424B5

我們已經給承銷商一個三十天以公開發行價格從我們手中購買最多額外普通股股份的選擇權，減去承銷折扣。如果承銷商充分行使這一選擇權，公開發行價格總額將為16，100，000美元，承保折扣總額將為$，而給我們的收益總額在支出前為 $。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書或附帶的基本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計將於2018年或更早交付這些股票。

聯合圖書運行管理器


BB&T資本市場		詹尼·蒙哥馬利·斯科特

聯席經理

海港全球證券

本招股説明書的補充日期為2018年3月。


	頁
關於這份招股説明書補編		S-3
在那裏你可以找到更多的信息		S-3
以提述方式將某些資料納入法團		S-3
關於前瞻性聲明的注意事項		S-4
摘要		S-6
研資局資源		S-6
祭品		S-10
危險因素		S-11
收益的使用		S-13
資本化		S-14
普通股説明		S-15
普通股價格區間與股利		S-15
美國聯邦所得税的某些考慮非美國持有人		S-16
承保		S-20
法律事項		S-23
專家們		S-23

基地招股説明書


	頁
關於這份招股説明書		2
在那裏你可以找到更多的信息		2
以提述方式將某些資料納入法團		3
關於前瞻性信息的警告聲明		3
RGC資源公司簡介		4
危險因素		4
收益的使用		4
普通股説明		4
分配計劃		6
專家們		7
法律事項		8

S-2

本文件分為兩部分。第一部分是招股説明書，介紹了此次普通股發行的具體條款以及與我們有關的其他事項和我們的財務狀況。第二部分，隨附的基礎招股説明書，提供了更多關於我們和我們普通股的一般信息。一般來説，當我們提到招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分加起來的。在招股説明書補充中對我們普通股的描述與所附基本招股説明書中我們普通股的描述不同的情況下，您只應依賴招股説明書補充中的信息。

您應僅依賴於本文件中所包含或以引用方式合併的信息，或將包含在我們向證券交易委員會(SEC)提交的其他發行材料中，這些信息與本次普通股發行特別相關。我們和承保人都沒有授權任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同的或附加的信息，您不應該依賴它。您不應假定，在本文件中或通過引用納入本文件中的信息，或我們向SEC提交的其他發行材料中包含的信息，在本文件的日期以外的任何日期、出現註冊信息的文件日期或任何此類提供材料的日期(視情況而定)均是準確的。我們的業務、財務狀況、經營結果和招股説明書自有關日期起可能發生變化。

此文檔只能在出售這些證券是合法的情況下使用。

當我們在招股説明書補充或附帶的基礎招股説明書中使用我們對我們、對我們、對我們、對RGC資源或對RGR}公司進行補充的術語時，我們指的是弗吉尼亞公司RGC資源公司及其合併子公司。

我們已在表格上提交了一份登記聲明。S-3和證交會。本招股説明書補充和所附的基本招股説明書是登記聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。每當本招股章程的補充或附帶的基本招股説明書中提到任何我們的合同或其他文件時，請注意這種提法不一定完整，你應查閲作為登記聲明一部分的證物，以獲得合同或其他文件的副本。你可以在華盛頓特區的證交會公共資料室查看註冊聲明的副本，也可以通過證交會的互聯網網站查閲。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。我們與SEC的文件號碼是000-26591.我們的證券交易委員會文件可透過互聯網在證券交易委員會的網站上查閲，網址為http：//www.sec.gov...你也可以閲讀和複製任何文件，我們向證交會存檔在證交會的公共參考室，位於100F，N.E.，N.E.，華盛頓特區20549。請致電證券交易委員會1-800-SEC-0330關於公共資料室的進一步信息。

以提述方式將某些資料納入法團

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將新公司納入本招股説明書，以補充我們向SEC提交的信息。這意味着，我們可以通過向您提交這些文檔來向您披露重要信息，而無需在本文檔中重申這些信息。以參考方式納入本招股説明書補編的資料被視為本招股章程補編的一部分。本招股説明書中所包含的信息補充並取代了我們在本招股説明書增訂本日期之前向SEC提交的文件中引用的信息，而我們向證券交易委員會提交的信息則在

S-3

我們在本招股説明書中加入以下文件，以及我們根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件或文件，但任何此類文件或文件或其中的部分除外，除非這些文件或文件或部分文件被視為向證券交易委員會提交，但未向證券交易委員會提交。本招股説明書所涵蓋的增訂本已出售：

我們的年報10-K2017年9月30日終了年度，2017年12月8日提交；

表格季報10-Q截至2017年12月31日的季度，於2018年2月8日提交；

我們目前的報告形式8-K於2017年10月4日、2017年11月3日及2018年2月6日提交；及

表99.1所載我們的普通股的説明8-K2017年8月10日提交。

如有書面或口頭要求，我們將免費向每一個人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書補充書所附的任何文件的副本。索取任何此類文件的請求應指向：

RGC資源公司

北英格蘭金博爾大道519號。

羅阿諾克，弗吉尼亞24016

地址：投資者關係

(540) 777-3853

關於前瞻性聲明的注意事項

本招股説明書及其所附的基礎招股説明書包括並以參考方式納入1995年“私人證券訴訟改革法”的意義範圍內的前瞻性聲明以及1933年“證券法”第27A節(“證券法案”)和“交易法”第21E條所規定的相應的安全港。在許多情況下，前瞻性語句可以通過使用預期、估計、預測、項目、目標、期望、相信、應該、可以、計劃、計劃、意欲、目標等詞來識別。...‘>...’>...‘>...’>...例如，除其他事項外，我們的未來業務計劃和擴展機會，包括與山谷管道項目有關的擴展機會的説明(如頁面開始的SECTECTH摘要中所定義的那樣)。S-6)以及某些業務戰略或項目的執行或完成和效益，包括山區河谷管道項目的估計完工日期和山谷管道項目的預期效益、今後的資本支出，包括我們對山谷管道項目的投資、預期的財務業績、任何管制批准的接收和時間、技術發展和天然氣的需求和價格。這些和其他前瞻性陳述，就其性質而言，涉及估計、預測、預測和不確定因素，可能導致實際結果或結果與適用説明中所表達的結果大不相同。可能導致實際結果或結果與聲明的結果不同的因素包括，但不限於從頁開始的風險因素中討論或提及的因素。S-11,以及以下內容：

我們主要的天然氣供應來源中斷，我們有能力彌補任何損失的供應；

我們目前可利用的管制費用回收機制的變化；

天然氣價格和供應的波動以及天然氣需求增加對天然氣價格的影響，以及對我們服務的需求和我們與其他能源供應商競爭能力的任何相應影響；

S-4

RGC{Br}Resources公司於1998年7月在弗吉尼亞成立，主要通過其Roanoke天然氣公司(Roanoke Gas)的公用事業子公司，向弗吉尼亞州西南部的大約61200名住宅、商業和工業客户銷售和分銷天然氣。該公司還通過RGC中流公司持有對山區河谷管道的1%股份，該管道於2014年8月創建，目的是建設一條天然氣管道，連接西弗吉尼亞州北部的赤道人收集和傳輸系統和弗吉尼亞州中南部的Transco州際管道(山區河谷管道項目)。

該公司的公用事業業務由弗吉尼亞州立公司委員會管理，該委員會負責監督向客户收取天然氣服務的條款、條件和費率。該公司還須遵守交通部關於其輸送和分配管道的建造、操作、維護、安全和完整性的聯邦條例。聯邦能源管理委員會(FERC)對天然氣運輸和向公司的分配系統和地下儲存服務提供的價格進行了規定。

該公司每年98%以上的收入來自於向Roanoke天然氣客户出售和交付天然氣。公司的業務是季節性的，因為大部分天然氣銷售是用於冬季空間取暖。為公司提供的服務制定的費率是為了向公司提供回收其天然氣的機會，非氣體併為股東賺取合理的回報率。冬季天氣的波動和天然氣成本的波動都會影響到公司的費率在收回其成本方面的有效性，併為股東提供合理的回報。該公司有某些經批准的匯率機制，以減輕這些變量的影響，以及其他成本驅動因素，使收益保持穩定，並提供基礎設施投資增加的回報。這些機制在我們向SEC提交的定期報告中有更詳細的討論，這些機制在這裏通過參考納入，包括購買的天然氣調整係數(PGA)、天氣正常化調整係數(WNA)、庫存攜帶成本收入(ICC)和推進弗吉尼亞能源調整騎手(節約計劃)的步驟。

該公司為其天然氣服務核準的計費費率包括一個稱為PGA的獨立組件，該組件允許公司收回其客户使用的天然氣的成本。公司每季度向SCC提交一份PGA費率調整請求，根據預測價格和活動調整其費率的煤氣成本組成部分。一旦獲得批准，公司就調整其費率中的天然氣成本部分，以反映批准的金額。實際發生的費用與通過核定費率收回的費用之間的任何差額，均通過未來客户賬單進行調節。

根據WNA，該公司從客户那裏收回損失的保證金(不包括天然氣費用)，因為天氣比正常温度高，或者退還因天氣比正常冷而獲得的超額利潤。WNA是基於最近的天氣測量波段。30年平均温度。

ICC減輕了與公司天然氣庫存相關的融資成本的影響。在這一費率結構下，Roanoke gas確認了其對天然氣庫存投資的融資成本或運輸成本的收入。適用於庫存成本的ICC係數是基於公司加權平均資本成本，包括短期和長期債務的利率和公司的授權股本回報率。在天然氣成本上升和庫存水平上升的時期，公司確認ICC的收入，以抵消與更高庫存餘額相關的更高的融資成本。相反，在

S-6

節約計劃使公司有能力收回與合格基礎設施項目投資有關的費用，而不是在歷史基礎上。節約計劃提供了一種機制，公司可以通過該機制收回相關折舊和費用，並提供與改善公司基礎設施有關的額外資本投資的回報率，直到正式的費率申請將該投資納入公司的非氣體費率。

該公司的主要執行辦公室位於弗吉尼亞州羅阿諾克，金博爾大道519號，弗吉尼亞州羅諾克，電話號碼為(540)。777-3853.該公司維持一個網站www.rgcResoures.com...本招股説明書不包含或通過公司的網站獲取的信息。

山谷管道工程

2017年10月13日，國家外匯管理局頒發了“山谷管道工程公共便利和必要性證書”。通過 2018年2月，聯邦緊急救濟委員會發布了多項通知，着手進行山區河谷管道項目，該項目允許在西弗吉尼亞州和弗吉尼亞州開始建設。目前預期在職山谷管道項目的日期為2018年日曆結束。山谷管道，有限責任公司已獲得20年的堅定合同承諾，為山區河谷管道項目的全部容量。

山谷管道項目的總費用預計約為三十五億美元。作為山區山谷管道公司的1%名成員，中游公司的現金捐款預計約為三千五百萬美元。截至2017年12月31日，中流公司已向山谷管道公司捐贈了約七百萬美元。

公用事業投資

該公司繼續投資於公用事業項目，包括用新的塑料或塗層鋼管取代老化的天然氣管道，改進液化天然氣(液化天然氣)工廠和分配系統設施，以及擴大天然氣系統以滿足客户增長的需要。

該公司繼續將重點放在儲蓄基礎設施項目上，包括更換1973年前第一代塑料管及更換天然氣轉運站。

該公司正處於安裝兩個連接山谷管道項目的初步階段，其中一個是位於弗吉尼亞州富蘭克林縣的。此外，客户需求的增加導致啟動了三個重要的系統強化項目，目前預計這些項目的費用約為七百九十萬美元。

企業實力與戰略

該公司的業務戰略重點如下：

通過對Roanoke天然氣的持續投資，增長利率基礎和收益；

通過客户的增長，增加天然氣的數量、收入和利潤率；

控制營運開支；及

投資於Roanoke天然氣公司以外的潛在盈利企業和/或項目，如山谷管道項目。

公司穩定的經營模式建立在天然氣的基礎之上，公司與天然氣公司建立了良好的、富有成效的合作關係。羅諾克氣體電流授權ROE為9.75%。大約79%的Roanoke天然氣公司預測到2022年的資本支出被分配給額外的客户增長和批准的基礎設施騎行計劃，和餘額用於公用事業維修。研資局

S-7

羅諾克天然氣服務區位於弗吉尼亞州西南部最大的大城市地區。一些大型製造商和企業居住在羅阿諾克地區，經濟發展正在為該地區帶來新的業務。這一地區還集中了高等教育機構，有25所學院和大學60英里RADIUS，包括一所大型醫學院和研究所，最近擴大了其在Roanoke山谷的研究和教育足跡。

山谷管道項目的投資將提供更多的增長機會，包括擴大服務領域。弗吉尼亞州富蘭克林縣是羅阿諾克天然氣領域內的一個地區，目前沒有天然氣供應，由於山谷管道項目，隨着時間的推移，有可能增加約1500名新客户，並增加一千萬美元的費率基礎。山谷管道工程及相關擴建工程預計將增加公司的收益。

最近的發展

由於聯邦税收改革的頒佈，2018年1月8日，國家税務委員會發布了一項指令，要求對從Roanoke天然氣客户收取的超額收入承擔應計的管理責任。該指令一直有效，直到 SCC批准並由公司實施包含較低的聯邦所得税税率的較低的賬單税率。SCC已命令該公司在其年度信息歸檔中處理税務改革的影響。

該公司於2018年2月5日宣佈季度股息為每股0.1550美元，將於2018年5月1日支付給2018年4月16日有記錄的股東。

如先前所披露的，公司最近徵求了一項新的資產管理協議的建議書，以取代公司目前的資產管理協議。由於招標過程的結果，公司期望與其現有供應商簽訂新的資產管理協議。

S-8

在下表中，我們提供了某些財務信息摘要。我們從本招股説明書中引用的審計合併財務報表中得出了截至2017年9月30日的三年期間的每個年的損益表和現金流量數據，以及截至2017年9月30日和2016年的資產負債表數據。我們得出了截至2017年12月31日和2016年三個月的損益表和現金流量數據，以及截至2017年12月31日的資產負債表數據，這些數據來自我們未經審計的合併財務報表，並將其納入本招股説明書補編。未經審計的合併財務報表是根據經審計的合併財務報表編制的，管理層認為，其中包括公平列報這些數據所需的所有調整(包括正常的經常性應計項目)。我們的歷史結果不一定表明未來任何時期的預期結果。以下財務資料僅為摘要，應與本招股説明書補充和附帶的基本招股説明書中引用的財務資料一併閲讀，並以參考的方式對其進行全面限定。有關更多信息，請參見您可以在其中找到更多信息，並通過引用某些信息的，在本招股説明書補充中的其他地方以及在所附的基本招股説明書中獲得更多信息。


	截至9月30日的財政年度，						三個月結束十二月三十一日，
	2015		2016		2017		2016		2017
(單位：千美元，但每股數額除外)							(未經審計)
損益表數據：
總收入	$	68,190	$	59,063	$	62,297	$	18,789	$	18,756
營業收入總額	$	10,006	$	11,212	$	11,666	$	3,982	$	3,675
淨收益	$	5,094	$	5,807	$	6,233	$	2,232	$	2,059
平均普通股
基本		7,092,315		7,149,906		7,218,686		7,194,594		7,248,094
稀釋		7,097,514		7,159,763		7,256,046		7,210,547		7,296,180
普通股每股收益
基本	$	0.72	$	0.81	$	0.86	$	0.31	$	0.28
稀釋	$	0.72	$	0.81	$	0.86	$	0.31	$	0.28

現金流量數據：
每股宣佈的現金紅利	$	0.510	$	0.540	$	0.580	$	0.145	$	0.155
資本支出	$	13,780	$	17,946	$	20,750	$	4,439	$	4,307
投資於不合並的附屬公司	$		$	3,056	$	2,759	$	486	$	1,233


	九月三十日，						12月31日，
	2016			2017			2016			2017
(單位：千美元，但每股數額除外)							(未經審計)
資產負債表數據：
不動產、廠房和設備毛額	$	188,284		$	207,694		$	193,013		$	212,562
淨資產、廠房和設備	$	132,128		$	147,928		$	135,780		$	151,909
總資產	$	165,553		$	183,135		$	175,962		$	196,281

股東總數	$	55,667		$	60,040		$	57,281		$	61,301
長期債務，不計當期債務	$	33,636		$	61,312		$	41,135		$	69,794

總資本化	$	89,303		$	121,352		$	98,416		$	131,095
短期信貸額度	$	14,557		$			$	14,325		$	54

總資本化和短期借款	$	103,860		$	121,352		$	112,741		$	131,149

股本佔總資本的百分比		62	%		49	%		58	%		47	%
股本佔總資本和短期借款的百分比		54	%		49	%		51	%		47	%

S-9

我們打算將這項提議的淨收益用於一般公司用途，併為資本支出提供資金，例如RGC資源概要下討論的一些項目---RGC資源---較高的實用價值---植物投資項目以及向山谷管道提供的部分 ---我們所需的捐款。在此期間，我們可以用淨收益或其一部分來償還債務。參見頁面上收益的使用S-13下面是額外的信息。

風險因素：

參見頁面開始的主要風險因素S-11下面討論一些風險，在投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮。

納斯達克全球市場標誌：

RGCO

移交代理人和書記官長：

博德里奇公司發行解決方案公司

⁽¹⁾	根據截至2018年3月2日已發行的7，275，392股計算。

S-10

投資於我們的普通股涉及到某些風險，包括下面提到或描述的與我們的業務和這一發行和我們的普通股有關的風險。在決定是否投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮和評估這些風險，以及其他信息，包括並以參考的方式納入本招股説明書和所附的基礎招股説明書以及我們向證券交易委員會提交的任何其他提供材料。我們的業務、經營結果或財務狀況可能會受到任何這些風險的不利影響，或受到我們目前所不知道或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素的影響。

與我們業務有關的風險

我們的業務受到許多難以預測的因素的影響，涉及到可能會對實際結果產生重大影響的不確定性，而且經常超出我們的控制範圍。我們已在我們的年報表格中，在標題為“風險因素”的標題下，找出其中一些因素。10-K截至2017年9月30日的一年，這是通過參考納入本招股説明書的補充。

與這次發行有關的風險和我們的普通股

我們普通股的市場價格可能會受到我們普通股的發行和出售的不利影響，包括根據這一提議。

除非在標題下描述，否則我們不受限制發行額外的股票，我們的普通股或其他股票相關的證券。我們不能預測發行或出售我們的普通股，包括根據這次發行，可能會對我們普通股的市場價格產生什麼影響。發行和出售大量普通股或其他與股票有關的證券，包括髮行和出售本發行的股票，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們普通股的市場價格可能會大幅波動，而我們普通股的股價可能低於你所購買的價格。

由於許多因素，我們普通股的市場價格在這次發行之後可能會有很大的波動，包括但不限於：

一般經濟或政治條件；

證券市場波動；

投資者或分析人士認為與我們相若的其他公司的經營及股價表現；

投資者和分析師對我們和/或我們行業的風險和回報特徵的看法與其他投資方案相比的變化；

我們的實際財務和經營業績與投資者和分析師預期的結果之間的差異；

訴訟、監管或其他政府程序或調查的不利結果；以及

法規或税法的變化。

這些因素，以及與上述業務有關的風險，以及與整個市場或我們的行業有關的其他因素，都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響，而不論在某些情況下，我們的實際經營表現如何。作為一個的結果，我們的普通股可能以遠低於你方在這次發行中支付的價格交易。

S-11

我們繼續定期支付紅利的能力取決於許多因素，包括我們業務的成功、對我們服務的需求、我們的監管環境、我們可以利用的成本回收和其他利率機制以及我們的流動資金需求。這些因素中有許多是我們無法控制的，這些因素的改變可能對我們繼續定期支付紅利的能力產生不利影響。此外，在某些情況下，我們今後產生的任何額外債務的條件可能限制我們支付紅利的能力。如果我們不繼續定期支付股息，就會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們的普通股是一種股權安全，它從屬於我們現有的和今後的任何債務。

我們普通股的股份是股本利益，因此，比我們目前的債務以及今後發生的任何債務都低。因此，在發生破產、清算或其他類似程序時，你作為我們普通股持有人的權利將從屬於我們債務持有人和任何其他人的權利。非股權對我們的指控。

我們的組織文件和弗吉尼亞法律中的某些條款可能會阻止或延遲對我們的收購。

“弗吉尼亞證券公司法”和我們的公司章程和細則的某些規定可能會阻止或推遲某些交易，否則我們的股東可能認為這些交易符合他們的最佳利益，包括可能導致我們的股東獲得股票溢價的交易。有關更多信息，請參見下面“普通股”表格的説明和其中引用的材料。

非美國股東在出售或處置我們的普通股股份時所獲得的收益可能要繳納美國聯邦所得税。

由於我們的整體資產組合，我們不能保證我們不會或不會成為美國不動產控股公司(我們稱之為USRPHCHEACH)，以美國聯邦所得税為目的。如果我們是或如果我們成為USRPHC的話，只要我們的普通股在一個已建立的證券市場上定期交易，這種股票將被視為美國的不動產權益，只有在非美國持有人實際上或建設性地擁有超過我們普通股5%的股份，在處置前五年的較短時間內，或持有人持有該股票的期限較短的時間內。不能保證我們的普通股將繼續定期在未來交易。如果我們的股票被視為美國不動產權益，非美國持有人將按適用於美國個人的聯邦所得税税率處置這類股票而獲得的收益將被徵收美國聯邦所得税，一般要求提交一份美國聯邦所得税申報表，如果普通股不定期交易，並且滿足某些其他條件，購買者將被要求扣繳15%的銷售收入。

非美國股東應就處置我們普通股的後果徵求税務顧問的意見。

S-12

我們打算將這項提議的淨收益用於一般公司用途，併為資本支出提供資金，例如，在簡要介紹的RGC資源---私營公用事業公司投資項目---下討論的項目以及我們對山區管道的部分必要捐款。在此期間，我們可以使用淨收益或其一部分償還某些債務，包括截至3月份在N.A.富國銀行的Roanoke天然氣循環信貸額度下的未償款項。9、2018年，這一機制下約有一千零三十萬美元未付，加權平均利率為2.75%。該設施將於2019年3月31日到期。在該機制下借款的數額用於為週轉資本提供資金，併為我們的基礎設施更換計劃提供橋樑融資。

S-13

下表列出了截至2017年12月31日我們的實際資本化情況，並作了調整，以實現出售本次發行中的普通股和我們打算使用這次發行的淨收入。下表假定承銷商不行使購買額外股份的選擇權。請參閲本表格，並參閲我們在年報中所載經審計的財務報表。10-K截至2017年9月30日止的一年，以及我們最近一次季度報告中所提供的未經審核的資料。10-Q提交至2017年12月31日止的季度，其中每一個都是通過參考納入本招股説明書的補充。請參閲您可以找到更多信息的其他地方，通過引用將某些信息重新合併，以及在本招股説明書補充的其他地方使用收益。


	(未經審計)2017年12月31日
	實際			作為調整
短期債務 (信貸額度)	$	54,377		$
長期債務
應付票據		53,076,200
信用額度⁽¹⁾		17,000,000
減：未攤銷的債務發行成本		(282,417	)

長期債務總額扣除未攤銷債務發行成本		69,793,783
股東總數		61,301,035

總資本化(包括短期借款)	$	131,149,195		$

(1)	有關目前未繳款項的額外資料，請參閲收益的使用情況。信用額度。

S-14

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代號為RGCO。下表列出了我們在納斯達克全球市場上普通股的高(Br)和低銷售價格，以及在所述期間在我們的普通股上申報的每股現金紅利。2017年3月1日之前期間的所有金額都已作了調整，以使具有追溯效力。三分二我們的普通股從那一天起開始分拆。


	價格範圍				股利
期間	高		低層		股利
截至2016年9月30日的財政年度
第一季度	$	15.96	$	13.37	$	0.1350
第二季度		15.59		13.77		0.1350
第三季度		17.33		14.30		0.1350
第四季度		16.73		14.88		0.1350

截至2017年9月30日的財政年度
第一季度	$	20.04	$	15.81	$	0.1450
第二季度		22.51		16.60		0.1450
第三季度		31.99		21.00		0.1450
第四季度		29.95		23.65		0.1450

截至2018年9月30日的財政年度
第一季度	$	31.57	$	25.01	$	0.1550
第二季度(至3月13日，2018年)⁽¹⁾		27.49		22.16	$	0.1550

(1)	這筆股息於2018年2月5日宣佈，並將於2018年5月1日支付給2018年4月16日有記錄的股東。

2018年3月13日，我們在納斯達克全球市場上公佈的普通股的最新銷售價格是每股24.82美元。截至3月2日，2018年，我們已發行普通股7，275，392股，我們的普通股記錄持有者約有1158人。

股利是根據我們的董事會所宣佈的對我們的普通股支付的。我們已連續296個季度支付普通股現金股利。我們的董事會打算繼續每季度對我們的普通股支付現金紅利。然而，未來股息的支付和任何這類紅利的數額取決於若干因素，包括我們的業務成功、對我們服務的需求、我們的監管環境、成本回收和我們可以利用的其他利率機制以及我們的流動資金需求。這些因素中有許多不在我們的控制範圍之內。此外，我們日後所訂立的任何債務安排的契約，在某些情況下，可能會限制我們支付股息的能力。因此，我們不能向你保證，我們將在未來支付紅利，或者我們將維持或提高今後支付的紅利水平。我們的董事會可以隨時並無限期地選舉停止支付我們普通股的股息。

S-15

下面的討論總結了美國(美國)聯邦所得税方面的一些考慮因素。非美國股東與我們普通股的收購、所有權和處置有關的(定義如下)。本摘要依據的是經修訂的1986年“國內收入法”(“國税法”)的規定、根據該法頒佈的財務條例、行政裁決和司法決定，所有這些都是在本函之日生效的。這些當局可能會被改變，可能追溯，從而導致美國聯邦所得税的後果不同於下文所述的後果。我們沒有要求國內税務局就以下摘要中所作的陳述和得出的結論作出任何裁決，也無法保證國税局會同意這些聲明和結論。

為本摘要的目的，a非美國持股人指的是我們的普通股股份的實益所有者，該股份不是美國人，也不是用於美國聯邦所得税目的的合夥企業。美國人是指美國聯邦所得税用途普通股的受益所有人：

是美國公民或居民的個人；

在美國、其任何州或哥倫比亞特區法律內或根據美國法律成立或組織的公司(或任何作為美國聯邦所得税目的的公司的實體)；

不論其來源如何，其收入均須繳納美國聯邦所得税的財產；或

一項信託，該信託(1)受美國法院的主要監督，一名或多名美國人士有權控制該信託的所有重大決定，或(2)於1996年8月20日存在，在該日期之前被視為美國國內信託，並有效地選擇繼續被視為美國國內信託。

本摘要不涉及在任何非美國、州或地方管轄範圍內或根據美國聯邦贈與和遺產税法律產生的税收考慮。此外，本討論不涉及適用於非美國持有人的特殊情況或非美國可能受特別税收規則約束的持有者，包括但不限於：

銀行、保險公司或者其他金融機構；

對淨投資收入徵收替代最低税或醫療保險繳款税的人；

免税各組織；

外國控股公司、被動投資公司和積累收益的公司，以避免美國聯邦所得税；

合夥企業或其他實體被視為美國聯邦所得税的合夥企業；

證券或貨幣交易商；

證券交易商選擇使用市場標價其所持證券的會計核算方法；

擁有或被視為擁有超過我們普通股5%的人，但下文具體規定的情況除外；

房地產投資信託或者受監管的投資公司；

美國的某些前公民或長期居民；

持有我們普通股的人，作為跨部門、對衝、轉換、推定出售或其他綜合證券交易的一部分；

在適用的財務報表中考慮到與我們的普通股有關的任何總收入項目的人；或

S-16

如果被歸類為美國聯邦所得税用途的合夥企業或實體持有我們的普通股，則對合夥人或此類合夥企業的税收待遇一般將取決於合夥人的地位和合夥企業的活動。因此，持有我們普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人，應諮詢其税務顧問。

請您就美國聯邦所得税法對您的特殊情況的適用，以及根據美國聯邦財產或贈與税規則或任何州、地方的法律，購買、擁有和處置我們的普通股所產生的任何税務後果，與您的税務顧問協商，非美國或其他徵税管轄範圍或任何適用的税務條約。

分佈

一般情況下，如果我們向非美國就我們的普通股而言，它將構成美國聯邦所得税的紅利，只要是從我們當前的或累積的收益和利潤中支付的，這是根據“守則”確定的。如果分配的金額超過了我們當前和累積的收益和利潤，這種超額將首先被視為免税資本的返還範圍非美國持有公司普通股經調整後的税基。此後，任何剩餘的盈餘將被視為出售或交換我們普通股的資本收益，詳情見下文“出售或其他普通股處置”。

支付給非美國沒有有效連接到非美國持有人在美國境內從事貿易或業務的行為，一般須按股息總額的30%或適用所得税條約規定的較低税率徵收美國聯邦預扣税。為了獲得減少扣繳率的好處，a非美國一般要求持證人向適用的扣繳義務人提供國税局表格 W-8BEN或國税局表格W-8 BEN-E(或適當的替代表格)適當證明該非美國持牌人符合資格領取扣減率。非美國未及時向適用的扣繳義務人提供所需證明的持有人，但有資格降低扣繳率的，可通過及時向國税局提出適當的退款要求，獲得任何未繳款項的退款。非美國持有者應就其根據適用的所得税條約享有福利的權利和申領福利的時間和方式徵求税務顧問的意見。

有效地與非美國持有人在美國經營貿易或業務，如適用的所得税條約有此規定，則可歸因於非美國持有人在美國，被徵税淨收入按適用於美國人的正規畢業率和適用方式計算。大非美國一般要求持證人向適用的扣繳義務人提供一份適當執行的國税局表格。W-8 ECI(或適當的替代表格)以要求免除或減少美國聯邦預扣税。此外，對外國公司在應納税年度收到的任何有效關聯股息，可按適用的所得税條約規定的30%税率(或適用所得税條約下的扣減税率)徵收分行利潤，並按某些項目調整。

普通股的出售或其他應税處分

根據下文關於備份預扣繳和“外國賬户税收遵守法”的討論，a 非美國持有人一般不會因出售或以其他方式處置普通股股份而獲確認的收益而須繳付美國聯邦入息或預扣税，除非該收益與該等人士的行為有效地有關連。非美國持有在美國境內的貿易或業務，如某些税務條約適用，則可歸因於在美國境內設立永久的公司或固定基地；(Ii)如屬個人，則非美國持有人在應課税年度內在美國逗留183天或以上，並符合某些其他條件，或(Iii)我們的共同情況。

S-17

在上文(I)項所述情況下，在處置我們普通股股份時確認的損益一般須按美國聯邦所得税的方式徵收，就像該損益被美國人承認一樣；非美國作為外國公司的持有人，也可按30%的税率(或較低適用的條約分支機構利得税税率)繳納分支利得税。

在上文 (Ii)中描述的情況下，非美國持有人將對處置我們普通股股份所確認的任何資本收益徵收30%税(在被某些美國來源的資本損失抵消後)。

在上文(Iii)中所述的情況下，如果公司的美國不動產權益的公平市場價值等於或超過其全球不動產權益的公平市場價值之和的50%或超過其在貿易或企業中使用或持有的其他資產的公允市場價值之和(所有這些都是為美國聯邦所得税目的確定的)，則為USRPHC。鑑於在這一領域缺乏明確的指導，無法保證我們不是或不會成為美國農村和平與安全委員會。但是，如果我們是USRPHC，在處置之前的五年時間較短，或者非美國持證人持有期，非美國持有(實際上或建設性地)超過我們普通股5%的持有者將受到不同的税後果的影響，並應諮詢他們自己的税務顧問。美國聯邦所得税不適用於通過出售或處置我們的普通股而實現的收益非美國持有人在處置日期之前的五年較短的時間內(實際上或在任何時候建設性地擁有)非美國持股人持有期)5%或更短的普通股，只要我們的普通股按適用的財務條例的定義，定期在已建立的證券市場交易(如紐約證券交易所)。我們不能保證我們的普通股將來將繼續滿足這種的要求。

如出售或其他應課税處置普通股的得益須根據財務報告及期貨協議課税，則a非美國一般情況下，根據適用於美國個人的分級美國聯邦所得税税率處置普通股所實現的收益，霍爾德一般要繳納美國聯邦所得税，一般情況下，必須提交美國聯邦所得税申報表，如果普通股不定期交易，並且滿足了某些其他條件，購買者將被要求扣繳15%的銷售收入。

信息報告和備份

一般來説，我們必須向國税局報告非美國股利及非股息支付給非美國持有人及就該等付款而扣繳的税款(如有的話)。這些資料的複製件也可根據特定税務條約或其他協定的規定提供給下列國家的税務當局：非美國霍爾德住在這裏。

除非非美國持有人須遵守核證程序，以確定其並非一個統一的國家人士，可就出售或其他處置所得的收益向國税局提交資料申報表，而非美國持有人可能會被備份扣留(目前的比率 28%)支付的股息，我們的普通股，或收益出售或以其他方式處置我們的普通股。要求減少或免除上述分配項下項下的付款的扣繳税的認證程序也將滿足避免備份扣繳所需的認證要求。備份預扣繳不是額外的税。根據備份扣繳規則扣留的任何金額都可以作為退款或針對非美國如果及時向美國國税局提供所需信息，霍爾德公司的美國聯邦所得税負債。

外國帳户税收遵守法

根據“外國帳户税收遵守法”(FATCA)和國税局發佈的附加指導，美國聯邦預扣繳税(30%)一般適用於某些付款(包括支付給我們的股息)。

S-18

普通股，並在2018年12月31日以後，將包括出售或以其他方式處置我們普通股的收益總額，這些收益將支付給(I)外國金融機構(作為受益所有人或中間人)，除非該機構與美國政府達成協議，收集並向美國税務當局提供關於此類機構美國賬户持有人的大量信息(其中將包括某些股本和債務)這類機構的持有人以及某些持有美國所有者的外國實體的帳户持有人，或(Ii)不是金融機構(作為受益所有人或作為中介機構)的外國實體，除非該實體向扣繳義務人提供證明，證明實體的主要美國所有者，通常包括直接或間接擁有該實體10%以上的任何美國人。非美國我們鼓勵持有人諮詢税務顧問，以瞭解金融行動特別組織扣繳規則對他們投資普通股可能造成的影響。如果股息的支付既受FATCA規定的預扣繳，又受上述分配項下討論的預扣繳税的約束，則FATCA下的扣繳額可貸記並因此減少此類其他預扣税。

S-19

我們已於2018年3月與BB&T資本市場公司簽訂了一項承銷協議。BB&T證券有限責任公司和JanneyMontgomery Scott有限責任公司作為下列承銷商的代表，就根據本招股説明書提供的普通股股份達成了承銷協議。在符合承銷協議所載條款及條件的情況下，我們已同意出售，承銷商亦同意向我們購買與其名稱相對的普通股數目，詳情見下表：


保險人名稱		數目股份
...
Janney Montgomery Scott有限公司
海港環球證券有限公司

共計

購買額外股份的選擇權

承銷商可以選擇購買我們普通股中最多一股的股份。自承銷協議簽訂之日起，他們可行使此選擇權30天。如果根據這一選擇購買任何股份，則承銷商將按上表所列的比例分別購買股票，承銷商將按上表所列股份被出售的相同條件提供額外股份。

我們有義務將我們普通股的這些額外股份出售給承銷商，只要他們行使購買這種額外股份的選擇權。承銷商可行使此選擇權，只為支付本招股章程增訂本所提供的普通股的超額分配(如有的話)。

折扣和佣金

承銷商建議，最初以本招股章程增訂本封面上的公開發行價格提供我們普通股的股份，並以該價格向某些交易商提供股票，減去不超過每股$ 的特許權。公開發行後，承銷商可以向交易商變更公開發行價格和減讓。

下表概述了就這一報價向承銷商支付的賠償。該信息假定不行使或由承保人充分行使其購買額外股份的選擇權。


	不行使...購買選擇權額外股份	充分行使...購買選擇權額外股份
每股承銷折扣	$	$
共計	$	$

我們估計，除上述承保折扣外，本公司與本公司有關的費用約為205000美元。

S-20

我們已同意，在本招股説明書補充日期後的90天內，我們將不會(I)提供、質押、出售、出售任何期權或購買合同、購買任何期權或出售合同、授予任何期權、權利或認股權證，或以其他方式直接或間接轉讓或處置任何股份，或根據“證券法”向證券交易委員會提交一份關於任何股份的登記聲明。我們的普通股或任何可轉換為或可行使或可兑換的證券，或公開披露任何要約、出售、質押、處置或提交的意圖，或(Ii)訂立任何掉期或其他協議，以全部或部分轉讓我們普通股或任何其他證券的股份所有權所帶來的任何經濟後果，不論該等交易是在 (I)或(I)條所述者。(Ii)上述須以現金或其他方式交付股票或其他證券，而無須BB&T資本市場、BB&T證券有限責任公司及Janney Montgomery Scott 有限責任公司的事先書面同意，以現金或其他方式交收，但(A)在本次發行中出售的股份除外，(B)根據我們的股票補償計劃批出的任何普通股，(C)在行使時發行的任何普通股股份。根據我們的股票補償計劃或(D)根據我們的股利再投資和股票購買計劃出售的普通股的期權。

我們的董事和執行官員鎖住在此要約開始前的協議中，這些人中的每一個人在本招股説明書補充日期後的90天內，未經BB&T資本市場公司事先書面同意，不得將BB&T證券有限責任公司和Janney Montgomery Scott有限責任公司(1)要約、質押、出售、出售、出售任何期權或合同的任何期權或合同授予任何出售方。購買或以其他方式轉讓或處置我們普通股的任何股份或任何可轉換為或可行使或可以本公司普通股進行交易的證券(包括但不限於我們的普通股或該等可根據證券交易委員會的規則被視為實益擁有的其他證券)的選擇權、權利或認股權證行使股票期權或認股權證)，或公開披露任何要約、出售、質押或處置的意圖，(2)訂立任何交換或其他協議，全部或部分轉讓我們的普通股或該等其他證券的所有權的任何經濟後果，不論上文第(1)或(2)款所述的任何該等交易須藉交付我們的普通股或其他股份以結算。以現金或其他方式或(3)要求或行使任何權利，以登記我們的普通股股份或任何可轉換為或可行使的證券，以換取我們的普通股，但(A)轉讓我們的普通股股份作為真誠饋贈除外；(B)為該人的直接或間接利益而對任何信託作出處置和/或該人的直系親屬成員；(C)轉讓或無遺囑繼承給法定代表人或直系親屬；(D)根據家庭關係或法院命令進行轉讓；或(E)與出售或退回我們的普通股的任何期權或股份有關，以支付相關的價格或税款在行使選擇權或將受限制股票轉歸時，規定，如屬根據(A)、(B)、(C)或(D)條作出的任何轉讓或分配，每名承讓人、受贈人或分配人均須執行並交付BB及T資本市場，即BB&T證券有限責任公司及Janney Montgomery Scott LLC。鎖住本段的形式的信件；並進一步規定，在依照(C)條進行的任何轉讓或分發的情況下，任何一方(捐助方、受贈人、轉讓人或受讓人)不得根據“交易法”或其他公開公告提交，也不得在轉讓或分配方面自願提出(表格5除外)。並進一步規定，該人或我們須根據(A)、(B)或(D)條就一宗買賣而提交或宣佈的任何規定(包括表格4的存檔)，須扼要説明導致該條款適用的適用情況，並解釋該申報或公告只關乎屬於有關條款所述類別的轉讓(包括在屬有關條款所述類別的情況下)。表格4存檔，指明一般指示8至表格4所要求的適當交易代碼。就董事或行政人員而言，直系親屬係指該人及任何血緣關係、婚姻關係或領養關係，而非遠親關係。

S-21

承銷商是從事各種活動的全面服務金融機構，包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其附屬公司可不時與我們進行交易，並在其正常業務過程中為我們提供服務，並可收取慣常費用及報銷費用。特別是在2016年11月，Roanoke天然氣公司與BB&T資本市場的一家子公司簽訂了一份無擔保票據，該公司是BB&T證券有限責任公司的一個分部，本金為7 000 000美元。此外，2015年12月，中流公司與BB&T資本市場的同一附屬公司簽訂了一張無擔保本票，該公司是BB&T證券有限責任公司的一個分部，本金為1 000萬美元。本次發行的淨收益將不用於償還任何一張本票下的附屬公司的欠款。在其各種業務活動的正常過程中，承銷商及其各自的附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極買賣債務和股票證券(或相關的衍生證券)和金融工具(其中可能包括銀行貸款和/或信用違約互換)，用於其自己的賬户及其客户的賬户，並可在任何時候持有此類證券和票據的多頭和空頭頭寸。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或票據。承銷商及其附屬公司也可就這類證券或金融工具提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見，並可持有或建議客户購買此類證券和票據的多頭和(或)空頭頭寸。

穩定化

承銷商可以根據“外匯法”規定的M條例從事超額配售交易、穩定交易和包銷交易的銀團。

超額配售是指承銷商出售超過承銷商有義務購買的股份的數量，從而形成銀團空頭頭寸。

穩定交易允許投標購買我們的普通股，只要穩定出價不超過規定的上限。

包括交易的銀團，是指在發行完成後，在公開市場購買我們的普通股，以應付集團的空頭頭寸。

這些穩定的交易和包括交易的辛迪加可能導致我們的普通股的價格高於公開市場中可能存在的價格。這些交易可以在納斯達克全球市場進行，也可以在其他地方進行。我們和任何一家承銷商都不會表示承保人將從事上述任何交易。如已開始，承銷商可隨時停止這些交易，而無須通知。我們和任何一家承銷商都不會對上述交易(如果開始)對我們普通股的市場價格產生任何影響作出任何陳述或預測。

S-22

根據本招股説明書補充和附帶的基本招股説明書以及與此發行有關的某些其他法律事項所提供的普通股的有效性將由弗吉尼亞裏士滿的麥克吉雷伍茲有限公司轉交給我們。某些法律問題將由特勞特曼桑德斯有限責任公司為承銷商傳遞，裏士滿，弗吉尼亞州。

專家們

本招股章程所載的合併財務報表，請參閲本公司的年報。10-K在截至2017年9月30日的一年中，我們對財務報告的內部控制的有效性已由布朗、愛德華茲和公司L.L.P.進行了審計，這是一家獨立的註冊公共會計師事務所，如其報告所述，在此以參考方式納入。這種合併財務報表是根據該公司作為會計專家和審計專家的授權提交的報告而合併的。

S-23

這份招股説明書向你提供了我們可能提供的普通股的一般説明，以及我們提供的的一般説明。每次我們發行普通股時，我們將提供一份招股説明書，其中載有關於發行條件的更具體信息，包括出售這些股票的具體方式和出售這些股票的價格。我們也可以在招股説明書中補充、更新或修改本招股説明書中的任何信息。在投資我們的普通股之前，你應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書。

我們可以通過我們選擇的代理人或承銷商和交易商出售我們的普通股。如果代理人、承銷商或交易商被用來出售股票，我們將在適用的招股説明書補充中列出他們的名字並説明他們的補償。

我們的普通股在納斯達克全球市場上以RGCO的名義進行交易。2017年8月9日，據納斯達克全球市場報道，我們共同股票的最新銷售價格為每股26.65美元。

投資於我們的普通股涉及到一定的風險。請參閲本招股説明書第4頁及隨附的招股章程增刊中的風險因素，以及我們最近年報的風險因素部分。10-K我們向證券交易委員會提交的其他報告。在投資我們的普通股之前，你應該仔細考慮這些因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未將本招股説明書的充分性或準確性通過。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期是2017年8月23日。

這份招股説明書向你提供了我們可能提供的普通股的一般説明，以及我們可能提供的方式的一般説明。每次我們根據本招股説明書提供普通股時，我們將提供一份或多份招股説明書補充，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充也可以補充、更新或修改本招股説明書中所載的信息。在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和附帶的招股説明書補編，以及下面描述的本招股説明書中的附加信息，以及標題下描述的信息，以便您可以找到更多的信息。

你只應依賴於本招股説明書及任何招股説明書補充中所包含的或以參考方式納入的資料。我們沒有授權任何人向您提供更多或不同的信息。如果有人向你提供額外的或不同的信息，你不應該依賴它。本招股説明書和任何招股説明書均不是出售要約，也不是徵求要約購買我們在任何管轄區的普通股的要約，如果不允許出售的話。您不應假定本招股章程所載的資料在本招股章程的封面上的日期以外的任何日期是準確的，或以參考方式合併的任何文件所載的資料在任何日期是準確的，而該日期並非以參考方式合併的文件的日期，不論本招股章程的交付時間或我們普通股股份的出售時間。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景自有關日期以來可能發生了變化。

我們將不使用本招股説明書提供和出售證券，除非它附有一份補充招股説明書，更充分地描述適用的發行的條款。

當我們在本招股説明書中使用術語時，我們指的是RGC資源公司，弗吉尼亞公司及其合併子公司，我們在本招股説明書中對我們、對我們、對我們、對RGC資源或公司進行審查，我們指的是RGC資源公司及其合併子公司。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。我們與SEC的文件號碼是000-26591.我們的證券交易委員會文件可在證券交易委員會的互聯網上向公眾提供。

美國證券交易委員會允許我們將我們向證券交易委員會提交的信息以參考方式納入招股説明書。這意味着，我們可以通過向您推薦這些文檔，而不必在本文檔中重申這些信息，從而向您披露重要信息。本招股章程中以參考方式納入的資料被視為本招股章程的一部分，我們根據1934年經修正的“證券交易法”(“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的信息將在本招股説明書日期後至本發行書終止之前自動更新和取代本招股説明書和下列文件所載的信息。我們參考本招股説明書，將下列文件包括在內，除非這些文件中的信息與本招股説明書中所載信息不同，以及我們今後根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，包括證物(但除非具體説明，否則我們不納入下文所列或將來提交的、在第2.02項或第7.01項下提交的當前報告)。8-K或按照表格第9.01項提供的有關證物8-K):

我們的年報10-K2016年9月30日終了年度，2016年12月8日提交；

我們的季度報告10-Q截至2016年12月31日、2017年3月31日和2017年6月30日的季度，分別提交了2017年2月8日、11年和 1999；

我們目前的報告形式8-K於2016年11月7日、2017年1月18日、2017年2月7日、早些時候、11月、5月、2017年3月23日和 1999提出；以及

表99.1所載我們的普通股的説明8-K2017年8月10日提交。

如有書面或口頭要求，我們將免費提供本招股説明書所包含的任何文件副本給每一個人，，包括任何實益所有人。索取任何此類文件的請求應指向：

RGC 資源公司

北卡羅來納州金博爾大道519號。

羅阿諾克，弗吉尼亞24016

注意：投資者關係

(540) 777-3853

關於前瞻性信息的警告聲明

本招股説明書可載有或以參考方式納入1995年“私人證券訴訟改革法”和1933年“證券法”(“證券法”)第27A節(“證券法”)第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性聲明。例子包括與預期財務業績、商業前景、技術發展、新產品、研究和開發活動等事項有關的説明和類似事項。這些陳述，就其性質而言，涉及估計、預測、預測和不確定因素，可能導致實際結果或結果與前瞻性聲明中表達的結果大不相同。可能導致實際結果或結果與前瞻性語句中的不同的因素可能伴隨着語句本身。此外，可能導致實際結果或結果與前瞻性聲明中的結果不同的一般適用因素，在或將在標題“風險因素”項下討論，或在我們向證券交易委員會提交的報告中其他項下討論，這些報告以參考的方式納入本文件，並在任何招股説明書中加以補充。

RGC資源公司於1998年7月在弗吉尼亞成立，是一家能源服務公司，主要通過其Roanoke天然氣公司子公司，向弗吉尼亞州Roanoke及其周邊地區的住宅、商業和工業客户銷售和銷售天然氣。RGC資源公司的公用事業業務由弗吉尼亞州立公司管理，該委員會負責監督向該公司天然氣客户收取的條款、條件和費率。RGC資源公司還通過RGC中流有限責任公司持有山區河谷管道公司1%的股份，該管道於2014年8月創建，目的是建造一條天然氣管道，將西弗吉尼亞州北部現有的天然氣集輸系統與弗吉尼亞州中南部的另一條州際管道連接起來。

該公司的主要執行辦公室位於弗吉尼亞州羅阿諾克，N.E.金博爾大道519號，電話號碼為 (540)。777-4427.該公司維持一個網站www.rgcResoures.com...本招股説明書不包括在本公司網站上或通過本公司網站獲取的信息。

危險因素

投資我們的普通股涉及到一定的風險。我們的業務受到許多因素的影響，這些因素難以預測，涉及到可能會對實際結果產生重大影響的不確定性，而且往往超出我們的控制範圍。我們已在表格中的年度報告中的標題下找出了其中一些因素。10-K2016年9月30日終了年度，本招股章程以參考方式納入本招股説明書，以及本招股説明書和任何補充招股説明書中以參考方式包括或納入的其他資料。在作出投資決定之前，你應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書和任何補充招股説明書中以參考方式包括或包含的其他信息。

收益的使用

除非適用的招股説明書另有説明，我們打算利用根據本招股説明書出售我們普通股所得的淨收入來支付資本支出和其他一般公司用途，包括減少負債，或為今後收購或投資資產或企業提供資金。

普通股説明

以下有關我們普通股條款的摘要可能不完整，必須參照本公司當前報告表99.1所載的普通股説明，並對其全部進行限定。8-K於2017年8月10日提交，在此以參考的方式納入，以及本公司章程和章程的規定。在投資我們的普通股之前，你應該閲讀這份摘要，以及上面提到的我們普通股的説明，以及我們的公司章程和章程。

獲授權及未付股份

我們被授權發行1000萬股普通股，票面價值5.00美元。截至2017年7月31日，發行和發行了大約7 232 482股我們的普通股。我們所有已發行和流通股的普通股全部付清和不可評税。

所有表決權都屬於我們普通股的持有者。普通股的每一股在選舉董事和其他需要股東採取行動的事項上有權投一票。持有我們普通股的人無權享有累積投票權。我們普通股持有人的投票權可能會受到我們未來發行的優先股的任何表決權的影響。

股利權利

持有我們普通股的人有權獲得我們董事會可能宣佈的股息。股利可以現金、股票或其他形式支付。我們普通股持有人的股利權利可能受我們未來發行的任何優先股股東的股利權利的限制。

清算權

如果我們的事務發生任何自願或非自願清算、解散或結束，我們普通股的持有人將有權平等地分享在支付所有負債和任何應計股息及清算時優先使用的任何優先股之後所剩的所有資產。

其他權利

我們的普通股持有人沒有優先購買權、認購權、贖回權或轉換權，也沒有適用於我們普通股的償債基金條款。

上市

我們的普通股在納斯達克全球市場以RGCO的名義進行交易。

移交代理人和書記官長

博德里奇公司發行解決方案公司是我們普通股的轉讓代理和登記員。

優先股

我們被授權發行5，000，000股優先股，沒有票面價值。截至2017年7月31日，優先股沒有流通。本公司董事會有權在未經股東批准的情況下設立和發行一種或多種優先股。我們的董事會也有充分的權力來決定每個系列的股份數目和權利(其中可能包括表決權)，每個系列的偏好和限制。就股息和清算權而言，我們所有的優先股都將排在我們普通股的前面。今後發行任何系列優先股都可能對我們普通股持有者的表決權產生不利影響。

反收購事宜

弗吉尼亞證券公司法案和我們的公司章程和章程的某些條款可能會產生反收購效應，並阻止某些我們的股東認為符合他們最佳利益的交易，包括可能導致我們的股東獲得股票溢價的交易。在我們的條款和細則中，這類規定除其他外，包括與我們的分類董事會、我們的空頭支票優先股和召開股東特別會議的要求有關的規定。“弗吉尼亞股票公司法”中這類規定除其他外，包括關聯交易法規和控制權股份收購法規。有關這些規定的更詳細討論，請參見表99.1所載的關於我們普通股的説明。8-K於2017年8月10日提交，在此以參考方式合併。

承銷商可不時在一筆或多筆交易中，包括談判交易，以固定的公開發行價格，或以出售時確定的不同價格，提供和出售根據本招股章程提供的普通股股份。承銷商購買股票的義務將取決於我們與承銷商之間的承保協議中規定的條件。如果承銷商用於出售任何股票，承銷商將為自己的帳户購買股票，並可在上述一次或多項交易中不時轉售。股份可以通過管理承銷商所代表的承銷辛迪加向公眾提供，也可以由承銷商直接提供。一般來説，承銷商購買股份的義務將受一定條件的約束先例。承銷商如購買任何股份，均有義務購買所有股份。我們可以使用與我們有實質性關係的承保人。我們將在招股説明書補充或免費書寫招股説明書，命名承銷商，任何這種關係的性質。

任何發售價格及任何折扣或優惠，或重新允許或支付給經銷商可能會不時改變。

根據本招股説明書，我們可以不時聘請一家公司擔任我們的一種或多種普通股的代理。我們有時把這個代理人稱為我們的報價代理人。如果我們就某一具體的發行達成協議，包括股份的數目和任何可能無法出售的最低價格，那麼要約代理人將試圖按照商定的條件出售這些股票。提供代理人可以在私下談判的交易中進行銷售，或使用法律允許的任何其他方法，包括認為是通過“證券法”第415條所界定的在市場上進行的銷售，包括直接在NASDAQ全球市場上進行的銷售，或通過交易所以外的做市商進行的銷售。提供代理將被視為是“證券法”意義內的任何通過在市場上進行的銷售而進行的再保險承銷商。

代理人、承銷商和其他第三方可有權要求我們賠償某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，或要求代理人、承銷商或其他第三方支付有關這些民事責任的款項。代理人、承銷商和其他第三方可能是我們的客户，從事交易或在正常的業務過程中為我們提供服務。

某些承銷商可以使用招股説明書和任何附帶的招股説明書，用於與做市交易有關的普通股股票的買賣。這些承銷商可以在這些交易中充當委託人或代理人，並將在銷售時按與當前市場價格有關的價格進行銷售。

參與發行的某些人可根據“外匯法”的規則和條例，參與超額配售、穩定交易、做空交易和懲罰投標。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這就造成了空頭。穩定事務允許投標購買基礎證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。空頭交易是指在股票發行完成後在公開市場購買股票，以覆蓋空頭頭寸。當交易商最初出售的股票是在一筆賣空交易中購買以彌補空頭頭寸時，罰款投標允許承銷商從交易商收回出售特許權。這些活動可能導致股票價格高於否則的價格。如已開始，承保人可隨時停止任何活動。

在“交易所法”條例M允許和根據條例M允許的範圍內，任何在納斯達克全球市場上合格做市商的承保人，可在要約或出售開始之前的營業日內，在納斯達克全球市場上從事我們普通股的被動市場交易。被動的做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須被確定為被動的做市商。一般來説，被動的做市商必須以不超過最高獨立出價的價格顯示其出價；如果所有獨立出價都低於被動市場莊家的出價，那麼，當超過某些購買限額時，被動做市商的出價必須降低。

我們也可以通過我們不時指定的其他代理商出售本招股説明書中的任何普通股。我們將點名任何涉及股票的報價或出售的代理人，並在適用的招股説明書補充中列出我們向這些代理人支付的任何佣金。除非有關招股説明書另有規定，否則這些代理人將盡最大努力爭取在其任命期間採購。

專家們

本招股章程所載的合併財務報表，參閲本公司的年報。10-K在截至2016年9月30日的一年中，我們對財務報告的內部控制的有效性已由布朗、愛德華茲公司、L.L.P.，一個獨立的註冊公眾進行了審計。

根據本招股説明書提供的普通股股份的有效性，將由我們在招股説明書中確認的McgureWoods，LLP，裏士滿，弗吉尼亞。承銷商、交易商或代理人(如果有的話)為我們傳遞。我們在招股説明書中確認的任何承銷商、交易商或代理人，可能會有他們自己的顧問，就根據本招股説明書提供的普通股股份的某些法律問題進行討論。

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