nvee20180419_s3.htm

 

根據第424(B)(2)條提交

註冊編號333-224392

 

招股説明書

 

 

 

$150,000,000

 

普通股優先股存托股票認股權證購買權單位採購合同

25萬股

普通股

由出售股東提供

 

 

 

本招股説明書是指我們不時在一次或多次發行的一次或多項產品中出售多達1.5億美元的:

 

 

我們的普通股;

 

 

我們的優先股,我們可以發行一個或多個系列或類別的股份;

 

 

以存托股票為代表的優先股的部分股份;

 

 

認股權證購買我們的普通股、優先股和/或存托股票;

 

 

購買普通股或其他證券的權利;

 

 

單位;及

 

 

購買或出售我們的普通股、優先股和/或存托股票的合同。

 

此外,出售在適用的招股説明書補充中指定的股東,可根據本招股説明書或適用的招股説明書補充條款,不時提供和出售我們普通股的總計250 000股。我們將不會從出售股票的股東中得到任何收益。如果任何出售股票的股東轉售任何證券,出售股票的股東可能需要向你提供本招股説明書和一份補充招股説明書,以識別和包含關於出售股票持有人和所提供證券條款的具體信息。

 

當根據本招股説明書提供證券時,我們將向您提供一份補充招股説明書或一份免費的書面招股説明書,説明所提供的特定證券、提供證券的方式、證券的發行價和出售這些證券的淨收益。證券可以單獨或一起提供任何組合或作為一個單獨的系列。在你投資我們的證券之前,你應該仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書或免費的書面招股説明書,以及通過本文及其中引用的任何文件。我們和出售股票的股東可以向或通過承銷商出售證券,也可以通過其他購買者或代理人出售證券。見“分配計劃”。承銷商、經銷商和代理人的姓名(如有的話)將在隨附的招股説明書中列出。如任何承銷商、交易商或代理人蔘與出售任何證券,適用的招股章程補充亦會列出任何適用的佣金或向其支付的折扣。

  

 

 

 

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代號為“NVEE”。2018年月18日,我們普通股的收盤價是每股63.35美元。

 

我們是聯邦證券法所定義的“新興成長型公司”,因此,我們選擇遵守某些降低的上市公司報告要求。

 

投資我們的證券涉及重大風險。你應該仔細考慮一下危險因素“從本招股章程第6頁開始,在適用的招股章程補充和任何相關的免費書面招股説明書中,以及在購買任何所提供的證券之前,以參考方式或其中所包含的任何其他文件。

  

證券交易委員會(“證券交易委員會”)和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

 

2018年月2日的招股説明書。

 

 

 

 

目錄

 

招股説明書

 

 
   
關於這份招股説明書 1
前瞻性陳述 2
公司 4
危險因素 6
收益的使用 7
股利政策 7

股本説明

8
保存人股份的説明 11
認股權證的描述 13

權利説明

14

單位説明

16
採購合同説明 17
證券的法定所有權 18

出售股東

21
分配計劃 21

法律事項

24
專家們 24
在那裏你可以找到更多的信息 24
以提述方式將某些文件編入法團 25

 

 

 

 

關於這份招股説明書

 

這份招股説明書是我們使用“擱置”註冊程序向SEC提交的登記聲明的一部分。在本招股章程所述的證券組合中,我們可不時以一次或多於一次的發行方式,個別或組合地提供及出售本招股章程所描述的任何證券的總值為$150,000,000,000元。此外,在本招股章程的補充文件中所指名的出售股東,可不時提供及出售該招股章程內所述的證券。250,000股普通股,如本招股説明書和此類招股説明書所述,在一次或多次發行中。

 

這份招股説明書包含了與我們有關的重要的商業和財務信息,這些信息並不包括在招股説明書中,也沒有隨説明書一起交付。根據您的要求,我們將免費向您提供一份以引用方式納入本招股説明書的任何文件的副本(不包括對那些未被具體納入這些文件的文件的證物),或者您可以從證券交易委員會獲得此類文件的副本,如下文“您可以找到更多的信息”所描述的那樣。有關本招股説明書中引用的有關我們的信息的更詳細的討論,請參閲“以參考方式納入某些文件”。

 

這份招股説明書為您提供了我們或出售股票的股東可能提供的證券的一般描述。每次我們或出售股票的股東根據本招股説明書提供證券時,我們將提供一份招股説明書補充,其中將包含更多關於發行條款的具體信息。我們還可以授權向您提供一份或多份免費的書面招股説明書,其中可能包含與這些產品有關的重要信息。我們授權提供的招股章程補充及任何有關的免費招股章程,亦可增補、更新或更改本招股章程或我們以參考方式納入本招股章程內的文件所載的任何資料。我們敦促你仔細閲讀本招股説明書,任何適用的招股説明書補充和任何有關的免費書面招股説明書,我們已授權使用與某一特定的發行,連同在這裏引用在“以引用的某些信息的納入”標題下所包含的信息,然後購買任何被提供的證券。

 

我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書、隨附招股説明書補充資料或與發行有關的任何免費書面招股説明書不同的任何額外信息。我們對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能保證這些信息的可靠性。如果不允許,我們不會在任何司法管轄區出售這些證券。本招股説明書所載的資料只在本招股章程的首頁日期準確,而不論本招股章程何時交付或我們的證券何時出售。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。

 

本招股章程並不是在任何司法管轄區或在要約或招標不合法的任何情況下出售或徵求我們的證券的要約。除非上下文另有説明,否則本招股説明書中使用的術語“NV5 Global”、“Company”、“we”、“us”和“Our”指的是NV5 Global公司及其子公司。“本招股説明書”是指本招股説明書和任何適用的招股説明書補充或免費書寫招股説明書,但上下文另有要求的除外。

 

1

 

 

前瞻性陳述

 

在本招股説明書中以參考方式包含或納入的某些陳述可能構成經修正的“1933證券法”(“證券法”)第27A條、經修正的“1934證券交易法”(“交易法”)第21E條和1995“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於我們對未來的“期望”、“希望”、“信念”、“意圖”或“戰略”的陳述。此外,任何涉及未來事件或環境的預測、預測或其他描述的陳述,包括任何基本假設,都是前瞻性的陳述。我們儘可能使用“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“可能”、“應該”、“會”、“將”、“可能”、“可能”等詞語來識別這類陳述,“繼續”、“可能”、“未來”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“目標”、“預測”、“目標”、“觀察”、“尋求”、“戰略”等具有類似含義的詞彙和術語,但沒有這些詞語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。前瞻性聲明不是歷史因素,不應被理解為對未來業績或結果的保證或保證,也不一定準確地表明在何時、由哪一種業績或結果將取得這種業績或成果。前瞻性陳述是基於在作出這些陳述時提供的信息,或管理層當時對未來事件的誠信信念、期望和假設。由於前瞻性陳述與未來有關,它們受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際表現或結果與前瞻性陳述中表達的或建議的結果大相徑庭。這些風險和不確定因素在我們的截至2017年月日的年度報告10-K表中所載的“風險因素”一節中作了説明,並隨後提交了關於表10-Q的季度報告、關於表格8-K的現行報告以及對這些申報的任何修正,其中包括:

 

 

我們有能力繼續為我們的主要專業人士提供服務,並能物色、聘用及保留更多合資格的專業人士;

     

 

我們所服務的地方、州政府和私人客户需求的變化;

     

 

國家和全球的總體經濟狀況及其對我們服務的需求和市場的影響;

     

 

業務結果的波動;

     

 

政府的資金和預算審批程序;

     

 

我們的合同可能被我們的客户終止;

     

 

我們贏得新合同和續簽現有合同的能力;

     

 

我們對數量有限的客户的依賴;

     

 

我們能夠根據客户的期望或盈利能力及時完成項目;

     

 

我們有能力成功地執行我們的併購戰略,包括將新公司整合到我們的業務中;

     

 

我們成功管理增長戰略的能力;

     

 

我們未來籌集資金的能力;

     

 

我們的行業競爭壓力和趨勢,以及我們與競爭對手競爭成功的能力;

     

 

我們有能力避免在固定價格合同下的損失;

     

 

與客户相關的信用和託收風險;

     

 

我們遵守採購法律法規的能力;

     

 

法律、法規或政策的變化;

     

 

頒佈立法,限制地方、州和聯邦機構為我們的私有化服務訂立合同的能力;

 

2

 

 

 

我們有能力按照目前的計劃完成積壓的未完成項目;

     

 

員工行為失檢或不遵守法律法規的風險;

     

 

我們與商業夥伴和其他第三方進行的業務活動的控制能力和與業務活動有關的業務問題;以及

     

 

我國主要股東的重大影響和我國治理文件中存在的某些反收購措施。

 

你不應過分依賴這些前瞻性的聲明,這些陳述只在本招股説明書的日期發表。這些前瞻性的聲明是基於我們目前的預期,並且會受到許多風險和不確定性的影響,包括上文所述的風險和不確定因素。雖然我們相信這些前瞻性陳述中所反映的期望是合理的,但我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中表達的結果大相徑庭,而且前瞻性陳述中所預期的任何事件都可能不會實際發生。除法律規定外,我們沒有義務在本招股説明書日期後更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述與實際結果相一致,或反映意外事件的發生。我們限定所有前瞻性聲明,包括或納入本招股説明書中的上述警告聲明。

 

本招股説明書中我們的名稱、徽標和其他商標或服務標誌是NV5環球公司的財產。

 

3

 

 

公司

 

我們是專業和技術工程和諮詢服務的領先供應商,在能源、交通、水、政府、招待業、教育、保健、商業和住宅市場為公共和私營部門客户提供解決方案。我們在美國和國外設有辦事處,幫助客户規劃、設計、建造、測試、認證和管理各種各樣的項目。我們的綜合能力使我們能夠提供成本效益高的解決方案。

 

我們提供廣泛的服務,包括但不限於建築質量保證、測繪、設計、諮詢、程序和施工管理、許可、規劃、法醫工程、訴訟支持、條件評估和合規認證。我們的服務能力被組織成五個垂直:基礎設施、工程和支持服務;建築質量保證;項目管理;能源服務和環境服務。隨着客户需求的變化和NV5的增長,我們將業務和報告分成兩個部分:

 

 

基礎設施(INF),包括我們的工程、民用程序管理和建築質量保證做法;以及

 

建築、技術和科學(BTS),其中包括我們的能源、環境和建築項目管理實踐。

 

我們的總部設在佛羅裏達州的好萊塢,在美國的89個地點和海外的4個地點經營我們的業務。我們所有的辦事處都使用我們的共享服務平臺,該平臺由人力資源、營銷、金融、信息技術、法律、公司發展和其他資源組成。這個平臺是可擴展的,並且隨着我們的發展,我們的業務的性能和效率得到了優化。我們的集中共享服務平臺使我們能夠通過應用通用的財務和操作控制和程序以及提高效率,更好地管理我們的業務,並推動成本更低的解決方案。

 

我們的主要客户包括美國聯邦、州、市和地方政府機構,以及軍事和國防部門。我們還為來自教育、醫療、能源和公共事業的準公共和私營部門客户提供服務,包括學校、大學、醫院、醫療保健提供者、保險供應商、大型公用事業服務提供商和大到小型能源生產商。

 

我們基於行業公認的經驗深度、吸引和留住高質量專業人員的能力、跨多個服務部門的專門知識以及我們對戰略增長的承諾,建立了良好的服務聲譽。在過去幾年中,我們獲得了許多行業獎和全國排名,包括:

 

工程新聞-500強設計公司(2017排名54,2016排名75,2015排名124)

 

工程新聞-全球150家公司的最高紀錄(2017排名100,2016排名141)

茨威格集團2017熱門公司名單-#1

 

“財富”雜誌排名第13位的2017家增長最快的公司

環境商業期刊金獎商業成就獎(2017,2016)

 

環境商業期刊併購成就獎(2017,2016,2015,2014,2013)

建築設計+建築雜誌2017年度巨擘300報告-#12工程/建築公司

 

建築設計+建築雜誌2017強酒店工程公司-#1

美國土木工程學會聖地亞哥2017傑出土木工程項目獎-中海岸走廊管道工程

 

美國公共工程協會聖迭戈2017年度工程獎-中海岸走廊管道工程

美國新澤西州工程公司理事會(ACENJ)2017年度更換巴納卡特大橋項目榮譽獎

 

新英格蘭2017項最佳項目-紐馬克·格拉布·奈特·弗蘭克搬遷項目最佳項目內部/租户改善獎

 

4

 

 

我們與專門負責確定收購目標、探索收購機會、談判條款以及監督收購和收購後整合過程的高管人員保持着全職的併購(“併購”)計劃。自1993以來,我們的併購團隊已經完成了100多項工程和諮詢行業的交易。在這些交易過程中,我們的併購團隊在整個行業建立了廣泛的關係,並繼續保持既定的潛在收購機會。

 

我們主要尋求收購,使我們能夠擴大或提高我們在現有服務提供方面的能力,或者以新的、密切相關的服務產品來補充我們現有的服務。我們追求的機會,提供了一個平臺,作為一個有利可圖的獨立運作,地理位置,以補充我們現有的業務,並有利可圖的強大潛力的有機增長。收購目標必須有一支經驗豐富的管理團隊,與我們的文化相適應,並完全致力於我們的戰略方向。我們相信,通過業績優化過程,我們通過提供卓越的企業營銷和銷售支持、現金管理、財務控制、信息技術、風險管理和人力資源支持,為我們的收購業務增加了價值。我們的績效優化過程是由我們的管理人員通過獲取和整合公司的豐富經驗而制定的,其中包括對後臺和業務職能進行審查,以便除其他外,確定如何改進(一)與向客户提供服務有關的低效率,(二)通過將人員併入我們的組織來實現新的收購,(三)公司的風險管理。新的收購,(Iv)整合技術和共享服務平臺,和(V)交叉銷售機會,以創造協同作用,在我們的服務提供。

 

有關我們最近收購的更多信息,請參閲“項目7”下的“最近收購”一節。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析“在本招股説明書和適用的招股説明書補充中納入本招股説明書的10-K年度報告的討論和分析。

 

首席執行辦公室和網站

 

我們的首席執行官辦公室位於佛羅裏達州好萊塢350號南公園路200號,該辦公室的電話號碼是(955-#number1#)。

 

我們在www.nv5.com,我們會在表格10-K的年度報告,表格10-Q的季度報告,表格8-K的現行報告,以及在我們以電子方式向證券交易委員會提交或提供這些資料後,在合理可行的範圍內儘快就這些報告作出任何修訂。我們亦定期將有關該公司的重要資料張貼在本公司的網站上。標題為“投資者”。我們不將我們網站上的信息納入本招股説明書,您也不應將我們網站上的任何信息或可通過本招股説明書訪問的信息作為本招股説明書的一部分。您可以閲讀和複製我們向證交會提交的任何材料,這些材料位於華盛頓特區東北大街100F街的證券交易委員會公共參考室(100 F Street NE Washington,DC 20549)。證券交易委員會還維持一個網站,其中包含我們的報告和其他信息www.sec.gov.

 

5

 

 

危險因素

 

在你投資任何我們的證券之前,除了本招股説明書和適用的招股説明書中的其他信息外,你還應仔細考慮我們於2018年月13日向證券交易委員會提交的關於表10-K的年度報告中“風險因素”的標題下的風險因素,以及我們隨後關於表10-q的季度報告。通過參考本招股説明書和適用的招股章程補充,本公司未來根據“外匯法”提交的文件可能會不時更新。

 

我們的業務、財務狀況、經營結果、流動性或前景都可能受到任何這些風險的不利影響。

 

6

 

 

收益的使用

 

我們會保留廣泛的酌情權,以決定如何使用根據本招股章程出售我們所提供證券所得的淨收益。除適用的招股章程補充或任何有關的免費招股章程另有規定外,我們目前預期將出售證券所得的淨收益用作一般公司用途,其中包括:

 

 

週轉資金;

     
 

資本支出;

     
 

收購或擴大我們的業務;

     
 

股票回購;以及

     
 

償還未償債務。

 

我們可以將我們暫時不需要用於這些目的的資金投資於短期、有息工具或其他投資級證券。

 

我們將不會從出售我們普通股的股東那裏得到任何收益。

 

我們不時與各企業進行初步討論和談判,以探討收購或投資的可能性。然而,截至本招股章程之日,我們尚未訂立任何協議或安排,使根據規例S-X規則第3-05(A)條及規則8-04(A)有可能進行收購或投資。

 

股利政策

 

我們從未就我們的普通股申報或支付股息,在可預見的將來,我們也不會為我們的普通股支付任何股息。只有在董事會宣佈的情況下,我們才會對普通股支付股息。我們的董事會宣佈股息的能力受我們的債務協議和特拉華州公司法的限制。在決定是否宣佈股息時,董事會將考慮這些限制、我們的財務狀況、運營結果、週轉資金需求、未來前景以及它認為相關的其他因素。

 

7

 

 

股本説明

 

我們的授權股本包括45,000,000股普通股,每股0.01美元票面價值,5,000,000股未指定優先股,每股0.01美元面值。截至2018年月11日,共有10987,777股普通股已發行,而未發行和發行優先股的股票則為10987,777股。所有普通股的流通股都是全額支付和不應評估的.

 

以下是我們股本的全部摘要,我們的普通股包括在招股説明書標題“股本説明”下的説明,該説明書構成公司登記報表S-1第3號修正案的一部分,於2013,2013(檔案號333-#number1#)提交證券交易委員會,包括證物,並經修正後的説明已經修改。根據“外匯法”第12條(檔案編號001-#number1#)提交的表格8-A的註冊陳述書第1項,以及我們不時修訂的註冊證明書及附例,均以參考證據方式納入本招股章程所包括的註冊陳述書內。請參閲“如有更多資料,請參閲”。

 

普通股

 

普通股持有人有權就任何將由股東表決的事項每股投一票。所有股份在表決和所有其他事項上都是平等的。普通股沒有優先購買權或轉換權,沒有贖回或清算基金的規定,不承擔進一步的催繳或評估責任,無權享有累積投票權。只要該等股票尚未發行,普通股的持有人便有權從合法可供派發股息的資金中收取任何股息,而該等股息是由本公司董事局不時宣佈的。在我們公司清算或解散時,無論是自願的還是非自願的,債權人都會在分配給我們普通股持有人之前得到償付。在這種分配之後,普通股持有者有權按比例獲得任何超額數額的按比例分配。

 

優先股

 

根據我們的註冊證書,我們的董事會有權未經股東同意發行最多5,000,000股優先股。我們的董事會也可以決定或改變每一類優先股的投票權、指定、偏好以及法律允許的特殊權利、資格、限制或限制。本公司董事會可授權發行具有表決權或轉換權的優先股,對普通股持有人的表決權或其他權利可能產生不利影響。發行優先股為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性,但除其他外,還可能產生拖延、推遲或防止改變對我們公司控制權的效果,並可能對我們普通股的市場價格以及普通股持有人的表決權和其他權利產生不利影響。

 

我們的董事會將確定我們在與該系列相關的指定證書中所簽發的每一系列優先股的權利、偏好、特權、資格和限制。我們將參照本招股説明書作為註冊聲明的一部分,將描述根據該系列發行的優先股條款的任何指定證書的形式納入其中。這份招股説明書。在指定證書和任何適用的招股説明書補充中對優先股的描述將包括:

 

 

標題和規定的價值;

     
  被髮行股票的數量;
     
  每股清算優先權;
     
  每股收購價格;
     
  可以購買股票的貨幣;

 

8

 

 

 

每股股利率、股利期、股利支付日期和股利計算方法;

     
  股息是累積的還是非累積的,如果是累積的,則是紅利累積的日期;
     
  如有延遲支付股息的權利,以及任何該等延遲期的最長期限;
     
  拍賣和再銷售的程序(如有的話);
     
  有關償債基金(如有的話)的規定;
     
  有關贖回或回購(如適用)的規定,以及對我們行使這些贖回權和回購權的能力的任何限制;
     
  在證券交易所或市場上上市的優先股;
     
  優先股是否可轉換為我們的普通股或我們的其他證券,如適用的話,轉換期、轉換價格或如何計算,以及在何種情況下可以調整;
     
  優先股的表決權(如有的話);
     
  優先購買權(如有的話);
     
  對轉讓、出售或其他轉讓的限制(如果有的話);
     
  討論適用於優先股的任何物質或特別的美國聯邦所得税考慮;
     
  (二)流通股、解散業、結束業的優先股在股利、股利等方面的相對排名和偏好;
     
  如果我們清算、解散或結束我們的事務,對任何一類或一系列優先於發行的優先股的發行或與正在發行的優先股序列的股利權利和權利有任何限制;以及
     
  優先股的其他具體條款、權利、偏好、特權、資格或限制。

 

當我們發行優先股時,這些股份將全額支付,不應評估.

 

特拉華州法律的某些反收購效果及我國公司註冊證書和章程的規定

 

我們的公司註冊證書和細則包括一些條款,這些規定可能會鼓勵考慮非邀約收購要約或其他單方面收購提議的人與我們的董事會談判,而不是進行未經談判的收購嘗試。這些規定包括:

 

 

撤職董事及填補董事局空缺。我們的法團證書及附例規定,在符合當時已發行的任何系列優先股的持有人的權利的情況下,董事可借持有所有股本的已發行股份的過半數表決權的贊成票而被免職,不論是否有因由,而該等股份一般有權在作為單一類別共同投票的董事的選舉中投票。此外,我們董事局的任何空缺,不論如何出現,包括因董事局成員數目增加而出現的空缺,只能由當時任職的大多數董事投贊成票,即使不足法定人數,也可由余下的唯一董事填補。

 

9

 

 

 

股東無書面同意。我們的成立證書規定,所有股東的行動必須在年度或特別會議上由股東表決,股東不得以書面同意代替會議採取任何行動。

     
  股東會議。本公司成立為法團證書及本附例規定,只有當時出席法定人數的董事局成員過半數,董事會主席或主席才可召開股東特別會議,而只有在特別會議通知內所列的事項,才可在股東特別會議上審議或採取行動。董事會任何會議的法定人數均為法定人數。我們的章程將在股東年會上進行的業務限制在適當提交會議的事項上。
     
  預先通知要求。本公司章程就股東提名董事候選人或提交股東會議的新業務的建議,制定預先通知程序。這些程序規定,股東建議的通知必須在採取行動的會議之前以書面形式及時發給我們的公司祕書。一般來説,要及時收到通知,必須在我們的主要執行辦公室收到通知,不早於120天的營業結束,也不遲於前一年年會一週年前90天的營業結束。通知必須包含附例中規定的某些信息。
     
  附例及法團證明書的修訂。根據“特拉華普通公司法”的規定,對公司註冊證書的任何修改必須首先得到我們董事會的過半數批准,如果法律或公司成立證書有要求,則必須由有權就修正案進行表決的流通股過半數和有權作為一個類別對其進行表決的每一類別的流通股過半數批准,但與股東訴訟、董事、董事責任限制及本附例及法團證書有關的條文的修訂,必須由所有已發行及已發行的股本股份的投票權的不少於66 2/3%批准,並有權在任何董事選舉中普遍投票,作為一個單一類別投票。我們的附例可由當時任職的董事以過半數票的贊成票修訂,但須受附例所列的任何限制;亦可由發行及已發行及已發行的股本股份的投票權的至少66 2/3%的贊成票修訂,並有權在任何董事選舉中普遍投票,作為單一類別投票。
     
  空白支票優先股。我們的註冊證書授權5,000,000股優先股。有授權但未發行的優先股股份可能會使我們的董事會變得更加困難,或阻止通過合併、投標報價、委託書競爭或其他方式控制我們的企圖。例如,如果在適當行使其信託義務時,我們的董事會決定一項收購建議不符合我們或我們股東的最佳利益,我們的董事會可以在一個或多個私人發行或其他可能削弱擬議收購人或叛亂股東或股東集團的表決權或其他權利的私人發行或其他交易中,未經股東批准而發行優先股股份。在這方面,我們的註冊證書賦予我們的董事會廣泛的權力,以確立經授權和未發行的優先股的權利和偏好。發行優先股可能會減少可供分配給股票持有人的收益和資產數額。發行還可能對這些持有者的權利和權力,包括表決權產生不利影響,並可能產生拖延、阻止或阻止改變對我們控制的效果。

 

10

 

 

此外,我們受特拉華州總公司法第203條的規定約束。一般而言,第203條禁止公開持有的特拉華州公司與“有利害關係的股東”進行為期三年的“商業合併”,除非該公司以規定的方式獲得批准。“企業合併”除其他外,包括合併、資產或股票出售或其他交易,從而給有利害關係的股東帶來經濟利益。“有利害關係的股東”是指在確定有利害關係的股東地位之前的三年內,與關聯公司和關聯公司一起擁有或確實擁有公司15%或更多有表決權股票的人。

 

由於這些規定,考慮非邀約收購要約或其他單方面收購提議的人可能更有可能與我們的董事會進行談判,而不是進行未經談判的收購嘗試。因此,這些規定可能使我們的股東更難以從現有董事會反對的交易中獲益。

 

保存人股份的説明

 

保存人股份的全部條款將載於保存協議和適用於任何保存人股份的保存收據。這些文件已經或將作為本招股章程一部分的登記聲明的證物列入或將作為證物列入。您應該閲讀保存協議和保存收據。你也應該閲讀招股説明書的補充,它將包含更多的信息,並可能更新或更改以下一些信息。

 

本節描述了我們可以使用本招股説明書提供的存托股票的一般條款。進一步條款的保存人股份將在適用的招股説明書(或適用的免費書面招股説明書)中説明。對招股説明書補充(或適用的免費招股説明書)中的權利的下列説明和任何説明可能不完整,並受保存協議和保存人收據條款的約束和限定。

 

將軍

 

我們可以選擇提供優先股的部分權益,而不是優先股的股份。如果我們行使這一選擇權,我們將規定由一名保存人發行存托股票的收據,每一份收據將代表優先股股份的部分權益。

 

作為存托股票基礎的優先股股份,將根據我們與在美國設有主要辦事處的銀行或信託公司開户人之間的單獨存款協議存放,我們稱之為“存託人”。招股説明書將包括保管人的姓名和地址。除存款協議的條款另有規定外,保存人股份的每一擁有人將有權按適用於優先股股份的部分權益比例,享有基本優先股的所有權利和偏好,包括股息、表決權、贖回權、轉換權和清算權。存款協議將包括任何出售保存人收據的條款和條件以及保存人股份所有人的審計權利。存託憑證將為存托股票發行。

 

保存人可簽發與最終保存收據基本相同的臨時保存收據,並使持有人有權享有與最終保存收據有關的一切權利。然後將編制最後的保存收據,臨時保存收據可由我們支付費用兑換成確定的保存收據。

 

股息和其他分配

 

如果我們對以存托股票為代表的一系列優先股支付現金分配或股息,則保存人將將優先股上的所有現金股息或其他現金分配,四捨五入至最接近的百分比,按其在有關記錄日持有的此類存托股票的數量成比例分配給記錄持有人。未按規定分配的1美分將加在保存人收到的下一筆款項中,以便分發給保存人股份的持有人。

 

11

 

 

在非現金分配的情況下,保管人將在可行的情況下將其收到的財產分配給持有其股票的記錄持有人。如果分配不可行,經我們批准,保存人可出售財產並將淨收益分配給這些持有人。

 

贖回保存人股份

 

如果我們贖回了一系列以存托股票為代表的優先股,則保存人將從保存人在贖回過程中收到的收益中贖回保存人股份。每個存托股票的贖回價格將等於優先股每股贖回價格的適用部分。如果贖回的存托股份少於所有存託份額,則將按保存人決定的抽籤或按比例選擇被贖回的存托股份。

 

贖回後,被要求贖回的存托股票將不再被視為未清償。保管人股份持有人的所有權利將停止,但在贖回和交出其保存股票的存託憑證時,獲得持有人有權享有的金錢或其他財產的權利除外。

 

表決優先股

 

保存人應將優先股持有人有權投票的任何會議通知中所載的信息郵寄給保存人股份持有人。在優先股的記錄日,每名存托股票的記錄持有人可指示保存人對保存人股份行使其表決權。保管人將根據這些指示,試圖投票表決作為這種存托股票基礎的優先股的數目。我們將同意採取任何必要的行動,使保存人能夠投票表決保存人的份額。保存人將在未收到保存人股份持有人關於該優先股的指示的情況下,放棄有表決權的優先股。

 

存款協定的修訂及終止

 

除非適用的招股説明書另有規定或法律規定,我們和保存人可隨時修改存託憑證的形式和存款協議的任何規定,但未經至少過半數已發行存托股份的紀錄持有人批准,我們任何人不得作出任何會對現有存托股份持有人的權利造成重大及不利影響的修訂。我們或保存人只有在下列情況下才可終止存款協議:

 

 

所有與該等股份有關的已發行存托股份已獲贖回;或

     
  在我們進行清算、解散或清盤時,已最終分配給優先股持有人和有關保存人股份持有人。

 

保存人的指控

 

我們將支付所有的轉移和其他税收和政府費用,完全由保存安排。我們將支付保管人與優先股的首次存款和任何贖回優先股有關的費用。存托股票持有人將支付轉移及其他税、政府費用及存款協議中列作持有人費用的任何其他費用。

 

撤回或交出優先股

 

除適用的招股章程補充另有規定外,在保存人的主要辦事處交還保存收據時,保存人股份的擁有人可要求交付由該等存托股份所代表的優先股的全數股份及所有金錢及其他財產(如有的話),但須符合存託協議的條款。優先股的部分股份將不予發行。如果持票人交付的存託憑證證明若干存託憑證的數量超過代表待提取優先股全部股份的存托股份數目,銀行開户人將同時向該持有人交付一份新的存託憑證,以證明存托股票的超額數量。被撤回的優先股持有人此後不得根據保存協議交存這些股份,也不得收到證明存托股票的保存收據。

 

12

 

 

雜類

 

保存人將把我們需要向優先股持有人提供的所有報告和通信轉交給保存人股份持有人。

 

如果法律或我們無法控制的任何情況妨礙保存人履行存款協議規定的義務,保存人和我們都不承擔責任。我們和保存人只需真誠地履行各自的職責。保存人和我們都沒有義務起訴或抗辯任何有關任何存托股票或優先股的法律程序,除非這些證券的持有人提供令人滿意的賠償。我們和保存人可依賴律師或會計師的書面意見,或提交優先股以供存放的人、保存人股份的持有人或其他被認為有能力的人提供的資料,以及被認為是真實的文件。

 

辭職及撤銷保存人

 

保存人可以隨時通過向我們發出通知而辭職,我們可以隨時撤除保存人。任何此種辭職或免職將在繼承保存人符合保存協議要求時生效。

 

認股權證的描述

 

認股權證的全部條款將載於適用的權證協議和認股權證。這些文件已經或將作為本招股章程一部分的登記聲明的證物列入或將作為證物列入。你應該看看搜查令和搜查令協議。你也應該閲讀招股説明書的補充,它將包含更多的信息,並可能更新或更改以下一些信息。

 

本節描述了購買普通股或其他證券的一般條款,我們可以使用本招股説明書提供。認股權證的進一步條款將在適用的招股説明書(或適用的免費書面招股説明書)中説明。對招股説明書補充(或適用的免費招股説明書)中的權利的下列描述和任何説明可能不完整,並根據認股權證和認股權證協議的條款受其全部約束和限定。

 

 

我們可以提供的認股權證

 

我們可以發行認股權證購買普通股,優先股,和/或存托股票的一個或多個系列。如果我們提供認股權證,我們將在招股説明書(和任何免費的書面招股説明書)中描述這些條款。認股權證可與任何補充招股説明書提供的其他證券一起獨立提供,也可通過股息或其他分配方式提供給股東,並可附在其他證券上,也可與其他證券分離。認股權證可根據我們與持有人或實益擁有人之間訂立的書面認股權證協議發出,或根據與招股章程補充書中指明的認股權證代理人訂立的書面授權協議發出。認股權證代理人將僅作為我們的代理人,與某一特定系列的權證有關,不為這些權證的任何持有人或實益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。

 

以下是與一系列認股權證有關的條款,可在招股説明書補充中加以説明:

 

 

認股權證的所有權;

     
  認股權證總數;

 

13

 

 

 

發行認股權證的價格;

     
  在行使認股權證時可能購買的證券的名稱、數量、面值和條款;
     
  認股權證所提供的認股權證及優先證券(如有的話)可分開轉讓的日期(如有的話);
     
  在執行認股權證時可購買的每種證券的購買價格;
     
  (二)變更或者調整行使價格的條件;
     
  在行使認股權證時購買某些證券的權利開始和終止的日期;
     
  在執行認股權證時可在任何時間購買的證券的最低或最高數量;
     
  對權證行使價格的反稀釋規定或者其他調整;
     
  任何權利的條款,我們可能必須贖回這些逮捕令;
     
  任何合併、合併、出售或以其他方式轉讓我們業務對權證和適用權證協議的影響;
     
  手令代理人(如有的話)的姓名或名稱及地址;
     
  有關登記程序的資料;
     
  任何重要的美國聯邦所得税考慮因素;以及
     
  其他重要條款,包括與認股權證的轉讓、兑換、行使或修改有關的條款。

 

在購買我們的證券的任何認股權證行使之前,認股權證持有人將不會享有持有該等標的證券的任何權利。

 

權利説明

 

權利的全部條款將包含在我們與權利代理人簽訂的權利協定中。這些文件將包括或以參考證據的方式納入本招股説明書所包含的註冊聲明中。你應該閲讀權利協議和任何相關文件。你也應該閲讀招股説明書的補充,它將包含更多的信息,並可能更新或更改以下一些信息。

 

本節描述了我們可以使用本招股説明書向股東提供的購買普通股或其他證券的權利的一般條款。進一步的權利條款將在適用的招股説明書(或適用的免費招股説明書)中説明。對招股説明書補充(或適用的免費招股説明書)中的權利的以下描述和任何説明可能不完整,並受與權利有關的任何協議條款的約束和限定。

 

權利可以獨立發行,也可以與任何其他擔保一起發行,可以轉讓也可以不轉讓。作為任何權利發行的一部分,我們可以訂立備用承銷或其他安排,根據這些安排,承銷商或任何其他人將購買在這種權利發行中沒有購買的任何證券。如果我們發行權利,每一系列權利將根據我們與銀行或信託公司作為權利代理人簽訂的另一項權利協議發放,該協議將在適用的招股説明書補充中指明。進一步的權利條款將在適用的招股説明書補充中説明。權利代理人將作為我們的代理人,不承擔任何義務,任何權利證書持有人或權利的實益所有人。這些權利協議和權利證明將作為本招股章程所包含的登記聲明的證物提交給證券交易委員會,或作為以參考方式納入登記聲明的文件的證物。有關如何獲取權利協議和權利證書副本的信息,請參閲“在何處可以找到其他信息”。

 

14

 

 

與我們提供的任何權利有關的招股説明書將描述發行的具體條款和權利,包括有權分配權利的股東的記錄日期、發行的權利數量和行使權利時可能購買的普通股股份的數量、權利的行使價格、權利生效的日期以及該權利到期的日期,以及任何適用的美國聯邦所得税考慮事項。

 

一般而言,一項權利使持有人有權以現金購買一定數量的普通股或其他證券,並按規定的行使價格購買。這些權利通常是在某一特定記錄日期向股東發放的,只能在有限的時間內行使,並在該期限屆滿後失效。如果我們決定發行權利,我們將在這份招股説明書中附上一份補充招股説明書,其中將説明:

 

 

有權獲得權利的股東的記錄日期;

     
  行使各項權利可購買的普通股或其他證券的股份數;
     
  權利的行使價格;
     
  (二)變更或者調整行使價格的條件;
     
  權利是否可轉讓;
     
  行使權利的期限和權利何時到期;
     
  行使權利所需的步驟;
     
  該權利是否包括“超額認購權”,以便在其他持有人未購買其全部分配款的情況下,持有人可購買更多證券;
     
  我們是否打算根據合同“備用”承諾或其他安排,向承銷商或其他買受人出售普通股或其他未按權利發售的證券;
     
  我們撤回或終止權利要約的能力;
     
  任何重大的美國聯邦所得税後果;以及
     
  其他實質性條款,包括與權利的可轉讓、交換、行使或修改有關的條款。

 

如果行使的權利少於任何權利發行的所有權利,我們可以直接向股東以外的人、代理人、承銷商或交易商提供任何未認購的證券,或通過代理、承銷商或交易商,或通過這些方法的組合,包括根據適用的招股章程補充説明所述的備用安排,提供任何未認購的證券。期滿後,所有未行使的權利即告無效。

 

15

 

 

在行使持有人權利之前,持有人將不享有在行使權利時可發行的證券持有人的任何權利,除其他事項外,無權就行使時可購買的證券投票或收取股息支付或其他分配。

 

單位説明

 

單位的完整條款將包含在單位協議和任何適用於單位證券的文件中。這些文件已經或將作為本招股章程一部分的登記聲明的證物列入或將作為證物列入。你應該閲讀單位協議和任何相關文件。你也應該閲讀招股説明書的補充,它將包含更多的信息,並可能更新或更改以下一些信息。

 

本節描述了我們可以使用本招股説明書提供的單位的一般條款。單位的進一步條款將在適用的招股説明書(或適用的免費招股説明書)中説明。招股説明書增訂本(或適用的免費招股説明書)中對單位的下列説明和任何説明,可能不完整,並可參照與單位有關的任何協議條款和適用於該單位的證券的相關文件的全部條款加以約束和限定。

 

我們可以發行一個或多個系列的單位,包括本招股説明書中描述的一個或多個其他證券的任何組合。如果我們提供單位,我們將在招股説明書(以及任何免費的書面招股説明書)中描述這些條款。單位可以根據我們與持有人或者受益所有人之間簽訂的書面單位協議發放,也可以與招股説明書補充規定的單位代理人簽訂書面單位協議。單位代理人將僅作為與某一特定系列的單位有關的我們的代理人,不為這些單位的任何持有人或實益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。

 

每個單位將被髮放,使該單位的持有人也是每個安全的持有人包括在單位。因此,一個單位的持有人將享有每一個包括的擔保的持有人的權利和義務。

 

以下是可在招股説明書補編中描述的一些單位術語:

 

 

     
  單位總數;
     
  發行單位的價格;
     
  單位和單位證券的名稱和條款,包括是否可以單獨持有或轉讓這些證券,以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓這些證券;
     
  任何合併、合併、銷售或以其他方式轉讓我們業務對單位和適用的單位協議的影響;
     
  單位代理人的名稱和地址;
     
  有關登記程序的資料;
     
  任何重要的美國聯邦所得税考慮因素;以及
     
  其他重要條款,包括與單位的可轉讓、交換、行使或修改有關的條款。

 

本節所述的規定以及“股本説明”、“保存人股份説明”、“權證説明”、“權利説明”和“採購合同説明”分別適用於每個單位以及每個單位所包括的任何普通股、優先股、認股權證、權利或購買合同。

 

16

 

 

除非適用的招股説明書另有規定,單位協議將受紐約州法律管轄。發行單位的單位協議可以規定,該單位所包含的證券不得在指定日期前的任何時間或者時間分別持有或轉讓。我們將把包含所提供單位條款的單位協議的形式納入本招股説明書中,作為向證交會提交的文件的證物。在任何招股説明書中對單位的描述並不一定詳細描述單位的所有條款。您應閲讀適用的單位協議,以獲得所有條款的完整描述。

 

採購合同説明

 

購買合同的完整條款將包含在合同文件和適用於購買合同所涉證券的任何相關文件中。這些文件已經或將作為本招股章程一部分的登記聲明的證物列入或將作為證物列入。你應該閲讀購買合同和任何相關文件。你也應該閲讀招股説明書的補充,它將包含更多的信息,並可能更新或更改以下一些信息。

 

本節描述了我們可能使用本招股説明書提供的採購合同的一般條款。購買合同的進一步條款將在適用的招股説明書(或適用的免費書面招股説明書)中説明。招股説明書增訂本(或適用的免費招股説明書)中對單位的下列説明和任何説明,可能不完整,並可參照與單位有關的任何協議條款和適用於該單位的證券的相關文件的全部條款加以約束和限定。

 

我們可以為購買或出售普通股、優先股或存托股票而發行購買合同,包括作為一個擁有一種或多種其他證券的單位的一部分而發行的購買合同。我們可能是購買合同標的的證券的價格,可以在採購合同簽發時確定,也可以參照採購合同中的具體公式確定。我們可以按我們希望的數量和不同的系列簽發採購合同。

 

適用的招股説明書補充內容可酌情包括關於根據其簽發的採購合同的下列資料:

 

 

購買合同是否使持有人有義務酌情買賣或買賣我們的普通股、優先股或存托股,以及每種證券的性質和數額,或確定這些數額的方法;

     
  採購合同是否預付;
     
  採購合同是否通過交貨或參照或聯繫我們的普通股或優先股的價值、業績或水平結算;
     
  任何與解決採購合同有關的加速、取消、終止或其他規定;
     
  任何與購買合同有關的美國聯邦所得税考慮事項;
     
  購買合約會否以全面註冊的全球形式發出;及
     
  其他重要條款,包括與採購合同的可轉讓、交換、行使或修改有關的條款。

 

17

 

 

適用的招股説明書補充將描述任何購買合同的條款。上述説明和適用的招股説明書補充中對採購合同的任何描述,並不意味着是完整的,而是通過提及採購合同協議和(如適用的話)與此類採購合同有關的擔保品安排和保存安排而受到整個採購合同的約束和限定的。

 

證券的法定所有權

 

我們可以以註冊形式發行證券,也可以以一種或多種全球證券的形式發行證券。我們在下文更詳細地描述全球證券。我們指的是那些在我們或任何適用的受託人、保存人或認股權證代理人為此目的維持的賬簿上以自己的名義登記證券的人,他們是這些證券的“持有人”。是證券的合法持有人。我們指那些通過他人間接擁有未以自己名義登記的證券的實益權益的人,作為該等證券的“間接持有人”。如下文所述,間接持有人並非合法持有人,以簿記形式或街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有人。

 

簿記持有人

 

我們只能以賬面入賬形式發行證券,正如我們將在適用的招股説明書中具體説明的那樣。這意味着,證券可以由一家或多家以金融機構名義註冊的全球證券代表,該機構代表其他參與保存人記賬系統的金融機構。這些參與機構依次被稱為參與者,代表自己或客户持有證券的實益權益。

 

只有以其名義登記的人才被承認為該證券的持有人。全球證券將以保管人的名義登記。因此,對於全球證券,我們將只承認保存人為證券持有人,並將所有有關證券的付款交給保存人。參與人將付款轉嫁給作為受益所有人的客户,保存人及其參與方根據彼此或與客户達成的協議這樣做;根據證券條款,他們沒有義務這樣做。

 

因此,全球證券的投資者將不會直接持有證券。相反,他們將通過參與存託憑證記賬系統的銀行、經紀人或其他金融機構或通過參與者持有權益的銀行、經紀人或其他金融機構,在全球證券中擁有實益權益。只要這些證券是以全球形式發行的,投資者將是間接持有,而不是持有這些證券。

 

街名持有人

 

我們可以終止全球證券或發行不以全球形式發行的證券。在這種情況下,投資者可以選擇以自己的名義或“街頭名稱”持有他們的證券。投資者以街頭名義持有的證券將以投資者選擇的銀行、經紀人或其他金融機構的名義登記,投資者將僅通過其在該機構的賬户持有這些證券的實益權益。

 

至於以街頭名義持有的證券,我們或任何適用的受託人或存託機構只會承認該等證券以其名義登記為該等證券持有人的中介銀行、經紀及其他金融機構,而我們或任何該等受託人或保管人會就該等證券向他們支付所有款項。但這只是因為他們在客户協議中同意這樣做,或者因為法律要求他們這樣做。以街頭名義持有證券的投資者將是間接持有,而不是持有這些證券。

 

合法持有人

 

我們的義務,以及我們或受託人所僱用的任何適用的受託人或第三者的義務,只適用於證券的合法持有人。我們對以街頭名義或任何其他間接方式持有全球證券實益權益的投資者,並無任何責任。證券或別無選擇,因為我們只發行全球形式的證券。

 

18

 

 

例如,一旦我們付款或通知持有人,即使根據與其參與者或客户訂立的協議或法律規定,我們無須為付款或通知承擔進一步的責任,但我們並沒有將付款或通知轉交給間接持有人,同樣,我們亦可能希望獲得持有人的批准,修改契約,以修訂契約。免除我們因違約而產生的後果,或我們有責任遵守某項契約的某項規定,或為其他目的。在這種情況下,我們只會向證券持有人尋求批准,而不是間接持有人。持有人是否與間接持有人接觸,以及如何與該等間接持有人取得聯繫,都是由持有人決定的。

 

對間接持有人的特殊考慮

 

如果你通過銀行、經紀人或其他金融機構持有證券,因為這些證券是由一種或多種全球證券或街道名稱代表的,則應向你自己的機構查詢,以查明:

 

 

如何處理證券付款和通知;

     
  不論收取費用或收費;
     
  如有需要,應如何處理徵得持有人同意的請求;
     
  如果將來允許的話,你是否可以以及如何指示它寄給你以自己的名義登記的證券,這樣你就可以成為持股人;
     
  如有違約或其他事件觸發持有人需要採取行動保護其利益,它將如何行使證券權利;以及
     
  如果證券採用賬面入賬形式,那麼保存人的規則和程序將如何影響這些事項.

 

全球證券

 

全球證券是指代表一個或任何數量的單個證券的證券,通常由同一種全球證券所代表的所有證券都有相同的條款。

 

每項以簿記形式發出的證券,均須以我們所選擇的金融機構或其代名人的名義發出、存放及登記的全球證券為代表。我們為此目的而選擇的金融機構稱為“保存人”。除非我們在適用的招股章程增訂本內另有規定,否則,紐約,紐約的存託信託公司(稱為dtc)將。是所有以賬面入賬形式發行的證券的保存人.

 

除非出現特殊終止情況,否則不得向保存人、其被提名人或繼承保存人以外的任何人轉讓或登記全球擔保,我們在“---全球安全終止時的特殊情況”一欄中描述這些情況。由於這些安排,存託人或其代名人將是全球證券所代表的所有證券的唯一登記擁有人和持有人,而投資者只可在全球證券中擁有實益權益。實益權益必須以在經紀、銀行或其他金融機構的帳户持有,而該等帳户又在存託機構或因此,以全球證券為代表的投資者將不會是該證券的持有者,而僅僅是全球安全中受益利益的間接持有人。

 

如果某一特定證券的招股説明書補充表明,該證券將作為一種全球證券發行,則除非和直到全球證券終止,否則該證券將始終由全球證券代表。如果出現終止,我們可以通過另一種賬簿結算系統發行證券,或者決定不再通過任何入賬清算系統持有這些證券。

 

19

 

 

全球證券的特殊考慮

 

作為間接持有人,投資者與全球證券有關的權利將受投資者的金融機構和保管人的賬户規則以及有關證券轉讓的一般法律管轄。我們不承認間接持有人是證券持有人,而是隻與持有全球證券的保存人交易。

 

如果證券僅作為全球證券發行,投資者應瞭解以下情況:

 

 

投資者不得安排以自己的名義登記證券,也不得因其對證券的權益而獲得非全球性證書,除非在以下特殊情況下;

     
  如上文所述,投資者將是間接持有人,必須依靠自己的銀行或經紀人支付證券款項,並保護其與證券有關的合法權利;
     
  投資者不得以非賬面入賬形式將證券權益出售給法律要求持有的保險公司和其他機構;
     
  在必須向放款人或質押的其他受益人交付代表證券的證書才能使質押有效的情況下,投資者可能無法將其在全球證券中的權益作質押;
     
  保管人的政策可能會不時變化,它將管轄付款、轉讓、交易所和與投資者在全球安全方面的利益有關的其他事項。我們和任何適用的受託人對保存人行動的任何方面或其在全球擔保中的所有權利益記錄都沒有責任。我們和受託人也不以任何方式監督保存人;
     
  保存人(我們知道直接交易委員會會)會要求那些在其簿記系統內買賣全球證券權益的人使用即時可得的資金,而你的經紀或銀行亦可能要求你這樣做;及
     
  參與保存人記賬系統的金融機構,投資者通過其持有其在全球證券中的利益,也可能有自己的政策影響到付款、通知和其他與證券有關的事項。對於投資者來説,所有權鏈中可能有不止一個金融中介。我們不監測任何這些中介機構的行動,也不對它們的行動負責。

 

全球安全將被終止的特殊情況

 

在以下幾種特殊情況下,全球證券將終止,其利益將被交換為代表這些利益的實物證書。在該交易所之後,由投資者來選擇直接持有證券還是以街道名義持有證券。投資者必須與自己的銀行或經紀人協商,瞭解如何將他們在證券中的權益轉移給自己的銀行或經紀人。名稱,使他們成為直接持有者。我們已經描述了持有人和街頭投資者的權利。

 

當發生下列特殊情況時,全球安全將終止:

 

 

如果保存人通知我們,它不願意、不能或不再有資格繼續擔任該全球擔保的保存人,而我們不指定另一機構在90天內擔任保存人;

 

 

如我們通知任何適用的受託人,我們希望終止該全球證券;或

 

 

如果在以該全球安全為代表的證券方面發生了違約事件,但尚未治癒或放棄。

 

20

 

 

招股説明書補編還可以列出終止全球證券的附加情況,這些情況只適用於招股説明書補充所涵蓋的特定系列證券。當全球證券終止時,由保管人而不是我們或任何適用的受託人負責決定將是最初直接持有人的機構的名稱。

 

出售股東

 

本招股説明書還涉及我們的某些股東,我們在本招股説明書中所稱的出售股東,可能轉售在本招股説明書所包含的登記聲明之日之前發行和發行的我們普通股的250,000股。這些普通股股份最初是由出售股票的股東購買的:(一)通過私人配售與我們最初組建和隨後的重組交易有關的股份,(二)作為收購其他業務的考慮,(三)作為補償性股票獎勵,或(四)行使購買普通股的選擇權。

 

適用的招股説明書補充將列明每個出售股票的股東的名稱和該可適用的招股説明書補充所涵蓋的該出售股東實益擁有的證券數量。適用的招股説明書補編還將披露在適用的招股章程補充日期之前的三年內,是否有任何出售股票的股東曾擔任過、受僱於或以其他方式與我們有過重大關係。

 

出售股票的股東不得根據本招股説明書出售本公司普通股的股份,除非我們在隨後的招股説明書補充中確認出售股票的股東和該出售的股東提出轉售的股份。但是,出售股票的股東可以根據“證券法”的註冊要求,出售或轉讓其全部或部分普通股股份。

 

 

分配計劃

 

我們或出售股票的股東可以根據公開發行、協商交易、大宗交易或這些方法的組合,不時出售證券。我們或出售股票的股東可以將證券出售給或通過一家或多家承銷商管理或共同管理的承銷商或由一家或多家承銷商管理或共同管理的承銷商,或通過經銷商、通過代理人、直接向一家或多家投資者或通過這種銷售方法的組合出售。

 

我們或出售股票的股東可在一次或多次交易中不時發行證券:

 

 

以固定的價格或者可以改變的價格;

     
  按銷售時的市價計算;
     
  按與該等現行市價有關的價格計算;或
     
  以協商的價格。

 

每次我們或出售股票的股東出售證券時,招股説明書將説明證券的發行方法和任何適用的限制。

 

適用的招股説明書將説明證券發行的條件,包括:

 

 

承銷商、配售代理人、尋找者或交易商(如有的話)的姓名或名稱;

     
  證券的購買價格和銷售所得;

 

21

 

 

  承銷商可向我們購買額外證券的超額配售期權;
     
  任何代理費、包銷折扣等構成保險人賠償的事項;
     
  任何首次公開發行的價格;
     
  允許或重新分配或支付給經銷商的任何折扣、佣金或優惠;以及
     
  任何證券交易所或證券市場,可在其上上市。

 

只有在招股説明書補充中指定的承銷商,才是招股説明書增訂本所提供證券的承銷商。

 

如果在出售中使用了承銷商,他們將為自己的賬户購買證券,並可在一次或多次交易中以固定的公開發行價格或在出售時確定的不同價格不時轉售。我們或出售股票的股東可以通過以管理承銷商為代表的承銷辛迪加或無辛迪加的承銷商向公眾提供證券。除適用的招股説明書另有規定外,任何承銷商購買證券的義務將受適用的承銷協議規定的某些條件的限制,在符合某些條件的情況下,承銷商有義務購買招股章程補充提供的系列證券。任何公開發行的價格以及允許或轉讓或支付給經銷商的任何折扣或優惠,都可能不時發生變化。

 

我們或出售股票的股東可以直接或通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將點名任何涉及提供和出售證券的代理人,我們將描述任何佣金,我們或出售的股東將支付代理人在招股説明書的補充。除非招股説明書另有規定,否則該代理人將在其委任期內盡最大努力行事。

 

我們或者出售股票的股東可以委託代理人或者承銷商按照延期交付合同的規定,按照招股説明書增訂本規定的公開發行價格,向某些類型的機構投資者募集證券,約定將來的付款和交割日期。我們將在招股説明書中説明這些合同的條件,以及我們或出售這些合同的股東在招股説明書中必須支付的佣金。

 

我們或出售股票的股東可以通過電子拍賣確定本招股説明書所提供證券的價格或其他條款。我們將在適用的招股説明書中説明如何進行任何拍賣,以確定證券的價格或任何其他條款,潛在投資者如何參與拍賣,以及在適用情況下,承銷商對拍賣的義務的性質。

 

證券也可在下列一項或多項交易中出售:(A)經紀-交易商可作為代理人出售全部或部分證券的整筆交易(可能涉及交叉交易),但可將整筆或部分證券作為本金出售,以便利交易;(B)經紀人---交易商作為本金,由經紀人---為自己的賬户購買和轉售;(D)“在市場上”向市場莊家或透過市場、在交易所或以其他方式出售證券;及(E)以不涉及市場莊家或已確立的交易市場的其他方式出售,包括直接出售予買家。經紀商也可以從購買證券的人那裏得到補償,而在所涉及的交易類型中,這種補償預計不會超過慣例。我們將在適用的招股説明書中説明與經紀商達成的任何協議或安排的條款,包括對銷售的數量限制、協議各方以及終止協議或安排的條件。

 

22

 

 

承銷商在發行證券時,可以在公開市場買賣這些證券。任何承銷商可根據“外匯條例”進行超額配售、穩定交易、空頭交易、違約金投標和被動市場交易。超額配售涉及到超過發行規模的銷售,從而造成空頭頭寸.穩定交易允許投標購買基礎證券,只要穩定出價不超過規定的最高價格。銀團包銷或其他空頭交易涉及通過行使超額配售期權或在發行完成後在公開市場購買證券,以彌補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券以穩定或掩蓋交易的方式購買以彌補空頭頭寸時,罰款投標允許承銷商向交易商收回出售特許權。被動的做市商必須遵守適用的數量和價格限制,並且必須被確定為被動的做市商。一般來説,被動的做市商必須以不超過最高獨立出價的價格顯示其出價;如果所有獨立出價都低於被動市場莊家的出價,則在超出某些購買限額時,被動做市商的出價必須降低。這些活動可能導致證券的市場價格高於否則的價格。如已開始,承銷商可隨時停止任何活動。

 

在出售證券時,承銷商或代理人可從我們或出售股票的股東或作為代理人的證券購買者獲得補償(以費用、折扣、優惠或佣金的形式)。承銷商可向交易商出售證券或通過交易商出售證券,這些交易商可從承銷商處獲得折扣、優惠或佣金形式的補償和/或從其作為代理人的購買者那裏獲得佣金。參與發行證券的承銷商、交易商和代理人可被視為“承銷商”,因為“證券法”對這一術語作了界定,他們從我們或出售股票的股東那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券的任何利潤都可被視為“證券法”規定的承保折扣和佣金。我們將在相關的招股説明書補充文件中指出任何此類承銷商或代理人,並説明支付給他們的任何賠償。

 

我們可以就某些民事責任,包括“證券法”規定的責任,向代理人和承保人提供賠償,也可以為代理人或承銷商就這些責任所作的付款提供補償。代理人和承保人可在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

 

除普通股外,我們或出售股票的股東所提供的所有證券,均為未建立交易市場的新發行證券。任何承銷商可以在這些證券上建立市場,但沒有義務這樣做,並且可以在任何時候不經通知而停止任何市場活動。我們不能保證任何證券交易市場的流動性。

 

與根據本招股説明書提供的證券的發行有關,我們或出售股票的股東可與承銷商或代理人或其附屬公司進行互換或其他對衝交易,或由其安排。這些承銷商或代理人或其附屬公司可從這些交易中獲得補償、交易收益或其他利益。

 

此外,我們或出售股票的股東可以與第三方進行衍生交易,或在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充表明,就這些衍生產品而言,第三方可以出售本招股説明書和適用的招股章程補充所涵蓋的證券,包括在賣空交易中。如果是這樣的話,第三人可以使用我們或出售股票的股東或向我們、出售的股東或其他人借來的證券進行結算或結清任何相關的公開借入的股票,並可以利用從我們或出售的股東收到的證券來結算這些衍生產品的任何相關的公開借入。此類交易中的第三方將是一家承銷商,並將在適用的招股説明書補充文件(或生效後的修訂)中註明。

 

23

 

 

法律事項

 

除非本招股章程所附的招股章程另有説明,否則在此提供的證券的有效性將由Loeb&Loeb LLP,紐約,紐約州,以及任何承保人或代理人,由適用的招股章程補充書中指定的律師轉授給我們。

 

專家們

 

本招股説明書中以公司10-K表年度報告為參考的財務報表,已由德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)審計,這是一家獨立的註冊公共會計師事務所。這類財務報表是根據該公司作為會計和審計專家的授權提交的報告合併的。

 

 

在那裏你可以找到更多的信息

 

我們目前遵守“交易法”的信息要求,並根據該要求向證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製(按規定的費率)任何這樣的報告,委託書和其他信息,在證交會的公共資料室在100F街,N.E.,華盛頓特區20549。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢有關公共資料室運作的進一步信息.我們的證交會文件也將在證券交易委員會的網站http://www.sec.gov上提供給您。

 

在本招股章程內以提述方式納入或當作為法團的任何文件所載的任何陳述,如本章程所載的陳述或其後提交的任何其他文件中所載的陳述,亦因本招股章程內的提述而修訂或取代或取代該陳述,即當作是修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得當作構成本招股章程的一部分。

 

如閣下以書面或電話要求提供該等資料,我們會免費向你提供本招股章程所包括的任何或全部資料的副本。任何此類請求都應針對:

 

NV5環球有限公司,南公園路200號,350套房
好萊塢,FL 33021

(954) 495-2112
注意:祕書

 

24

 

 

以提述方式將某些文件編入法團

 

美國證券交易委員會允許我們在這份招股説明書中加入我們向其提交的某些信息,這意味着我們可以通過提交給SEC的文件向你披露重要信息。我們以引用方式納入本招股章程的資料,在法律上被視為本招股章程的一部分,但本招股章程所載或引用的其他資料所取代的任何資料除外。我們根據“交易法”向證券交易委員會提交文件的文件號是001-35849.

 

本招股章程所載的任何陳述,或在本招股章程內以提述方式併入或當作為法團的文件中所載的任何陳述,如被視為修改或取代本招股章程所載的陳述,或本招股章程或我們其後向證券交易委員會提交的任何其他文件所載的陳述,即視為修改或取代該陳述。如果任何陳述被修改或取代,它不構成本招股説明書的一部分,除非修改或取代。“提供給”證券交易委員會的信息不應視為“向證券交易委員會提交”,也不得視為以引用方式納入本招股説明書。

 

本招股説明書以參考方式納入了我們向證券交易委員會提交的下列報告和聲明:

 

 

我們於2018年月13向證券交易委員會提交的截至2017財政年度的10-K表格的年報,以及我們在附表14A中提交於4月17日向證券交易委員會提交的股東年會委託書中包含的部分;以及

 

 

我們普通股的説明,每股面值$0.01,包括在招股説明書的標題“股本説明”下,該説明書是公司登記聲明第3號修正案的一部分,於2013,2013(檔案號333-#number1#)提交證券交易委員會,其中包括證物,並經修改後的説明已被納入本公司的第1項。在表格8-A上的註冊聲明,根據“外匯法案”第12條於2013,2013(檔案編號001-#number1#)提交。

 

我們亦會參考參考資料,將本公司根據“外匯條例”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何日後提交的文件,包括初步登記聲明的日期、註冊聲明生效前、本招股章程日期後及本股發行終止前的資料,但根據本報告第2.02項或本報告第7.01項提供的資料除外。表格8-K不被視為已提交,也未通過參考文件納入.就本註冊陳述而言,在本註冊陳述書中,凡在本註冊陳述書中所載的任何陳述,或在隨後提交的任何其他文件中所載的任何陳述,如亦因本註冊陳述書中的提述而成為法團,或被視為借本註冊陳述而成為法團,則在該文件中的任何陳述,如為本登記陳述的施行,須當作修改或取代。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得當作構成本註冊陳述書的一部分。

 

25

 

 

招股説明書

 

 

NV5全球公司

 

  

 

$150,000,000

 

普通股

優先股

存托股票

認股權證

購買權

單位

採購合同

 

 

25萬股普通股由出售股東提供