根據第424(B)(3)條提交登記聲明第333-222389號
招股説明書
一羣好客,公司
875,000股普通股
本招股説明書涉及在行使某些未發行認股權證時可發行的至多875,000股普通股的轉售。
這些股票將由第4頁開始的題為“出售證券持有人”一節中所列實體從時間 轉售至時間,我們將 稱為出售證券持有人或出售股票持有人。出售 證券持有人根據本招股説明書發行的普通股股份,可在根據“證券購買協議”由 一集團酒店業股份有限公司和銷售證券持有人發行的認股權證行使時發行,日期為2017(“購買協議”)。 我們不出售本招股説明書所規定的任何證券,也不會從出售證券持有人出售證券中獲得任何收益。---
出售證券的持有人可以以多種不同的方式,以不同的價格出售本招股説明書中所述的普通股股份。我們在第6頁題為“分配計劃” 的章節中提供了更多關於出售證券持有人如何出售其普通股的信息 。我們將支付招股説明書所列證券的註冊費用,包括法律和會計費用。
我們的普通股在納斯達克(NASDAQ)資本市場(NASDAQ)進行交易,代號為“Stks”。在2018年月27日,我們普通股的最後一次公佈的售價是每股2.34美元。
對我們普通股的投資涉及風險。見
第3頁開始題為“危險因素”的一節。
證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有
批准或不批准這些證券,或確定本招股章程是否屬實
或完成。任何相反的表現都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2018年4月27日。
目錄
招股説明書 摘要 | 1 |
提議 | 2 |
風險 因子 | 3 |
關於前瞻性語句的特別 説明 | 3 |
使用收益的 | 3 |
我們普通股的市場 | 3 |
紅利 策略 | 4 |
出售 安全持有者 | 4 |
分配計劃 | 6 |
我們股本的描述 | 8 |
披露證監會對證券賠償責任的立場 | 12 |
法律事項 | 12 |
專家們 | 12 |
在這裏 您可以找到更多信息 | 12 |
引用某些文件的註冊 | 12 |
i |
在投資於一集團酒店股份有限公司的證券之前,你應先閲讀本招股説明書和任何適用的 招股説明書補充資料。有關更多信息,請參見“您可以在哪裏 查找更多信息”。您應該只依賴於本招股説明書或招股説明書 補充中所包含的信息。公司沒有授權任何人向您提供不同的信息。本文件只能在允許提供和出售這些證券的 管轄區內使用。您應假定本招股説明書 或任何招股説明書補充中所載的信息僅在適用文件的封面上的任何日期都是準確的。從那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。除非本招股説明書中另有説明,“ 一個集團飯店”、“一個集團”、“公司”、“我們”、“我們”、“我們”和類似的術語指的是一個集團招待所公司及其合併子公司。
小型報告公司-規模較大的 披露
根據根據1933“證券法”頒佈的條例S-K第10(F)項,如本文所示,我們選擇遵守適用於“較小的 報告公司”的按比例披露要求,包括提供兩年的審定財務報表。
二 |
招股説明書 摘要
此摘要突出顯示了本招股説明書中的一些信息 。它可能不包含所有對投資決策重要的信息。您應該閲讀以下 摘要,以及關於我們公司和本次發行中出售的證券的更詳細信息,包括 “風險因素”和其他參考資料。
業務概況
我們是一家全球性的酒店業公司 ,開發、擁有和經營高檔、高能餐廳和休息室,併為酒店、賭場和全球其他高端場所提供關鍵的餐飲服務。轉關鍵食品和飲料服務 是食品和飲料服務,可以由我們在一個特定的接待場所和定製的客户 要求的規模和實施。我們的目標是成為酒店業的全球市場領導者,將高質量的服務、氛圍和美食融為一體。我們的主要餐廳品牌是STK,這是一個多單元的牛排餐廳概念,它結合了高能量、社會氛圍和傳統高檔牛排餐廳的質量。我們的餐飲接待管理服務,或“餐飲管理服務”,包括開發、管理和經營餐廳、酒吧、屋頂休息室、游泳池、宴會和餐飲設施、私人餐廳、客房服務和為高端酒店和賭場的特殊需求量身定製的迷你酒吧。我們的餐飲服務客户包括全球酒店公司,如W酒店、Cosmopolitan酒店、Gansevoort酒店集團、HippokedCasino、ME酒店和凱悦酒店。
影響我們的風險
我們的業務受到一定數量的風險和不確定因素的影響,在作出投資決定之前,您應該瞭解這些風險和不確定因素。截至2017年月31,我們的累積赤字為31,962,900美元。這些風險將在本“招股説明書摘要”之後題為“風險因素”的章節中討論。
我們的企業信息
我們的主要辦事處位於西14街411號,2Nd紐約,10014樓,我們的電話號碼是(646)624-#number1#。 我們的網址是www.togrp.com。本招股説明書中包含的或可通過本網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。我們已在本招股説明書中將我們的網站地址作為不活躍的文字參考。
我們根據“外匯法”第13(A)或15(D)節提交或提供的年度報告(表格10-K)、季度報告(表10-Q)、表格8-K的當前報告以及對提交或提供的報告的所有修正案,在我們向證券交易委員會以電子方式提交或向證券交易委員會提供這些材料後,可在合理可行的範圍內儘快通過 我們的互聯網網站的投資者關係網頁免費獲得。
本招股説明書中出現的所有品牌名稱或 商標均屬於其各自所有者的財產。我們在本招股説明書中使用或展示其他各方的 商標、貿易服裝或產品並不意味着商標或貿易服裝所有者與我們有關係,也不意味着支持或贊助我們。
我們是“交易所法”第12b-2條所定義的“較小的 報告公司”,並已選擇利用較小的報告公司可利用的某些規模的 披露。
普通股及認股權證的發行
2017年月15日,我們與某些投資者簽訂了一份證券購買協議,即購買協議,根據該協議,我們同意發行(1)增發至175萬股普通股,收購價為每股1.50美元;(Ii)認股權證購買我國普通股至多875,000股,或認股權證(“要約”)。這次發行於11月17日結束,總價約為2.625百萬美元。根據經修正的“1933證券法”第4(A)(2)節或“證券法”,對認股權證的簽發和出售免予登記。
1 |
購買總計875 000股普通股的認股權證,可在發行後六個月後的任何時候行使,並自其最初行使之日起五年屆滿。所有認股權證的行使價格為每股1.63美元。作為 875 000張認股權證總額的基礎的普通股股份正由出售證券持有人根據登記聲明登記轉售,而 本招股説明書是其中的一部分。
提議
出售證券持有人提供的普通股 | 在行使根據“購買協議”發行的認股權證時可發行的至多875,000股股份(該認股權證將於2018年月15行使,行使價格為每股1.63美元,於2023年月15到期)。 | |
普通股在發行後將繼續發行,假定行使根據“購買協議”發行的所有認股權證 | 28,027,101 shares | |
發行條款 | 出售證券的持有人及其任何出質人、受讓人和繼承人---利益相關者---可不時出售其在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易基金(交易或私人交易)上所涵蓋的任何或全部股份。這些銷售可以是固定的或協商的價格。見 “分配計劃”。 | |
收益的使用 | 根據本招股説明書,我們將不會收到出售證券持有人出售我們普通股的任何收益。根據認股權證的每股行使價格計算,我們可以從認股權證的現金活動中得到大約1 426 250美元的總收入。我們從執行認股權證中獲得的任何收益都將用於營運資本和一般公司用途。見“收益的使用”。 | |
納斯達克資本市場標誌 | 史塔克 | |
危險因素 | 投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第3頁中的“風險因素”,閲讀您在購買我們普通股前應仔細考慮的因素。 |
本次發行後將發行的普通股 的數量以截至2017年月31日已發行的27,152,101股為基礎,加上在行使與發行有關的認股權證時可發行的875,000股 (該認股權證將於5月15日,2018 以每股1.63美元的行使價格行使,至5月15日,2023),但不包括:
· | 2,315,035股可在行使購買我們普通股的期權後發行的普通股 截至12月31日,2017按加權平均演習價格每 3.41美元計算的未繳款項份額; |
· | 截至2017年月31止,限制股歸屬後發行的普通股股份(Br}985,000股; |
· | 在行使其他認股權證購買我們的普通股時可發行的普通股的74萬股 截至12月31日,2017按加權平均演習價格每 2.51美元計算的未繳款項分享;及 |
· | 473,041 shares of Common Stock reserved as of December 31, 2017 for future issuance under our 2013 Stock Option Plan. |
2 |
風險 因子
對我們共同股票的投資涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前,你應該仔細考慮在第1A項“風險因素”下討論的風險、不確定因素和假設,這是我們於2018年月17向證券交易委員會提交的截至12月31,2017的財政年度10-K報表中討論的風險、不確定因素和假設,我們隨後根據經修正的“證券交易法”(“交易所法”(“交易所法”)向證交會提交的文件(“交易所法”)對此進行了更新(“交易所”)。),在此由 Reference合併,連同本招股説明書中的信息以及以引用方式併入本招股説明書中的任何其他信息。 見“在何處可以找到附加信息”和“以引用方式註冊的信息公司”。我們目前所不知道或目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的業務、財務狀況或業務結果。任何此類風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和未來增長前景產生重大不利影響。在這種情況下,我們普通股的市場價格可能會下跌,你可能會損失全部或部分投資。我們不承擔更新任何前瞻性聲明的義務,不論是由於新的信息、未來的事件還是其他原因, 。不過,我們建議你諮詢我們在向證券交易委員會提交的報告中所作的任何進一步披露。
關於前瞻性語句的特別 説明
本招股説明書和在本招股説明書中引用 的資料載有“1933證券法”第27A節、經修正的“證券法” 、1934“證券交易法”或“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述,內容涉及我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本以及管理的計劃和目標。您可以通過使用“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“意願”、“可能”、“計劃”、“項目”、“目標”、“潛力”、“威爾”、“會”、“可能”、“應該”、“繼續”、 和類似的短語來識別這些前瞻性語句。你也可以通過它們與歷史或當前事實無關這一事實來識別它們。 有許多重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致我們的實際結果與前瞻性聲明所表明的 大不相同。關於這些風險和不確定因素的説明,請參閲題為“風險 因素”的一節,本招股説明書中引用的任何信息中所列的任何其他風險因素,以及今後我們在本招股説明書中列入或納入本招股説明書的任何其他風險因素和警告聲明。儘管我們 可以選擇在本招股説明書或本招股説明書中引用 所包含的文件中更新前瞻性語句,但我們不承擔或具體否認任何這樣做的義務,無論是由於新的信息、 未來事件或其他原因。
使用收益的
根據本招股説明書,我們將不會收到出售證券持有人出售證券的任何收益。根據認股權證的每股行使價格,我們可從認股權證的現金活動中獲得總額約為1 426 250美元的總收入。我們從執行認股權證中獲得的任何收益都將用於一般公司用途,包括週轉資金和償還現有公司債務。
我們普通股的市場
市場信息
我們的普通股目前在納斯達克資本市場上以 符號“stks”進行交易。下表列出了在所述期間,我們普通股的高和低銷售價格,如NASDAQ所報告的。
3 |
高 | 低層 | |||||||
2016 | ||||||||
第一季度 | $ | 3.24 | $ | 2.33 | ||||
第二季度 | $ | 2.96 | $ | 2.24 | ||||
第三季度 | $ | 2.84 | $ | 2.25 | ||||
第四季度 | $ | 3.43 | $ | 1.98 | ||||
2017 | ||||||||
第一季度 | $ | 2.29 | $ | 1.47 | ||||
第二季度 | $ | 2.41 | $ | 1.83 | ||||
第三季度 | $ | 2.19 | $ | 1.33 | ||||
第四季度 | $ | 2.64 | $ | 1.31 | ||||
2018 | ||||||||
第一季度 | $ | 2.17 | $ | 3.10 | ||||
第二季(至2018年月16) | $ | 2.26 | $ | 2.78 |
股東
截至2018年4月6日,有記錄的股東約有98人。
紅利 策略
雖然我們的某些子公司有限責任公司(“LLC”)向我們的子公司LLC的成員分發,但我們沒有申報或支付任何普通股的現金紅利,也不打算在可預見的將來申報或支付任何現金紅利。股利的支付(如有的話)由董事會酌情決定,並將取決於我們的收入(如果有的話)、我們的資本要求和財務狀況以及董事會可能考慮的其他因素。我們目前打算保留我們的收入,如果有的話,以資助我們的增長。
出售 安全持有者
出售證券持有人 所提供的普通股股份,是在行使認股權證時可發行的股票。本招股説明書涵蓋出售股東可能出售或以其他方式處置的我們普通股875,000股的轉售。有關 發行這些證券的更多信息,見上文“普通股和認股權證的發行概要”。我們正在登記普通股的股份,以便允許出售的證券持有人不時地出售股票以供轉售。認股權證將於2018年5月15日行使,行使價格為每股1.63美元,並將於5月15日到期, 2023。除了認股權證的所有權外,在過去三年裏,出售證券的持有人與我們沒有任何實質性的關係。出售證券的持有人可以出售其在此次發行中所持的全部、部分或任何股份。參見“分發計劃 ”。
4 |
下表列出了關於每個出售股東的某些信息 ,其中包括:(1)出售股票持有人在本次發行前實益擁有的普通股股份,(2)出售股票持有人根據本招股説明書提供的股份數目,以及(3)出售股票持有人在本次發行完成後的實益所有權。在行使認股權證時向出售股東發行的普通股登記並不一定意味着出售的股東將出售全部或任何這類股份,但下文最後兩欄所列的股份數目和百分比假定出售股東所發行的所有普通股股份均已出售。
該表是根據出售股票的股東向我們提供的信息,根據證券交易委員會的規則 和條例確定實益所有權和百分比所有權,幷包括股票的表決權或投資權。此信息不一定表示任何其他用途的實益所有權。在計算出售 股東有權享有的股份數和該出售股東的所有權百分比時,以該出售股東持有的認股權證為條件的可在2018年4月6日以後60天內行使的普通股股份被視為已發行股票。然而,為了計算任何其他人的所有權百分比,這些股份不被認為是未發行的。此次發行後受益的 持股比例是基於2018年月6日發行的27,252,101股。
5 |
Selling Security Holder (1) | Number of Shares of Common Stock 有益的 Owned Prior to Offering (2) | Number of Shares of Common Stock 底層 認股權證 Offered Hereby (3) | Number of Shares of Common Stock 有益的 Owned After 供品 | % of Shares of Common Stock Beneficially 擁有 後 供品 | ||||||||||||
ASM-投資期限信託I(4) | 120,000 | 60,000 | 120,000 | * | ||||||||||||
ASM Connoght House Fund LP(4) | 520,000 | 260,000 | 520,000 | 1.91 | % | |||||||||||
ASM Connoght House(碩士)基金II LP(4) | 360,000 | 180,000 | 360,000 | 1.32 | % | |||||||||||
高回報,LLC(5) | 500,000 | 250,000 | 500,000 | 1.83 | % | |||||||||||
Philotimo基金,LP(6) | 1,845,000 | 125,000 | 1,845,000 | 6.77 | % |
*少於1%
(1) 此表和下面説明中的信息是基於銷售證券持有人提供的信息,包括向證券交易委員會提交的關於附表13D的報告(br}及其修正案)。
(2)普通股期權或認股權證 的股份在2018年月6日起60天內可兑換或行使。不包括在行使根據本招股説明書提供轉售的認股權證時可發行的普通股股份。
(3)根據“證券法”第416條,本招股章程所構成的登記陳述書所列的普通股的實際數目及 ,包括根據“證券法”第416條,可就任何股份分割、股票組合、股利、資本重組或與該普通股有關的類似事件而發行的額外普通股股份的不確定數目。
(4)Argyle Street Management Limited(“Argyle”)是ASM---共同投資期限信託基金、ASM Connoght House Fund LP和ASM Connoght House(Master)Fund II LP(“ASM實體”)的投資經理。Argyle對所出售的普通股股份擁有唯一的表決權和決定權, ,並可被視為ASM實體所持有的所有普通股的受益所有人。
(5)Stephane de Baets擁有代表高收益進行投資的唯一權力和責任,LLC是其管理成員,可被視為由高收益公司持有的所有普通股的受益所有人。
(6)Kanen財富管理有限公司(“KWM”)是Philotimo Fund LLC的一般合夥人,David Kanen作為KWM的管理成員,對所提供的普通股股份具有表決權和批發權,並可被視為Philotimo Fund LLC所持有的所有普通股的實益所有人。
分配計劃
每一出售證券 的股東及其任何出質人、受讓人和利益繼承人均可在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上出售其所擔保的任何或全部證券,這些證券是在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上交易的,這些證券是在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上交易的。這些銷售可以是固定的或協商的價格。出售股票的股東在出售證券時可以使用下列任何一種或多種 的方法:
6 |
· | 經紀交易和經紀人招攬購買者的交易; |
· | 塊 交易,其中經紀人-交易商將試圖以代理身份出售證券,但可能是 將區塊的一部分作為本金進行定位和轉售,以促進交易; |
· | 由經紀人作為本金購買 ,並由經紀人為其帳户轉售; |
· | 按照適用的交易所的規則分配的交易所 ; |
· | 私下談判交易; |
· | settlement of short sales; |
· | 在交易 通過經紀人-交易商同意出售股票持有人出售指定數量 按規定的每種證券價格計算的證券; |
· | 通過 寫或結算期權或其他對衝交易,無論是通過 期權交換或其他方式; |
· | 任何該等銷售方法的組合;或 |
· | 根據適用法律允許的任何其他 方法。 |
出售股票的股東也可以根據規則144出售證券 ,也可以根據經修正的1933證券法(“證券法”)出售證券 ,如果有,也可以根據本招股説明書出售。
經紀人-由賣方股東 聘請的經紀人可以安排其他經紀人蔘與銷售.經紀人-交易商可以從出售的 股東(或如果有經紀人作為證券購買者的代理人,從買方)獲得佣金或折扣,但除非本招股章程的補編規定,否則,在符合FINRA規則2440的代理交易不超過慣例的 經紀佣金的情況下,經紀人可獲得金額談判的 的佣金;在本金交易的情況下,按照FINRA-2440的規定進行標記或減價,以符合FINRA-2440的規定。
與出售證券 或其中的權益有關的,出售股票的股東可以與經紀人或其他金融機構( )進行套期保值交易,後者在對衝其所承擔的頭寸過程中可能從事證券的賣空交易。出售股票的股東 也可以賣空證券並交付這些證券以結清他們的空頭頭寸,或將證券 貸款或質押給經紀人-交易商,後者反過來又可以出售這些證券。出售股票的股東也可以與經紀人或其他金融機構簽訂期權或其他交易 ,或建立一種或多種衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付給該經紀人或其他金融機構,這些證券經紀人-交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修改以反映這種交易)重新出售。
出售股票的股東和參與出售證券的任何經紀交易商 或代理人,可被視為與這類出售有關的“ 證券法”所指的“承銷商”。在這種情況下,經紀人或代理人收到的任何佣金以及他們購買的證券轉售後的任何 利潤,根據“證券法”可被視為包銷佣金或折扣。每個出售股票的股東已通知公司,它沒有任何書面或口頭協議或諒解,直接 或間接,與任何人分發證券。
7 |
本公司須繳付公司因證券註冊而發生的某些費用及費用。公司已同意向出售股票的股東賠償某些損失、索賠、損害賠償和責任,包括“證券法”規定的責任。
我們同意將這份招股説明書保持有效,直到(I)出售股票的股東在沒有登記和沒有 的情況下根據規則144的任何數量或方式限制出售證券的日期,(Ii)所有證券都是根據“證券法”或任何其他具有類似效力的規則 本招股説明書或規則144出售的;及(Iii)三年(3)年內,所有證券都是按照 本招股説明書或其他具有類似效力的規則出售的;(Iii)三年(3)年。逮捕令簽發日期的週年紀念。根據適用的國家證券法的要求,轉售證券只能通過註冊或許可的經紀人或 交易商出售。此外,在某些州,此處所涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的州註冊或有資格出售,或可獲得豁免登記 或資格要求,並得到遵守。
根據“交易法”規定的適用規則和條例,任何從事再銷售證券分銷的人不得在發行開始之前,在條例M所界定的適用的限制性期間內,同時從事有關普通股的做市活動。此外,出售股票的股東將遵守“交易法”和其中規定的“規則和條例”的適用規定,包括條例M,該條例可能限制出售股票的股東或任何其他人購買和出售普通股 的時間。我們將向出售股票的股東提供這份招股説明書的副本, 已通知他們有必要在出售時或之前向每個購買者提供本招股説明書的副本(包括遵守“證券法”第172條規定的 條)。
我們股本的描述
以下我們的資本存量的摘要是 根據我們修訂和重述的註冊證書和章程的某些規定和特拉華州普通公司法(DGCL)的適用規定。本摘要的意思不是完整的,是完整的 ,通過引用適用的條款,我們修正和重新聲明的註冊證書和附例以及DGCL。有關如何獲取此類文件副本的信息 ,請參閲此 招股説明書中的標題“您可以找到更多信息”。
我們的核定股本包括85 000 000股 股,每股面值為0.0001美元,其中:
· | 75,000,000股被指定為普通股; |
· | 10,000,000股被指定為非指定優先股。 |
截至2017年月31,我們已發行普通股27,152,101股,沒有優先股。此外,在2017年月31,我們還擁有了收購2,315,035股普通股和985,000股普通股的未轉讓限制股的期權。
普通股
普通股東 的記錄,有權對每一份所持有的所有事項,由股東投票一票。我們的修正和重新聲明的註冊證書沒有規定累積投票。我們普通股的持有者有權從合法可得的資金中獲得董事會可能宣佈的任何股息(如果有的話),但我們今後可能指定和發行的任何一系列優先股的任何優先紅利權利除外。截至本招股説明書之日,所有已發行的普通股股份,以及根據本招股説明書發行和出售的所有普通股, 將全額支付和不評税。
我們的董事會分為三個類別,每一類任期一般為三年,每年只選出一類董事。在選舉董事方面,並無累積投票,結果,合資格投票選出董事的普通股股份的50%以上的持有人,可選出所有董事。
8 |
在公司清算、解散或清盤的情況下,我們的股東有權按比例分享所有可供 分配給他們的資產,這些資產是在支付債務和為每一類股票(如果有的話)準備優先於普通股之後分配給他們的。我們的股東沒有優先購買權或其他認購權。沒有適用於普通股的償債基金規定。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們今後指定和發行的任何系列優先股的股份持有人的權利所制約,並可能受到不利影響。
優先股
我們修改和重新聲明的註冊證書 授權它發行價值0.0001美元的未指定優先股的10,000,000股股票。我公司董事會可以指定優先股的權利、偏好、特權和限制,包括股利權、轉換權、表決權、贖回條件、清算優先權、償債基金條款和構成任何系列或任何系列的股份數目。截至2017年月31,未發行或未發行優先股。
認股權證
截至2017年月31,我們有未發行的認股權證,可購買我們普通股的74萬股。
移交代理人和書記官長
轉讓代理 和登記我們的普通股是大陸股票轉讓和信託公司,17電池廣場,紐約,紐約10004。
證券交易所上市
我們的普通股在納斯達克資本市場上以“Stks”的名義公開交易。
反收購法和某些憲章(br}和附例規定
特拉華州法律的規定以及我們經修正和重新聲明的公司註冊證書和細則可能會阻止或使我們更難完成代理競爭或管理上的其他改變,或使我們的大量表決權股票持有人獲得控制權變得更加困難。這些規定有可能使股東 可能認為符合其最大利益或符合我們最大利益的交易更加難以完成或阻止。這些規定旨在提高我們董事會的組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性,並阻止可能涉及實際或威脅改變我們的控制的某些類型的交易。這些規定 旨在降低我們對未經請求的收購提議的脆弱性,並阻止在代理爭鬥中可能使用的某些策略。這些規定也可能會防止我們的管理方式發生變化。
特拉華州法定業務組合 規定
我們受特拉華普通公司法第203條的約束。這一規範公司收購的法規禁止特拉華州公司自股東成為有利害關係的股東之日起三年內與任何有利害關係的股東進行任何商業合併,除非:
• | 在交易日期之前,公司董事會批准了企業合併或交易,從而使股東成為有利害關係的股東; |
• | 在導致有關股東成為有利害關係的股東的 交易完成後,該有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司有表決權股票的85%,但為 確定已發行股份的數目(A)由董事和高級人員所擁有的股份,以及(B)僱員參與方無權持有的僱員股票計劃所擁有的股份。(A)以保密方式決定所持有的股份是否會以投標或交換要約的方式投標;或 |
9 |
• | 在交易的 日或之後,企業合併由董事會批准,並在股東年會或特別股東會議上授權,而不是通過書面同意,由至少66 2/3%的未清有表決權股票 不屬於利害關係股東所有。 |
一般而言,企業 合併包括合併、資產或股票出售或其他交易,從而給有關股東帶來財務利益。 有利害關係的股東是指任何與該人的附屬公司和聯營(I)擁有15%或更多的 公司的投票證券或(Ii)是一家公司的附屬公司或有聯繫的公司,並擁有公司15%或以上的 的人。在緊接第203節所管轄的公司合併業務之前的三年期間內的任何時候有表決權的證券。我們期望本條款的存在對我們董事會事先不批准的交易具有反收購作用。我們還預計,第203節可能會阻止收購 企圖可能導致溢價高於市價持有的普通股的股票由我們的股東。
分類董事會;因事業而免職
根據我們修訂的 和重述的公司註冊證書和章程,我們的董事會分為三類,第一類的任期將在最初的董事分類後的第一次股東年會上屆滿,第二類的任期將在董事會初步分類之後的第二次股東年度會議上屆滿,而第一類的任期將在董事會的初步分類之後的第二次股東年會上屆滿。第三類將在股東第三次年會上到期,這是在對董事進行初步的 分類之後舉行的。在每次股東年會上,選出接替任期屆滿的董事的董事,除在特定情況下由一系列優先股持有人選出的董事外,任期三年。所有當選為本公司分類董事會成員的董事,將任職至其各自繼任者的選舉和資格或提前去世、辭職、退休、取消資格或被免職為止。董事的董事局成員,只可因因由而被免職,並須由所有股本股份的過半數持有人投贊成票,而該等股份一般有權在董事選舉中投票,作為單一類別投票。這些規定可能會增加股東改變董事會組成所需的時間。例如,至少需要召開兩次年度會議,股東才能改變董事會的多數成員。
關於股東 建議和股東董事提名的預先通知規定
我們的附例規定,如要向董事局提名人選,或讓股東在股東會議席前適當地提出其他事務,股東必須先以書面將有關建議及時通知祕書。對於年度 會議,股東的通知一般必須在前一年年會日期的第一個 週年之前不少於90天,也不超過120天。對於特別會議,通知一般不得早於第一次公開宣佈會議之日的第十天發出。對通知的形式和通知所要求的信息的 的詳細要求在附例中指定。如果確定業務 沒有按照我們的附例規定適當地提交會議,該事務將不會在會議上進行。
股東特別會議
股東特別會議只能由董事會主席、首席執行官或總裁或我們的董事會根據董事會總人數的過半數通過的決議召開。
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無股東書面同意的訴訟
任何由我們的股東採取的行動,必須在正式召開的股東年會或特別會議上進行。
責任限制及賠償責任
我們經修訂和重述的公司註冊證書及附例規定,每名曾是或正在成為一方或受到威脅成為任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的人,不論是民事、刑事、行政、行政或調查,均因他或她是或曾是我們的董事或高級人員,或在我們的其中一名董事或高級人員中,或在我們的一名董事或高級人員中,或在我們的其中一名董事或高級人員中,或在我們的其中一董事 或高級人員,應我們的請求,正在或曾經擔任另一家公司或合夥企業、信託或其他企業或非營利實體的董事、高級官員或僱員或代理人,包括與僱員福利計劃有關的服務,不論這種程序的基礎是以董事、高級人員、僱員或代理人的官方身份或以任何其他 身份在擔任董事、官員、僱員或代理人時被指控採取的行動,僱員或代理人應由我們根據“特拉華普通公司法”的授權,對其合理發生的或所遭受的一切責任和損失(包括(但不限於)律師費、判決、罰款、ERISA消費税或罰款和支付的金額)給予最大程度的賠償和無害。
“特拉華普通公司法”第145條允許公司賠償公司的任何董事或高級人員的費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而實際和合理地發生的數額,因為該人是或曾是法團的董事或高級人員,如果該人是真誠和真誠地行事的話。他或她合理地認為符合或不反對公司的最佳利益的一種方式,就任何刑事訴訟或訴訟而言,如果他或她沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的。在衍生訴訟(即由法團或代表法團提出的訴訟)中,如任何董事或高級人員以他或她合理相信符合或不反對法團最佳利益的真誠行事,則只可就任何董事或高級人員在該項訴訟或訴訟的抗辯或和解方面實際及合理地招致的開支,提供彌償,但如該人已被判定須向法團負上法律責任,則不得作出彌償,但如特拉華州法院或被提起訴訟或訴訟的法院在作出上述法律責任判決後,仍公平合理地裁定該人有權就該等開支獲得彌償,則不在此限。
根據“特拉華普通公司法”第102(B)(7)條,我們修訂和重報的公司證書第八條免除了董事對我們或我們的股東因違反董事信託責任而承擔的 責任,但下列責任除外:
• | 不違反董事對我們或股東忠誠的義務; |
• | 不真誠地或涉及故意不當行為或明知違反法律的作為或不作為; |
• | 根據“特拉華普通公司法”第174條規定;和 |
• | 從任何交易 中獲得不正當的個人利益。 |
我們已與我們的董事和某些高級人員簽訂了賠償協議,以及我們修訂的 和重新聲明的公司註冊證書和細則中規定的賠償,並打算今後與任何新的董事和執行官員簽訂賠償協議。我們已購買並打算為任何目前或過去是董事或高級人員的人提供保險,以防止因對他或她提出的任何索賠而引起的任何損失,並由他或她以任何此種 身份遭受損失,但須受某些排除的限制。
上述關於我們經修正和重聲明的公司註冊證書、章程、賠償協議、賠償協議和特拉華州法律的討論並不是詳盡無遺的,而是通過這種修正和重述的公司註冊證書、 附例、賠償協議、賠償協議或法律來全面限定的。
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關於根據“證券法”引起的責任的賠償 可根據上述規定或其他規定允許我們的董事、高級官員和控制人員,我們已被告知,證券交易委員會認為這種賠償是違反“證券法”所述的公共 政策的,因此是不可執行的。
披露證監會對證券賠償責任的立場
“證券法”規定的責任賠償可允許登記人的董事、高級人員和控制人員根據上述規定或其他規定予以賠償,登記人已被告知,證券和交易委員會認為這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策,因此不能強制執行。
法律事項
Mintz、Levin、Cohn、Ferris、 格洛夫斯基律師事務所和紐約P.C.Popeo律師事務所將把本招股説明書提供的證券發行的有效性轉交給他們。
專家們
在本招股章程和註冊報表其他地方以提及方式列入的財務報表,是根據獨立註冊會計師均富公司的報告,在上述事務所作為會計和審計專家的授權下,以援引 的方式納入的。
在這裏 您可以找到更多信息
我們向SEC提交年度、季度和其他定期報告、代理報表和其他信息。你可以在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上通過互聯網閲讀我們的證交會文件。您也可以閲讀和複製任何文件,我們向證券交易委員會提交在其公共參考設施,在100 F街東北,華盛頓特區20549。你也可以通過寫信給華盛頓特區東北街100號證券交易委員會的公共參考部門,以規定的價格獲得這些文件的副本。請致電1-800-SEC-0330向證交會查詢有關公共參考設施運作情況的進一步資料 。
我們的網址是www.togrp.com。在那裏,我們在或通過我們網站的投資者關係部分免費提供關於表10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告以及在我們向證券交易委員會以電子方式提交這些材料後,根據“交易所法”第13(A)或15(D)節提出的報告的修正案。在 我們的網站上發現的信息不是本招股説明書補充或附帶的招股説明書的一部分。
引用某些文件的註冊
SEC允許我們“通過 引用”將我們提交給它們的許多信息合併起來,這意味着我們可以通過將 you引用到那些可公開獲得的文檔來向您披露重要的信息。我們在本招股説明書中引用的信息被認為是本招股説明書的一部分。由於我們正在以參考的方式將未來的文件併入證券交易委員會,因此本招股説明書不斷更新,這些未來的招股文件可能修改或取代本招股説明書中包含或包含的一些信息。 您應該查閲註冊聲明,包括證物,以獲得關於我們和我們根據本招股説明書可能提供的證券的進一步信息。本招股説明書中關於提交的某些文件的規定的陳述, 或以引用方式合併的,登記聲明不一定完整,每一項陳述在所有 方面都因該提及而受到限定。我們參考本招股章程,將下列文件及我們根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件(1)在本招股章程的日期後,以及在本招股章程所提供的所有證券出售或較早終止發行之前,以及在本招股章程的初始登記聲明日期後,向證券交易委員會提交任何文件(br})。本招股章程是登記聲明生效之前的一部分(但在每一種情況下,此類文件中所載的信息“提供” 而不是“存檔”的情況除外)。截至提交日期,我們以參考方式納入的文件如下:
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· | 截至2017年月31年表10-K的年度報告,於2018年4月17日提交美國證交會; |
· | 我們在附表14A上的最終代理聲明中被認為是根據 向SEC“提交”的部分。“外匯法案”於2018年月25提交; |
· | 當前的報表 於2018,2018和3月28,2018( 除外)提交給證券交易委員會。這些報告的部分未被視為已提交);以及 |
· | 表格8-A中我們的登記聲明第1項所載的我們普通股的説明 於2015年月6日與證券交易委員會聯繫,包括為此目的而提交的任何修改或報告。更新描述。 |
我們將免費向每個人提供 ,包括本招股章程的任何實益所有人,並應該人的書面或口頭請求,提供任何 的副本,或此處以證物以外的其他方式合併的所有文件的副本,除非這些證物通過在這些文件或本文件中特別列入 。索取這類文件的請求應以書面或電話方式處理,以便:
一個集團的接待, 公司
411 West 14第四街, 2Nd地板
紐約,紐約10014
注意:公司祕書
Telephone: (646) 624-2400
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