發行人：

美元樹公司

要約形式：

證交會註冊

當前評級(穆迪評級公司/標準普爾)*：

Baa 3/BBB-

貿易日期：

2018.4月5

結算日期：

2018(T+10)。我們預計票據將於2018年月19或左右交割給投資者，這將是該日之後的第十個營業日(這種結算被稱為“T+10”)。根據1934“證券交易法”第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初以T+10結算，因此，希望在本函日期或其後七個營業日進行票據交易的買方必須在任何此類交易發生時指定另一種結算安排，以防止結算失敗。購買該等票據的人士如欲在本條例草案日期或其後七個營業日進行票據交易，應諮詢其顧問。

適用於浮動利率債券的條款

證券名稱：

高級浮動債券到期2020

最後到期日：

2020年月17

本金：

$750,000,000

對公眾的價格：

100.000%，加上2018年月19日後的應計利息(如有的話)

初始利率：

倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)4月17日，加70個基點

擴散至libor：

+70個基點

指數到期日：

三個月

可選贖回：

2019年月日及以後，按100%計算，另加贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。

指定的LIBOR頁：

彭博股份有限公司(Bloomberg L.P.Page)或其他可能取代彭博銀行同業拆借利率(BBAM)的銀行同業拆借利率(BBAM)或任何後續服務，以顯示倫敦各大銀行美元存款的銀行同業拆借利率(BBAM)。

利息支付日期：

2018年月十七日、四月十七日、七月十七日及十月十七日

記錄日期：

一月三日、四月三日、七月三日及十月三日

CUSIP/ISIN編號：

USIP：256746 AE8

ISIN：US 256746AE84

適用於固定利率債券的條款

證券名稱：

3.700%高級債券到期2023

4.000%高級債券到期2025

4.200%高級債券到期2028

最後到期日：

2023.5.15

2025.5.15

2028.5.15

本金：

$1,000,000,000

$1,000,000,000

$1,250,000,000

基準財政部：

2023年月31到期2.500%

2025年月31到期2.625%

2028年月15到期2.750%

基準國債價格和收益率：

99-11¼; 2.640%

99-03+; 2.766%

99-09+; 2.832%

與基準國庫的價差：

+110個基點

+125個基點

+140個基點

到期日收益率：

3.740%

4.016%

4.232%

對公眾的價格：

99.814%，加上2018年月19日後的應計利息(如有的話)

99.899%，加上2018年月19日後的應計利息(如有的話)

99.736%，加上2018年月19日後的應計利息(如有的話)

優惠券：

3.700%

4.000%

4.200%

利息支付日期：

2018年月十五日及十一月十五日起

記錄日期：

五月一日及十一月一日

可選贖回：

t+20個基點(在2023年4月15日之前)；在4月15日和之後按100%計算，加上但不包括贖回日的應計利息和未付利息

t+20個基點(在2025年月15日前)；3月15日及之後按100%計算，另加但不包括贖回日期的應計利息及未付利息

t+25個基點(在2028年月15日前)；在2月15日和之後按100%計算，加上但不包括贖回日的應計利息和未付利息

CUSIP/ISIN編號：

國家統計局：256746 AF5 ISIN：US 256746AF59

USIP：256746 AG3
ISIN：US 256746AG 33

CUSIP：256746 AH1
ISIN：US 256746AH 16

聯合賬務經理：

摩根證券有限公司

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

合併

富國證券有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場

第五第三證券公司

美國銀行投資有限公司

高級聯席經理：

PNC資本市場有限公司SunTrust Robinson Humphrey公司

共同管理人員：

公民資本市場公司
滙豐證券(美國)公司
區域證券有限責任公司
TD證券(美國)有限責任公司