SUPPL

根據“公約”第二.L號一般指示提交的
表格F-10檔案編號333-223273

修正案號。日期:2018,03月26日

2018年月12招股章程增訂本

寄往一份短表格的基地貨架招股説明書,日期為2018,03年3月12日

 

新發行    2018.3月26日

 

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NUTRIEN公司

 

 

2018年月26日,Nutrien Ltd.(Nutrien Ltd.)修改了以前宣佈的對薩斯喀徹温公司(Potashcorp.)和Agrium公司(Agrium Inc.(Agrium))發行的票據和債券的交換報價,其條款和條件在原始的Prospectus補充文件中作了詳細説明。

修正案規定:

 

  (i) 就每份交易所要約(如原始招股章程所界定),延長有效投標(而非有效撤回)鉀肥債券及(或)Agrium票據(適用於 )於3月23日、2018至下午5時(紐約市時間3月30日、2018)及(或)Agrium Notes在紐約市時間下午5:00的早期參與溢價;及

 

  (2) 該等其他相應的修訂,如有需要,以反映上述(I)項所載的修訂,以及本修訂第1號所載的資料。

本修正案第1號修訂了招股説明書原補編。在本修正案第1號中使用的、未作其他定義的大寫術語具有 招股説明書中所列的含義,並由原始招股説明書補充。本修正案第1號更新招股説明書中的資料,並由原始招股章程補充,因此,在 不一致的情況下,本修正案第1號中的資料取代招股章程所載的資料,並由原來的招股章程補充。任何經更新或取代的陳述,不得視為構成經原招股章程補充的招股説明書的一部分,但經本修正案第1號更新或取代的除外。

這些交換提議是由一家外國發行人提出的,根據美國和加拿大采用的多管轄披露制度,該公司可根據加拿大的披露要求編寫第1號修正案。潛在投資者應該意識到,這種要求與美國不同。原始招股説明書中所載的 Agrium和PotashCorp的財務報表或在所附招股説明書中以提及方式列入的財務報表是按照國際會計準則委員會(“國際財務報告準則”)發佈的“國際財務報告準則”編制的,並須遵守加拿大普遍接受的審計標準和適用的上市公司會計監督委員會(美國)的準則。在所附招股説明書中列入或以提及方式納入的Nutrien公司財務報表是根據“國際財務報告準則”編制的,並須遵守加拿大普遍接受的審計標準。因此,它們可能無法與美國公司的財務報表相媲美。

準投資者應意識到,收購招股説明書中所述的證券,加上原始招股章程的補充,可能會在美國和加拿大產生税收後果。這種後果在此可能沒有充分描述。


投資者根據美國聯邦證券法執行民事責任的能力可能會受到以下事實的不利影響:我們是根據加拿大法律註冊的,我們的大多數官員和董事以及原始招股説明書、附帶招股説明書和其中所載文件 中提到的大多數專家都是加拿大居民,我們和他們的大部分資產位於美國境外。

美國證券交易委員會和任何州、省證券委員會或類似機構均未批准或不批准這些證券,也未通過本修正案第1號、原始招股説明書或所附招股説明書的準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

潛在投資者應意識到,在交易所報價期間,登記人或其附屬公司可直接或間接地投標或購買加拿大或其各省或地區適用的法律或條例所允許的發行或交換的證券或某些相關證券。