根據第433條提交
發行人免費寫作説明書日期:2017,03-10
與日期為2017,03年3月1日的初步招股章程有關
註冊編號333-216078
加拿大鵝控股公司
免費寫作招股説明書
本免費書面招股説明書只涉及以下所述證券,並應連同與本次發行有關的初步招股説明書(2003年3月1日)一併閲讀,或與與加拿大鵝控股有限公司下屬有表決權股份的首次公開發行有關的表格F-1(檔案號333-#number1#)的註冊聲明第1號修正案所列的初步招股説明書一併閲讀。2017年月10日,我們提交了表格F-1中關於本次發行下屬有表決權股份的登記聲明的第2號修正案(第2號修正案),該修正案可通過 以下鏈接訪問:
http://www.sec.gov/files/edgar/data/1690511/000119312517078937/d289883df1a.htm
在這個自由的書面招股説明書中對公司的所有引用都是對公司,HECH加拿大鵝,HECH OU,HECH{Br}HECH和我們提到的加拿大Goose控股公司及其合併的子公司。
這份自由撰寫的 招股説明書在下文第2條修正案所載的某些信息下面提出,並補充初步招股説明書,並在這種 信息與本自由撰寫招股説明書中的信息不一致的情況下,取代初步招股説明書中所載的信息。在決定投資加拿大鵝的附屬有表決權股票之前,你應仔細閲讀第2號修正案:
根據簡要説明、歷史、綜合財務和其他數據提交的初步招股説明書中所列的某些披露,已更新如下:
九個月 終結 十二月三十一日,2016 |
財政年度 終結 3月1日2016 |
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業務數據暫定報表(2): |
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形式上的淨收入 |
46,334 | 25,775 | ||||||
每股預期收益 |
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基本 |
0.43 | 0.24 | ||||||
稀釋 |
0.43 | 0.24 |
(2)以下是2016年3月31日終了財政年度和2016年月31終了9個月的歷史淨收入與形式純收入的對賬情況:
九個月 終結 十二月三十一日,2016 |
財政年度 終結 3月1日2016 |
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報告的淨收入 |
$ | 45,071 | $ | 26,485 | ||||
管理費減少(A) |
1,560 | 1,092 | ||||||
利息費用淨減少(增加)(B) |
135 | (2,042 | ) | |||||
(增加)所得税支出(C) |
(432 | ) | 240 | |||||
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形式上的淨收入 |
$ | 46,334 | $ | 25,775 | ||||
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形式加權平均已發行股份(D) |
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基本 |
107,149,000 | 107,149,000 | ||||||
稀釋 |
108,900,470 | 108,829,207 | ||||||
$ | 0.43 | $ | 0.24 | |||||
每股稀釋淨收益 |
$ | 0.43 | $ | 0.24 |
根據與我們指定的執行幹事簽訂的補償協議初步招股説明書中的某些披露,已更新如下:
與我們指定的執行幹事的協議
我們已與我們指定的每一名執行幹事簽訂了僱用協議,並就這一提議修訂並重申了賴斯先生的協議。這些協定的條款,包括經修正和重述的協定如下。
基本工資和獎金機會
根據2017年3月9日生效的僱傭協議,里斯先生有權獲得每年1,000,000美元的基本工資,但必須經過我們董事會的年度審查和增加。里斯先生也有資格獲得年度獎金,獎金的目標是他基本工資的75%。就業協議還規定,里斯先生可以參加我們的長期股權激勵計劃。
遣散費
如果Riss先生的工作被我們無故終止,或者他有充分理由辭職,他將有權獲得(I)相當於Reiss先生年基薪的兩倍的遣散費,加上 Reiss先生在終止僱用之日之前的整整兩個財政年度中獲得的年獎金平均數的兩倍,(Ii)在終止僱用之日之前的兩個財政年度中按比例計算的獎金數額。根據前一年支付的實際獎金數額和 (Iii)在終止僱用之日後24個月內繼續參加我們的福利計劃而終止。
加拿大鵝已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書),以瞭解這份來文所涉及的發行事宜。 在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及加拿大鵝向SEC提交的其他文件,以獲得關於加拿大鵝和這次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。.另外,如果你提出要求,加拿大鵝、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你,如你提出要求,請致電(416)956-#number0#,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(美國)(800)221-#number1#,高盛公司(866)471-#number2#,或加拿大皇家銀行資本市場(RBCCCapitalMarkets,(416)842-#number3#)。
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