美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-q

(第一標記)

截至3月31日，2017的季度

從 到

委員會檔案編號001-38091

通過檢查標記表明 ，註冊人(1)是否已提交了“證券交易所法案”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)， 和(2)在過去90天中一直受到這種申報要求。是¨ 否x

通過檢查註冊人是否已以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有的話)，説明 是否已提交併張貼在其公司網站上，每個交互式 數據文件都必須在前12個月內根據條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條提交和張貼(或在較短的時間內，登記人必須提交和張貼此類文件)。是x 否¨

通過複選標記 指示註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司、 還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條中“大型加速備案”、“加速申報”、“較小 報告公司”和“新興增長公司”的定義。

如果 是一家新興的成長型公司，請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期，以符合“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨

通過勾選標記表明 註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)：是x 否¨

截至2017年度6月23日，公司發行和發行普通股28，652，125股。

國家能源服務公司

表格10-q季度報告

目錄

第一部分-財務資料

項目1.財務報表。

國家能源服務公司

壓縮資產負債表

截至2017

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分 。

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簡明扼要的操作報表

由一月二十三日 (成立)起至2017年月三十一日止的期間

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分 。

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現金流量表

由一月二十三日 (成立)起至2017年月三十一日止的期間

(未經審計)

所附附註是未經審計的精簡財務報表的組成部分 。

國家能源服務公司

精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

1.組織和業務説明

國家能源服務公司(簡稱“公司”)是一家於2017年月23在英屬維爾京羣島成立的空白支票公司。成立 公司的目的是收購、參與股票交易所、股份重組和合並、購買公司的全部或大部分資產、訂立合同安排、或與公司尚未查明的一個或多個企業或實體進行任何其他類似的業務組合(“業務合併”)。雖然公司不限於某一特定行業或地理區域，目的是完成一項業務合併，但該公司打算側重於在能源服務業經營的企業，重點是全球的石油和天然氣服務。

到2017年月31，該公司還沒有開始運營。所有活動到3月31日，2017有關公司的成立和 其首次公開募股(如下文所定義)，這是描述如下。

公司首次公開募股登記聲明(“首次公開募股”)於2017年5月11日宣佈生效。 公司於2017年5月17日完成了21，000，000股(“單位”)的首次公開發行，並就包括在被髮行單位的普通股 “公開股份”，產生了210，000，000美元的總收入，如注3所述。

在完成首次公開發行(IPO)的同時，該公司完成了11 850 000張認股權證(“私人認股權證”)的出售，向公司保薦人Nesr Holdings Ltd.(“保薦人”)進行私人配售，每隻認股權證的價格為0.50美元， 產生了5 925 000美元的總收入，如注4所述。

在首次公開發行(IPO)於2017年5月17日結束後，在1940“投資公司法”第2(A)(16)節所述經修正的“1940投資公司法”第2(A)(16)節所述的信託賬户(“信託賬户”)和投資於美國政府證券的信託賬户(“信託賬户”)和私人認股權證出售所得淨收入中，共計210，000，000美元(每單位10.00美元)。“Investment Company Act”), with a maturity of 180 days or less or in any open-ended investment company that holds itself out as a money market fund selected by the Company meeting the conditions of paragraphs (d)(2), (d)(3) and (d)(4) of Rule 2a-7 of the Investment Company Act, as determined by the Company, until the earlier of: (i) the consummation of a Business Combination or (ii) the distribution of the Trust Account, as described below.

2017，05月30日，由於承銷商選擇部分行使超額分配選擇權，公司完成了另外出售1，921，700個單位，每單位10.00美元，並出售了另外768，680張私人認股權證，每支認股權證0.50美元，使總收入達19，601，340美元。在結帳後，信託賬户又增加了19 217 000美元的淨收入(每股10.00美元)，因此信託賬户中持有229 217 000美元(每單位10.00美元)。

交易費用 為15 483 668美元，包括4 014 340美元的承保費、10 754 435美元的遞延承銷費(見附註6) 和714 893美元的首次公開發行費用。此外，仍有1 414 833美元現金留在信託帳户 外，於2017年月30用於週轉資金用途。

在首次公開發行和出售私人認股權證的淨收益的具體應用方面， 公司的管理層擁有廣泛的酌處權，儘管大致上所有淨收益都打算用於一般地用於完成一項業務合併。公司的初始業務組合必須與一個或多個目標業務合併，這些業務的公平市場價值至少等於信託帳户 中餘額的80%(不包括任何遞延承保人費用和在信託賬户上賺取的收入應繳的税款)。但是，只有在後業務合併公司擁有或收購目標的50%或50%以上的未付表決權證券或 在目標中獲得控制權益的情況下，公司才能完成業務組合 ，以使其不必根據“投資公司法”註冊為投資 公司。沒有人保證公司將能夠成功地實現 業務組合。

公司將在完成一項業務合併後，向其股東提供贖回其全部或部分公共股份的機會，要麼(I)與召開股東大會批准合併業務有關，要麼(Ii)通過投標要約贖回 。公司是否將尋求股東批准某一商業合併公司或進行收購要約的決定，將完全由公司自行決定，並根據適用的法律和 條例作出。股東有權按一定比例贖回其公共股份，按一定比例存入信託賬户(每股10.00美元)，加上信託賬户中持有的資金所賺取的任何按比例利息，以及以前未交還公司以支付其税收義務的 。每股金額分配給股東 誰贖回他們的股份將不會減少的遞延包銷佣金，公司將支付給承銷商 (如注6所討論)。如果公司在完成業務合併後擁有至少5，000，001美元的有形資產淨額，公司將進行合併業務，如果公司尋求股東批准，所投票的流通股中的多數股份將投票贊成合併業務。然而，持有6 000 000股首次公開發行股份的某些投資者已同意，他們將通過完成首次公開發行的業務組合持有這種公開發行的股票，而不尋求與此有關的贖回。因此，該公司預計將滿足5，000，001美元的有形資產淨額要求，以便完成其最初的業務合併。

國家能源服務公司

精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

如果法律不要求股東投票，公司因業務或其他法律原因而不決定舉行股東投票，或者如果 公司在當時被視為外國私人發行者(“fpi”)，公司將根據其經修訂和 恢復的備忘錄和公司章程，按照證券和交易所的要約規則進行贖回。委託委員會(“SEC”)，並在完成業務合併前向SEC提交招標文件。 但是，如果法律要求股東批准交易，或者公司出於業務或其他法律原因決定獲得股東批准 ，如果該公司此時不是FPI，公司將根據以下規定提出贖回股票 本委託書規則與不符合招標報價規則。如果公司就某一業務組合尋求股東批准，保薦人、高級人員和董事(“初始股東”) 已同意投票表決他們的創始人股份(如注5所定義)，以及他們持有的贊成批准企業 組合的任何公共股份。此外，每個公共股東可以選擇贖回他們的公共股份，無論他們是投票贊成 還是反對擬議的交易。

儘管有上述規定，公司經修訂和恢復的“備忘錄”和“公司章程”規定，公共股東 連同該股東的任何附屬公司或該股東與其共同行動的任何其他人，或作為一個“集團” (如經修訂的1934“證券交易法”(“交易法”)第13節所界定的)，將受到限制，不得贖回其股份。在首次公開發行中出售的普通股的20%或更多的總和。

公司將在首次公開發行結束後24個月內完成業務合併(“合併期”)。 但是，如果公司無法在合併期內完成業務合併，公司將(I)停止所有業務，但為了清盤的目的除外；(Ii)在此之後，儘可能迅速但不超過10個營業日，贖回100%未完成的業務。以每股價格支付現金，等於存入信託賬户的總額 ，包括所賺取的利息(扣除應付税款和支付解散費用的利息不超過100 000美元)，除以當時已發行的公共股份的數量，贖回將完全消滅公眾股東作為股東的 權利(包括接受進一步清算的權利，如果有的話)，但須遵守適用法律，及 (Iii)在贖回後，如獲其餘股東及公司董事局批准，則須儘快展開自願清盤，從而正式解散公司，但在每宗個案中，公司均須履行其義務，就債權人的申索及適用法律的規定作出規定。

初始股東同意：(1)如果公司未能在合併期內完成業務合併，則放棄對其創始人股份的清算權；(Ii)放棄信託賬户對其創始人(br}股份和與企業合併有關的公共股份的贖回權；(Iii)不對 公司經修訂和恢復的備忘錄提出修正。如果公司不完成一項業務合併，將影響 公司贖回其100%的公共股份的義務的實質或時間安排，除非 公司向公眾股東提供贖回其股份的機會以及任何此類修正。但是，如果 公司失敗，初始股東將有權對獲得的任何公共股份進行清算分配。在合併期間內完成業務合併或清算。承銷商同意放棄其在信託帳户中持有的延期承銷佣金的權利，如果公司不能在合併期間內完成業務合併，在這種情況下，這些數額將包括在 信託帳户中的資金中，這些資金將可用於贖回公共股份。在這種情況下，可供分配的資產的每股價值可能低於首次公開募股中每單位10.00美元的價值。為了保護信託帳户中所持有的數額，保證人已同意，如果供應商就向公司提供的服務或銷售的產品、 或公司已與其討論訂立交易協議的潛在目標業務提出任何索賠，則擔保人應向公司負責，減少信託帳户中的資金額 。本責任不適用於執行放棄任何權利、所有權、利息或任何種類的權利、所有權、利息或索賠的第三方提出的任何索賠，也不適用於根據公司對首次公開發行承銷商的賠償提出的任何索賠，包括根據經修訂的“1933證券法”(“證券法”)承擔的責任。此外，如果被執行的放棄被認為不能對第三方強制執行 ，保薦人將不對這種第三方索賠承擔任何責任。公司 將設法減少擔保人因債權人的債權而不得不賠償信託帳户的可能性，辦法是努力使所有供應商、服務提供者、可能的目標企業或與公司有業務往來的其他實體，執行與公司簽訂的協議，放棄信託帳户中的任何權利、所有權、利息或任何種類的索賠，或放棄信託帳户中的任何款項。

國家能源服務公司

精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

2.重大會計政策摘要

提出依據

所附未經審計的精簡財務報表是根據美國普遍接受的關於中期財務信息的會計原則(“公認會計原則”)和證券交易委員會條例S-X第10-Q和第10條的指示編制的。根據證券交易委員會關於臨時財務報告的規則和條例，按照公認會計原則編制的財務報表中通常包括的某些信息或腳註披露已予濃縮或省略。因此，它們不包括全面列報財務狀況、業務結果或現金流量所需的所有資料和腳註。管理層認為，所附未經審計的精簡財務報表包括所有調整，這些調整屬於正常的經常性性質，是公允列報所述期間財務狀況、業務結果和現金流量所必需的。

所附未經審計的精簡財務報表應與提交給證交會的公司最後招股説明書一併閲讀，並宣佈 於2017，05月11日生效，以及公司於2017年月17向證交會提交的表格8-K。從2017，2017(開始)到3月31，2017期間的中期結果 不一定表示預期的結果，從1月23日，2017(開始)到12月31日，2017或任何未來的中期。

新興成長型公司

該公司是一家 “新興成長型公司”，如“證券法”第2(A)節所界定，並經“2012年度創業創業法”(“就業法”)修訂，並可利用適用於其他不屬於新興成長型公司的上市公司的某些豁免，包括但不限於不要求 遵守各項報告要求的公司。“薩班斯-奧克斯利法”第404節的審計員證明要求，在其定期報告和委託書中減少了關於 執行報酬的披露義務，免除了舉行關於執行報酬的不具約束力的 諮詢表決和股東批准以前未核準的任何金降落傘付款的要求。

此外，“就業法”第102(B)(1)節規定，新出現的成長型公司無須遵守新的或經修訂的財務會計準則 ，除非私營公司(即那些尚未宣佈證券法登記聲明生效或沒有根據“交易法”登記某一類證券的公司)遵守新的或經修訂的財務會計 準則。“就業法案”規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求 ，但任何此類選擇都是不可撤銷的。公司選擇不選擇退出這種延長的過渡期，這意味着當一項標準頒佈或修訂時，它對公營或私營公司有不同的申請日期 ，該公司作為一家新興的成長型公司，可以在私營公司採用新的或訂正的標準時採用新的或訂正的標準。這可能使公司的財務報表與另一家上市公司進行比較，後者既不是新興增長公司，也不是新興成長型公司，因為所使用的會計準則可能存在差異，因而選擇放棄使用延長的過渡期是困難的或不可能的。

估計數的使用

按照公認會計原則編制 財務報表需要管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債數額，並披露財務報表之日或有資產和負債以及報告所述期間收入和支出的 數額。

作出估計需要 管理人員進行重大判斷。至少有合理的可能，管理當局在編制其估計數時考慮的一種情況、一種情況、一種情況或一套在財務報表之日存在的情況的影響估計數，可能會因一個或多個未來的確認事件而在短期內發生變化。因此，實際結果可能與我們的估計相差很大。

現金和現金等價物

該公司認為 所有的短期投資，其原始期限為三個月或更短的購買時，作為現金等價物。截至2017年度3月31日，該公司沒有任何現金等價物。

國家能源服務公司

精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

遞延發行成本

發行成本包括法律、會計、承銷費和通過資產負債表日發生的與首次公開發行直接相關的其他費用。首次公開發行完成後，發行成本由股東權益支付。

所得税

公司遵守ASC主題740“所得税”的會計和報告要求，其中要求對所得税的財務會計和報告採用資產和負債辦法。遞延所得税資產和負債是根據財務報表與資產和負債税基之間的差異計算的，這些差異將導致未來的應納税或可扣減數額， 是根據頒佈的税法和適用於預計差異將影響應納税收入的時期的税率計算的。在必要時確定估值 備抵額，以將遞延税款資產減至預期實現的數額。

ASC主題740規定了一個識別閾值和一個度量屬性，用於財務報表確認和衡量所採取的或預期在報税表中採取的税收立場。為了確認這些利益，税務當局在審查時必須更有可能不維持税收狀況。該公司的管理層確定英屬維爾京羣島是公司唯一的主要税務管轄地。公司將與未確認的 税福利有關的應計利息和罰款確認為所得税支出。截至2017年月31，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息(br}和罰款的累積金額。公司目前不知道任何正在審查的問題可能導致重大付款、應計項目 或重大偏離其立場。

該公司可能受到美國聯邦、美國各州或外國税務當局在所得税領域的潛在審查。這些潛在的檢查可能包括質疑扣減的時間和數量、不同税務管轄區之間的收入關係(br}以及遵守美國聯邦、美國州和外國税法的情況。公司管理層預計，在未來12個月內，未確認的税收優惠總額將不會發生重大變化。

對 所得税的規定被認為是不重要的期間從1月23日(開始)到3月31日，2017。

普通股淨虧損

公司遵守會計和披露要求ASC主題260，“每股收益”。普通股的淨虧損是通過將淨虧損除以當期流通普通股的加權平均數計算的，不包括普通股，但初始股東須沒收的普通股除外。加權平均股份減少的原因是，如果承銷商不行使超額分配選擇權，則可沒收787，500股普通 股份。在2017年月31日， 公司沒有任何稀釋證券和其他可能被行使或轉換為普通 份額然後分享公司收益的合同。因此，稀釋損失每普通是相同的基本損失每普通 份額期間。

信貸風險集中

可能使公司集中承擔信貸風險的金融工具 包括在某一金融機構的現金賬户，該機構有時可能超過聯邦存款保險公司250 000美元的保險範圍。在2017年月31，公司在這個賬户上沒有遭受損失，管理層認為公司沒有在這個賬户上面臨重大風險。

金融工具的公允價值

公司資產和負債的公允價值符合ASC主題820“公允價值計量 和披露”下的金融工具，與所附資產負債表中的賬面金額近似，這主要是因為資產負債表的短期性質。

最近發佈的會計準則

管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何會計公告，如果目前採用，將對公司的合併財務報表產生重大影響。

國家能源服務公司

精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

後續事件

公司評估了截至發佈財務報表之日後發生的 隨後事件和交易。除了這些財務報表所述的情況外，該公司沒有確定任何隨後發生的需要在財務報表中進行調整或披露的事件 。

3.首次公開發行

根據首次公開募股，公司以每股10.00美元的收購價售出22，921，700個單位，其中包括在承銷商選擇部分行使其超額配售選擇權後於5月30日出售給承銷商的1，921，700個單位。每個 股由一股普通股和一張認股權證組成(“公證”)。每個公證持有人有權以每股5.75美元的行使價格購買普通股的一半(見注7)。

4.私人配售

在 首次公開募股的同時，保薦人共購買了11，850，000張私人認股權證，每一張私人認股權證的價格為0.50美元(或總購買價格為5，925，000美元)。2017，5月30，該公司完成了另外768，680個私人認股權證的出售，每張私人證的價格為0.50美元，由保證人購買，產生了384，340美元的毛收入。 私人認股權證的收益被添加到信託帳户中的首次公開發行的收益中。對於私人認股權證， 將不存在贖回權或從信託帳户中清算的分配。

私人認股權證與公共認股權證相同，但私人認股權證(一)不能由公司贖回，(二)可以現金或非現金方式行使，只要這些認股權證是由最初的購買者或允許的受讓人持有的。此外，私人認股權證及其組成部分證券不得轉讓、轉讓或出售，除非有某些有限的例外情況。

5.關聯方交易

創始人股份

2017年月9日，公司向保薦人發行了總計575萬股普通股，總價為25，000美元。2017年5月11日，公司對普通股進行了1.05比1的細分，結果保薦人持有6，037，500股普通股(“創始人股”)。6，037，500股創始人股份包括至多787，500股普通股，如果承銷商的超額配售 未全部或部分行使，保薦人可沒收這些普通股，以便保薦人在首次公開發行後擁有公司發行和流通股的20%。由於承銷商選擇部分行使其超額配售選擇權(br}，2017，2017，480，425股創始人股份不再被沒收。承銷商選擇不行使剩餘的超額配股選擇權，因此，307，075股創始人股份被沒收。

保薦人已同意，除某些有限例外情況外，其創辦人股份在完成業務合併日期後一年內不得轉讓、轉讓或出售，如果公司普通股的最後銷售價格等於或超過每股12.00美元(按股票分割、股利、重組和資本重組調整)，則在任何20個交易日內，保薦人不得轉讓、轉讓或出售。商業合併後150天開始的任何30個交易日.

關聯方前進

截至2017，3月31，保薦人向該公司預付了78，280美元的首次公開募股相關費用。這些墊款是無利息的，無擔保的，按需付款.預付款於2017年月17首次公開發行完成後償還。

本票關聯方

2017年月10日，公司與保薦人簽訂了一張期票，保薦人同意向公司貸款總額為300，000美元(“期票”)，用於支付與首次公開發行有關的部分費用。期票是無利息的，無擔保的，到期於2017年月日早些時候或 首次公開發行結束。截至2017年度3月31日，該公司共收到該票據下137，815美元的收益。期票於2017年月17首次公開發行完成後得到償還。

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精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

行政服務費

該公司簽訂了一項協議，從首次公開募股結束之日起，通過較早完成業務合併或公司清算，該公司將每月向保證人支付10 000美元的辦公空間、公用事業和行政支助費用。

關聯方貸款

為了支付與業務合併有關的 交易費用，保薦人、公司的高級人員、董事或其附屬公司 可根據需要不時或在任何時候借出公司資金(“週轉資金 貸款”)，但沒有義務(“週轉資金 貸款”)。每筆週轉金貸款均以期票證明。週轉貸款要麼是在企業合併完成後支付，沒有利息，要麼由持有人酌情決定，最多可將1，500，000美元的週轉 資本貸款轉換為私人認股權證，每個權證的價格為0.50美元。截至2017年月31，還沒有未償還的週轉貸款。

6.承付款和意外開支

登記權

根據2017年月11日簽訂的登記權利協議，創建者股份、私人認股權證(及其基礎證券) 和週轉貸款(及其基礎證券)轉換後可能發行的認股權證的持有人有權獲得登記權。持有這些證券的大多數人有權滿足三項要求，不包括短 表格要求，即公司登記這種證券。此外，持有人對在商業合併完成後提交的登記聲明擁有某些“豬背”登記 的權利，並有權要求 公司根據“證券法”第415條登記轉售這類證券。然而，註冊權 協議規定，公司將不允許根據“證券法”提交的任何登記聲明在適用的鎖定期終止之前生效。公司將承擔與提交 任何此類登記報表有關的費用。

承銷商協議

該公司給予承銷商45天的選擇權，購買最多3，150，000多個單位，以支付首次公開發行(Ipo)價格的超額分配，減去承銷折扣和佣金。在2017，05月30日，承銷商選擇行使他們的超額分配權購買1，921，700個單位，購買價格為每單位10.00美元。

在首次公開發行(IPO)結束和超額配售期權方面，承銷商獲得了4，014，340美元的現金承銷折扣。此外，承銷商將其高達10 754 435美元的費用推遲到初步業務合併完成，其中包括372 934股普通股。該公司根據每股10美元的發行價，確定向承銷商發行的372 934股普通股的公允價值為3 729 340美元。

發行給承銷商的普通股 被認為是FINRA的補償，因此，根據FINRA的NASD行為規則第5110(G)(1)條，將被鎖定180天。根據FINRA規則第5110(G)(1)條，這些普通股 不屬於任何套期保值、賣空、衍生、空頭或空頭交易的標的，這些交易將導致任何人在首次公開發行之後180天內對這些證券進行經濟處置，也不得在首次公開發行之後180天內出售、轉讓、轉讓、質押或質押這些普通股，但不得在首次公開發行之後180天內將其出售、轉讓、轉讓、質押或質押。任何參與首次公開募股的承銷商及選定交易商及其真誠的高級人員或合夥人。

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精簡財務報表附註

2017年月31

(未經審計)

7.股東權益

優先股 -公司被授權發行無限數量的無面值優先股，分為五類，從A級到E類，每一種股份的指定、權利和優惠可能由公司 董事會的決議決定，以修訂經修訂和恢復的備忘錄和公司章程，以建立這種指定、權利和優惠。公司有五類優先股，使公司在發行 類的條款方面具有靈活性。單一類別的所有股份必須以相同的權利和義務發行。因此，從五種 類優先股開始，公司就可以在不同的時間以不同的條件發行股票。在2017年月31， 沒有指定、發行或發行的優先股。

普通股 -本公司獲授權發行無限量面值普通股。公司普通股的持有人每股有權投一票。截至2017年3月31日，共有6，037，500股普通股已發行和發行，其中787，500股可被沒收，因為承銷商的超額配股沒有得到充分行使，使首次公開發行後的初始股東擁有20%的已發行和流通股。結果，在2017，05月30日承銷商選擇部分行使超額配股選擇權時，307075股創始人股份被沒收，480，425股創始人股份不再被沒收。

認股權證 -公眾認股權證只能對全部股份行使。公開認股權證將在下列日期(A)業務合併完成後30天或(B)首次公開發行(IPO)結束後12個月內行使。除非公司有一份關於在行使公共認股權證時可發行的普通股的有效和當前登記聲明以及與該普通股有關的當前招股説明書，否則不得行使任何公開認股權證。儘管有上述規定，但如果一份涉及在行使公開認股權證時可發行的普通股的登記聲明在業務合併完成後的一段指定期間內不具有 效力，則權證持有人可在有有效登記聲明的時間內和在公司未能保持有效的 登記聲明的任何期間內，以非現金方式行使公共認股權證。公司要求認股權證 贖回的方式，並要求所有持有人在“無現金基礎上”行使其認股權證。公開認股權證將於企業合併完成後五年內到期，或在贖回或清算時提前到期。

公司可要求贖回證 (不包括私人認股權證)：

如果公司要求 認股權證贖回，管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的“無現金基礎”行使認股權證。

行使價格 和在行使認股權證時可發行的普通股數目可在某些情況下進行調整，包括在股票紅利、特別股息或資本重組、重組、合併或合併的情況下。不過，認股權證 不會因發行低於其行使價格的普通股而調整。此外，在任何情況下，公司 都不需要淨現金結算認股權證。如果公司無法在合併 期內完成業務合併，而且公司清算了信託賬户中持有的資金，認股權證持有人將不會收到任何與其認股權證有關的 資金，也不會從信託賬户以外持有的公司資產中得到有關這些認股權證的任何分配。因此，這些權證可能毫無價值地到期。

在2017年月31， 沒有私人逮捕令或公共認股權證尚未執行。

項目2.管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析

本報告(“季度 報告”)中對“我們”、“我們”或“公司”的提法指的是國家能源服務團聚公司 提到我們的“管理層”或我們的“管理小組”是指我們的高級官員和董事，而 提到的“贊助商”指的是Nesr控股有限公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析，應與本季度報告其他地方所載的財務報表及其附註一併閲讀。下面的討論和分析中所包含的某些信息包括前瞻性的 陳述，其中涉及風險和不確定性。

關於前瞻性 語句的特別説明

本季度報告包括“證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的“前瞻性 陳述”，這些陳述不是歷史 事實，涉及可能導致實際結果與預期和預測大不相同的風險和不確定性。除本季度報告所載的歷史事實陳述外，所有陳述均包括(但不限於)本“管理層討論和預測”中的陳述 。“對公司財務狀況和經營結果的分析”涉及公司的財務狀況、業務戰略和未來業務的管理計劃和目標，這些都是前瞻性的 報表。諸如“期待”、“相信”、“預期”、“意願”、“估計”、“ ”尋求等詞語以及變化和類似的詞語和表達都是為了識別這種前瞻性的陳述。這樣的前瞻性語句與未來的事件或未來的表現有關，但反映了管理人員基於現有信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、性能或結果與前瞻性語句中討論的事件、性能和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性聲明中預期的結果大不相同的重要因素 的信息，請參閲公司向證券交易委員會提交的首次公開募股的最後招股説明書中的風險因素部分。該公司的 證券文件可在證券交易委員會網站的Edgar部分查閲，網址為www.sec.gov。除適用證券法明確規定的 外，公司放棄任何更新或修改任何前瞻性報表的意圖或義務，不論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

概述

我們是一家空白支票公司，於2017年月23在英屬維爾京羣島成立，目的是與一個或多個目標企業進行商業合併。我們打算利用我們首次公開募股所得的現金和出售私人認股權證完成我們的首次公開發行、我們的證券、 債務或現金、證券和債務的組合，從而實現我們的業務合併。

增發普通股或優先股：

同樣，如果我們發行債務證券，可能會導致：

我們預計在實施收購計劃時將繼續承擔大量的費用。我們不能保證我們籌集資金或完成商業合併的計劃會成功。

業務結果

迄今為止，我們既沒有從事任何行動，也沒有產生任何收入。從2017(成立)到3月31，2017這段時間裏，我們唯一的活動是組織 的活動，以及準備於2017年5月17日完成的首次公開募股(IPO)所必需的活動。在 首次公開發行之後，我們預計在我們的業務合併完成之前不會產生任何營業收入。 我們期望以現金和在首次公開發行之後持有的有價證券的利息收入的形式產生非營業收入，考慮到目前無風險投資的低利率，我們期望這些收入微不足道。在我們的財務狀況方面， 沒有發生重大變化，而且自從我們的首次公開募股登記報表中包括了審計的 財務報表之日以來，沒有發生任何重大的不利變化。我們預計，作為一家上市公司(法律、財務報告、會計和審計方面的合規)以及應有的 調查費用，將導致費用增加。

從2017年月23(成立)到2017年月31，我們淨虧損5，744美元，發生了206，472美元的首次公開發行(IPO)，截至2007年3月31日，該公司的資產負債表已將其列為遞延發行成本。

流動性與資本資源

截至2017年月31，我們的現金為28879萬美元。 在首次公開發行完成之前，公司唯一的流動資金來源是保薦人首次購買普通股、關聯方的預付款和相關方的期票收益。

繼本季度報告所涵蓋的季度期之後，2017年月17，我們完成了21，000，000股的首次公開發行，每個單位的價格為10，000美元，產生的總收入為210，000，000美元。在首次公開募股結束的同時，我們完成了向保證人出售11，850，000張私人認股權證，每隻認股權證的價格為0.50美元，產生了5，925，000美元的總收入。

2017，05月30日，由於承銷商部分行使超額配售權，我們完成了出售1，921，700個單位和出售另外768，680個私人認股權證，總收益為19，601，340美元。

在首次公開募股和行使超額分配選擇權之後，共有229，217，000美元存入信託賬户，在支付了與首次公開募股和行使超額分配權有關的所有費用之後，我們在信託賬户外持有了1，414，833美元現金。我們的首次公開發行相關費用為15，483，668美元，包括4，014，340美元的承銷費、10，754，435美元的遞延承銷費和714，893美元的首次公開發行費用。

我們打算大量使用首次公開募股的全部淨收益，包括信託賬户中的資金，以收購一個或多個目標企業 ，並支付與此有關的費用。如果我們的股份全部或部分被用作實現我們最初業務合併的考慮因素，則信託賬户中持有的其餘收益以及未支出的任何其他淨收入都將用作營運資本。這種週轉資金可用於各種方式，包括繼續或擴大目標企業的業務、進行戰略性收購以及銷售、研究和開發現有或新的 產品。如果我們在信託帳户以外可動用的資金不足以支付 這類費用，這些資金也可用於償還我們在完成初步業務合併之前支付的任何業務費用或查找者費用。

我們打算使用 信託賬户以外的資金，主要用於確定和評價目標業務，對可能的目標業務進行業務盡職調查，往返預期目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點的旅行， 審查潛在目標企業的公司文件和材料協議，並組織、談判和完成企業 組合。

為了資助與企業合併有關的交易費用，我們的贊助人或我們的某些高級官員、董事和聯營公司可以但沒有義務向我們提供可能需要的資金。如果我們完成了業務合併，我們將從發放給我們的信託帳户的收益中償還這些貸款金額。如果業務組合不關閉，我們可以使用在信託帳户之外持有的一部分正在使用的 資本來償還這些貸款金額，但我們的信託帳户的收益將不用於償還 這類貸款金額。這類貸款最多可達1 500 000美元，可由放款人選擇將其轉換為企業合併實體 的私人認股權證，每筆權證的價格為0.50美元。這類貸款的條件(如果有的話)尚未確定，也沒有關於這類貸款的書面 協議。

我們不認為我們需要籌集額外的資金來支付經營我們的業務所需的開支。然而，如果我們對確定目標業務、深入盡職調查和談判商業合併的成本估計低於實際的必要的 金額，我們可能沒有足夠的資金來在我們的業務合併之前經營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的資金來完善我們的業務組合，或者因為我們有義務贖回大量的公共股份。當我們的業務合併完成後，在這種情況下，我們可以發行額外的 證券或因這種業務合併而招致債務。在遵守適用的證券法的前提下，我們只能在完成業務合併的同時完成這種融資，在這種情況下，我們可以發行更多的 證券或與這種業務合併有關的債務。我們不能保證我們將以商業上可以接受的條件獲得資金， ，如果有的話。如果我們無法完成業務合併，因為 我們沒有足夠的資金可用，我們將被迫停止運作和清算信託帳户。此外，在我們的業務合併之後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的資金，以履行我們的義務。

表外融資安排

我們沒有債務、資產或負債 ，這將被視為表外安排.我們不參與與 未合併實體或金融夥伴關係(通常稱為可變利益實體)建立關係的交易，這些實體本來是為了便利表外安排而建立的 。我們沒有達成任何表外融資安排，沒有建立任何特殊目的實體，沒有擔保任何其他實體的債務或承諾，也沒有購買任何非金融的 資產。

合同義務

我們沒有任何長期債務，資本 租賃義務，經營租賃義務或長期負債，但協議支付保薦人每月費用$10，000，000美元的辦公空間，公用事業和行政支持提供給公司。我們於5月17，2017開始收取這些費用，並將繼續每月支付這些費用，直到業務合併和 公司清算結束之初。

關鍵會計政策

按照公認會計原則編制財務報表和有關披露，要求管理層作出對報告的資產和負債數額有影響的估計和假設，在財務報表之日披露或有資產和負債，以及報告所述期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計數大不相同。公司沒有確定任何重要的會計政策。

項目3.市場風險的定量和定性披露

所有活動從1月23日，2017(成立) 到3月31日，2017，涉及我們的成立和籌備我們的首次公開募股。我們沒有任何金融工具，在2017年3月31日，我們沒有任何面臨市場風險的金融工具。

項目4.管制和程序

披露控制和程序是 控制和其他程序，旨在確保在我們根據“外匯法”提交或提交的報告中披露的信息在證券交易委員會規則 和表格規定的時限內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括(但不限於)旨在確保根據“外匯法”提交或提交的報告中要求披露的信息 的積累和通報給我們的管理層，包括我們的首席執行幹事和首席財務官，以便及時作出關於所需披露的決定的控制和程序。

對披露控制和 程序的評估

根據“外匯法”第13a-15條和第15d-15條的規定，我們的首席執行官和首席財務官從2017年月31起對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據他們的評價，我們的首席執行幹事和首席財務幹事得出結論認為，我們的披露控制和程序(根據“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條)是有效的。

財務報告內部控制的變化

在最近完成的財政 季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟。

沒有。

項目1A。危險因素

可能導致我們的實際結果 與本季度報告中的結果大不相同的因素是我們於5月11日向證交會提交的最後招股説明書中描述的任何風險。任何這些因素都可能對我們的業務結果或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前所不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或業務結果。截至本季度報告之日，我們向證交會提交的最終招股説明書中披露的風險 因素沒有發生重大變化。

項目2.未登記的股本 證券的銷售和收益的使用。

未經註冊的股本證券出售

該公司在本季度報告所涉期間沒有出售任何未根據“證券法”註冊的股票證券，除非我們目前關於表格8-K的 報告中已經披露。

收益的使用

繼本季度報告所涵蓋的季度期之後，2017年月11，我們完成了22，921，700個單元的首次公開發行(包括按照行使超額配售選擇權於5月30日出售的1，921，700個 股)，每個股由一股 普通股和一種認股權證組成，每種認股權證使持有人有權以每股5.75美元的價格購買普通股中的一半。在行使認股權證後，將不會發行任何部分股份。如果持股人在行使認股權證時有權獲得股份的部分權益，我們將在行使時將發行給認股權證持有人的普通股的 號降至最接近的整數。每一張認股權證將在我們的業務合併完成後30天或首次公開發行結束後12個月後行使。但是，如果我們不在分配給完成業務組合的期間內完成業務組合，則權證將在該期間的 結束時過期。如果我們無法在行使與22，921，700個單位有關的認股權證時向持有人交付註冊普通股，則這些認股權證將不存在現金結算淨額，而認股權證將無價值，除非在權證協議所述情況下可以以無現金方式行使這些認股權證。認股權證將於紐約市時間下午5：00到期，即在我們最初的業務合併完成五年後，或在贖回或清算時提前到期。一旦與首次公開募股有關的認股權證可以行使，我們可以贖回所有未發行的認股權證，但不能部分贖回，每次認股權證的價格為0.01美元，但必須事先發出30天的書面贖回通知，但必須是，而且只有當我們普通股的最後出售價格在30交易日內任何20個交易日內等於或超過每股21.00美元的情況下，才能贖回這些認股權證。期限截止於我們向權證持有人發送贖回通知的日期之前的第三個交易日。

首次公開發行的單位 以每套10美元的發行價出售，產生總收入229 217 000美元。Maxim集團有限責任公司和加拿大國家銀行金融公司共同擔任此次發行的經營經理。出售的證券是根據表格S-1(第333-#number0#號和333-#number1#號)登記聲明的證券法登記的。證交會宣佈 登記聲明於2017年月11日生效。

在完成首次公開募股的同時，我們完成了11，850，000張私人認股權證的配售，每張認股權證的價格為0.50美元，給我們的保證人，產生了5，925，000美元的總收入，此後，該公司完成了另外768，680張私人認股權證的出售，每隻認股權證的價格為0.50美元，產生的收益總額為384，340美元。私人認股權證與首次公開發行時出售的認股權證相同，但私人認股權證(I)只要由保證人或其準許的承讓人持有，則屬不可贖回的，及(Ii)可在無現金的基礎上行使。此外，私人認股權證及其基礎證券在業務合併完成後30天內不得轉讓、轉讓或出售。這種證券是根據“證券法”第4(A)(2)節所載的豁免登記發放的。保薦人為買方，為條例D第501條規則501的目的，是經認可的投資者。

我們總共支付了4，014，340美元的保險折扣和佣金，約714，893美元用於與首次公開發行有關的其他費用和費用。此外，承保人同意推遲支付10，754，435美元的承保折扣和佣金，並在業務合併完成後支付這一數額。After deducting the underwriting discounts and commissions (excluding the deferred portion of $10,754,435 in underwriting discounts and commissions, which will be released from the Trust Account upon consummation of the Business Combination, if consummated) and the estimated offering expenses, the total net proceeds from our Initial Public Offering and the private placement was $230,797,107, of which $229,217,000 (or $10.00 per unit sold in the Initial Public Offering) was placed in the Trust Account.

項目3.高級證券違約。

沒有。

項目4.礦山安全信息披露。

不適用。

項目5.其他信息。

沒有。

項目6.展品。

下列證物作為表格10-Q的 部分存檔，或以引用方式納入本季度報告。

*隨函提交。

**隨函附上。

簽名

根據1934“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。