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2018年2月8日提交證券交易委員會
檔案號333-#number0#
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
第3號修訂到
表格S-4
1933年度證券交易登記表
獨立銀行公司
(註冊人的確切姓名,按其章程所指明)
密歇根
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6022
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38-2032782
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(法人或組織的州或其他司法管轄區)
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(初級標準工業)
分類代碼號) |
(國税局僱主
識別號) |
東貝爾泰4200線
大急流,密歇根49525
(616) 527-5820
(地址,包括郵編,以及註冊主任行政辦公室的電話號碼,包括區號)
羅伯特·舒斯特
東貝爾泰4200線
大急流,密歇根49525
(616) 527-5820
(服務代理人的姓名、地址(包括郵編)及電話號碼(包括地區代碼))
副本:
金伯利·巴伯
瓦爾努姆LLP 橋街333號,P.O.方框352 大急流,MI 49501-0352 (616) 336-6851 |
查理古德
華納諾克羅斯&賈德有限公司 北西里昂街111號,900套房 大急流,密歇根州49503-2487 (616) 752-2176 |
擬向公眾出售證券的大致開始日期:在本註冊陳述書生效後,在切實可行範圍內儘快進行。
如在本表格上登記的證券是與成立控股公司有關而提供的,且符合一般指示G的規定,請勾選以下方框: o
如果根據“證券法”第462(B)條提交了這份表格以登記額外的證券,請選中下面的方框,並列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。 o
如果本表格是根據“證券法”第462(D)條提交的生效後修訂,請選中以下方框,並列出相同發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。 o
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條規則中對大型加速成品油、深度加速成品油、SECH小型報告公司和新興成長型公司的定義。
大型加速箱 o
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加速過濾器
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非加速過濾 o(不要檢查是否有較小的報告公司)
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小型報告公司 o
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新興成長型公司 o
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如果一家新興成長型公司,如果登記人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則,則用支票標記表示。 o
如適用,將X放在方框中,以指定在進行此項交易時所依據的適當規則規定:
“交易法”規則13e-4(I)(跨境發行投標報價) o
“交易法”規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) o
註冊費的計算
每班職稱
須予註冊的證券 |
數額
登記(1) |
擬議最大值
每股發行價(2) |
擬議最大值
總髮行價(2) |
數額
註冊費(3) |
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普通股
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2,902,157
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N/A
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$
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36,777,280
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|
$
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4,579
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(1) | 代表獨立銀行公司普通股在完成本登記報表所述合併後可能發行的最大股份數。 |
(2) | 根據“證券法”第457(F)條計算登記費的目的。擬議的最高總髮行價乘以(I)2,599,101,TCSB Bancorp Inc.普通股的估計最高數量,登記人將收到或在合併完成後被取消,其中包括2,428,001股普通股和171,100股普通股,這些股票是在行使未發行股票期權時保留的,乘以(Ii)$14.15,為TCSB Bancorp每股的賬面價值,公司普通股,截至2017年月30,在提交登記聲明前的最新可行日期。 |
(3) | 以前付過款。 |
註冊主任現將本註冊陳述書修訂為將其生效日期延後所需的一天或多於一天,直至註冊主任提交另一項修訂,明確規定本註冊陳述書其後將根據1933證券法第8(A)條生效,或直至該註冊陳述書在監察委員會根據上述第8(A)條所決定的日期生效為止。
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解釋性説明
本修訂第3號(修訂第3號修訂)對獨立銀行公司表格S-4(檔案編號333-#number0#)的註冊陳述書(註冊報表)的提交,純粹是為了提交本修訂第3號第II部所示的附件23.4。本修訂第3號並無修改招股章程的任何條文,而該條文是註冊陳述書的一部分。因此,一份初步的招股説明書被省略了。
1
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第二部分
招股説明書中不需要的資料
項目20.董事及高級人員的彌償
根據IBCP章程和IBCP細則,IBCP有義務在MBCA允許的範圍內,向其董事、高級人員、僱員或代理人以及應IBCP要求作為另一家公司或其他企業的董事、高級人員、僱員、代理人或合夥人的人提供賠償。
“管理法”第561至571條載有關於密西根公司賠償董事和高級人員的規定。該章程規定,公司有權對曾是或已成為威脅、待決或已完成訴訟、訴訟或訴訟程序的一方作出賠償,不論是民事、刑事、行政或調查,也不論是正式的或非正式的(公司的訴訟除外)。或是法團的董事、高級人員、僱員或代理人,或應法團的要求,現正或曾應法團的要求以另一外國或本地法團、合夥、合資企業、信託或其他企業的董事、高級人員、合夥人、受託人、僱員或代理人的身分服務,以支付其實際及合理招致的費用(包括律師費)、判決、罰則、罰款及款項,不論該等開支是否牟利。就該訴訟、訴訟或法律程序而言,如該人以他或她合理相信符合或不反對該公司或其股東的最佳利益的方式真誠行事,而就刑事訴訟或法律程序而言,則該人並無合理因由相信其行為是非法的。終止通過判決、命令、和解或定罪或在以下情況下的訴訟、訴訟或法律程序的終止諾洛競爭或其同等行為本身並不產生一種推定,即該人沒有以他或她合理地認為符合或不反對公司或其股東的最佳利益的方式行事,並且就刑事訴訟或程序而言,有合理理由相信他或她的行為是非法的。
在衍生訴訟中,容許補償開支(包括律師費)及以和解方式支付的款額,但如認為該人須向法團負責的任何申索、申索或事宜,則不得作出彌償,除非法院裁定彌償是適當的,否則不得作出彌償。如董事或高級人員已就訴訟、訴訟或法律程序的是非曲直或以其他方式為某宗訴訟、訴訟或法律程序中的申索、爭論點或事宜作出抗辯,則法團須就該董事或高級人員就該宗訴訟、訴訟或法律程序及任何訴訟而招致的實際及合理開支(包括律師費),向該董事或高級人員作出彌償,為強制執行“MBCA”規定的強制性賠償而提起的訴訟或訴訟。MBCA允許部分補償部分費用(包括合理的律師費)、判決、處罰、罰款和在和解中支付的金額,只要該人有權獲得的賠償少於總額。
須裁定獲彌償人符合適用的行為標準,並就和解所招致的開支及支付的款額的合理性作出評估:(I)非訴訟、訴訟或法律程序一方或威脅成為訴訟、訴訟或法律程序的一方的董事局法定人數過半數;(Ii)如不能如此取得法定人數,則由由不少於兩名董事組成的委員會的過半數票,而該委員會當時並非當事人或威脅成為訴訟、訴訟或法律程序的當事人;(Iii)由獨立的法律顧問投票;(Iv)由所有非當事人或威脅成為訴訟、訴訟或法律程序的一方的獨立董事投票;或(V)由股東(不包括董事、高級人員、僱員或代理人所持有的股份)所投的多數票是訴訟、訴訟或訴訟的當事方或受到威脅的當事方)。賠償授權可由:(A)董事會以(一)兩名或兩名以上非當事人或威脅要成為訴訟、訴訟或程序當事方的董事的多數票作出;(二)由兩名或兩名以上非當事人或威脅要成為訴訟、訴訟或訴訟當事方的董事組成的委員會的過半數票,(三)一名或多名非當事人或威脅要成為訴訟、訴訟或程序的當事方的一名或多名獨立董事的多數票;或(Iv)如法團缺乏適當的人作為備選方案(一)至(三),由整個董事會以過半數票通過;或(二)股東(不包括作為當事方或威脅要成為訴訟、訴訟或訴訟當事方的董事、高級人員、僱員或代理人所持有的股份)。根據MBCA,IBCP可以賠償董事,但不確定董事是否符合適用的行為標準,除非董事獲得了他或她無權享受的經濟利益,故意損害公司或其股東,違反了MBCA第551條(該節禁止向公司內部人員發放某些股息、分配和貸款),或故意實施犯罪行為。董事可以在前一句所述的任何情況下,向法院提出關於賠償的適當性的裁定。
二-1
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在某些情況下,MBCA還允許在程序最後處置之前、在收到一項承諾後預支這些費用,這些費用無需擔保,而且可以在不考慮到該人的財務能力的情況下,由董事、高級人員、僱員或代理人或其代表償還這些費用,如果最終確定該人或其代理人她沒有達到適用的行為標準。如果“公司章程”或“章程”、董事會或股東的決議或協議規定賠償是強制性的,則費用的預付也是強制性的,除非該規定、決議或協議另有規定。
“MBCA”的賠償條款不排除公司、公司章程、章程或協議規定的賠償權利。但是,從所有來源預支或補償的費用總額不得超過要求賠償或預支費用的人實際支出的數額。根據MBCA規定的賠償繼續適用於不再擔任董事、高級官員、僱員或代理人的人。
MBCA允許IBCP代表其董事、高級人員、僱員和代理人購買保險,以承擔因其在IBCP的職位而產生的責任,不論這些責任是否在上述賠償條款範圍內。根據這一授權,IBCP代表其董事、高級人員、僱員和代理人維持這種保險。
項目21.展覽和財務報表
以下的展品列於表表中,是本註冊聲明的一部分,並按照規例S-K第601項的規定編號。
項目22.企業
為確定1933“證券法”下的任何法律責任,登記人根據1934“證券交易法”第13(A)節或第15(D)節(並酌情根據1934“證券交易法”第15(D)節提交僱員福利計劃年度報告)每一次提交一份年度報告。陳述書須當作是一份與其所提供的證券有關的新登記陳述書,而該等證券當時的要約須當作是該等證券的真誠首次發行。
以下署名登記人現承諾:在本條例第145(C)條所指的任何被視為承銷商的人或一方使用本登記聲明的招股章程公開發行本條例所登記的證券之前,發行人承諾該等再發行章程將載有適用的登記表所要求的有關資料。可被視為承銷商的人的再發行,以及適用表格中其他項目所要求的信息。
登記人承諾,根據(H)(1)段在緊接之前提交的每一份招股説明書,或(Ii)項,如看來符合該法第10(A)(3)節的規定,並用於發行受本章第415條(本章第230.415節)規限的證券,將作為登記聲明的修訂的一部分提交,並在此之前不得使用。修改是有效的,為確定1933“證券法”規定的任何責任,每一項此種效力後的修正都應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而該等證券當時的發行應被視為其最初的善意發行。
關於根據1933“證券法”產生的賠償責任,可根據上述規定允許登記人的董事、高級人員和控制人員,或以其他方式允許登記人賠償,因此已通知登記人,證券交易委員會認為這種賠償違反該法所述的公共政策,因此不能強制執行。如該董事、高級人員或控制人就所登記的證券提出申索,要求就該等法律責任(註冊人支付註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的董事、高級人員或控制人的開支除外)提出彌償,則除非其大律師認為已通過控制先例解決了這一問題,並向具有適當管轄權的法院提出了這樣一個問題,即它的這種賠償是否違反該法所述的公共政策,並將由對這一問題的最終裁決加以管轄。
二-2
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茲承諾在收到本表格第4、10(B)、11或13項規定的招股説明書後的一個營業日內,對以參考方式納入招股説明書的資料要求作出迴應,並以一等主要或其他同樣迅速的方式送交已註冊的文件。這包括在登記聲明生效日期之後至答覆請求之日之前提交的文件中所載的信息。
在此,簽名登記人承諾以事後修改的方式提供與交易有關的所有信息,以及該交易中涉及的公司,該信息在生效時不屬於登記聲明的主題,幷包括在該聲明中。
二-三
目錄
展示索引
展覽
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描述
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2.1
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獨立銀行公司與tcsbbancorp公司之間的合併協議和計劃(請參閲註冊人目前提交的2017年度表格8-K的報告表2.1)。“協議”和“合併計劃”的時間表已被省略。登記人同意應要求向證券交易委員會提供任何遺漏的附表的補充副本。
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3.1
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重述獨立銀行公司法團章程(請參閲註冊人第10-Q表格第10-Q號季度報告附錄3.1),於2017年月日提交)。
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3.2
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修訂及恢復獨立銀行公司的附例(請參閲註冊人截至12月31日(2016)月7日(2017)提交的表格10-K的週年報告表3.2)。
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5.1†
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Varnum有限責任公司關於所登記證券的有效性的意見。
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8.1†
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Varnum LLP關於税務問題的意見。
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8.2†
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華納諾克羅斯和賈德有限公司關於税務問題的意見。
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10.1
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TCSBBancorp公司董事投票協議,日期為2017,012月4日(請參閲2017年月5日提交的註冊人關於表格8-K的最新報告表10.1)。
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10.2
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非競爭和非徵求意見協議的形式,日期為2017,2004年12月4日(請參閲註冊人目前提交的關於表格8-K的報告表10.2,2017)。
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10.3*†
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與註冊人的所有董事簽訂的賠償協議的形式。
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10.4*†
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與執行官員和某些高級管理人員簽訂的管理連續性協議的形式。
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10.5*
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長期激勵計劃,經過2017年1月24日的修訂(在此參考註冊人代理聲明附錄A,於2017年月7日提交附表14A)。
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10.6*
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修正和恢復非僱員董事的薪酬和股票購買計劃,修訂至2011(參見注冊人提交的第10-K號表格的年度報告表10.2,2011)。
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10.7*
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對非僱員董事修正和恢復的薪酬和股票購買計劃的第一修正案,自2012,03月1日起生效(參見注冊人提交的第10-K號表格的年度報告表10.1,2012)。
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10.8*
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與某些執行人員簽署的限制性股票單位授予協議(參見注冊人關於第10-Q號表格季度報告的表10.2),該協議於2011年月日提交)。
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目錄
展覽
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描述
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10.9*
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與某些執行人員簽訂的TSR業績份額獎勵協議的形式(在此通過註冊人提交的2014年度10-K報表的表10.12)。
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10.10*
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獨立銀行公司管理獎勵補償計劃摘要(參見2015年月6日提交的註冊人年度報告表10.10)。
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21.1†
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獨立銀行的附屬公司。
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23.1†
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D.A.Davidson&Co.的同意
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23.2†
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經Varnum LLP同意(包括在第5.1和8.1號證物中,並在此以參考文件方式納入)。
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23.3†
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同意華納諾克羅斯&賈德有限責任公司(包括在表8.2,並在此以參考)。
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23.4
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克魯·霍瓦特公司的同意。
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24.1†
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授權書
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99.1†
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TCSB Bancorp公司代理形式
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101.INS†
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XBRL實例
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101.SCH†
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XBRL分類法擴展模式
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101.CAL†
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XBRL分類法可拓計算
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101.DEF†
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XBRL分類法擴展定義
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101.lab†
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XBRL分類法擴展標籤
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101.PRE†
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XBRL分類法擴展表示
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* | 表示管理合同或薪酬計劃或安排。 |
† | 以前的檔案。 |
目錄
簽名
根據“證券法”的要求,登記人已妥為安排本登記聲明由下列簽署人代表其簽署,從而正式授權,於#date0#2月8日在密歇根州大急流城簽署。
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獨立銀行公司
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/S/Robert N.Shuster
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通過:
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羅伯特·舒斯特
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其:
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執行副總裁兼首席財務官
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根據1933“證券法”的要求,本登記聲明已由下列人員以指定的身份和日期簽署。
簽名
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容量
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日期
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/S/Robert N.Shuster
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執行副總裁兼財務總監
幹事(特等財務幹事) |
2018年月八日
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羅伯特·舒斯特
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S/William B.Kessel
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董事、總裁兼首席執行官
(特等執行幹事) |
2018年月八日
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威廉·B·凱塞爾
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/S/James J.Twarozynski
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高級副總裁兼財務主任
(特等會計幹事) |
2018年月八日
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詹姆斯·J·特沃羅辛斯基
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導演
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2018年月八日
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小邁克爾·M·馬吉。
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導演
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2018年月八日
|
小斯蒂芬·L·古利斯
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*
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導演
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2018年月八日
|
特里·哈斯克
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*
|
導演
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2018年月八日
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克里斯蒂娜·L·凱勒
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*
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導演
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2018年月八日
|
Charles C.Van Loan
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*
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導演
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2018年月八日
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威廉·博爾
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*
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導演
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2018年月八日
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馬修·米薩德
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*
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導演
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2018年月八日
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瓊·巴登
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*
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導演
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2018年月八日
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詹姆斯·麥卡蒂
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*
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導演
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2018年月八日
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科克
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*通過:
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/S/Robert N.Shuster
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羅伯特·舒斯特
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事實律師
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2018年月八日
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