根據規則433提交的免費招股説明書
有關2018年3月7日的初步招股章程及2017年8月14日的招股章程
登記聲明編號333-219941
DXC技術公司
期末表
2018年3月7日
本最後學期表是對DXC技術公司2018年3月7日的初步招股説明書(初步招股説明書補編)和2017年8月14日附帶的招股説明書以及其中以參考方式合併的文件的補充，並應與之一併閲讀。本最後學期表 中的資料補充初步招股章程補編，並在與初步招股章程補編中的資料不一致的情況下取代初步招股章程補編中的資料。
| 發行人： |
DXC技術公司 | |
| 證券名稱： |
2.750%備註2025年到期(備註) | |
| 本金： |
£250,000,000 | |
| 到期日： |
2025年1月15日 | |
| 息票(利率)： |
2.750%，自2018年3月15日起計 | |
| 對公眾的價格： |
99.528%加2018年3月15日起的應計利息(如有的話) | |
| 承保折扣： |
0.500% | |
| 向發行者提供的價格： |
99.028% | |
| 到期日收益率： |
2.808%(半年一次) | |
| 價差到基準吉爾特： |
+155個基點 | |
| 基準吉爾特： |
5.000%至2025年3月7日 | |
| 基準吉爾特價格和收益率： |
124.990%；1.258%(半年一次) | |
| 利息支付日期： |
每年1月15日至2019年1月15日到期 | |
| 日數公約： |
實際/實際(ICMA) | |
| 最低面額： |
100000英鎊和1000英鎊的整數倍數 | |
| 贖回條款： |
在任何時間或不時，以票面價值較高的票面作出全部贖回，貼現率為吉爾特+30個基點。 | |
| 貿易日期： |
2018年3月7日 | |
| 結算日期： |
2018年3月15日 | |
| 清單： |
申請在紐約證券交易所上市 | |
| 評級：* |
穆迪投資服務公司Baa 2(穩定) | |
| 標準普爾評級服務公司BBB(負) | ||
| Fitch，Inc.BBB+(穩定) | ||
| ISIN/通用代碼/CUSIP： |
XS 1791019638/179101963/23355L AG1 | |
| 主動跑步者： |
勞埃德銀行 | |
| 美林國際 | ||
| 聯合圖書管理員： |
巴克萊銀行PLC | |
| 瑞穗國際有限公司 | ||
| MUFG證券EMEA公司 | ||
| 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 | ||
| 高級領導管理人員： |
花旗環球市場有限公司 | |
| 商業銀行Aktiengesellschaft | ||
| PNC資本市場有限公司 | ||
| 蘇格蘭皇家銀行(交易為NatWest Markets) | ||
| Scotiabank歐洲公司 | ||
| SMBC日興資本市場有限公司 | ||
| 牽頭管理人員： |
丹斯克銀行A/S | |
| 高盛公司。LLC | ||
| 摩根證券有限公司 | ||
| 多倫多-自治領銀行 | ||
| 富國證券國際有限公司 | ||
| 共同管理人員： |
法國巴黎銀行 | |
| 紐約梅隆資本市場有限公司 | ||
| 澳大利亞聯邦銀行 | ||
| 星展銀行有限公司 | ||
| 荷蘭國際銀行比利時分行 | ||
| 渣打銀行 | ||
| 美國銀行投資公司 | ||
| * | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可隨時修改或撤回。 |
初步招股説明書補編中提出的所有信息(包括財務信息)都被視為 已改變到受本文所述變化影響的程度。使用的大寫術語，但在這裏沒有其他定義，有其在初步招股説明書補充中所賦予的含義。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括招股説明書和招股説明書補充)，以證明與此信息有關的發行。在投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和補充招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如有要求，會安排將文件寄給你，請致電勞埃德銀行(Lloyds bank plc電話：1-888-603-5847)或美林國際公司(Merrill Lynch International)1-800-294-1322.
本通訊只作參考用途，並不構成出售任何證券的要約，亦不構成索取購買任何保證的要約。不得接受在此所述的購買證券的提議，也不得收取其購買價格的任何部分，除非作出此種投資決定的人在作出投資決定時已收到並審查了有關要約備忘錄 中所載的信息。此來文不打算按規則的要求作確認。10b-10經修正的1934年“證券交易法”。正式確認書將分別交給你方。本通知不構成出售要約或要約購買要約，也不構成在任何州或管轄區出售這種要約、招標或出售將是非法的票據。
Mifid II專業人員/ECPs僅/無PRIIP、兒童製造商、目標市場(MiFID II產品治理)是合格的對手方，僅限於專業客户(所有分銷渠道)。沒有編制PRIIP的關鍵信息文件(兒童兒童協會)，因為在歐洲經濟區的散户投資者得不到這些票據。
本最後術語表和任何其他與發行“説明”有關的文件或材料尚未提交，而且這類文件和/或材料尚未得到經修正的“2000年聯合王國金融服務和市場法”第21條的授權人的批准(“金融服務和市場法”)。因此，這些文件和(或)材料不是分發給聯合王國一般公眾的，也不應傳給聯合王國的一般公眾。這些文件和(或)材料作為財務推廣只發給在投資事項上具有專業經驗的聯合王國境內人員，這些人屬於投資專業人員的定義(如經修訂的“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條所界定，或屬於“金融促進令”第49(2)(A)至(D)條的範圍)。“金融促進令”，或者是根據“金融促進令”可合法向其發出的任何其他人(所有這些人，統稱為“金融促進令”中的相關人員)。在英國，債券只提供給有關人士，而與本最後期限表有關的任何投資或投資活動，只會與有關人士進行。在聯合王國的任何非相關人員不應採取行動或依賴本最後條款表或其任何內容。
以下可能出現的任何免責聲明或 其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或另一個電子郵件 系統發送此通信的結果自動生成的。