根據1933“證券法”第433條提交

2018發行人免費寫作説明書

與2018年月16日發佈的初步招股説明書有關

登記聲明 No.333-221916

 

 

América機場下士。

 

這份免費書面招股説明書與擬公開發行的普通股有關。)América機場有限公司。經修正的表格F-1(檔案編號333-#number0#)的登記説明(“登記聲明”)所涵蓋的 ,即根據1933“證券法”向證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的、經 修正的 (“法案”)所涵蓋的 。

 

以下這篇文章部分是根據1月29日,2018,01年1月29日,美聯社首席執行官Martín Eurnekián的採訪,以葡萄牙文在Valor Econ mico網站上發表的。

 

只有在 仔細評估了登記聲明 內不時載列的初步招股説明書中的所有信息(包括符合該法案第10節要求的初步招股説明書,隨後可提交給證券交易委員會)和隨後提交給證券交易委員會的最後招股説明書以及下文題為“澄清”的一節之後,你才應考慮該條中的聲明。特別是,你應該仔細閲讀這種初步招股説明書和 這類最終招股説明書中所描述的“風險因素”。登記聲明尚未被證券交易委員會宣佈為有效,其中所載信息 包括初步招股説明書中的信息,在登記聲明生效(br}生效和向證券交易委員會提交最終招股説明書之前可能發生變化。

 

下文文章中的聲明,包括那些被直接歸於Martín Eurnekián先生的聲明,並不打算、也不應被視為提供關於該提議或其他方面的 的材料。

 

下士科恩返回機場投標,並準備在紐約上市。

 

(譯自葡萄牙文)

 

丹尼爾·裏特納(Daniel Rittner)

 

América下士沒有參加過去兩輪機場特許經營,希望擴大其在巴西的資產組合。阿根廷集團打算恢復該部門的競爭,並參加下一次投標,估計在2018下半年舉行,其主要目標是東北地區的機場集團--從累西腓機場開始。

 

 

 

 

“我們肯定有興趣,”首席執行官馬汀·尤爾內基安(Martín Eurnekián)説,這表明累西腓航站樓是最具吸引力的資產。這位阿根廷企業家在上週的達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)上與我們交談,他補充道:“我們只是在等待邀請。”

 

Recife特許權的獲勝者將獲得另外五個機場:Jo o Pessoa(PB)、Maceió(AL)、Aracaju(東南)、坎皮納·格蘭德(PB)e Juazeiro do Norte(CE)。下一輪的機場又有兩組:Mato Grosso(包括Cuiabá機場和該州的地區機場終點站)和Vitória(ES)和Macaé(RJ)組成的集團。

 

世界上機場數目最多的私人經營者---阿梅里卡公司在2011贏得對靠近納塔爾的聖戈薩洛多阿馬拉特機場(RN)的投標後,開始在巴西開展業務。在第二年,它贏得了對Juscelino Kubitschek機場(DF)特許經營權的投標,為期25年。

 

然而,與市場預期相反,阿根廷人沒有參加下一輪--其中一輪由前總統迪爾馬·魯塞夫主持,另一輪由米歇爾·特梅爾政府領導。

 

“我們想參加上一次投標,我們保留了Itaú銀行和巴西銀行,但我們不喜歡投標邀請書,”Eurnekián説,他指的是中標人要承擔的風險因素 。他避免提供進一步的細節,但投資者表示,當時主要的不確定因素是環境許可和由於擴建跑道所必需的建築工程而搬遷家庭的風險。“我們相信,這些問題將在下一輪談判中得到解決。”

 

Eurnekián並不否認可能成立一個財團, 但他提到現在還為時過早。原因:該集團的分支機構--América機場下士創建了 ,以統一全世界52個機場的業務,他是其中的首席執行官,非常接近於首次公開發行和在紐約證券交易所上市。

 

這很可能是拉美公司2018首次在海外首次公開發行股票。無論是企業家還是他的溝通顧問都不願就首次公開發行(Ipo)的確切日期發表評論。彭博社估計此次發行的金額為7.5億美元,但該集團沒有對這一估計發表評論。

 

據Eurnekián稱,巴西的資產不是出售的--甚至連納塔爾機場也不是,這在市場上引起了謠言。“我們已經盡了一切努力來修復它,”他説,他指的是跑道底部的問題。“最糟糕的時刻已經過去,我們現在應該等待 未來的增長,機場是好的。改善道路交通仍然是必要的,但它有一個很好的結構。他重申:“我們將繼續留在那裏。”

 

 

 

 

在 2016的乘客需求下降了約10%之後,巴西利亞機場--這一羣體中人數最多的機場--在去年前8個月再次下降,但截至9月,預計歐爾內坎機場的客運量有所增加。這一增加有助於建設包括旅館、辦公中心、餐館和電影院在內的綜合體項目。該項目的金額估計為10億雷亞爾。資金尚未到位。“我們繼續前進。現在,我們幾乎把一切都關閉了。“

 

除了在巴西的資產外,阿根廷América下士還管理機場--包括布宜諾斯艾利斯的Ezeiza和Aeroparque、蒙得維的亞(烏拉圭)、瓜亞基爾(厄瓜多爾) 和Zvartnots(亞美尼亞)、Eurnekián家族的起源以及其他小型業務。

 

澄清

 

“價值經濟學”的文章指出,巴西利亞機場是“集團中最大的機場”,它討論了2016和2017的第一個八個月的客運量下降約10%的問題。它還提到了預計在9月份增加的乘客人數。CAAP向讀者介紹了初步招股説明書中的 “管理部門對運營財務狀況和結果的討論和分析--我們的客運量、貨運量和飛機移動--我們的客運量、貨運量和飛機移動---”初步招股説明書“中披露,在截至9月30日的9個月內,巴西的總客運量從1,540萬人次減少到1,430萬人次。乘客在截至9月30日的9個月內,2017.

 

CAAP向讀者介紹了初步招股説明書中的“我們的戰略-通過資本支出方案最大限度地擴大現有特許權中的收入增長”一節,其中 我們討論了巴西利亞機場航站樓區擴建項目的最後發展規劃階段,以容納 額外的商業區。雖然巴西利亞機場的一家旅館可能在將來建造,但這種建設項目 目前並不是我們現有巴西利亞機場發展計劃的一部分。CAAP還向讀者介紹了“風險 因素--與我們的發行和普通股相關的風險--我們在如何使用從這次發行中獲得的淨收益 方面擁有廣泛的酌處權,而且我們不得將所得收益用於我們所有股東都同意的用途或產生收入的初步招股説明書” 部分。CAAP還向讀者介紹了初步招股説明書中的“風險因素---與我們經營的其他主要業務和其他主要市場有關的風險---巴西”一節,以討論我們在巴西的業務所面臨的宏觀經濟、政治和金融風險。

 

“經濟價值”一文指出:“[t]他估計巴西利亞機場擴建項目的金額為10億雷亞爾。“CAAP向讀者介紹了初步招股説明書中的“管理層對經營狀況和結果的討論和分析---按部門---巴西的資本支出”一節,我們描述,在今後五年裏,我們可能會因擴大巴西利亞機場的商業區而引起633.0雷亞爾的額外支出。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

在對Eurnekian先生的採訪中,Eurnekian先生可能作出了前瞻性的陳述,涉及風險和不確定因素。前瞻性陳述只是預測,由於各種因素可能與實際結果大不相同,包括:我們的業務實力和未來業務結果;投資計劃和總體計劃中與建築有關的延誤或意外傷亡;我們產生或獲得充分發展和運營我們機場所需資金的能力;我們所服務的地理市場的一般經濟、政治、人口和商業條件 ;客運量減少;我們的投資承諾或履行義務的能力的變化;可能無法完全保險的與自然災害有關的損失;國際市場上的恐怖主義;流行病、流行病和其他公共衞生危機;利率或外匯匯率的變化,以及可能影響CAAP的額外風險和不確定因素,這些風險和不確定因素包括在初步招股説明書中題為“風險因素”一節中。這裏所包含的所有前瞻性語句都是基於CAAP在此日期之前可用的信息。

 

CAAP已經向SEC提交了一份註冊聲明 (包括初步招股説明書),以證明與本通信有關的發行。在您投資之前,您必須閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書和CAAP已向SEC提交的其他文件,以獲得更多關於CAAP和本次發行的完整信息。你可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,初步招股説明書的副本可從奧本海默公司獲得。Inc., 85 Broad Street, New York, New York 10004, Attn: Syndicate Prospectus Department, telephone: +1 (212) 667-8563, or via e-mail: EquityProspectus@opco.com;  BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, Attn: Prospectus Department, telephone: +1 (800) 294-1322, or via e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: +1 (800) 831-9146;  Goldman Sachs & Co.紐約西大街200號有限責任公司,紐約 10282,地址:招股説明書部,電話:+1(8666)471-#number1#,或通過電子郵件:prospectus-ny@ny.email.gs.com。