發行人根據規則433提交的免費書面招股説明書
補充初步招股説明書日期
2018年月9日及2017年月四日的招股説明書
註冊編號333-211812
EPR性質
定價條款表
$400，000，000，4.950%高級債券到期應付2028
本定價單是對2018年4月9日發佈的初步招股説明書和2017年月4日的招股説明書資料的補充。
| 發行人： | EPR性質 | |
| 合計本金： | $400,000,000 | |
| 預期評級* (穆迪S/S&P/惠譽)： |
Baa 2/BBB-/BBB- | |
| 最後到期日： | 2028年月15 | |
| 公開募股價格： | 98.883% | |
| 優惠券： | 4.950% | |
| 到期日收益率： | 5.094% | |
| 基準財政部： | 2028年2月15日到期的2.750美元 | |
| 基準國債價格/收益率： | 99-20 / 2.794% | |
| 與基準國庫的價差： | T+230 bps | |
| 利息支付日期： | 每年四月十五日及十月十五日，由2018年月十五日開始 | |
| 可選贖回： | 被贖回的票據的贖回價格將等於(I)本金的100%，加上應計利息和未付利息，直至但不包括贖回日期，再加上(Ii)全額溢價(T+35 bps)。如果 在票面贖回日或之後贖回，被贖回的票據的贖回價格將為本金的100%，加上應計利息和未付利息，直至但不包括贖回日期。 | |
| 標準調用日期： | 2028年月15日或以後 | |
| 聯合賬務經理： | 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 巴克萊資本公司 | |
| 聯合牽頭管理人員： | KeyBanc資本市場公司 漢弗萊公司 法國巴黎銀行證券公司 | |
| 共同管理人員： | 美國銀行投資公司 博克金融證券公司 | |
| CUSIP/ISIN： | 26884 U AE9/US26884UAE91 | |
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |
| 貿易日期： | 2018年月九日 | |
| 結算日期： | 2018(T+5) | |
| 要約形式： | 證券交易委員會註冊(註冊編號333-#number0#) | |
| 淨收入： | 大約391.8美元，扣除承保折扣和估計的發行費用。 | |
| * | 注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時修改或撤回。 |
* * * *
簽發人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份登記聲明(包括日期為2017，2017的招股説明書和2018年4月9日的初步招股説明書補編(Br})。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書，初步招股説明書補編和其他 文件，發行人已向證券交易委員會提交，以獲得更多關於發行公司和本次發行的完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站http：//www.sec.gov免費獲得這些文件。另一種辦法是，發證人、任何 承銷商或參與發行的任何交易商如有要求，將安排將招股説明書和初步招股説明書補編寄給你，如果你與花旗全球市場公司聯繫，電話免費(800)831-9146； J.P.摩根證券有限公司，電話收取(212)834-4533；或巴克萊資本公司(BarclaysCapital Inc.)，免費電話(888)603-5847。
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