424B3

The selling stockholders of Molecular Templates, Inc. (Molecular, we, us or the Company) listed beginning on page 9 of this prospectus may offer and resell under this prospectus (i) up to 8,716,056 shares of our common stock and (ii) up to 2,896,526 shares of our common stock issuable upon exercise of warrants acquired by certain of the selling stockholders under the Financing Securities Purchase Agreement (defined below) (the Warrants).出售股票的股東向我們購買普通股和認股權證：

我們正在按照我們於2017年8月1日與投資者簽訂的登記權利協議的要求，登記本招股説明書所涵蓋的普通股股份的轉售。出售股票的股東將從出售股票中獲得所有收益。我們將不會收到任何收益，但我們將承擔與發行有關的費用。在行使認股權證的範圍內，如果有的話，我們將收到認股權證的行使價格。

出售股票的股東可通過公開或私人交易，以出售時的市價或談判價格出售這些股票。任何出售的時間和金額由出售股東自行決定。本招股説明書所涵蓋的普通股股份的登記，並不意味着出售股票的股東將提供或出售任何股份。有關可能的股票分配方法的進一步信息，請參閲本招股説明書第13頁開始的分配計劃。

我們的普通股在納斯達克資本市場上上市，代號是美國證券交易所(MTEM)。在 10月19日，我們的普通股最近一次報告的售價是每股9.33美元。

投資於我們的普通股是高度投機性的，涉及很大程度的風險。請仔細考慮從本招股説明書第3頁開始，以及在我們向證券交易委員會(SEC)提交的文件中所列的風險因素下的具體因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有在本招股説明書中傳遞披露的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書是我們向證券交易委員會(證券交易委員會)(證券交易委員會)(證券交易委員會) 提交的一份登記聲明的一部分，據此，此處指定的出售股東可不時提供並出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的我們普通股的股份。你不應假定本招股章程所載的資料在本招股章程首頁所列日期之後的任何日期是準確的，或我們以參考方式納入的任何資料在以參考方式合併的文件日期後的任何日期是正確的，即使本招股章程已交付，或普通股股份在較後的日期出售或以其他方式處置。在作出投資決定時，你必須閲讀和考慮本招股説明書中所載的所有資料，包括其中參考書所包含的文件。您還應該閲讀並考慮我們所提供給您的文件中的信息，您可以在本招股説明書中找到由引用的附加信息和信息公司。

除外，我們沒有授權任何人向你提供任何資料或向你作出任何陳述，這些資料或陳述是通過本招股説明書中的參考資料或合併而成的。你不能依賴於本招股説明書中沒有包含或包含的任何信息或陳述。本招股章程並不構成出售要約或徵求要約購買我們的普通股以外的任何普通股股份，本招股章程也不構成在任何管轄範圍內向在該管轄範圍內作出此種要約或招標購買任何證券的人提出的出售要約或要約。在美國以外的法域擁有本招股説明書的人必須向自己通報並遵守對適用於這些法域的本招股章程的提供和分發的任何限制。

除非我們有另有説明，或上下文另有要求，在本招股説明書中引用分子，HECH公司，我們，我們，我們和我們的分子模板，公司。

招股章程摘要

這份關於我們和我們的業務的摘要描述突出了本招股説明書中其他部分所包含的某些信息，或者引用本招股説明書中的。在投資我們的證券之前，它並不包含你應該考慮的所有信息。重要信息通過參考納入本招股説明書。若要全面瞭解此產品，請仔細閲讀整個招股説明書，包括風險因素SECH和前瞻性報表的CauaryNote，以及 Reference在InformationInstituated之下描述的附加信息。

我們公司

我們是一家臨牀階段的腫瘤治療公司，致力於發現和發展分化的、有針對性的、針對癌症的生物療法。我們相信，我們的專有生物藥物平臺，也就是我們所稱的工程毒素體 (Ctbs)，提供了一種不同的作用機制，可以解決與目前可用的癌症治療學相關的問題。我們已經為各種目標開發了ETB，包括CD 20，CD 38，HER 2， PD-L1，和CD 45。CD 20是B細胞惡性腫瘤的核心，臨牀上被證實是治療淋巴瘤和自身免疫性疾病的靶點。我們的鉛化合物， mt-3724，是識別CD 20的第一代ETB，這是一種B細胞標記。MT-4019是我們最先進的第二代ETB，專門針對CD 38。我們已經針對關鍵目標HER 2和PD-L1.

最近的發展

2017年月一日，我們完成了與分子模板公司OpCo，Inc. (前稱分子模板，公司)的業務合併，這是一傢俬人控股的特拉華州公司(分子模板公司)，根據自2017年月16日( )簽署的合併和重組協議( )的條款。根據合併協議，我們成立了一個全資子公司，與分子模板公司合併，分子模板公司在合併後生存下來，成為我們的全資子公司。在合併完成後，我們將名稱從閾值製藥公司改為分子模板公司，見本招股説明書第4頁開始的合併。

2017年月一日，我們關閉了私募基金和武田基金。參見本招股説明書第5頁開始的私人安置和武田融資。

企業信息

我們於2001年月17在特拉華成立。在合併完成後，我們將我們的名稱從閾值製藥公司改為分子模板公司。我們的主要執行辦公室位於得克薩斯州奧斯汀州奧斯丁100號Amberglen大道9301號，電話號碼為(512)869 1555。我們的網址是 www.mtem.com。我們的網站和我們的網站所包含的或可以通過我們的網站訪問的信息將不被視為通過引用納入本招股説明書，也不被視為本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的普通股時，您不應依賴我們的網站或任何此類信息。

祭品



普通股五月由出售股東		最多11，612，582股普通股。

收益的使用		我們將不會從出售普通股的股東那裏得到任何收益。然而，如果所有的認股權證都以現金形式行使，我們將得到大約1 980萬美元的總收入。我們目前打算將這些收益(如果有的話)用於週轉資金和一般公司用途。

發行價		出售股票的股東可以通過公開或私人交易，以現行市場價格或私下協商的價格出售其全部或部分股份。

納斯達克資本市場標誌		MTEM

危險因素		投資於我們的普通股涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第3頁開始的相關風險因素，以及本文所附文件中所描述的任何其他風險因素，以便在決定投資我們的普通股之前仔細考慮某些因素。

在本招股説明書中，當我們提到我們的普通股股份是代表出售股票的股東進行要約和出售時，我們指的是出售給出售的股東的普通股股份，以及在行使認股權證時可發行的普通股股份，每一種股票都是在“私有股票安置”和“塔赫達融資和銷售股東”下描述的。在本招股説明書中，我們是指在本招股説明書中確認的出售股東，以及在適用的情況下，他們的出資人、出質人、受讓人或其他人。利益繼承人出售普通股股份或者在本招股説明書之日後收到的普通股股份，作為贈與、質押、合夥分配或者其他轉讓。

對我們普通股的投資涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮在第1A項“風險因素”下討論的風險、不確定因素和假設。表格10-K截至12月31日的財政年度，2017(經第1號修正案修訂的表格)於2017年月27向證券交易委員會提交了。10-K/A根據我們隨後根據“1934證券交易法”提交的經修正的“證券交易法”(“交易法”)提交的文件(“交易法”)，該文件與本招股説明書中的信息以及以引用方式納入本招股説明書中的任何其他信息一併納入本招股説明書。請參閲您所能找到的額外信息和參考信息公司。其他風險和不確定因素目前我們不知道或我們認為不重要也可能影響我們的業務、財務狀況或業務的結果。任何這些已知或未知風險的發生都可能導致您損失對我們普通股的全部或部分投資。

2017年月一日，我們按照合併協議的條款，完成了與分子模板OpCo的業務合併。根據合併協議，我們成立了一個全資子公司，與分子模板OpCo合併併合併成分子模板OpCo，分子模板OpCo在合併後得以生存，併成為我們的全資子公司。在合併完成之前，我們就進行了相關的和。11比1的反向我們普通股的股票分拆(反向股票分拆)。合併和反向分拆都是我們股東在2017年月31召開的股東年會上批准的。在合併完成後，我們將我們的名稱從閾值製藥公司改為分子模板公司。

在緊接合並之前和與合併有關的情況下，每一股分子模板OpCo優先股按根據當時有效的分子模板OpCo公司註冊證書確定的比率轉換為分子模板OpCo普通股的一股。根據合併協議的條款，在合併生效時，我們以7.7844股的交易比率發行了我們的普通股給分子模板OpCo股東，在考慮了反向拆分之後，我們交換了在合併前已發行的每一股分子模板OpCo普通股的。交換比率是通過我們和分子模板OpCo之間的臂長談判確定的。在合併過程中，我們的普通股中大約有11，656，475股股票被髮行給了分子模板公司的OpCo股東。我們還假定了根據經修正的OpCo公司2009股票計劃發行和發行的所有股票期權，以及分子模板OpCo公司發行的和未發行的認股權證，此後這些股票期權和認股權證代表購買我們普通股中的一些股票的權利，等於7.7844乘以以前由這種股票期權和認股權證所代表的分子 OpCo普通股的數量，如適用，在考慮到反向股票拆分後。

向前分子模板公司股東發行我們的普通股，OpCo是在一份登記聲明中向證券交易委員會登記的。表格S-4(Reg.No.333-#number0#)。

上述關於合併和合並協議的描述不完整，並以的方式接受合併協議的全部約束和限定，合併協議的一份副本作為本文件的證物存檔，並在此以參考方式納入其中。我們在合併協定中所作的申述、保證及契約，純粹是為該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，是為了在雙方之間分擔風險，而不應視為你方的申述、保證或契諾。此外，這種陳述、保證或契約是在較早的日期作出的。因此，這些申述、保證和契約不應準確地反映我們的現狀。

On August 1, 2017, we entered into the Financing Securities Purchase Agreement with Longitude Venture Partners III, L.P. and certain other accredited investors, pursuant to which we sold an aggregate of 5,793,063 units (the Units) having an aggregate purchase price of $40.0 million, each such Unit consisting of (i) one (1) share (the Shares) of our common stock and (ii) a Warrant to purchase 0.50 shares of our common stock (the Private Placement).私募是根據我們與每個管道投資者在3月和6月達成的股權承諾信協議進行的。每個單位的採購價格為6.9048美元。認股權證將在發行之日起執行，為期七年。每股演習6.8423美元的價格(行使價格應以現金或通過無現金的演習技工支付)，但須按認股權證中規定的某些調整。

與6月23日執行分子模板OpCo公司與武田全資子公司千年製藥公司之間的合作和許可協議有關，我們和分子模板OpCo公司於6月23日與武田簽訂了“武田股票購買協議”，根據該協議，武田同意購買我們普通股的股份，在合併和私人安置完成後發生。根據“武田股票收購協議”，2017年8月1日，在合併和私募完成後，我們以每股6.8423美元(TAKEDA融資)的價格，將我們公司普通股的2，922，993股以每股6.8423美元的價格出售給了Takeda(武田股份)。

關於私募和隨後完成的Takeda融資，我們與每位投資者簽訂了一項註冊權利協議(註冊權協議)，根據該協議，除其他事項外，我們有義務在私募基金和TAKEDA融資結束後45天內向SEC提交一份登記聲明，以便登記這些股票和Takeda股票以及TAKEDA股票和股票。我們在管道投資者行使轉售認股權證時可發行的普通股，(Ii)運用我們在商業上合理的努力，使登記書在提交後在切實可行範圍內儘快宣佈生效，並在任何情況下不遲於私募股權及Takeda融資結束後120天內宣佈生效；及(Iii)維持登記，直至所有可註冊證券可根據“規則”第144條出售為止。1933證券法，經修正(“證券法”)，不受數量限制。如果登記聲明(I)未在提交期限前提交證券交易委員會，(Ii)在有效期限前未被宣佈為有效，(Iii)在某些情況下，不再有效，或投資者不得使用招股章程在任何12個月期間內連續30個交易日或60個交易日內轉售其股份；或(Iv)在任何12個月期間，均不得使用招股章程轉售其股份；或(Iv)在任何12個月期間，均不得使用招股章程轉售其股份；或根據第144(C)(1)條，我們不能滿足目前的新聞要求，我們必須支付相當於投資者支付的總購買價格的1%的違約金，並在此後的30天內再支付1%，但須支付總額的最高額 6%。

上述對“登記權利協定”的描述不完整，並以“登記權利協定”為依據，在其全文中加以限制和限定，該協議的一份副本作為本文件的證物存檔，並在此以參考方式納入其中。

本招股説明書及參考文件包含“證券法”第27A條及“交易法”第21E條所指的前瞻性聲明。這些報表涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性報表所表示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性語句可能包括但不限於關於以下方面的語句：

在某些情況下，您可以用以下術語來識別前瞻性語句：預期、相信、可能、估計、預期、預期、意圖、可能、計劃、項目、應該、目標、目的、意志、或其他表達未來事件或結果不確定性的單詞。這些聲明反映了我們目前對未來事件的看法，是基於假設和風險及不確定因素的。考慮到這些不確定性，你不應該過分依賴這些前瞻性的聲明.我們在不時根據“證券法”和/或“交易法”提交的報告中，更詳細地討論了其中許多風險，包括我們的年度報告中指出的風險。表格10-K截至12月31，2016的財政年度於2017年月27(經表格第1號修正案修訂)提交證券交易委員會。10-K/A根據我們隨後根據“外匯法案”向證交會提交的文件，於2017)提交。我們鼓勵你閲讀這些文件，因為他們是製作的。此外，這些前瞻性聲明僅代表我們的估計和假設，直到包含適用聲明的文件的日期為止。

你應該閲讀這份招股説明書，這裏引用的文件，以及我們授權用於本次發行的任何招股説明書或免費書面招股説明書，並瞭解到我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們將上述文件中的所有前瞻性聲明限定為這些警告性聲明。

除非法律要求，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性的聲明，以反映新的信息或未來的事件或發展。因此，你不應該認為我們的沉默隨着時間的推移意味着實際事件是根據這些前瞻性的陳述所表達或暗示的。

本招股説明書中指定的出售普通股的股東出售普通股所得，我們將不會得到任何收益。出售股東將從這次發行中獲得全部收益。

根據認股權證中規定的條件，在某些情況下，認股權證是可以無現金行使的，如果出售股票的股東選擇以非現金方式行使，我們將不會從出售在無現金情況下發行的普通股中獲得任何收益。持有認股權證的人士無須行使其認股權證，我們亦無法預測持有人會否選擇行使全部或任何認股權證，或會否以現金或無現金方式行使認股權證。然而，如果所有的認股權證都是為現金而行使的，我們將得到大約1 980萬美元的總收入。我們目前打算將這些收益(如果有的話)用於營運資本和一般公司用途。

本招股説明書涉及出售或以其他方式處置我們的普通股最多11，612，582股和可由發行的普通股的股份---出售股票的股東在行使下列指定的出售股東的認股權證時，以及他們的受贈人、出質人、受讓人或其他人。利益繼承人出售普通股股份或者在本招股説明書之日後收到的普通股權益，作為贈與、質押、合夥分配或者其他轉讓。在此所涵蓋的普通股股份是由我們在私募和武田融資中發行的。參見本招股説明書第5頁開始的私人安置和武田融資。

據我們所知，下表列出了截至本招股説明書之日的資料，供出售股票的股東使用，並列出其他資料(根據“交易法”第13(D)條及根據該等規定確定的)出售股東所持有的普通股股份的實益擁有權。第二欄列出了截至2017年8月15日，出售股票的股東有權享有的普通股股份數量。第三欄列出出售股東根據本招股説明書構成的登記聲明可能出售或以其他方式處置的普通股股份的最高數量。出售股票的股東可以出售或者以其他方式處置其部分、全部或者根本不持有的股份。根據規則13d-3以及13d-5在“交易法”中，實益所有權包括股東擁有唯一或共享表決權或投資權的任何普通股，以及股東有權在2017年月15日60天內購買的我們普通股的任何股份。出售股東的實益所有權百分比是根據截至#date0#8月15日已發行的普通股26，880，857股和行使或轉換目前可行使、可轉換或可行使或可轉換的可轉換證券而發行的普通股股份的數目計算的，這些證券目前可行使或可轉換，或可在8月15日起計60天內可行使或可轉換，這些股份由適用的出售股東有權實益擁有。除下文所述外，據我們所知，在過去三年裏，我們或我們的附屬公司的任何銷售股東都不是我們的高級官員或董事，也沒有在過去三年內與我們或我們的附屬公司有任何實質性關係。我們的知識是基於出售股票的股東提供的與提交本招股説明書有關的信息，以及從有關的附表13D和13G文件中獲得的信息。

在此所涵蓋的普通股股份，可在本招股章程所包括的註冊聲明所包括的期間內不時出售或以其他方式處置，並由出售股票的股東或為其帳户而繼續有效。在此種登記聲明生效之日後，出售股票的股東可以在本招股説明書所涵蓋的交易中或在不受“證券法”登記要求的交易中出售或轉讓其部分或全部普通股。

出售股票的股東的信息可能會隨着時間的推移而改變。任何更改的信息將在法律要求的範圍內，在對登記聲明或本招股説明書的補充的修正案中列出。

出賣人，包括受贈人、出質人、受讓人或其他人。利益繼承人出售普通股股份或在本招股説明書之日後從出售股票的股東處收到的普通股股份，作為贈與、質押、合夥分配或其他轉讓，可不時出售、轉讓或以其他方式處置其在任何股票交易所、市場或交易設施上的普通股或普通股權益的任何或全部股份，而該等股份是在任何證券交易所、市場或交易設施上進行交易或在私人交易中交易的。這些處置可按固定價格、銷售時的現行市場價格、與現行市場價格有關的價格、在銷售時確定的不同價格或按談判價格計算。

出售股票的股東可以使用下列任何一種或者多種方法處置其中的股份或者權益：

出賣人可以不時將其所持普通股的部分或全部股份質押或授予擔保權益，如果其未履行其擔保債務，質權人或擔保當事人可以根據本招股説明書或根據本招股説明書對本招股説明書或根據第424(B)(3)條或其他適用的其他適用的修改，不時提供和出售普通股股份。“證券法”關於修改出售股東名單的規定，將質權人、受讓人或其他利益繼承人作為本招股説明書下的出售股東。出賣人在其他情況下也可以轉讓普通股股份，在這種情況下，出讓人、質權人或者其他利益繼承人為本招股説明書所指的變賣受益所有人。

在出售我們的普通股或其中的權益時，出售股票的股東可與經紀人或其他金融機構進行套期保值交易，後者可在對衝其所承擔的頭寸的過程中賣空普通股。出售股票的股東也可以出售我們的普通股賣空股票，並交付這些證券以結清他們的賣空頭寸，或將普通股貸款或質押給券商，後者反過來也可以出售這些證券。出售股票的股東也可以與經紀人或其他金融機構進行期權或其他交易，或者建立一種或多種衍生證券，要求將本章程所提供的股份交付給該經紀人-交易商或其他金融機構，而該等經紀人-交易商或其他金融機構的股份可根據本招股説明書(經補充或修改以反映這種交易)轉售。

出售提供的普通股的股東所得收益總額為普通股的購買價格減去折扣或佣金(如果有的話)。每個出售股票的股東保留接受的權利，並與其代理人一起，不時地全部或部分拒絕任何擬直接或通過代理人購買普通股的提議。我們將不會從這次募捐中得到任何收益。然而，在任何以現金支付的認股權證行使時，我們將收到認股權證的行使價格。

出售股票的股東也可以根據“ 證券法”規則144轉售公開市場交易中的全部或部分股份，但條件是他們必須符合該規則的標準和要求。

出售股票的股東和參與出售普通股或其權益的任何承保人、經紀人-交易商或代理人，可以是“證券法”第2(11)條所指的承銷商。根據“證券法”，他們從股票轉售中獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤都可能是承銷折扣和佣金。出售屬於“證券法”第2(11)條含義範圍內的證券承銷商的股東須遵守“證券法”的招股説明書交付要求。

在所需的範圍內，我們將出售的普通股股份、出售股東的名稱、各自的購買價格和公開發行價格、任何代理人、交易商或承銷商的名稱、與某項要約有關的任何適用佣金或折扣，將載於隨附的招股説明書補編，或在適當情況下對本招股章程所包括的登記陳述書作出有效的修訂。

為了遵守某些州的證券法，如果適用，這些法域的普通股只能通過註冊或許可的經紀人或交易商出售。此外，在一些州，除非普通股已登記或有資格出售，否則不得出售，或可獲得註冊或資格要求的豁免，並遵守。

我們已通知賣空股東，根據“交易法”，M規則中的反操縱規則可適用於出售市場股票和出售股票的股東及其附屬公司的活動。此外，在適用範圍內，我們將向出售股東提供本招股説明書(可能不時加以補充或修訂)的副本，以滿足“證券法”的招股説明書交付要求。出售股票的股東可以賠償任何參與涉及出售股票的交易的經紀人對某些責任，包括根據“證券法”產生的責任。

根據“登記權利協議”，我們將支付普通股股份登記的所有費用，包括但不限於證券交易委員會提交的費用和遵守國家證券或藍天法的費用；但是，每個出售股票的股東必須支付其所支付的所有承銷折扣和銷售佣金(如果有的話)以及由此引起的任何相關法律費用。根據“登記權協議”的規定，對出售股票的股東承擔一定的責任，包括“證券法”規定的部分責任，或者出售的股東有權出資。根據“登記權利協議”，出售股票的股東可向我們提供民事賠償責任，包括“證券法”規定的民事責任，這些責任可能是由出售股票的股東向我們提供的任何書面資料，專門用於本招股説明書，或者我們有權作出貢獻。

我們已與出售股票的股東達成協議，將本招股説明書所包含的登記聲明保留至(I)先前的之前為止，而本招股章程所涵蓋的所有股份均已按照登記説明書或(Ii)根據“證券法”第144條不受限制地出售所有股份的日期處理。

本招股説明書中提供的普通股股份的有效性已由明茨、萊文、科恩、費里斯、格洛夫斯基和波佩奧(P.C.)、波士頓、馬薩諸塞州代代相傳。

閾值製藥公司合併財務報表出現在閾值製藥公司的年度報告 (表格)中10-K)截至12月31日為止的一年中，2016已由安永會計師事務所審計，安永會計師事務所是獨立註冊公共會計師事務所，在其報告中已列入審計報告，並在此以參考方式註冊為。這些合併財務報表是根據作為會計和審計專家的公司的權威而提交的報告，在此以參考的方式納入的。

我們受“外匯法”的信息要求的約束，因此，我們向證券交易委員會提交關於我們的業務、財務報表和其他事項的定期報告、代理報表和其他信息。我們提交的報告、委託書和其他信息可以按照規定的費率在位於華盛頓特區北英格蘭州 100F街的證券交易委員會的公共資料室進行檢查和複製。您可以致電證交會，以獲取有關SEC公共資料室運作的信息。1-800-SEC-0330。美國證券交易委員會還維持一個網站，其中包含報告、代理和信息陳述，以及關於像我們這樣的發行人的其他信息，這些信息都是以電子方式提交給證券交易委員會的。證券交易委員會的網址是http：//www.sec.gov。

這份招股説明書是根據“證券法”提交的有關普通股股份登記聲明的一部分。根據SEC的規則，本招股説明書省略了註冊聲明中包含的一些信息、證據和承諾。您可以閲讀和複製本招股説明書中省略但包含在註冊聲明中的信息，以及我們向SEC提交的定期報告和其他信息，請訪問上述證交會的公共參考室和網站。您也可以在我們的網站上訪問我們提交給SEC的文件，網址是：http：//www.mtem.com/。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

本招股説明書中就任何合同或其他文件的內容所作的陳述不一定完整，在每一個實例中，我們請你查閲以參考方式提交或併入的合同或其他文件的副本，作為登記聲明的證物，或作為我們的“外匯法”文件的證物，每一份此種陳述在所有方面均由這樣的引用加以限定。

我們被允許以參考資料的形式納入我們向證券交易委員會提交的文件中。這意味着我們可以通過將這些文件提交給您來向您披露重要信息，並且本招股説明書中的信息還不完整，您應該閲讀以參考方式包含的信息，以獲得更多的詳細信息。本招股説明書中的信息將取代我們在本招股説明書日期之前以參考方式提交給SEC的信息，而我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書中的信息。

我們參考下列文件，以及我們將來根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或 15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件。(I)在本招股章程作為其中一部分的註冊説明書的初步提交日期後，以及(Ii)由本招股章程的日期起，但在本章程終止前，我們須向證券及證券交易委員會提交第13(A)、13(C)、14或 15(D)條所規定的任何文件。發行本招股章程所涵蓋的證券(本招股章程所涵蓋的證券，除根據本招股章程第2.02或7.01項提交的現行報告或其部分8-K):

我們將向獲得招股説明書的每個人，包括任何受益所有人提供本招股説明書中以參考方式納入但未與本招股説明書一併交付的任何或全部信息的副本，包括特別以參考方式納入此類文件的證物。你可要求提供該等文件的副本，而該等文件將免費提供予你，方法是以下列地址或電話號碼以書面或電話通知我們：


	普通股有權受益者在這次祭品之前						數目股份普通股被提供		普通股可獲實益擁有在完成這一供稿後
出售股東	數			百分比⁽¹⁾			數目股份普通股被提供		數		百分比
感知生命科學碩士基金有限公司。		1,086,199	⁽²⁾		3.99	%		1,086,199
生物技術價值基金		505,525	⁽³⁾		1.87	%		505,525
生物技術價值基金II		325,609	⁽⁴⁾		1.21	%		325,609
生物技術價值營運基金OS		90,571	⁽⁵⁾		0.34	%		90,571
投資10，有限責任公司		57,979	⁽⁶⁾		0.22	%		57,979
MSI BVF SPV，LLC		106,512	⁽⁷⁾		0.40	%		106,512
Aju增長和保健基金		232,384	⁽⁸⁾		0.86	%		72,412		159,972		0.59	%
SantéHealth Ventures附件基金，L.P.		869,492	⁽⁹⁾		3.23	%		14,482		855,010		3.18	%
SantéHealth Ventures I，L.P.		7,916,608	⁽¹⁰⁾		29.43	%		57,930		7,858,678		29.21	%
優秀創業基金II，L.P。		1,497,696	⁽¹¹⁾		5.57	%		72,412		1,425,284		5.30	%
經度風險投資夥伴三、L.P.		4,344,802	⁽¹²⁾		15.34	%		4,344,802
貝克兄弟顧問公司		108,618	⁽¹³⁾		0.40	%		108,618
CDK Associates L.L.C.		1,520,680	⁽¹⁴⁾		5.55	%		1,520,680
施魯斯伯裏資本合夥人有限公司		217,239	⁽¹⁵⁾		0.81	%		217,239
富蘭克林·伯傑		108,619	⁽¹⁶⁾		0.40	%		108,619
千年製藥公司		2,922,993	⁽¹⁷⁾		10.87	%		2,922,993

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招股章程摘要			1

危險因素			3

合併			4

私募與武田融資			5

關於前瞻性聲明的注意事項			6

收益的使用			8

出售股東			9

分配計劃			13

法律事項			15

專家們			15

在那裏您可以找到其他信息			15

以參考方式合併的資料			15