美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
“證券交易法”(1934)
白山保險集團有限公司
(標的物公司(簽發人)及提交人(簽發人及清盤人)名稱)
普通股,每股面值1.00美元
(證券類別名稱)
G9618E107
(證券類別CUSIP編號)
書名/作者:by L.
執行副總裁兼總法律顧問
白山保險集團有限公司
南大街80號
漢諾威,新罕布什爾州03755-2053
電話:(603)640-2200
(授權代表提交人接收通知和來文的人的姓名、地址和電話號碼)
附副本:
陳定亭。
克拉瓦斯,斯瓦恩&摩爾有限責任公司
第八大道825號
紐約,紐約10019
電話:(212)474-#number0#
提交費的計算:
交易估值* | 申報費數額** | |
---|---|---|
$437,500,000.00 | $54,468.75 | |
以前支付的數額: | 不適用 | 提交締約方: | 不適用 | |||
表格或註冊編號: | 不適用 | 提交日期: | 不適用 |
選中下面的適當框,以指定與報表有關的任何事務:
如果備案是報告招標結果的最終修正,請選中以下框:o
如適用,請選中下面的適當方框,以指定所依據的適當規則規定:
導言
本公司發出投標報價單,按計劃向(附表)涉及白山保險集團有限公司(根據百慕大法律組建的一家公司)的投標報價。公司),購買其已發行和已發行的普通股500,000股,每股面值1美元(普通股“或”股份),或以每股不超過$875或低於$825的價格向賣方支付現金淨額,減去任何適用的 預扣税及無利息的股份,但以不超過$875或低於每股$825的價格,按條款,並受4月10日購買要約所列條件的限制,按適當投標和未適當提取的較少數目的股份。向 購買),其副本附於附錄(A)(1)(A),並附於有關的發送函(附件(A)(1)(A))中。[英][br]傳送信連同可能不時修訂或補充的購買要約,報盤“),在此附上一份 副本,作為附錄(A)(1)(B),在此以參考方式合併。本附表是根據規則13e-4根據經修訂的1934“ 證券交易法”提交的(““外匯法”").
茲將報盤中的所有 信息以參照的方式明確納入,以答覆本附表中的所有項目,並更具體地列明如下。
項目1.摘要學期表。
在“簡要條款表”下提出的購買要約中所列的信息在此以參考方式納入。
項目2.主題公司資料。
(A)發行人的名字是懷特山保險集團有限公司,這是一家根據百慕大法律組建的公司。該公司的主要執行辦公室位於漢諾威南大街80號,新罕布什爾州03755-2053,電話:(603)640-2200。
(B)本報表所涉證券的 類是普通股,每股面值為1.00美元,其中3,753,405股已發行,截至2018年月日已發行並已發行。
(C)根據第7節(“股份的價格範圍;股息”)提出的購買要約中所列的 信息以參考方式納入。
項目3.提交人的身份和背景
(A)這份 投標報價陳述書是由同時也是發行人的公司提交的。公司地址和電話號碼列在 項2下。根據附表一和第11節(“董事和執行幹事的利益;與股份有關的交易和安排”)提出的購買要約中所列的信息以參考方式納入本文件。
項目4.交易條件。
(A)在此以參考方式納入採購要約中列出的下列資料:
2
(B)在“簡要條款表”、“導言”、第5節(“要約的目的;要約的某些影響”) 和第11節(“董事和執行官員的利益;與股份有關的交易和安排”)下所列的 信息以參考方式納入。
項目5.過去的接觸、交易、談判和協定。
(E)根據第11節(“董事和執行幹事的利益;與 股份有關的交易和安排”)提出的採購要約中所列的 信息以參考方式納入其中。
項目6.交易目的和計劃或建議。
(A)在“簡要條款表”和第5節(“要約的目的;要約的某些效果”)項下提出的採購要約中所列的 信息,在此以參考方式納入 。
(B)根據第5節(“要約的目的;要約的某些效果”)提出的採購要約中所列的 信息是以參考方式納入的。
(C)在“簡要條款表”、“導言”、第5節(“要約的目的;要約的某些效果”)、第9節(“與公司有關的某些信息”)和第10節(“資金來源和數額”)下列出的 信息以參考方式納入。
項目7.資金來源和數額或其他考慮。
(A)(B)和(D)在“簡要條款表”和第10節(“資金來源和 數額”)下提出的採購要約中所列的信息以參考方式納入。
第8項.標的公司的證券權益
(A)和 (B)根據附表一和第11條(“董事和執行幹事的利益; 關於股份的交易和安排”)提出的購買要約中所列的資料,在此以參考方式列入。
項目9.保留、僱用、補償或使用的人員/資產。
(A)在“介紹”和第15節(“費用和費用”)下提出的採購要約中所列的 信息以參考方式納入。
項目10.財務報表。
不適用。
3
項目11.補充資料。
(A)(1)根據第11條(“董事和執行幹事的利益;與股份有關的交易和安排”)提出的採購要約中所列的 信息以參考方式納入本文件。
(A)(2)根據第12條提出的購買要約(“某些法律事項”)中所列的 信息以參考方式納入其中。
(A)(3)不適用 。
(A)(4)根據第13節(“要約對股票市場的影響;根據”外匯法“進行登記”)提出的採購要約中所列 信息以參考方式納入本文件。
(A)(5)無。
(B)採購要約中所列的 信息和每一份可不時加以修正或補充的發送函中所列的信息,均由 參考納入其中。
項目12.展覽。
展覽 不。 |
描述 | ||
---|---|---|---|
(A)(1)(A) | 購買要約,日期為2018 | ||
(A)(1)(B) |
發送信件,日期為2018,04月10日 |
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(A)(1)(C) |
保證交付通知 |
||
(A)(1)(D) |
致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人的函件 |
||
(A)(1)(英) |
致客户供經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人使用的函件 |
||
(A)(1)(F) |
摘要廣告形式,刊登於2018年月日 |
||
(A)(1)(G) |
公司首席執行官給股東的信,日期:2018 |
||
(A)(1)(H) |
給白山退休計劃參與者的信,日期為2018 |
||
(A)(1)(1) |
給白山退休計劃參與者的電子郵件,日期為2018 |
||
(a)(5) |
新聞稿,日期:2018 |
||
(b) |
不適用 |
||
(d)(1) |
白山長期激勵計劃,經修訂(此處參考並作為附錄A提交公司2013年度會員大會通知和委託書,日期為 2013) |
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(d)(2) |
“退休協議”,日期為2017,2017白山保險集團有限公司與雷蒙德巴雷特(在此註冊,並作為公司季度報告表表10.1提交,表10-Q,截至3月31日,2017) |
||
(d)(3) |
白山保險集團有限公司與大衞·福伊簽訂的僱傭協議,日期為2017(此處以參考方式合併,並作為公司截至2017年月季報告表10-Q的表10.2提交) |
||
(d)(4) |
白山獎金計劃(在此參考,並作為公司2015年度報告表10-K的表10.10提交) |
4
展覽 不。 |
描述 | ||
---|---|---|---|
(d)(5) | 建設美國互助保險公司、HG再保險有限公司和紐約梅隆銀行之間的第114號信託協議,日期為2012(此處以參考方式編入,並作為公司截至2012年月日第10-Q號季度報告中的 表10.2提交) | ||
(d)(6) |
由建設美國互助保險公司、HG再保險有限公司和紐約梅隆銀行修訂和恢復的補充信託協議,日期為2017,08月14日 |
||
(d)(7) |
第二份經修訂及重訂的盈餘票據購買協議,日期為2017年月十四日,由發行人及HG控股有限公司及HG再有限公司作為買家,由建美互保公司簽署。 |
||
(g) |
不適用 |
||
(h) |
不適用 |
項目13.附表13E-3所要求的資料
不適用。
5
展品索引
展覽 不。 |
描述 | |
---|---|---|
(A)(1)(A) | 購買要約,日期為2018 | |
(A)(1)(B) | 發送信件,日期為2018,04月10日 |
|
(A)(1)(C) |
保證交付通知 |
|
(A)(1)(D) |
致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人的函件 |
|
(A)(1)(英) |
致客户供經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人使用的函件 |
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(A)(1)(F) |
摘要廣告形式,刊登於2018年月日 |
|
(A)(1)(G) |
公司首席執行官給股東的信,日期:2018 |
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(A)(1)(H) |
給白山退休計劃參與者的信,日期為2018 |
|
(A)(1)(1) |
給白山退休計劃參與者的電子郵件,日期為2018 |
|
(a)(5) |
新聞稿,日期:2018 |
|
(b) |
不適用 |
|
(d)(1) |
白山長期激勵計劃,經修訂(此處參考並作為附錄A提交公司2013年度會員大會通知和委託書,日期為 2013) |
|
(d)(2) |
“退休協議”,日期為2017,2017白山保險集團有限公司與雷蒙德巴雷特(在此註冊,並作為公司季度報告表表10.1提交,表10-Q,截至3月31日,2017) |
|
(d)(3) |
白山保險集團有限公司與大衞·福伊簽訂的僱傭協議,日期為2017(以參考方式註冊,並作為公司截至2017年月日第10-Q號季度報告的表10.1提交) |
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(d)(4) |
白山獎金計劃(在此參考,並作為公司2015年度報告表10-K的表10.10提交) |
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(d)(5) |
建設美國互助保險公司、HG再保險有限公司和紐約梅隆銀行之間的第114號信託協議,日期為2012(此處以參考方式編入,並作為公司截至2012年月日第10-Q號季度報告中的 表10.2提交) |
|
(d)(6) |
由建設美國互助保險公司、HG再保險有限公司和紐約梅隆銀行修訂和恢復的補充信託協議,日期為2017,08月14日 |
|
(d)(7) |
第二份經修訂及重訂的盈餘票據購買協議,日期為2017年月十四日,由發行人及HG控股有限公司及HG再有限公司作為買家,由建美互保公司簽署。 |
|
(g) |
不適用 |
|
(h) |
不適用 |
6
簽名
經適當查詢,並盡我所知及所信,本人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。
白山保險 集團有限公司 |
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通過: |
/S/J.Brian Palmer |
|||||
姓名: | J.Brian Palmer | |||||
標題: | 董事總經理兼會計主任 | |||||
2018.4月10 |
7
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