“T+10”)。根據經修正的1934“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此，希望在票據交付前第二個工作日進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算週期，以防止未能結算。購買該等債券的人士如欲在定價日期交易該等票據，應諮詢其本身的顧問。

 

發行人已就與本通訊有關的發行事宜向證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在你投資之前，你應先閲讀該註冊説明書內的招股説明書及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更詳盡的有關發行人及這次發行的資料。你可在證券及期貨交易委員會網站上免費訪問埃德加，以獲取這些文件。在www.sec.gov上，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求，會安排將招股章程寄給你，請致電摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(電話：(212)834-4533)；美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費(800)294-1322；或富國證券，有限責任公司免費(800)645-3751。

 

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