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發行人免費寫作招股説明書，日期：2018
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希爾頓宣佈增發63，050，000股普通股及股票回購
2018年4月9日，弗吉尼亞州麥克萊恩希爾頓全球控股公司(希爾頓或該公司)今天宣佈，海航旅遊集團有限公司(海航旅遊集團有限公司)下屬的一家出售股份的股東已開始第二次發行63，050，000股希爾頓普通股。承銷商將有一個三十天從出售股票持有人購買最多9，450，000股普通股的選擇權。
希爾頓在此次發行中不發行任何普通股， 將不會從此次發行的股票出售中獲得任何收益。此外，希爾頓集團的高級職員或董事都沒有出售他們在發行中有權受益的普通股股份。
高盛公司LLC、J.P.Morgan、德意志銀行證券、美銀美林和摩根士丹利是承銷商的聯合賬面管理人和代表。瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、巴克萊(Barclays)、富國銀行(WellsFargo Securities)和瑞士信貸(CreditSuisse)也是此次IPO的聯合賬面管理人此外，Evercore還擔任公司的顧問。
這些證券的提供是根據有效的貨架登記 聲明進行的。祭品將僅以招股説明書和招股説明書的形式進行。與這些證券有關的招股説明書和招股説明書的副本，如有，可向：GoldmanSachs&Co.索取。10282紐約西大街200號招股部有限責任公司，電話：866-471-2526,傳真到 212-902-9316或通過電子郵件招股説明書-NY@ny.email.gs.com；摩根證券有限公司，c/o：博德里奇金融解決方案公司，紐約埃奇伍德，1155長島大道，11717，電話：1-866-803-9204;德意志銀行證券，紐約華爾街60號，注意：招股説明書集團電話：800-503-4611或電子郵件地址：cpdg@db.com；美國銀行美林，北學院街200號，北卡羅來納州夏洛特，28255-0001，Adn：Prospectus Department，電話：1-800-294-1322，或電子郵件：dg.prospectus_reques@baml.com；摩根斯坦利，注意：招股部，紐約瓦里克街180號，紐約10014，或電話：紐約瓦里克街180號，紐約10014。866-718-1649.
此外，希爾頓宣佈，它已與出售股東簽訂了一項 協議，根據該協議，希爾頓打算直接從出售的股東手中回購1 000萬股股份。希爾頓有權通過在發行定價前向海航發出通知，增加回購股份的數量，最多可達16，500，000股。股份回購將以私人方式進行，非承保以每股價格等於每股 的價格交易，承銷商將在發行中從出售股票的股東那裏購買股份，減去相當於公開發行價格1%的數額(但須作某些調整)。希爾頓希望用可用的 現金、循環信貸貸款和/或新的無擔保負債為股份回購提供資金。雖然股票回購將以發行的結束為條件，但發行的結束將不以股票回購的結束為條件。股份回購業經本公司董事會的一個委員會批准，該委員會由不屬於海航或出售股東的獨立董事組成，與該公司現有的股份回購計劃相距甚遠，而且 將不計在內。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不構成在根據任何此種國家或地區的證券法進行登記或資格之前，在任何州或管轄區出售這些證券是非法的。
希爾頓
希爾頓酒店(紐約證券交易所市場代碼：HLT)是一家領先的全球酒店公司，擁有14個世界級品牌，在105個國家和地區擁有超過5，300家擁有856，000間客房的酒店。希爾頓致力於履行其使命，成為世界上最好客的公司，提供卓越的體驗，每一家酒店，每一位客人，每一次。該公司的投資組合包括希爾頓酒店和度假村、Waldorf Astoria Hotels&Resorts、Conrad Hotels&Resorts、Hilton的Can皮、Hilton的Curio Collection、Hilton的DoubleTree、Hilton的Tapestry Collection、Hilton的大使館套房、Hilton的Hilton花園酒店、Hilton的Tru、Hilton的Homewood Suites、Hilton和Hilton的Homewood Suites。該公司還管理一個獲獎的客户忠誠度計劃，希爾頓榮譽.直接通過首選希爾頓頻道預訂的希爾頓榮譽會員可獲得即時好處，包括靈活的支付滑塊，允許會員選擇與金錢組合的確切點數，其他任何地方都找不到的獨家會員折扣，以及免費標準。Wi-Fi。
前瞻性陳述
本新聞稿載有經修正的“1933證券法”第27A條及經修訂的“1934證券交易法”第21E條所指的前瞻性聲明。這些報表包括但不限於與希爾頓公司業務業績、財務業績、流動性和資本資源以及 Other的預期有關的報表。非歷史語句，包括本新聞稿“OutlookHin”部分中的語句。在某些情況下，你可以通過使用諸如 outlook之類的詞來識別這些前瞻性的陳述，相信、預期、潛力、繼續、可能、可能、會、應該、應該、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可以、可能、可能、可能、可能、可能、可能、可以通過使用 outlook等詞來識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到各種風險和不確定因素的影響，其中包括：酒店業固有的風險、希爾頓集團無法控制的宏觀經濟因素、對酒店客人的競爭以及管理和特許經營合同、與第三方酒店業主開展業務有關的風險、希爾頓信息技術系統的績效 、希爾頓集團系統外預訂渠道的增長、在美利堅合眾國以外開展業務的風險以及希爾頓集團的負債。可能導致 Hilton的結果與前瞻性陳述中所描述的結果大不相同的其他因素可在題為第一部分---第1A項的章節中找到。希爾頓酒店年報的風險因素分析10-K在截至#date0#12月31日的財政年度，提交給證券交易委員會(證交會)，因為這些因素可能會不時在希爾頓航空公司向 SEC提交的定期文件中更新，這些信息可在證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。因此，有一些或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些説明中所述的結果大不相同。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和Hilton向SEC提交的文件中包含的其他警告聲明一併閲讀。公司不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新的信息、未來的發展或其他原因，法律規定的除外。
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